[年报]金枫酒业:2015年年度报告
公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谈敏 公务 储一昀 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人（会计主管人 员）邓春山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润77,574,008.84元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈 余公积3,013,739.27元，加年初未分配利润801,240,535.53元，扣除2015年7月实施 2014年的利润分配方案分配股利25,730,959.60元，年末上市公司可供分配的利润 850,069,845.50元。 公司拟以2015年12月31日总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金0.50元（ 含税），合计分配股利25,730,959.60元，剩余未分配利润结转下年度。 2015年度不进行资本公积转增股本。 本预案需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................... 5 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 36 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 114 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................. 114 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海金枫酒业股份有限公司 公司的中文简称 金枫酒业 公司的外文名称 SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJFW 公司的法定代表人 葛俊杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎云 刘启超 联系地址 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 电话 （021）58352625 （021）50812727*908 （021）58352625 （021）50812727*908 传真 （021）58352620 （021）58352620 电子信箱 lily@jinfengwine.com lqc@jinfengwine.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内） 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 www.jinfengwine.com 电子信箱 jfjy@jinfengwine.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金枫酒业 600616 第一食品 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 孙冰、潘新华 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层 签字的保荐代表人姓名 王迪明、徐慧芬 持续督导的期间 2014-03-07——2015-12-31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 1,067,215,020.93 941,548,526.27 13.35 1,025,854,990.93 归属于上市公司股东的净利润 77,574,008.84 71,351,980.58 8.72 116,863,470.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 73,392,270.38 58,658,746.04 25.12 114,316,867.67 经营活动产生的现金流量净额 160,431,150.17 84,430,043.19 90.02 140,108,856.84 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,957,264,125.54 1,905,420,921.09 2.72 1,321,888,728.58 总资产 2,465,464,125.80 2,211,321,737.08 11.49 1,591,417,076.00 期末总股本 514,619,192.00 514,619,192.00 - 438,671,492.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 0.26 加权平均净资产收益率（%） 4.01 4.07 减少0.06个百分点 9.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.80 3.34 增加0.46 个百分点 8.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明: 1、2015年经营活动产生的现金流量净额16,043.12万元，较上年同期增长90.02%， 主要是随着营业收入的增长，销售收现也较上年同期有较大增幅。 2、公司于2014年3月7日以非公开发行方式发行了75,947,700 股人民币普通股 股票（A股），股本总数由438,671,492股变更为514,619,192股，故公司近三年的每 股收益有较大变化。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 284,173,735.30 157,363,517.03 260,326,822.81 365,350,945.79 归属于上市公司股东的净利润 61,563,640.39 -24,387,619.45 18,050,805.41 22,347,182.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 61,550,944.40 -24,352,616.49 20,347,630.91 15,846,311.56 经营活动产生的现金流量净额 562,474.09 -28,608,723.44 74,837,376.19 113,640,023.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -1,137,319.29 266,159.32 260,223.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 7,502,661.98 13,747,023.73 3,256,352.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,569.67 2,940,154.34 -117,922.27 少数股东权益影响额 -525,091.30 -21,768.51 -2,387.02 所得税影响额 -1,568,943.26 -4,238,334.34 -849,663.23 合计 4,181,738.46 12,693,234.54 2,546,602.68 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营，根据产业发展目标，公司将积极打造 多酒种发展产业平台。截止本报告期，公司酒类业务向葡萄酒、料酒延伸，逐步形成多 酒种业务格局，并努力通过商业模式创新，提升企业运行质量、市场地位、品牌影响力， 凸显行业领先地位。 （二）主要产品 1、黄酒 黄酒是公司的主要产品，占主营业务收入98.8%。 中国黄酒是世界三大古酒之一，拥有6000多年历史，是我国酿酒行业中最古老和 中华文化积淀最深厚的酒种，具有低耗粮、低酒度、高营养、性格偏温和的特点，是最 具健康价值，内外兼修的酒种。 多年来，金枫酒业聚焦黄酒主业发展，注重为股东、为渠道商及消费者建立独特的、 可持续的价值。公司的黄酒产品以“石库门”、“金色年华”、“和”为核心品牌，其 中：“石库门”品牌定位高端，“金色年华”定位年轻时尚，“和”酒定位中端。近两 年公司通过并购携手无锡“惠泉”和绍兴“白塔”两大区域品牌，构建起江浙沪跨区域 品牌地图，进一步弘扬黄酒文化。 2、其他 以黄酒产业为基础，金枫酒业加大新业务开发力度，创立“醒味”品牌料酒新品和 自有品牌“美圣世家”葡萄酒产品，为打造多酒种业务格局奠定基础。 （三）经营模式 1、采购模式：金枫酒业通过总部统一实施对主要原辅材料的招标采购，各生产基 地根据招标结果结合生产计划分别执行采购并安排生产，通过规模化采购有效控制质量 和成本。 2、生产模式：金枫酒业正由单一的生产基地管理逐步向总部统筹、下属生产基地 协同发展的生产模式转型。统一主要原料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，石 库门公司与无锡振太以规模化生产为主，绍兴白塔以绍兴原产地、小批量、特色化、个 性化产品生产为主，满足市场需求。 3、销售模式：公司以直销和经销商分销为主要销售模式，其中，经销商分销占总 销售的60%以上。 1）直销模式：主要客户类型为零售渠道（包括大型卖场、连锁超市、便利店）、 团购以及部分线上电商渠道，根据不同的渠道业务类型配备专业的销售及市场人员进行 产品销售、物流配送、应收账款管理、终端维护、品牌营销推广、售后服务。 2）分销模式：主要用于市内餐饮市场和市外市场，通过经销商针对餐饮流通渠道 的终端客户进行分销，根据行政区域的实际情况进行销售区域分割管理，每个销售区域 锁定一家经销商进行签约授权销售，并针对产品、价格、销售区域制定严格的管理制度， 并配备专业的管理团队对经销商实施运行管理，优化经销商商业模式，提升经销商盈利 能力，实现共赢。 （四）行业情况 1、行业发展现状及周期性特点 根据中国酒业协会统计，截止本报告期，黄酒行业规模以上生产企业103家，其中 3家为在上海证券交易所挂牌的A股上市公司（金枫酒业、古越龙山、会稽山），发展 格局依然比较分散。 作为酒类行业的细分行业——黄酒行业的总体发展较为平稳，是非周期性消费品。 在新一轮创新驱动下，通过新产品、新渠道的拓展，将逐步打破原有的区域性和季节性 的局限，打开新的发展空间。 2、公司市场地位 金枫酒业黄酒销售在上海商超渠道中市场占有率超过50%（数据来源：上海商情信 息中心），位居第一。 根据地域不同，黄酒主要有7大派系，分别为浙派、海派、苏派、闽派、徽派、鲁 派、湘派，工艺略有不同。从黄酒行业当前的实际情况看，江浙沪是黄酒的主力消费市 场，2013年—2015年，金枫酒业加大资本运作力度，携手海派、浙派、苏派实现江浙 沪跨区域布局。 （五）报告期业绩驱动因素 2015年，金枫酒业继续以黄酒为核心业务，夯实发展基础，努力打造多酒种产业发 展平台，拓展发展空间。 1、推进产品结构调整和渠道扁平化，核心品牌“石库门”系列销量同比增长17%； “金色年华”系列销量同比增长6%，中高档产品的占比达到64.38%。 2、推进巩固市内，收复郊县，拓展市外的市场策略，有效提升市场份额。打造上 海嘉定、江苏启东、海门等千万级销售规模的郊县市场和市外市场，培育江苏盐城、南 通、南京等5个500万级销售规模的市场。 3、加大资本运作力度，成功并购无锡振太酒业有限公司，丰富黄酒品类和品牌资 源，凸显市场地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、长期股权投资同比减少100%，主要是本期收回上海顺和通创业投资有限公司股 权投资2,101.43万元。 2、在建工程同比增加772.44%，主要是本期10万吨二期工程新增投资8,482.12 万元。 3、无形资产同比增加111.29%，商誉同比增加2083.80%，主要是新增合并单位无 锡市振太酒业有限公司而增加的。 其中：境外资产2,664.14元 人民币，占总资产的比例为0.0001%。 三、 报告期内核心竞争力分析 （一）着眼长远发展，战略目标明确：坚持以黄酒为基础，构建多酒种发展平台。 公司以黄酒产业为核心，以上海市场为根基，加大并购力度，以资本经营拉动产业经营， 突破现有市场格局，构建上海、江苏、浙江跨区域布局；加快新业务培育和新渠道开拓， 开发料酒新产品和自有品牌葡萄酒业务，建立电商新渠道，推动企业创新发展。 （二）品牌定位清晰，核心市场集中：公司注重品牌资源的积累，坚持“石库门” 品牌的高端定位；“金色年华”品牌的年轻时尚定位；“和”酒面向大众的中端定位。 在上海核心市场的绝对优势的基础上，金枫酒业通过营销渗透和收购兼并同步推进向浙 江、江苏等其他省市扩张，“惠泉”品牌在江苏无锡、宜兴市场占有率始终保持领先， 并积极向周边区域扩张，不断扩大行业影响力。 （三）产能优势明显，工艺水平领先：公司拥有全国首创机械化万吨黄酒生产流水 线，在工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面处于行业领先水平。公司研发中心 在2006年被认定为上海市级企业技术中心，2010年被批准组建上海黄酒工程技术研究 中心，研发水平行业领先。多次参与国家和行业标准的制定和国家科研项目的研发，在 行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。2012年荣获国家级技术创新示范企业称号。 公司现有黄酒国家评委4名及其他专家级专业技术人才，支撑了公司在产品质量、食品 安全监测及控制等方面保持行业领先的地位。2013年建成黄酒行业首家院士专家站。 2015年，公司获批发明专利1项，提交专利申请3份，院士工作站研究项目验收2项， 发表多篇行业学术论文。此外，公司还结合内外部科研资源完成多项研究项目开发及标 准制定。 （四）资源协同良好，市场掌控力强：金枫酒业在上海和江苏核心市场拥有优良的 渠道资源，为新产品推广和老产品维护奠定基础，依托光明食品集团和上海糖酒集团根 植上海、辐射全国的优质网络，金枫酒业得以在极大程度上与集团内部的兄弟企业共享 渠道资源，创造协同效应。光明食品集团旗下拥有包括农工商、好德、伍缘、可的、光 明、捷强、良友、第一食品、易购365和96858电子商务网络等连锁门店超过3,000家， 业务网络覆盖全国，通过整合营销资源、完善主要原料的集中采购及产品物流配送渠道， 不断巩固公司的行业领先地位。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，酒类行业发展趋势仍未企稳，金枫酒业紧紧围绕“凝心聚力、务实创新、 整合协同、管理提升”的年度工作主题，一方面继续稳步推进黄酒产业发展，夯实发展 基础；另一方面加大资本运作力度，加快外延式扩张，实施行业内收购兼并。同时继续 以构建多酒种发展平台为目标，加快推进落实葡萄酒、料酒等新业务开发，维持业绩稳 定，为后续发展奠定了基础。 （一）夯实核心业务基础，继续推进多酒种发展布局。 1、加强产销联动，提升主营业务经营效率。三个生产基地实施内部集约化资源整 合，有效缓解刚性成本上涨压力。 2、深入推进渠道扁平化，提升核心市场盈利水平。建立核心终端管理队伍，覆盖 15000家餐饮终端，同时在商超渠道启用手机管理系统，提升管理的有效性。 3、积极拓展电商渠道，开发专版产品，探索形成电商模式。深入对接主流电商平 台，开展主题营销，黄酒品类交易排名保持第一。同时积极储备黄酒、葡萄酒的电商专 版产品。 4、积极推进多酒种业务培育。2015年聚焦电商渠道加大葡萄酒业务拓展，年内实 现电商进口葡萄酒类目交易排名前三。 （二）推进落实重点项目，为新三年发展奠定基础。 1、启动10万吨项目二期工程建设。并按计划推进建设进度。 2、继续推进跨区域布局，完成收购无锡振太100%股权项目。 3、按计划完成隆樽公司搬迁及内部业务整合。 （三）深化产学研合作，持续提升科技研发水平。 1、继续加强科研开发，积极储备适应年轻用户的代际产品。 2、加强工艺研发，融合海派、苏派、浙派工艺，创新兼容性独特技术标准。 （四）切实推进企业改革，加强市场化机制建设。 1、实施组织架构调整。建设“成本中心”、“利润中心”、“职能中心”的组织 架构调整与管控模式，为后续多酒种业务整合与跨区域管控打下了基础。 2、试点实施绩效-薪酬联动考核机制。年内，在销售分公司、振太酒业、白塔酒 业分别实施薪酬-绩效联动考核制度，并开展经济运行分析活动，为新三年推进市场化 评价机制改革积累经验。 （五）加强以风险为导向的内控管理，保障企业健康持久发展。 持续做好内控自评与测试，做好“三重一大”决策制度和“制度+科技”风险防控 机制建设；加强大宗原材料、促销品、媒体广告等项目的采购流程控制；加强子公司内 控制度完善及缺陷整改；继续推进OA协同办公系统和ERP系统建设，为保障公司各项 工作有效推进提供后台支撑。 （六）深化市值管理理念，积极探索价值经营模式。 加强市值管理研究，旨在逐步确立以价值创造为基础，以价值营销为手段的价值 经营模式，建立市值管理长效机制。 二、报告期内主要经营情况 2015年实现营业收入106,721.50万元，同比增加12,566.65万元，增幅13.35%；实 现利润总额10,293.94万元，同比增加840.61万元，增幅8.89%；实现归属于上市公司 股东的净利润7,757.40万元，同比增加622.20万元，增幅8.72%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 106,721.50 94,154.85 13.35 营业成本 54,963.83 48,778.18 12.68 销售费用 20,240.40 18,790.00 7.72 管理费用 18,254.94 16,380.15 11.45 财务费用 124.21 -302.94 不适用 经营活动产生的现金流量净额 16,043.12 8,443.00 90.02 投资活动产生的现金流量净额 -34,337.77 -35,204.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,343.69 42,137.79 -77.83 研发支出 5,621.00 5,081.00 10.63 以上关于现金流指标变动较大的原因详见本章节二/（一）/4、现金流。 1. 收入和成本分析 2015年因市场消费结构的升级，高端产品销量增长以及收购无锡市振太酒业有限公 司，总体营业收入较上年上升13.35%。成本随收入同步增长，同比增幅12.68%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务收入 106,135.55 54,392.90 48.75 12.86 11.71 增加0.52 个百分点 黄酒生产经营 104,865.43 53,365.00 49.11 12.02 10.29 增加 0.80 个百分点 食品及其他 1,270.12 1,027.90 19.07 196.22 240.04 减少10.43个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务收入 106,135.55 54,432.50 48.71 12.86 11.79 增加0.48 个百分点 上海市内 85,658.72 40,382.52 52.86 1.79 -0.09 增加 0.88 个百分点 上海市外 20,476.83 14,049.98 31.39 107.12 69.84 增加 15.06 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 黄酒 94,808吨 110,353吨 210,202吨 1.32 14.26 3.78 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 黄酒生产经营 原材料 44,675.98 83.66 41,250.40 85.25 8.30 人工工资 4,832.99 9.05 3,495.64 7.22 38.26 制造费用 3,895.64 7.29 3,641.33 7.53 6.98 合计 53,404.61 100.00 48,387.37 100.00 10.37 公司前五名客户的营业收入情况 单位：万元 币种：人民币 前5名客户销售额 占公司全部营业收入的比例(%) 33,243.32 31.15 公司前五名供应商的采购金额情况 单位：万元 币种：人民币 前5名供应商采购金额合计 占采购总额比重（%） 11,813.72 29.69 2. 费用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2015年 2014年 增减 增减幅度（%） 销售费用 20,240.40 18,790.00 1,450.40 7.72 管理费用 18,254.94 16,380.15 1,874.79 11.45 财务费用 124.21 -302.94 427.15 不适用 所得税 3,253.78 2,633.85 619.93 23.54 报告期内财务费用124.21万元，同比增加427.15万元，主要是公司因经营需要扩 大贷款规模，利息费用随之上升，较上年同期增加439.93万元。 报告期内其他费用与上年同期相比，无较大变动。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：万元 本期费用化研发投入 4,822.00 本期资本化研发投入 799.00 研发投入合计 5,621.00 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.27 公司研发人员的数量 20 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.48 研发投入资本化的比重（%） 14.21 4. 现金流 单位：万元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 增减 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 16,043.12 8,443.00 7,600.12 90.02 投资活动产生的现金流量净额 -34,337.77 -35,204.60 866.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,343.69 42,137.79 -32,794.10 -77.83 现金及现金等价物净增加额 -8,933.90 15,374.90 -24,308.80 -158.11 （1）报告期公司现金流量的构成： 经营活动产生的现金净流入16,043.12万元，主要是销售收现。 投资活动产生的现金净流出34,337.77万元，主要是固定资产投资现金流出 10,779.73万元，收购无锡市振太酒业有限公司100%股权现金净流出29,874.31万元， 投资理财产品现金净流入3,716.15万元，收回上海顺和通创业投资有限公司股权现金流 入2,110.47万元。 筹资活动产生的现金净流入9,343.69万元，主要是取得贷款现金净流入12,600万元； 红利分配现金流出2,573.10万元，支付利息现金流出683.21万元。 （2）报告期公司现金流量项目同比变化达30%以上的主要原因： ①经营活动产生的现金净流入同比增加7,600.12万元，主要是随着营业收入的增长， 销售收现也较上年同期有较大增幅。 ②投资活动产生的现金净流入同比增加866.83万元，主要是理财投资净流入增加 33,636.75万元，收回投资净流入增加2,010.47万元，处置固定资产净流入增加367.79 万元，股权投资净流出增加27,506万元，固定资产投资净流出增加7,670.47万元。 ③筹资活动产生的现金净流入同比减少32,794.1万元，主要是上年同期非公开发行 股票，现金净流入56,999.99万元，本期无此因素；借款净流入增加21,900万元。 （3）报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 42,318.05 17.16 51,169.95 23.14 -17.30 应收款项 16,177.71 6.56 13,954.34 6.31 15.93 存货 77,508.51 31.44 74,170.53 33.54 4.50 长期股权投资 2,101.43 0.95 -100.00 收回上海顺和通创业投资有 限公司股权 固定资产 40,497.66 16.43 38,418.44 17.37 5.41 在建工程 9,715.39 3.94 1,113.59 0.50 772.44 10万吨二期工程投入增加 短期借款 21,000.00 8.52 5,700.00 2.58 268.42 因经营需要扩大贷款规模 总资产 246,546.41 100.00 221,132.17 100.00 11.49 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 投资总额94,877.71万元，比期初增加27,898.57万元，增幅41.65%，主要系报告 期内对无锡市振太酒业有限公司投资30,000.00万元，收回上海顺和通投资管理有限公 司的投资2,101.43万元。 报告期末公司投资单位如下： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产经营 100.00 上海隆樽酿酒有限公司 配制酒生产和销售 70.00 金枫控股（香港）有限公司 贸易 100.00 绍兴白塔酿酒有限公司 黄酒生产经营 60.00 无锡市振太酒业有限公司 黄酒生产经营 100.00 (1) 重大的股权投资 2015年5月，公司以自有资金3亿元人民币现金收购无锡市振太酒业有限公司100% 股权，成为其唯一股东，完成了长三角地区又一市场化战略布局。2015年6-12月该公 司实现净利润1,579.44万元，占本公司2015年归属于上市公司股东净利润的20.36%。 （详见2015年4月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网 站的《上海金枫酒业股份有限公司关于以现金方式收购无锡市振太酒业有限公司100% 股权的公告》） (2) 重大的非股权投资 公司10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）计划总投资35,010万元， 建设周期为18个月。本年度投入额9,347.51万元，累计实际投入额11,123.25万元， 资金投入进度为31.77%，工程进度为40%，目前暂无收益。（详见2016年4月7日披 露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《上海金枫酒业股份有 限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》） (五) 主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 20,000.00 158,892.27 125,997.49 8,575.80 上海隆樽酿酒有限公司 配制酒生产和销售 洋酒、果酒 2,577.00 518.41 144.23 -559.20 绍兴白塔酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 2,200.00 17,164.17 277.47 -990.96 金枫控股（香港）有限公司 贸易 2,000.00 （港币：元） 0.27 0.27 -0.85 无锡市振太酒业有限公司 黄酒生产销售 黄酒 1,274.00 11,323.02 7,506.09 1,579.44 上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该 公司2015年营业收入71,088.09万元，同比增加761.17万元，营业利润11,149.26万 元，同比增加2,159.88万元，净利润8,575.80万元，同比增加851.64万元。 上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是配制酒生产销售。该公 司2015年营业收入246.43万元，同比增加90.64万元，营业利润-816.93万元，同比 减少220.35万元，净利润-559.20万元，同比增加25.56万元。 绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2015 年营业收入5,052.71万元，同比增加176.79万元，营业利润-922.78万元，同比减少 967.99万元，净利润-990.96万元，同比减少1,034.56万元。 金枫控股（香港）有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易。2014年以来 公司尚未正式开展业务，本期无营业收入，净利润-0.85万元。 公司2015年5月以自有资金30,000.00万元收购无锡市振太酒业有限公司100%股 权，该公司成为本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2015年6-12月营 业收入9,438.11万元，营业利润2,136.97万元，净利润1,579.44万元。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、竞争格局 从行业的消费区域来看，我国黄酒生产及消费区域主要集中在江浙沪一带，市场 竞争日趋激烈，发展模式转型迫在眉睫。 从行业内的企业规模和集中度来看，目前黄酒行业的集中度有待提高，整个行业 呈现出产值低、规模小、品牌集中度不高的特点。产业格局相对松散，生产壁垒不高， 各生产企业的主流产品差异化不明显，行业并购空间较大。 2、发展趋势 当前中国经济步入“新常态”，经济发展方式和经济结构正在发生变化。总体上来 看经济发展基本面向好，虽然仍有下行压力，但与此同时我们也面临着前所未有的发展 机遇，改革与调整将重构中国社会经济发展基石。 ● 机遇： 1）行业重组加快，新的行业格局为公司带来产业升级的机会； 2）互联网+为企业生态变革提供新动力，为公司供应链创新提供新工具； 3）社会人才流动性趋强与骨干人才寻求稳定价值平台呈现两极分化态势，为公司 创新人才激励机制提供了参考方向； 4）法制环境逐步规范，为行业发展与企业发展回归经济主体的本质价值提供了基 本驱动力。 ● 挑战： 1）行业龙头企业竞争激烈，新资本注入将对行业格局产生重大变化； 2）供应链格局变化剧烈； 3）多酒种产业创新蓬勃，公司的多酒种业务组合竞争力尚处于培育期； 4）科创平台正成为经济体的新形态，公司的组织架构和机制设计尚属传统模式。 (二) 公司发展战略 以党的十八大和十八届五中全会精神为指引，深入研究宏观经济形势和行业发展 趋势，把握消费品产业在经济新常态下的发展机遇，坚持改革创新，突破瓶颈，努力打 开酒业发展新空间；坚持稳健发展，强化管控，确保企业健康发展凸显成长性。未来三 年，金枫酒业将继续推进以需求为导向的酒业发展战略，不断提升企业内在价值，以黄 酒为核心业务，向料酒、葡萄酒等其他酒种延伸发展，逐步形成多酒种业务格局，构建 多酒种发展体系，形成整体发展的产业布局和有效模式。确立核心价值突出，具有持久 成长性的酒业上市公司形象，在商业模式创新、企业运行质量、市场地位、品牌影响等 方面凸显行业领先地位，开创酒业发展的新局面。 (三) 经营计划 2016年是金枫酒业启动实施新三年战略规划的开局之年，面临依然严峻的宏观经 济形势和市场环境，金枫酒业围绕“突破、整合、精益、开放”的年度工作主题，充分 研究，准确判断，把握产业发展趋势，积极应对，扎实推进，努力开创酒业发展新局面。 一是聚焦重点区域、重点产品、重点通路，在业务拓展与营销转型上取得突破；二是聚 焦工艺改革与流程再造，在降本增效与节能减排上取得突破；三是聚焦组织架构调整， 在业务协同与提升集约化程度上实现整合效应；四是聚焦精益生产与精准营销，在内控 体系、管理体系建设上持续改进。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济形势对行业环境带来直接影响：当前酒类产业发展正面临新一轮结构 性调整，公司将充分发扬创新精神，依托长期来建立起来的品牌优势和创新能力，应对 宏观经济周期的影响。 2、酒类企业运营成本持续上升，行业盈利能力受到挑战：作为下游产业，酒类企 业一方面要面对原材料、能源、劳动力成本大幅上升的压力，另一方面要努力适应低碳 经济、节能减排、环境保护等方面的要求，同时还必须担负起改善民生、稳定价格、保 障消费、扩大内需、促进区域协调发展的责任和义务，这些都决定了酒类企业的发展将 面临高企的运营成本。公司将坚持创新管理模式，加强过程控制，不断提升企业盈利能 力。 3、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力：针对近年来重大 食品安全事件暴露出的突出问题，国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规， 加强了食品安全监管力度。对酒类产业而言，倡导企业诚信经营，严格执行行业标准都 是对企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。 公司已建立较为完善的食品安全管理体系，拥有行业领先的检测水平和技术研发 创新能力，公司将坚持强化新技术研发，加强安全风险防范。 4、随着对外投资力度加大，跨区域管控能力有待加强和提升：黄酒行业集中较低， 对外投资并购是公司这一轮战略发展的重要举措，2013年以来公司集中资源在黄酒成熟 消费区域浙江和江苏实施并购，加快实现江浙沪重点区域的布局，但是由于跨区域并购， 存在地域、文化、管理等各方面的问题需要整合、磨合，公司将调整组织架构，使其与 跨区域发展格局相匹配，加强资源有效配置，提高协同效应，实现融合发展。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《修订公司章程》的议案，对章程第一百 五十五条利润分配政策进行了修订，明确了利润分配政策标准和分配比例，决策程序和 机制以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。（详见披露于2015年4月21日《上 海证券报》和《中国证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司章程修订的公 告》） (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案 或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 - 0.50 - 25,730,959.60 77,574,008.84 33.17 2014年 - 0.50 - 25,730,959.60 71,351,980.58 36.06 2013年 - 1.00 - 51,461,919.20 116,863,470.35 44.04 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分 配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）重大资产重组时所作承诺及履行情况： 冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺 公司重大资产重组时关联方冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华光酿 酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）转让海外注册商标，且不向华光酿酒收取任何费 用，并同意华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称“和酒公司”）在 转让完成前无偿使用前述海外注册商标。 履行情况：华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒 的22件海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。 截至报告期末，已有14件完成向金枫酒业转让程序，金枫酒业已经持有相应注册 国家（地区）当局颁发的转让证明。 在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的8件还在 注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。其中：在秘鲁、美国、加拿大的3件已经 完成向华光酿酒的转让程序，尚未完成向金枫酒业的转让程序。 在美国和菲律宾的2件因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而处于 撤销审核程序。 （二）公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况： 〈一〉公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保 证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独 立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公 司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个 期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖 酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、企 业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成 同业竞争的业务和经营。 （2）糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件 所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中 小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整 个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的， 糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属 公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位） 将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生 的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有 关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息 披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个 期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖 酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 4、股份锁定 糖酒集团认购金枫酒业非公开发行股份数量的35%。本次非公开发行完成后，糖酒 集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保 证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独 立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公 司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个 期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光 明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、企 业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成 同业竞争的业务和经营。 （2）光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件 所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中 小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整 个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的， 光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属 公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位） 将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生 的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有 关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息 披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个 期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光 明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺 在非公开发行股票过程中，公司及下属子公司使用的部分土地、房产权属存在瑕疵， 公司及控股股东糖酒集团就该部分土地、房产不规范事宜出具承诺如下： 1、金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村 7组三处房屋 金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村7 组三处土地的地上建筑物系公司2000年配股时，控股股东糖酒集团作为对价认购新股 时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未包 括在内。配股完成后，该三处土地的地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后更名 为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于糖酒集团，并由石库门公司使 用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属登记仍在 糖酒集团名下。 针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门出 具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和房产 使用权无法办理交易手续。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司及控股股东糖 酒集团均确认上述土地的地上建筑物的实际权益为金枫酒业所有，并出具承诺如下： （1）公司承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，公司将立即通过合法方 式从糖酒集团处将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，公司将 在糖酒集团的配合下积极与相关部门进行沟通，获得适当的补偿。 （2）控股股东糖酒集团承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，其将立即 通过合法方式将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，其将积极 配合公司或石库门公司与相关部门进行沟通，协助其获得适当的补偿。在该三处房地产 权属规范完成之前，其承诺该三处土地将继续由公司使用，地上建筑物产生的经济利益 归公司所有。 履行情况：公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。 2、闵行区南雅路2号厂房 公司控股子公司上海隆樽酿酒有限公司（以下简称“隆樽酿酒”）目前向上海闵行 联合发展有限公司租用闵行经济技术开发区内场地作为主要生产基地，其厂房实际由隆 樽酿酒建造并使用，归隆樽酿酒所有，且地面建筑所产生的经济利益亦归隆樽酿酒所有， 但未取得权属证明。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在场地租赁合同 到期（2015年12月31日）前，将隆樽酿酒整体搬迁至金山区枫泾镇工业园区内，不再 使用上述房屋。 履行情况：公司2015年8月21日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于控股子公司上海隆樽酿酒有限公司搬迁及经营方式变更的议案》，根据隆樽酿酒董事 会研究，决定鉴于隆樽酿酒现有租赁场地即将到期及目前经营状况，拟将隆樽酿酒整体 搬迁至上海市金山区枫泾镇，隆樽酿酒由生产型企业变更为贸易型企业。基于上述事宜， 公司经营班子将在公司章程授权范围内对隆樽酿酒现有经营场地资产进行处置，同时， 公司董事会授权公司经营班子办理隆樽酿酒经营期限延长，注册地址、经营范围及公司 名称变更等事项，上述事项内容均以工商核准登记为准。 截止目前，隆樽酿酒已完成厂区整体搬迁、人员安置及经营范围、注册地址、公司 名称变更等工商手续，并取得了外商批准证书和营业执照。目前在办理向金山区市场监 督局进行食品经营许可证的申请手续。上海隆樽酿酒有限公司更名为上海隆樽酒业有限 公司，经营范围：食品、包装材料、礼品（文物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍 卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】。注册地址：上海市金山区枫泾镇白牛路70号14幢215室、301室。经营 期限30年，至2035年12月26日。法定代表人：杨帆。 3、位于朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村1 组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地 上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善 相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新增 10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房屋土 地。 履行情况：公司严格履行其所做的承诺。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 88 境内会计师事务所审计年限 15 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 40 保荐人 中国国际金融有限公司 - 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2015年5月22日，公司第三十九次股东大会（2014年年会）审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。 报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报 告审计机构，并由董事会决定其报酬事宜。 2016年4月7日，公司董事会审计委员会和第八届董事会第十九次会议先后审议通 过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案》，独立 董事储一昀先生、谈敏先生、黄泽民先生亦出具了同意该议案的书面意见[金枫酒业独 立董事意见（2016）第1号]，认为第八届董事会第十九次会议审议《关于支付立信会 计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案》的程序及内容符合国家法律法 规和公司章程的规定。 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司2015年度 审计报告的签字注册会计师为孙冰和潘新华。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 九、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 本期采购货物关联交易发生额2,471.50万元，其中重大关联交易如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定 价原则 交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 光明米业有限责任公司 集团兄弟公司 购买商品 糯米、粳米 市场价 1,742.48 11.51 付汇 浙江汇诚通用印务有限公司 集团兄弟公司 购买商品 包装材料 市场价 324.49 10.44 付汇 上海冠生园蜂制品有限公司 集团兄弟公司 购买商品 蜂蜜 市场价 202.82 100.00 付汇 DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX SAS 股东的子公司 购买商品 葡萄酒 市场价 178.49 13.23 付汇 （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 本期销售货物关联交易发生额19,227.55万元，其中重大关联交易事项如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定 价原则 交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 股东的子公司 销售商品 黄酒 市场价 10,695.97 10.20 付汇 农工商超市（集团）有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 4,249.48 4.05 付汇 上海天德酒业有限公司 股东的子公司 销售商品 黄酒 市场价 2,830.33 2.70 付汇 上海好德便利有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 524.92 0.50 付汇 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上 市公司的关 系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已 经履行完毕 担保是 否逾期 担保逾期金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 绍兴爱普特文体 用品有限公司 1,547.63 2014-04-09 2014-04-09 2015-04-09 连带责任 担保 否 是 1,547.63 否 否 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 绍兴爱普特文体 用品有限公司 639.43 2014-02-10 2014-02-10 2015-02-10 连带责任 担保 否 是 639.43 否 否 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 华夏电源集团有 限公司 725.78 2013-12-31 2013-12-31 2014-12-31 连带责任 担保 否 是 725.78 否 否 上海金枫酒业股份有限公司 公司本部 绍兴白塔酿酒有 限公司 2,000.00 2015-10-12 2015-10-12 2016-10-11 连带责任 担保 否 否 否 是 控股子公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,912.84 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,912.84 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.51 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 2,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托理财产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 关联 关系 农业银行股份有限公司上海市分行 人民币理财产品 18,000.00 2014年4月9日 2015年4月9日 保本收益 18,000.00 963.00 是 - 否 否 中国光大银行股份有限公司上海分行 人民币结构性存款 12,000.00 2014年4月4日 2015年4月4日 保本收益 12,000.00 600.00 是 - 否 否 农业银行股份有限公司上海市分行 人民币理财产品 10,000.00 2015年4月23日 2015年10月21日 保本收益 10,000.00 210.75 是 - 否 否 农业银行股份有限公司上海市分行 人民币理财产品 1,000.00 2015年4月24日 2015年7月24日 保本收益 1,000.00 11.22 是 - 否 否 农业银行股份有限公司上海市分行 人民币理财产品 10,000.00 2015年4月30日 2016年4月30日 保本收益 是 - 否 否 中国光大银行股份有限公司上海分行 人民币结构性存款 2,000.00 2015年4月23日 2015年7月23日 保本收益 2,000.00 23.80 是 - 否 否 中国光大银行股份有限公司上海分行 人民币结构性存款 4,000.00 2015年7月23日 2015年10月23日 保本收益 4,000.00 95.60 是 - 否 否 中国光大银行股份有限公司上海分行 人民币结构性存款 8,000.00 2015年4月23日 2016年4月23日 保本收益 是 - 否 否 上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行 人民币结构性存款 2,000.00 2015年4月24日 2015年5月27日 保本收益 2,000.00 （未完）  |