[年报]东方电子:2015年年度报告
东方电子股份有限公司 2015年年度报告 2016年4月7日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江秀臣 独立董事 因公务出差 房立棠 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。本报告“管理层讨论与分析 之九“公司未来发展的展望”描述了本公司经营中可 能存在的风险，请投资者注意阅读。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指 定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 36 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 41 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 46 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 117 释义 释义项 指 释义内容 海颐软件公司 指 烟台海颐软件股份有限公司 威思顿公司 指 烟台东方威思顿电气股份有限公司 纵横科技 指 烟台东方纵横科技股份有限公司 公司 指 东方电子股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方电子 股票代码 000682 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方电子股份有限公司 公司的中文简称 东方电子 公司的外文名称（如有） Dongfang Electronics. Co., ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongfang Electronics 公司的法定代表人 丁振华 注册地址 烟台市芝罘区机场路2号 注册地址的邮政编码 264000 办公地址 烟台市芝罘区机场路2号 办公地址的邮政编码 264000 公司网址 www.dongfangelec.com 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清刚 张琪 联系地址 烟台市芝罘区机场路2号 烟台市芝罘区机场路2号 电话 0535-5520066 0535-5520066 传真 0535-5520069 0535-5520069 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913700001650810568 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市经十路13777号中润世纪广场18号楼14层 签字会计师姓名 刘文湖、赵文娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,083,257,569.24 1,840,595,192.61 13.18% 1,665,293,967.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,209,638.60 44,165,215.94 13.69% 36,484,904.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 36,071,229.38 30,619,136.91 17.81% 20,341,418.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 166,291,184.94 117,238,271.99 41.84% 119,328,378.19 基本每股收益（元/股） 0.0513 0.0452 13.50% 0.0373 稀释每股收益（元/股） 0.0513 0.0452 13.50% 0.0373 加权平均净资产收益率 3.37% 3.05% 增0.32个百分点 2.58% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,268,425,267.46 3,105,941,129.83 5.23% 2,678,773,588.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,512,692,622.91 1,462,757,548.55 3.41% 1,432,645,452.69 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,440,581.03 500,728,204.39 494,042,542.77 709,046,241.05 归属于上市公司股东的净利润 5,436,671.01 14,250,109.41 5,512,875.22 25,009,982.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,968,633.40 7,264,812.56 3,794,798.78 21,042,984.64 经营活动产生的现金流量净额 -54,424,802.53 -118,668,422.64 -4,811,831.16 344,196,241.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -439,161.07 -334,699.65 2,451,092.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,148,886.75 11,039,254.18 11,992,029.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -42,358.33 委托他人投资或管理资产的损益 8,693,752.30 9,456,518.00 7,290,759.90 债务重组损益 369,599.90 -22,847.86 -24,184.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,660,631.26 1,703,103.92 -1,375,020.67 减：所得税影响额 4,719,527.56 2,262,315.73 1,095,372.09 少数股东权益影响额（税后） 9,533,414.03 6,032,933.83 3,095,820.04 合计 14,138,409.22 13,546,079.03 16,143,485.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，公司集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体，以自动 化+IT+互联网+节能环保为能源行业的安全、优质、环保提供全系列产品及全面解决方案。公司主要产品包括电力调度自动 化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、配电生产故障抢修指挥系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计 量计费管理系统、电网综合能效管理系统、变频节能系统、分布式电源/储能机微网接入控制系统、节能型变压器、新能源 监控与保护、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。解决方案包括企业能源综合解决方案、多元用户综合能 源互联网解决方案、充电车联网运营监控解决方案、光伏电站集成控制解决方案、广域新能源运营监控解决方案等。报告期 公司按照“深耕电网内、聚焦行业外、加大国际化”工作方针，坚持技术创新驱动和市场导向驱动的发展思路，持续向产业 链的高端转型。 1、在智能电网领域由卖产品向提供系统解决方案转型。在调度自动化领域，在多源数据信息融合和业务交互领域，与 佛山供电局一起持续创新，建设佛山一体化配电网运行智能系统，已经形成调度、配网、备调、配用电调度四大系统为支撑 的全息智能体系，被业内专家评为南方电网的标杆性工程。完成实施了北京市供电公司综合数据平台与信息交换项目、广州 供电局综合数据平台与配用电调度系统等。在配电自动化领域，实现了国家电网公司配电自动化主站试点建设项目---重庆 北培供电局智能配电网调度控制系统的安装、验收与运行，与广州供电局一起建设满足OS2标准规范的城市电网“快速复电” 系统；在保护及变电站自动化领域，在全面符合国家电网公司有关智能变电站的全部技术规范的基础上，实现了系列产品升 级并完成了国家电网公司新一代智能变电站、预制舱变电站的研发、现场安装和调试工作，具备了满足新一代智能变电站保 护及自动化、变电站整站建设运维解决方案的能力。2015年公司在国家电网配网终端集中招标份额排名第二；具有自主知识 产权的节能变压器突破多个省份；永磁开关也实现了首个规模订单。高压量测、实验室设备、谐波表等新产品，以及计量箱、 运维等业务，为公司发展带来新的增长点。 2、聚焦电力行业外领域，加大国际化业务拓展和产品完善。 报告期在综合分析行业用户需求的基础上，开发了智慧城 市、新能源、轨道交通、石油石化、能源管理等电网外的行业整体解决方案，并进行了项目转化。完成了烟台万华工业园能 源综合监控管理系统；在智慧城市领域，将视频监控技术与人工智能、物联网和云计算技术有机结合，对“天网”工程进行 智慧化改造，构建了新一代智能化的违法犯罪打防管控体系；在新能源监控领域，推出了基于虚拟化平台的广域新能源运营 监控解决方案；成功取得了烟台港岸电、南水北调工程信息集成、淄博光伏等行业外集成类项目。在海外市场，在取得印度 前期17个城市的配电网自动化项目的基础上，通过进一步深耕，又取得了印度MP中央邦输电项目、ODISHA邦配电项目等；在 非洲，以配电网SCADA/DMS/OMS一体化运营综合解决方案中标了赞比亚配网自动化改造项目。针对海外市场特点，形成了61850 站SAS、常规变电站SAS/RTU、变电站负荷控制系统、配电自动化系统等系列解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较之去年同期增加18.46%。 固定资产 较之去年同期增加2.55%。 无形资产 较之去年同期增加6.59%。 在建工程 较之去年同期增加73.18%，主要系子公司威思顿公司智能计量项目增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为国际智能电网的重要设备供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会节 能服务产业委员会）主要成员。参加了IEC（国际电工委员会）国际标准制定。公司历经了半个世纪的发展与变迁，不断追 随技术的进步与创新，以珍爱环境、节约资源为愿景，拓展和优化公司的产品与服务。形成以下核心竞争优势： 1、稳定可靠且性能优良的产品优势：公司拥有从发电、输变电、配电到用电、电力调度等各环节的产品和完整的系统解决 方案，并实现了自动化和信息化的充分融合。公司通过的CMMI5级软件成熟度认证，能够保证产品稳定可靠，充分满足电力 及工业等领域的客户差异化需求。公司的调度系统、配电系统产品在用户现场很好的应对了自然灾害造成的电网的线路故障， 以稳定可靠的性能获得行业内外客户的认可。 2、用户需求快速响应的服务优势：公司推行对用户需求快速响应的服务理念，凭借多年行业积累和沉淀的研发、设计、运 维经验，以及对国内外客户运维模式深入的理解，对客户的需求和变化做出快速响应，并以此形成自己的竞争力。 3、有竞争力的产品价格和良好的用户体验优势：公司从内部管理入手,打破部门和岗位之间的壁垒，梳理出“力出一孔，利 出一孔”的业务流程，降低内部损耗，提高产品利润。贴近客户实际需求，调整更人性化的用户界面，提供贴近用户心理的 产品界面。 4、有利于激发员工创新能力的企业文化优势：通过持续打造的“精进管理”平台，加强各业务平台的应用和协同，能够促 进营销、研发、管理等方面的持续创新。公司推行的“诚信、正直、成人达己”企业文化理念，打造的有利于创新的企业文 化和研发机制，以包容和鼓励的姿态，为锐意进取的研发者提供成长的空间。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司秉承年初确定的工作指针，外部抓市场，内部抓管理、求变革，各项工作成效显著。为适应公司战略和管理 的需要，推行了组织架构调整。重组销售内部架构，由过去的管控型转变为服务与支持型；推进扁平化管理，成立了研发部、 行业解决方案部及工程中心，为实现公司聚焦研发、从卖产品到卖服务和解决方案的战略转型夯实基础；将各职能部门，打 造为各级利润中心输入政策、服务与能力的平台。打造产品线、销售区域为基本单元的利润中心，技术和销售各利润单元共 享KPI，使其利出一孔，破除了原有部门间的壁垒，整合了公司资源，提升了公司核心竞争力。 报告期内，在国内外市场实现持续突破。公司在国家电网配网终端集中招标份额排名第二；三角型节能变压器突破多个省份， 合同额8400万；永磁开关实现首个规模订单；取得烟台港岸电、南水北调工程信息集成、淄博光伏等行业外、集成类项目； 海外中标赞比亚国家配网改造项目，在印度新签合同6400万。公司对大配电战略进行布局，随时准备根据未来配电招标方式 和目标客户群的需求变化进行快速调整；电力行业外市场方面，光伏电站解决方案获得国家十佳案例，部分中标深圳线网项 目及中标国网智研院柔性直流输电项目，在地铁线网市场、柔性直流市场方面进行了有效突破，为公司开拓了新的市场增长 点。 公司子公司威思顿报告期内在国网统招市场份额保持稳定，区域及零售市场保持快速增长。海颐软件成功登陆新三板，其自 主开发的南网营销管理系统顺利通过南方电网公司组织的验收并成功运行，该系统体现了良好的系统性能；公司先后中标了 广东、云南、贵州、海南、广西、广州、深圳等省地市电网公司的营销管理系统项目.纵横科技的产品在金融行业市场上有 新的突破，初步形成了覆盖烟台、威海地区商业银行市场的局面。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,083,257,569.24 100% 1,840,595,192.61 100% 13.18% 分行业 自动化行业 1,762,355,422.66 84.60% 1,502,417,644.45 81.63% 增2.97个百分点 非自动化行业 320,902,146.58 15.40% 338,177,548.16 18.37% 降2.97个百分点 分产品 电力自动化系统 796,031,062.92 38.21% 663,566,799.89 36.05% 增2.16个百分点 信息管理及电费计 量系统 936,897,972.92 44.97% 817,218,994.67 44.40% 增0.57个百分点 电子设备与系统集 成 82,725,997.84 3.97% 89,175,164.49 4.84% 降0.87个百分点 租赁 49,061,210.11 2.36% 47,263,177.51 2.57% 降0.21个百分点 其他 218,541,325.45 10.49% 223,371,056.05 12.14% 降1.65个百分点 分地区 国内 1,821,537,387.55 87.44% 1,692,639,431.14 91.96% 降4.52个百分点 国外 261,720,181.69 12.56% 147,955,761.47 8.04% 增4.52个百分点 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 自动化行业 1,762,355,422.66 1,202,516,362.17 31.77% 17.30% 26.71% 降5.07个百分点 非自动化行业 280,988,414.03 206,179,390.28 26.62% -1.78% -4.90% 增2.41个百分点 分产品 电力自动化系统 796,031,062.92 568,663,864.24 28.56% 19.96% 29.15% 降5.37个百分点 信息管理及电费 计量系统 936,897,972.92 605,597,784.62 35.36% 14.64% 23.24% 降5.99个百分点 电子设备与系统 集成 82,725,997.84 63,317,871.74 23.46% -7.23% -15.52% 增7.51个百分点 租赁 49,061,210.11 23,760,613.70 51.57% 3.80% 26.33% 降8.64个百分点 其他 178,627,592.90 147,355,618.15 17.51% 4.30% 4.99% 降0.54个百分点 分地区 国内 1,781,623,655.00 1,180,663,200.52 33.73% 8.60% 13.19% 降2.69个百分点 国外 261,720,181.69 228,032,551.93 12.87% 76.89% 85.83% 降4.19个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 行业分类 2015年 2014年 同比增减 自动化行业 1,762,355,422.66 1,502,417,644.45 17.30% 非自动化行业 280,988,414.03 286,070,309.95 -1.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 公司前期公告的印度重大合同目前已累计确认收入1.32亿元，与印度中央邦三家电力配电公司签署的配电自动化项目已 完工并已顺利移交客户，目前已进入日常运维阶段。与印度TANGEDCO电力公司签署的配电自动化项目尚有部门项目因工 程条件等原因还在继续施工中，预计将于2016年内完工并移交客户。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自动化行业 1,202,516,362.17 85.36% 948,993,580.86 81.40% 增3.96个百分点 非自动化行业 206,179,390.28 14.64% 216,809,513.12 18.60% 降3.96个百分点 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力自动化系统 568,663,864.24 40.37% 440,302,696.98 37.77% 增2.60个百分点 信息管理及电费 计量系统 605,597,784.62 42.99% 491,393,433.32 42.15% 增0.84个百分点 电子设备与系统 集成 63,317,871.74 4.49% 74,950,589.41 6.43% 降1.94个百分点 租赁 23,760,613.70 1.69% 18,808,076.27 1.61% 增0.08个百分点 其他 147,355,618.15 10.46% 140,348,298.00 12.04% 降1.58个百分点 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 （1）、报告期内，公司出售北京东方天宏节能环保科技有限公司全部股权，不再将其纳入合并范围； （2）、报告期内，子公司烟台海颐软件股份有限公司新设立全资子公司山东海颐数字技术有限公司、北京海颐软件有限 公司，本期新纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 326,861,216.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.69% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 97,388,641.14 4.68% 2 第二名 63,683,920.77 3.06% 3 第三名 63,584,434.87 3.05% 4 第四名 57,793,765.01 2.77% 5 第五名 44,410,455.20 2.13% 合计 -- 326,861,216.99 15.69% 主要客户其他情况说明 √ 适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 146,843,615.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.67% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京智芯微 43,427,869.00 3.45% 2 惠力诚仪表公司 31,121,101.33 2.47% 3 瑞创达公司 25,965,154.28 2.06% 4 飞羚电气有限公司 23,491,918.73 1.87% 5 欧珑电气公司 22,837,572.27 1.81% 合计 -- 146,843,615.61 11.67% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 公司与瑞创达公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他 关联方在其他主要供应商中不存在直接或者间接的权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 243,382,030.43 249,721,882.88 -2.54% 不适用 管理费用 312,749,532.13 302,037,020.93 3.55% 不适用 财务费用 1,359,972.46 4,766,415.41 -71.47% 主要系贷款利息减少，汇兑收益增加 所致 4、研发投入 √ 适用 (一）新产品新方案创新与研发项目。报告期内，公司开展新产品开发项目共计27项，其中调度自动化领域项目有10项、配 网自动化项目4项、变电站自动化项目13项，全年完成工程化移交项目有12项。针对调度和配网两大平台产品分部进行升级 和研发，提高产品的市场竞争力。一是在现有E8000系统基础上增强配网功能，实现该平台在配网市场的全新功能和业务支 持；二是将DF8003D系统全面升级，实现分布式实时数据库、分布式SCADA处理，基于新框架和新绘图包的全新用户体验 个性化与定制化展示，实现调度业务平台功能和技术的共享；三是基于市场化改革趋势，实现平台化开发，为分布式能源的 大发展提供市场交易手段。基于E3000系统平台开发，开发适用于新一代智能站的软硬件平台，满足常规站和智能站需要， 使产品各项性能指标达到满足标准要求，技术水平达到国内一流水准。新产品新方案的创新将稳步提升调度主站、配电自动 化产品在智能电网建设中的竞争力，加强新一代智能站产品软硬件平台的业务领域，同时为积极开拓行业外业务领域创造条 件。 （二）工业自动化、智慧城市、新能源领域拓展项目。报告期内，公司研发了企业综合能源管理系统、风电场集中监控系统、 时间序列数据库系统、以及光伏汇流箱、3388故障解列装置等工业自动化和新能源产品，推出了智慧城市解决方案，主动调 整资源顺应国家规划推动大容量市场的产业转型，提高产品竞争力，深耕行业内业务需求，同时为拓展行业外业务领域创造 了条件。 （三）海外市场新产品研发与推广。研发满足海外电力自动化需求的、符合61850规范的、低成本的新产品项目6项，包括海 外电力自动化中端平台、通信产品、海外保护/BCU平台、监控保护基础平台、电流电压保护装置和变电站Gateway等。新产 品的研发为拓宽海外市场领域，满足海外及行业外需求提供了产品基础。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 878 670 31.04% 研发人员数量占比 21.96% 17.43% 4.53% 研发投入金额（元） 143,572,634.03 142,633,863.43 0.66% 研发投入占营业收入比例 6.89% 7.75% -0.86% 研发投入资本化的金额（元） 5,827,297.88 19,318,216.60 -69.84% 资本化研发投入占研发投入的比例 4.06% 13.54% -9.48% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 本期研发项目结项减少。 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,229,441,969.47 2,229,451,839.59 0.00% 经营活动现金流出小计 2,063,150,784.53 2,112,213,567.60 -2.32% 经营活动产生的现金流量净额 166,291,184.94 117,238,271.99 41.84% 投资活动现金流入小计 388,285,405.75 222,903,918.22 74.19% 投资活动现金流出小计 419,084,848.89 398,257,230.04 5.23% 投资活动产生的现金流量净额 -30,799,443.14 -175,353,311.82 -82.44% 筹资活动现金流入小计 294,369,534.07 214,558,306.93 37.20% 筹资活动现金流出小计 328,995,816.33 190,878,007.65 72.36% 筹资活动产生的现金流量净额 -34,626,282.26 23,680,299.28 -246.22% 现金及现金等价物净增加额 101,786,622.38 -34,584,957.47 394.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加41.84%，主要系支付的保证金减少所致； 投资活动现金流入小计同比增加74.19%，主要系收回理财资金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少82.44%，主要系收回的理财资金增加所致； 筹资活动产生的现金流入小计同比增加37.20%，主要系取得借款收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流出小计同比增加72.36%，主要系偿还借款支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少246.22%，主要系银行借款净减少所致； 现金及现金等价物净增加额同比增加394.31%，主要系经营活动现金净流入增加和投资活动现金净流出减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,632,560.36 7.36% 持有至到期投资收益 否 资产减值 14,222,736.89 10.86% 应收款项及存货减值损失 否 营业外收入 52,498,272.81 40.09% 软件退税及财政补贴 是 营业外支出 1,506,295.50 1.15% 非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 513,516,484.46 15.71% 418,782,328.39 13.48% 增2.23个百分点 应收账款 680,679,403.02 20.83% 657,646,427.88 21.17% 降0.34个百分点 存货 755,582,070.70 23.12% 757,647,493.86 24.39% 降1.27个百分点 投资性房地产 144,580,102.80 4.42% 149,294,853.12 4.81% 降0.39个百分点 长期股权投资 4,601,138.05 0.14% 3,884,254.95 0.13% 增0.01个百分点 固定资产 480,396,711.10 14.70% 468,465,450.29 15.08% 降0.38个百分点 在建工程 12,994,493.74 0.40% 7,503,352.00 0.24% 增0.16个百分点 短期借款 82,216,324.22 2.52% 129,051,946.41 4.16% 降1.64个百分点 长期借款 6,269,022.66 0.19% 28,041,937.68 0.90% 降0.71个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,224,000.00 21,351,750.00 327.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 交 易 对 方 被出售股权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售对 公司的 影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计划如 期实施，如未按 计划实施，应当 说明原因及公 司已采取的措 施 披露日 期 披露索引 余 钦 北京东方天 宏节能环保 科技有限公 司65%股权 2015 年02 月10 日 3,702 22.19 对公司 财务状 况和经 营成果 无重大 影响 0.00% 评估 价值 否 不适 用 是 是 2015年 03月17 日 2015年3月17日刊登 在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn编 号为2015-002号出售 资产（股权转让）公告 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方京海电子 科技有限公司 子公司 25,000,000.00 57,398,388.91 29,511,204.69 53,718,006.94 3,655,531.28 3,810,431.28 烟台东方电子科技 发展有限公司 子公司 100,000,000.00 89,802,192.35 88,599,478.88 3,195,107.03 -2,864,850.86 -2,538,622.65 南京世纪东方电子 有限公司 子公司 10,000,000.00 3,447,707.69 -3,478,903.66 3,403,908.66 143,890.20 126,870.65 烟台东方威智电子 科技有限公司 子公司 美元179.3344万 元 16,959,895.82 11,837,339.67 10,192,074.98 -2,816,647.29 -2,194,989.37 烟台东方华瑞电气 有限公司 子公司 8,000,000.00 111,462,527.96 14,202,197.88 232,919,194.76 3,717,314.18 2,784,911.47 烟台东方纵横电子 有限责任公司 子公司 30,000,000.00 78,593,118.96 53,324,062.61 114,845,733.61 8,589,414.79 7,955,235.93 烟台海颐软件股份 有限公司 子公司 43,500,000.00 279,210,035.85 199,086,597.34 317,955,008.22 17,796,679.49 21,756,987.37 烟台东方威思顿电 气有限公司 子公司 79,800,000.00 892,804,213.84 277,739,454.52 652,045,576.59 48,396,106.54 63,808,234.01 广州东方电科自动 化有限公司 子公司 6,000,000.00 16,947,816.30 5,977,410.19 5,008,410.12 117,579.48 17,799.62 烟台东方科技环保 节能有限公司 子公司 120,000,000.00 209,135,561.64 93,009,803.84 76,103,709.89 -11,199,611.58 -9,298,627.24 东方电子印度有限 公司 子公司 美元51.3万元 45,276,607.79 711,839.34 31,853,728.33 -1,103,499.81 -1,104,762.60 龙口东立电线电缆 有限公司 子公司 美元300万元 67,422,659.07 59,224,987.54 95,929,233.25 9,147,758.18 6,658,238.36 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司子公司海颐软件涉足的领域包括电力市场、电子政务市场、供水和交通等公用事业领域、信息安全领域、企业ERP等五 大领域。报告期内，公司继续采用稳步提升电力行业市场占有率，积极开拓电子政务市场的策略，取得了显著效果，公司财 务状况保持稳定增长，实现营业收入3.17亿元，较去年同期增长26.23%，毛利率为34.51%，净利润为2,175.69万元，较去年 同期增长8.35%。 公司子公司威思顿专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务。报告期内，国网统招市场份额保持稳定； 区域及零售市场保持快速增长；行业外、海外市场进一步突破；新市场、新渠道、新产品（方向）拓展业务比重进一步增长， 全年实现销售收入6.52亿元，较去年同期增长8.67%；净利润6,380.82万元，较去年同期增长6.69%。 公司子公司纵横科技涉足于为金融、教育、政府及其他企事业单位提供信息化系统解决方案以及运维服务支持、定制软件开 发等，为客户提供数据中心、骨干网络、准入控制、视频会议、安防监控等信息系统集成以及运维服务、定制软件开发等全 面的信息系统解决方案，提供一站式服务。报告期内，受宏观经济状况的影响，市场疲软，公司多方努力，仍实现金融、医 药、教育、公检法、机械制造（汽车零部件）等领域的市场突破，销售收入1.15亿元，同比降低5.54%；实现净利润795.52 万元，同比降低5.88% 。 公司子公司龙口东立电线电缆有限公司是专业生产民用线缆、车用、电器用各种线束、汽车充电电缆、工作灯、室内外延长 线、电源线等产品的外向型自营进出口企业。报告期内克服汇率波动等不利因素的影响，实现销售收入9592万元，同比下降 10.40%；实现净利润665万元，较去年同期增长10.10%。 八、公司控制的结构化主体情况 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2015年我国电网工程建设完成投资4603亿元，同比增长11.7%。电网工程建设投入超过电源建设79亿元，占电力基本建 设投资完成额的比重达52.9%，这也是“十二五”以来电网建设投入第三次超过电源建设投入。比较来看，我国电网投资的 饱和程度远不及电源，我国在可再生能源消纳能力和供电可靠性等方面仍然亟须电网持续投资。从电网建设内部结构来说， 重“输”轻“配”已是过去时。随着新电改政策落地、全社会用电量增速放缓，以及大部分电源供给及输电线路骨架逐步完 善，再加上能源互联网时代的到来，轻“配”现象将一去不返。 国家能源局于2016年1月6日发布的《关于加快贫困地区能源开发建设推进脱贫攻坚的实施意见》提出，到2020年基本实 现农动力电全覆盖，加快集中连片特困片区农网改造升级工作等。国家电网、南方电网和地方电网企业承担了农网改造升级 的主要任务，预计总投资7000亿元以上。电网投资的增加为行业仍提供较多的商机。 （二）2016年总体工作规划 2016年公司将按照“整体防御、局部突破、持续变革、现金为王”的战略主题，调整结构继续向解决方案和服务转型； 鼓励全员创新，通过管理创新、研发创新和机制创新，释放广大员工的原动力，上下同欲，提高企业核心竞争力；坚定不移 的推行“诚信，正直，成人达己”的价值观，树立“客户导向、价值创造、鼓励创新、简约阳光”的企业文化；研究“十三 五”电网发展规划、电改、需求侧响应等国家战略规划，探索新的业务模式和发展机遇；坚持“目标管理+绩效合约”模式， 创新激励机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔、利出一孔”；继续深化PDCA战略循环机制，推行以目标为导向的各 级复盘制度。具体做好以下几个方面的工作： 1、结合公司战略进行组织架构调整。成立视讯事业部、电力电子事业部、一次设备事业部，缩小决策半径，增加公司 授权。针对海外战略和大配电战略，整合相关部门资源。推行组织级项目管理机制，将项目管理作为公司管理基本细胞的理 念落地、强化；引入产品经理制的理念，在公司级新产品研发项目中试点产品经理负责制。 2、人力资源建设方面：提升中高层干部领导力，建立管理能力从诊断到培训的体系，提高年轻干部比例；注重员工能 力培养，继续推进员工双通道发展模式，引进技术领军人物；推行有竞争力的绩效考核机制。 3、持续对流程进行优化，消除不创造价值的环节，提高流程的工作效率，加强流程的时效管理，增加流程的透明度， 改变以“管”、“控”为主的流程思路，缩短流程的决策半径。 4、以资金结算为链条，推动三级核算、四级管理体制的完善。 5、持续优化工程服务平台，加快本地化运维建设，提高服务质量与效率，拓展增值运维服务；开展全流程降成本TCO 项目活动。 （三）公司可能面临的风险因素 1、技术研发风险。在我们当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存，大数据、云计 算正在横扫一切领域，冲击和引领者人们的消费模式。公司作为传统的计算机信息技术应用的公司不可避免的受其冲击。如 何将传统产品与当下的先进技术相结合是公司研发中不得不研究的课题。若是公司把握不准，将面临技术研发的系统风险。 2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一 的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发虽已具备很强的竞争力， 但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。 3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海外发展的战略，公司产品也已 运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中，国际贸易不可避免的受到贸易对手方国 家的政治因素、文化冲突和汇率变动的风险影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年，以总股本978,163,195为基数，每10股分配现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2014年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2015年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 50,209,638.60 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 44,165,215.94 0.00% 0.00 0.00% 2013年 19,563,263.90 36,484,904.05 53.62% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但 未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期内公司可供分配的净利润较少，且2016年公司所 处行业国内外市场投资机会增大，竞争更加激烈，公司将 坚持持续变革，加大海外和电力行业外市场发展，预计将 有较大的资金需求。 未分配利润将用于投资成立烟台东方能源有限公司开辟新的行业 商机和用于新产品的研发和现有产品的升级整合。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 （1）、报告期内，公司出售北京东方天宏节能环保科技有限公司全部股权，不再将其纳入合并范围； （2）、报告期内，子公司烟台海颐软件股份有限公司新设立全资子公司山东海颐数字技术有限公司、北京海颐软件有限公 司，本期新纳入合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘文湖、赵文娜 当期是否改聘会计师事务所 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 公司报告期内聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 东方电子集团有 限公司 控股股 东 采购商 品 采购商 品 市场价 市场价 4.4 否 现金 市场价 烟台东方电子玉 麟电气有限公司 同一母 公司 采购商 品 采购商 品 市场价 市场价 0.28 否 现金 市场价 烟台东方海华电 子发展有限公司 同一母 公司 采购商 品 采购商 品 市场价 市场价 10 否 现金 市场价 烟台东方瑞创达 电子科技有限公 司 同一母 公司 采购商 品 采购商 品 市场价 市场价 2,596.51 2,500 是 现金 市场价 2015年04 月03日 《中国证券 报》、《证券 时报》及巨 潮资讯网 烟台东方智能控 制有限公司 同一母 公司 采购商 品 采购商 品 市场价 市场价 135 1,200 否 现金 市场价 2015年04 月03日 《中国证券 报》、《证券 时报》及巨 潮资讯网 东方电子集团有 限公司 控股股 东 接受劳 务 接受劳 务 市场价 市场价 62 否 现金 市场价 烟台东方海华电 子发展有限公司 同一母 公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 市场价 3,176.89 2,000 是 现金 市场价 2015年04 月03日 《中国证券 报》、《证券 时报》及巨 潮资讯网 烟台东方瑞创达 电子科技有限公 司 同一母 公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 市场价 27.21 否 现金 市场价 烟台东方智能控 制有限公司 同一母 公司 接受劳 务 接受劳 务 市场价 市场价 1.18 否 现金 市场价 东方电子集团有 限公司 控股股 东 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 7.1 1,200 否 现金 市场价 2015年04 月03日 《中国证券 报》、《证券 时报》及巨 潮资讯网 烟台东方海华电 子发展有限公司 同一母 公司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 780 否 现金 市场价 烟台东方瑞创达 电子科技有限公 司 同一母 公司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 24.78 否 现金 市场价 烟台东方智能控 制有限公司 同一母 公司 出售商 品 出售商 品 市场价 市场价 109.09 否 现金 市场价 东方电子集团有 限公司 控股股 东 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 4.34 否 现金 市场价 烟台东方电子玉 麟电气有限公司 同一母 公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 0.54 否 现金 市场价 烟台东方瑞创达 电子科技有限公 司 同一母 公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 12.51 否 现金 市场价 烟台东方智能控 制有限公司 同一母 公司 提供劳 务 提供劳 务 市场价 市场价 1.96 否 现金 市场价 合计 -- -- 6,953.79 -- 6,900 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如 有） 2015年4月1日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司2015年度日常关联交易 额度的预计》的议案，预计公司向关联方东方电子集团有限公司销售商品1200万元，实际销 售额7.1万元；预计向关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司采购商品2500万元，实际采 购额2596.51万元；预计向关联方烟台东方智能控制有限公司购买商品1200万元，实际采购 额135万元；预计向关联方烟台东方海华电子发展有限公司采购劳务2000万元，实际采购额 3176.89万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如 适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 租赁情况说明 公司与杭州华三通信技术有限公司续签的房屋租赁合同延续至报告期。杭州华三通信技术有限公司租用东方电子科技大厦， 租赁期限自2013年4月1日到2016年3月31日止，合同金额7,341.35万元。该租赁合同的签订有助于提高公司的经营业绩，增加 公司的现金流量。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 （未完）  |