[年报]*ST中富:2015年年度报告
珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 1 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人宋建明、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人 (会计主 管人员)徐秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告书中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层 讨论与分析中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 52 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 68 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 187 3 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/珠海中富指珠海中富实业股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 交易所/深交所指深圳证券交易所 结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 PET 指 Polyethylene terephthalate的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙二醇 酯，是一种线型热塑性高分子材料，可用于加工制造化学纤维、薄膜、 容器和工厂塑料。 吹瓶指 指将预热好的瓶胚放置到已经做好的吹模中，对其内进行高压充气， 把瓶胚吹拉成所需的瓶子的过程。 瓶胚指又称型胚，是 PET粒料经熔融后注射成型的 PET瓶雏形。 纸杯指 用化学木浆制成的原纸（白纸板）进行机械加工、粘合所做得的一种 纸容器，外观呈口杯形。 胶罐指 是指由 PC 材料制作而成的一种净水容器，亦称 PC 罐，PC 是聚碳 酸酯（Polycarbonate）的缩写，是一种无色透明的无定形热塑性聚合 物，无色透明、耐热、耐冲击、折射率高，加工性能好。 公司债券/本期债券/“12中富 01” 指珠海中富实业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 4 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST中富股票代码 000659 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称珠海中富实业股份有限公司 公司的中文简称珠海中富 公司的外文名称（如有） Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zhuhai Zhongfu 公司的法定代表人宋建明 注册地址珠海市保税区 1号地 3号厂房 201号 注册地址的邮政编码 519030 办公地址广东省珠海市保税区联峰路 办公地址的邮政编码 519030 公司网址 www.zhongfu.com.cn 电子信箱 zfzjb@zhongfu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名韩惠明姜珺 联系地址广东省珠海市保税区联峰路广东省珠海市保税区联峰路 电话 0756-8931119 0756-8931176 传真 0756-8812870 0756-8812870 电子信箱 zfzjb@zhongfu.com.cn zfzjb@zhongfu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点董事会秘书办公室 5 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 19255957-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市时控股股东为珠海市中富工业集团公司（后更名为 “珠海中富工业集团有 限公司”），2007年 3月 22日珠海中富工业集团有限公司与 Asia Bottles (HK) Company Limited 签订“股权购买协议 ”，2007年 10月 18日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续，控股股东变更为 Asia Bottles (HK) Company Limited；2014年 3月 20日，Asia Bottles (HK) Company Limited与 深圳市捷安德实业有限公司签订“股份转让协议 ”，转让 11.39%的股份，2015年 1 月 20日，Asia Bottles (HK) Company Limited 与深圳市捷安德实业有限公司的股 份转让事宜在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更， 2015年 1月 27日 Asia Bottles (HK) Company Limited 通过深圳证券交易所大宗交 易系统减持其持有的公司 2.72%的股份，减持后其占公司总股本的 9.94%，持股 比例低于深圳市捷安德实业有限公司，公司控股股东变更为深圳市捷安德实业有 限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 签字会计师姓名李力、马燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,874,981,427.11 2,370,808,855.00 -20.91% 2,795,623,322.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） -66,362,146.97 41,822,130.07 -258.68% -1,110,481,825.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -94,024,045.03 -56,227,742.58 -67.22% -1,106,189,470.94 经营活动产生的现金流量净额 352,121,081.90 595,365,764.10 -40.86% 303,468,809.11 6 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （元） 基本每股收益（元/股） -0.05 0.03 -266.67% -0.86 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.03 -266.67% -0.86 加权平均净资产收益率 -6.11% 3.82% -9.93% -69.47% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,175,249,612.97 3,720,364,961.93 -14.65% 4,553,948,230.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,048,401,461.68 1,120,083,682.84 -6.40% 1,078,168,634.37 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 452,054,516.10 581,274,184.04 529,470,274.16 312,182,452.81 归属于上市公司股东的净利润 -41,717,144.79 45,622,601.23 -12,076,440.94 -58,191,162.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -41,591,842.03 45,546,882.52 -13,743,107.83 -84,235,977.69 经营活动产生的现金流量净额 38,879,032.33 149,056,890.06 103,884,513.47 60,300,646.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,363,362.31 104,567,991.65 -8,130,528.76 7 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,824,553.12 4,546,228.44 4,551,509.65 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 23,586,979.00 1,545,435.00 157,680.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 963,987.69 2,697,929.12 -1,458,601.46 减：所得税影响额 -124,317.02 15,153,168.73 -422,935.79 少数股东权益影响额（税后） 201,301.08 154,542.83 -164,650.12 合计 27,661,898.06 98,049,872.65 -4,292,354.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐、纸杯的 生产与销售，并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务，主要客户为可口可乐、百事可乐、乐百氏、怡宝等大 型饮料生产企业。 公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一，也是生产能力最大的饮料代加工（OEM）企业。具有完整的 饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富 了公司的产品线。公司经营规模领先的同时，成本和费用支出仍维持在较高水平，盈利水平并未随之有效提升。公司将立足 于现有的规模及产业链优势，提升价格竞争力，努力控制产品成本和费用支出，紧跟客户需求，为客户提供更完善的产品和 配套服务，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展，维护投资者利益。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 内容大减值风险 措施的比重 中富 (曼谷) 有限公司 100,369,119. 59 泰国曼谷 -1,937,656.62否 中富（乌兰巴 托）有限公司 9,087,004.44 蒙古乌兰巴 托 -86,218.21否 乌兰巴托中 富有限公司 34,474,570.7 6 蒙古乌兰巴 托 -2,995,146.92否 9 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一，也是生产能力最大的饮料代加工（ OEM）企业之一。公司具有 较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化龙头企业。 核心竞争力主要体现在以下方面： 1、公司拥有全国性的市场、生产和销售网络； 2、公司拥有长期、稳定的国际著名客户； 3、公司拥有一流的生产技术工艺； 4、公司整体装备水平达到国际先进水平； 5、公司业务上下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势。 10 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在宏观经济发展增速依旧缓慢的情况下，饮料包装市场需求不振，竞争依然激烈。 公司积极应对，执行一系列的经营整改措施扭转公司的经营状况。在市场方面，逐步提升新客户的采购量，努力弥补传 统客户需求减少的影响。在成本控制方面，实施的业务优化整合计划成效明显，整体效率得以提升，经营成本、费用比率下 降明显，综合盈利能力改善。在资金方面，通过降低库存及加快货款回笼，改善经营现金流；同时处置子公司股权，补充了 运营资金。 公司在2015年启动了非公开发行股票项目，最终方案为向 7名机构投资者定向募集资金，非公开发行数量为不超过 50,896.90万股，拟募集资金总额为不超过 168,468.74万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于偿还借款。 公司目前正积极拓展日化及啤酒包装市场，2015年已正式向宝洁（中国）有限公司及百威啤酒供应日化包装瓶及 PET啤 酒瓶。与此同时，公司积极拓展其他客户，已与重庆天府可乐、景田达成合作意向。 报告期，公司实现营业收入为 18.75亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 6,636.21万元，其中归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为亏损9,402.4万元。 在行业疲软，以及主要客户减少外包业务量的负面因素影响下，2015年营业收入较2014年下降约21% 。其中，公司碳 酸饮料瓶的主要客户由于受到行业影响（碳酸饮料份额增速放缓）、竞争对手抢占市场份额、提供自我配套供应比重增加等 原因，公司饮料包装制品业务单元的销售额与去年相比下降约 13%；公司近年来持续开拓新客户（例如：怡宝、达能等）的 合作关系，但是由于市场竞争激烈，成本与费用支出仍维持在较高水平，盈利水平并未随之有效提升。 此外，由于 2015年度公司债务集中到期，包括了公司债券到期兑付、银团贷款到期等，公司通过抵押贷款、向机构借款 以及非公开发行定向投资者的保证金筹集到资金，使得公司债券最终全部兑付；通过与银团的沟通，银团贷款延长了期限， 这些导致公司需要支付高额的利息成本，加重了公司负担。使得公司在 2015年度最终归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为亏损。 二、主营业务分析 1、概述 2015年是控股股东深圳市捷安德实业有限公司入驻珠海中富的第一年，公司高层管理人员发生了重大调整变动，新管理 层不断加强在成本、费用方面控制，同时持续推行“业务优化整合计划”， 2015年在成本控制方面，产品毛利率方面都取得 较为理想的成效，其中管理费用、销售费用较 2014年下降0.21亿元，财务费用较 2014年下降了0.37亿元，产品毛利率亦从 2014 年的18%上升至2015年的19%。但受主要客户如达能、怡宝外包业务量减少的影响， 2015年主营业务销售额较2014年有所下 滑，其下滑幅度达到21%，从而在2015年未能实现持续盈利。 回顾总结2015年公司经营情况，2016年计划从如下方面大力改善： 1.保障老客户的供应，加紧新客户的拓展，如健力宝、景田、雀巢等。 2.加强对成本费用方面控制，持续推行“业务优化整合计划 ”。 3.加强资金管理，抓好应收款项的回笼，降低资金成本。 11 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 -20.91% 金额 1,874,981,427.11 占营业收入比重 100% 金额 2,370,808,855.00 占营业收入比重 100% 分行业 饮料行业（包装 +代 工） 1,874,981,427.11 100.00% 2,369,459,239.62 99.94% -20.87% 化工行业 0.00 0.00% 1,349,615.38 0.06% -100.00% 分产品 饮料包装制品 1,363,291,592.93 72.71% 1,764,565,123.09 74.43% -22.74% 饮料加工 403,402,062.96 21.51% 437,271,352.22 18.44% -7.75% 胶罐业务 78,547,139.55 4.19% 95,668,973.66 4.04% -17.90% 纸杯业务 29,740,631.67 1.59% 71,953,790.65 3.03% -58.67% PET原料销售 0.00% 1,349,615.38 0.06% -100.00% 分地区 华南地区 798,175,264.10 42.57% 1,000,946,468.76 42.22% -20.26% 华东地区 119,656,752.79 6.38% 174,151,540.55 7.35% -31.29% 华北地区 327,056,083.01 17.44% 348,505,459.00 14.70% -6.15% 东北地区 179,759,116.99 9.59% 248,769,994.09 10.49% -27.74% 西南地区 165,451,182.54 8.82% 186,245,038.82 7.86% -11.16% 西北地区 161,289,860.00 8.60% 184,722,508.86 7.79% -12.69% 华中地区 68,844,030.81 3.67% 80,748,753.79 3.41% -14.74% 国外地区 54,749,136.87 2.92% 146,719,091.13 6.19% -62.68% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 饮料行业（包装 + 代工） 1,874,981,427.11 1,523,878,641.24 18.73% -20.87% -21.16% 0.31% 12 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 分产品 饮料包装制品 1,363,291,592.93 1,071,363,415.68 21.41% -22.74% -21.97% -0.78% 饮料加工 403,402,062.96 352,569,674.78 12.60% -7.75% -13.42% 5.73% 分地区 华南地区 798,175,264.10 655,609,249.21 17.86% -20.26% -22.84% 2.74% 华北地区 327,056,083.01 278,621,276.16 14.81% -6.15% -5.72% -0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 饮料行业（包装 +代 工） 销售量支 4,310,520,000 4,743,670,000 -9.13% 生产量支 4,337,674,400 4,745,790,000 -8.60% 库存量支 12,234,400 14,920,000 -18.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 饮料行业（包装 + 代工） 原材料 636,902,806.67 41.79% 889,311,869.68 46.01% -28.38% 饮料行业（包装 + 代工） 其他 886,975,834.57 58.21% 1,043,614,740.26 53.99% -15.01% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 13 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 新增一家下属公司纳入合并范围：珠海横琴中富资产管理有限公司（ 2015年8月25日注册成立） 减少一家下属公司纳入合并范围：大同市中粤包装有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 515,885,846.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.09% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 170,080,485.60 9.59% 2 客户 2 123,643,313.74 6.97% 3 客户 3 75,868,581.59 4.28% 4 客户 4 74,975,699.29 4.23% 5 客户 5 71,317,766.23 4.02% 合计 --515,885,846.45 29.09% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 264,083,678.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.14% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 川荣(上海)国际贸易有限公司 84,675,634.57 9.34% 2 江阴兴泰新材料有限公司 52,870,572.99 5.83% 3 华润化工新材料有限公司 56,516,636.00 6.24% 4 江苏兴业塑化股份有限公司 36,902,778.00 4.07% 5 佛山市瑞骏物资有限公司 33,118,056.98 3.65% 合计 --264,083,678.54 29.14% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 14 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 45,315,325.37 52,217,411.02 -13.22%无重大变动 管理费用 209,389,449.59 223,565,358.92 -6.34%无重大变动 财务费用 132,086,501.19 169,302,085.75 -21.98%贷款总额及公司债券减少 所得税费用 24,745,843.28 21,259,174.14 16.40%无重大变动 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 2,289,651,659.10 2,934,658,006.18 -21.98% 经营活动现金流出小计 1,937,530,577.20 2,339,292,242.08 -17.17% 经营活动产生的现金流量净 额 352,121,081.90 595,365,764.10 -40.86% 投资活动现金流入小计 99,094,307.09 1,107,780,970.03 -91.05% 投资活动现金流出小计 48,808,027.37 1,091,146,370.20 -95.53% 投资活动产生的现金流量净 额 50,286,279.72 16,634,599.83 202.30% 筹资活动现金流入小计 780,158,000.00 199,750,000.00 290.57% 筹资活动现金流出小计 1,429,637,493.63 1,108,352,327.62 28.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 -649,479,493.63 -908,602,327.62 128.52% 现金及现金等价物净增加额 -247,997,858.23 -296,331,059.50 116.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于销售额降低所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于处置子公司产生的现金流增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要由于吸收投资收到的现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 15 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 77,822.42 0.17%联营企业收益是 公允价值变动损益 23,586,979.00 50.27%投资性房地产评估增值否 资产减值 23,342,645.66 -49.75% 固定资产减值、存货跌价、 坏账准备 是 营业外收入 6,178,889.85 13.17%处置固定资产收益是 营业外支出 2,026,986.73 -4.32%处置固定资产亏损是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 130,004,939.9 7 4.09% 429,265,158.35 11.54% -7.45% 货币资金的减少主要由于经营活动 的现金净流入加投资活动现金净流 入减筹资活动现金净流出的余额减 少所致。 应收账款 存货 投资性房地产 285,848,027.1 4 201,322,400.5 9 163,083,716.0 0 9.00% 6.34% 5.14% 256,288,627.91 242,892,823.06 139,496,737.00 6.89% 6.53% 3.75% 2.11% -0.19% 1.39% 无重大变化 无重大变化 无重大变化 长期股权投资 7,581,249.39 0.24% 7,504,736.97 0.20% 0.04%无重大变化 固定资产 在建工程 短期借款 1,940,478,297. 22 13,961,742.70 744,821,666.6 9 61.11% 0.44% 23.46% 2,140,258,546. 40 24,840,778.21 198,260,861.11 57.53% 0.67% 5.33% 3.58% -0.23% 18.13% 无重大变化 在建工程减少主要为工程完工转为 固定资产所致 短期借款增加主要为银团借款增加 所致 长期借款 0.00% 0.00% 其他应收款 16,268,862.00 0.51% 49,063,398.22 1.32% -0.81%其他应收减少主要由于收回资产处 16 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 置应收资金所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 投资性房地产 上述合计 139,496,737.00 139,496,737.00 23,586,979.00 23,586,979.00 31,027,455.63 31,027,455.63 163,083,716. 00163,083,716. 00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 51,812,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 17 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 深圳兴 中投资 合伙企 业（有 限合 伙） 河南中 富容器 有限公 司 100% 股权 2015年 12月 15 日 13,000 0 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 无影 响；为 公司增 加净利 润与现 金流。 0.00% 市场价 格 否无是 未能按 计划实 施，原 因为交 易对方 未支付 4200万 元股权 转让尾 款，公 司将继 续积极 2015年 12月 16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 《关于 出让全 资子公 司河南 中富容 器有限 公司 18 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 催讨。 100%股 权的公 告》 （2015172） 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 长沙中富容 器有限公司 子公司 生产和销售 PET瓶、热 灌装瓶 人民币 4,150 万元 189,103,802. 54 12,760,568.8 7 125,849,728. 07 6,170,947.82 9,368,138.88 中富(广汉) 化工实业有 限公司 子公司 生产及销售 PET切 片,PET瓶 胚、PET瓶 及热灌装瓶 人民币 2,800 万元 56,514,538.7 2 -146,267,784 .56 0.00 -10,698,735. 95 14,532,337.2 2 哈尔滨中富 联体容器有 限公司 子公司 PET瓶及饮 料产品的其 他包装物品 的制造和销 售 人民币 2,000 万元 72,932,225.1 8 48,362,926.2 9 23,707,714.4 4 13,359,658.4 5 10,016,199.3 4 杭州中富容 器有限公司 子公司 生产销售 PET(聚酯)饮 料瓶及配套 产品 人民币 14,640万元 235,867,327. 71 179,155,392. 91 19,826,798.2 1 16,882,946.5 9 12,085,521.0 2 陕西中富联 体包装容器 有限公司 子公司 生产及销售 PET瓶和各 种饮料塑料 包装瓶 人民币 9,650 万元 184,013,468. 35 109,152,519. 19 48,571,114.3 0 10,483,737.5 3 8,527,927.72 销售茶饮 西安富田食 品有限公司 子公司 料、果汁饮 料及非酒精 人民币 1,400 49,749,545.3 3 20,408,631.5 5 52,775,738.7 3 10,264,953.9 8 7,954,064.10 饮料 天津中粤包 装有限公司 子公司 生产、销售 纸杯、容器、 塑料制品、 纸制品，标 签，受托生 人民币 900 万元 89,975,856.9 6 -11,158,505. 38 91,762,651.0 7 -8,034,491.0 5 -7,932,862.5 5 19 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 产销售，包 装装潢印刷 品印刷、其 他印刷品印 刷 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 珠海横琴中富资产管理有限公司新设无重大影响 大同市中粤包装有限公司注销无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 中国人均饮料消费量尚低于世界平均水平，随着生活水平提高和健康意识的增强，人们对饮料提出了更高的要求，不仅 要口味独特，还要营养丰富和改善身体机能，饮料行业发展前景广阔。据行业分析师估计，我国饮料行业在未来 10到20年中， 还将保持每年两位数的高速增长。从我国当前饮料市场格局以及消费趋势来看：健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈 下降趋势。预计到 “十二五”末期，在鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌性含乳饮料，支持优势品牌 企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，优化产业布局等政策驱使下，饮料行业产品结构将更趋合理。 饮料行业的良好前景给饮料塑料包装企业带来了机会，但受饮料行业剧烈竞争的影响，饮料企业对包装成本的控制越发 苛刻，加上同业竞争和上游原料厂商的挤压，饮料包装生产商的利润空间微薄，承受着严峻的考验。饮料包装生产商必须围 绕“安全、健康、环保 ”的宗旨，提升管理水平，降低损耗控制成本。只有不断进行技术创新，紧跟消费者不断变化的新需求， 找准市场定位，打造各种饮料新品包装，才能在市场竞争中保持领先地位。 （二）公司发展战略 公司是国内生产规模最大的饮料塑料包装生产商之一，生产网络遍布全国，境外在泰国和蒙古也开设了生产基地，除类 别齐全的各规格瓶胚、瓶子产品外，还生产标签、薄膜、纸杯、PC胶罐等各类配套产品，并提供饮料代灌装服务，具有较 完善的产业链。公司将立足于现有的规模及产业链优势，努力控制产品成本，提升价格竞争力，为客户提供更完善的配套服 务，同时紧跟客户需求，开发新的包装产品。未来公司会充分发挥技术、人才优势，逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场， 向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会，在条件成熟时，推出自有品牌，从单纯的加工企业转 为食品饮料提供商。同时探索多元化发展，成立跨境电商物流仓储基地；发展金融产品，成立资产管理公司及跨 境设备租赁公司。 （三）公司经营计划 2016年公司会着力在如下方面下大力气： 1）继续服务好传统客户，紧跟客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅 速响应，巩固提升产品市场占有率，在服务好现有客户，为现有客户贡献价值的同时，积极拓展新增客户，如景田、汇源、 好彩头、白象、宝洁等客户；； 2）成本控制方面狠下功夫，包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等； 3）重视运营 改善提升工作，目标到厂责任到人，确保产品质量，提高生产效率； 4）资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制 库存，加快周转速度。5）加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度，发展自有品牌产品，如广告水、功能饮料。 20 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （四）资金需求 2016年公司资金着重用于偿还将于 2016年9月2日到期的银团贷款及满足生产经营的需求，主要通过自身经营积累、银行 借款、资本市场融资等多种方式筹措，公司已于 2015年启动定向增发项目，预计将于 2016年上半年完成增发，为公司提供偿 债资金。公司一方面将严抓货款回收，账期内收款，防止拖欠，另一方面加强和银行的密切沟通，获取银行在融资方面的大 力支持；同时寻求其他融资渠道，构建稳健的融资体系，保障资金链的安全。 （五）存在的风险 1、行业低迷市场需求不旺的风险 行业仍处于低迷状态，市场需求不旺，恢复增长需要时间，导致公司销售收入下跌，产能优势不能充分发挥，产品成本 较高。公司业务模式偏向加工，设备专用性强，产品转型难度大。 对策：业务优化整合，通过布局调整人员优化，降低成本，提升市场竞争力；开拓非饮料塑料包装新产品市场，加强技 术力量投入及与品牌饮料生产商的紧密合作，改变单纯的加工商角色定位。 2、客户集中及自我配套的风险 行业客户比较集中，公司的盈利依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。在行业低迷的环 境下，生产商为争取订单相互存在激烈的市场竞争。近年来，客户存在自我配套减少外购的可能，将直接影响现有产品的生 产和销售。 对策：开发新客户拓展新市场，构建灵活的合作模式，组建与客户的合作联盟，提供更优质全面的服务。 3、资金筹措风险 银团虽已对公司的贷款进行续期，但期限较短，偿付资金需要提前安排。 对策：积极推进定向增发的进度，同时加强和现有银团的沟通，与新的银行积极会谈，达成新的合作意向，获得银行的 支持，寻求其他形式的融资渠道。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 01日-12月 31 日 电话沟通个人 公司在不违反信息披露原则和重大信 息保密制度的前提下，认真、及时地回 应投资者关于公司基本经营情况、财务 管理状况、等方面的问询。 接待次数 0 接待机构数量 0 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 21 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年，由于公司 2015年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负数，2015年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 2014年，由于公司 2014年度实现盈利，但累计未分配利润为负数， 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 2013年，由于公司 2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负数，2013年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 2015年 现金分红金额（含 税） 0.00 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 -66,362,146.97 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 0.00% 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2014年 0.00 41,822,130.07 0.00% 2013年 0.00 -1,110,481,825.30 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所深圳市捷安关于同业竞 1、承诺方及 2014年 03月长期正在履行 22 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 作承诺德实业有限 公司 争的承诺所控制的除 珠海中富外 的其他企业 将不会在中 国境内外以 任何形式从 事或参与对 珠海中富及 其下属全资、 控股子公司 主营业务构 成或可能构 成直接或间 接竞争关系 的业务或活 动。2、承诺 方及所控制 的除珠海中 富外的其他 企业将不会 在中国境内 外以任何形 式支持珠海 中富及其下 属全资、控股 子公司外的 第三方从事 或参与对珠 海中富及其 下属全资、控 股子公司主 营业务构成 或可能构成 直接或间接 竞争关系的 业务或活动。 3、承诺方及 所控制的除 珠海中富外 的其他企业 如发现任何 与珠海中富 主营业务构 成或可能构 27日 23 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 成直接或间 接竞争关系 的业务机会， 将促使该业 务机会按合 理和公平的 条款及条件 首先提供给 珠海中富及 其下属全资、 控股子公司。 4、承诺方及 所控制的除 珠海中富外 的其他企业 如出售或转 让与珠海中 富生产、经营 相关的任何 资产、业务或 权益，珠海中 富均享有优 先购买权；承 诺方保证在 出售或转让 有关资产、业 务或权益时 给予珠海中 富的条件与 承诺方及所 控制的除珠 海中富外的 其他企业向 任何独立第 三方提供的 条件相当。 深圳市捷安 德实业有限 公司 关于关联交 易的承诺 1、承诺方不 会利用第一 大股东地位 谋求珠海中 富在业务经 营等方面给 予承诺方及 所控制的除 2014年 03月 27日 长期正在履行 24 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 珠海中富外 的其他企业 优于独立第 三方的条件 或利益。 2、 承诺方及所 控制的除珠 海中富外的 其他企业将 尽量减少并 规范与珠海 中富之间的 关联交易；对 于与珠海中 富经营活动 相关的无法 避免的关联 交易，承诺方 及所控制的 除珠海中富 外的其他企 业将严格遵 循有关关联 交易的法律 法规和珠海 中富内部规 章制度中关 于关联交易 的相关要求， 履行关联交 易决策程序， 确保定价公 允，及时进行 信息披露。 刘锦钟 关于同业竞 争的承诺 1、承诺方及 所控制的除 珠海中富外 的其他企业 将不会在中 国境内外以 任何形式从 事或参与对 珠海中富及 其下属全资、 2014年 03月 27日 长期正在履行 25 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 控股子公司 主营业务构 成或可能构 成直接或间 接竞争关系 的业务或活 动。 2承诺方 及所控制的 除珠海中富 外的其他企 业将不会在 中国境内外 以任何形式 支持珠海中 富及其下属 全资、控股子 公司外的第 三方从事或 参与对珠海 中富及其下 属全资、控股 子公司主营 业务构成或 可能构成直 接或间接竞 争关系的业 务或活动。 3、承诺方及 所控制的除 珠海中富外 的其他企业 如发现任何 与珠海中富 主营业务构 成或可能构 成直接或间 接竞争关系 的业务机会， 将促使该业 务机会按合 理和公平的 条款及条件 首先提供给 珠海中富及 26 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 其下属全资、 控股子公司。 4、承诺方及 所控制的除 珠海中富外 的其他企业 如出售或转 让与珠海中 富生产、经营 相关的任何 资产、业务或 权益，珠海中 富均享有优 先购买权；承 诺方保证在 出售或转让 有关资产、业 务或权益时 给予珠海中 富的条件与 承诺方及所 控制的除珠 海中富外的 其他企业向 任何独立第 三方提供的 条件相当。 刘锦钟 关于关联交 易的承诺 1、承诺方不 会利用实际 控制人地位 谋求珠海中 富在业务经 营等方面给 予承诺方及 所控制的除 珠海中富外 的其他企业 优于独立第 三方的条件 或利益。 2、 承诺方及所 控制的除珠 海中富外的 其他企业将 2014年 03月 27日 长期正在履行 27 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 尽量减少并 规范与珠海 中富之间的 关联交易；对 于与珠海中 富经营活动 相关的无法 避免的关联 交易，承诺方 及所控制的 除珠海中富 外的其他企 业将严格遵 循有关关联 交易的法律 法规和珠海 中富内部规 章制度中关 于关联交易 的相关要求， 履行关联交 易决策程序， 确保定价公 允，及时进行 信息披露。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 Asia Bottles (HK) Company Limited 关于同业竞 争的承诺 在作为珠海 中富控股股 东期间，将遵 守中国法律、 法规，以及中 国有关证券 交易所的要 求和规定，避 免与珠海中 富的主营业 务形成实质 性的同业竞 争。 2010年 06月 17日 履行完毕 CVC Capital Partners Asia II Limited 关于同业竞 争的承诺 在作为珠海 中富实际控 制人期间，将 遵守中国法 2010年 06月 17日 履行完毕 28 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 律、法规，以 及中国有关 证券交易所 的要求和规 定，避免与珠 海中富的主 营业务形成 实质性的同 业竞争。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 Asia Bottles (HK) Company Limited 关于股份减 持的承诺 1、遵守《上 市公司解除 限售存量股 份转让指导 意见》的相关 规定，自所持 限售股份解 除限售后，如 果预计未来 一个月内公 开出售解除 限售存量股 份的数量超 过珠海中富 股份总数 1% 的，将通过证 券交易所大 宗交易系统 转让所持股 份；2、在限 售股份解除 限售后六个 月以内，无通 过证券交易 所竞价交易 系统出售珠 海中富 5％ 及以上解除 限售流通股 计划。如果计 划未来通过 证券交易所 竞价交易系 统出售所持 2010年 12月 06日 履行完毕 29 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 公司解除限 售流通股，并 于第一笔减 持起六个月 内减持数量 达到 5％及以 上的，将于第 一次减持前 两个交易内 通过珠海中 富对外披露 出售提示性 公告，披露内 容包括：拟出 售的数量、拟 出售的时间、 拟出售的价 格区间、减持 原因以及证 券交易所要 求的其他内 容。 深圳市捷安 德实业有限 公司 关于股份减 持的陈诺 自承诺函作 出之日起六 个月内不减 持持有的珠 海中富实业 股份有限公 司的股票。 2015年 07月 08日 自承诺之日 起六个月 履行完毕 深圳市捷安 德实业有限 公司 关于股份减 持的陈诺 承诺方承诺 以协议转让 方式收购 ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED所 持有的珠海 中富实业股 份有限公司 11.39%的股 权自 2015年 1 月 20日起 36 2015年 01月 20日 自 2015年 1 月 20日日起 36个月 正在履行 30 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 个月不减持。 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 杭州中富0 不适用 果蔬保鲜 包装有限 公司 2015.01-20 15.12 员工住宿费 0 1 1 0 0 不适用 不适用 沈阳中富 2015.01-20 0 不适用 胶盖有限 公司 15.12 代支水电费 0 360.23 360.23 0 不适用 珠海市中0 不适用 富胶盖有 2015.01-20 15.12 代支水电费 0 899.48 899.48 0 不适用 限公司 不适用 合计 0 1,260.71 1,260.71 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 1.20% 相关决策程序由公司或子公司管理层批准 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 主要是代收代付的水电费或租金，支付给第三方后即向大股东的附属企业收取，从而 及时清偿。 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2016年 04月 09日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2015年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的审核报告》 31 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 新增一家下属公司纳入合并范围：珠海横琴中富资产管理有限公司（2015年8月25日注册成立） 减少一家下属公司纳入合并范围：大同市中粤包装有限公司 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 430 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名李力、马燕 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 由于公司控股股东变化，公司董事会换届选举，新一届董事会于2015年6月12日召开第九届董事会2015年第四次会议， 审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表出具审计报告的议案》，并于2015年6月30 日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司因内部控制需要，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计 32 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 费用100万（已包含在前项430万元内），期内尚未支付费用。 本年度，公司因非公开发行股票重大事项，聘请安信证券股份有限公司为保荐机构，期内尚未支付保荐费用。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √适用 □不适用 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 珠海中富实业股 份有限公司 公司 涉嫌信息披露违 法违规，违反了 《证券法》第六 十三条的相关规 定 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 责令珠海中富改 正，给予珠海中 富警告，并处以 30万元罚款 2015年 02月 11 日 刊登于 2013年 8 月 3日及 2015年 2月 11日的《证 券时报》、《中国 证券报》以及巨 潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn，公告号 为 2013-031、 2015-010 陈志俊（James Chen） 董事 违法行为直接负 责的时任主管人 员 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告，并处 以 5万元罚款 2015年 02月 11 日 刊登于 2013年 8 月 3日及 2015年 2月 11日的《证 券时报》、《中国 证券报》以及巨 潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn，公告号 为 2013-031、 2015-010 招镜炘高级管理人员 违法行为直接负 责的时任主管人 被中国证监会立 案调查或行政处 给予警告，并处 以 5万元罚款 2015年 02月 11 日 刊登于 2013年 8 月 3日及 2015年 33 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 员罚 2月 11日的《证 券时报》、《中国 证券报》以及巨 潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn，公告号 为 2013-031、 2015-010 王玉玲高级管理人员 违法行为的时任 其他直接责任人 员 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告，并处 以 3万元罚款 2015年 02月 11 日 刊登于 2013年 8 月 3日及 2015年 2月 11日的《证 券时报》、《中国 证券报》以及巨 潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn，公告号 为 2013-031、 2015-010 陈立上高级管理人员时任董事会秘书 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告，并处 以 3万元罚款 2015年 02月 11 日 刊登于 2013年 8 月 3日及 2015年 2月 11日的《证 券时报》、《中国 证券报》以及巨 潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn，公告号 为 2013-031、 2015-010 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 2.1 条、第 7.6条、第 珠海中富实业股 份有限公司 公司 11.11.2条和深交 所《股票上市规 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 则（2014年修 订）》第 1.4条、 第 2.1条、第 7.6 条、第 11.11.4条 的规定 陈志俊（James Chen） 董事 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 34 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 第 1.4条、第 3.1.5 条的规定 何志杰董事 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 3.1.5 条的规定 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 韩敬崇董事 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 3.1.5 条的规定 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 林子弘董事 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 3.1.5 条的规定 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 麦乐坤董事 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 3.1.5 条的规定 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 王玉玲高级管理人员 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 3.1.5 条的规定 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 陈立上高级管理人员 违反了深交所 《股票上市规则 （2012年修订）》 第 1.4条、第 3.1.5 条、第 3.2.2条的 规定 被证券交易所公 开谴责的情形 公开谴责 2015年 09月 07 日 深圳证券交易所 （www.szse.cn） 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 2015年5月28日，公司债券“12中富01”债券本金无法按期全额支付，公司债券违约，经公司多方筹措资金，2015年10月 27日，公司债券全部兑付完毕。 相关情况刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）2015年5月27日《2012年公司债券（第一期）兑付利息及无法按时足 额兑付本金的进展公告》2015年5月-10月24日关于公司债券的相关进展公告、2015年10月28日《2012年公司债券（第一期） 全部兑付完毕的公告》。 35 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 珠海市中 富胶盖有 限公司 前同一 实际控 制人 销售商 品 销售瓶 及瓶胚 市场价 0.54万 元 0.54 0.00% 否 货币结 算 0.54万 元 杭州中富 果蔬保鲜 包装有限 公司 前同一 实际控 制人 销售商 品 销售瓶 及瓶胚 市场价 0.5万元 0.5 0.00%30否 货币结 算 0.5万元 沈阳中富 胶盖有限 公司 前同一 实际控 制人 销售商 品 销售瓶 及瓶胚 市场价 0.16万 元 0.16 0.00%否 货币结 算 0.16万 元 珠海市中 富胶盖有 限公司 前同一 实际控 制人 采购商 品 采购瓶 盖 市场价 893.71 万元 893.71 28.50% 1,471.8 6 否 货币结 算 893.71 万元 珠海市中 富胶盖有 限公司 前同一 实际控 制人 出租 出租厂 房 市场价 196.32 万元 196.32 20.47% 否 货币结 算 196.32 万元 杭州中富 果蔬保鲜 包装有限 公司 前同一 实际控 制人 出租 出租厂 房 市场价 74.88万 元 74.88 7.81%338.42否 货币结 算 74.88万 元 沈阳中富 胶盖有限 公司 前同一 实际控 制人 出租 出租厂 房 市场价 14.4万 元 14.4 1.50%否 货币结 算 14.4万 元 珠海市中 富胶盖有 限公司 前同一 实际控 制人 出租 出租设 备 市场价 358.66 万元 358.66 17.38% 1179.98 否 货币结 算 358.66 万元 杭州中富前同一出租出租设市场价 170.21 170.21 8.25%否货币结 170.21 36 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 果蔬保鲜 包装有限 公司 实际控 制人 备万元算万元 沈阳中富 胶盖有限 公司 前同一 实际控 制人 出租 出租设 备 市场价 231.44 万元 231.44 11.21%否 货币结 算 231.44 万元 合计 ---- 1,940.8 2 -- 3,020.2 6 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 向关联人采购原材料—塑料瓶盖预计全年总金额 1,471.86万元，2015年全年总金额 893.71万元；向关联人销售原料及商品预计全年总金额 30万元 ,2015年全年总金额 1.20万元；向关联人出租厂房/设备预计全年总金额 1,518.40万元，2015年全年总金 额 1,045.91万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）购销货物类的关联交易以诚实、 信用、自愿、公平、合理的市场价作为公司与关联方发生关联交易的定价原则，货物 采购和销售的结算期通常为 90天，和市场上的结算期一致；租赁设备厂房类关联交 易，公司与关联方签订租赁协议，商定租赁期限及价格。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 37 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因期初余额本期新增金本期归还金利率本期利息期末余额（万 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （万元）额（万元）额（万元）（万元）元） 李嘉杰 控股股东的 法定代表人 借款 0 2,000 2,000 5.87% 11.57 0 李嘉杰 控股股东的 法定代表人 借款 0 2,500 2,500 4.60% 3.15 0 广东长洲投资 有限公司 非公开发行 股票认购对 象 借款 0 18,500 18,500 10.00% 174.25 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无重大影响 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 2012年12月27日，公司召开的2012年第三次临时股东大会批准收购由Beverage Packaging Investment Limited持有的上市 公司控股的哈尔滨中富联体容器有限公司等46家控股子公司及2家间接控股的孙公司的少数股东权益，交易价格为59,003.48 万元，截止报告期末已全部取得当地政府有权部门的批文，其中45家标的公司办理完毕工商营业执照变更手续。 相关情况刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）2012年12月26日《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易相关事 项的公告》（公告编号：2012-056）、2014年4月30日的《2013年年度报告》、2015年4月30日的《2014年年度报告》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于收购子公司少数股东权益暨关联交易 相关事项的公告 2012年 12月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013年年度报告 2014年 04月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014年年度报告 2015年 04月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 38 珠海中富实业股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）租赁情况 （未完）  |