[年报]金鹰股份:2015年年度报告
浙江金鹰股份有限公司 2015年年度报告 二零一六年四月 002.gif 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第六次会议审议通过利润分配方案：以公司 2015年末的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税），剩余利润结转下年 度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投 资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中 第四节 董事会报 告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、期内 指 2015年年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民 币万元、人民币亿元 达利绢纺公司 指 舟山达利绢纺制衣有限公司 达利针织公司 指 舟山达利针织有限公司 方正检测公司 指 浙江方正轻纺机械检测中心有 限公司 伊犁亚麻公司 指 浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公 司 六安麻纺公司 指 浙江金鹰股份六安麻纺有限公 司 特种纺纱公司 指 浙江金鹰特种纺纱有限公司 江苏绢麻公司 指 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 巩留亚麻公司 指 巩留金鹰亚麻制品有限公司 鑫鹰服饰公司 指 上海鑫鹰服饰有限公司 塑料机械公司 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 金鹰绢纺公司 指 浙江金鹰绢纺有限公司 华鹰进出口公司 指 浙江华鹰进出口有限公司 凡拓服饰公司 指 上海凡拓服饰有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程涌 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 gecl@zsptt.zj.cn gecl@zsptt.zj.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司注册地址的邮政编码 316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址的邮政编码 316051 公司网址 www.cn-goldeagle.com 电子信箱 gecl@zsptt.zj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金鹰股份 600232 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 廖屹峰、尉建清 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 1,114,749,085.73 1,175,972,283.07 -5.21 1,262,715,890.32 归属于上市公司股 东的净利润 29,844,753.55 25,698,436.61 16.13 11,534,202.32 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 26,853,731.73 23,163,158.14 15.93 5,304,665.07 经营活动产生的现 金流量净额 103,365,921.84 82,263,900.10 25.65 116,073,094.04 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,176,343,874.00 1,175,755,627.82 0.05 1,179,262,362.21 总资产 1,662,720,052.30 1,806,598,919.37 -7.96 1,838,987,324.55 期末总股本 364,718,544.00 364,718,544.00 0.00 364,718,544.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 0.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67 0.01 加权平均净资产收益率（%） 2.54 2.18 增加0.36个百分点 0.97 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.28 1.97 增加0.31个百分点 0.45 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 215,270,979.49 269,171,200.13 331,288,812.67 299,018,093.44 归属于上市公司股东 的净利润 3,390,976.13 7,152,838.55 14,139,374.30 5,161,564.57 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 3,391,712.90 6,847,978.33 13,841,955.02 2,772,085.48 经营活动产生的现金 流量净额 -8,149,492.18 9,101,709.68 26,885,498.14 75,528,206.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -521,302.19 527,019.88 2,660,037.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 792,144.56 1,250,553.40 1,071,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,841,908.34 4,024,871.17 3,489,717.27 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,442.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 339,148.23 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -712,202.70 -2,093,497.77 -597,507.79 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 22,920.59 -259,003.74 -7,237.18 所得税影响额 -433,889.25 -914,664.47 -725,620.74 合计 2,991,021.82 2,535,278.47 6,229,537.25 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺成套机械装备以及亚麻纺、丝、织造染 整、制衣，同时公司的全资控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司还生产塑料机械系列设备。 （一）亚麻纱，绢丝业务 1、经营模式 公司纺织品出口模式主要采取原料采购、加工生产、销售一体化的方式。 公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要 负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、美国、日 本、印度、土耳其等）。 在生产加工方面，根据客户对于纱线价格质量的要求，以及公司对于产业的布局和规划，分 别由本部和分子公司生产各品种纱线，用以满足不同区块的市场要求。 2、行业情况说明 麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织原料 的1%左右，但是它具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排 汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类 消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。 （二）纺织机械品业务 1、经营模式 公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、原料采购、制造、销售一体化的方式。 2、行业情况说明 纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致 行业竞争日趋激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未 来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，向高端化发展。 纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自2000年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机 械生产厂商英国makie后，公司亚麻机械业务、黄麻机械业务技术实力得到加强，水平处于国际 先进，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果，目前市场占有率居行业领先 优势地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产不存在重大变化情况。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、良好的企业文化和管理优势。 金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又 符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、 专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高， 生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。 2、专业技术装备优势 金鹰麻绢纺、机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在85%以 上。其中研发的绢纺新工艺技术装备可纺制300N/2以上优质高支精品绢丝，代表了我国绢纺行业 的最高水平。公司40多年以来，致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994年开发了我国第一代 亚麻纺机成套设备，1999年，由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有160余年制造历史的世 界纺织机械著名厂商英国麦凯公司处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部 技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发 世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业 技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。金鹰塑机生产规模产品品位居全 国前列，公司非常注重节能、节效、大型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国 家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。 3、专业特色优势和品牌优势 公司用自己研发的桑蚕绢纺成套设备和麻类机械成套设备，先后创办了我国最大规模之一的 金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂，成功地开创了国内独树一帜的纺机成套设备研制开发与纺织试验 基地建设并驾齐驱、纺机制造和纺织工艺实践紧密结合、交融互动、相互促进、同步发展的金鹰 特色优势。其中亚麻纺织造就了从原料种植到服装成衣的完整、成熟的产业链。金鹰亚麻纱、金 鹰桑蚕绢丝均为中国名牌产品，金鹰商标为中国驰名商标。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 公司面临的行业形势复杂多变，随着国内、印度以及亚洲周边国家居民消费能力提升和麻类 终端的推广，麻类服饰、家纺的认知度逐渐提高，为麻纺行业带来新的市场机遇，但市场竞争仍 趋于激烈。报告期内公司全年业务整体呈现平稳态势，公司亚麻纺业务需求先抑后扬。生产方面 公司受到劳动密集型行业的人力成本上升因素，产品毛利率略有下降，尽管面对诸多挑战，公司 董事会紧紧围绕“创新升级、深挖潜能、转型发展”的经营方针开展工作，以创新为动力、经济 效益为目标，推行生产技改及研发工作，积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、 降低费用，努力在严峻的客观市场环境中提升盈利水平，并完成预期制定的目标，报告期内公司 实现销售收入111,475万元，同比下降了5.21%，实现净利润2,984万元，同比上升16.13%。 报告期内公司开展的主要工作成果概括如下： 1、创新升级： 围绕提升劳动效率、机电自动化以及降低生产成本方面推进工艺创新：（1）亚麻自动栉成联 合机技术创新，采用PLC可编程现代技术，取消繁琐的机械传动机构，集机、电、气于一体，实 现把原来栉梳机和成条机二道工序设备合二为一，不仅生产效率提升，还提高了长麻制成率、减 少麻粒子等，大大节省用工。（2）新型亚麻湿纺细纱机，在原细纱机型基础上通过改造牵伸结构、 优化自动清洁、加油系统的基础上研发而成，可配备自动集体落纱功能装置，经车间实践运营， 产量、效率提升明显。 2、深挖潜能 一方面是提升品质，进一步挖掘潜能提高产品稳定性：采用伺服系统控制的气缸结构解决细 纱机集体落纱装置的气架高低摆动进出一致性问题，并装配多套自动检测装置，显著提高了可靠 性。 另一方面紧紧围绕客户需求积极开拓市场：公司开发出的新型黄麻纺织成套设备比原设备噪 音低、机器机构紧凑、生产效率高，受客户认可。累计出口3500余台，在印度、巴基斯坦、孟加 拉等盛产黄麻国家的新增同类设备中占比很高；S4A黄麻园型织机已获得国家发明专利。 3、转型发展 公司在巩固强化主营业务地位的同时，近年来公司董事会及管理层致力于公司的业务转型， 在项目调研、推进等方面花费大量精力，一是为提高公司的盈利水平和可持续发展能力、为股东 带来回报，同时还要兼顾广大股东尤其是中小投资者的利益，以及项目的可实施性等各项因素： （1）公司于2015年6月发布了非公开发行股票预案等公告，拟进入新能源汽车动力配套领域， 后公司董事会考虑综合风险因素，审慎分析后决定终止该项目。（2）公司于2015年12月发布了 对外投资公告，与湖南瑞翔新材料股份有限公司合资设立子公司，进行三元锂电池正极材料的生 产、销售，双方正积极推进中。 二、报告期内主要经营情况 公司报告期内实现销售收入111,475万元，同比下降了5.21%，实现净利润2,984万元，同 比上升16.13%。具体经营情况通过下列表格进行阐述。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,114,749,085.73 1,175,972,283.07 -5.21 营业成本 953,249,146.18 995,008,815.13 -4.20 销售费用 32,190,358.02 34,439,514.13 -6.53 管理费用 60,292,303.38 65,374,978.16 -7.77 财务费用 -814,968.15 14,132,859.46 -105.77 经营活动产生的现金流量净额 103,365,921.84 82,263,900.10 25.65 投资活动产生的现金流量净额 -7,838,570.34 -3,918,887.48 -100.02 筹资活动产生的现金流量净额 -115,133,140.96 -93,610,152.39 -22.99 研发支出 25,074,283.31 23,895,062.00 4.94 1. 收入和成本分析 收入同比下降，主要因为公司亚麻客户的需求量下降，同时导致公司纺织机械订单减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 纺织品 599,190,915.04 541,116,624.03 9.69 -8.45 -7.39 减少1.03 个百 分点 纺机及 配件 397,635,522.66 303,445,791.19 23.69 -5.89 -5.25 减少0.51 个百 分点 服装 104,785,314.96 99,648,601.35 4.9 17.52 18.32 减少0.64 个百 分点 其他 1,153,048.55 318,584.29 72.37 48.51 9.72 增加9.77 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 纺织品 599,190,915.04 541,116,624.03 9.69 -8.45 -7.39 减少1.03 个 百分点 纺机及 配件 204,747,267.88 145,102,762.43 29.13 -16.77 -17.18 增加0.35 个 百分点 注塑机 及配件 192,888,254.78 158,343,028.76 17.91 9.27 9.15 增加0.09 个 百分点 服装 104,785,314.96 99,648,601.35 4.9 17.52 18.32 减少0.64 个 百分点 其他 1,153,048.55 318,584.29 72.37 48.51 9.72 增加9.77 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 756,707,560.13 628,752,095.62 16.91 -0.99 -0.61 减少0.32 个 百分点 境外 346,057,241.08 315,777,505.24 8.75 -14.07 -11.43 减少2.72 个 百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织品 541,116,624.03 57.29 584,319,866.53 59.08 -7.39 纺机及 配件 303,445,791.19 32.13 320,268,116.56 32.38 -5.25 服装 99,648,601.35 10.55 84,220,844.77 8.51 18.32 其他 318,584.29 0.03 290,350.13 0.03 9.72 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织品 541,116,624.03 57.29 584,319,866.53 59.08 -7.39 纺机及 配件 145,102,762.43 15.36 175,200,264.77 17.71 -17.18 注塑机 及配件 158,343,028.76 16.76 145,067,851.79 14.67 9.15 服装 99,648,601.35 10.55 84,220,844.77 8.51 18.32 其他 318,584.29 0.03 290,350.13 0.03 9.72 2. 费用 财务费用由2014年的1413.29万元减少到2015年的-81.50万元，主要原因是因为公司受外 汇波动影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理，减少了不必要的贷款使得利息得到减少。 管理费用和销售费用与上年变化不大。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 25,074,283.31 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 25,074,283.31 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.25 公司研发人员的数量 152 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.43 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 亚麻方面主要利用编程技术取消繁琐的机械传动；纺织机械方面一是开发新型的亚麻湿纺细 纱机，二是针对特定机型进行改进，例如FX506A加载伺服系统，简化、优化FX405等。 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额比上年度增加了25.65%，主要是公司销售加大了对客户账款的 催收力度，同时对采购业务也加强了支付管理。 投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了391.97万元，主要是2014年伊犁亚麻公司处 理了一批设备收到了现金。 筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少了2152万元，主要是公司2014年通过票据融资 在2015年减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 货币资金 30,882.67 18.57% 36,233.81 20.06% -14.77% 还掉部 分贷款 应收账款 17,089.41 10.28% 15,023.28 8.32% 13.75% 预付账款 1,035.92 0.62% 1,504.88 0.83% -31.16% 存货 63,073.73 37.93% 68,206.89 37.75% -7.53% 其他应收款 1,350.04 0.81% 685.46 0.38% 96.95% 其他流动资产 1,168.60 0.70% 2,806.52 1.55% -58.36% 短期借款 13,300.00 28.6% 25,130.00 41.11% -47.08% 应付票据 226.10 0.49% 0 0 不适用 预收账款 4,961.78 10.67% 7,482.02 12.24% -33.68% 应付利息 19.85 0.04% 57.89 0.09% -65.71% 其他说明 （1）预付账款减少的主要原因是根据市场供求状况调减了预付账款的比例； （2）其他应收款增加的主要原因是年底之前支付给报关公司400多万元税款让其代缴，当月税单 没及时处理； （3）其他流动资产减少的主要原因是增值税留抵比去年减少了1400多万元； （4）短期借款减少的主要原因是加强流动资金管理，主动减少了银行贷款； （5）预收账款减少的主要原因是大客户在2014年预付设备款，但销售实现大部分在2015年； （6）应付利息减少的主要原因也是因为银行贷款减少相应应付利息减少。 注：上表短期借款、应付票据、预付账款、应付利息科目后的比例为占负债的比例。 (四) 行业经营性信息分析 参见本节 “一、管理层分析与讨论”及“三、（一）行业竞争格局与发展趋势”内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无变动 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 经公司第八届董事会第五次会议及2015年度第一次临时股东大会审议通过，决定对外投资， 与湖南瑞翔新材料股份有限公司共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的研发、生产和 销售，建设地点在浙江省舟山市。该事项详见公司于www.sse.com.cn上披露的对外投资公告（编 号：临2015—075）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金鹰塑料机 械有限公司 塑料机械产 品 6300.00 25604.50 12171.33 18313.73 1363.62 1124.61 舟山达利针 织有限公司 针织系列产 品 918.86 2752.75 1788.70 9872.11 229.43 158.05 江苏金鹰绢 麻纺织有限 公司 绢纺产品、 亚麻产品 1500.00 6432.34 3134.16 8604.17 390.39 307.28 巩留金鹰亚 麻制品有限 公司 亚麻纺织品 1000.00 2484.96 -327.74 833.08 -604.87 -603.76 伊犁亚麻纺 织有限公司 亚麻纺织品 1500.00 2533.73 901.27 4954.00 -2.45 191.99 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、麻纺等纺织品 麻纺行业是纺织行业中非常有特色的分支，经“十二五”期间的快速发展，麻纺内需逐年增 大，但出口比例仍然较大，2015年全麻纺织产品出口比重为74%，下降了6%，属于墙内开花墙内 香的产业。欧美、印度是是亚麻制品最大消费中心，从2015年整个经济环境来看，全球经济放缓， 欧美等国家有所复苏但普遍增长乏力，经济持续低迷，国内市场随着消费培育的效果显现，以及 供给侧改革等政策的助力，麻纺行业在内销或迎来发展机遇。 麻纺织行业利用创新驱动推动产业转型升级，取得了良好的成绩，先进技术以及技术改造步 伐不断加快，客户的需求逐渐偏向品质高、质量好发展，同时对价格敏感，因此，性价比是未来 抢占市场比较重要的因素，如何在提高产品品质的同时降低生产成本，是麻纺公司的关键突破点。 绢丝纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，特别是来自其他纤维产 品的挑战和激烈竞争。对此，公司不断进行绢纺面料、绢与其他纤维混纺材料的研究，并关注市 场需求，寻求市场机会。 2、纺织机械 由于该行业的技术壁垒及公司深耕多年的经营维护，公司麻类成套纺机装备具有较高的市场 份额。未来公司将不断研发更先进和符合客户要求的产品投放市场，提升产品品质，并做好中国 麻纺织行业陈旧设备改造更新工作，推动行业发展。 (二) 公司发展战略 公司将继续做精做强纺织及机械制造业务，从提升劳动效率及品质管理入手，不断开发以新 产品替代来提升产品利润率，加大新客户尤其是国内客户的开拓和服务力度。充分利用上市公司 平台优势，积极开拓新的业务领域，实现公司转型发展。 (三) 经营计划 2016年中国纺织工业将进入“十三五”新的发展时期，随着整个行业的产品结构调整和市场 对高端纺织产品的需求逐渐增加的驱动，并在“供给侧改革”新思路的指导和“一带一路”政策 扶持下，纺织制造业迎来了新的发展机遇，也推动具备广泛适用性的纺织先进工艺、技术和装备 的发展，通过提升纺织机械的自动化水平来提升纺织产业的竞争力。绿色环保及节能减排的技术 装备、产品也将成为纺织工业发展的新动力。中国正努力实施由纺织制造大国向纺织制造强国的 转型，这将为公司的发展提供新的机遇。2016年预计公司主营业务保持稳定发展态势，预计实现 收入11.70亿元。 1、工艺升级、技术创新 针对目前招工难的问题，逐步对工厂的工艺和设备进行自动化升级，一方面提高生效效率， 节能降耗，另一方面采用适织范围广的设备可以织造麻、棉、毛、丝等各种天然纤维和化学纤维 的轻、中、重磅织物，而且可随着市场需求变化而适应各种风格的面料织造，如各类开口形式、 不同织边形式、多经轴织造、织平边或纱罗边等，并能对引纬过程进行全程自动控制，引纬效率 高而浪费少。 继续推进研发、设计型号为JYFX506（暂定）亚麻高支细纱机，以生产纺制高支高密细纱， 将公司纺织产品向高端化发展，进一步提升竞争力；同时配以自动落纱系统和红外线自动监测系 统，提高运转效率、稳定性及可靠性，降低成本。 2、绩效管理 继续深挖潜能，从管理出绩效，理顺内部结构管理程序，优化资源配置，增强公司发展活力。 在组织结构优化的基础上优化资源配置，制定符合公司实际情况的业务开拓、项目管理、指标考 核等绩效管理，加大绩效考核和考核结果应用力度，奖罚分明，实现责任、能力与薪酬相匹配， 提高公司发展活力和整体竞争力。 3、加大专业人才储备 公司的快速发展迫切需要各种类型的专业人才，公司将加强人力资源管理，采用外部招聘和 内部培养等多种方式加大专业人才的储备，同时充分发挥上市公司的优势进一步完善公司的薪酬 激励机制，建立公司员工和股东的利益共享机制，充分调动员工的积极性，提高公司的经营效率， 促进公司的可持续发展。 (四) 可能面对的风险 1、市场风险 行业间竞争日益加剧，同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；纺机产品的 市场需求总量降低、生产成本上升，加大了经营的难度和风险。 对策：继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，同时加快开发新产品 和新产品产业化的步伐以及品牌建设，适时推出性价比高、适应国内外市场需求的高新技术产品。 强化营销队伍建设，保证外销并积极拓展内销市场。 2、应收账款风险 行业低迷且受宏观货币政策影响，纺织行业上下游企业可能出现资金流动性困难情况，公司 应收账款将存在一定回收风险。 对此，公司将严格控制风险，足额计提坏账准备，对客户进行资信调查，制定合理信用政策， 加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施。 3、汇率风险 公司亚麻纱的主要原材料及产成品涉及到进出口业务，采用美元为结算货币。自2014年以来 人民币汇率呈现双向震荡态势，对公司的进出口业务开展造成了一定的影响。 对策：2016年度公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司 业绩的影响。 4、人才短缺的风险 由于地域的限制，公司在高素质的管理人员、领军的研发项目负责人、专业的生产技术人员 和销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺，未来可能对新项目的开展形成制约， 同时给公司的运营带来风险。 对策：公司人资部门将与地方政府共同落实人才引进政策，加大对各类人才的吸引力度。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 √适用 □不适用 公司的主营亚麻等主营产品由于市场份额较大，且行业竞争较激烈，为避免公司的产销量及 库存情况会对相关产品的价格造成波动，因此未按照准则披露该情况。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回 报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号） 和浙江证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款作进行了修订：相关修订经2012年9月13日召开2012年第一次临时股 东大会审议通过。具体内容请详见2012年9月16日公告的股东大会决议公告及相关附件。 2、2015年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》， 以2014年末总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。公司 于2015年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊 登了临2015-054号公司2014年度利润分配实施公告。公司严格执行了公司章程制定的利润分配政 策。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0.8 29,177,483.52 29,844,753.55 98 2014年 0.8 29,177,483.52 25,698,436.61 114 2013年 0.8 29,177,483.52 11,534,202.32 253 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 18 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2014年度股东大会（2015年5月20日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2015年度日常关联交易预计和执行情 况：公司根据2015年日常关联交易总体预计内 容，严格执行合同订立、价格确定等合同主要条 款，未发生对公司影响重大的违规和违约情形。 公司于2016年4月12日在上海证券交易所 www.sse.com.cn刊登了《关于2015年日常关联 交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公 告》。 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司长期坚持用户至上，诚信服务，严格把控产品质量，始终坚持以“产品生态化、工艺绿 色化、生产清洁化”为主要生产原则，注重产品对环境的影响。公司严格遵守环保标准，将绿色 理念纳入发展战略，制定了切实可行的绿色办公管理措施。同时积极通过设备改造，工艺流程的 创新等举措，维持推进环保创新。公司始终将安全生产工作视为重中之重，坚持安全第一，预防 为主，强化责任落实，突出重大风险管控，突出全员全面过程管理，突出基层基础工作，妥善处 理各种突发的安全事故，保持了安全生产稳定局面。 公司始终秉承 “让员工实现自我价值，股东利益最大化，与社会共谋和谐发展”的理念，认 真履行企业社会责任，强化安全生产，重视防止污染，加强生态保护，维护社会安全，促进公司 与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。2015年，公司在面临重重压力和严峻挑战的情况下， 努力完成全年目标、追求经济效益、保护股东利益，同时公司始终奉行创造财富,造福员工,回报 社会的宗旨,以高度的社会责任感,主动将短期利益与长期利益相结合,将企业发展与社会协调发 展相结合,忠诚履行社会责任,严格遵守法律法规,不断拓展员工发展空间,积极参与社会公益事业, 全面提高产品档次和服务水平,大力推进节能减排和环境保护,把履行社会责任作为推进企业科学 发展、安全发展、健康发展的重要保障。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司一直倡导清洁生产，着力打造绿色环保花园工厂，坚持走环保型经济的发展道路，通过 技术创新和加强管理，实现节能、降耗和防污减排。为建设资源节约型、环境友好型社会，公司 在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终坚持开展环境保护与节能减排工作；坚持把防 治污染和环境保护贯彻到企业的规划、生产、经营、建设、科研的过程中去，确保质量管理体系、 环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。报告期内，公司坚持以科学发展观为指导， 积极投入“五水共治”，认真贯彻落实各项法律、法规，大力推进清洁生产，不存在环保的违规、 违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格 按环评及批复要求建设，运行正常，各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。 公司所属企业均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组， 并定期组织开展应急预案的演练及培训，不断提高公司在突发环境污染事件方面的应急处理能力。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,861 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 27,787 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 浙江金鹰集团有 限公司 170,952,293 46.87 0 质押 160500000 境内非国有法 人 仇玉民 1,505,063 0.41 0 无 0 境内自然人 吴彰林 1,299,200 0.36 0 无 0 境内自然人 李绪坤 1,166,000 0.32 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管 理有限责任公司 1,156,300 0.32 0 无 0 国有法人 赵峪 1,002,626 0.27 0 无 0 境内自然人 华富基金－浦发 银行－华富基金 －浦发－高览投 资特定客户资产 管理计划 981,740 0.27 0 无 0 未知 李臻 970,000 0.27 0 无 0 境内自然人 陈离剑 951,000 0.26 0 无 0 境内自然人 林观莺 927,071 0.25 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江金鹰集团有 限公司 170,952,293 人民币普通股 170,952,293 仇玉民 1,505,063 人民币普通股 1,505,063 吴彰林 1,299,200 人民币普通股 1,299,200 李绪坤 1,166,000 人民币普通股 1,166,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 1,156,300 人民币普通股 1,156,300 赵峪 1,002,626 人民币普通股 1,002,626 华富基金－浦发 银行－华富基金 －浦发－高览投 资特定客户资产 管理计划 981,740 人民币普通股 981,740 李臻 970,000 人民币普通股 970,000 陈离剑 951,000 人民币普通股 951,000 林观莺 927,071 人民币普通股 927,071 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优 先股股东及持股 数量的说明 不适用 三、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 浙江金鹰集团有限公司 单位负责人或法定代表人 傅和平 成立日期 1998年6月27日 主要经营业务 机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺 织原料、机电产品。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二) 实际控制人情况 1 自然人 姓名 傅国定 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 1994 年起至今任浙江金鹰股份有限公司董事长。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 根据浙江华鹰共创有限公司《公司章程》规定，傅国定持有该公司33.5%的股权，有51%的表决权。 四、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 傅国定 董事长 男 71 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 11.87 否 陈伟义 副董事长 男 45 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 9.35 否 潘明忠 董事、总经 理 男 53 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 10.01 否 傅明康 董事 男 72 2015年5 月20日 2016年4 月3日 0 0 0 8.15 否 邵燕芬 董事 女 49 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 11.83 否 陈士军 董事 男 49 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 11.65 否 祝宪民 独立董事 男 62 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 0 否 郑念鸿 独立董事 男 65 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 7.5 否 曹卫年 独立董事 男 60 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 5 否 密和康 监事会主 席 男 48 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 8.7 否 傅友忠 监事 男 51 2015年5 2018年5 0 0 0 11 否 月20日 月20日 洪东海 监事 男 50 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 9.69 否 李雪芬 监事 女 52 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 9.22 否 傅万寿 监事 男 71 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 0 是 徐波涛 副总经理 男 40 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 6.71 否 傅祖平 副总经理 男 56 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 8.95 否 刘海军 副总经理 男 36 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 4.55 否 凌洪章 财务总监 男 44 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 9.3 否 程涌 董事会秘 书 男 30 2015年5 月20日 2018年5 月20日 0 0 0 7.9 否 合计 / / / / / / 151.38 / 报告期内离任董事、高管任职期内的薪酬情况： 单位：万元 姓名 职务 离职原因 离职日期 任期内获得的税前报酬 总额 是否在公司关联方获取 报酬 刘浩力 董事会秘书 换届 2015年5月20日 3.43 否 吴文仙 财务总监 换届 2015年5月20日 4.65 否 徐盛军 独立董事 换届 2015年5月20日 （未完）  |