[公告]德威新材:中泰证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
中泰证券股份有限公司 关于江苏德威新材料股份有限公司 2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江 苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“公司”）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求等相关法律法规的要求，中泰证券以 及指定的保荐代表人蔡畅、沈红对德威新材2015年度募集资金存放与使用情况的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594号《关于核准江苏德威新 材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股2,000万股，发行价格为人民币17.00 元/股。本次发行募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用34,103,915.00元，实际募集资金净额为 305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公开发行股票的货币资 金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 (2012)第113250号验资报告验证。 （二）2015年度募集资金使用情况 单位：人民币元 募集资金账户使用情况 本年度使用金额 1、募集资金账户资金的减少项： （1）对募投项目的投入 19,697,546.85 （2）超募项目投入金额 20,694.51 2、募集资金账户资金的增加项： 财务费用净收益 261,372.67 二、募集资金的存放和管理 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了 《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理办法》。 公司分别开设了中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003139617、太仓农村商业银行沙溪支行账号为 7066401151120100292381、招商银行股份有限公司太仓支行账号为 512902047710107、中国银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为532660402843和 536561440408、中国银行股份有限公司滁州楠谯支行账号为182718167230的募 集资金专户，并与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。 公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 账户类别 账号 年末余额 中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 1102240829003139617 44,557.04 太仓农村商业银行沙溪支行 募集资金专户 7066401151120100292381 142,138.59 招商银行股份有限公司太仓支行 募集资金专户 512902047710107 49,545.48 中国银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 532660402843 224,769.31 中国银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 536561440408 2,375.14 中国银行股份有限公司滁州楠谯支行 募集资金专户 182718167230 1,754.54 合 计 465,140.10 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金投资项目的资金使用情况 详见本核查意见附表。 （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 1、截止2015年12月31日，募投项目中年产1.8万吨新型环保电缆料产品 项目（以下简称“1.8万吨项目”）生产设备已投入使用，2015年处于达产阶段。 募投项目实现收益的具体情况详见附表。 2、募投项目实现效益与承诺效益存在一定差异，主要原因系募投项目收入 额、毛利率未能达到预期，具体原因分析如下： （1）项目实际收入与预计收入的差异 2015年度1.8万吨项目实现主营业务收入20,634 万元，较承诺收入29,690 万元少30.50%；主要是由于受到全球经济不景气、石油及其下游产品价格大幅 下滑、行业市场变化等因素的影响，募投项目产品的平均价格较预计价格有较 大幅度下降，因此导致了项目当期实现的收入较预期收入存在一定差异。 1.8万吨项目的产品属于石油下游产品，产品价格受石油价格影响较大；目 前，石油价格较公司首次公开发行股票并上市之时发生了较大幅度下滑，从而 导致下游产品价格水平整体呈下降趋势。此外，国内企业近几年来技术进步加 快，中压电缆绝缘材料产品的市场竞争日趋激烈，从而也对产品价格产生了一 定影响。 （2）毛利率差异分析 近几年来，项目产品市场发生了较大变化，随着国内企业技术进度的加 快，产品市场竞争日趋激烈，产品毛利率较预计情况有所下降。2015年，1.8万 吨项目毛利率为15.60%，略高于公司主营业务毛利率14.10%，主要是由于公司 主营业务涉及产品较多，包括部分毛利率较低的产品；但受到石油及其下游产 品价格下滑、市场竞争环境变化的影响，1.8万吨项目毛利率水平与预计情况存 在一定差距。 随着项目运行条件的不断成熟，未来公司将可以进一步增加或改善项目产 品型号，项目产品的毛利率预计将会有所提升。 （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年7月10日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金40,260,836.29元，该置换金额业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第113540号《关 于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项 鉴证报告》。 四、变更募集投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金存储使用管理方法》等法 律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露 工作，不存在违规使用募集资金的情形。 六、核查意见 经核查，保荐机构认为：德威新材2015年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，德威新材对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 【此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人： 蔡 畅 沈 红 中泰证券股份有限公司 2016年4月9日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏德威新材料股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 募集资金总额 30,589.61 本年度投入募集 资金总额 1,971.82 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 31,251.67 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产1.8万吨新型环保电缆料产品项目 否 19,186.50 19,186.50 1,969.75 19,822.51 103.31 2014年3月31日 1,573.61 否 否 超募资金投向 安徽滁州德威新材料有限公司 否 11,411.28 11,411.28 2.07 11,429.17 100.16 2016年4月30日 不适用 不适用 否 合 计 30,597.78 30,597.78 1,971.82 31,251.68 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 详见本报告三、（二） 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司共收到超募资金11,411.28万元，截止2015年12月31日，安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金用于购买土地、建造厂房和购置设备。该公司正处于建设阶段，尚未投 产经营。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为4,026.08 万元。安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金购买土地、建造厂房和购置设备。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 中财网
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