[股东会]中海海盛:2015年年度股东大会会议资料
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 二0一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议资料目录 一、公司2015年度董事会工作报告。 二、公司2015年度监事会工作报告。 三、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告。 四、公司2015年度利润分配预案。 五、公司2015年年度报告及年度报告摘要。 六、公司关于2015年度计提资产减值准备的议案 七、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支 付其报酬的议案。 八、公司关于签订《2016年度海运物料供应和服务协议》及预 计2016年度日常关联交易的议案。 九、公司关于2016年度为控股子公司提供担保的议案。 十、公司2015年度独立董事述职报告。 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之一 公司2015年度董事会工作报告 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司2015年度董事会工作报 告，请审议。 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司及部分子公司主要从事散货运输业务；部分子公司主要从事成品油和化 学品运输业务。 公司运输业务主要采用自营和期租的经营模式。 2015年，航运业供求失衡矛盾日益突出，运价持续下滑，尤其是在煤、矿大宗货源运输 需求下降，而运力持续扩张的情况下，2015年国内、国外航运市场持续低迷，内外贸散货运 输各指数屡次创下历史新低，全年鲜有反弹迹象，且反弹幅度较低， 2015年BDI指数数次 跌破500点，全年均值为718点，同比下跌35%。2015年沿海煤炭运价指数均值为510点，同 比下降18%，干散货运输市场进入了深度寒冬期。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，主要因出售了部分招商证券股票及招商证券股价相对期初价格下降的影响， 可供出售金融资产期末数比期初数减少79,635万元，主要因计提船舶资产减值准备和资产 折旧的影响，固定资产净额期末数比期初数减少48,002万元。报告期内公司主要资产发生 重大变化情况具体请详见五、（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产54,149,104.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.98%。 三、 报告期内核心竞争力分析 按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，公司协调合作，着力经营好现有散货运 力,积极推进散货船队的结构调整，进一步优化资源配置，加大散货运力整合，提升散货运 力运营质量和效率。稳健经营化学品运输，加快物流贸易发展，积极拓展沥青、铁矿石及其 他贸易，加大运贸结合力度，增强与货主、客户粘合度，提升参与市场竞争力，提高货品运 输附加值，以提高公司核心竞争力和持续发展能力。 为了确保海南万吨以上干散货海运市场上的主导地位并满足其持续增长的需求，公司积 极协调合作，统筹安排运力, 并通过船舶租赁等经营方式，扩大运力规模，不断提升服务质 量、提高管理效能，充分发挥“南北对流、内外兼营、运贸结合”的运输优势等方面进一步 提升市场竞争力。加强市场营销，积极培育开发新的客户，努力拓展新的市场。 继续强化大客户服务理念，为客户提供优质的运输服务，积极巩固与大客户的合作关系。 持续提高客户满意度，以客户的需求为导向，贯彻“优质、高效、诚信”和“安全、环保、 健康”的质量安全管理方针，优化工作流程，提高工作效率，努力提升服务品质，打造公司 的服务品牌。 四、 管理层讨论与分析 2015年，由于运力供大于求，国内、国外航运市场持续低迷，内外贸散货运输各指数 屡次创下历史新低，运价低位运行。面对严峻的航运市场形势，报告期内，公司董事会领导 经营班子坚持“卓越运营、提质增效、安全稳定、转型发展”的工作方针，规范管理，稳健 经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场 持续低迷、运价低位运行、新船投入折旧成本和财务费用高企带来的不利影响，公司营运生 产正常，安全形势稳定。 2015年7月，公司控股股东中国海运通过协议转让的方式将82,000,000股本公司股份 转让给览海上寿，完成了证券过户登记手续。本次权益变动后，览海上寿持有本公司 82,000,000股股份，占本公司总股本的14.11%，成为公司的第一大股东。公司同时开展了非 公开发行股票工作，2015年12月23日，公司收到中国证监会《关于核准中海（海南）海 盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》，截止本报告期末，尚未完成发行。2016年3 月15日，非公开发行实施完毕，览海投资成为公司控股股东。览海投资的控股股东览海集 团为扭转公司主营业务持续低迷的局面，将协助公司逐步实施业务转型，择机向盈利能力较 强的新兴行业发展。公司已初步开始探索向医疗产业等相关行业进行战略转型。 五、 报告期内主要经营情况 2015年，受运输收入减少的影响，营业收入比上年同期减少9,178万元，降幅为8.79%； 受公司贸易量增加，贸易成本增加和狠抓成本控制的影响，营业成本比上年同期减少9,954 万元，降幅为9.92%；受本期平均借款总额同比减少和利率下降的影响，财务费用比上年同 期减少2,357万元，降幅为11.59%；主要受本期计提船舶减值准备的影响，而上年同期未计 提船舶减值准备，公司资产减值损失比上年同期增长29,359万元，增幅为7,228.03%。主要 受本期出售了2,036.30万股招商证券股票取得收益的影响，而上年同期未出售招商证券股 票，公司投资收益比上年同期增长50,943万元，增幅为2,071.25%。受收到财政补贴的影响， 营业外收入比上年同期增加2,756万元，增幅为60.53%，上述原因造成公司营业利润比上 年同期增加24,580万元，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加21,827万元。2015 年，受航运市场低迷的影响，公司完成货运量998万吨，货运周转量172亿吨海里，分别为 2014年的76%和81%。报告期内，公司实现营业收入95,225万元，营业利润2,795万元， 归属于母公司所有者的净利润2,414万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 952,245,055.47 1,044,028,212.07 -8.79 营业成本 903,956,520.48 1,003,491,684.08 -9.92 销售费用 7,265,072.64 7,961,893.37 -8.75 管理费用 68,129,221.73 67,366,668.64 1.13 财务费用 179,820,690.28 203,391,557.21 -11.59 经营活动产生的现金流量净额 189,831,387.83 64,473,179.40 194.43 投资活动产生的现金流量净额 553,653,307.17 -127,215,812.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -447,845,043.97 20,829,938.58 -2,250.01 研发支出 0 0 0 1. 收入和成本分析 公司主要业务包括运输业务、贸易业务、租赁业务。营业收入和成本构成如下表： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 运输业务 508,053,205.74 482,155,129.49 5.10 -16.40 -16.54 增加0.16 个百分点 贸易业务 363,532,572.96 334,228,579.25 8.06 17.00 21.05 减少3.08 个百分点 租赁业务 119,172,974.19 126,346,711.42 -6.02 -16.92 -16.54 减少0.48 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海南 417,546,723.36 485,687,792.10 -16.32 -19.44 -14.26 减少7.03 个百分点 广东 508,073,387.27 400,697,823.12 21.13 7.64 6.05 增加1.18 个百分点 上海 1,625,756.23 1,265,758.54 22.14 -40.61 -40.34 减少0.36 个百分点 境外 63,512,886.03 55,079,046.40 13.28 -7.75 -6.38 减少1.27 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①运输收入比上年同期下降主要是航运市场持续低迷，散货运价指数屡创新低所致。 ②贸易收入比上年同期增长主要是加大市场营销，本期沥青和矿石贸易量增加所致。 ③租赁收入比上年同期下降主要是航运市场持续低迷，船舶租金水平低于上年所致。 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 向前五名客户销售金额合计 385,893,256.48 占年度销售总额比例（%） 40.52 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 运 输 燃油 114,196,283.25 12.63 219,506,542.52 21.87 -47.98 受燃油价格下跌和低位 锁油的影响，本期燃油 成本大幅减少。 运 输 折旧 124,607,857.30 13.78 121,804,576.66 12.14 2.30 本期自营航次与上年同 期比较变化较小，故船 舶折旧变化不大。 运 输 人工 成本 103,027,054.88 11.40 109,474,884.13 10.91 -5.89 本期处置船舶致使运力 下降，人工成本较上年 有所下降。 贸 易 采购 成本 320,064,848.36 35.41 272,831,056.87 27.19 17.31 公司采取积极措施应对 航运市场下行走势，努 力拓展贸易市场，实现 贸易收入稳中有增，故 本期采购成本有所上 升。 贸 易 折旧 341,783.15 0.04 464,356.65 0.05 -26.40 主要系贸易的固定资产 折旧减少。 租 赁 折旧 39,902,483.46 4.41 39,004,804.44 3.89 2.30 本期租赁航次较上年同 期变化较小，故船舶折 旧变化不大。 租 赁 人工 成本 33,681,489.56 3.73 35,789,406.69 3.57 -5.89 本期处置船舶致使运力 下降，人工成本较上年 有所下降。 成本分析其他情况说明 无 主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 向前五名供应商采购金额合计 319,735,510.30 占年度采购总额的比例（%） 48.20 2. 费用 单位:元 币种:人民币 项目 2015年 上年同期 增减（%） 销售费用 7,265,072.64 7,961,893.37 -8.75 管理费用 68,129,221.73 67,366,668.64 1.13 财务费用 179,820,690.28 203,391,557.21 -11.59 所得税 24,900,897.08 6,083,009.62 309.35 ①管理费用比上年同期增加主要是因为本期发展新业务增加前期投入所致。 ②财务费用比上年同期下降主要是因为本期平均借款总额同比下降和借款利率下降所 致。 ③所得税比上年同期增加主要是所属子公司深圳三鼎利润总额同比大幅增加，应纳税所 得额增加所致。 3. 现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 增减额 增减率（%） 经营活动产生的 现金流量净额 189,831,387.83 64,473,179.40 125,358,208.43 194.43 投资活动产生的 现金流量净额 553,653,307.17 -127,215,812.81 680,869,119.98 不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 -447,845,043.97 20,829,938.58 -468,674,982.55 -2,250.01 ①经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期营业收入的现金流入和营业 成本的现金流出比上年同期均有所增加，营业收入的现金流入的增加额大于营业成本的现金 流出的增加额。 ②投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期出售持有的部分股票收回现 金，上期无此项现金流入。 ③筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款收到的现金同比减少额 大于还款支付的现金同比减少额。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 ①主要受航运市场持续低迷的影响，公司主营营业收入比上年同期下降9.82%，受加强 成本控制的影响，主营营业成本比上年同期下降10.97%，由于本期主营业务收入和主营业 务成本同比均下降，主营业务成本同比降幅大于主营业务收入同比降幅，主营业务利润比上 年同期增加771万元。 ②主要受本期提前归还部分借款，平均借款总额同比下降和借款利率下降的影响，财务 费用比上年同期减少2,357万元，降幅11.59%。 ③主要受本期计提船舶减值准备的影响，而上年同期未计提船舶减值准备，公司资产减 值损失比去年同期增加29,359万元，增幅为7228.03%。 ④主要受本期出售了2,036.30万股招商证券股票取得收益的影响，上年同期未出售招商 证券股票，公司投资收益比上年同期增长50,943万元，增幅为2,071.25%。 ⑤主要受本期收到财政补贴和处置船舶取得收益的影响，营业外收入比去年同期增加 2,756万元，增幅为60.53%。 ⑥主要受本期所属公司深圳三鼎应纳税所得额同比增加的影响，所得税费用比上年同期 增加1,882万元，增幅309.35%。 综上所述，主要是本期投资收益、资产减值、营业外收入等非主要经营业务项目造成本 期公司利润构成或利润来源的重大变化。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资 金 409,981,125.83 7.43 112,956,880.79 1.75 262.95 主要系投资活动现金流 净额同比增加较大。 应收账 款 97,845,656.52 1.77 161,234,697.00 2.49 -39.31 主要系贸易业务应收账 款同比下降较大。 预付款 项 100,381,696.37 1.82 9,931,977.07 0.15 910.69 主要系贸易业务预付采 购款同比增加。 其他应 收款 70,633,134.41 1.28 42,319,457.87 0.65 66.90 主要系沥青销售的质保 金增加所致。 存货 55,860,045.21 1.01 80,717,144.53 1.25 -30.80 主要系沥青存货减少所 致。 可供出 售金融 资产 979,982,798.46 17.76 1,776,332,965.32 27.46 -44.83 主要系本期出售部分招 商证券股票和招商证券 股价比上期下跌所致。 长期股 权投资 152,000,688.42 2.76 150,524,269.45 2.33 0.98 - 投资性 房地产 7,565,714.39 0.14 8,765,573.55 0.14 -13.69 主要系将持有的部分房 产划分为持有待售资产 所致。 固定资 产 3,584,374,714.48 64.98 4,064,395,825.07 62.84 -11.81 主要系本期计提船舶减 值所致。 无形资 产 377,140.58 0.01 800,436.60 0.01 -52.88 主要系无形资产摊销所 致。 短期借 款 2,508,000,000.00 45.46 1,650,682,189.31 25.52 51.94 主要系补充流动资金增 加借款。 预收款 项 11,929,472.70 0.22 3,511,952.57 0.05 239.68 主要系所属子公司本期 预收出售房产的款项。 应交税 费 -134,425,298.79 -2.44 -205,434,816.02 -3.18 不适用 主要系收到国际运输退 税款冲减期初留抵进项 税所致。 应付利 息 4,812,788.52 0.09 16,365,298.51 0.25 -70.59 主要系期初未到期支付 的利息，本期已支付。 其他应 付款 6,122,551.71 0.11 39,207,905.11 0.61 -84.38 主要系本期支付了期初 未付的船舶建造款。 一年内 到期的 非流动 负债 490,776,000.00 8.90 1,157,513,000.00 17.90 -57.60 主要系一年内到期的长 期借款同比减少所致。 长期借 款 352,665,000.00 6.39 795,941,000.00 12.31 -55.69 主要系将长期借款重分 类为一年内到期的非流 动负债所致。 递延所 得税负 债 220,928,978.72 4.00 414,367,663.57 6.41 -46.68 主要系本期出售部分招 商证券股票和招商证券 股价比上期下跌，而冲回 递延所得税负债所致。 其他综 合收益 584,610,756.50 10.60 1,169,446,413.37 18.08 -50.01 主要系本期出售部分招 商证券股票和招商证券 股价比上期下跌所致。 (四) 行业经营性信息分析 行业经营性信息分析请见一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明及四、管理层讨论与分析中相关内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内公司股权投资额 100.00 上年同期公司股权投资额 17,535.48 股权投资额增减变动数 -17,435.48 股权投资额增减幅度(%) -99.43 报告期内，公司与其他两家出资人共同投资设立了控股子公司上海览海在线健康管理 有限公司，根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司缴纳了第一期出资额人民币 100万元。 (1) 重大的股权投资 1、2015年9月9日，公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《公 司关于设立子公司的议案》，同意公司与上海孝爱医疗科技有限公司、上海合栩医疗管理有 限公司在上海自由贸易试验区共同投资设立控股子公司健康管理有限公司，注册资本为人民 币5,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币2,500万元，占注册资本的50%，上海孝 爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%，上海合栩医疗 管理有限公司以现金认缴出资人民币1,000万元，占注册资本的20%。2015年11月27日， 控股子公司上海览海在线健康管理有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：健康咨询 （不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医药科技、计算机科技、网络科技领域内的技术咨 询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，投资咨询，电子商务（不得从事增 值电信、金融业务）、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、 一类医疗器械、一般劳防用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。营业期限：2015年 11月27日至2045年11月26日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定， 公司以自有资金缴纳了第一期出资额人民币100万元，其他两家出资人分别缴纳了第一期出 资额人民币60万元和40万元。该控股子公司对公司报告期经营成果与财务状况无重大影响。 2、2015年8月11日、2015年8月31日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议、 2015年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于设立融资租赁公司的议案》，同意公司与 上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）在上海自由贸易试验区共同投资设立控股子公司融资 租赁有限公司，注册资本为人民币5亿元，其中：公司以现金认缴出资人民币2.5亿元，占 注册资本的50%，上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币1.25亿元，占注册资 本的25%，CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿 舟控股有限公司）以现金认缴出资人民币1.25亿元，占注册资本的25%。截止报告期末， 该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。2016年1月27日，控 股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：融资租赁业 务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保， 从事与主营业务相关的商业保理业务。营业期限：2016年1月27日至2046年1月26日。 3、2015年11月6日，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关 于设立上海览海康复医院有限公司的议案》，同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共 同投资设立控股子公司“上海览海康复医院有限公司”，并同意由该控股子公司筹建设立“上 海览海康复医院”（具体名称以卫生行政主管部门的批复为准）。该控股子公司注册资本为人 民币15,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币12,000万元，占注册资本的80%，上 海虹信医疗投资控股有限公司以现金认缴出资3,000万元，占注册资本的20%。截止报告期 末，该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。2016年2月5日， 控股子公司上海览海康复医院有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：医院筹建。营 业期限：2016年2月5日至2036年2月4日。 4、2015年8月11日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《公司关 于设立新加坡子公司的议案》，同意公司出资100万美元在新加坡设立一家以医疗产品销售、 石油贸易为主营业务的全资子公司。截止本报告报出日，该控股子公司尚未成立，对公司报 告期经营成果与财务状况无影响。 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 初始投资成 本 期初持股数量 （股） 期末持股数量 （股） 报告期内售出 （股） 报告期内产生 的投资收益 报告期内公允 价值变动 资 金 来 源 600999 招 商 证 券 32,176,879.71 55,498,534.00 35,135,534.00 20,363,000.00 513,857,896.34 -806,502,468.38 自 有 资 金 600036 招 商 银 行 28,639,888.97 10,121,823.00 10,121,823.00 / 2,332,877.77 14,170,552.20 自 有 资 金 合计 60,816,768.68 / / / 516,190,774.11 -792,331,916.18 / 公司第八届董事会第九次（临时）会议和2015年第一次临时股东大会分别于2015 年1月20日、2015年2月6日审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的 议案，同意公司于2015年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出 售的招商证券股票数量不超过1,000万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。2015 年上半年，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票800万股。公司第八届董事会第十 九次（临时）会议和2015年第五次临时股东大会分别于2015年8月11日、2015年8月31 日审议并通过了关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案，同意公司于未来根据公 司发展战略及公司经营与财务状况，在证券市场平稳的情况下，择机对上述金融资产（招商 证券股票）进行处置，并授权公司管理层择机处置全部招商证券股票。2015年下半年，公 司出售了可供出售金融资产招商证券股票1,236.3万股。2015年全年，公司共出售了可供出 售金融资产招商证券股票2036.3万股。2015年全年，公司收到招商证券分红和出售2,036.3 万股招商证券股票获得合计约51,386万元的投资收益，占公司利润总额的514.25%。 (六) 重大资产和股权出售 （1）报告期内，公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了公司关于处置“百 花山”轮的议案。2015年1月14日，公司与非关联方江门市银湖拆船有限公司（以下简称 “银湖拆船”）签订了《“百花山”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“百花山”轮作为废 钢船出售给银湖拆船，出售价格为人民币17,183,633.49元。截止2014年11月30日，“百 花山”轮账面原值为人民币6,298万元 ，已计提的折旧累计为人民币4,520万元，帐面净值 为人民币1,778万元，评估价值为1,669万元。2014年12月31日，该轮计提了减值准备149 万元。2015年1月22日，公司将“百花山”轮交付给银湖拆船，本次交易使公司在本报告 期产生3.51万元人民币的营业外支出，占公司利润总额的-0.04%。目前对公司报告期业务 的连续性、管理层的稳定性无影响。 （2）经公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）董事会批准， 2015年6月12日，广州振华与非关联方江阴市夏港长江拆船厂（以下简称“夏港长江”） 签订了《“长白山”轮废钢船买卖合同》，广州振华将散货船“长白山”轮作为废钢船出售给 夏港长江，出售价格为人民币10,935,327.51元。截止2015年3月31日，“长白山”轮账面 原值为人民币9,059.37万元 ，已计提的折旧累计为人民币8,606.4万元，帐面净值为人民币 452.97万元，评估价值为1,114.27万元。2015年6月23日，广州振华将“长白山”轮交付 给夏港长江，本次交易使公司在本报告期产生510.25万元人民币的营业外收入，占公司利 润总额的5.11%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 （3）2014年8月8日，公司第八届董事会第五次会议审议并通过了公司关于处置房产 的议案，同意公司及公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）处 置公司位于深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋的5套房产及上海金海位于上海市湖北路 20号的2套房产，处置价格以成交价为准。同意授权公司管理层根据市场行情择机全权代 表公司办理出售深圳松泉公寓房产事宜并签署相关合同和文件；授权上海金海公司管理层根 据市场行情择机全权代表上海金海办理出售上海湖北路房产事宜并签署相关合同和文件。公 司于2015年12月将位于深圳市罗湖区松泉公寓5栋503、505、506、605、606室，合计5 套房产出售与客户签订了不可撤销的房产买卖合同并办理了银行资金监管，合同约定的处置 价款合计为759.00万元，转让事项将在1年内完成。本期将其重新划分为持有待售固定资 产，账面净值为897,186.25元。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响， 对公司报告期经营成果与财务状况无影响。 （4）公司在2015年11月7日刊登的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于非公 开发行股票申请文件反馈意见的回复》中披露：“近年来，中海海盛的经营状况受到了经济 周期和航运业景气度低迷的重大不利影响，公司的经营业绩持续乏力，整体竞争实力在行业 中处于弱势。为优化资源配置，公司拟处置部分与干散货运输主业关联度较低的资产，减轻 发展包袱，以便更好的实施向新兴业务的转型。公司拟于近期将持有的旗下子公司中海化工 运输有限公司100%股权与深圳市中海海盛沥青有限公司70%股权出售给中国海运旗下公 司。中海海盛将在对拟转让的中海化工、深圳沥青进行审计、评估后，根据评估结果与交易 对方协商定价，后续将根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等进行决策程序和信息披露”。截止本报告期末，上述股权出售事项正在前期协商谈判当中， 尚未形成可行的具体方案以提交董事会审议。公司将继续推进上述股权出售事项。 (七) 主要控股参股公司分析 （1）主要子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要业务 注册资 本 总资产 净资 产 净利 润 主营业 务收入 主营业 务利润 广州振华船务有限 公司 主营国内、国际大 宗散货运输 12,603 129,395 61,318 3,849 23,210 9,638 海南中海海盛海连 船务有限公司 主营运输 5,000 2,039 2,034 -72 0 0 中海(海南)海盛贸 易有限公司 主营贸易 500 13,705 2,172 222 13,293 677 中海海盛香港船务 有限公司 主营航运、投资、 贸易、代理 17,639 5,415 5,373 7 1,450 33 深圳市三鼎油运贸 易有限公司 主营油品运输 29,902 92,421 56,061 7,502 18,784 9,584 深圳市中海海盛沥 青有限公司 主营沥青仓储和 贸易 3,200 18,660 3,530 525 24,544 2,164 中海化工运输有限 公司 主营化学品运输 6,000 18,759 9,594 -1,542 5,064 846 中海海盛洋山航运 （上海）有限公司 主营国内航运 15,000 21,183 11,607 -1,807 2,765 -484 三沙中海海盛物流 服务有限公司 主营物流仓储 500 500 500 -0.08 0 0 上海览海在线健康 管理有限公司 主营健康咨询 5,000 181 40 -160 0 0 (2) 为进一步开拓公司新的业务领域，2015年11月27日，公司与上海孝爱医疗科技有 限公司、上海合栩医疗管理有限公司在上海自由贸易试验区共同投资设立了控股子公司上海 览海在线健康管理有限公司。该控股子公司注册资本为人民币5,000万元。2015年内，根据 该控股子公司《公司章程》的相关规定，该控股子公司所有股东缴纳了第一期出资额共计人 民币200万元。该控股子公司对公司报告期整体生产经营和业绩无重大影响。 (3)本年度公司收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 分红和出售2036.3万 股招商证券股票取得投资收益合计51,386万元；以上事项影响本公司净利润比例超过10%。 招商证券的主营业务收入、主营业务利润等数据及相关经营情况请关注招商证券股份有限公 司相关公告。 (4)来源于合营企业广东海电船务有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以 上，该公司本年度主营业务收入为21,876万元，主营业务利润为2,475万元,净利润为1,183 万元。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 当前，受世界经济复苏缓慢和国内经济转型、增速放缓等因素影响，以及国内清洁能源 投资增加和西电东送能力提高，我国铁矿石、煤炭进口量和沿海内贸煤运输量同比出现下降。 在煤、矿大宗货源运输需求下降，而运力持续扩张的情况下，2015年，国内、国外航运市 场持续低迷，内外贸散货运输各指数纷纷创下历史新低， BDI指数甚至跌破500点，干散 货运输市场进入了深度寒冬期。 今后，随着国内经济的逐渐转型和房地产投资增速下降，国内粗钢产量同比已出现了逆 转下降的趋势，导致铁矿石、煤炭等大宗物资运输需求下降，同时国内西电东送对沿海运输 的影响也再进一步增加，中国因素对全球海运业的拉动力开始消退。而地缘政治的动荡和美 国的预期加息，将对新兴国家的经济增速和欧盟的复苏造成较大影响。另一方面，干散货船 舶的运力仍处于增长态势，将进一步加剧市场的供需失衡。根据业内的普遍预计，干散货航 运市场的复苏依旧漫长，未来2年航运市场仍然将处于低迷状态。 公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海 上运输业务，兼营贸易、船务代理等业务。主要承担了海南电煤、海南铁矿石等大宗货物的 进出岛运输任务。公司在海南万吨以上干散货运输市场居于主导地位，已成为海南地区航运 业龙头企业。 公司地处海南，随着海南经济继续保持较快发展和加快海南国际旅游岛建设， 进出岛货物量的持续增长，将迎来较好的发展机遇，但也会受到其他航运公司的竞争和挑战。 从全球范围看，医疗健康产业正处于快速发展阶段，中国的医疗健康产业也开始进入高 速发展时期。十八届五中全会公报中，对“十三五”时期的医疗健康产业的发展已勾画出蓝 图，提出推进健康中国的建设。预计到2020年，中国医疗健康产业总规模将超过8万亿元。 作为医疗领域的新进入者，我们将深入研究，正确客观地评估市场，对中国医疗健康产业的 发展做出清晰的、有前瞻性的战略布局。 公司将积极抢抓机遇，加大结构调整，推动公司向医疗健康产业等相关行业进行战略转 型。加强经营力度，严控各项成本，进一步提升公司的竞争力，化解竞争压力。 (二) 公司发展战略 按照发展规划，公司将加快推进资源整合和产业结构调整，提高资源配置效率，降低负 债，提升资产发展质量，培育具有竞争优势的产业，基本完成中海海盛产业结构的调整和发 展定位的清晰，积极探索适合公司发展特点，资产经营与资本运营相结合的转型发展之路。 公司将积极稳妥地推进航运业务退出工作，把公司资源聚焦在医疗健康产业上，加快向医疗 健康产业的战略转型： 1、上海览海康复医院将加快项目立项、审批、设计，争取年内项目开工。通过前期调 研，公司已在上海、广州等地储备了一批项目，2016年公司将抓紧各方面协调，尽快报董 事会批准后实施，并按照高端、专业化推进医疗产业的发展。览海医疗将尝试导入国际先进 理念，引进合伙人制度，结合医生多点执业政策，以全职、兼职、远程会诊等多种模式吸引 高端医生资源，成立专家工作室，配备助理团队，积极储备后备人才，逐步培养成熟医生队 伍，努力搭建业内独树一帜的高端医疗服务平台。 2、上海海盛上寿融资租赁有限公司将以定位准确、风险可控、运行规范为原则，开展 经营业务，制定一套完整的业务流程和风险防控机制。同时，将积极开拓市场，依靠机制、 产品、服务、团队，开拓市场、开发业务，争取良好开局。 3、上海览海在线健康管理有限公司已于2016年第一季度完成了在线音视频医患沟通问 诊、云EMR病历系统软件平台的搭建，并探索与企业健康保险及医药电商的合作。将具体 服务落地作为首要目标，通过产业联动资源共享积极拓展企业客户，实现线上和线下医疗的 区分和合作，努力探索新的医疗模式。 (三) 经营计划 1、2014年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。 ①公司发展战略的实施情况 报告期内，公司着力经营好现有散货运力,报废处置了两艘散货船，推进了散货船队的 结构调整，进一步优化资源配置。公司开展了非公开发行股票工作，所募集资金将用于偿还 贷款，降低负债。2015年12月23日，公司收到中国证监会《关于核准中海（海南）海盛 船务股份有限公司非公开发行股票的批复》，截止本报告期末，尚未完成发行。2016年3月 15日，非公开发行实施完毕，览海投资成为公司控股股东。览海投资的控股股东览海集团 为扭转公司主营业务持续低迷的局面，将协助公司逐步实施业务转型，择机向盈利能力较强 的新兴行业发展。公司已初步开始探索向医疗产业等相关行业进行战略转型。 ②公司经营计划的实现情况 公司2014年年度报告披露，公司2015年度计划争取实现营业收入112,547万元，营业 成本争取控制在103,028万元。公司报告期完成营业收入95,225万元，占计划的84.61%， 营业成本90,396万元，占计划的87.74%。受航运市场持续低迷、运价低位运行的影响,公司 报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受公司狠抓成本控制的影响， 公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。 2、2016年度经营计划 公司2016年度计划争取实现营业收入168,308万元，营业成本争取控制在168,690万元。 为达到上述目标，公司将采取以下措施； (1) 深入研究行业、落实战略、组建团队，推进新子公司开展业务； (2) 努力创新经营模式，在医疗行业走出蓝海发展路径； (3) 大力促进收入增长，尤其是新业务增长； (4) 从严控制各项成本； (5) 创新新的企业文化，引领转型发展。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识， 并且请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 2016年，预计维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金约25亿元，该部分资 金将在2016年根据公司生产及子公司设立情况逐步投入。公司将加强与金融机构、前两大 股东的联系，争取其大力支持，并积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资及出 售可供出售金融资产等方式来解决资金需求。 (四) 可能面对的风险 公司在转型过程中，退出原有熟悉行业，进入新的行业，可能面临一定的风险，包括医 疗健康行业政策性风险；由于医疗健康行业竞争激烈，医疗产业准入门槛高、核心技术人员 整合困难，医疗资源的过度集中所带来的风险。由于航运市场持续低迷，行业竞争剧烈，公 司航运生产经营可能面临市场经营风险；随着近年来投入大量资金建造的新船逐步投入运 营，公司借款增长，折旧成本和财务费用高企，可能面临财务风险；公司作为航运企业，防 范安全风险一直是公司安全工作的重中之重。 针对上述可能面对的风险，公司将继续完善内控规范体系及全面风险管理有关制度，强 化对各种风险的监督和管控，提高风险意识和风险管理水平，并将采取以下应对措施： 1、进入新的行业可能面临的风险方面 公司将广泛调研，把公司发展战略研究深、研究透，并通过在人才、机制、管理等方面 采取措施应对风险。 2、航运市场经营风险方面 海南万吨以上散货海运、国内沿海和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩 大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极 拓展国内沿海和国际散货运输市场。 化学品运输方面，要下大功夫做好市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强 主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加 强管理，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。 3、财务风险方面 2016年3月，公司非公开发行实施完毕，所募集的近20亿资金已用于偿还贷款，极大 地降低了公司负债。公司还将加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理 责任制；积极拓宽融资渠道，加强与金融机构、前两大股东的联系，争取其大力支持；跟踪 汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质， 落实控股及参股单位派出财务主管人员负责制。 4、安全风险方面 针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作 技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风 险。 七、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之二 公司2015年度监事会工作报告 各位股东： 受监事会委托，我向股东大会提交公司2015年度监事会工作报 告，请审议。 一、监事会的工作情况 召开会议的次数 8次 监事会会议情况 监事会会议议题 2015年3月20日，公司第八届监事会第 五次会议在广东省广州市广州美林湖温泉 大酒店会议室召开，会议由杨吉贵监事会 主席主持。公司应出席会议监事5名，亲 自出席4名，委托出席1名。 会议审议并通过了（1）公司2014年度监事 会工作报告；（2）公司2014年度利润分配预 案；（3）公司2014年年度报告及年度报告摘 要；（4）公司关于2014年度计提资产减值准 备的议案；（5）公司2014年度内部控制评价 报告；（6）公司关于2014年度日常关联交易 执行情况及预计2015年度日常关联交易的议 案；（7）公司关于向中国海运（集团）总公 司委托借款人民币1.6亿元的议案。 2015年4月29日，公司第八届监事会 第六次（临时）会议以通讯表决方式召 开，公司现有监事5名，5名监事参加 会议。 会议审议并通过了（1）公司关于与中海散货 运输有限公司签订《散货船舶期租经营协议》 的议案；（2）公司2015年第一季度报告。 2015年6月10日，公司第八届监事会 第七次（临时）会议以通讯表决方式召 开，公司现有监事5名，5名监事参加 会议。 会议审议并通过了（1）关于公司符合非公开 发行A股股票条件的议案；（2）关于公司非 公开发行A股股票方案的议案；（3）关于公 司非公开发行A股股票预案的议案；（4）关 于公司非公开发行A股股票募集资金使用可 行性报告的议案；（5）关于本次非公开发行 股票无需编制前次募集资金使用报告的议 案；（6）关于公司与上海览海投资有限公司 签订附条件生效的《股份认购合同》的议案； （7）关于公司本次非公开发行涉及关联交易 事项的议案；（8）关于提请股东大会同意上 海览海投资有限公司免于以要约收购方式增 持公司股份的议案；（9）关于修订《中海(海 南)海盛船务股份有限公司募集资金管理办 法》的议案；（10）关于制订《中海(海南)海 盛船务股份有限公司股东分红回报规划 （2015-2017年）》的议案。 2015年7月22日，公司第八届监事会第 八次（临时）会议在上海市崇明县陈家镇 揽海路55弄会议室召开，会议由杨吉贵监 事会主席主持。公司应出席会议监事5名， 亲自出席4名，委托出席1名。 会议审议并通过了（1）公司关于修改《监事 会议事规则》的议案；（2）公司关于变更监 事的议案。 2015年8月11日，公司第八届监事会 第九次（临时）会议在海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召 开，会议由段肖东监事会主席主持。公司 应出席会议监事3名，亲自出席2名，委 托出席1名。 会议审议并通过了（1）公司关于选举监事会 主席的议案；（2）公司关于设立融资租赁公 司的议案。 2015年8月27日，公司第八届监事会 第十次会议以通讯表决方式召开，公司 现有监事3名，3名监事参加会议。 会议审议并通过了公司2015年半年度报告及 半年度报告摘要。 2015年10月29日，公司第八届监事 会第十一次（临时）会议以通讯表决方 式召开，公司现有监事3名，3名监事 参加会议。 会议审议并通过了公司2015年第三季度报 告。 2015年11月6日，第八届监事会第十 二次（临时）会议以通讯表决方式召开， 公司现有监事3名，3名监事参加会议。 会议审议并通过了（1）关于调整非公开发行 股票方案决议有效期的议案；（2）关于调整 股东大会授权董事会及董事会授权人士办理 本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期 的议案。 2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及有关法 律规定，本着对股东负责的精神，列席了董事会会议并出席了股东大 会，了解公司经营发展、规范运作情况，检查了公司的财务状况，对 公司的决策程序、关联交易、募集资金运用、决议的执行情况行使了 监督职能，促进了公司的规范运作，切实地履行了监事会的各项职责。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2015年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程 序合法规范，公司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会审查了公司2015年度财务报告。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具的标准无保留 的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 1999年，公司配股募集资金共21818万元，至2007年，该部分 配股募集资金全部使用完毕。由于市场变化的原因，公司部分配股募 集资金实际投资项目发生了变更。上述变更已经公司董事会及股东大 会审议通过，其变更程序合法、有效。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内 幕交易，没有损害股东的权益，也未造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场 价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。 七、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见 经审阅，监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告如实准 确地评价了公司内部控制情况。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 监 事 会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之三 公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告，请审议。 一、2015年度财务决算 （一）2015年主要财务指标完成情况（单位：万元） 2015年，中海海盛全年实现合并利润总额9,992万元， 净利润 7,502万元，其中归属于母公司所有者净利润2,414万元。 1.营业收入 2015年公司实现营业收入95,225万元，同比减少9,178万元， 减幅8.79%,完成预算的84.61%。各板块收入同比、完成预算比情况 如下： （1） 运输收入 2015年实现运输收入61,034万元，同比减少14,035万元，减 幅18.7%， 其中：实现干散货运输收入37,186万元，同比减少15,321万元， 减幅29.18%，仅完成预算78.63%。干散货运输同比因货运量减少导 致收入减少4,635万元，因运价下跌减少收入10,686万元。干散货 运输比预算减少10,108万元，其中因货运量增加导致收入增加6,396 万元，因运价下跌减少收入16,504万元。 实现海洋油运输收入18,784万元，同比增加1,756万元，增幅 10.31%，完成预算的93.87%。海洋油运输同比量价齐增，其中运量 增加4万吨，运价增加6.18元/吨。因运量增加而增加收入317万元， 因运价提升而增加收入1,439万元。海洋油运输比预算减少1,227万 元，其中因货运量减少导致收入减少795万元，因运价下跌减少收入 432万元。 实现化学品运输收入5,064万元，同比减少470万元，减幅8.49%， 仅完成预算85.15%。化学品运输同比货运量小幅增长，价格下跌幅 度较大，运价下跌34.28元/吨，跌幅18.92%。其中因运量增加而增 加收入577万元，因运价下跌而减少收入1,047万元。化学品运输比 预算减少883万元，其中因货运量增加导致收入增加190万元，因运 价下跌减少收入1,073万元。 （2） 贸易收入 2015年实现贸易收入33,051万元，同比增加3,795万元，增幅 12.97%，完成预算的84.22%。 其中：实现沥青贸易收入24,555万元，同比增加994万元，增 幅4.22%，完成预算的95.36%。沥青贸易同比销量小幅增长，价格下 跌幅度较大，单价下跌729.51元/吨，跌幅17.28%。实现矿石贸易 收入6,244万元，同比增加2,588万元，增幅70.79%，完成预算的 47.19%。矿石贸易同比销量大幅增长，增幅126.26%，价格下跌幅度 也较大，单价下跌132.99元/吨，跌幅24.52%。 （3） 其他业务收入： 2015年实现其他业务收入1,140万元，同比增加1,062万元， 主要是深圳三鼎出租船舶船存燃油出售的增加。 2.营业成本 2015年公司实现营业成本90,396万元，同比减少9,953万元， 减幅9.92%,完成预算的87.74%。其中运输成本同比减少13,471万元， 减幅18.51%，完成预算的88.93%；2015公司运输成本中燃油费、船 舶折旧费、船员人工费、船舶租赁费为主要成本，占运输成本81.56% （2014年为82.6%）。其中： ①燃油费同比减少10,531万元，降幅达47.98%，主要是燃油单 价下降和消耗量减少（因消耗量减少1.04万吨，减少燃油成本2,506 万元，因燃油单价减少1,390.68元/吨，减少燃油成本8,025万元。 ②2015年船舶三项成本同比减少318万元，减幅为8.25%，完成 预算的82.09%，公司降本增效工作成效显著。 ③2015年船员人工成本13,677万元，比2014年减少849万元， 减幅5.84%。 （2）贸易成本 2015年公司贸易成本29,934万元，同比增加2,360万元，增幅 8.56%，完成预算的82.52%。贸易成本的增加主要是由于贸易量的增 加。 3.经营利润 2015年公司经营利润同比增加775万元，增幅19.12%，主要为 海洋油运输及沥青贸易业务利润增加。 4.期间费用 2015年公司管理及销售费用支出合计7,539万元，同比基本持 平，扣除览海在线等新增业务相关费用650万元后，同比减少费用支 出644万元，减幅8.55%。其中职工薪酬费用减少255万元，无形资 产摊销减少263万元，差旅、招待等四项费用减少147万元。2015 年管理及销售费用完成预算94.72%。 2015年共发生财务费用17,982万元，同比减少2,357万元，主 要是年初公司提前偿还贷款2.2亿元及央行连续5次降息所致。完成 预算89.74%。 5.资产减值损失 2015年公司计提资产减值备29,766万元，同比增加29,359万 元。主要是计提固定资产减值准备29,527万元，根据中国会计准则 要求，公司以2015年12月31日为基准日对2艘化学品船、12艘散 货船采用未来现金流量法测算船舶预计可回收金额，根据测算结果， 对2艘化学品船计提固定资产减值准备2,104万元，对12艘散货船 计提固定资产减值准备人民币27,423万元。 6.投资收益 2015年公司实现投资收益53,403万元，同比增加50,943万元， 其中出售招商证券股票2,036.30万股,实现收益47,762万元；招商 证券、招商银行股票分红收益4,331万元，财务公司及华能分红收益 719万元，广州海电投资收益591万元。 7、营业外收支净额 2015年公司实现营业外收支净额7,197万元，其中固定资产处 置利得514万元，主要为处置广州振华船舶长白山轮收益；政府补助 6,739万元，其中船舶更新改造补贴5,862万元，海南省航运企业发 展补贴826万元。同比营业外收支净额增加2,695万元，增幅59.86%； 比2015年预算增加2,953万元，完成预算的169.58%。 （二）2015年资产负债状况 1.资产状况： 截至2015年12月31日公司总资产55.16亿元，比年初减少9.51 亿元，其中流动资产增加3.25亿元，主要是年末货币资金余额增加 2.97亿元。非流动资产减少12.77亿元，其中可供出售金融资产减 少7.96亿元，主要原因是2015年出售招商证券股票2036.30万股及 期末股价下跌。固定资产净值减少4.8亿元，其中计提减值准备2.95 亿元，计提折旧1.65亿元。 2.负债状况： 截至2015年12月31日公司总负债35.65亿元，比年初减少4.45 亿元，其中流动负债增加1.92亿元，主要是2016年到期的长期负债 转入一年内到期长期借款核算。非流动负债减少6.37亿元，其中转 入一年内到期长期借款核算使长期借款减少4.43亿元，递延所得税 负债因可供出售金融资产市值减少而减少1.93亿元。 截止2015年12月31日公司资产负债率64.63%，比年初增加 2.63%。2015年应收账款周转天48.97天，比上年减少1.18天。 3.所有者权益状况： 截至2015年12月31日年末所有者权益19.51亿元，比年初减 少5.07亿元，主要是期末股票市值减少。 （三）现金流量： 2015年，公司经营活动现金净流入1.90亿元，比上期增加1.25 亿元，公司经营性现金流持续改善；公司投资活动产生的现金流入 5.83亿元，主要是股票出售所得，投资活动产生的现金流出0.29亿 元，其中支付宝瑞岭造船尾款0.24亿元，投资活动产生的现金流量 净额5.54亿元，比上年增加6.81亿元，其中股票出售、分红增加 5.52亿元，投资支出减少1.27亿元，主要是2014年初支付造船尾 款；公司筹资活动产生的现金流量净额-4.48亿元，比上年减少4.69 亿元，主要是公司2015年因经营性现金净流入、投资活动现金净流 入增加而没有新增借款，且提前偿还部分借款，借款规模缩小。2015 年现金及现金等价物净增加额2.97亿元。 二、2016年度财务预算 公司2016年度计划争取实现营业收入168,308万元，营业成本 争取控制在168,690万元。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之四 公司2015年度利润分配预案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司2015年度利润分配预案， 请审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年 度实现归属于母公司所有者的净利润24,140,348.72元，母公司未分 配利润年末余额为-197,377,259.23元。 鉴于公司2015年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公 司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定， 公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之五 公司2015年年度报告及年度报告摘要 公司2015年年度报告及年度报告摘要已于2016年3月29日刊 登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.上。具体内容请详见 该网站。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之六 公司关于2015年度计提资产减值准备的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于2015年度计提资产 减值准备的议案，请审议。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资 产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果 表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况和经营状况，基 于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准 在2015年年末计提相关资产减值准备。 （一）截止2015年12月31日，公司参股子公司紫光创新投资 有限公司总股本为25,000万元，净利润为人民币-5,022.81万元。 由于该公司2015年度亏损，且近3年来处于非正常经营状态及该公 司未来盈利能力的不确定性，出于谨慎考虑及结合对该公司的持股比 例（公司投资人民币2000万元，占其总股本的8%）等情况，公司对 该公司计提可供出售金融资产减值准备人民币401.83万元。 （二）本公司对2艘化学品船及12艘散货船计提资产减值准备 人民币29,527.30万元，具体情况如下： 1、化学品船减值情况 由于化学品船运输市场在2015年以来，油价下跌及其对短期内全 球新石化工厂的影响导致2015年化学品船航运贸易量的增长受到限 制，化学品船供求变化将持续失衡，预计化学品船运价将有所承压。 根据中国会计准则的要求，公司以2015年12月31日为基准日对全资子 公司中海化工运输有限公司的2艘化学品船采用未来现金流量法测算 船舶预计可回收金额，根据测算结果，对该2艘化学品船计提固定资 产减值准备人民币2,104.41万元。 2、散货船减值情况 2015年以来，航运业供求失衡矛盾日益突出，运价持续下滑，尤 其是在煤、矿大宗货源运输需求下降，而运力持续扩张的情况下，2015 年国内、国外航运市场持续下降，内外贸散货运输各指数屡次创下历 史新低，全年鲜有反弹迹象，且反弹幅度较低， 2015年反映国际干 散货航运市场运费率水平的BDI指数（波罗的海干散货运价指数）数 次跌破500点，全年均值为718点，同比下跌35%。2015年沿海煤炭运 价指数均值为510点，同比下降18%。干散货运输市场进入了深度寒冬 期。 公司及相关子公司所拥有的12艘散货船订造于干散货航运市场 景气期，当时船舶合同造价和交船成本较高，基于散货运输市场现状 以及对未来市场走势的判断，公司认为公司该部分散运业务资产存在 减值迹象。BDI指数暴跌直接影响到本公司及散运业务相关子公司对 未来盈利的预测，基于未来盈利预测确定的相关散运业务资产组可收 回金额低于账面价值，将导致公司部分散运业务资产出现减值。综上， 根据中国会计准则的要求，公司以2015年12月31日为基准日对散货船 舶资产组采用未来现金流量法测算船舶预计可回收金额，根据测算结 果，对该12艘散货船计提固定资产减值准备人民币27,422.89万元。 综上，2015年度合计计提资产减值准备人民币29,929.13万元， 并计入2015年度损益。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 计提上述资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股 东的净利润29,929.13万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值， 对公司报告期的经营现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未 来的折旧费用和经营成本将相应减少。 三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策 等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公 允客观地反映了公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资 产减值准备事项。 四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，独立董 事毕文瀚先生、刘蕾女士、周斌先生认为：本次计提资产减值准备基 于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情 况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计 信息。 五、监事会意见 公司监事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够 公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提大 额资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值 准备事项。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二0一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之七 公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付其报酬的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案，请审议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续9年 （2007—2015）为公司提供财务报告审计服务。 公司拟支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度 财务报告审计费用40万元，2015年度内部控制审计费用20万元， 非公开发行（已于2016年3月完成）审计和验资费用余款30万元， 因审计发生的差旅费由公司据实报销。 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之八 公司关于签订《2016年度海运物料供应和服务协议》 及预计2016年度日常关联交易的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于签订《2016年度海 运物料供应和服务协议》及预计2016年度日常关联交易的议案，请 审议。 一、日常关联交易基本情况 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，关联企业中国海运（集 团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属全资合资附属企业或 其关联方一直为公司及公司附属公司提供日常经营所必需的海运物 料和服务供应，包括修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料 供应，港口代理，买卖船舶代理，提供或接受运输，信息系统开发与 维护及信息咨询等。该等供应和服务是公司日常经营必需的后备支 持，也构成公司的日常关联交易。为了规范公司日常关联交易，并执 行中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，经友 好协商，并经公司董事会、股东大会审议批准，2013年3月22日， 公司与中国海运在上海签订了《2013至2015年度海运物料供应和服 务协议》（以下简称“原协议”），原协议有效期为三年。 为进一步确保公司日常经营和业务发展所必需的海运物料供应 和服务，并维持公司与中国海运已建立的长期业务关系，根据中国证 监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，2016年3月 25日，公司与中国海运签订了《2016年度海运物料供应和服务协议》 （以下简称“协议”），并参考上年实际发生数据、结合公司经营及运 力情况，按类别合理预计了公司2016年度日常关联交易总金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016年3月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 了公司关于签订《2016年度海运物料供应和服务协议》及预计2016 年度日常关联交易的议案。公司现有董事7名，7名董事出席了本 次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，关联董 事杨吉贵回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权 0票。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司毕文瀚、刘蕾、周斌3名独立董事事前书面认可了此项关联 交易，并对此项关联交易发表独立意见如下： 公司与关联方中国海运（集团）总公司签订《2016年度海运物 料供应和服务协议》，规范了公司日常关联交易，上述日常关联交易 是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此 项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召 开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将 提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联 交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的 利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。 公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下： 公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的，公平合 理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交易类别 2015年 度（前 次）预计 金额 2015年度 （前次） 实际发生 金额 预计金额与实际发生金额差异较大 的原因 关联方提供船员租赁 12,650 11,260 因报告期内出售了两艘船舶，船员租 赁费减少。 关联方提供修船及改造 船舶服务 2,100 994 公司控制成本，且因改变维修时间和 地点，2015年度实际发生额低于预 计金额。 关联方供应燃油、备件、 物料等 28,000 11,410 公司控制成本，且因航线和加油点的 改变、油价下降、船舶期租，2015 年度实际发生额大幅低于预计金额。 关联方提供港口代理 3,500 2,977 实际发生金额与预计金额不存在较 大差异。 关联方提供买卖船舶代 理 300 84 实际发生金额与预计金额不存在较 大差异。 关联方提供或接受运输 服务 20,000 9,353 因航运市场低迷，运价和期租价格下 降，2015年度实际发生额与预计金 额产生较大差异。 关联方提供信息系统开 发与维护及信息咨询 500 300 实际发生金额与预计金额不存在较 大差异。 合计 67,050 36,378 - （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 关联交易类别 本次预计金 额 2016年度 上年实际发 生金额 2015年度 本次预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 关联方提供船员租赁 11,000 11,260 根据公司船员需求合理预计。 关联方提供修船及改造 船舶服务 1,500 994 根据公司船舶修造需求合理 预计。 关联方供应燃油、备件、 物料等 15,800 11,410 根据公司燃油、物料需求合理 预计。 关联方提供港口代理 3,200 2,977 根据公司船舶运营情况合理 预计。 关联方提供买卖船舶代 理 300 84 根据公司船舶处置情况合理 预计。 关联方提供或接受运输 服务 15,000 9,353 根据航运市场情况和公司生 产经营需要合理预计，为应对 极度低迷的航运市场，通过加 强与关联方互换货源和运力， 以提高市场占有率和效益。 关联方提供信息系统开 发与维护及信息咨询 400 300 根据公司信息系统开发与维 护及咨询需求合理预计。 合计 47,200 36,378 - 注：以上两表中的关联方是指中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附 属企业或其关联方。 二、关联方介绍和关联关系 （一）中国海运（集团）总公司介绍 公司名称：中国海运（集团）总公司 企业类型：全民所有制 法定代表人：许立荣 注册地：上海市虹口区东大名路700号 主要办公地点：上海市虹口区东大名路678号 注册资本：69.20亿元人民币 主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。 进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船 舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱 制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业 务有关的技术咨询、通讯信息服务。 2014年度未经审计的合并口径财务数据：总资产：2,058.82亿 元、归属于母公司所有者权益：556.21亿元、营业收入：830.27亿 元、归属母公司所有者净利润：6.08亿元。 （二）关联关系：中国海运持有公司8.91%股份，是公司持股5% 以上股东。中国海运及其下属全资合资附属企业或其关联方与公司有 关联关系。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2015年 度，中国海运及其下属全资合资附属企业或其关联方履行了与公司达 成的协议，为公司日常经营提供了必需的后备支持。 三、关联交易的主要内容和定价政策。 （一）《2016年度海运物料供应和服务协议》的主要内容： 1、协议的签署方： 甲方：中国海运（集团）总公司 乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2、协议的签署日期：2016年3月25日。 3、交易标的：2016年度，甲方应按照本协议的约定向乙方提供 （或安排其下属全资合资附属企业或其关联方向乙方供应）海运物料 和服务，包括但不限于修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物 料供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输，信息系统开发与维护 及信息咨询等方面。 4、交易结算方式：结算期限为月结，且乙方应当最迟在甲方提 供供应和服务后的次月15日之前支付。 5、协议生效条件：须经甲乙双方签字盖章且乙方在股东大会通 过后才能生效。 6、协议的生效日期：2016年4月22日（公司股东大会通过之 日）。 7、协议的期限：一年。 （二）定价政策： 2016年日常关联交易的定价均主要按《2016年度海运物料供应 和服务协议》约定的如下原则确定。 ①按照国家法定价格确定； ②若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合 理的原则确定； ③若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据 具体情况确定。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述日常关联交易是公司航运和贸易等日常经营业务所必需的， 并遵循了公平合理的定价原则。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国 经营的大型航运集团企业，具有强大实力、拥有完善的供应和服务体 系，公司利用这些优势，有利于公司日常经营业务持续、正常进行。 本次关联交易对公司有利。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董事会 二O一六年四月二十二日 中海海盛2015年年度股东大会 会议材料之九 公司关于2016年度为控股子公司提供担保的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于2016年度为控股子 公司提供担保的议案，请审议。 一、担保情况暨关联交易概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司上寿融资租赁业务发展的需要，2016年 度，根据公司的发展要求和年度预算，上寿融资租赁拟向商业银行及 各级金融机构申请需提供担保的20亿元人民币融资授信计划，公司 为上寿融资租赁提供15亿元人民币担保。 公司需担保的上寿融资租赁人民币15亿元融资额度均为流动资 金贷款。公司将按照资金使用情况和融资计划对该公司进行逐笔审批 担保合同，控制好担保风险。公司融资授信额度在每笔具体实施阶段 将由公司董事长、总经理、财务总监三人联签方为生效。 公司关于2016年度为控股子公司提供担保的议案已经公司第八 届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司现有董事7名， 7名董事参加会议，3名关联董事回避表决，4名非关联董事一致同 意公司关于2016年度为控股子公司提供担保的议案。 （二）关联交易概述 截止目前，公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（以下称为：“中海绿舟控股有限公司”）、公司关联人上海人 寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）分别持有上寿融资租（未完）  |