[年报]万 家 乐:2015年年度报告
广东万家乐股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨印宝、主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人(会计主管 人员)梁小明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蓝海林 独立董事 工作原因 高新会 1、公司的主营业务为厨卫家电和输配电设备的生产与销售，受宏观经济及 原材料波动的影响较大，敬请投资者注意投资风险。 2、公司已在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分，对可能面临的风险进行了详细描述，敬请查阅。 3、公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒 体刊登的信息为准，敬请留意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或万家乐 指 广东万家乐股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 万家乐燃气具 指 广东万家乐燃气具有限公司 顺特电气 指 顺特电气有限公司 顺特设备 指 顺特电气设备有限公司 施耐德东南亚 指 施耐德电气东南亚（总部）有限公司 广州汇顺 指 广州汇顺投资有限公司 西藏汇顺 指 西藏汇顺投资有限公司 广州三新 指 广州三新实业有限公司 三新控股 指 广州三新控股集团有限公司 天诚人寿 指 天诚人寿保险股份有限公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万家乐 股票代码 000533 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东万家乐股份有限公司 公司的中文简称 万家乐 公司的外文名称（如有） Guangdong Macro Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Macro 公司的法定代表人 杨印宝 注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 注册地址的邮政编码 528333 办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 办公地址的邮政编码 528333 公司网址 http://www.chinamacro.cn 电子信箱 macro@macro.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志雄 张楚珊 联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 电话 0757-22321229 0757-22321232 传真 0757-22321237 0757-22321237 电子信箱 huangzx@macro.com.cn 495334541@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 四、注册变更情况 组织机构代码 914406061903638804 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲区康宁路16、18号 签字会计师姓名 李韩冰、王明丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 4,130,364,236.00 3,896,458,570.23 6.00% 2,310,851,184.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,795,073.26 127,153,169.01 -2.64% 182,566,506.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 91,645,006.93 104,275,223.31 -12.11% 95,514,719.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 502,865,785.45 -18,377,172.15 44,343,231.26 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.26 加权平均净资产收益率 9.25% 10.03% -0.78% 15.99% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,165,288,874.61 3,906,410,774.69 6.63% 3,832,155,595.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,372,197,742.62 1,290,760,058.51 6.31% 1,232,688,489.50 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,010,747,359.09 811,826,022.84 995,159,622.82 1,312,631,231.25 归属于上市公司股东的净利润 51,952,618.30 35,581,173.24 24,058,552.96 12,202,728.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,715,827.28 29,458,986.42 -2,815,992.44 45,286,185.67 经营活动产生的现金流量净额 50,220,655.55 240,363,405.64 88,722,788.75 123,558,935.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 24,354,553.29 -852,605.69 40,518,708.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,284,540.30 9,935,255.78 12,657,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 16,613,769.41 2,195,231.53 对外委托贷款取得的损益 5,609,571.99 20,302,385.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,333,342.36 2,448,705.19 258,676.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,410.52 29,445,120.55 减：所得税影响额 2,379,519.45 7,005,498.49 14,526,461.92 少数股东权益影响额（税后） 695,260.69 3,871,252.49 3,799,672.80 合计 32,150,066.33 22,877,945.70 87,051,787.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司以市场需求、国家产业政策和高新技术为导向，努力发展中高档厨卫家用电器产业和输配电设备产业，已形成聚 集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产、以高新技术产业为主体的产业格局。公司主要业务涵盖家庭热水、厨卫电器以 及工业用输配电设备等领域。 公司骨干企业广东万家乐燃气具有限公司和顺特电气设备有限公司均处于行业领先地位。 “万家乐”品牌系列专业公司专注于改善中国家庭的热水和厨房生活。主要从事燃气热水器制造、电热水器、空气能热 水器、壁挂炉、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜及家用小家电等的专业制造和销售，通过对清洁能源的高效利用，以领先科技 和卓越服务，提供包括家庭和商业热水、家庭厨房的专业解决方案，持续帮助每个家庭降低能源消耗，助力建设环保、智慧 型社会，创造高品质的热水和厨房生活。 顺特电气设备有限公司专业制造和销售干式变压器、预装式变电站、组合式变压器、中低压开关柜、干式电抗器、充 电桩等高品质的电气设备。其前身顺德特种变压器厂是中国最早进入干式变压器制造领域的企业。经过20多年的发展，目前 已成为国内外著名的输配电设备供应商，世界干式变压器行业的翘楚。产品广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业、轨道交 通、新能源、商业民用建筑配电站等电力和配电系统。 公司主营业务受惠于国家经济的长期中高速增长、持续的城市化进程、基础设施提升改善以及消费者对高品质生活的 追求，特别是伴随着人民生活水平的逐步提高、家居生活智能、舒适、环保水平的提升以及输配电系统环保、智能、安全建 设的不断深入，公司各主营业务将持续得以发展和扩张。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少100%，原因是转让广州市用佳电子有限公司全部股权及清算佛山市威豹 金融押运有限公司。详见第十节财务报告注释11。 固定资产 同比减少18.04%。 无形资产 同比减少23.55%。 在建工程 同比增加101%，主要是增加顺特设备新厂区工程。详见第十节财务报告注释14。 货币资金 同比减少37.91%，主要原因是归还到期债券以及购买银行短期理财产品。 预付账款 同比减少56.63%，主要原因是到期预付材料款结算。 应收利息 同比增加185.85%，主要是结构性存款利息增加。 其他应收款 同比增加134.92%，主要原因是资产转让款、投标保证金等款项增加（资产转让款 已于2016年1月份收回）。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司在厨卫电器行业的核心竞争力体现为品牌优势、完善的销售渠道、成熟的制造系统、人才队伍建设以及稳定的技术 研发体系，报告期内，上述核心竞争力要素得到进一步巩固和提升。 公司在输配电设备行业的核心竞争力体现为干变产品的品牌影响力、完善的销售网络、良好的产品运行记录、优秀的研 发和生产体系，报告期内，上述核心竞争力有了进一步提升。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，中国宏观经济处于新常态下的新阶段，经济环境全面步入艰难期，宏观经济结构分化、微观变异、动荡加 剧，国内经济下行压力增大，制造业相对疲软，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾突出。受消费刺激政策退出 和房地产政策调控等多重因素影响，家电行业整体增速有所放缓；虽然国家加大了部分基础设施的投资力度，但是输配电行 业整体需求下降，市场竞争激烈。 面对复杂多变的经济环境，公司积极转变观念，大胆创新，坚定做大做强“热水系列产品、厨房系列产品和输配电设备 产品”主业的信心，将工作重心转移到销售规模增长和盈利能力进一步提升上来，围绕“一个核心五个基本点”来开展工作。 通过完善各子公司法人治理结构，全面落实企业管理层经营考核办法，强化对年度经营预算的执行等措施，持续深化经营管 理模式的变革与创新，在坚持市场营销以“四个下沉”为指导的同时，积极进行产品结构调整，推动营销组织变革，强化互联 网和大数据管理，保持了企业稳健、持续的发展势头。 报告期内，公司实现营业收入41.3亿元，同比增长6%；实现营业利润2.34亿元，同比增长3%。 二、主营业务分析 1、概述 2015年，公司继续坚持以“百亿工程”发展战略为指引，以管理创新为手段，以市场开拓为保障，积极开展“基础管理年” 主题活动，夯实管理基础，以管理促改进，以管理促完善，以管理促创新，以管理促发展，实现经营效率有效提升，经营质 量进一步改善。 （1）厨卫电器业务分析 报告期内，厨卫电器行业增速整体下滑，行业进入结构调整、产品与消费升级的周期，产品创新、技术创新、渠道创 新、服务方式创新及互联网的转型成为行业维持增长的核心动力所在。 报告期内，公司厨卫电器业务板块，以推动“市场服务年”主题活动为手段，围绕职业经理人队伍成长及建设、企业文 化建设、加强技术研发能力、提升价值链（经销商和供应商等）管理能力、提升市场拓展能力、加强质量体系建设、提升内 部管理能力与盈利能力等方面开展工作，深化了业务发展模式创新，使厨卫电器业务在复杂多变的经营形式下得以稳健发展。 在营销管理创新方面，公司大力推进营销模式变革，通过推动“四个下沉”和坚持“四个不”的经营思路，实施扁平化管 理来做细、做实市场，在市场竞争趋于白热化的环境下抢占了先机；通过搭建营销信息化系统，推动直营业务渠道信息系统 成功上线，消除渠道管理盲区，加速市场反应速度，提升经销商经营能力；通过对市场网格化管理，推动客户分级管理体系 建设，进一步奠定大数据基础；通过终端形象统一化和标准化、广告画统一标准、大篷车投入市场等手段，提升终端管理水 平，提升品牌认知度和形象；成功策划大型促销活动，开展了“超五行动”，三月份含税销售额突破五亿元，刷新“万家乐” 单月营销的历史纪录，第四季度开展的“超十行动”，十二月份单月收入增长28%，在激烈的市场竞争中，实现比竞争对手领 先一步抢占份额的目标。 在产品技术创新方面，公司以国家认定企业技术中心及博士后工作站为平台，以用户体验为出发点指导产品开发，推 行并行研发模式，缩短研发周期，建立新品市场用户体验、回访、反馈调研体系。报告期内，成功推出 “新鲜水”热水器及“爆 炒风”厨电产品系列，解决了用户在沐浴水质、烹饪火候、油烟等多方面的“痛点”问题，提升了用户体验；完成即开即热、 健康浴、智能增压等新技术，完成了新品验证、批量应用；完成了国家技术中心、博士后工作站、省战略性新兴产业骨干企 业的复评；公司产品先后获得了红点产品设计奖、IF设计奖、红棉奖、艾普兰奖等国内外权威的工业设计大奖，提升了产品 的竞争力。 在生产智造方面，公司进一步完善工艺规划,持续改进工艺流程，推进设备自动化、智能化升级，完成机器人冲压线、 AGV无人配送、全自动短U弯管机、方管自动装喷嘴机、自动覆膜机等16个自动化引进和改造项目，制造系统逐步向自动化、 智能化方面发展。 在激烈的竞争环境中，公司在积极探索在现有业务之外，大胆寻找新的业务方向，新的业务模式和新的增长点。报告 期内，广东万家乐燃气具有限公司出资1020万元与核心供应商组建了“广东万新达电子科技有限公司”（以下简称“万新达公 司”），已于2015年12月28日顺利投产，这标志着万家乐在核心部件的自制能力提升和整合行业上下游资源方面迈出了重要 的一步。报告期内，万家乐空气能公司与日本三电公司签订了合作意向协议，二氧化碳热泵热水器项目有序推进。万家乐空 气能公司启动了搬迁至湖南热能科技公司厂区的工作，此举将进一步优化资源配置，可以有效地提高热能公司场地利用率。 （2）输配电设备业务分析 报告期内，国家电力行业经过连续多年高速发展后，发展速度逐渐回归理性。而世界金融危机形势下国际市场需求也 在大幅减少。国内输配电设备行业面临需求放缓，行业产能过剩、市场竞争加剧的局面。但随着新技术的不断发展，除了配 网投资、城镇化建设、轨道交通、新能源建设等产业政策带动，国家输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求 旺盛，输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期。 2015年，顺特设备公司深入开展“质量、安全年”主题活动，在机遇与压力面前，公司上下同心，迎难而上，确保了重 点核心领域市场份额，并积极拓展新能源市场，为实现公司2020年战略规划迈出了重要的一步。顺特设备公司2015年销售收 入15.4亿元，同比增长22%，销售规模创造合资后的历史新高。 在市场营销方面，顺特设备进一步调整完善营销管理政策，通过统筹项目、整合资源和加大重点大项目的跟进和支持 来提高大项目的中标率和中标额，干变产品在城市轨道、大型核电等领域中标率继续保持行业领先；通过培养、充实营销团 队，积极开拓新客户，成功开发了一批有长期发展潜力的新客户；积极围绕国家“一带一路”的重大战略开展专项研究，进一 步解放思想，寻找商机，实现了销售的突破。 在产品研发及技术管理方面，大力推进自主创新投入，围绕新产品、新工艺、新技术，开展了大量工作，完成了海上 风电水冷大功率干变样机，实现了光伏逆变器和升压变电站的成套化组合；改良了立体开口卷铁心变压器、环形铁芯电抗器、 箱变高原型产品、充电桩专用配套等产品的结构与工艺；充电桩产品也实现了批量产销；四大类产品18个单元通过电能产品 认证、变压器5个单元通过节能认证，开关柜23个单元通过3C认证。 在不断拓宽销售渠道，大力开拓国内外市场的同时，公司积极深入开展降本增效活动，持续优化产品设计方案，有效 地降低了产品成本，增强了市场竞争力。2015年延续之前的成功经验，通过年度定量、年度锁定价格、年度招标和年度议价 等多种策略，有效地降低了物料以及运营成本。另外，公司还通过深化全面质量管理，强抓质量管理体系建设，持续推进产 品的智能化、管理和服务的信息化升级。 报告期内，顺特设备新厂区项目（2014年报中的标准名称）稳步推进，经过9个月的建设已进入了最后交付外装修及辅 助设施施工阶段。新厂区占地面积约12万平方米，一期建设共计完成8万平方米。为提高产能、效率、质量、新产品研发打 下了坚实的基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,130,364,236.00 100% 3,896,458,570.23 100% 6.00% 分行业 （1）工业 4,116,620,153.46 99.67% 3,885,802,614.49 99.73% 5.94% （2）旅游饮食服务 业 13,744,082.54 0.33% 10,655,955.74 0.27% 28.98% 分产品 厨卫家电系列产品 2,567,556,926.80 62.16% 2,617,976,439.60 67.19% -1.93% 变压器系列产品 1,549,063,226.66 37.50% 1,267,826,174.89 32.54% 22.18% 旅游饮食服务及其 他 13,744,082.54 0.33% 10,655,955.74 0.27% 28.98% 分地区 国内 4,019,626,509.73 97.32% 3,783,738,462.00 97.11% 0.21% 国外 110,737,726.27 2.68% 112,720,108.23 2.89% -0.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 4,116,620,153.46 2,808,694,101.91 31.77% 5.94% 7.00% -0.68% 分产品 厨卫家电系列产 品 2,567,556,926.80 1,796,541,521.30 30.03% -1.93% -0.08% -1.29% 变压器系列产品 1,549,063,226.66 1,012,152,580.61 34.66% 22.18% 22.42% -0.13% 分地区 国内 4,019,626,509.73 2,726,611,469.72 32.17% 6.23% 6.51% -0.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 厨卫电器行业 销售量 台 4,166,267 4,289,867 -2.80% 生产量 台 4,092,318 4,129,601 -0.90% 库存量 台 238,294 340,379 -29.90% 输配电行业 销售量 台 9,017 7,351 22.60% 生产量 台 9,918 7,425 33.50% 库存量 台 1,348 983 37.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 顺特电气设备有限公司2015年度订单及销量均有所增加，主要考虑新厂搬迁对市场供应的影响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 厨卫电器行业 原材料 776,029,365.69 46.78% 876,309,133.50 49.39% -11.44% 厨卫电器行业 人工工资 44,024,869.06 2.55% 46,031,457.78 2.59% -4.36% 厨卫电器行业 折旧及摊销 7,814,260.42 0.42% 7,219,644.52 0.41% 5.47% 厨卫电器行业 能源 6,875,749.88 0.39% 7,533,501.72 0.42% -8.73% 输配电设备行业 原材料 923,471,057.20 90.97% 731,791,083.65 89.91% 26.19% 输配电设备行业 人工工资 62,330,969.22 6.14% 44,438,337.40 5.46% 40.26% 输配电设备行业 折旧及摊销 6,448,188.00 0.64% 9,045,278.74 1.11% -28.71% 输配电设备行业 能源 4,467,773.02 0.44% 4,175,285.38 0.51% 7.01% 说明：上表厨卫电器成本分析中不包括公司委外制造的产品成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新设立子公司增加合并范围： 2015年10月19日，广东万家乐燃气具有限公司与广东华美骏达电器有限公司共同出资设立广东万新达电子科技有限公 司，取得中山市工商管理局颁发的统一社会信用代码为91442000MA4UJ2MA2T企业法人营业执照，经营年限：长期；注册 资本2,000万元，实收资本2,000万元，其中，广东万家乐燃气具有限公司出资1,020万元，占其注册资本51%。注册地址：中 山市东凤镇东阜一路68号4层；法定代表人：杨印宝。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 478,995,722.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.61% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 125,828,271.03 3.05% 2 第二名 113,027,155.50 2.74% 3 第三名 92,656,940.13 2.24% 4 第四名 88,209,417.77 2.14% 5 第五名 59,273,938.00 1.44% 合计 -- 478,995,722.43 11.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 705,826,530.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.07% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 230,432,316.86 7.53% 2 第二名 152,672,355.13 4.99% 3 第三名 130,078,646.76 4.25% 4 第四名 108,395,258.00 3.54% 5 第五名 84,247,954.14 2.75% 合计 -- 705,826,530.89 23.07% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 753,558,471.59 668,376,486.21 12.74% 不适用 管理费用 271,715,165.32 270,744,986.62 0.36% 不适用 财务费用 21,096,674.77 27,658,864.54 -23.73% 不适用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发项目主要为厨卫电器业务和输配电设备业务的技术研究和新产品开发，各项研发项目基本能按计划 完成，有效推动了公司两大主营业务产品的升级换代和销售增长。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 592 502 17.93% 研发人员数量占比 14.00% 12.00% 2.00% 研发投入金额（元） 122,837,032.00 115,330,000.00 6.51% 研发投入占营业收入比例 2.97% 2.96% 0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,345,114,144.90 4,081,231,864.97 6.47% 经营活动现金流出小计 3,842,248,359.45 4,099,609,037.12 -6.28% 经营活动产生的现金流量净额 502,865,785.45 -18,377,172.15 投资活动现金流入小计 2,544,401,381.89 2,035,696,132.40 24.99% 投资活动现金流出小计 3,038,316,102.86 1,840,917,066.96 65.04% 投资活动产生的现金流量净额 -493,914,720.97 194,779,065.44 -353.58% 筹资活动现金流入小计 89,800,000.00 29,000,000.00 209.66% 筹资活动现金流出小计 192,174,648.08 252,740,474.22 -23.96% 筹资活动产生的现金流量净额 -102,374,648.08 -223,740,474.22 现金及现金等价物净增加额 -93,118,723.13 -47,337,424.25 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加，投资活动产生的现金流出同比增加，主要系本报告期公司将日常生 产经营所收到的银行承兑汇票贴现产生经营现金流入，同时将该现金流入用于购买银行短期理财产品导致投资活动现金流出 增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 263,425,370.61 6.32% 424,257,608.03 10.86% -4.54% 应收账款 1,275,270,353.35 30.62% 1,042,328,055.64 26.68% 3.94% 存货 543,162,430.17 13.04% 515,708,296.24 13.20% -0.16% 投资性房地产 24,272,308.59 0.58% 25,769,969.11 0.66% -0.08% 长期股权投资 98,853,934.24 2.53% -2.53% 固定资产 156,842,269.69 3.77% 191,364,194.60 4.90% -1.13% 在建工程 167,529,678.34 4.02% 83,240,770.22 2.13% 1.89% 短期借款 80,000,000.00 1.92% 1.92% 长期借款 86,000,000.00 2.20% -2.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 126,761,259.15 55,862,234.05 126.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 基金 183001 银华全 球优选 300,000.00 成本法 计量 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 交易性 金融资 产 自有 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 合计 300,000.00 -- 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东万家乐 燃气具有限 公司 子公司 厨卫电器的 生产与销售 51527万 1,599,196,865.34 723,402,975.18 2,408,974,658.28 122,694,550.44 103,865,204.99 顺特电气设 备有限公司 子公司 输配电设备 的生产与销 售 149000万 2,457,555,829.73 1,722,481,195.70 1,544,462,131.83 160,898,633.79 176,803,826.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东万新达电子科技有限公司 万家乐燃气具投资1020万元，与广东华 美骏达电器有限公司组建成立，万家乐 燃气具占51%股权 掌控热水器核心配件电控器的研发和制 造能力，确保产品的先进性和保证质量， 有利于提高公司业绩。 主要控股参股公司情况说明： 公司的主营业务包括厨卫电器业务和输配电设备业务，厨卫电器业务的生产企业是广东万家乐燃气具有限公司，是本公 司持股100%的全资子公司；输配电设备业务的生产企业为顺特电气设备有限公司，本公司持股60%。这两家公司是公司的 主要控股公司，其经营情况见本节“二、主营业务分析”。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2016年，国家经济增速放缓的趋势难以得到较大的改变。虽然国家稳定房地产业的各项政策陆续出台，但预计该行 业复苏仍将缓慢，厨卫电器行业仍将面临较大的市场压力。但是在建设小康社会以及加强城镇化建设的大趋势下，居民消费 水平的不断提升为行业带来了机遇，消费升级趋势显著，消费者对先进、智能、绿色环保的厨卫电器产品需求旺盛。随着年 轻一代成为消费主力以及网络技术和商业模式的创新，互联网消费增速仍将显著快于传统渠道的消费增速；行业的技术改造 继续向纵深发展，“机器换人”、“智能制造”以及数字化、智能化的科技革命将在更深层次影响产业变革；国外家电产业正在 进行深度调整，有利于中国企业实现全球化拓展。虽然市场需求不足仍将延续，但创新驱动、品质革命孕育着新的市场机遇， 全社会对 “好产品”的迫切需求也在为“品质革命”孕育着新的市场机遇。 对于输配电设备行业来说，2016年是充满机遇和挑战的一年。国家在2015年四季度推出了新一轮的量化宽松经济刺激 措施，特别是基础设施建设方面的投资将持续增加， “一带一路”建设的推动，这些都为输配电设备产业带来新的发展机遇。 同时，国家对电力行业能源结构进行了调整，持续加大在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的投资，我国输配 电设备进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。随着我国输配电设备整体技术水平的不断提升，未来我国输配电设备 将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”。 （二）公司发展战略 厨卫电器产业：以品牌为核心，以业务模式创新为龙头，通过组织变革与管理提升，打造智慧型企业平台和资源节约型 企业，持续实现企业跨越式发展。 输配电设备产业：以市场为导向，实施业务战略转型，通过科技与管理创新，提升企业核心竞争能力，打造受人尊重的 国际一流企业，实现可持续发展。 （三）2016年度经营计划 2016年，本公司将以“百亿工程”发展战略为指引，以 “保增长，控质量，增效益，防风险” 为整体经营思路，组织开展 “基础管理深化年”主题活动，将在进一步夯实基础管理的同时，继续深化产品、机制、用人、管理、业务、营销、发展等方 面的创新，在产品、业务、结构、营销、模式等方面进行转型升级，实现公司的可持续发展。 1、厨卫电器业务 厨卫电器业务进一步确定了2016年的“市场攻坚年”为主题活动，明确以产品为核心，“确保燃热、发展厨电、培育电热、 各线盈利”，通过营销业务模式创新、组织变革与管理提升，打造平台化企业，持续实现企业跨越式发展。 推行以ISO标准为基础的全面质量管理工作，推行“卓越绩效”管理模式，全面提升公司管理能力，在质量保障的前提下， 强化降本增效工作；分职群分层级建立各级管理干部能力要求清单及课程培养体系，通过“评聘分离”机制建立“能上能下” 的干部管理机制，打通MPAO晋升通道，实现员工多通道多层级职业生涯管理；大胆探索并实施“两创”工作，鼓励员工开 展“创客活动”和建立员工内部“创业机制”，关注细节，务实严谨，调动创业热情，提升执行力和主动性；继续深化以贡 献和责任为基础的绩效考核与激励机制，推动薪酬体系变革和“岗位革命”工作，激发员工危机意识和内部竞争意识；推动营 销体系创新，做好“四个下沉”工作，加强市场督导，推动线上、线下业务融合，促进两个业务健康发展；高度重视产品管理 工作，建立产品经理机制，做好产品线规划，打造以“产品和服务”为核心的竞争力（包括产品力、成本力、服务力和体验 力）；进一步加快海外市场拓展，推动海外销售规模与效益稳步增长；进一步强化市场费用和价格体系的有效性监管，提高 费用的有效性，规范价格管理工作，通过新的举措实现服务的进一步规范和创新，实现服务增值；根据公司业务发展需要， 启动新厂建设工作。 2、输配电设备业务 2016年，输配电设备业务以 “市场服务年”为主题活动，继续秉承“稳增长、抓创新、调结构、控风险、促效益”的经营 方针，深化改革大胆创新，坚定优化产品结构，加大干式变压器、开关产品、海外市场的开拓力度，保持箱变市场份额的稳 定增长，进一步强化降本增效和市场服务工作，把握每一个符合战略方向的业务契机。重点是在确保产品质量的前提下，服 务好市场，搞好产销协调，提高产能利用率。重点围绕降成本、调结构、拓海外、强管理、稳增长、保效益18字方针开展工 作；全力确保完成顺特设备公司工厂整体搬迁工作，实现生产经营顺利过渡，确保产销协调到位，提高生产效率和产品质量， 满足市场对产品的需求。 （四）资金需求 公司的资金需求主要来自厨卫电器业务和输配电设备业务的发展，以及顺特设备和万家乐燃气具新厂区的建设，资金的 来源主要为自有资金及银行贷款。 （五）未来面对的风险 1、宏观经济风险。2016年将是中国经济持续探底的一年。在世界经济周期、中国房地产周期、库存周期、新产业培 育周期以及宏观经济政策再定位等因素的作用下，中国宏观经济将在2016年出现深度下滑，并伴随多种风险，宏观经济的不 确定性将对公司业务产生较大影响。 2、市场竞争风险。厨卫电器行业正处在结构调整的阵痛期和深化改革的攻坚期，一方面面临着互联网经济下新商业 模式的冲击，另一方面互联网、云计算、大数据、物联网等数字化、智能化的科技革命也在更深层次影响家电业的产业变革； 输配电设备行业一方面受国际品牌厂商加大中国市场开拓的的冲击，另一方面面临着国内同行恶性价格竞争的挑战。对此， 公司将通过营销变革、技术创新、服务升级、加大国内国际两方面市场的开拓来应对。 3、成本上升风险。公司业务受铜、硅钢片、不锈钢等材料价格波动的影响较大，在国家新一轮刺激政策的作用下，预期 未来原材料价格及大宗物品会企稳走强，若未来原材料价格持续上涨，公司将面临成本上升、利润下降的风险。公司招投标 采购工作将对公司所属企业进行全覆盖，统一开展大宗材料、备件、半成品、辅料、设备采购以其运输、工程建设等工作的 招投标；同时通过加强内部管理，降低费用，实现降本增效。 4、营销与发展模式创新的风险。中国经济从高速增长进入中高速增长，经济增速持续回落，部分行业产能过剩，经济总 体有效需求不足，一方面大众创业万众创新、“互联网+”、重大产业计划、计划生育政策的重大调整、供给侧改革，开创新 的经济增长动力；另一方面，亚投行、“一带一路”、加强与美英德法的经济合作，全力拓展中国对外发展空间，必将激发新 的营销模式和运营思维变革，行业或许将重新洗牌，并购运作将成为方式之一，这些变化很可能给企业带来一定的不确定性， 挑战和机遇并存。 5、资产重组的风险。根据公司战略发展的需要，不排除控股股东主导对公司资产进行重组，届时可能对公司业务发展、 品牌提升、经营稳定性等产生一定的影响，这些影响会使企业的机遇和挑战并存。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年05月08日 实地调研 机构 公司发展战略、生产经营、市场前景 2015年11月04日 实地调研 机构 公司发展战略、生产经营、市场前景 2015年11月24日 实地调研 机构 公司发展战略、生产经营、市场前景 2015年11月25日 实地调研 机构 公司发展战略、生产经营、市场前景 2015年12月24日 实地调研 机构 公司发展战略、生产经营、市场前景 接待次数 5 接待机构数量 10 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》规定： 公司坚持现金分红为主的原则，在同时满足下列条件时，应当实施现金分红： 1、公司该年度实现的每股累计可分配利 润不低于0.1元； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现 金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》的规定实行，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意 见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 本报告期，未对现金分红政策进行调整或变更 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年7月4日，本公司实施了2013年年度权益分派，方案为：以公司总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股 派1.00元人民币现金（含税）。 2015年7月3日，本公司实施了2014年年度权益分派，方案为：以公司总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股 派0.50元人民币现金（含税）。 2015年度利润分配预案：公司未来十二个月内拟对外投资的累计支出超过2015年度经审计净资产的30%（包括燃气具 及顺特设备两新厂区建设）。 2015年度利润不分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 123,795,073.26 0.00% 0.00 0.00% 2014年 34,540,800.00 127,153,169.01 27.16% 0.00 0.00% 2013年 69,081,600.00 182,566,506.97 37.84% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司未来十二个月内拟对外投资的累计支出超过2015年度经 审计净资产的30% 万家乐燃气具和顺特设备厂房建设，及其他投资，需资金约 4.5亿元 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 施耐德电气 东南亚（总 部）有限公司 业绩承诺及 补偿安排 在本公司全资子公司顺特电气 有限公司向施耐德电气东南亚 （总部）有限公司购买顺特电 气设备有限公司10%股权的重 大资产重组项目中，施耐德东 南亚就顺特设备业绩补偿向顺 特电气作出了承诺，承诺自本 次重大资产购买实施完成日起 连续3个会计年度（含重大资 产购买实施完成日的当年），若 顺特设备的综合无形资产纯收 益实际数达不到预测数，则差 额部分（对应顺特设备10%股 权）由施耐德东南亚向顺特电 气作出补偿。 2013年01 月01日 至2015年12 月31日 正在履行 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 广东万家乐 股份有限公 司;广州汇顺 投资有限公 司;张明园 不进行重大 资产重组承 诺 公司于2015年1月8日发布 《广东万家乐股份有限公司关 于暂停筹划非公开发行股票事 项暨股票复牌的公告》，承诺在 本公告发布之日起6个月内， 不再筹划非公开发行股票事项 及其他重大资产重组事项。 2015年01 月08日 至2015年7 月7日 履行完毕 李智 其他承诺 公司原董事长兼总经理李智家 属在其不知情的情况下，于 2009年8月、2010年1月利用 其帐户违规买卖公司股票。为 此，李智承诺若日后减持该部 分股票，产生的收益全部归公 司所有。 2009年08 月06日 至2015年5 月29日 履行完毕 广州汇顺投 资有限公司 股份增持承 诺 未来12个月内通过深圳证券 交易所交易系统增持公司股 份,累计增持不超过公司总股 本的2%。 2015年07 月09日 至2016年7 月8日 正在履行 张明园 股份减持承 诺 张明园于2015年8月25日增 持公司股份50万股，承诺自购 买之日起六个月内不减持该部 2015年08 月25日 至2016年2 月24日 履行完毕 分股份。 张明园 股份减持承 诺 张明园于2015年8月26日增 持公司股份50万股，承诺自购 买之日起六个月内不减持该部 分股份。 2015年08 月26日 至2016年2 月25日 履行完毕 张明园 股份减持承 诺 张明园于2015年9月14日增 持公司股份100万股，承诺自 购买之日起六个月内不减持该 部分股份。 2015年09 月14日 至2016年3 月13日 履行完毕 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 新设立子公司增加合并范围： 2015年10月19日，广东万家乐燃气具有限公司与广东华美骏达电器有限公司共同出资设立广东万新达电子科技有限公 司，取得中山市工商管理局颁发的统一社会信用代码为91442000MA4UJ2MA2T企业法人营业执照，经营年限：长期；注册 资本2,000万元，实收资本2,000万元，其中，广东万家乐燃气具有限公司出资1,020万元，占其注册资本51%。注册地址：中 山市东凤镇东阜一路68号4层；法定代表人：杨印宝。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 李韩冰、王明丽 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，年度审计费用为28万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 本公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 银行 否 结构性存 款 68,810 2015年 01月01 日 2015年 12月31 日 银行协议 23,700 1,235 1,235 1,235 合计 68,810 -- -- -- 23,700 1,235 1,235 -- 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2015年04月23日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于施耐德东南亚对顺特电气业绩补偿事宜 （1）本公司之控股子公司顺特电气有限公司向施耐德电气东南亚（总部）有限公司购买顺特电气设备有限公司10% 股权的重大资产购买事项已于2013年12月27日实施完毕。作为本次交易对方，施耐德东南亚在本次交易过程中曾做出关于顺 特设备业绩补偿的承诺，具体内容及履行情况如下： 根据顺特电气与施耐德签署的《补偿协议》，补偿对象为顺特设备的综合无形资产纯收益实际数与预测数的差额中对应 顺特电气收购的10%股权部分。补偿期限为重大资产购买实施完成日起连续3个会计年度，即2013、2014、2015年。补偿数 额=（当年综合无形资产纯收益预测数-当年综合无形资产纯收益实际数）×10%。当年综合无形资产纯收益=当年经审计销售 收入×提成率，根据评估报告，提成率确定为2%。 评估说明报告中对综合无形资产纯收益的预测数详见下表（单位：万元）： 项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 以后各年 销售收入 119,881.22 136,855.00 157,055.00 180,285.00 205,535.00 205,535.00 提成率 2% 2% 2% 2% 2% 2% 企业综合无形资 产纯收益 2,397.62 2,737.10 3,141.10 3,605.70 4,110.70 4,110.70 (2) 收购资产业绩实现情况 项目 2015年综合无形资产纯收益 预测数（单位：万元） 2015年综合无形资产纯收 益实际数（单位：万元） 差异额（单位：万元） 销售收入 157,055.00 153,434.63 3,620.37 提成率 2% 2% 2% 企业综合无形资产纯收益 3,141.10 3,068.69 72.41 说明：顺特设备2015年营业收入154,446.21万元，其中与计算综合无形资产纯收益相关的销售收入153,434.63万元，其他 业务收入1,011.58万元。 补偿金金额为顺特设备的综合无形资产纯收益实际数与预测数的差额中对应顺特电气收购的10%股权部分，补偿数额 7.24万元=（综合无形资产纯收益预测数3,141.10-综合无形资产纯收益实际数3,068.69）×10%。 施耐德应在本公司年报披露并且收到顺特电气书面补偿通知日起三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同 于人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定的账户内。 2、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况 本公司与广州三新实业有限公司、泛华保险销售服务集团有限公司等八家公司共同发起设立的天诚人寿保险股份有限公 司，目前仍处于筹建阶段，尚未正式向中国保监会提交申请材料，暂不确定何时可以完成筹建工作并正式向中国保监会提出 申请。 3、顺特设备新厂区建设情况 顺特设备新厂区于2014年12月27日举行奠基仪式，目前处于施工阶段。新厂区占地面积约12万平方米，一期建设四栋厂（未完）  |