[年报]浙江鼎力:2015年年度报告摘要
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2015年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会 指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江鼎力 603338 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁 金 电话 0572-8681698 传真 0572-8681623 电子信箱 dingli@cndingli.com 1.6 公司2015年度利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本162,500,000为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利7,312,500元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 二 报告期主要业务或产品简介 1、公司所从事的主要业务 公司主要致力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品包括自行走直臂式、曲臂式、 剪叉式、铝合金桅柱式、桅柱爬升式和高空取料平台等六大系列80多个规格的高空作业平台，具有自行走式、智 能操控、安全无险、超大覆盖等特点。公司产品已广泛应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、道路桥 梁施工、市政工程、仓储超市等领域。公司拥有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级 保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装 备承制单位名录》，除满足民用市场外，还可为部队输送特殊用途的产品。 2、经营模式 公司主要经营模式为： （1）采购模式。 公司采购主要由采购部负责，公司通过优化采购流程和缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，强化物 资采购内部控制，降低采购成本。对生产需求量较大、价值较高且长期供货比较稳定的标准件等物资采取集中招 标，利用批量优势进行采购，在保证质量的基础上取得了价格优惠，确定了一批有实力、讲信誉的供应商作为长 期的战略合作伙伴，稳定了供应商队伍。 （2）生产模式。 由于公司产品技术水平、个性化程度较高，大多采用以销定产的生产模式。目前，以研发创新为中心，以智 能化、个性化为特色，以满足客户需求为宗旨的定制研发和生产模式已成为公司重要的核心竞争力。公司对外通 过增强与客户的交流沟通，协调生产与销售部门、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性和严肃性， 细化排产计划。加强生产配套和采购配套性管理，建立生产应急机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺， 强化技术改造，引进国外先进技术，利用现代化信息管理平台与工具，辅助设计、生产，提高装配能力。 （3）销售模式。 公司销售分为境内销售和境外销售。国外销售采用经销商和租赁商相结合的销售模式；国内销售以租赁商 销售为主，公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给各个下游客户。公司销售工作由销售部牵头， 基于公司“以销定产”的产销模式，公司非常重视产品生产部与销售部的衔接，通过提升产品、服务质量来提升 市场营销竞争力。报告期内，公司以优质的产品，稳健的市场建设步伐，成功打入德国、日本、美国三大主流国 际市场，销往全球80多个国家和地区，国内市场租赁商遍布全国各省市，并逐年扩大。 （4）服务模式 公司已开展高端定制服务，以持续的技术创新致力于为各行业客户提供个性化的高空作业平台产品及服务。 公司开设专门的客服热线，24 小时全天候为用户提供产品咨询、疑难解答、问题反馈等服务；建立了严格的客户 档案管理制度，对服务内容、工作进度、用户反馈等内容进行实时监控，确保第一时间为客户解决售后问题。除 被动售后服务外，公司还积极开展主动售后服务，对客户满意度、使用意见等信息进行收集汇总，一方面作为对 相关部门和人员绩效考核的依据，另一方面，通过了解客户需求及公司产品质量现状，为公司产品进一步提升提 供依据。 3、行业情况说明 （1）行业基本情况 全球高空作业平台市场稳健增长。根据国际高空作业平台协会（IPAF）2015年报告显示，2015年全球高空作 业平台租赁市场设备保有量约为112万台，较去年增长9.8%。 欧美高空作业平台行业起步早，发展成熟。欧美国家作为全球高空作业平台最大消费市场和最主要的生产基 地，产品质量、品牌、规格等方面均较为成熟，产品普及率高，涉及高空作业的场合均有不同种类的高空作业平 台产品投入使用。高空作业平台的需求主要通过租赁方式满足。美国高空作业平台租赁市场2014年底设备保有量 已超50万台，较2013年增长7%；欧洲十国（包括：丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、 瑞典、英国）高空作业平台2014年租赁市场保有量也达28.5万台。 国内高空作业平台起步晚、发展快。我国目前高空作业平台市场容量较小，产品尚未被广泛应用。但随着工 业化和城市化的发展加快，高空作业平台前景广阔。①目前国内市场脚手架和吊篮等传统登高工具使用普遍，但 由于其缺乏安全保障导致高空事故频发。随着安全生产制度保障逐步健全和完善、施工安全意识日趋加强，以高 空作业平台替代传统脚手架作为专用登高设备的需求必然增加。②国内劳动力成本不断上升，为机械化作业替代 人工作业、高空作业平台替代传统高空作业工具提供了良好机遇，此外利用高空平台施工可提高施工效率。高空 作业平台在我国基础设施建设、航空航天、电力、船舶、物业、建筑桥梁、仓储超市等各大行业的应用范围将不 断扩大。③我国高空作业平台租赁业务的崛起也将促进下游行业领域的应用得到开发。目前国内高空作业平台租 赁使用方式逐步得到终端客户认可，行业规模呈快速增长态势。 （2）行业政策导向 高空作业机械属于工程机械的一类，是装备制造业的一个分支。近年来国家提出多项产业政策大力推动高端 装备制造业的发展。国家住建部在“十二五”建设行业产业政策中涉及高空作业机械领域的产业政策里特别指出： 在钢结构安装工程、桥梁、隧道等公共设施的安装工程和检测、检修与维护作业过程中，鼓励用先进的高空作业 机械来代替脚手架施工作业。《中国制造2025》中提出，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快 我国从制造大国转向制造强国。政策支持必将促进行业发展，公司作为高端装备制造企业也将从中获益。 （3）公司的行业地位 公司作为我国最早进入高空作业平台行业的企业之一，通过多年技术积累，产品结构不断完善，并通过建立 鼎力欧洲研发中心及省级企业研究院加速高端产品研发定制，竞争力进一步上升。在国内市场，公司具有较高知 名度，产品质量、技术水平及产销规模位于前列。在国际市场，公司也已成功进入德国、美国、日本三大高端主 流市场，产品品质得到市场认可，品牌知名度进一步提升。 三 会计数据和财务指标摘要 单位：元 币种：人民币 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 总资产 1,094,930,435.53 496,310,766.94 120.61% 396,332,738.22 营业收入 479,151,198.71 374,339,583.11 28.00% 341,228,365.12 归属于上市公司股东的净利润 125,734,226.29 91,964,405.12 36.72% 83,598,632.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 112,886,652.37 90,034,619.43 25.38% 79,948,577.35 归属于上市公司股东的净资产 916,639,349.54 364,279,024.44 151.63% 278,429,601.71 经营活动产生的现金流量净额 112,359,421.56 86,308,815.71 30.18% 73,193,720.72 期末总股本 162,500,000.00 48,750,000.00 233.33% 48,750,000 基本每股收益（元／股） 0.83 0.75 10.67% 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.83 0.75 10.67% 0.69 加权平均净资产收益率（%） 16.78 28.62 减少11.84个百分点 35.17 四 2015年分季度的主要财务指标 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 94,979,648.16 130,426,041.53 125,708,396.56 128,037,112.46 归属于上市公司股东的净利润 23,164,757.30 38,805,606.78 38,052,359.98 25,711,502.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 22,828,242.30 34,443,000.30 30,365,337.00 25,250,072.77 经营活动产生的现金流量净额 -13,984,984.70 54,137,046.35 30,346,530.42 41,860,829.49 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 16,000 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 14,563 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 许树根 50,475,000 84,025,000 51.71 83,875,000 无 境内自然人 德清中鼎股权投资 管理有限公司 15,765,000 26,275,000 16.17 26,275,000 无 境内非国有法人 许志龙 3,675,000 6,125,000 3.77 6,125,000 质押 2,000,000 境内自然人 沈云雷 2,585,000 4,225,000 2.60 4,100,000 质押 4,100,000 境内自然人 吴厚望 900,000 1,500,000 0.92 1,500,000 无 境内自然人 沈志康 1,193,795 1,193,795 0.73 0 未知 境内自然人 王丹妮 610,000 610,000 0.38 0 未知 境内自然人 全国社保基金六零 二组合 581,240 581,240 0.36 0 未知 其他 中国光大银行股份 有限公司－中欧新 动力股票型证券投 资基金（LOF） 371,855 371,855 0.23 0 未知 其他 沈筱兔 310,000 310,000 0.19 0 未知 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资 管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况 不适用。 六 管理层讨论与分析 2015年，全球经济增速低于预期，经济增长外需环境形势严峻；新常态下国内经济增速放缓，经济结构调整 阵痛加剧，经济增长下行压力和挑战依然较大。受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响，工程机械行业延续疲 弱的态势，继续经受产能过剩、市场需求不振、经营业绩下滑等考验，市场竞争依旧激烈。 面对复杂、严峻的内 外部环境，公司坚定信心，从容面对挑战，在管理层的带领下，激发全员活力，全力以赴抓好生产经营各项工作， 经受住了挑战和考验，并取得了一定成绩。 2015年，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；实现利润总额14,763.08万元，同比增长 37.98%；归属于上市公司股东的净利润12,573.42万元，同比增长36.72%。 （一）登陆资本市场，拓展提升空间 报告期内，公司于3月 25 日在上交所 A 股主板挂牌上市，成功登陆资本市场，拓宽了融资渠道，提升了品 牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力，开启了公司发展的新里程，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。 公司在报告期内进一步规范了管理和运营，推进和完善了公司法人治理，建立了与资本市场的有效沟通机制。 （二）拥抱“工业4.0”，铸就高端品质 伴随“工业4.0”时代的到来，公司把握机遇，加速工业4.0领域布局，抢占工业智能化、信息化与互联网 融合发展先机。报告期内，公司年产 6000 台大中型高空作业平台募投项目顺利建设。公司拥有一系列世界顶级 的智能化生产设备，实现了全流程智能制造。包括现代化智能产业园，全球领先的高空作业平台检验测试基地， 德国进口的数控激光切割机和自动折弯机器人，日本进口的自动焊接机器人、行业领先的前处理流水线、自动化 喷涂流水线、自动化总装流水线。从而实现了智能化跨越式转型发展。 （三）布局海外发展，助力“一带一路” 报告期内，公司先后接到美国第一大家居建材超市 The Home Depot,INC.和美国第二大家居建材超市 LOWE'S COMPANIES, INC.的 1080台和 1697 台门架式高空作业平台订单。美国是高空作业平台国际巨头的所在地，公司 产品进入美国市场对拓展海外市场具有重大意义。同时，公司按照国务院《中国制造 2025》战略部署，紧跟“一 带一路”发展步伐，积极加强了相关国家和区域的销售力度，参展了卡塔尔机械展会，并与卡塔尔本土的大型工 程建筑设备品牌代理销售公司 QTEC 展开全面合作，为公司产品在中东市场的销售打下坚实基础。此外，报告期 内，东盟驻华外交官专程来到本公司进行商务考察。此次考察后，公司与东盟各国将有更深入的合作，公司将把 先进的技术、优质的产品、优良的服务带入东盟各国。这是公司助力“一带一路”、布局海外发展迈出的坚实步伐。 （四）重视科研创新，巩固行业技术 报告期内，公司旗下直属研发机构——“浙江省鼎力自行走高空作业机械研究院”被认定为浙江省省级企业 研究院。“浙江省鼎力自行走高空作业机械研究院”是公司创新驱动发展的核心力量，有利于公司集聚整合创新要 素、组织开展科技创新、支撑企业持续发展、引领行业技术进步。公司目前已拥有专利189项，其中发明专利43 项,计算机软件著作权两项。公司是高空作业平台行业四项国家标准、三项行业标准的参编起草单位。公司为高新 技术企业，并已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人 民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。 欲了解公司详细经营情况，请登录上海证券交易所网站阅读公司 2015 年年度报告全文。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用。 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用。 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 浙江绿色动力机械有限公司 杭州鼎冉贸易有限公司 鼎力租赁股份有限公司 （1）本期新设子公司鼎力租赁股份有限公司。 经公司股东大会审议通过，公司于2015年5月设立子公司鼎力租赁股份有限公司，子公司注册资本20000 万元，公司出资19400万元，持有其97%股权。 （2）本期吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2015年9月吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限 公司，浙江盛大丰和汽车装备有限公司予以注销。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 董事长：许树根 2016年4月8日 中财网
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