[年报]陕天然气:2015年年度报告
2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主 管人员)刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以112075445为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第五节 重要事项 ................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 53 第七节 优先股相关情况 ............................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 60 第九节 公司治理 ................................................... 67 第十一节 备查文件目录 ............................................ 171 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 陕天然气 股票代码 002267 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省天然气股份有限公司 公司的中文简称 陕天然气 公司的外文名称（如有） Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd 公司的法定代表人 郝晓晨 注册地址 陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号 注册地址的邮政编码 710016 办公地址 陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号 办公地址的邮政编码 710016 公司网址 http://www.shaanxigas.com 电子信箱 public@shaanxigas.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁倩 联系地址 陕西省西安经济技术开发区A1区开元 路2号 电话 029-86156198 传真 029-86156196 电子信箱 wendyliang81@yahoo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 22059487-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 屈振海、曹爱民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 陈平进 罗耸 2015年11月-2016年4月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 6,790,332,448.63 5,322,458,852.92 27.58% 4,058,085,962.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 586,271,654.29 512,330,157.93 14.43% 337,729,389.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 575,811,051.95 510,289,358.95 12.84% 336,408,670.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,355,544,770.83 1,125,546,822.30 20.43% 852,737,380.18 基本每股收益（元/股） 0.5272 0.4923 7.09% 0.3321 稀释每股收益（元/股） 0.5272 0.4923 7.09% 0.3321 加权平均净资产收益率 12.43% 14.41% -1.98% 11.09% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 10,100,330,869.57 9,750,302,452.34 3.59% 8,656,826,568.21 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,963,083,869.61 4,506,383,965.43 10.13% 3,143,520,114.62 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,112,075,445 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5272 是否存在公司债 √ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,108,810,606.88 1,200,974,962.30 1,277,268,623.95 2,203,278,255.50 归属于上市公司股东的净利润 304,133,119.48 62,425,119.86 60,905,716.80 158,807,698.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 301,761,305.22 61,979,948.39 56,286,010.43 155,783,787.91 经营活动产生的现金流量净额 346,885,285.89 387,126,283.25 336,815,726.53 284,717,475.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,083,941.43 -1,076,297.91 -549,187.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 11,257,943.42 3,197,941.42 2,740,112.85 非货币性资产交换损益 -380,550.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 116,383.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,899,243.67 46,382.38 -455,310.85 减：所得税影响额 1,428,797.92 141,840.70 69,056.18 少数股东权益影响额（税后） 183,845.40 101,769.77 -34,711.50 合计 10,460,602.34 2,040,798.98 1,320,718.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业 一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置， 努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支 撑。 公司目前已建成靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、咸阳至宝鸡复线、西安至商洛、汉 中至安康、义和至阎良复线、关中环线工程等11条天然气长输管道，总里程接近3000公里，具备135亿立方米的年输气能力， 形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限 公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限 公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限 公司，在5区23县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率26.16%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业 大省转变的步伐。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加2,099万元,增幅6.25%，主要为确认联营企业投资收益及股利分红综 合所致 固定资产 较期初减少2,576万元，减幅0.39%，主要为公司在建管线投运及报告期计提资 产折旧综合所致 无形资产 较期初增加1,628万元，增幅4.73%，主要为土地使用权增加及报告期资产摊销 所致 在建工程 较期初增加23,975万元，增幅41.31%，主要为报告期固定资产投入金额大于资 产转固金额所致 应收账款 较期初增加20,630万元，增幅59.59%，主要为报告期营业收入规模增大导致期 末应收账款余额增加 其他应收款 较期初减少392万元，减幅62.16%，主要为报告期加大往来款项的清理力度取得 了成效 预付款项 较期初增加8,291万元，增幅118.10%，主要为工程项目预付及冬季高峰天然气 预付款增加 存货 较期初增加5,445万元，增幅101.10%，主要为管网长度增加管存自然增长量及 冬季高峰应急储备气量增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 本公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1.区域竞争优势 天然气输配行业属于资本密集性行业，投资金额大，项目周期长，同时具备自然垄断及政府管制特性。其他竞争者进入 陕西省天然气长输业务领域的障碍较大，本公司作为陕西省唯一的天然气长输管道运营商，在陕西省天然气长输业务领域具 有区域竞争优势，需求巨大并快速发展的陕西天然气市场将使本公司业务拥有较大的成长空间。 2.气源配置优势 由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。我国政府在核准管输新项目时，也将气 源分配作为管道项目建设的前提。 根据国家发改委发布的《天然气利用政策》，在气源分配时将考虑产地的合理需求，陕西是长庆油田天然气的主要资源 地之一，陕西省在气源获得方面具有政策优势。 本公司与中石油长庆油田、中石油、中石化、延长集团等气源单位建立起了良好的合作关系，长庆油田多个净化厂一直 为本公司稳定供气，且气源配置量充足。同时公司也将韩城煤层气作为补充气源，积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源。 3.政策扶持优势 行业发展受到国家支持：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清 洁、 高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。 “气化陕西”：陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用，支持各地政府新建、扩建城市天然气输配管道， 提高覆盖率和气化率，实施“气化陕西”工程。“治污降霾·保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施，有 力的推动了天然气的广泛普及。 公司省内业务受到政府支持：公司作为国有控股公司，多年来在陕西省负责天然气长输管道的建设和经营，并受政府委 托承担陕西省天然气管网的规划工作，为陕西省天然气产业的发展做出了重要贡献，并树立起了良好形象，赢得了政府的信 任，有利于获得政府的大力支持而赢得新的业务机会。 4.融资优势 充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人 民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币； 2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币；2014年9月，公司发行第二期短期融资券，融资3亿元人民币；2014 年 10月，公司非公开发行A股股票成功融资近10亿元人民币。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司董事会审时度势，按照现代企业管理要求，依法经营、规范运作，强管理、拓业务，持续完善法人治理 结构，不断优化管网设备，加大市场开发力度，面对天然气价改对用气市场的影响，综合施策，全面超额完成了2015年各项 主要经营管理指标，强化企业精神文明建设，企业形象得到彰显，可持续发展能力得到增强。 截至2015年底，公司资产总额101亿元，负债总额49.92亿元，所有者权益总额51.08亿元，资产负债率49.43%；全年销 售天然气47.48亿立方米，完成年度计划的100.67%；实现营业收入67.9亿元，完成年度计划的104.5%；实现利润总额7.045 亿元，完成年度计划的113.2%；实现每股收益0.5272元，完成年度计划的111.15%。 （一）全力推进“气化陕西”二期工程 “十二五”期间，公司按照“气化陕西”三步走战略安排，持续加大管网设施建设，实施重点突破。2015年，公司管网 建设方面以进一步扩大和优化管网设施功能、增强输配效能为核心，以一套管网系统统一对接上游和下游，构建形成了统一 规划、主体多元、互联互通的全省一张网体系，进一步完善了全省区域管网系统，扩大了辐射范围，提高了互联互通、灵活 调配的能力。截至2015年底，公司年输气能力提升至135亿方，资源供给保障能力得到显著增强。 （二）大力拓展城市燃气板块业务 “十二五”期间，公司适应国企改革发展与天然气利用政策的总体要求，围绕“科学发展、富民强省，气化陕西、造福 三秦”的总目标，在倾力推进“气化陕西”一、二期工程的同时，积极开展城市燃气板块终端市场开发工作。以不同投资主 体参与、鼓励有效竞争为前提，先后完成了7个市域燃气市场的投资与资产整合，探索形成了企地合作共赢的有效模式，极 大的拓展了公司城市燃气业务覆盖区域。2015年公司不断深化企地合作，与延安能源集团合作设立并控股延安管道公司，此 举是加快我省国有企业改革发展步伐的重要举措，有利于实现省属企业与市属企业的优势互补、互惠共赢，有利于推动全省 燃气企业的改革重组，提高国有资产配置效率，增强企业发展活力。 （三）突出抓好安全管理工作 2015年公司安全生产形式稳定可控，安全工作整体呈现平稳向好的趋势。在安全管理工作方面，实施领导干部不间断带 班值班制度，签订各层级《安全责任书》，增强了安全管理的全面性，落实了各层级的安全责任。在冬季用气高峰前，全面 开展安全隐患排查，采取公司领导亲自带队检查的方式，深入开展春、秋季安全大检查及危险化学品安全大检查等活动，对 生产设备、消防设施、作业环境等进行拉网式检查，积极消除安全隐患，确保了冬季供气管网设施安全运行。不断强化安全 生产“三同时”工作，推行“三同时”专题会议制度，有效推动项目合法合规性手续办理。 （四）积极采取措施深挖潜在市场空间 2015年公司继续深入落实领导班子成员联系包抓市场开发与用户发展工作的要求，对公司市场开发工作进行了责任划 分，建立起责任领导-协调部门-责任单位从上至下三位一体的市场包抓责任体系。各联系包抓责任领导督促、协调责任部门 （单位）开展区域内的市场开发、用户发展、气款清收等各项市场开发及营销工作，通过定期走访调研用户和月度市场开发 动态汇报制度，及时协调和解决了市场开发中存在的问题。 一是以全省大气污染防治和煤改气为切入点，与子公司和控股公司签订了《市场开发合作框架协议》，通过协议约定的合作 方式，推进煤改气和特许经营权范围内的大用户开发；二是针对调价方案落地后的相关问题，研究了大用户直供天然气实施 方案和大用户优惠办法，并制定了具体的细则，以期能最大限度减少供给和交易环节，降低用户用气成本，充分挖掘工业、 集中采暖等非居民燃气市场潜力；三是协同西安区域城市燃气企业按同比例折让各环节费用的原则对大用户实施用气费用优 惠，争取其他城市燃气企业的配合和支持。 （五）沉着应对资本市场剧烈震荡 2015年的中国股市让人记忆深刻，基本可以分为年初冲高，年中巨跌，年末平稳三个阶段，最终以沪指涨幅9.41%、深 成指涨幅14.98%收官。这一年里，公司股价的表现可圈可点，在公司业绩稳定增长、大股东承诺不减持及参与增发的各家机 构投资者有序平稳退出的有力保障下，以全年16.56%的涨幅“跑”赢了大盘，向全体股东交上了一份较为满意的答卷，公司 市值也由年初的120亿增长至140亿，成功实现了国有资产增值目标。 （六）持续提升企业经营管理水平 一是根据公司发展需要，对公司部门职责、规章制度及工作流程进行了细致地梳理完善，进一步提升了管理效能；二是 以深入开展对标管理、精细化管理、降本增效活动为抓手，持续完善公司治理、战略、财务、投资、销售、采购、信息等内 控体系，管理的精细化程度和风险防范能力得到提升；三是加大科技创新投入，强化对外技术交流，力争使较多的研发成果 转化为推动公司发展的动力；四是加强对控（参）股公司的管理与考核，着力构建“体制科学、机制灵活、管理规范、运营 高效”的管控模式，提高控（参）股公司的专业化水平及抗风险能力。 （七）深入推进企业文化建设 公司主动适应行业规模快速发展、新业态不断出现、资产并购重组持续推进的新形势，与时俱进地提出了以“天然之气， 厚德者兴”为核心的企业文化理念，使“为工作拼命，为事业忘我”的企业精神再放异彩，文化的感染力和员工的认同感得 到增强；深入贯彻落实“幸福企业”创建行动，大力开展精神文明创建工作。2015年2月28日，公司被中央精神文明建设指 导委员会授予“第四届全国文明单位”称号。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现主营业务收入6,778,293,291.00元，较上年同期增长27.64％；主营业务成本5,750,139,275.10元， 较上年同期增长32.21％；销售费用10,240,177.27元，较上年同期减少24.33%，管理费用125,998,306.23元，较上年同期增 长4.90%；财务费用196,504,832.13元，较上年同期减少8.86%；研发支出共计8,740,084.93元，全部为费用化支出；现金及 现金等价物净增加额较2014年同比减少161.92%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,790,332,448.63 100% 5,322,458,852.92 100% 27.58% 分行业 长输管道 6,201,041,768.82 91.32% 4,825,116,007.40 90.66% 28.52% 城市燃气 589,290,679.81 8.68% 497,342,845.52 9.34% 18.49% 分产品 天然气销售 6,667,879,988.17 98.20% 5,176,333,994.99 97.25% 28.81% 管道运输 38,874,373.77 0.57% 50,851,808.40 0.96% -23.55% 燃气工程安装 71,538,929.06 1.05% 83,272,180.25 1.56% -14.09% 其他 12,039,157.63 0.18% 12,000,869.28 0.23% 0.32% 分地区 陕西省 6,790,332,448.63 100.00% 5,322,458,852.92 100.00% 27.58% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 长输管道 6,201,041,768.82 5,224,754,378.97 15.74% 28.52% 33.71% -3.27% 城市燃气 589,290,679.81 530,341,447.92 10.00% 18.49% 18.44% 0.04% 分产品 天然气销售 6,667,879,988.17 5,681,928,457.14 14.79% 28.81% 33.31% -2.87% 分地区 陕西省 6,790,332,448.63 5,755,095,826.89 15.25% 27.58% 32.14% -2.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 长输管道 销售量 万立方米 451,757.59 389,390.53 16.02% 生产量 万立方米 460,460.53 392,778.59 17.23% 库存量 万立方米 7,221.95 3,351.58 115.48% 城市燃气 销售量 万立方米 23,049.79 19,514.41 18.12% 生产量 万立方米 22,769.26 19,606.99 16.13% 库存量 万立方米 14.84 12.42 19.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期库存量较上年同期有所增加，主要为管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司重大销售合同为天然气销售合同，截至报告期末均按照合同约定正常履行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 长输管道 原材料 4,465,105,239.62 77.59% 3,220,197,999.63 73.94% 38.66% 长输管道 折旧 423,164,964.86 7.35% 355,002,870.48 8.15% 19.20% 长输管道 其他营运费用 336,484,174.49 5.85% 336,576,623.77 7.73% -0.03% 城市燃气 原材料 370,835,063.65 6.44% 294,618,608.51 6.76% 25.87% 城市燃气 折旧 30,805,332.67 0.54% 24,857,064.98 0.57% 23.93% 城市燃气 其他营运费用 77,686,431.05 1.35% 58,871,083.17 1.35% 31.96% 城市燃气 工程安装劳务 51,014,620.55 0.89% 65,251,941.46 1.50% -21.82% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 天然气销售 原材料 4,835,940,303.27 84.03% 3,514,816,608.14 80.70% 37.59% 天然气销售 折旧 446,098,559.89 7.75% 369,357,747.68 8.48% 20.78% 天然气销售 其他营运费用 399,889,593.98 6.95% 377,975,396.90 8.68% 5.80% 管道运输 折旧 7,871,737.64 0.14% 10,502,187.78 0.24% -25.05% 管道运输 其他营运费用 9,324,459.77 0.16% 11,458,601.27 0.26% -18.62% 燃气工程安装 工程安装劳务 51,014,620.55 0.89% 65,251,941.46 1.50% -21.82% 其他 其他 4,956,551.79 0.09% 6,013,708.77 0.14% -17.58% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司本期未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买和处置子公司等情形。 公司2015年 8 月 6 日与延安能源化工（集团）有限责任公司、延安民营联合投资股份有限公司共同设立了延安天然气 管道有限公司，注册资本20,000.00万元，本公司出资比例51%，从2015年8月开始将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,230,263,169.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.13% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 西安秦华天然气有限公司 2,398,007,489.37 31.25% 2 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 939,650,779.65 12.25% 3 咸阳市天然气有限公司 325,208,456.13 4.24% 4 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 262,614,901.50 3.42% 5 陕西兴化化学股份有限公司 262,504,443.70 3.42% 合计 -- 4,187,986,070.35 54.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,696,976,601.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.09% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油 田分公司 3,988,414,849.64 63.07% 2 陕西延长石油（集团）有限责任公司 1,439,261,203.84 22.76% 3 西安陕鼓动力股份有限公司 154,575,307.70 2.44% 4 中国石油天然气股份有限公司西气东 输销售分公司 72,982,748.47 1.15% 5 中石化胜利油建工程有限公司 41,742,492.02 0.66% 合计 -- 5,696,976,601.67 90.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,240,177.27 13,533,301.18 -24.33% 本期市场开发费较上期有所下降 管理费用 125,998,306.23 120,114,623.62 4.90% 财务费用 196,504,832.13 215,613,849.64 -8.86% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 52 33 57.58% 研发人员数量占比 3.27% 2.20% 1.07% 研发投入金额（元） 8,740,084.93 9,423,429.07 -7.25% 研发投入占营业收入比例 0.13% 0.18% -0.05% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,461,943,313.11 5,756,456,986.48 29.63% 经营活动现金流出小计 6,106,398,542.28 4,630,910,164.18 31.86% 经营活动产生的现金流量净额 1,355,544,770.83 1,125,546,822.30 20.43% 投资活动现金流入小计 63,778,398.99 132,575,120.52 -51.89% 投资活动现金流出小计 447,573,112.17 798,983,832.98 -43.98% 投资活动产生的现金流量净额 -383,794,713.18 -666,408,712.46 42.41% 筹资活动现金流入小计 1,387,800,000.00 2,314,799,997.55 -40.05% 筹资活动现金流出小计 2,590,557,716.24 2,400,878,919.20 7.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,202,757,716.24 -86,078,921.65 -1,297.27% 现金及现金等价物净增加额 -231,015,470.54 373,059,188.19 -161.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出小计较上年同期上升31.86%，主要原因为销售气量增加及非居民用气门站结算价格提高所致； （2）投资活动现金流入小计较上年同期下降51.89%，主要原因为本期收到的改线工程款较上期减少所致； （3）投资活动现金流出小计较上年同期下降43.98%，主要原因为本期固定资产投资结算量较上期减少所致； （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升42.41%，主要原因为本期固定资产投资结算量较上期减少所致； （5）筹资活动现金流入小计较上年同期下降40.05%，主要原因为上期定向增发募集资金9.8亿元所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,297.27%，主要原因为本期筹资活动现金流入较上期减少所致； （7）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降161.92%，主要原因为本期经营活动产生的现金净流量较上期增加及 固定资产投资较上期减少、筹资活动现金流入较上期减少综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,967,632.28 4.11% 确认联营企业投资收益和 收到控股公司股利分红 是 资产减值 8,765,082.02 1.24% 计提应收账款坏账准备及 存货跌价准备 是 营业外收入 14,158,540.78 2.01% 主要为收到的与资产和收 益相关的政府补助 是 营业外支出 2,085,295.12 0.30% 主要为清理报废固定资产 所产生的损失 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,048,381,274.01 10.38% 1,309,396,744.55 13.43% -3.05% 报告期末募集资金余额较上年减少 所致 应收账款 552,509,655.77 5.47% 346,207,971.70 3.55% 1.92% 报告期营业收入规模增大导致期末 应收账款余额增加 存货 108,304,982.53 1.07% 53,855,122.65 0.55% 0.52% 报告期管网长度增加管存自然增长 量及冬季高峰应急储备气量增加所 致 投资性房地产 9,605,278.11 0.10% 9,781,825.01 0.10% -0.01% 长期股权投资 356,917,993.15 3.53% 335,932,770.53 3.45% 0.09% 报告期确认联营企业投资收益及股 利分红综合所致 固定资产 6,551,021,876.44 64.86% 6,576,781,551.28 67.45% -2.59% 报告期公司在建管线投运及计提资 产折旧综合所致 在建工程 820,106,051.03 8.12% 580,359,554.15 5.95% 2.17% 报告期固定资产投入金额大于资产 转固金额所致 短期借款 720,000,000.00 7.13% 210,000,000.00 2.15% 4.97% 报告期短期借款增加所致 长期借款 638,000,000.00 6.32% 1,157,000,000.00 11.87% -5.55% 报告期偿还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 51,000,000.00 144,100,000.00 -64.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 延安 天然 气管 道有 限公 司 天然 气 （含 煤层 气、 页岩 新设 51,000,000.00 51.00% 自有 延安 能源 化工 （集 团） 有限 永续 天然 气 （含 煤层 气、 页岩 / 0.00 0.00 否 2015 年06 月30 日 详见 巨潮 资讯 网《关 于合 资设 气等 非常 规资 源） 输配 管网 及配 套设 施的 投资 建设 与运 营管 理以 及管 道项 目的 技术 咨 询、 中介 服务 等。 责任 公 司； 延安 民营 联合 投资 股份 有限 公司 气等 非常 规资 源） 输配 管网 及配 套设 施及 管道 项目 的技 术咨 询、 中介 服务 等 立延 安天 然气 管道 有限 公司 的公 告》 [2015-023] 合计 -- -- 51,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 靖边 至西 安天 然气 自建 是 燃气 生产 及供 应业 210,984,640.54 2,668,578,345.44 募股 资金、 自有 48.57% 0.00 0.00 分期 建设, 部分 投运; 输气 管道 三线 系统 工程 无法 单独 核算 汉安 线与 中贵 线联 络线 输气 管道 工程 自建 是 燃气 生产 及供 应业 12,006,251.05 84,062,009.89 自有 19.02% 0.00 0.00 在建 关中 环线 输气 管道 工程 自建 是 燃气 生产 及供 应业 61,876,332.85 1,351,933,454.62 自有 76.85% 0.00 0.00 部分 已投 运; 无法 单独 核算 合计 -- -- -- 284,867,224.44 4,104,573,809.95 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2008年 首次公开 发行股票 101,403.59 359.64 101,403.59 0 2,841.5 2.80% 0 无 0 2014年 非公开发 97,952.1 6,398.1 57,806.51 0 0 0.00% 40,145.59 2015年5 0 行股票 月将闲置 募集资金 40,000万 元暂时补 充流动资 金，以上资 金已于 2016年1 月归还至 募集户；截 止2015年 12月31 日，尚有 145.59万 元未使用 的募集资 金存放于 募集资金 专户中，将 按计划投 入承诺投 资项目 合计 -- 199,355.69 6,757.74 159,210.1 0 2,841.5 2.80% 40,145.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为199,355.69万元（其中首次公开发行101,403.59万元，2014年非公开发行97,952.10万元）；截 止2015年12月31日，募投项目实际已使用金额为159,210.10万元（其中首次公开发行101,403.59万元，2014年非公开 发行57,806.51万元），闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元；累计变更用途的募集资金总额2,841.50万元为首次 公开发行募集资金变更数。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1．宝鸡-汉中天然气 管道工程 是 53,653 52,765.09 0 52,765.09 100.00% 2010年 03月 31日 1,904.35 是 否 2．靖西二线（四期） 工程 是 19,648 17,922.76 359.64 17,922.76 100.00% 2009年 12月 31日 是 否 3．阀室改分输站工 程 否 2,950.16 2,950.16 0 2,950.16 100.00% 2011年 12月 31日 是 否 4．扶风县城市气化 一期工程 是 2,970 2,760.24 0 2,760.24 100.00% 2011年 12月 31日 187.68 是 否 5．泾阳永乐分输站 工程 否 1,435 1,435 0 1,435 100.00% 2009年 04月 30日 是 否 6．泾河分输站扩建 工程 否 1,594.19 1,594.19 0 1,594.19 100.00% 2008年 12月 31日 是 否 7．归还部分银行贷 款 否 20,000 19,134.65 0 19,134.65 100.00% 是 否 8．永久性补充流动 资金 否 2,841.5 0 2,841.5 100.00% 是 否 9．靖边至西安天然 气输气管道三线系 统工程项目 是 70,000 70,000 6,398.1 29,854.41 42.65% 2012年 11月 17日 是 否 10．补充流动资金 否 27,952.1 27,952.1 27,952.1 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 200,202.45 199,355.69 6,757.74 159,210.1 -- -- 2,092.03 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 200,202.45 199,355.69 6,757.74 159,210.1 -- -- 2,092.03 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 因支线工程气源点长庆第四净化厂已由安塞县西河口镇调整至志丹县保安镇，故原核准的西 河口支线变更为保安至旦八输气管道工程，线路长度由50.5KMb变为35KM，首站由西河口变为 志丹，末站由靖西三线永宁清管分输站变为旦八清管分输站，新增刘坪分输站。本次变更已经陕 西省发展和改革委员会《关于同意靖边至西安天然气输气管道三线系统工程核准内容变更的函》 （陕发改油气函〔2014〕368号）核准。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、首次公开发行前期投入资金22,014.39万元已经上海东华会计师事务所有限公司审核，并出具 专项审核报告（东会陕核[2008]024号），经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐 机构于2008年10月26日书面同意，于2008年11月13日置换，置换资金总额为22014.39万元。 2、2014年非公开发行先期投入资金19,394.99万元已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证， 并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审﹝2014﹞12-18号），经公司第三届 董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐机构于2014年12月19日书面同意，于2014年12 月23日置换，置换资金总额为19,394.99万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》于2015年4月27日经第三届董事会第 二十五次会议审议通过，批准将40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过9个月。2015年5月27日，公司将40,000万募集资金转至公 司一般户。2016年1月，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 （1）靖西二线（四期）工程结余资金1,725.24万元，是由于公司在建设过程中严格控制建设单位 管理费，以及原建设投资概算中所包含的预备费用843万元和铺底流动资金374万元并未实际发 生所致。（2）宝鸡—汉中天然气管道工程结余资金2,613.15万元，是由于公司在建设过程中严格 控制建设单位管理费和原建设概算中所包含的预备费用等所致。（3）扶风县城市气化一期工程结 余资金209.76万元，是由于属于该项目组成部分的法门寺段气化工程（法门寺进行改扩建施工， 居民进行整体迁移，迁移居民的返迁新村未投入使用，无法进行用户发展）和绛帐工业园区气化 工程（绛帐镇居民用户居住较为分散）因客观原因未能实施，搁置时间已超过一年，决定不再实 施所致。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将按计划投入承诺投资项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 宝鸡-汉 中天然气 管道工程 靖西二线 （四期） 工程 1,725.24 2010年 03月31 日 1,904.35 是 否 永久补充 流动资金 宝鸡-汉 中天然气 管道工程 2,613.15 2,613.15 100.00% 是 否 永久补充 流动资金 扶风县城 市气化一 期工程 209.76 209.76 100.00% 是 否 永久补充 流动资金 预留股票 发行费用 结余数 18.59 18.59 100.00% 是 否 合计 -- 4,566.74 0 2,841.5 -- -- 1,904.35 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) （1）靖西二线（四期）工程实施完毕后结余募集资金1,725.24万元，公司将其节约 募集资金暂列入尚未实施完毕的募集资金投资项目宝鸡—汉中天然气管道工程中。 该事项已经2010年4月21日第二届董事会第六次会议审议通过，同日保荐人发表 了明确同意的意见。公司已于2010年4月通过《关于募集资金2009年度使用情况 的专项报告》予以披露。（2）宝鸡—汉中天然气管道工程实施完毕后结余募集资金 2,613.15万元，扶风县城市气化一期工程中的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气 化工程因客观原因不再实施而结余募集资金209.76万元，考虑到公司其余的募集资 金项目均已完工决算或募集资金承诺投资金额已全部投入并使用自有资金补足不足 部分，故将两个募集资金投资项目结余募集资金2,822.91万元，以及2012年之前累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,196.76万元和预留股票发行费用 结余数18.59万元，合计4,038.26万元全部永久补充流动资金。该事项已于2012年 4月24日经第二届董事会第二十次会议审议通过，同日保荐人发表了明确同意的意 见，后于2012年5月17日经2011年年度股东大会会议审议通过。公司于2012年 4月通过《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》和《关于将节余募集资金 永久转为流动资金的公告》予以披露。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西城市燃 气产业发展 有限公司 子公司 燃气生产和 供应业 3,500万元 424,918,148.12 72,619,084.01 337,824,603.07 22,206,229.99 22,661,451.06 安康市天然 气有限公司 子公司 燃气生产和 供应业 10,000万元 123,132,834.60 96,019,466.06 21,946,861.00 -3,853,107.44 -3,828,852.84 汉中市天然 气投资发展 有限公司 子公司 燃气生产和 供应业 10,000万元 228,172,432.56 62,546,223.37 134,139,553.60 -2,984,291.59 -2,630,768.72 商洛市天然 气有限公司 子公司 燃气生产和 供应业 14,225万元 258,365,995.91 157,652,144.53 95,379,662.14 13,714,235.25 11,790,507.00 延安天然气 管道有限公 司 子公司 燃气生产和 供应业 20,000万元 102,507,351.98 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 咸阳市天然 气有限公司 参股公司 燃气生产和 供应业 10,000万元 989,272,073.72 405,582,037.76 617,265,834.08 83,137,271.15 68,730,259.23 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 延安天然气管道有限公司 投资 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1.公司发展战略 今后几年，公司将以党的十八大及十八届四中、五中全会精神为指引，以市场开发、提高销气量为中心，以安全生产为 基础，科学决策、审慎投资、强化管理、降本增效，持续推进科技创新、板块构建及企业文化建设，推动公司发展再上新台 阶。 （1）全力推动资源与市场开发齐头并进 一是落实资源争取工作，多渠道解决公司发展所面临的资源依托问题。二是不断加大市场开发力度，探索建立高效的市 场开发与用户发展模式。三是加强用户服务管理，提升用户的服务满意度。四是研究公司长输管道应急储备调峰问题，积极 探讨解决长远的应急调峰问题。 （2）以市场和管网优化为导向，合理、适度安排项目投资 目前公司现有管网布局和输气能力在今后几年内可以满足全省的供用气需求，因此，2015年乃至今后数年，应该以有 利于市场开发，有利于优化管网效能，有利于增加气源供给，同时充分考虑投资的财务风险为原则，安排固定资产投资项目 和规模。 （3）大力发展城市燃气业务，尽快做大做强城市燃气板块 一是以建立科学合理、智能高效和精细化的燃气运行管理体系为原则，优化整合公司城市燃气市场资产、资源配置。 二是持续推进公司整合城市燃气市场工作，对省内其他发展基础好、合作前景优的市场区域，开展并购重组工作；寻找合适 的省外气化区域和燃气公司，开展调研，适时投资开发。三是不断发展扩大城市燃气板块终端市场份额，加大二、三级目标 市场及单列项目市场的开发力度。四是各控股公司要下大力气加快区域内的城市燃气企业并购重组步伐，做好市场整合，发 挥引领作用。 2.2016年度经营计划 生产经营目标：完成销气量56.33亿立方米，其中城市燃气销气量2.6亿立方米；实现营业收入76.87亿元，实现利润总 额7.15亿元，实现每股收益0.5285元；完成CNG销售气量7080万立方米，完成用户发展2.75万户。 固定资产投资目标：全年安排固定资产投资项目99项，投资18亿元。其中续建项目54项，投资12.92亿元；新建项目18 项， 投资4.82亿元；前期项目27项，投资0.26亿元。 安全生产目标：不发生一般B级以上责任性生产安全事故（含工程建设事故、火灾事故和道路交通事故）；一般C级责任（未完）  |