[公告]光线传媒:持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2015年度）
北京光线传媒股份有限公司持续督导期间 募集资金存放与使用专项核查报告（2015年度） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求，作为北京光线 传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构及非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”或“我公司”）对光线传媒2015年度募集资金的存放与 使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、 证券发行上市及募集资金情况 1、2011年首次公开发行股票募集资金基本情况 光线传媒经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1106号文)批准，并 经深圳证券交易所同意，由主承销商中信建投证券采用向股票配售对象询价配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）2,740万股,每股面值1.00元,发行价为每股52.50元，募集资金总额为143,850 万元，扣除证券承销费及保荐费用5,065.5万元后的募集资金为人民币138,784.5 万元，已由主承销商中信建投证券于2011年7月29日汇入光线传媒在北京银行翠 微路支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费及信息披露等其他发行费用 后,募集资金净额为138,071.985万元。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事 务所出具的北京兴华验字(2011)京会兴验字第4-033号验资报告予以验证。 2015年度，光线传媒对募集资金投资项目累计投入募集资金41,346,959.41元。 截至2015年12月31日，光线传媒募集资金余额为38,501,733.40元(含2011至2015 年度银行利息收入扣除手续费后净额37,851,878.04元)。 2、2015年非公开发行股票募集资金基本情况 北京光线传媒股份有限公司经中国证券监督管理委员会于2015年2月12日核 发的《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]238号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）115,606,936股，发行价 格每股24.22元，募集资金总额2,799,999,989.92元，扣除发行费13,165,606.94元后， 募集资金净额为2,786,834,382.98元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第12010007号《验资报告》， 确认募集资金到账。 2015年度，光线传媒对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金 1,288,565,084.63元，此外，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币9亿 元。截至2015年12月31日，光线传媒非公开发行股票募集资金余额为 1,519,827,992.61元(含2015年3月至2015年12月31日银行利息收入扣除手续费后 净额21,558,694.26元) 二、 募集资金的存放及专户余额情况 1、2011年首次公开发行股票募集资金的存放及专户余额情况 光线传媒和保荐机构中信建投证券于2011年8月15日分别与北京银行股份有 限公司翠微路支行、招商银行股份有限公司北京分行分别签定了《募集资金三方 监管协议》。 光线传媒在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协 议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。光线传媒在履行三方监管协议进程中不存在问题。 2、2015年非公开发行股票募集资金的存放及专户余额情况 光线传媒和保荐机构中信建投证券于2015年3月25日分别与北京银行股份有 限公司翠微路支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公 司文化产业金融事业部分别签定了《募集资金三方监管协议》；2015年 4 月 25 日光线传媒与其全资子公司北京光线影业有限公司、中信建投证券及北京银行股 份有限公司翠微路支行签订了《募集资金四方监管协议》。 光线传媒在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管 协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。光线传媒在履行三方监管协议进程中不存在问题。 三、 募集资金使用情况 1、2011年首次公开发行股票募集资金的使用情况 2015年度，光线传媒对募集资金投资项目累计投入募集资金41,346,959.41元。截至2015年12月31日，光线传媒募集资金余额为 38,501,733.40元（含2011至2015年度银行利息收入扣除手续费后净额37,851,878.04元）。 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 138,071.99 本年度投入募集资金总额 4,134.70 变更用途的募集资金总额 22,776.73 已累计投入募集资金总额 138,007.00 变更用途的募集资金总额比例 16.50% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.电视联供网电视节目制作 否 6,282.00 6,282.00 6,282.00 0.09 6,410.97 128.97 102.05% 2012年12 月31日 4,845.71 否 2-1.电视联供网电视剧购买 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 73.69 4,245.69 745.69 121.31% 2013年12 月31日 683.24 否 2-2.电视联供网电视剧购买 是 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 - 100.00% - 134.61 804.61 是 3-1.数字演播中心扩建 否 2,200.49 2,200.49 2,200.49 0.07 2,200.56 0.07 100.00% 2012年12 月31日 - 否 3-2.数字演播中心扩建 是 4,299.51 4,676.73 4,676.73 4,682.33 5.60 100.12% 88.91 370.91 是 4.节目采编数字化改建 否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 2,488.40 3,687.02 287.02 108.44% 2012年12 月31日 - 否 承诺投资项目小计 37,782.00 38,159.22 38,159.22 2,562.25 39,326.57 1,167.35 103.06% - 223.52 6,704.47 超募资金投向 对子公司北京光线影业有限 公司增资 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 100.00% - 26,392.81 59,590.16 否 投资电视剧 33,150.00 33,150.00 33,150.00 33,150.00 - 100.00% - -2,218.74 4,613.06 否 投资电影项目 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 - 100.00% - 158.37 2,154.66 否 投资金华长风信息技术有限 公司 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 - 100.00% - 158.29 -767.83 否 使用剩余超募资金及利息投 资电影项目 6,408.86 8,324.77 8,324.77 1,572.45 4,799.30 -3,525.47 57.65% 3,900.40 3,900.40 否 归还银行贷款（如有） 6,031.13 6,031.13 6,031.13 - 6,031.13 - 100.00% - - 补充流动资金（如有） 0.00 - - - - - 超募资金投向小计 100,289.99 102,205.90 102,205.90 1,572.45 98,680.43 -3,525.47 96.55% - 28,391.13 69,490.45 合计 138,071.99 140,365.12 140,365.12 4,134.70 138,007.00 -2,358.12 98.32% - 28,614.65 76,194.92 未达到计划进度原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 本年度无变化，过往年度变化详细内容见请参见《北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2014 年度）》 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 本年度无变化，过往年度变化详细内容请参见《北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2014 年度）》 募集资金投资项目实施地点 变更情况调整情况 募集资金投资项目实施地点未变更 募集资金投资项目实施方式 募集资金投资项目实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2、2015年非公开发行股票募集资金的使用情况 2015年度，光线传媒对募集资金投资项目累计投入募集资金1,288,565,084.63元。截至2015年12月31日，光线传媒募集资金余额为 1,519,827,992.61元。 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 278,683.44 本年度投入募集资金总额 218,856.51 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 218,856.51 变更用途的募集资金总额 比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末投资 进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.电视栏目 否 32,000.00 32,000.00 32,004.94 32,004.94 100.02% 不适用 不适用 否 2.电视剧 否 19,800.00 19,800.00 19,201.70 19,201.70 96.98% 不适用 不适用 否 3.电影项目 否 226,883.44 226,883.44 77,649.87 77,649.87 34.20% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 278,683.44 278,683.44 128,856.51 128,856.51 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐 机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金733,312,950.76 元。目前，相关资金已经置换完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构 发表同意意见，同意公司使用 2015 年非公开发行闲置募集资金 9 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2015年12月31日，公司已使用闲置募 集资金9亿元临时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会 及保荐机构发表同意意见，同意公司使用 2015 年非公开发行闲置募集资金 9 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2015年12月31日，公 司已使用闲置募集资金9亿元临时补充流动资金。 五、募集资金投向变更的情况 2015年度内，无变更募集资金投向情况。 六、 上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 光线传媒2015年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金 进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的 情况，公司募集资金存放与使用合法合规。 七、 其他需要说明的情形 无。 （本页无正文，为《北京光线传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使 用专项核查报告（2015年度）》签章页） 保荐代表人： 董军峰 吴量 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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