[年报]宜华健康:2015年年度报告
宜华健康医疗股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘绍生、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)余竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、收购整合风险 报告期内，公司完成了对众安康、爱奥乐、达孜赛勒康三家公司的收购， 从收购完成后的运营情况看，众安康、爱奥乐、达孜赛勒康均保持其经营实体 存续并主要依托原管理团队运营。为提高本次收购的绩效，公司将与众安康、 爱奥乐、达孜赛勒康在财务管理、经营管理、业务拓展等方面进行优化融合。 最终公司将与众安康、爱奥乐、达孜赛勒康之间能否顺利实现整合目标具有不 确定性，提请投资者注意收购整合风险。 2、人才流失风险 众安康、爱奥乐与达孜赛勒康均拥有专业化的管理团队和技术人才队伍， 经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要 因素。若众安康、爱奥乐与达孜赛勒康在管理制度及企业文化等方面未能与上 市公司有效地融合，有可能会出现人才流失的风险，进而对公司经营及收购效 果带来负面影响。 3、政策风险 达孜赛勒康是国内优秀的医疗投资与医疗服务管理提供商，成立以来一直 致力于与国内知名医院合作、引进高质量的大型医疗诊断和治疗设备，在专业 肿瘤治疗领域发展稳健良好，具有较高的行业地位和知名度。但不排除未来国 家医疗卫生政策发生变化，而对达孜赛勒康的经营带来冲击。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 69 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、宜华健康 指 宜华健康医疗股份有限公司 爱奥乐 指 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 达孜赛勒康 指 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司 广东宜华 指 广东宜华房地产开发有限公司 梅州宜华 指 梅州市宜华房地产开发有限公司 汕头荣信 指 汕头市荣信投资有限公司 广东众安康、众安康 指 广东众安康后勤集团有限公司 宜华集团、控股股东 指 宜华企业（集团）有限公司 西藏大同 指 西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙） 友德医 指 深圳友德医科技有限公司 珠海天富 指 珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙） 455医院 指 中国人民解放军第四五五医院 南海成长 指 南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 道基金滨 指 上海道基金滨投资合伙企业（有限合伙） 道基晨富 指 上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙） 富阳实业 指 深圳市前海新富阳实业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宜华健康 股票代码 000150 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜华健康医疗股份有限公司 公司的中文简称 宜华健康 公司的外文名称（如有） YIHUA HEALTHCARE Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YIHUA HEALTHCARE 公司的法定代表人 刘绍生 注册地址 广东省汕头市澄海区文冠路北侧 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区文冠路口宜都花园 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 www.yihuarealestate.com 电子信箱 securities.yre@yihua.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱海涛 刘晓 联系地址 广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都 花园 广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都 花园 电话 075485899788 075485899788 传真 075485890788 075485890788 电子信箱 securities.yre@yihua.com securities.yre@yihua.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 19599304-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2000年公司上市后的主营业务为：高新技术产品的研制开发，技术咨询、转让、 服务；照相机、数码相机、望远镜、多媒体投影器材、电化教育设备、投影仪、 CCTV监视系统、测量仪、内窥镜、光学镜头及其它光学器材产品， 计算机辅助 设备和软件产品，电子、通信设备产品及家电产品的生产、销售和售后服务；销 售摩托车零配件，机电产品；2007年公司完成重大资产重组以后，主营业务变更 为：房地产开发与销售、经营、租赁；房屋 工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与 土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨 询(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）；2015年2月5日，公司 经营范围增加医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业 项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目 投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；医疗器械经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年8月公司在深圳证券交易所上市，控股股东为为麦科特集团有限公司；2002 年11月，控股股东变更为上海北大青鸟企业发展有限公司；2007年9月，控股 股东变更为宜华企业（集团）有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 陈锦棋、文娜杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183号 大都会广场43楼 杨常建、俞汉平、吕晖 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,031,226,324.42 157,672,935.55 554.03% 729,260,135.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,612,681.25 29,822,564.68 73.07% 91,901,534.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 55,023,014.41 26,900,137.10 100.08% 93,466,911.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 376,809,404.24 -123,687,765.12 404.65% -798,930,414.52 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 0.28 加权平均净资产收益率 3.33% 3.68% -0.35% 12.24% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,565,933,478.51 2,527,722,874.17 80.63% 2,716,150,934.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,675,543,854.10 826,351,375.24 102.76% 796,528,810.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,779,560.90 240,861,484.60 239,791,747.60 369,793,531.32 归属于上市公司股东的净利润 3,659,470.26 -2,527,953.27 -214,553.07 50,695,717.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,272,669.47 -2,610,495.37 -235,659.96 54,596,500.27 经营活动产生的现金流量净额 77,540,865.90 159,190,515.40 49,894,912.63 90,183,110.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -82,776.89 -335,291.96 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,147,772.00 3,120,000.00 60,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 253,050.84 560,888.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -4,800,000.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 788,028.35 858,811.23 -2,726,266.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 463,255.87 974,142.53 -540,000.16 少数股东权益影响额（税后） 100.75 0.00 合计 -3,410,333.16 2,922,427.58 -1,565,377.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务发生调整：出售了广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权，实现了原有地产业务的全部 置出；收购了达孜赛勒康、爱奥乐100%股权，新增了以医院、诊疗中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗器械为 主的健康管理业务。2015年度，公司完善了在医疗健康领域的战略布局，构建了围绕医院非诊疗服务、医院及治疗中心、健 康管理业务的“三位一体”服务体系，未来将继续通过聚焦医疗健康产业的投资、运营及服务，围绕医院管理、诊疗检测、健 康管理、养老康复等领域，逐步打造体系完整，协同高效的医疗健康产业生态圈。报告期内，公司从事的主要业务包括： （一）地产业务板块 在公司整体向医疗健康领域转型，地产板块业务采取收缩策略的背景下，公司实现了梅州金色华府二期项目的竣工交 房、外砂宜华城一期项目的开发与销售。 2015年12月，公司股东大会审议并通过了出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权的议案，通过该起出售，公司 实现了地产业务板块的全部置出。 （二）医疗健康业务板块 2015年，公司内化巩固医疗非诊疗服务业务，外生通过兼并收购的方式拓展了医疗及诊疗中心业务和健康管理业务， 积极构建医疗健康产业生态圈。2015年12月,公司完成了对爱奥乐、达孜赛勒康的股权收购。公司业务新增了以医院、医疗 中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗、移动医疗器械为主的健康管理业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期内合并众安康公司，及收到集团支付股权款。 应收账款 报告期内合并众安康公司所致。 预付账款 报告期内合并众安康公司所致。 其他应收款 报告期末应收集团股权款及合并众安康增加其他应收款。 可供出售金融资产 报告期内取得友德医10%的股权。 股权资产 报告期内认缴汕头市宜鸿投资有限公司20%股权，本公司出资1.2亿人民币。 固定资产 报告期内合并众安康公司所致。 无形资产 报告期内合并众安康公司所致。 在建工程 报告期内公司购买位于深圳办公楼。 商誉 非同一控制合并取得众安康100%股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）公司整体层面 1、渠道优势 公司目前是国内服务网络最广的医疗服务提供商之一：为全国超过120家的大中型医院提供全方位非诊疗综合服务；与 455医院等三甲医院建立紧密合作伙伴关系；与腾讯、九号云健康、贵州百灵、江苏先声、仁和药业等互联网和医药界知名 企业建立起合作伙伴关系。 2、产业整合能力 公司依托上市公司平台和管理团队丰富的产业投资经验，业务已围绕医院非诊疗服务、医院及治疗中心、健康管理业 务积极构建“三位一体”服务体系，未来公司还会积极拓展养老康护等相关业务，逐步形成医疗健康产业的生态圈闭环。公司 强大的产业整合能力将使各业务板块释放协同效应，提升整体竞争力。 （二）医疗非诊疗服务业务 1、行业经验 公司子公司众安康是国内医疗后勤综合服务行业的龙头企业，积极引入科学管理和服务模式，通过专业化、标准化、 规模化经营，形成了全方位一体化的医院后勤服务体系和医疗专业工程整体解决方案，拥有丰富的经营管理经验和行业合作 资源。 2、品牌影响力 众安康是国内医疗后勤综合服务的领先品牌，在行业内拥有良好的声誉，创造了行业领先的“众安康模式”。 3、管理团队 医疗非诊疗服务和医疗专业工程属于典型的服务工程，公司积累了以林正刚为代表的一批具有丰富的行业经验和管理 水平的管理团队。 （三）医疗及诊疗中心和健康管理业务 1、业务拓展能力 公司全资子公司达孜赛勒康拥有在医院管理和诊疗合作项目上具有丰富经验的院长、大型放射诊疗设备投资合作的市 场开发、项目管理和维护人才以及市场营销人才组成在市场上具有竞争实力的团队。 2、研发能力 公司全资子公司爱奥乐自成立以来，一直专注于血压、血糖及试纸等传统及远程医疗器械的生产，拥有一只研发能力 强的技术团队，目前已经获批国家级高新技术企业、深圳市高新技术企业。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司明确了向医疗健康领域全面转型的战略方向，聚焦医疗健康产业的投资、运营及服务，剥离地产业务， 以及围绕医院管理、诊疗检测、健康管理、养老康护等领域，整合国内外优质的医疗健康资源，开展了一系列富有成效的工 作。公司2015年度共实现营业总收入103,122万元，同比增长554.03%，实现净利润5161万元，同比增长73.07%。报告期内， 公司完成的重点工作主要如下： （一）巩固医疗非诊疗服务业务 2015年1月，公司完成了对众安康100%股权的收购，公司业务增加了医疗后勤综合服务和医疗专业工程业务。报告期内， 众安康继续以医疗后勤综合服务为核心、医疗专业工程整体解决方案为延伸积极巩固公司的医疗非诊疗服务业务。众安康 2015年度扣除非经常性损益后的净利润为7,858.17万元，顺利完成业绩承诺。其中医疗后勤综合服务实现收入57,027万元； 医疗专业工程业务持续开拓，报告期内实现收入29,993万元。 （二）积极推进战略转型，剥离非医疗相关存量资产 报告期内，公司股东大会审议并通过了出售广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权的议案，目前正有序推进相关资 产的交割。通过出售上述资产，公司实现了原有地产板块业务的完全置出。公司实现了向医疗健康领域的全面战略转型，为 公司后续发展奠定了基础。 （三）通过并购重组，不断完善医疗健康产业布局 2015年12月，公司股东大会审议并通过了收购爱奥乐100%股权、达孜赛勒康100%股权的议案。截至目前，公司完成了 对爱奥乐、达孜赛勒康的收购。公司业务新增了以医院、医疗中心运营管理为主的医疗服务业务和以远程医疗器械为主的健 康管理业务。上市公司收购爱奥乐、达孜赛勒康后，将有利于上市公司以医院为载体、以诊疗中心为抓手，以医疗器械为切 入点，进一步在医疗健康服务行业中完善客户资源、渠道等不同方位的战略布局，同时有利于上市公司加强旗下相关产业的 协同，积极开拓慢性病管理、健康管理等新兴业务。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,031,226,324.42 100% 157,672,935.55 100% 554.03% 分行业 房地产销售 91,318,875.00 8.86% 109,718,492.00 69.59% -16.77% 医疗业务 933,949,646.97 90.56% 其他业务 5,957,802.45 0.58% 47,954,443.55 30.41% -87.58% 分产品 房地产销售 91,318,875.00 8.86% 109,718,492.00 69.59% -16.77% 医疗业务 933,949,646.97 90.56% 其他业务 5,957,802.45 0.58% 47,954,443.55 30.41% -87.58% 分地区 房地产销售： 梅州地区 42,019,960.00 4.07% 14,655,975.00 9.30% 186.71% 汕头地区 49,298,915.00 4.78% 95,062,517.00 60.29% -48.14% 医疗业务: 华东 234,847,989.96 22.77% 华南 345,825,087.20 33.54% 西南 61,513,463.62 5.97% 华中 254,363,116.06 24.67% 西北 6,093,539.00 0.59% 华北 31,306,451.13 3.04% 其他业务： 华东 1,137,649.68 0.11% 华南 4,482,652.77 0.43% 47,954,443.55 30.41% -90.65% 西南 337,500.00 0.03% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗业务 939,907,449.42 720,591,552.21 23.33% 房地产销售 91,318,875.00 66,232,008.36 27.47% 分产品 房地产销售 91,318,875.00 66,232,008.36 27.47% 医疗后勤综合服务 570,271,022.46 448,891,947.29 21.28% 医疗专业工程 299,933,949.91 217,649,477.91 27.43% 医疗用品销售 42,941,483.69 36,167,994.31 15.77% 其他单位后勤 20,803,190.91 14,644,201.06 29.61% 其他业务 5,957,802.45 3,237,931.64 45.65% -87.58% -93.25% 45.65% 分地区 医疗业务： 华东 234,847,989.96 188,512,945.96 19.73% 华南 345,825,087.20 265,837,510.67 23.13% 华中 254,363,116.06 192,289,522.93 24.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □不适用 深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司（以下简称“康馨养老公司”）将其投资建设的位于深圳市罗湖区莲塘街道仙 桐路的《莲塘街道康馨养老中心及社会停车场工程》建设项目（以下简称莲塘项目）发包给本公司，即由本公司作为该项目 工程建设的总承包方，合同总造价暂定6.78亿元。本公司2015年度完工进度确认莲塘项目工程结算收入5879万元，已完 成土建总工程的9.4%。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产行业 汕头地区 34,605,454.97 4.40% 62,008,977.64 51.57% -44.19% 房地产行业 梅州地区 31,626,553.39 4.02% 10,267,553.14 8.54% 208.02% 医疗行业 后勤服务 448,891,947.29 57.05% 医疗行业 医疗工程 217,649,477.91 27.66% 医疗行业 医疗用品销售 36,167,994.31 4.60% 医疗行业 其他单位后勤 14,644,201.06 1.86% 其他 其他业务 3,237,931.64 0.41% 47,954,443.55 39.89% -93.25% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表范围包括广东宜华房地产开发有限公司、广东众安康后勤集团有限公司等4家公司，与 上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加广东众安康后勤集团有限公司1家公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年完成重大资产重组收购众安康公司100%股权，成为其控股母公司，并由此增加了医疗后勤服务、医疗工程等 业务，2015年公司的经营业绩主要来于众安康。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 258,854,734.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.10% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 75,789,145.33 7.35% 2 第二名 55,620,289.72 5.39% 3 第三名 49,003,671.00 4.75% 4 第四名 41,575,621.28 4.03% 5 第五名 36,866,006.88 3.57% 合计 -- 258,854,734.21 25.10% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股 东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 129,102,667.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.05% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,249,583.20 8.24% 2 第二名 30,441,262.95 7.32% 3 第三名 22,870,497.61 5.50% 4 第四名 20,059,921.21 4.82% 5 第五名 18,897,600.00 4.54% 合计 -- 129,102,667.36 31.05% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司应当说明前五名供应商是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上 股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中是否直接或者间接拥有权益等。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,170,659.73 1,355,947.36 3,895.04% 主要系报告期内合并众安康所致。 管理费用 43,338,196.13 26,462,318.76 63.77% 主要系报告期内合并众安康所致。 财务费用 67,699,903.60 29,970,444.21 125.89% 主要系报告期内贷款利息增加所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,674,989,611.65 143,706,219.64 1,065.57% 经营活动现金流出小计 1,298,180,207.41 267,393,984.76 385.49% 经营活动产生的现金流量净 额 376,809,404.24 -123,687,765.12 404.65% 投资活动现金流入小计 115,792,244.39 288,705,448.28 -59.89% 投资活动现金流出小计 342,613,665.64 10,658,369.00 3,114.50% 投资活动产生的现金流量净 额 -226,821,421.25 278,047,079.28 -181.58% 筹资活动现金流入小计 1,985,700,000.00 筹资活动现金流出小计 1,823,095,188.05 254,699,761.92 615.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 162,604,811.95 -254,699,761.92 -163.84% 现金及现金等价物净增加额 312,592,794.94 -100,340,447.76 -411.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年经营活动产生的现金流量净额比上年增加50050万元，增加4.05倍，主要系报告期内合并众安康所致。 2、本年投资活动产生的现金净流量比上年减少了50487万元，主要系报告期内支付购买深圳友德医科技有限公司的股权款、 支付以现金作为对价购买众安康股权的价款、支付购楼首付款所致。 3、本年筹资活动产生的现金净流量比上年增加41730万元，主要系本年收到募集配套资金款项，以及新增外部借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 79,026,171.64 116.69% 公司转让持有梅州房产及 荣信投资的股权产生的投 资收益。 否 资产减值 44,977,344.20 66.42% 当期债权坏账损失和楼盘 跌价损失增加。 否 营业外收入 2,320,382.32 3.43% 众安康公司收到计入当期 损益的政府补助。 否 营业外支出 467,358.86 0.69% 众安康公司当期对外捐赠， 及固定资产处置损失。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 339,868,282.14 7.47% 9,531,666.07 0.38% 7.09% 货币资金年末比年末初增加33034万 元，增长34.67倍，主要系本年收到 集团支付的股权款，及合并众安康所 致。 应收账款 232,636,331.50 5.11% 2,065,504.17 0.08% 5.03% 应收账款年末比年初增加23057万 元，增长111.63倍，主要系合并众安 康增加应收账款所致。 存货 2,319,614,489.06 50.98% 2,329,730,965.41 92.17% -41.19% 存货年末与年初相比，未发生重大变 动。 预付账款 250,759,291.86 5.51% 42,021,912.87 1.66% 3.85% 预付账款期末与期初相比增加20874 万元，增长4.97倍，主要系合并众安 康增加预付账款所致。 长期股权投资 122,964,825.58 2.70% 0.00 0.00% 2.70% 长年股权投资年末比年初增加12296 万元，主要系报告年内参股汕头市宜 鸿投资有限公司20%股权所致。 固定资产 56,914,212.47 1.25% 46,466,454.36 1.84% -0.59% 固定资产年末比年初增加1045万元， 增长22.48%，主要系合并众安康增加 固定资产所致。 在建工程 227,005,511.00 4.99% 0.00 0.00% 4.99% 在建工程年末比年初增加22701万 元，主要系本年公司购买位于深圳的 办公楼所致。 短期借款 205,000,000.00 4.51% 50,000,000.00 1.98% 2.53% 短期借款年末比年初增加15500万 元，增长3.1倍，主要系本年合并增 加众安康所致。 长期借款 1,251,000,000.00 27.50% 0.00 0.00% 27.50% 长期借款年末比年初增加12510万 元，主要系本年新增贷款所致。 长期待摊费用 13,875,403.01 0.30% 793,789.30 0.03% 0.27% 长期待摊费用年末比年初增加1308 万元，增长16.48倍，主要系本年新 增财务顾问费所致。 递延所得税资产 10,339,483.18 0.23% 2,879,819.41 0.11% 0.12% 递延所得税资产年末比年初增加746 万元，增长2.59倍，主要系本年合并 众安康增加递延所得税资产所致。 商誉 483,384,166.06 10.62% 0.00 0.00% 10.62% 商誉本年末为48338万元，系通过非 同一控制取得众安康股权所致。 应付账款 216,177,456.99 5.11% 74,198,685.19 2.94% 2.17% 应付账款年末比年初增加14198万 元，增长1.92倍，主要系房地产业务 年末未结算的工程款增加所致。 预收款项 2,746,594.82 0.06% 49,942,071.78 1.98% -1.92% 预收账款年末比年初减少4720万元， 减少94.5%，主要系本年楼房结转收 入增加所致。 应付职工薪酬 42,382,986.51 0.93% 1,033,160.85 0.04% 0.89% 应付职工薪酬年末比年初增加4135 万元，增长40.02倍，主要系合并众 安康增加应付账款所致。 应交税费 85,740,885.08 1.88% 114,431,394.36 4.53% -2.65% 应交税费年末比年初减少2869万元， 减少25.07%，主要系本期交纳税款增 加所致。 应付利息 3,347,378.67 0.07% 13,868,882.77 0.55% -0.48% 应付利息年末比年初减少1052万元， 减少75.86%，本年末按合同约定计提 尚未支付的贷款利息减少所致。 其他应付款 833,889,791.09 18.33% 85,960,683.75 3.40% 14.93% 其他应付款年末比年初增加74793万 元，增加8.7倍，主要系子公司内部 往来款，因公司转让梅州宜华股权， 形成广东宜华应付梅州宜华款项。 一年内到期的非 流动负债 0.00% 1,189,300,000.00 47.05% -47.05% 一年内到期的非流动负债减少11893 万元，主要系本年末的长期借款到期 时限在一年以上。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 900,000,000.00 60,000,000.00 1400.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广东众 安康后 勤集团 有限公 司 医疗后 勤服务 及医疗 工程 收购 720,000,000.00 100.00% 发行股 份募集 资金 林正 刚、林 建新、 朱华、 彭杰、 邓宇 光、侯 旭英、 长期 医疗后 勤服务 及医疗 工程 股权已 过户 78,000,000.00 78,581,678.00 否 2014年 07月 03日 http://www.cninfo.com.cn/ 黄微、 夏青、 阳阳、 孙玉 香、邓 文芳、 李红、 南海成 长、道 基金 滨、道 基晨富 合计 -- -- 720,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 78,000,000.00 78,581,678.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 金总额 额 额比例 向 2015年 发行股票 23,820 23,820 23,820 0 0 0.00% 8.77 已完成支 付 0 合计 -- 23,820 23,820 23,820 0 0 0.00% 8.77 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】60号文核准，公司向深圳市前海新富阳实业有限公司发行人民币普通 股（A 股）36,585,365股，每股发行价格为人民币6.56元，募集资金总额为人民币24,000万元，扣除承销费用人民币180 万元，实际到账的募集资金为人民币23,820万元，其中计入实收资本（股本）为人民币36,585,365元，计入资本公积-股 本溢价为人民币201,614,635元，上述募集资金已于2015年3月9日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2015GZA10013号《验资报告》。 截止2015年12月31日，募集资金账户余额为87735.64元。其中：募集资金账户累计产生的利息收入89396.68元, 转账手续费1661.04元。 根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募集资金的用途用于 支付本次交易的现金对价14,784万元，剩余部分9216万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金，公司本次 募集资金总额为人民币24,000万元，扣除承销费用后，募集资金净额为人民币23,820万元，募集资金专户支付本次交易 的现金对价14,784万元及广东众安康后勤集团有限公司补充营业资金9036万元后，不足部分已由上市公司自有资金180 万元补足。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.支付交易的现金对 价 否 14,784 14,784 14,784 14,784 100.00% 0 是 否 2.补充广东众安康后 勤集团有限公司的营 运资金 否 9,216 9,216 9,216 9,216 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 24,000 24,000 24,000 24,000 -- -- -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- -- 合计 -- 24,000 24,000 24,000 24,000 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金主要为募集资金存放利息收入，均存放在公司银行募 集资金专户中，存储金额为87735.64元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 本期初 起至出 出售对 公司的 股权出 售为上 股权出 售定价 是否为 关联交 与交易 对方的 所涉及 的股权 是否按 计划如 披露日 期 披露索 引 元） 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 影响 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 原则 易 关联关 系 是否已 全部过 户 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 宜华企 业（集 团）有 限公司 广东宜 华房地 产开发 有限公 司 2015年 12月29 日 184,368.14 本次交 易将置 出公司 房地产 业务彻 底转型 进入医 疗和健 康领域 的业务 发展。 同时会 产生投 资收 益，公 司业绩 有所提 升。 参考评 估价 值，双 方协商 定价。 是 控股股 东 否 按计划 实施。 2015年 12月14 日 http://www.cninfo.com. cn/ 宜华企 业（集 团）有 限公司 梅州市 宜华房 地产开 发有限 公司 2015年 12月29 日 11,620.08 本次交 易将置 出公司 房地产 业务彻 底转型 进入医 疗和健 康领域 的业务 发展。 同时会 产生投 资收 益，公 司业绩 参考评 估价 值，双 方协商 定价。 是 控股股 东 是 按计划 实施。 2015年 12月14 日 http://www.cninfo.com. cn/ 有所提 升。 宜华企 业（集 团）有 限公司 汕头市 荣信投 资有限 公司 2015年 12月29 日 9,419.89 本次交 易将置 出公司 房地产 业务彻 底转型 进入医 疗和健 康领域 的业务 发展。 同时会 产生投 资收 益，公 司业绩 有所提 升。 参考评 估价 值，双 方协商 定价。 是 控股股 东 是 按计划 实施。 2015年 12月14 日 http://www.cninfo.com. cn/ 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东宜华房 地产开发有 限公司 子公司 商品房销售 5000万元 2,013,463,427.83 450,591,255.82 49,298,915.00 -15,543,210.45 -15,819,940.65 广东众安康 后勤集团有 限公司 子公司 医疗后勤服 务、医疗工程 6750万元 796,641,963.05 323,772,219.37 939,907,449.42 101,336,006.04 82,829,068.84 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东众安康后勤集团有限公司 发行股份购买公司股权 众安康原股东承诺众安康 2014年、2015 年、2016年、2017年经审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润 分别不低于人民币6,000万元、7,800万 元、10,140万元、10,059.33万元。收购 众安康将对公司业绩有所提升。 汕头市宜鸿投资有限公司 新设立参股子公司 利用关联方宜华集团多年的投资经验、 资源、资金，拓展公司投资业务，增加 投资收益，也为公司健康产业布局寻找 优质标的公司。 梅州市宜华房地产开发有限公司 出售股权方式 公司置出房地产业务彻底转型进入医疗 和健康领域的业务发展。同时会产生投 资收益，公司业绩有所提升。 汕头市荣信投资有限公司 出售股权方式 公司置出房地产业务彻底转型进入医疗 和健康领域的业务发展。同时会产生投 资收益，公司业绩有所提升。 主要控股参股公司情况说明 注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩 波动情况及其变化原因进行说明； 2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能 在将来对公司业绩造成影响，也应当对变化情况和原因予以说明。 3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的持有目的和未来经营计划； 4、对报告期内投资收益占净利润达50%以上的公司，应当说明投资收益中占比10%以上的股权投资项目基本情况。 5、主要子公司或参股公司的经营情况的披露应当参照上市公司管理层讨论与分析的要求。 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 随着我国社会经济发展水平的不断提高、人口老龄化程度的加剧、居民健康意识的提升，医疗健康服务的需求也随之 增加。同时随着新医改政策的出台与政府鼓励社会资本参与医疗服务市场，医疗服务行业的监管环境从原来的监管、规范行 业发展为主转向引导、鼓励智慧医疗创新发展，为公司未来在医疗服务行业进行资源整合创造了有利条件。公司目前在医疗 健康领域主要向三大业务板块布局，包括医疗非诊疗服务业务、医疗及诊疗中心和健康管理业务、养老康护业务，其具体的 行业格局和趋势如下： 1、医疗非诊疗服务业务 公司通过子公司众安康经营医疗非诊疗服务业务，其业务内容主要为医疗后勤服务和医疗专业工程。 近年来，我国高度重视医疗卫生事业的发展，政府逐年加大对卫生事业的财政投入，2005年至2014年，我国政府卫生 支出年均复合增长率高达21.16%，有力地保障了医疗服务市场的快速发展；同时，随着经济的增长、居民生活水平的不断提 高、城镇化和人口老龄化趋势加剧以及居民健康意识的日益提升，2005年至2014年，个人卫生支出年均复合增长率为9.59%， 个人卫生支出的不断增加也推动了医疗服务市场需求增长；同时，随着国家医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗机构后勤服 务社会化、专业化、市场化发展也日益全面和深入。医疗机构非诊疗服务医疗专业工程市场规模也增长迅速。 2、医院、诊疗中心及健康管理业务 公司通过收购达孜赛勒康和爱奥乐进入了医院、诊疗中心和健康管理领域，达孜赛勒康主营业务包括医院的运营与管 理、治疗中心的投资运营等，爱奥乐主营业务为远程医疗器械设备生产与销售。 医疗机构是医疗服务市场的基础和中心，自2009年新医改开始，医疗服务领域的政策支持逐步加强，政府放开医院投 资、鼓励民营和外资参与公立医院改制、收购或新建医院，使得越来越多的民营资本积极介入医疗服务领域。截至2014年， 我国民营医院诊疗人次达到3.4亿人，较上年增长42%，但与全国诊疗人次总量相比，占比仅11%，与国务院“十二五”医改 规划提出的2015年达到服务总量20%的目标仍相距较远。2015年6月，国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展若干政 策措施》，该措施指出应进一步放宽准入、控制公立医院规模、促进资源流动和共享以促进社会办医发展、形成多元办医格 局。因此，医疗服务机构，尤其是民营医疗机构在未来还有很大的增长空间。 根据世界卫生组织（WHO）最新发布的《2014年世界癌症报告》，2012年全球共新增癌症病例1,400万例，并预计仍将 逐年递增至2025年，年新增癌症病例可能达到1,900万人，而2035年预计将达到2,400万人。根据全国肿瘤登记中心发布的 《2015年度中国肿瘤登记年报》，我国近年癌症发病率和死亡率呈明显上升趋势。相应的肿瘤治疗、康复服务发展严重滞后。 作为肿瘤治疗主要手段之一，目前大约70%的肿瘤患者需要进行不同程度的放射性治疗。根据Elekta（医科达）2013年的研 究报告显示，经济越发达、医疗理念越现金的国家，采用放射性治疗癌症的患者比例越高，其中美国为63%，加拿大、瑞典、 荷兰、澳大利亚等发达国家均超过40%，而中国、俄罗斯、印度、越南和菲律宾等国家均低于20%，我国放疗市场还有巨大 增长空间。此外，相较于其他治疗手段，现代化放疗具有副作用更小、治疗效果更好、综合成本更低等一系列优势。因此， 我国放疗市场将会迎来新的增长。 即时检测（POCT）行业作为医疗器械行业中体外诊断（IVD）的新发展领域，近年来随着技术的成熟而快速发展。从全 球市场来看，2015年POCT市场规模约为186亿美元，相较于2014年增长了8.14%。我国体外诊断市场虽然起步较晚，但是由于 我国人口众多，潜在市场广阔，该市场持续保持高速增长，2015年我国POCT市场的规模约为7.4亿美元，相较于2014年增长 了25.42%。此外，我国近30年来，我国糖尿病患病率显著增加，根据2015年中华医学会糖尿病分会的调查结果显示，在20（未完）  |