[年报]宝通科技:2015年年度报告
无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-022 2016年 04月 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人 (会计主管 人员 )周庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、重大资产重组的相关风险 公司以发行股份及支付现金方式购买牛曼投资持有的易幻网络 66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后），本次交易 价格为 125,650.00万元，其中，交易对价的 73.5097%，即 92,365.00万元以发行股份的方式支付，交易对价的 26.4903%， 即 33,285.00万元以现金方式支付。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 1月 28日召 开的 2016年第 10次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。公司于 2016年 3月 4日收到中国证监会《关于核准无锡宝 通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 417号），2016年 3月标的资产完成过户手续。公司提请广大投资者注意以下风险： 1、收购整合导致的上市公司经营管理风险 鉴于本次交易已基本完成，宝通科技持有易幻网络 70%股权，易幻网络成为上市公司的控股子公司。公司将在现有业 务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展，公司能否在企 业文化、团队管理、产品研发、营销模式等方面对目标公司进行整合，保持其在原有业务领域领先地位，将成为公司及经营 管理团队面临的一个课题。 公司实现跨行业转型，对公司的管理、业务风险控制构成挑战，也对公司董事会、经营班子的经营策略、人才战略、公 司文化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求。公司未来业务的发展具有不确定性，如收购整合后公司的经营管理能力未能 满足新增业务的发展需求，则可能给公司和股东造成损失。 针对此风险，公司一方面将沿用易幻网络原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织上市公司 与易幻网络在管理、内控、业务、技术等方面进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在业务、管理、 发展等方面形成合力。 2、本次交易形成商誉的减值风险 鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企 业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商 誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若目标公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资 产所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。 针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性； 进一步加强业务与管理的融合，最大限度地降低商誉减值风险。 二、汇率波动风险 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年，公司来自境外的收入占营业收入总额的 15.54%，占比较小。随着公司对境外投资规模的加大，以及 2016年 易幻网络收入将并入上市公司报表，而易幻网络绝大部分收入来源于境外，外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从 而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大 幅波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。 针对此风险，公司将通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。 三、主营业务主要风险 1、控股宝通工程带来的管理风险 报告期内，为进一步加速公司向以客户为中心的先进智能服务商型企业转型升级，对控股子公司无锡宝通工程技术服务 有限公司进行增资。但新业务市场接受需要一定周期，同时可能存在输送总包服务项目过于复杂，客户合作伙伴建设慢于预 期，以及全面进入生产服务性输送系统总包服务缺少足够数量专业人才、经验技术面临新形势挑战、或客户认可度提升缓慢 等原因导致的进度及效益低于预期的风险。 针对上述风险，公司将结合现有先进的技术、丰富的客户资源结合合作伙伴的多年项目运行管理经验，采用灵活的经营 机制，根据市场变化调整经营策略，同时进一步加强对投资项目的管理，建立与发展相适应的人才队伍，确保项目按时按质 按量完成。 2、行业竞争风险 公司产品高强力输送带用于大型工矿企业在特种工业环境下的工业散货物料输送，公司产品的需求主要来自钢铁冶炼、 建材水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业的新建项目和已建成项目的耗用更新。报告期内，受宏观经济影响，这些 客户的行业景气度持续低迷，如果这种情况持续或加剧，公司将面临来订单下滑的风险。 针对上述风险，一方面公司将发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、产品全生命周期要求的提高为契机，积 极抢占“耐高温、阻燃、高强力、高耐磨、节能环保 ”等国内外高端市场，以化解因宏观经济增速放缓所带来下游客户需求下 降的风险。与此同时，借助宝通工程输送系统总包服务业务的开展，公司将积极布局输送带这一单一主营产品的外延市场， 包括：现有国内输送带服务总包客户市场的快速复制、国外总包服务的新市场开拓，乃至延伸高强力输送带用新型高性能骨 架材料的市场开拓等； 3、生产经营风险 公司生产所需主要原材料为橡胶，受当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，大宗商品期货价格、石油价格走势以及各 国货币汇率都出现大幅波动，2015年下半年橡胶价格呈单边下跌形态来，主要原材料价格的下跌造成公司产品销售价格的 下降，随着外部经济环境和原材料价格所存在的不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。 针对上述风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时充分发挥董事会各委 员会作用，加强职能部门对橡胶现货、期货市场的预测和判断，并从企业内部管理着手，深入开展企业精细化管理、降本增 效等活动和科技创新活动，以进一步降低产品成本、用创新实效的工作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。 4、公司快速发展的经营管理风险 随着投资并购项目的增加，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决 策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力， 适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。 针对上述风险，公司会审慎的选着投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险，同时进一步加强管理团队建设，引进 优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激 励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................7 第三节公司业务概要 ...............................................................................11 第四节管理层讨论与分析 .......................................................................16 第五节重要事项 .......................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................46 第七节优先股相关情况 ...........................................................................51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................52 第九节公司治理 .......................................................................................57 第十节财务报告 .......................................................................................62 第十一节备查文件目录 .........................................................................156 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 发行人、公司、本公司或宝通科技指无锡宝通科技股份有限公司 无锡宝通带业股份有限公司指 公司曾用名称，于 2015年 8月 7日公告变更为无锡宝通科技股份有 限公司 宝通带业指公司曾用证券简称，于 2015年 8月 7日公告变更为宝通科技 宝通新材料指 无锡宝通新材料技术有限公司，无锡宝通科技股份有限公司全资子公 司 宝强织造指无锡宝强工业织造有限公司，无锡宝通科技股份有限公司控股孙公司 宝通医疗指无锡宝通医疗投资有限公司，无锡宝通科技股份有限公司全资子公司 永立帆布指无锡永立工业帆布厂 宝通工程指 无锡宝通工程技术服务有限公司，无锡宝通科技股份有限公司控股子 公司 中盛有限指 中盛有限公司（境外 BVI公司），宝通工程全资子公司，无锡宝通科 技股份有限公司控股公司 澳洲宝通指 Boton Conveyor Services Pty Ltd（中文：宝通输送系统服务（澳洲） 有限公司），无锡宝通科技股份有限公司控股公司 宝通辰韬产业并购基金指宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙） 易幻网络、广州易幻指广州易幻网络科技有限公司，公司本次重大资产重组收购标的 牛曼投资指樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙） 牛杜投资指樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙） 《公司章程》指无锡宝通科技股份有限公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、中泰证券指 前身为齐鲁证券有限公司， 2015年 8月名称变更为中泰证券股份有限 公司 中信建投、独立财务顾问指中信建投证券股份有限公司，本次重大资产重组聘请的独立财务顾问 律师指上海市瑛明律师事务所 会计师指天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 评估机构、中企华指北京中企华资产评估有限责任公司 合成橡胶指 丁苯胶、三元乙丙胶、二元乙丙胶、顺丁胶等，其主要原材料均为石 油、天然气 EP输送带指骨架材料为浸胶聚酯帆布的输送带 EP-TNG输送带指骨架材料为耐高温浸胶涤锦帆布，具有高模低收缩性能的输送带 耐热输送带指 工作面橡胶用丁苯橡胶设计，一般输送 60℃以上 125℃以下物料，骨 架材料可以为钢丝绳芯或 EP-TNG帆布 耐高温输送带指 工作面橡胶用乙丙橡胶设计，一般输送 125℃以上物料，骨架材料可 以为钢丝绳芯或 EP-TNG帆布 织物芯输送带指一种以帆布、尼龙、聚酯等材料作为骨架材料的橡胶输送带产品 钢丝绳芯输送带指一种以钢丝绳作为骨架材料的橡胶输送带产品，强度较大 MT668指 1997年发布的一种中国煤炭行业标准，用以确定煤矿用阻燃钢丝绳 芯输送带技术条件 MT830指 1999年发布的一种中国煤炭行业标准，用以确定煤矿用织物芯叠层 阻输送带技术条件 ST/S7500（630等）指 一种钢丝绳芯输送带产品型号，其中 ST指钢绳芯带， S指阻燃抗静 电性，7500或 630等指纵向拉伸强度 1800S（1200S等）指 一种织物芯输送带产品型号， 1800或 1200等表示叠层阻燃整体纵向 拉伸强度为 1800（或 1200）N/mm，S表示输送带具有阻燃抗静电性 能。如果仅表示强度，可用 1800N 本报告期指 2015年度 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称宝通科技股票代码 300031 公司的中文名称无锡宝通科技股份有限公司 公司的中文简称宝通科技 公司的外文名称（如有） WUXI BOTON TECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOTON TECHNOLOGY 公司的法定代表人包志方 注册地址江苏省无锡市新区张公路 19号 注册地址的邮政编码 214112 办公地址江苏省无锡市新区张公路 19号 办公地址的邮政编码 214112 公司国际互联网网址 www.btdy.com 电子信箱 boton8011@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈希仰凯锋 联系地址江苏省无锡市新区张公路 19号江苏省无锡市新区张公路 19号 电话 0510-83709871 0510-83709871 传真 0510-83709871 0510-83709871 电子信箱 boton8011@126.com boton300031@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 106号 1907室 签字会计师姓名陈建忠、朱敏杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 17楼 于新华、王亮亮 2009年 12月-2012年 12月， 保荐机构齐鲁证券有限公司 2015年 8月名称变更为中泰证 券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2号凯 恒中心 B座 2层中信建投证券 秦龙、王一浩 2016年 3月起 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 469,820,351.56 502,450,641.60 -6.49% 561,008,964.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,298,235.68 73,581,194.35 -7.18% 102,146,189.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 63,049,812.74 70,144,334.01 -10.11% 98,870,056.69 经营活动产生的现金流量净额 （元） 48,094,726.90 90,466,146.90 -46.84% 153,363,186.51 基本每股收益（元/股） 0.2277 0.2453 -7.17% 0.3405 稀释每股收益（元/股） 0.2277 0.2453 -7.17% 0.3405 加权平均净资产收益率 7.96% 9.13%下降 1.17个百分点 13.46% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,041,397,027.11 987,579,462.74 5.45% 998,696,371.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 891,828,016.67 823,542,974.83 8.29% 794,928,496.66 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 131,480,207.86 106,975,449.21 112,969,143.96 118,395,550.53 归属于上市公司股东的净利润 22,256,127.34 17,022,738.14 17,228,129.74 11,791,240.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,647,045.24 16,633,767.48 17,040,654.26 8,728,345.76 经营活动产生的现金流量净额 44,369,975.77 30,441,416.75 -26,550,972.06 -165,693.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 644,382.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,036,149.20 2,721,659.04 4,537,071.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,989.20 677,323.28 -682,797.66 减：所得税影响额 928,425.88 606,504.77 578,141.03 少数股东权益影响额（税后） 289.58 合计 5,248,422.94 3,436,860.34 3,276,132.50 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务情况 公司是国内领先的高强力橡胶输送生产及工业散货物料输送系统总包服务一体化提供商，公司专注于各类高强力橡胶输 送的研发、生产、销售与服务，主要产品有各类钢丝绳芯输送带（防撕裂、超耐磨、煤矿用阻燃、钢网带等）、各类织物芯 输送带（煤矿用叠层阻燃、耐热、耐高温、防撕裂、耐油、耐酸碱等）以及各类特种输送带产品（环保节能带、芳纶带、花 纹带、挡边带、环形带、提升带等），公司现有产品与服务广泛应用于钢铁冶炼、建材水泥、能源矿山、港口码头、火力发 电等行业的工业散货物料输送。 报告期内，公司积极推进对现有主业的升级，从以生产经营为中心的生产制造模式向以客户为中心的服务供应商模式转 变，公司投资无锡宝通工程技术服务有限公司，加速了公司由生产制造型企业向现代服务业型转型，进入工业散货物料输送 系统总包服务的蓝海市场，成为主业新的利润增长点。 （二）行业趋势和格局 报告期内，全球各个主要经济体经济发展情况复杂多变，新兴经济体普遍增速下降，中国经济步入 “新常态”，公司输送 带制造与销售业务主要的下游行业低迷，市场需求不旺，输送带制造与销售业务本身供求关系的矛盾更加突出，愈加加剧了 国内市场的竞争。面对异常严峻的行业形势，公司管理层在董事会年初制定的发展战略指导下，按照“稳中求进，提质量、 增效益；转型升级，求创新、谋幸福”的总体要求，攻坚克难、顽强拼搏，通过做精做强主营业务，保持了经营业绩的相对 稳定，夯实了企业的发展基础，企业综合竞争能力处于国内输送带行业第一梯队，并在 “高、精、尖 ”特种输送带领域保持技 术领先；通过寻找布局新兴产业，培育了多个经济增长点，增强了企业的发展后劲，公司实现了逆境中的平稳发展。 目前，全球输送系统总包服务一体化提供商比较少。国内外目前较多的输送带的专业维护，一般专用配件的配套服务， 主要包括：输送带安装、更换、胶接、修补、辊筒包胶、清扫其更换等服务。随着市场竟争日趋激烈，输送系统总包服务的 推出不仅仅是帮下游客户节约成本，如今客户需要的也不仅仅是单一一条输送线，而是需要效率更高、装置更加灵活、服务 更加专业的营运一体化解决方案，输送系统总包服务对提高客户服务水平及企业获得竞争性的战略优势非常重要。宝通科技 作为专业输送带制造企业，一直立足于主业，培育了一大批钢铁冶炼、建材水泥、能源矿山、港口码头等忠诚客户，绝大部 分客户的输送系统存在系统能耗高、操作员不专业、机械自动化程度低、输送带使用年限短等问题。宝通科技控股宝通工程 后，通过运用先进的橡胶高分子分析配方生产技术，尤其在高端输送带产品类如耐高温、抗腐蚀、防老化、防撕裂、环保节 能等技术实现方面的显著优势，利用公司在输送系统优化设计、输送带研发、设计选型、接头专利等技术，结合宝通工程原 股东在输送系统总包服务项目方面积累的现场管理经验和维护技术力量，根据客户具体问题和特点，对项目客户现有的输送 系统进行改进及优化，设计策划 “订制化”输送系统解决方案，后续提供全过程全天候的输送系统营运总包服务，为客户逐步 降低输送成本，提高输送效率，释放长期效益。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 本报告期，宝通科技对外投资设立宝通辰韬产业并购基金，持股 41.67%；宝通科技 增资控股宝通工程，持股 57.00%；宝通工程通过中盛有限对外投资设立澳洲宝通， 持股 80%；宝通科技重大资产重组先期增资参股易幻网络，持股 3.34%。详情请见 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 本报告第五节/十八、公司子公司重大事项。 固定资产本报告期末，固定资产较期初余额下降 6.12%，未发生重大变化。 无形资产本报告期末，无形资产较期初余额下降 1.20%，未发生重大变化。 在建工程本报告期末，在建工程较期初余额下降 9.18%，未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 内容大减值风险 措施的比重 间接持有澳 洲宝通股权 控股子公司 宝通工程通 过全资子公 司中盛有限 对外投资 截止报告期 末总资产规 模为 889.49 万元人民币 澳大利亚 企业合作运 营 建立健全了 境外企业业 务监管的规 章制度及内 部控制和风 险防范机制 人民币 -2,078,837.87 元 0.97%否 三、核心竞争力分析 1、战略先发优势 为实现战略布局，优化升级主营业务，稳步推进新业务新模式转型发展，报告期内，公司已正式更名为“无锡宝通科技 股份有限公司”。公司围绕主业制定了以生产经营为中心的生产制造型企业向以客户为中心的供应服务商型企业转型升级的 发展战略，同时，积极布局新行业、新领域，投资控股了无锡宝通工程技术服务有限公司，宝通工程作为全国首家也是唯一 一家从事输送带相关物料输送总包服务的公司，具有连续12年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送物料总包服务，积 累了先进的总包服务经验。 同时，公司参股设立了 “宝通辰韬”产业并购基金，公司仍将继续坚定积极培育主营业务以外的新业务，并切实有效的加 快推进新行业、新领域项目的实施，提升公司的竞争力和发展空间。 2、产品质量优势 通过激烈的市场竞争，公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域客户 群体。公司是国家首批“中国名牌产品”获授单位、“中国驰名商标”、“国家高新技术企业”、“国家级火炬计划重点高新技术 企业”，拥有 “江苏省企业技术研究院”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造 工程实验室”等高水平研发平台； 3、新产品储备优势 公司在节能、环保、高性能化、功能化、智能化的输送带的需求量将逐年递增。为此在“技术创新、产品创新、服务创 新、管理创新”理念带领下，公司产品研发的投入持续加大，自身研发综合实力的提高明显。公司以核心客户群体为对象， 进行产品设计及技术创新，提供性价比高、附加值明显、技术含量高的专精特新产品。公司“高性能节能芳纶输送带”、“煤 矿用可弯曲叠层阻燃输送带”等新产品均已取得突破性进展，交付客户使用并获得良好反馈。 4、行业品牌及质量优势 报告期内，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会认定为“中国输送带十强企业”，荣获“全国石油和化工行业两化融合 优秀实践奖”；公司注重质量提升，实施精益生产，围绕“全生命周期成本最优”的目标，以提升产品全生命周期质量为重点 工作，开展 ”百日质量“系列活动，全面增强生产全过程的质量管控，同时，公司质量改善 QC小组荣获“二〇一五年度全国石 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 油和化工行业优秀质量管理小组二等奖”，公司卓越QC小组荣获“二〇一五年度全国石油和化工行业优秀质量管理小组三等 奖”，公司精益QC小组荣获“二〇一五年度全国石油和化工行业优秀质量管理小组三等奖”。 5、技术研发优势 公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系，不断引进专业技术研发人才，为公司做强做大提供强有力的 技术保障。报告期内，公司在科技创新、技术产品开发等方面取得以下成果：① “金属橡胶互穿网络式长寿命输送带制备关 键技术”获得石化联合会科技进步奖二等奖；② “高性能节能芳纶输送带制备技术及应用”、“煤矿用可弯曲叠层阻燃输送带制 备技术及应用”等两项产品通过中国石化联合会科技成果鉴定；③由我公司自主研发的 “耐高温长寿命输送带”被江苏省科学 技术厅认定为高新技术产品； ④“一种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法”获得2015年度第八届无锡市专利 奖优秀奖；⑤ 2015年，公司共新增授权专利 5项，其中发明专利 1项，新增发明专利申请 20项。截至到报告期末，公司已经授 权的专利数目达到48项，其中36项发明专利，12项实用新型专利；正在申请专利数33项。 序号授权项目名称类别授权日期专利号获得方式 1一种管状钢丝绳输送带实用新型 2007.7.4 ZL200620071126.9自主研发 2 悬浮式输送机钢丝绳芯花纹 皮带 实用新型 2009.8.19 ZL200820186221.2自主研发 3运输带接头剥头装置实用新型 2009.8.19 ZL200820186220.8自主研发 4一种防撕裂、耐磨损输送带发明 2010.5.19 ZL200710020742.0自主研发 5一种耐高温输送带发明 2010.5.19 ZL200710020741.6自主研发 6一种钢丝绳连接器发明 2011.1.12 ZL200810194495.0自主研发 7 一种阻燃帆布叠层芯输送带 混炼胶用塑料糊及其制备方 法 发明 2011.3.2 ZL200910030266.X自主研发 8 钢丝绳芯胶带生产用的钢丝 绳多功能分梳装置 发明 2011.3.16 ZL200910029677.7自主研发 9 IW钢帘网胶带成型机复合带 坯的生产方法 发明 2011.4.20 ZL200910182297.7自主研发 10 IW钢帘网胶带冷压成型车复 合带坯的加工方法 发明 2011.4.20 ZL200910182298.1自主研发 11 IW钢帘网胶带冷压成型车复 合带坯的生产方法 发明 2011.4.20 ZL200910182296.2自主研发 12 一种输送带覆盖层用低烟无 卤阻燃橡胶材料及其制备方 法 发明 2011.5.11 ZL200810112448.7联合研发 13 冷喂料宽幅胶片挤出压延联 动生产线复合带坯的生产方 法 发明 2011.5.18 ZL200910182299.6自主研发 14 一种用于钢丝绳芯输送带防 撕裂边胶的制备方法 发明 2011.11.2 ZL201010286427.4自主研发 15 一种 IW钢帘网输送带接头快 速施工方法 发明 2011.11.2 ZL201010541759.2自主研发 16 一种输送物料的耐高热覆盖 胶的制备方法 发明 2012.2.22 ZL201010286428.9自主研发 17一种用于耐高温钢网输送带发明 2012.5.9 ZL201010286415.1自主研发 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 芯胶的制备方法 18 一种阻燃帆布叠层芯输送带 的表面覆盖胶及其制备方法 发明 2012.7.4 ZL200910030268.9自主研发 19钢丝绳O形移动分梳器发明 2012.9.5 ZL200910027578.5自主研发 20简易模腔开档调节器发明 2012.10.3 ZL201010259045.2自主研发 21 钢丝绳芯胶带生产用的分梳 装置 发明 2012.10.10 ZL200910030267.4自主研发 22 一种耐高温帆布输送带用粘 合层橡胶材料及其使用方法 发明 2013.2.13 ZL201110207352.0联合研发 23 一种用于阻燃钢丝绳芯输送 带的芯胶及其制备方法 发明 2013.4.10 ZL201110307657.9自主研发 24 一种丁苯胶耐高热输送带覆 盖胶及其制备方法 发明 2013.5.8 ZL201210032152.0自主研发 25 一种耐高热输送带用中间胶 及其制备方法 发明 2013.5.29 ZL201210031955.4自主研发 26 一种耐热耐磨输送带覆盖胶 及其制备方法 发明 2013.6.26 ZL201110306291.3自主研发 27 一种输送带覆盖层用粘土橡 胶纳米复合材料及其制备方 法 发明 2013.6.26 ZL201110404103.0自主研发 28 一种用于耐热输送带的粘合 胶及其制备方法 发明 2013.6.26 ZL201210031966.2自主研发 29 一种难燃耐热织物芯输送带 用覆盖胶及其制备方法 发明 2013.7.3 ZL201210032125.3自主研发 30 一种白炭黑补强氯丁橡胶覆 盖胶及其制作方法 发明 2013.7.3 ZL201210069913.X自主研发 31 一种钢丝绳芯输送带用钢丝 绳芯体粘贴胶及其制备方法 发明 2013.7.3 ZL201110304882.7自主研发 32芳纶帆布芯耐高温输送带实用新型 2013.8.7 ZL201320066813.1自主研发 33耐高温耐磨输送带实用新型 2013.8.7 ZL201320061795.8自主研发 34 一种用于输送带的超耐磨覆 盖胶及其制备方法 发明 2013.8.7 ZL201210139686.3自主研发 35 高强力芳纶输送带的接头结 构 实用新型 2013.8.14 ZL201320099872.9联合研发 36 一种白炭黑补强的高耐磨覆 盖胶及其制备方法 发明 2013.9.4 ZL201210069925.2自主研发 37 一种织物芯输送带用抗撕裂 覆盖胶及其制备方法 发明 2014.1.8 ZL201210140080.1自主研发 38 一种轻质高强橡胶输送带及 其制备方法 发明 2014.4.16 201110435669.X联合研发 39带有石棉布的耐高温输送带实用新型 2014.7.9 ZL201420007668.4自主研发 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 40一种钢网提升机输送带实用新型 2014.8.13 ZL201420007712.1自主研发 41 一种输送带用耐油覆盖胶及 其制备方法 发明 2014.8.27 ZL201310041827.2自主研发 42 低硬度、高耐疲劳抽出性阻燃 钢丝绳芯输送带芯胶及其制 备方法 发明 2014.12.31 201310041389.X自主研发 43 矿井下用耐磨高阻燃叠层帆 布输送带覆盖胶及其制备方 法 发明 2014.12.31 201310174598.1自主研发 44 输送带用交叉式帘子布防撕 裂层 实用新型 2015.4.8 ZL201420665426.4自主研发 45 煤矿用可弯曲织物叠层阻燃 输送带 实用新型 2015.4.15 ZL201420663965.4自主研发 46耐高温输送带帆布实用新型 2015.5.13 ZL201420753081.8自主研发 47 节能输送带底胶及其制备方 法 发明 2015.5.27 ZL201310069443.1联合研发 48一种磨损预警输送带实用新型 2015.11.18 ZL201520430039.7自主研发 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕 2015年度经营计划，面对复杂的宏观经济形势和严峻的市场挑战，牢牢把握稳中求进的总基调，积 极适应经济发展新常态，统筹做好主营业务升级和兴新产业拓展，保持了发展的总体平稳。 2015年度重点工作如下： 1、技经指标完成情况 报告期内，公司实现营业总收入为46,982.04万元，比去年同期下降6.49%；营业利润为7,638.00万元，比去年同期下降 7.73%；利润总额为 8,223.40万元，比去年同期下降 5.28%；归属于母公司股东的净利润 6,829.82万元，比去年同期下降 7.18%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,3049.81万元，比去年同期下降10.11%。全年销售收入较去年相比略有 下降，利润总额同比也下降，但在公司差异化竞争、专精特发展的策略下公司毛利率基本持平。 2、对外投资及合作 （1）参股成立产业并购基金 报告期内，公司利用已有资本平台优势，参与设立了产业并购基金 “宝通辰韬产业并购基金企业（有限合伙） ”，布局符 合公司发展战略的新兴产业资源，以提高经营效益为中心，适时调整和优化公司的经营模式，在巩固主营业务的基础上，投 资进入新兴产业，增强公司的竞争力和抵御风险能力。报告期内，并购基金已完成对征图新视 (江苏)科技有限公司、上海汉 声信息技术有限公司、江苏博砚电子科技有限公司等项目的投资。 （2）主业拓展升级、打造现代智慧工厂先进服务业 报告期内，公司借助投资控股无锡宝通工程技术服务有限公司这一全国领先的从事输送带相关物料输送总包服务公司， 进军工业物料短程输送总包服务蓝海市场。报告期内，公司控股公司宝通工程及控股孙公司无锡宝强工业织造有限公司实现 了390.74万元的净利润。宝通工程未来将在澳大利亚及周边地区加大加快先进输送总包服务模式的投入，争取尽快产生更大 的效益，澳洲宝通输送系统服务有限公司跨入国际市场，成为中信泰富国际矿业（CPM）在澳洲的铁矿工厂开展多条物料 输送线的系统总包服务商，在行业和客户中树立了良好的品牌。公司力争在三年时间打造全新的宝通智慧工厂先进服务业态， 完成宝通科技主业产业升级的第一步。 （3）推进重大资产重组项目的各项工作 报告期内，公司与易幻网络股东牛曼投资签署《购买资产协议书》，拟以发行股份及支付现金的方式购买牛曼投资持有 的易幻网络66.6578%股权（增资后），本次交易完成后，宝通科技将持有易幻网络 70%股权，易幻网络将成为上市公司的控 股子公司。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司已于2016年3月完成对易幻网络的资产过 户。未来公司将在现有业务的基础上，增加移动游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化 发展。 3、公司内部管理工作 （1）内部管理实现新提升，转向精益化、精细化、定制化、人性化和文化管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、 品质等各生产环节的管理，提高各部门协同性，提高了公司综合管理水平、员工专业执业技能、员工职业道德素养。 （2）营销管理迈出新步伐，修订完善了《营销经理考核方案》，加大了营销经理自我管理、自我提升的考核比重，最 大限度调动营销经理的工作积极性，提高营销经理的执行力；制定发布了《新老客户信用评定流程》、《对货款逾期客户发 货、订货申请规定》、《招投标项目相关流程管理规定》、《对营销经理出差小结的要求》等管理文件，理顺了工作流程， 明确了工作标准；加大了营销经理的培训力度，全年共组织营销经理参加商务礼仪、法务知识、企业文化、输送系统总包、 新产品介绍等各级各类培训10余次；加强了营销目标的分解落实，销售、回笼指标月度反馈、月度分析、月度考核，改变了 营销目标推进无组织无计划状态，在一定程度上促进了部分目标的完成。 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）科技创新取得新进展，完成了阻燃节能输送带、芳纶阻燃输送带、蛇形输送带、耐烧蚀帆布芯输送带、耐高温管 状带和防粘附输送带等6个新产品开发，并落实生产和客户试用；高性能节能芳纶输送带制备技术及应用和煤矿用可弯曲叠 层阻燃输送带制备技术及应用2个项目取得中国石油和化学工业联合会的科技成果鉴定；全年共申报专利22项，其中发明专 利20项、实用新型专利2项，获得授权专利5项，并有1项专利荣获无锡市专利奖优秀奖；全年共申报项目25项，其中国家级 项目2项、省市级项目 23项，金属橡胶互穿网络式长寿命输送带制备关键技术获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。 （4）质量管理再上新台阶，公司成立了质量活动领导小组，开展了以“全生命周期质量成本最优”为主题的年度质量活 动。完成了《混炼胶原材料追溯管理办法》、《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带检验规范》等7个标准的拟定发布，质量管理规 范性进一步提升；引入了供应商考察机制，对重点产品供应商实施第二方审核，保证了供货质量的稳定；联合技术、生产等 部门，对工艺执行和工作纪律实施 “联合检查”24次，实现了质量共同管理、共同改善；举办了质量合理化建议征集，共收 到提案50余个，内容涉及产品、设备、工艺等各个方面；开展了 QC成果发布会，获得中国石油和化学工业联合会优秀 QC小 组二等奖1个、三等奖2个；组织了质量知识竞赛和征文，提升了全员质量意识，提升了公司质量水平。 （5）生产制造打开新局面，全年输送带产量与去年同期基本持平。根据生产的周期性波动，科学安排生产计划，积极 组织现场生产，为生产指标达成奠定了基础。在设备方面，更换了平板硫化机隔板，提高了成品直线度和厚度达标率；对四 辊压延机进行改造，满足了IW钢网带贴合成型要求；实施了四辊压延机与开炼机联合热炼供胶，达到了减员增效的目的。 在安全方面，对输送带车间成型工段所有车台卡盘加装了防护装置；对压延工段所有生产线急停装置和刹车线进行了梳理加 装；对硫化工段所有滚筒部门和炼胶车间堆胶岗位安装防护栏和盖板，安全生产环境得到极大改善。 （6）降本增效取得新突破，报告期内，管理费用预算制度更为有效实施，各部门成本意识显著增强，在资金的使用、 控制上积极动脑筋想办法，有力配合了财务管理部资金整体管控。 （7）智慧工厂建设新标准，步入信息化、自动化、智能化，引进了 MES智能制造执行系统，对设计和工艺管理、生产 计划和备料过程管理、批次计划和配料任务下达、仓储和配送过程管理、生产现场及设备控制等五大环节进行数字化建设， 全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带制造示范企业。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 469,820,351.56 100% 502,450,641.60 100% -6.49% 分行业 钢铁 154,728,040.93 32.93% 172,112,495.50 34.25% -10.10% 水泥 74,133,375.32 15.78% 101,526,198.40 20.21% -26.98% 煤炭 14,621,356.02 3.11% 54,773,526.34 10.90% -73.31% 港口 43,399,457.63 9.24% 42,154,271.25 8.39% 2.95% 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 电力 60,590,212.21 12.90% 51,859,186.95 10.32% 16.84% 出口 73,004,227.91 15.54% 46,193,593.05 9.19% 58.04% 其他 49,343,681.54 10.50% 33,831,370.11 6.73% 45.85% 分产品 普通带 708,740.72 0.15% 0.00% 0.00% 耐高热带 101,836,871.30 21.68% 146,446,658.88 29.15% -30.46% 聚酯带 74,757,656.85 15.91% 96,502,745.69 19.21% -22.53% 阻燃带 40,568,799.64 8.63% 0.00% 0.00% 尼龙带 33,259,367.70 7.08% 46,399,474.13 9.23% -28.32% 钢丝绳带 187,053,481.90 39.81% 135,984,246.34 27.06% 37.56% 叠层阻燃带 2,695,731.40 0.57% 0.00% 0.00% 芳纶带 684,470.09 0.15% 0.00% 0.00% 其他 28,255,231.96 6.01% 77,117,516.56 15.35% -63.36% 分地区 国内 396,816,123.65 84.46% 456,257,048.55 90.81% -13.03% 国外 73,004,227.91 15.54% 46,193,593.05 9.19% 58.04% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢铁 154,728,040.93 104,563,106.03 32.42% -10.10% -8.83% -0.94% 水泥 74,133,375.32 49,432,070.29 33.32% -26.98% -31.39% 4.29% 电力 60,590,212.21 42,938,741.96 29.13% 16.84% 19.76% -1.73% 出口 73,004,227.91 45,244,745.42 38.02% 58.04% 34.42% 10.89% 其他 49,343,681.54 30,499,554.49 38.19% 45.85% -0.37% 28.68% 分产品 耐高热带 101,836,871.30 63,626,204.45 37.52% -30.46% -32.89% 2.26% 聚酯带 74,757,656.85 54,722,582.63 26.80% -22.53% -29.36% 7.07% 钢丝绳带 187,053,481.90 122,987,688.45 34.25% 37.56% 33.56% 1.97% 分地区 国内 396,816,123.70 266,035,678.03 32.96% -13.03% -16.77% 3.02% 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 国外 73,004,227.91 45,244,745.42 38.02% 58.04% 34.42% 10.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量万平方米 1,339.25 1,354.48 -1.12% 胶管胶带行业生产量万平方米 1,341.66 1,361.19 -1.43% 库存量万平方米 44.18 41.77 5.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 2014年上半年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订了《胶带输送机配套的尼龙芯（NN）胶带设备供货和服务的集中采 购协议》和《胶带输送机配套的钢丝绳芯（ST）胶带设备供货和服务的集中采购协议》（详见无锡宝通带业股份有限公司 关于签订生产经营方面重要合同的公告2014-024）。截至 2015年09月30日，该协议已履行总金额为 6,247.61万元（不含税）， 含税总金额为7,309.71万元，目前该合同已经履行完毕。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 输送带原材料辅料 241,950,653.34 79.15% 288,836,124.80 81.72% -2.57% 输送带能源费用 19,134,117.57 6.26% 20,290,690.58 5.74% 0.52% 输送带人员工资 10,414,604.40 3.41% 9,452,787.00 2.67% 0.74% 输送带折旧费用 23,363,208.27 7.64% 24,022,558.56 6.80% 0.84% 输送带其他制造费用 10,808,769.40 3.54% 10,861,819.86 3.07% 0.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本公司 2015年度纳入合并范围的子公司共 6户，本公司本年度合并范围新增 4家子公司。其中因非同一控制下企业合并 增加一家，为宝通工程；因新设公司增加 3家，分别为无锡宝通医疗投资有限公司、中盛有限公司、宝通 (澳洲 )输送系统服 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 务有限公司。具体情况详见本报告第十节/八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司通过增资控股了宝通工程，持有 57%股权，新增输送系统总包服务业务，宝通工程业务的具体介绍详见 本报告第三节/一、报告期内公司从事的主要业务。宝通工程自 2015年8月纳入公司合并报表范围，本报告期（ 2015年8-12月） 实现营业收入2,133.37万元，净利润10.73万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 124,202,565.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.49% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1海螺水泥 32,871,302.08 7.28% 2宝钢湛江钢铁有限公司 29,855,294.29 6.61% 3宝山钢铁股份有限公司 27,247,748.60 6.03% 4 Vattenfall Europe MiningAG 17,373,411.90 3.85% 5中国电力投资集团公司物资装备分公司 16,854,808.22 3.73% 合计 -124,202,565.09 27.49% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 81,482,091.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.77% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1无锡宝强工业织造有限公司 29,750,248.04 13.06% 2江苏法尔胜股份有限公司 18,128,467.6 7.96% 3上海雪标进出口有限公司 12,979,779.07 5.70% 4 SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE LTD 11,420,930.21 5.01% 5杭州诗董科技有限公司 9,202,666.43 4.04% 合计 -81,482,091.35 35.77% 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 30,939,348.62 25,757,941.65 20.12% 销售费用同比上升 518.14万元，增长 率为 20.12%，其中主要是运输费用的 同比增长，运输费用的增长原因是今 年运输平方数同比有 5.24%的增长， 同时外贸出口采用了不同的结算方 式承担了较多的海运费用，从而引起 本期运输费用同比有一定增长。 管理费用 50,679,011.77 41,065,420.08 23.41% 管理费用同比增长 961.36万元，增长 率为 23.41%，主要系随着子公司业务 的开展，同比场地租赁费用、员工薪 酬费用、技术开发费用及咨询服务费 用都有了较大的增长。 财务费用 -6,317,848.25 -5,387,427.89 16.73% 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内公司主要有9个研发项目，其中部分产品已实现销售收入，进一步丰富了公司“高、精、尖”产品的数量，这些 研发项目将对公司未来发展起到支撑性作用。公司申报的“超耐磨、防撕裂钢丝绳芯输送带”、“煤矿用高性能节能叠层阻燃 输送带”、“耐高温防热撕裂织物芯输送带”、“煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带”以及“IW钢网输送带”被认定为无锡市新产品； “一 种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法”获得了2015年度第八届无锡市专利奖优秀奖的称号。 “超高分子量聚 乙烯纤维在输送带中的应用研究”和“煤矿用芳纶帆布芯节能阻燃输送带制备技术”两个项目分别被列入2015年度中国石油和 化学工业联合会科技指导计划项目化工新材料类和橡胶制品类；“金属橡胶互穿网络式长寿命输送带制备关键技术”获得了 2015年中国石化联合会科技进步奖二等奖。同时，公司还不断开拓创新，最新研发的“高性能节能芳纶输送带制备技术及应 用”和“煤矿用可弯曲叠层阻燃输送带制备技术及应用”两个项目，于2015年12月25日通过中国石油和化学工业联合会科技成 果鉴定，鉴定结果为：两个项目的总体技术均达到了国际先进输送，建议进一步扩大生产规模和市场推广。报告期内，公司 新增高新技术产品1项，完成了20项发明专利和2项实用新型的申请工作，同时，获得5项专利授权。截至目前，公司共有各 类授权专利48项（发明专利36项，实用新型专利12项）。2015年公司研发项目进展情况如下： 项目名称项目目标项目进展 高强度输送带用芳纶浸胶帆布的研发 项目 设计开发芳纶浸胶帆布，制备轻质高强度橡胶 输送带，性能满足GB/T 7984标准 产品中试已完成 超高分子量聚乙烯纤维在输送带中的 应用研究 采用超高分子量聚乙烯纤维作为骨架材料，制 备超高分子量聚乙烯输送带，性能满足GB/T 7984标准 产品小试已完成 低烟低卤环保型阻燃输送带研发采用低烟低卤环保型橡胶复合材料制备煤矿 井下用阻燃输送带，性能满足MT830标准 产品试应用及市场开拓中 节能输送带底胶的研发采用芳纶作为骨架材料，制备节能输送带，性产品中试已完成 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 能满足GB/T 7984、GB/T 9770标准 抗烧灼输送带设计开发疏冰性橡胶复合材料，制备耐寒抗结 冰输送带，性能满足GB/T 9770、HG/T 3647 标准，并满足客户使用要求 产品中试已完成 煤矿用阻燃芳纶输送带采用芳纶作为骨架材料制备煤矿井下用阻燃 输送带，性能满足MT830标准 产品中试已完成 耐高温长寿命称量输送带采用IW钢网作为骨架材料，制备耐高温输送 带，性能满足GB/T20021标准 产品中试已完成 耐寒抗结冰钢丝绳芯输送带设计开发疏冰性橡胶复合材料，制备耐寒抗结 冰输送带，性能满足GB/T 9770、HG/T 3647 标准，并满足客户使用要求 产品试应用及市场开拓中 耐热阻燃输送带设计开发耐热又阻燃的橡胶复合材料，制备耐 热阻燃输送带，耐热性能满足GB/T 20021标 准，阻燃性能满足GB/T 10822标准要求 产品试应用及市场开拓中 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 79 72 49 研发人员数量占比 17.21% 14.97% 10.40% 研发投入金额（元） 16,707,084.74 16,622,019.34 18,545,268.51 研发投入占营业收入比例 3.56% 3.31% 3.31% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 478,318,388.83 470,756,425.66 1.61% 经营活动现金流出小计 430,223,661.93 380,290,278.76 13.13% 经营活动产生的现金流量净 48,094,726.90 90,466,146.90 -46.84% 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 额 投资活动现金流入小计 1,078,846.15 -100.00% 投资活动现金流出小计 122,122,243.53 41,412,563.73 194.89% 投资活动产生的现金流量净 额 -122,122,243.53 -40,333,717.58 202.78% 筹资活动现金流入小计 16,927,420.00 2,450,000.00 590.92% 筹资活动现金流出小计 2,000,000.00 45,000,000.00 -95.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 14,927,420.00 -42,550,000.00 -879.82% 现金及现金等价物净增加额 -59,129,030.46 7,582,429.32 -879.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金流入额同比减少 46.84%，主要原因为 2015年 8月份控股子公司宝通工程为经营需要，向宝通工程 股东谭柏民实际控制下的江阴博帆、黄石博帆公司购买了部分经营性资产，包括生产经营用机器设备、车辆、电子设备及其 他辅助设施和在建工程等资产。 （2）投资活动产生的现金流量净流出额同比增加 202.78%，主要是今年增资控股了无锡宝通工程技术服务有限公司， 投资了广州易幻网络科技有限公司和宝通辰韬产业并购基金。 （3）筹资活动现金流量净额同比增加 135.08%，主要系本期子公司宝通工程公司根据经营需要进行了融资业务。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金160,761,070.2015.44%205,844,034.5320.84%-5.40% 货币资金余额比期初下降，主要系本 期支付广州易幻网络科技有限公司 投资款所致。 应收账款244,774,758.5323.50%250,649,905.7925.38%-1.88%未有重大变化。 存货79,524,766.027.64%62,978,253.606.38%1.26%未有重大变化。 长期股权投资63,000,000.006.05%6.05% 长期股权投资期末余额比期初增加， 主要系本期投资了广州易幻网络科 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 技有限公司所致。 固定资产 293,517,188.14 28.18% 312,648,365.80 31.66% -3.48%未有重大变化。 在建工程 8,021,936.28 0.77% 8,832,398.44 0.89% -0.12%未有重大变化。 短期借款 12,127,420.00 1.16% 1.16% 短期借款期末余额比期初增加，主要 系子公司无锡宝通工程技术服务有 限公司及宝通(澳洲)输送系统服务有 限公司经营借款所引起。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 177,952,180.00 50,000,000.00 255.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业 务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金来源合作方投资期限产品类型 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 宝通辰韬（上海）投 资管理合伙企业（有 限合伙） 投资管 理 新设 50,000,000.00 41.67%自有资金 上海辰韬资产 管理有限公司 5资产管理 0.00否 2015年 03月 31日 2015-018 无锡宝通工程技术 服务有限公司 输送系 统总包 服务 增资 64,952,180.00 57.00%自有资金 谭柏民、谭逸 峰 长期 起重、输送、传动机械 及配件、特殊耐热铸件 的技术服务、技术咨 询、制造、加工；输送 机械、传动机械的安 装、维修；冷作加工。 107,250.09否 2015年 06月 24日 2015-027/2 015-048 移动网樟树市牛曼投网络游戏服务；网上动 广州易幻网络科技 有限公司 络游戏 的海外 发行和 增资 63,000,000.00 3.34%自有资金 资管理中心 （有限合伙）、 樟树市牛杜投 长期 漫服务；软件开发；信 息系统集成服务；数据 处理和存储服务；数字 0.00否 2015年 09月 14日 2015-060/2 015-078 运营资管理中心动漫制作；游戏软件设 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （有限合伙）计制作；动漫及衍生产 品设计服务；信息电子 技术服务；技术进出口 等。 合计 -- 177,952,180.00 -- - - - 0.00 107,250.09 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年以上募 集资金金额 2009 网下向询价对象 配售和网上向社 会公众投资者定 价发行相结合 43,215.7 858.21 43,935.14 0 0 0.00% 0不适用 0 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 -43,215.7 858.21 43,935.14 0 0 0.00% 0 -0 募集资金总体使用情况说明 截止 2015年 12月 31日，募集资金已使用 439,402,701.24元，其中项目使用 439,351,411.02元，购买支票及支付手续费 51,290.22元，另外收到银行存款利息收入 22,146,047.11 元。截止 2015年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 14,900,345.87元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产 600万平方米煤矿用高性能节 能叠层阻燃输送带 否 20,620 20,620 89.51 20,013.4 97.06% 2011年 12月 31日 2,240.18 15,148.52是否 永久性补充流动资金否 1,003.17 2011年 12月 31日 是否 承诺投资项目小计 -20,620 20,620 89.51 21,016.57 -- 2,240.18 15,148.52 -- 超 募资金投向 年产 600万平方米高强力高性能钢 丝绳芯输送带项目 否 16,814 16,814 746.02 16,186.7 96.27% 2013年 12月 31日 2,064.62 4,087.23否 宝通-高校先进输送带技术研发中心 项目 否 3,500 4,500 22.68 4,450.17 2013年 12月 31日 补充流动资金（如有） -2,281.7 2,281.7 2,281.7 -- - - - 超 募资金投向小计 -22,595.7 23,595.7 768.7 22,918.57 -- 2,064.62 4,087.23 -- 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 合计---------- 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说 明 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 募集资金投资项目实施地点变更情 况 募集资金投资项目实施方式调整情 况 43,215.7 44,215.7 858.21 43,935.14 4,304.8 19,235.75 年产 600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目投产后前三年的营业收入和净利润水平均超过预期水平，但受宏观经济和本年产品 结构调整影响， 2015年的净利润水平略有下降，完成承诺年均效益 3406万元的 65.77%。年产 600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目 达预定可使用状态后，公司的订单略有减少，同时产品销售价格持续走低，产品的毛利率有所下降，导致该项目净利润低于预期水平，本年 完成承诺年均效益 4500万元的 45.88%。 无 适用 募集资金总额为 475,000,000.00元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00元后，公司 IPO募集资金净额为 432,157,000.00元，其中超募资金 金额为 225,957,000.00元。 1、经 2010年 10月 27日召开的 2010年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项 目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中： （1）年产 600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00万元，已于 2013年 12月底竣工。 （2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500万元，预计 2012年 12月 31日完成，由于地质等原因，项目延期至 2013年 12月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014年 1月 10日第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013年 12月 31日的资金 利息净收入中的 1,000万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500万元变更为 4,500万元。截止 2013年 12月 31日，宝通研发大楼已 投入使用。 2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足， 经 2011年 7月 8日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70万元永久性补充流动资金。 不适用 适用 以前年度发生 公司 2011年 3月 30日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600万平方米高强力 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限 公司”。 适用 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80万元，已置换。 适用 公司于 2012年 12月 11日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营 需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，公司已于 2013年 6月归还至募集资金 账户。 适用 年产 600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低 标准和质量的前提下节省了投资。2012年 2月 27日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议 案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17万元用于永久补充公司流动资金。 不适用 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 以公司转型发展为抓手，继续深化主营业务升级和新兴业务拓展，通过主营业务和新兴业务的同步推进，夯实公司的发 展基础，通过产品品质和服务水平的同步提升，增强公司的竞争能力，为公司股东创造价值、赢得财富，力促公司二次创业 腾飞和百年宝通打造。 1、输送带业务经营战略 鉴于宏观环境形势和自身发展需要，煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等输送带下游客户均处于结构调整转型之中， 2016 年输送带行业竞争态势将更加严重，但随着客户对输送带产品和服务的性价比要求越来越高，公司将集中已有的技术优势， 继续推广局有较高附加值的新产品和新的输送系统总包服务商业模式，与宝通工程在输送系统总包领域形成优势互补，以创 新驱动为手段，全面提升产品品质和服务水平，实现产品与运营技术的强强联合。 （1）强化责任意识，促进效能提升。 2016年，持续加大公司管理力度，从集团化层面对公司的管控体系进行规范，优化公司内部资源、管理机制、工作流程， 推进集团与子分公司管理的无缝对接。 （2）强化质量意识，促进品牌提升。 2016年，牢牢抓住质量这一主线不放松，严控设计、工艺、生产、检验、安装、调试等各个环节的质量把控，推行《质 量责任追究管理办法》，健全质量事故责任追究与赔偿机制，把好产品质量关。 （3）强化成本意识，促进业绩提升。 全力推进公司降本增效工作的纵深发展，深化精益管理理念，强化各职能部门 /子公司成本领先意识，提升公司竞争力、 增强公司盈利能力。 （4）推进生产智慧化，服务自动化。 公司除了打造智慧工厂，将输送带生产信息化、自动化、智能化，下一步将以工业4.0为发展契机，推进输送系统总包 服务的智能化、自动化，搭建输送系统物联网智能管理平台。 2、易幻网络经营战略 无锡宝通科技股份有限公司 2015年年度报告全文 据报道，2015年移动游戏市场营收预计将达300亿美元，占全球游戏市场总营收的33%左右。易幻网络作为国内移动游戏 海外发行、运营的领先者，市场份额在中国原创移动游戏海外市场排名第二，曾发行运营多款知名游戏。2015年易幻网络已 进入加速成长期，2015年全年实现净利润人民币7,509.08万元，大幅超过以往年度。 2016年，易幻网络将继续巩固其在港台地区的先发优势，深化韩国、东南亚市场，特别是针对S级产品以项 .制进行管 理，以保障尽全公司最大力量在目标市场对重大产品的支撑，提升产品发.的成功率和持续强化Efun在目标市场的品牌传播。 与此同时，2016年，易幻网络将开展新市场领域的拓展，重点突破中东、俄罗斯、德国等市场，充分利用上市公司平台优势、 资金优势、品牌优势以及规范化管理经验积极支持易幻网络的业务发展，为易幻网络制定清晰明确的战略远景规划，并充分 发挥易幻网络现有业务潜力，大力拓展海外手游发行和营运业务的客户范围和产品档次，以提升经营业绩。 未来，上市公司及易幻网络将在移动游戏产品全球化和市场拓展全球化两个方面积极推进，打造全球化手游发行及运营 平台。 在公司资产规模和经营规模不断扩大的情况下，管理人员、技术人员及基层员工人数亦持续攀升，对公司在战略规划、 制度建设、组织设置、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此公司将全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织 架构，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售、财务一 体化的ERP管理系统，强化子公司风险管控；加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确 行使职权。 3、可能面对的风险。 （1）重大资产重组的相关风险 公司以发行股份及支付现金方式购买牛曼投资持有的易幻网络 66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后），本次交易 价格为 125,650.00万元，其中，交易对价的 73.5097%，即 92,365.00万元以发行股份的方式支付，交易对价的 26.4903%， 即 33,285.00万元以现金方式支付。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 1月 28日召 开的 2016年第 10次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。公司于 2016年 3月 4日收到中国证监会《关于核准无锡宝 通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 417号），2016年 3月标的资产完成过户手续。公司提请广大投资者注意以下风险： ①收购整合导致的上市公司经营管理风险 鉴于本次交易已基本完成，宝通科技持有易幻网络 70%股权，易幻网络成为上市公司的控股子公司。公司将在现有业 务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展，公司能否在企 业文化、团队管理、产品研发、营销模式等方面对目标公司进行整合，保持其在原有业务领域领先地位，将成为公司及经营 管理团队面临的一个课题。 公司实现跨行业转型，对公司的管理、业务风险控制构成挑战，也对公司董事会、经营班子的经营策略、人才战略、公 司文化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求。公司未来业务的发展具有不确定性，如收购整合后公司的经营管理能力未能 满足新增业务的发展需求，则可能给公司和股东造成损失。 针对此风险，公司一方面将沿用易幻网络原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织上市公司 与易幻网络在管理、内控、业务、技术等方面进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在业务、管理、 发展等方面形成合力。 ②本次交易形成商誉的减值风险（未完）  |