[公告]立霸股份:华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司 关于江苏立霸实业股份有限公司2015年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规定，对立霸股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核 查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 (证监许可 [2015]311号 )核准，由 主承销商华泰联合证券有 限责任公司作为保荐机构 采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（ A股） 20,000,000股，发行价格为每股 13.69元。截止 2015年 3月 16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（ A股） 20,000,000 股，募集资金总额人民币 273,800,000.00元， 扣除发行费用人民币 52,253,625.00 元后，实际募集资金净额为人民币 221,546,375.00元。 上述资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 信会师报字 [2015]第 111129 号验资报告 。公司对募集资金采取了专户存储的 管理 制度。 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 截止 2015年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 129,024,573.83元， 其中：置换前期募集资金项目投入人民币 63,102,493.49元， 募集资金投资环保 新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目新增支出人民币 15,923,580.34元、补充 公司营运资金人民币 49,998,500.00元。 公司到位募集资金净额应为人民币 221,546,375.00元，扣除已使用的募集资 金人民币 129,024,573.83元，扣除手续费支出人民币 9,278.81元， 扣除暂时闲置 募集资金购买保本型理财产品人民币 91,000,000.00元； 加上收到的利息收入人 民币 143,741.52元， 加上理财产品收益人民币 1,123,972.76元； 截止 2015年 12 月 31日，公司募集资金 余额 应为人民币 2,780,236.64元。截止 2015年 12月 31 日，公司募集资金银行账户实际余额为人民币 2,780,236.64元，金额一致。 二、募集资金 存放和 管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结 合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。 根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保 荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行 营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 对应募投项目 存放金额 中国建设银行股份有 限公司宜兴支行营业 部 32001616236059000156 家电用复合材料 研发中心项目 2,141,042.66 32001616236059000258 补充公司营运资 金 11,761.57 招商银行股份有限公 司宜兴支行 510902483210802 环保新型家电用 覆膜板生产线技 改扩能项目 627,432.41 合计 2,780,236.64 截止2015年12月31日，募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款 余额如下： 单位：人民币元 序 号 合作方名称 产品名称 产品类型 涉及金额 起止日期 1 建设银行宜 兴支行营业 部 江苏建行乾元保 本型 15年 114期理 财产品 保本理财产 品 30,000,000 2015年 10月 15日 至 2016年 4月 12日 2 招商银行宜 兴支行 招商银行结构性 存款 CWX00023 结构性存款 46,000,000 2015年 10月 14日 至 2016年 1月 12日 3 招商银行宜 兴支行 招商银行点金公 司理财之步步生 金 8688号 保本理财产 品 15,000,000 2015年 7月 16日起 随时可以赎回 合计 91,000,000 — 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 （二） 募集资金投资 项目 （以下简称“募投项目”） 无法单独核算效益的原 因及其情况 本年度公司无此情况。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度公司无此情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会 第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案 均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年 3月27日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 信会师报字[2015]第112210号《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 截止 2015年 3月 27日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运 用情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 募集配套 资金投资 额（1） 截至2015年3月27日止以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的资 金金额 （2） 占比 （3）= （2）/ （1） 1 环保新型家电用 覆膜板生产线技 改扩能项目 13,995.07 6,310.25 45.09% 合 计 13,995.07 6,310.25 45.09% （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司无此情况。 （六） 节余募集资金使用情况 本年度公司无此情况。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的 募集资金收益，根据 2015年 4月 10日公司第七届董事会第八次会议审议通过的 《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议 案》，使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进 行结构性存款或购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，该事项经公司第六 届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司 均出具了同意的意见。截至 2015年 12月 31日使用暂时闲置募集资金购买保本 型理财产品或进行结构性存款的余额为人民币 9,100万元。公司尚未使用的募集 资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。 四、 变更募投项目的资金使用情况 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相 关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六 、保荐机构核查意见 经核查， 本 保荐机构 认为： 立霸股份 2015年度募集资金存放和使用符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、 《 公司 募集资金管 理制度》等 有关 规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 附件 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏立霸实业股份有限公司 （2015年度） 单位：万元 募集资金总额 22,154.64 本年度投入募集资金总额 12,902.46 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,902.46 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)- (1) 截至期 末投入 进度 （ %） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 环保新型 家电用覆 膜板生产 线技改扩 能项目 否 13,995.07 13,995.07 13,995.07 7,902.61 7,902.61 - 6,092.46 56.47 2016年 6月 项目仍 在积极 建设 — 否 家电用复 合材料研 发中心项 目 否 3,169.94 3,169.94 3,169.94 - 3,169.94 2016年 12月 — — 否 补充公司 营运资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,999.85 4,999.85 - 0.15 100.00 — — — 否 合计 — 22,165.01 22,165.01 22,165.01 12,902.46 12,902.46 - 9,262.55 — — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 报告期内除家电用复合材料研发项目外，其余募集资金承诺项目按照计划推进中。 2015年，出于对国内外经济环境恶化、建筑用材料价格不断下跌等因素的担忧，公 司家电用复合材料研发项目未进行资金投入，公司目前已经做好项目开工前期准 备，即将开工建设。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（四）”。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 为提高暂时闲置的募集资金收益，公司根据2015年4月10日公司第七届董事会第 八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本 型理财产品的议案》，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金 管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，该事项 经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限 责任公司均出具了同意的意见。截至2015年12月31日公司使用暂时闲置募集资 金购买保本型理财产品或进行结构性存款的余额为人民币9,100万元，具体详见本 专项报告之“二、（二）”。2015年募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款 的详细情况可查阅公司于2016年2月5日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的 进展公告》（公告编号2016—001）。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 募集资金其他使用情况 不适用。 注1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次 公开发行 A 股股票招股说明书》， 本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司 通过自有资金或银行贷款解决。 中财网
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