[年报]杰瑞股份:2015年年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 LOGO1 2015年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲 玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事于建青先生因公参与开庭，以书面方式表决。除于建青董事外，其他董事亲自 出席了审议本次年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、油气供过于求，油价长期低位运行的风险； 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险； 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险； 4、境外法律、政策风险。 详细内容见本报告“第四节、管理层讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以957,853,992为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 .......................................... 12 第五节 重要事项 .................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况......................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................ 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 52 第九节 公司治理 .................................................. 59 第十节 财务报告 .................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ........................................... 161 释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费 品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业 连续油管服务 指 使用连续油管设备及工具进行油气井下作业的统称。包括连续油管钻 井、测井、射孔、固井、压裂、修井、打捞等井下作业。 钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要 包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设 备、液氮设备。 油气工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离 净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。 油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 油田工程技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服 务、测录井、井下特种作业。 油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固 态、液体废弃物的无害化处理。 油田工程建设服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。 钻完井一体化服务 指 为油气勘探开发的钻井、固井、压裂、射孔等钻完井作业提供一揽子 解决方案服务。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http://www.jereh.com 电子信箱 zqb@jereh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 蒋达光 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 烟台市莱山区杰瑞路5号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座 签字会计师姓名 刘新培、高桂玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183号 大都会广场 赵瑞梅、陈立国 2014年2月17日--2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,826,572,017.20 4,460,602,103.85 -36.63% 3,700,232,671.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,774,755.42 1,200,252,280.07 -87.94% 985,191,332.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 115,672,777.50 1,174,372,849.56 -90.15% 955,578,285.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,967,597.63 457,802,590.87 -84.94% 509,701,686.99 基本每股收益（元/股） 0.15 1.26 -88.10% 1.10 稀释每股收益（元/股） 0.15 1.26 -88.10% 1.10 加权平均净资产收益率 1.85% 16.70% -14.85% 27.58% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 10,392,856,346.64 11,181,818,901.96 -7.06% 6,890,921,179.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,792,966,939.20 7,888,140,419.55 -1.21% 3,999,857,959.77 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 557,743,000.07 668,249,001.20 678,805,111.84 921,774,904.09 归属于上市公司股东的净利润 55,871,055.07 45,368,467.52 23,445,156.92 20,090,075.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,688,478.26 42,168,881.98 25,622,039.67 193,377.59 经营活动产生的现金流量净额 -187,184,171.82 258,767,485.30 -202,930,766.59 200,315,050.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 2,443,874.13 -289,894.96 -168,101.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 39,396,275.19 8,175,620.67 22,554,052.52 见附注六-48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -6,285,233.93 -11,584,866.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,756.77 35,880,574.27 12,573,112.18 减：所得税影响额 5,051,448.85 6,313,813.92 5,287,435.41 少数股东权益影响额（税后） 1,897,245.39 -11,811.20 58,581.36 合计 29,101,977.92 25,879,430.51 29,613,046.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务情况 公司主要耕耘于油田服务和环保服务行业，具体为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设、环保技术服 务业务。公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的勘探与开发，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油田 服务。因此，石油天然气行业的景气度直接影响到公司所在行业的状况。报告期，全球经济增长放缓，石油天然气的价格持 续走低，国际原油期货价格在60美元下方仍持续下跌，最低跌破2008年金融危机时的低点，创12年来新低。全球油公司勘探 开发投资一再缩减，油田服务和设备市场一片凋零。 面对油价的持续冰点，我们直面油气行业严冬的洗礼，主动选择了自我批判、变革创新。我们变革了企业文化、变革了 战略规划、变革了组织架构、变革了全球营销体系。我们大力招揽高端人才，积极储备技术，夯实了二次创业和创新发展的 基础。 （二）所处行业的基本情况 报告期，国际原油期货价格的持续下跌，WTI原油期货价格最低跌至26美元附近，全球油气公司业绩不断恶化，持续削 减资本性开支，部分油气公司陷入财务困境甚至破产。本行业的上游企业的严重不景气直接影响到油服行业的状况，国际油 服巨头斯伦贝谢、哈里伯顿、国民油井（NOV）利润严重下滑乃至大幅亏损，油服行业滑入严重的寒冬期。 长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平 的活动。根据BP《能源展望2035》，2014年至2035年期间，全球对能源的需求预计将增加34％。随着总需求的增长，能源结 构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结 构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的使用预计将快速增长，我国天然气的黄金期将 到来。 （三）公司的行业地位 公司是全球最大的增产完井设备提供商，是一家综合性油田服务提供商。公司生产的增产完井设备畅销全球油气生产国 和地区；公司是国内油田工程技术服务的新锐企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系持有山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）股份、参与百勤配股及对 Plexus的战略合作投资所致。 固定资产 报告期有所增加，主要系机器设备增加，及部分在建工程转入固定资产所致。 无形资产 报告期无形资产大幅增加主要系新增新兴产业园及德石北新厂区土地使用权。 在建工程 报告期在建工程大幅减少主要系页岩气压裂设备项目、TRISUN在建基地等在建项目 部分或全部完工所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 加拿大油气资 产 系投资购买 及建设形成 报告期末账 面价值3.07 亿元人民币 加拿大阿 尔伯塔省 独立或合作 勘探 不适用 报告期内取 得3,002.67 万元的油气 开发收入 3.94% 否 其他情况说明 说明：2015年12月31日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资 产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两 个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发 生年度减值。 三、核心竞争力分析 创业艰难百战多。在杰瑞发展的过程中，我们不断变革，不断创新，杰瑞能够创造了一个又一个第一，从一个胜利走向 新的胜利，是因为杰瑞有一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。在本轮行业大调整中，公司管理层不断历练、新陈代谢，引 领公司内部快速变革，公司经受住了行业的考验。行业调整对于优秀企业来说是既是挑战，更是机遇。杰瑞的核心竞争力主 要有如下几个方面。 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。这一年，我们不断变革组织架构， 搭建以客户为中心的业务体系，推出“奋斗者1号”员工持股计划，开展有困难找“持股人”，组织持股人突击队，打造了 一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 杰瑞拥有一批胜则举杯相庆，败则拼死相救的销售团队；拥有一批面对客户，具有敏锐洞察力和感染力的工程商人；拥 有一批吃苦耐劳善于赢得客户信赖的交付经理；拥有一批敢立军令状的研发团队；拥有一批到处涌现感动客户的英雄支持团 队。这些构成了杰瑞的企业文化竞争优势！ 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业战略中的多个产业均处在一个油气行业的上、中、下游相关市场，有利于建立大的协同性营销体系，国内、国 外及线上、线下营销渠道；有利于树立企业品牌、产品品牌；有利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系， 为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、持续创新的体系优势 公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的研发体系，支持公司持续创新，为公司确保持续的技术优势奠定了 基础。目前，公司是国家火炬计划高新技术企业、国家高新技术企业，拥有国家工业设计中心、山东省企业技术中心、山东 省固压设备示范工程技术研究中心、山东省油田固压设备工程实验室、山东省工业设计中心5个国家和省级科技创新平台。 公司始终保持销售收入5%左右的科研研发投入，利用各级科技平台作用，公司打造了一支高素质的科研人员队伍。 4、良好的财务状况抵御行业寒冬 杰瑞成立以来，始终以轻资产、技术型的经营理念，公司保持了良好的资产负债结构，负债率始终较低。上市以来，公 司保持了较充裕的账面现金，为公司的快速发展，提供了资金支持和财务竞争力；同时，在行业寒冬期，为公司变革、抵御 行业风险赢得了时间，为公司逆市发展提供了财务保障。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况。 第四节 管理层讨论与分析 一、 概述 2015年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上，我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人 才选拔机制，引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才；同时强化了内部人才培养和选拔，形成了可持续发展的人才团队。 我们变革了国际销售体系，快速充实了国际营销人才队伍，制定了销售人员荣耻观，培育机动灵活、富有进取精神的销售文 化，国际化进程进一步加快。我们变革了公司平台型的组织结构，成立了具有完整体系、责权对等、授权充分的六大产业集 团。我们变革了绩效考核和薪酬体系，实施了“奋斗者”系列长期激励和项目激励体系变革。我们变革了公司的战略管理体 系，公司整体上更加注重战略规划和战略执行。 虽然2015年公司经营业绩大幅下滑，但我们仍然赢得了利润，仍然有充裕的现金、良好的财务状况。我们在行业周期中 不断历练，越来越成熟起来。我们感恩油气行业的低谷，行业严冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长 期仍旧是人类能源的重要组成部分，特别是快速增长的天然气。原油低价的最坏时刻已经过去，长期看原油价格复苏将是大 势所趋。 2015年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。2015年全年公司累计获取订单33.47亿元，年末存量订单 24.47亿元（订单数额不含税）。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，国际油价持续下跌创12年来新低，国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资，国内油田设备、服务和工程 市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现，收入下降，毛利率下降，费用率提高，净利润下降更快。2015年全年，公司 营业收入28.27亿元，同比下降36.63%；归属于母公司所有者的净利润1.45亿元，同比下滑87.94%。 经过2014年、2015年两年的行业调整，原油低价的最坏时刻已经过去，2016年将是充满希望的一年。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,826,572,017.20 100% 4,460,602,103.85 100% -36.63% 分行业 油田专用设备制造 2,294,065,237.66 81.16% 3,966,581,735.92 88.92% -42.17% 油田工程技术服务 372,177,582.04 13.17% 476,984,620.30 10.69% -21.97% 油田工程建设 155,301,984.31 5.49% 5,710,467.43 0.13% 2,619.60% 其他收入 5,027,213.19 0.18% 11,325,280.20 0.25% -55.61% 分产品 钻完井设备及油气田工程 设备制造 1,428,541,316.35 50.54% 3,219,717,460.66 72.18% -55.63% 设备维修改造与配件销售 810,763,722.09 28.68% 701,156,971.93 15.72% 15.63% 油田工程技术服务 372,177,582.04 13.17% 476,984,620.30 10.69% -21.97% 油气田工程建设服务 155,301,984.31 5.49% 0.00 0.00% 其他 59,787,412.41 2.12% 62,743,050.96 1.41% -4.71% 分地区 国内 1,997,898,503.29 70.68% 2,598,597,496.86 58.26% -23.12% 国外 828,673,513.91 29.32% 1,862,004,606.99 41.74% -55.50% 报告期，钻完井设备及油田工程设备制造、油田工程技术服务产品线收入下滑较大；设备维修改造与配件销售的收入逆 势增长15.63%，主要因公司拓展新市场、新产品，销售规模增大；油气田工程建设服务业务为新布局业务，本报告期为公司 贡献收入较少。 报告期，国外业务收入下滑55.50%，占比下降12.42%，主要是2014年度委内瑞拉PDVSA订单交付导致的脉冲因素2015年 回落所致。公司将加速国际化，深耕国际市场，国外业务收入占比有望提升。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 油田专用设备制造 2,294,065,237.66 1,422,954,665.19 37.97% -42.17% -29.70% -10.99% 油田工程技术服务 372,177,582.04 407,089,549.88 -9.38% -21.97% 1.12% -24.98% 分产品 钻完井设备及油气田工程 设备制造 1,428,541,316.35 836,144,442.75 41.47% -55.63% -45.85% -10.57% 设备维修改造与配件销售 810,763,722.09 556,405,919.71 31.37% 15.52% 23.09% -4.16% 油田工程技术服务 372,177,582.04 407,089,549.88 -9.38% -21.97% 1.12% -24.98% 分地区 国 内 1,997,898,503.29 1,383,451,122.42 30.75% -23.12% -9.20% -10.62% 国 外 828,673,513.91 536,123,469.73 35.30% -55.50% -41.13% -15.78% 报告期，国内外油公司降低资本性支出，油服市场萎缩，设备、服务等业务板块需求减少，行业内各公司均经受着行业 冬天的煎熬，公司各产品线、国内外市场均受到恶劣行业环境的影响，收入规模下降，毛利率下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 A、 钻完井设备及油气田工程设备制造 单位：元 分产品 2015年度 2014年度 本年比上年增减（%） 金额 销售量（台） 金额 销售量（台） 收入增长比例 销售量增长比例 钻完井设备 997,177,654.25 246 2,424,917,912.67 402 -58.88% -38.81% 油气工程设备 431,363,662.10 144 794,799,547.99 113 -45.73% 27.43% 设备制造合计 1,428,541,316.35 390 3,219,717,460.66 515 -55.63% -24.27% B、 油田工程技术服务 单位：元 分产品 2015年度 2014年度 本年比上年增减（%） 金额 服务井次 金额 服务井次 收入增长比例 服务量增长比例 油田开发服务 30,970,125.62 - 78,841,830.63 - -60.72% - 固井服务 29,952,217.96 138 60,666,494.14 237 -50.63% -41.77% 压裂酸化服务 119,458,678.34 228 150,524,328.43 236 -20.64% -3.39% 连续油管服务 107,904,200.22 355 127,771,652.42 192 -15.55% 84.90% 油田环保服务 73,052,950.89 - 55,625,152.08 - 31.33% - 其他服务 10,839,409.01 - 3,555,162.60 - 204.89% - 服务合计 372,177,582.04 721 476,984,620.30 665 -21.97% 8.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 受行业形势影响，全球油公司降低资本性支出，油气市场萎缩，对油气田专用设备及服务的需求减弱，公司传统业务下 滑较大。公司新布局环保业务板块获得了一定增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额17,829万美元（按 照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司 2013-003、2013-017、2014-034号公告。 截止报告期末，PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付。 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田专用设备制造 营业成本 1,422,954,665.19 74.13% 2,024,254,265.69 83.15% -29.70% 油田工程技术服务 营业成本 407,089,549.88 21.21% 402,592,876.67 16.54% 1.12% 油田工程建设 营业成本 84,634,273.17 4.41% 3,943,078.92 0.16% 2,046.40% 其他 营业成本 4,896,103.90 0.26% 3,540,073.20 0.15% 38.31% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 1,379,730,538.24 71.88% 1,830,151,290.17 75.18% -24.61% 人工工资 人工工资 161,184,912.01 8.40% 181,016,252.56 7.44% -10.96% 外部加工费 外部加工费 47,879,046.58 2.49% 26,300,622.22 1.08% 82.05% 机物料消耗 机物料消耗 27,395,054.74 1.43% 14,176,989.60 0.58% 93.24% 折旧 折旧 127,044,211.10 6.62% 135,877,009.47 5.58% -6.50% 能源 能源 20,506,401.92 1.07% 26,486,815.89 1.09% -22.58% 其他 其他 155,834,427.55 8.12% 220,321,314.57 9.05% -29.27% 单位：元 业务成本分类 2015年度 2014年度 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻完井设备及油气田工程 设备制造 836,144,442.75 43.56% 1,544,241,715.90 63.44% -45.85% 设备维修改造与配件销售 556,405,919.71 28.99% 452,017,218.12 18.57% 23.09% 油田工程技术服务 407,089,549.88 21.21% 402,592,876.67 16.54% 1.12% 油气田工程建设服务 84,634,273.17 4.41% - - 其他 35,300,406.63 1.84% 35,478,483.79 1.46% -0.50% 报告期，受行业形势影响，公司收入降低，产品成本降低。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，增加1户，减少1户，其中：本年分立设立子公司杰瑞环保科技有 限公司；因股权转让减少了上海浩铂海洋工程有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 505,078,281.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.87% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 211,894,647.90 7.50% 2 第二名 84,085,302.10 2.97% 3 第三名 72,339,123.93 2.56% 4 第四名 70,194,256.46 2.48% 5 第五名 66,564,951.33 2.35% 合计 -- 505,078,281.72 17.87% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 前五名供应商合计采购金额（元） 444,436,980.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.44% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 119,159,413.32 6.82% 2 第二名 93,145,311.09 5.33% 3 第三名 88,296,006.95 5.06% 4 第四名 86,822,400.00 4.97% 5 第五名 57,013,849.20 3.26% 合计 -- 444,436,980.56 25.44% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 245,141,259.65 224,499,992.18 9.19% 主要是公司增加国际营销投入所致 管理费用 395,965,746.94 400,593,208.62 -1.16% 无重大变动 财务费用 16,784,693.03 -27,320,637.55 161.44% 主要是公司再融资资金利息收入下 降和公司借款增加所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时， 创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。从单个产品例如3100型、4500型压裂车、连续闭式混砂车、高压柱塞泵、环保设备及服务 到在页岩气开发、智慧油田、绿色油田、高效能源利用、天然气商业利用方面的全方位解决方案，杰瑞在新产品的开发的道 路上从未止步。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优势，增强了公司的 技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司油气开发装备工业设计中心获国家工信部2015“国家级工业设计中心”认定；3100型页岩气大型压裂成套装备研制 列入2015年国家火炬计划项目；多项技术获得山东省科技重大专项项目。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 1,457 1,643 -11.32% 研发人员数量占比 34.86% 34.71% 0.15% 研发投入金额（元） 142,469,815.02 210,607,183.46 -32.35% 研发投入占营业收入比例 5.04% 4.72% 0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,396,799,360.75 4,204,451,683.96 -19.21% 经营活动现金流出小计 3,327,831,763.12 3,746,649,093.09 -11.18% 经营活动产生的现金流量净额 68,967,597.63 457,802,590.87 -84.94% 投资活动现金流入小计 1,118,800,013.36 265,689,316.33 321.09% 投资活动现金流出小计 1,615,345,215.67 1,767,367,654.10 -8.60% 投资活动产生的现金流量净额 -496,545,202.31 -1,501,678,337.77 66.93% 筹资活动现金流入小计 2,213,542,300.33 4,698,183,509.24 -52.89% 筹资活动现金流出小计 2,405,730,114.98 2,272,053,108.23 5.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -192,187,814.65 2,426,130,401.01 -107.92% 现金及现金等价物净增加额 -618,570,037.44 1,373,260,992.61 -145.04% （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为6,896.76万元,低于本年度实现的净利润，主要是销售规模缩减导致销售商品及 提供劳务收到的现金减少等综合影响所致；投资活动现金流量净额为-49,654.52万元，增长66.93%，主要系公司投资理财产 品及收益的收支净额减少，以及公司购建长期资产的支出减少所致；筹资活动现金流量净额为-19,218.78万元，主要系公司 2014年进行了再融资募集资金，2015年无新增募集资金所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为6,896.76万元,低于本年度实现的净利润，主要是销售规模缩减导致销售商品及 提供劳务收到的现金减少等综合影响所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 59,294,424.70 31.38% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 -6,285,233.93 -3.33% 主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 是 资产减值 125,549,269.62 66.45% 主要系公司计提坏账准备及存货跌价准备。 是 营业外收入 48,765,080.43 25.81% 主要系公司获得的政府补助 是 营业外支出 3,684,137.98 1.95% 主要系固定资产处置损失及对外捐赠 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,833,117,994.57 17.64% 2,486,250,953.99 22.23% -4.59% 无重大变动 应收账款 1,833,093,510.38 17.64% 2,043,907,899.03 18.28% -0.64% 无重大变动 存货 2,180,111,400.70 20.98% 2,276,678,493.73 20.36% 0.62% 无重大变动 投资性房地产 - - - - - 无重大变动 长期股权投资 38,969,899.57 0.37% 44,920,689.04 0.40% -0.03% 无重大变动 固定资产 1,721,714,166.71 16.57% 1,379,712,777.62 12.34% 4.23% 无重大变动 在建工程 211,160,031.33 2.03% 399,301,076.99 3.57% -1.54% 无重大变动 短期借款 586,067,388.01 5.64% 706,771,734.00 6.32% -0.68% 无重大变动 长期借款 234,070,000.00 2.25% 2.25% 无重大变动 报告期，由于行业形势严峻，公司收入规模下滑较多，资产部分处于不扩张阶段，结构和总量变化都不大。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 12,090,269.78 -655,233.69 11,435,036.09 产（不含衍生金融资产） 3.可供出售金融资产 -8,658,855.47 107,127,999.57 98,469,144.10 金融资产小计 12,090,269.78 -655,233.69 -8,658,855.47 107,127,999.57 109,904,180.19 上述合计 12,090,269.78 -655,233.69 -8,658,855.47 107,127,999.57 109,904,180.19 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 38,969,899.57 44,920,689.04 -13.25% 注：上述投资额为长期股权投资。报告期公司股权投资详见下表2“报告期内获取的重大的股权投资情况”。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 百勤油田服 务有限公司 其主要服务包括 技术咨询、项目管 理、钻井、完井、 增产、采油、地面 设备和油田检测 设备等技术服务 和产品提供。 增资 892,751.78 0.74% 自有资金 — 长期 主要服务包括技术咨 询、项目管理、钻井、 完井、增产、采油、 地面设备和油田检测 设备等技术服务和产 品提供。 股权已全部 完成过户 否 2015年01 月21日 巨潮资讯网 2014-071、 2015-008 号、 2015-010公 告 山东科融天 使创业投资 合伙企业(有 限合伙) 创业投资；创业投 资咨询；参与设立 创业投资企业与 创业投资管理顾 问机构。 新设 10,000,000.00 10.00% 自有资金 山东红桥股权投资管理 有限公司、临沂金正大投 资控股有限公司、山东南 山铝业股份有限公司、临 沂史丹利房地产开发有 限公司、威高集团有限公 司、山东红桥创业投资有 限公司、济南市财金科技 投资有限公司 长期 创业投资；创业投资 咨询；参与设立创业 投资企业与创业投资 管理顾问机构。 已完成设立 否 不适用 不适用 Plexus Holdings plc. 为油气勘探、生产 提供井口系统和 泥线悬挂系统，专 利产品为 POS-GRIP.。 收购 78,257,935.33 5.00% 自有资金 MUTUAL HOLDINGS、 OFM INVESTMENT LIMITED 长期 专利产品为 POS-GRIP。具体为水 上和水下井口及相关 产品的研发、设计、 组装、测试、租赁、 销售、技术服务。 股权已全部 完成过户 否 2015年07 月02日 巨潮资讯网 2015-048号 公告 百勤油田服 务有限公司 其主要服务包括 技术咨询、项目管 理、钻井、完井、 增产、采油、地面 设备和油田检测 设备等技术服务 和产品提供。 增资 29,150,000.00 4.53% 自有资金 — 长期 主要服务包括技术咨 询、项目管理、钻井、 完井、增产、采油、 地面设备和油田检测 设备等技术服务和产 品提供。 股权已全部 完成过户 否 2015年09 月25日 巨潮资讯网 2015-075、 2015-087号 公告 山东蓝色杰 明能源投资 管理有限公 司 对外投资及管理 新设 10,000,000.00 33.33% 自有资金 山东东明石化集团有限 公司、山东蓝色经济产业 基金管理有限公司 长期 对外投资及管理 尚未完成设 立 否 2015年12 月29日 巨潮资讯网 2015-086号 公告 山东蓝色能 源投资企业 （有限合伙） 对外投资及管理 新设 300,000,000.00 33.00% 自有资金 山东东明石化集团有限 公司、蓝色经济区产区投 资基金（有限合伙）、山 东蓝色杰明投资管理有 限公司 长期 对外投资及管理 尚未完成设 立 否 2015年12 月29日 巨潮资讯网 2015-086号 公告 合计 -- -- 428,300,687.11 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 19,170,146.33 -4,173,601.20 -7,416,942.22 8,641,676.84 自有资金 股票 9,503,737.11 -3,090,332.44 -4,156,327.02 2,793,359.25 自有资金 股票 77,555,749.43 -4,511,745.47 -4,511,745.47 77,555,749.43 72,832,464.10 自有资金 股票 29,307,420.00 -4,147,110.00 -4,147,110.00 29,307,420.00 25,636,680.00 自有资金 合计 135,537,052.87 -15,922,789.11 -20,232,124.71 106,863,169.43 109,904,180.19 -- 注：以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票，认购英国Plexus公司增发股票和百勤油服配股股票。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2010 首次公开发行 169,246.70 2,230.85 167,647.45 0 0 0.00% 8,518.16 存放于募集资金专户或以定期 存款方式集中管理 0 2014 非公开发行 295,043.19 49,243.9 152,993.9 0 0 0.00% 159,449.93 存放于募集资金专户或以银行 理财产品、结构性存款方式集 中管理 0 合计 -- 464,289.89 51,474.75 320,641.35 0 0 0.00% 167,968.09 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司工作人员在将IPO账户中国建设银行股份有限公司烟台开发支行（账号：37001666660050161717）账户销户并将结余款项22.03万元转入另一募集资金账户时，因操作失误， 转至公司一般存款户。公司发现上述情况后，立即进行了整改，将上述款项转回至烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司恒丰银行莱山支行（账号：853532010122801799）募集资 金账户。除上述情况外，2015年公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司 不存在募集资金管理违规情形。 （2）IPO募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011年06月30日 5,005.22 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011年06月30日 3,839.46 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011年06月30日 1,516.72 是 否 海上钻井平台岩屑回注及泵送作 业服务项目 否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011年06月30日 否 否 油田维修服务基地网络建设项目 否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011年06月30日 是 否 补充维修改造和配件销售专项流 动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2010年03月09日 否 否 上述项目节余资金永久补充流动 资金（注：见节余募集资金永久补 充流动资金议案） 否 0 0 0 8,338.36 100.00% 2012年04月09日 否 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- 10,361.4 -- -- 超募资金投向 研发中心大楼、职工食堂及后勤行 政中心项目 否 11,853.97 11,853.97 475.62 10,724.23 90.47% 2013年06月30日 否 否 油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 22.08 28,956.08 102.66% 2012年12月31日 723.56 否 否 购买主营业务发展用地山海路项 目 否 10,000 10,000 0 9,001.43 90.01% 2013年03月31日 否 否 购买主营业务发展用地高新区项 目 否 2,700 2,700 0 1,765.4 65.39% 2015年12月31日 否 否 增资入股德州联合石油机械有限 公司 否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100.00% 2011年05月30日 否 否 收购德州联合石油机械有限公司 部分股东股权 否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100.00% 2011年11月30日 否 否 增资全资子公司美国杰瑞国际有 限公司 否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011年05月30日 否 否 实施油田设备关键部件扩产建设 项目 否 16,000 16,000 1,733.15 11,409.19 71.31% 2013年06月30日 2,708.25 是 否 增资合营企业烟台杰瑞电力科技 有限公司 否 350 350 0 350 100.00% 2011年11月30日 否 否 增资合营企业烟台杰瑞德美动力 有限公司 否 350 350 0 350 100.00% 2012年02月20日 否 否 超募资金永久补充流动资金（注： 见节余募集资金永久补充流动资 金议案） 否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100.00% 2012年04月09日 否 否 募集资金利息永久补充流动资金 （注：见节余募集资金永久补充流 动资金议案） 否 0 0 0 3,607.94 100.00% 2012年04月09日 否 否 募集资金利息永久补充流动资金 否 0 0 0 1,713.06 100.00% 2012年07月23日 否 否 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,800 19,800 0 19,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,246.7 138,246.7 2,230.85 136,647.45 -- （未完）  |