[年报]美 欣 达:2015年年度报告
浙江美欣达印染集团股份有限公司 Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd， 2015年度报告 二O一六年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管 人员)傅敏勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 葛伟俊 独立董事 个人原因 刘长奎 本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨、 环保政策越来越严厉以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 53 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美欣达股份 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司 美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司 美欣达进出口 指 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 原料供应 指 湖州美欣达纺织原料供应有限公司 久久印染 指 湖州美欣达久久印染有限公司 绿典精化 指 湖州绿典精化有限公司 湖美印花 指 湖州美欣达染整印花有限公司 奥立纺织 指 荆州市奥立纺织有限公司 奥达纺织、荆州奥达公司 指 荆州市奥达纺织有限公司 股东大会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美欣达 股票代码 002034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美欣达印染集团股份有限公司 公司的中文简称 美欣达 公司的外文名称（如有） Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MIZUDA 公司的法定代表人 芮勇 注册地址 浙江省湖州市天字圩路288号 注册地址的邮政编码 313000 办公地址 浙江省湖州市天字圩路288号 办公地址的邮政编码 313000 公司网址 http://www.mizuda.com/ 电子信箱 mxd@mizuda.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭和 林春娜 联系地址 浙江省湖州市天字圩路288号 浙江省湖州市天字圩路288号 电话 0572-2619935 0572-2619936 传真 0572-2619937 0572-2619937 电子信箱 lzh@mizuda.net lcn@mizuda.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市天字圩路288号公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000704206605E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市教工路18号EAC欧美中心15楼区 签字会计师姓名 沈培强、戚铁桥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路1号黄龙 世纪广场C座607室 王锋、苗本增 自保荐协议签订之日起，至公 司目前正在进行的非公开发 行的股票上市当年剩余时间 及其后一个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 898,615,658.83 1,086,618,396.90 -17.30% 1,342,723,832.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 39,235,507.65 -16,497,697.02 337.82% 38,396,510.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,490,319.00 -23,669,227.23 258.39% 24,510,085.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 51,461,504.26 154,689,728.45 -66.73% 67,535,513.23 基本每股收益（元/股） 0.470 -0.20 335.00% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.470 -0.20 335.00% 0.46 加权平均净资产收益率 8.58% -3.48% 12.06% 7.60% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 796,997,721.05 1,264,338,965.53 -36.96% 1,475,295,981.83 归属于上市公司股东的净资产 （元） 477,875,938.55 437,345,013.74 9.27% 503,615,974.95 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,258,446.60 223,364,368.63 212,707,075.64 326,285,767.96 归属于上市公司股东的净利润 -3,776,273.12 10,265,272.02 12,472,663.28 20,273,845.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,366,687.32 9,703,038.82 13,412,424.46 18,741,543.04 经营活动产生的现金流量净额 -3,633,221.50 6,882,211.71 28,222,152.76 19,990,361.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -262,270.25 4,592,377.49 8,640,645.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 723,807.38 301,873.38 4,489,666.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,919,305.95 4,107,508.86 2,926,083.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,200,375.69 -1,536,457.02 434,272.56 对外委托贷款取得的损益 4,097,358.22 1,512,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,012.00 -249,107.81 99,005.90 减：所得税影响额 2,349,279.41 763,942.36 1,341,244.75 少数股东权益影响额（税后） 169,738.71 3,378,080.55 2,874,503.57 合计 1,745,188.65 7,171,530.21 13,886,425.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为全棉灯芯绒、纱卡的印染及后整理，是纺织印染行业的龙头企业之一。纺织印染的经营模式主要为面 料经销（客户委托设计产品，公司采购面料进行印染后销售）以及部分来料加工和自主推广。目前公司年产能约为5000万 米。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是具有传统国际竞争优势的产业之一，作为纺织品深、 精加工和提高产品附加值的关键环节，印染行业经历了快速增长和充分竞争的阶段。近几年，国家把印染行业的技术改造 列入纺织工业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品 种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。科技创新和技术进步一直是印染行业的重点。新的环保法规已经开 始执行，印染行业污水排放标准提高，在当前印染企业环保形势非常严峻的情况下，节能减排无疑是企业发展的必由之路。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 荆州奥达纺织有限公司自2015年1月起不再纳入合并范围，相应转出相关资产金 额。 固定资产 无形资产 在建工程 应收账款 其他应收款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司主营业务为传统产业，市场竞争激烈，与国内其他纺织印染企业相比， 公司的核心竞争力主要表现在： 一、产品创新 面对市场环境的巨大变化，美欣达在产品研发方式上作了较大调整，由原来传统的技术点研发转到以市场和客户需求 为主导的推动性研发。通过对CRM客户管理系统的数据模块分析，及时了解客户的动态需求，在对产品的系列化、品质化、 时尚化方面紧跟市场变化和客户需求。建立BC类物资采购供应平台，将原有分散采购、分散付款的采购行为集中在新组 建的公司采供中心，实现规模采购优势，采购管理全程软件化，提高了采购工作效率，降低了采购成本。产品结构拓展上， 开发并引入了液流染色产品，实现了多纤维生产加工能力的拓展，并且加强了技术推广和产品推介。 二、技术创新 公司不断在产品实现力上加强技术创新。对生产车间的前处理传统低速生产设备进行淘汰，更换现有的高速生产设备； 对原先的导热油供热装备进行淘汰，所有的干区高温热源更换成清洁能源；针对蒸汽凝结水回收利用率低的缺陷，设计开 发了蒸汽闭式回收、闪蒸射流回收技术，提高资源的利用率；自主研发了“复合生物酶短流程前技术”，缩短了生产工艺流 程，简化了前处理工艺因多纤维特性复杂多变的缺陷，实现源头节能、减排、降耗。 三、优秀管理团队 公司拥有一支优秀的管理团队， 多数成员具有多年印染行业经营管理经验， 对行业发展趋势的研判与把握较为准确， 对“团队奋斗、真诚守信、追求和谐、奉献社会”的企业核心价值理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团结和谐的 团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。 四、规模与品牌优势 公司是集中国出口名牌、中国名牌、 国家免验、十大示范出口商标企业于一身的优秀企业。公司被授予“国家特种工 装及休闲面料印染产品开发基地”、“安全生产标准化二级企业（纺织）”、“国家认定技术中心”、“浙江省高新技术企业” 等三十多项荣誉称号。获得“中国纺织工业联合会”、“国家纺织品开发中心”颁发的誉称证书。在品牌影响力上积极申报品 牌荣誉，连续蝉联了“印染行业十佳企业”称号，为公司的可持续发展创造了有利条件。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 由于受日元和欧元的贬值和相应出口环境的变化，公司外销业务受到一定影响，导致报告期公司国外收入较去年同 期有所下降，但得益于公司多年来的产品研发与市场开拓，产品种类日益丰富，客户群体持续增加，本报告期归属于上市 公司净利润较去年同期相比扭亏为盈，并实现大幅度增长，主要原因是剥离了亏损严重的子公司奥达纺织。 报告期内，公司实现营业收入89,861.57万元，实现营业利润4,827.75万元（上年同期营业利润为-4,397.34万元），其中 归属于上市公司股东的净利润为3,923.55万元（上年同期数为-1,649.77万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润较去年同期增加258.39%，达到每股收益0.47元。 公司全体干部员工在董事会的领导下，重点完成了以下工作： 1、积极推进非公开发行股票事项。近年来国家在生态环保与节能减排方面加大整治力度，加上持续的成本上升与外 部环境变化，给有规模、上档次的印染企业在更高的平台上健康发展提供了较好的机会机台；又恰逢国家正在积极推进金 融改革，我们将充分利用好上市公司平台，今年非公开发行股份2,412万股，募集资金39,990.96万元用于补充流动资金，可 强有力地支持印染主业的做优做强，目前已经收到中国证监会核准非公开发行股票的批复。 2、鉴于控股子公司奥达纺织受大环境及自身管理能力的影响，造成连续几年严重亏损，为进一步保护上市公司投资 者利益，董事会做出将所持奥达纺织29%的股权转让给沈建军先生的决议。转让后公司持有奥达纺织22%的股权，不再将 其纳入公司合并报表范围。 3、面对严酷的竞争环境，公司始终坚守以质量和服务赢得市场与客户的宗旨，对内苦练内功，在生产各个环节扎实 推进精益管理，既注重系统管控能力的建设，又强化节点因素的分析预防，使公司的生产效率与质量保障大幅提升；在经 营方面，充分利用信息化手段，将市场、客户的各种信息进行细分研究，导出他们不同层次、不同时段的需求，让技术中 心与业务小组更全面、及时地了解被服务对象的潜在要求，使推销的产品与提供的服务更精准、更贴心，客户对公司的粘 着力也随之增加，公司的竞争能力在稳定提高。 4、面对环太湖流域的地理环境，公司主动推动减排少排，实现可持续发展。不仅在生产上推进前处理流程的优化， 在染色手段上也力争加大冷堆染色的产能，以减少过程中能耗与污水的产生量，而且在污水的末端处理上积极推行近零排 放的技术改造，今年已立项展开前期的生化部分深度改进，为明年能全面推进末端中水回用打下良好基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 898,615,658.83 100% 1,086,618,396.90 100% -17.30% 分行业 印染行业 898,615,658.83 100.00% 878,084,283.58 80.81% 2.34% 纺织行业 208,534,113.32 19.19% 分产品 印染产品 898,615,658.83 100.00% 878,084,283.58 80.81% 2.34% 纺织产品 208,534,113.32 19.19% 分地区 国内收入 567,994,978.54 63.21% 745,576,787.82 68.61% -23.82% 国外收入 330,620,680.29 36.79% 341,041,609.08 31.39% -3.06% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印染行业 818,552,198.84 675,895,662.10 17.43% 5.8% 1.32% 3.65% 分产品 印染产品 818,552,198.84 675,895,662.10 17.43% 5.8% 1.32% 3.65% 分地区 国内收入 487,931,518.55 391,459,912.54 19.77% -23.73% -31.89% 9.61% 国外收入 330,620,680.29 284,435,749.56 13.97% -3.06% -4.35% 1.16% 注：本期国内主营业务收入和国内主营业务成本较去年同期相比分别下降23.73%和31.89%,主要系原子公司荆州奥达公司 不再纳入合并范围所致。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 印染行业 销售量 万米 4,748 4,840.4 -1.91% 生产量 万米 3,613.47 3,711 -2.63% 库存量 万米 554.61 425.87 30.23% 纺织行业 销售量 万米 2,562.33 生产量 万米 2,305.05 库存量 吨 211.9 库存量 万米 506.7 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于子公司荆州奥达纺织公司不再纳入合并范围，故纺织业2015年的销售量、生产量、库存量为0. （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印染行业 741,518,731.07 100.00% 765,835,293.82 78.81% -3.18% 纺织行业 205,971,438.99 21.19% 单位：元 产品分类 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印染产品 741,518,731.07 100.00% 765,835,293.82 78.81% -3.18% 纺织产品 205,971,438.99 21.19% 说明： 由于子公司荆州奥达公司不再纳入合并范围，故纺织产品营业成本为0. （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 根据公司与自然人沈建军签订的《股权转让协议》，公司将持有的荆州奥达公司29%的股权以经审计的截止2014年11 月30日的净资产15,743.27万元为依据，按人民币4,565.55万元的价格转让给沈建军。上述股权转让事项经公司2014年12月 25日第六届董事会第五次会议及2015年1月12日2015年第一次临时股东大会审议通过，荆州奥达公司已于2015年1月办妥工 商变更登记。本次转让后公司持有荆州奥达公司22%的股权，自2015年1月1日起，不再将其纳入公司合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 208,433,154.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.19% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 72,218,185.68 8.04% 2 客户2 71,320,246.12 7.94% 3 客户3 24,044,416.36 2.67% 4 客户4 20,880,301.40 2.32% 5 客户5 19,970,004.47 2.22% 合计 -- 208,433,154.03 23.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 177,655,076.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.80% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 50,466,050.79 8.18% 2 供应商2 32,746,855.97 5.31% 3 供应商3 32,597,721.98 5.29% 4 供应商4 31,481,514.82 5.10% 5 供应商5 30,362,933.22 4.92% 合计 -- 177,655,076.78 28.80% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,426,389.28 41,325,262.46 -9.43% 管理费用 55,016,658.20 74,795,759.42 -26.44% 主要系奥达剥离导致其费用不再纳 入合并范围 财务费用 -1,975,530.39 13,118,086.56 -115.06% 主要系奥达剥离导致其费用不再纳 入合并范围以及母公司利息支出的 减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 84 154 -45.45% 研发人员数量占比 13.29% 6.81% 6.48% 研发投入金额（元） 29,320,477.50 27,791,252.83 5.50% 研发投入占营业收入比例 3.26% 2.56% 0.70% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本期研发费用较上期增长较大，主要系研发项目变动引起相关费用变动，主要为直接投入成本波动，属于正常波动。 每年研发项目不同也使研发费投入不同。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 4 1 6 实用新型 4 10 15 外观设计 21 72 136 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 本年度关键技术人员无明显变动。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,035,445,142.62 1,434,366,077.13 -27.81% 经营活动现金流出小计 983,983,638.36 1,279,676,348.68 -23.11% 经营活动产生的现金流量净 额 51,461,504.26 154,689,728.45 -66.73% 投资活动现金流入小计 250,702,959.15 271,067,775.70 -7.51% 投资活动现金流出小计 233,284,901.80 298,618,054.71 -21.88% 投资活动产生的现金流量净 额 17,418,057.35 -27,550,279.01 163.22% 筹资活动现金流入小计 18,357,000.00 352,282,375.00 -94.79% 筹资活动现金流出小计 118,281,663.58 468,182,719.16 -74.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 -99,924,663.58 -115,900,344.16 13.78% 现金及现金等价物净增加额 -29,822,488.68 13,013,565.04 -329.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √□ 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少66.73%，主要系母公司收回的票据承兑及信用证保证金减少以及原子 公司荆州奥达公司的现金流不再纳入合并范围所致。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加163.22%，主要系处置荆州奥达公司产生的现金流量净额增加、其购建固定 资产支付的现金流不再纳入合并范围所致。 筹资性活动产生的现金流入和筹资活动产生的现金流出较去年同期分别减少94.79%和74.74%，主要系母公司取得的借款 收到的现金减少，偿还债务支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,538,154.40 -3.06% 主要系联营企业投资损失 是 公允价值变动损益 928,130.00 1.84% 远期结汇 否 资产减值 13,607,350.21 27.03% 主要系应收账款、其他应收 款坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 3,644,299.81 7.24% 主要系政府补助 是 营业外支出 1,584,324.31 3.15% 水利建设基金、固定资产处 置损失 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 161,860,374.91 20.31% 183,674,874.48 14.53% 5.78% 应收账款 124,924,588.76 15.67% 99,355,398.26 7.86% 7.81% 存货 67,776,655.67 8.50% 129,577,366.91 10.25% -1.75% 主要系荆州奥达公司被剥离其 存货也不再纳入合并报表所致 投资性房地产 72,317,382.56 9.07% 74,757,678.74 5.91% 3.16% 长期股权投资 43,464,527.58 5.45% 9,129,317.17 0.72% 4.73% 固定资产 220,164,041.86 27.62% 611,076,821.37 48.33% -20.71% 主要系荆州奥达公司被剥离其 固定资产也不再纳入合并报表 所致 在建工程 7,940,264.35 1.00% 13,793,060.80 1.09% -0.09% 短期借款 0.00% 180,000,000.00 14.24% -14.24% 主要系融资规模缩减，本期借 款均已归还所致 长期借款 1,772,533.10 0.22% 2,151,559.53 0.17% 0.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融负债 928,130.00 928,130.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √□ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 沈建军 荆州奥 达公司 29%的 股权 2015年 01月 12日 4,565.55 0 提高公 司盈利 能力， 优化资 源配 置，公 司取得 人民币 4,565.55万元 的股权 转让款 0 以经审 计的截 至2014 年11月 30日的 净资产 15,743.27万元 为依据 否 无 是 是 是 2015年 01月 13日 2015-1 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖州美欣达 久久印染有 限公司 子公司 棉印染业 10,000,000.00 15,077,736.16 5,644,784.27 39,647,059.87 1,192,717.85 1,348,766.43 浙江美欣达 印染集团湖 州进出口有 限公司 子公司 商品及技术 进出口 10,000,000.00 76,391,546.49 37,710,568.70 182,738,584.33 6,926,874.32 4,984,063.31 荆州市奥达 纺织有限公 司（合并） 参股公司 生产销售棉 纱、棉布 65,510,000.00 530,145,773.63 154,493,004.18 213,927,329.37 -5,380,103.28 -1,939,950.69 湖州美欣达 纺织原料供 应有限公司 子公司 纺织品及原 料等的销售 1,000,000.00 6,692,394.34 2,612,649.30 16,353,526.69 -51,512.66 -123,138.16 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 荆州市奥达纺织有限公司 将29%的股权转让给自然人沈建军先 生，股权转让之后，公司持股奥达纺织 22%的股权，不再纳入合并范围。 鉴于近年来奥达纺织连续严重亏损，为 提高公司盈利能力，优化资源配置，董 事会做出将所持奥达纺织29%的股权转 让给沈建军先生的决议。本次股权出售 完成后，公司将取得人民币4,565.55万 元的股权转让款，该股权转让款将投入 公司主营业务发展。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）未来发展战略 印染行业是我国的传统优势行业，但也是高污染高能耗的行业。随着美丽中国建设脚步的加快，宏观政策对印染行业 的限制主要体现在节能减排的要求和行业准入门槛的逐步提高。 中央经济工作会议提出 2016 年将继续坚持“稳中求进”工作总基调，重点抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板”五大任务。从《国家危险废物名录》、《纺织染整工业水污染物排放标准》，到《印染企业环境守法导则》，环境的 压力一步步倒逼着行业转型升级，印染行业洗牌在加剧。 随着印染行业发展重心向提高质量、提高产品附加值、技术进步和节能减排的方向转移，行业龙头企业迎来了扩张规 模、挤占市场占有率的发展契机。2015年修订后的《中华人民共和国环境保护法》的实施将会进一步淘汰产能落后、污染 较为严重的企业。公司作为行业龙头企业之一，具备行业领先的清洁生产工艺、规范的废水治理和污染防治措施，将在行 业格局向好的过程中充分受益，获得主营业务进一步发展壮大的空间。 公司的发展战略是以市场需求为向导，以科技为动力，以技术创新为手段，以经济效益为目标，以现有产品为基础， 努力创造高、新、优系列产品，重点打造“以营销为龙头，以研发为支撑”的休闲面料开发生产服务平台，进入国际著名品 牌服装供应链体系，进一步增强企业的核心竞争力，把企业做精做强。将把握行业发展机遇与环境治理的要求，发挥人才、 研发技术优势、营销网络优势，上市公司平台与公司品牌效应等，加强纺织服装行业供应链管理，做大营销整体规模，发 挥资产效能，提升盈利水平。 （二）2016年经营计划 2015年公司立足行业发展趋势调整发展战略，先后剥离了染整、纺织等盈利状况不佳的业务环节，集中资源做优做强 印染主业。2016年公司主要工作安排：一、通过产品创新和技术创新来完成公司客户及产品的转型升级；二、将定单外发 作为拓展市场、做大经营的重要手段；三、重点实施雨污分离与收集改造系统、污水零排放改造工程。 （三）可能面对的风险 具体公司而言，印染主业已经过了成长期，需求趋向饱和，加之产能相对过剩，市场竞争加剧。公司将面对： 1、宏观经济波动的风险 纺织印染行业与国际、国内经济发展水平息息相关。经济发展水平增长、居民可支配收入增加，对改善生活水平的纺 织品服装的要求与支出也将会增加，从而带动纺织印染行业的持续发展。 2、产业政策变动的风险 印染行业是向着节能减排、资源综合利用、淘汰落后产能设备的方向发展，随着国家对于印染行业的要求不断提高， 对印染行业及公司将带来一定的挑战。 3、业务和经营风险 纺织印染行业是我国的传统行业，易受到下游有效订单需求的影响和上游原材料价格变动的影响，同时最近几年人工 成本不断上涨，对印染行业带来了一定的影响。如果未来原材料、人工成本等要素出现大幅不利波动，以及下游有效订单 不足，将会直接影响到公司的盈利情况。 4、环保风险 印染行业属于重污染行业，环保压力较大，国家对于印染行业的环保治理要求也较为严格。随着国家对环保监管的日 趋严厉，公司仍存在因不符合环保要求而对生产经营造成不利影响以及因环保投入增加而影响公司盈利水平的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月26日 电话沟通 个人 公司经营情况等 2015年04月03日 电话沟通 个人 公司经营情况等 2015年04月30日 实地调研 机构 公司客户结构、发展战略、经营情况及 行业趋势情况等，未提供资料。 2015年06月02日 电话沟通 个人 公司经营情况等 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月13日 实地调研 机构 公司客户结构、发展战略、经营情况及 行业趋势情况等，未提供资料。 2016年02月16日 电话沟通 个人 公司经营情况等 2016年03月03日 实地调研 机构 公司客户结构、发展战略、经营情况及 行业趋势情况等，未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过《未来三年（2015--2017年）股东回报规划》的议案，进一步细化《公 司章程》中关于利润分配原则的条款，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，制定了公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划. 公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程及审议程序的规定，公司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和 机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年公司利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本8,512万股为基数，每10股派发现金股利3.0元（含税），共派 发现金总额2,553.60万元。不进行公积金转增股本。 2014年半年度权益分派方案为：以2014年6月30日的公司总股本8,512万股为基数，每10股派发现金股利4.0元（含税），共派 发现金总额3,404.80万元，不进行公积金转增股本。 2015年公司公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 39,235,507.65 0% 0.00 0.00% 2014年 34,048,000.00 -16,497,697.02 -206.38% 0.00 0.00% 2013年 25,536,000.00 38,396,510.79 66.51% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司目前处于非公开发行股票发行实施阶段，募集的资 金总额39,990.96万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司 流动资金，故2015年度拟计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 用于公司生产经营。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 单建明、美欣达集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 保证不占用公司资金；保证不 同业竞争；保证与股东单位不 发生除正常业务以外的一切资 金往来。 2003年11 月18日 9999-12-31 正常履行 中 本公司 募集资金使 用承诺 本次非公开发行募集资金将严 格根据公司股东大会审议通过 的有关决议规定的用途使用， 扣除本次非公开发行费用后的 募集资金净额将全部用于补充 流动资金。本公司将设立专项 募集资金银行账户，严格按照 募集资金管理办法使用募集资 金。 2015年09 月29日 9999-12-31 正常履行 中 本公司 不进行重大 资产重组承 诺 自本次非公开发行相关董事会 决议日前六个月起至今，以及 未来三个月内，本公司不存在 已实施的重大投资或资产购买 2015年09 月29日 9999-12-31 正常履行 中 以及进行重大投资或资产购买 的计划。 本公司、单建明 其他承诺 截至本承诺出具之日，本公司 及其下属子公司不存在直接或 通过本公司的关联方或其他利 益相关方间接向参与认购公司 2015年度非公开发行股份的 投资公司、资管产品及其委托 人或合伙企业及其合伙人提供 财务资助或补偿的情形；此后 本公司及本公司关联方亦不会 违反《证券发行与承销管理办 法》第十六条等有关法规的规 定，不会直接或间接对认购公 司2015年度非公开发行股份 的投资公司、资管产品及其委 托人或合伙企业及其合伙人提 供任何形式的财务资助或补 偿。 2015年09 月29日 9999-12-31 正常履行 中 美欣达集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 一、自本承诺函出具之日起， 本公司将继续不直接或通过其 他企业间接从事构成与股份公 司业务有同业竞争的经营活 动，并愿意对违反上述承诺而 给股份公司造成的经济损失承 担赔偿责任； 2015年09 月29日 9999-12-31 正常履行 中 单超;傅敏勇;葛伟 俊;金来富;乐德 忠;刘长奎;刘昭 和;龙方胜;马建 功;马建中;聂永 国;潘玉根;芮勇; 杨瑛;朱雪花;单建 明 股份减持承 诺 自承诺出具之日至本次非公开 发行股份发行完成后六个月 内，本人及其关联方不存在减 持计划，将不会有减持行为。 2015年09 月08日 9999-12-31 正常履行 中 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 单建明 股份减持承 诺 为维护资本市场稳定，增强投 资者信心，避免公司股价出现 大幅波动，本人承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不通 过二级市场减持公司股份, 具 体请见公司于 2015 年 7 月 10 日披露的《关于维护资本市 场稳定联合声明的公告》 （公 2015年07 月09日 2015-7-9至 2017-1-8 正常履行 中 告编号：2015-037） 。因最近 公司股价出现异常波动，为了 维护二级市场的稳定，应中小 股东的诉求，本人承诺自上述 承诺到期后一年内（至 2017 年 1 月 8 日）不通过二级市 场减持公司股份。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司与自然人沈建军签订的《股权转让协议》，公司将持有的荆州奥达公司29%的股权以经审计的截止2014年11月 30日的净资产15,743.27万元为依据，按人民币4,565.55万元的价格转让给沈建军。上述股权转让事项经公司2014年12月25日 第六届董事会第五次会议及2015年1月12日2015年第一次临时股东大会审议通过，荆州奥达公司已于2015年1月办妥工商变更 登记。本次转让后公司持有荆州奥达公司22%的股权，自2015年1月1日起，不再将其纳入公司合并财务报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8年 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈培强、戚铁桥 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请浙商证券股份有限公司为保荐机构和主承销商，支付保荐费用一百万元，持续督 导期间为新股发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2014年5月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认首次授予及预留 部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件 已成就，同意本次符合资格的7名激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为160万股，占公司总股本8512 万股的1.8797%。本次解锁的首次授予及预留部分授予的限制性股票上市流通日为2014年6月20日。 2015年6月11日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销第二期未达 到解锁条件的限制性股票的议案》， 同意对激励对象持有的已获授但尚未达到第二期解锁条件的120万股限制性股票进行回购注销，占公司总股本8512万股 的1.41%。 具体内容详见巨潮资讯网《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通 的提示性公告》，公告编号为：2014-29。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 湖州南太 湖热电有 限公司 同一实 际控制 人控制 的企业 产品购 买 蒸汽 政府指 导价 2933.07 2,933.07 100.00% 5,000 否 货币结 算 无 2016年 04月09 日 湖州美欣 达染整印 花有限公 司 联营企 业 购买商 品 购买商 品 协议价 299.90 299.9 0.56% 否 货币结 算 无 2016年 04月09 日 湖州美欣 达染整印 花有限公 司 联营企 业 接受劳 务 接受劳 务 协议价 2389.86 2,389.86 98.10% 否 货币结 算 无 2016年 04月09 日 湖州美欣 达染整印 花有限公 司 联营企 业 销售产 品 销售产 品 协议价 2046.26 2,046.26 2.50% 否 货币结 算 无 2016年 04月09 日 湖州美欣 达染整印 联营企 业 材料销 售 材料销 售 协议价 491.48 491.48 9.17% 否 货币结 算 无 2016年 04月09 花有限公 司 日 湖州绿典 精化有限 公司 联营企 业 购买商 品 购买商 品 协议价 659.52 659.52 1.23% 是 货币结 算 无 2016年 04月09 日 荆州市奥 达纺织有 限公司 联营企 业 购买商 品 购买商 品 协议价 633.44 633.44 1.18% 是 货币结 算 无 2016年 04月09 日 合计 -- -- 9,453.53 -- 5,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 根据公司2014年度股东大会审议决议，公司预计2015年度与南太湖热电有限公司之 间的关联交易金额不超过人民币5,000万元，截至2015年12月31日，实际发生额为 2,933.07万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金（未完）  |