[年报]山东章鼓:2015年年度报告（更新后）
山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 2015年年度报告 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披露日期：2016年4月2日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)姜先亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本312,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 42 第九节 公司治理 ............................................................. 53 第十节 财务报告 ............................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、山东章鼓 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司 公司章程 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司章程 股东大会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司股东大会 董事会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 监事会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 齐鲁证券、保荐人 指 齐鲁证券有限公司 发行人律师、法律顾问、北京康达 指 北京市康达律师事务所 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 山东章晃 指 山东章晃机械工业有限公司 山东丰晃 指 山东丰晃铸造有限公司 山东汇英 指 山东汇英投资股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山东章鼓 股票代码 002598 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省章丘鼓风机股份有限公司 公司的中文简称 山东章鼓 公司的外文名称（如有） Shandong Zhangqiu Blower Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Shandong Zhangqiu Blower 公司的法定代表人 方润刚 注册地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 注册地址的邮政编码 250200 办公地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 办公地址的邮政编码 250200 公司网址 http://www.blower.cn 电子信箱 sdzg@blower.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方树鹏 陈超 联系地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道 东首 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道 东首 电话 0531-83250020 0531-83250020 传真 0531-83250085 0531-83250085 电子信箱 sdzg@blower.cn sdzg@blower.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 16344641-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层 签字会计师姓名 张松旺、李秋霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号证券大厦25层 钱伟、孙芳晶 2011年7月7日-2015年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 446,135,108.42 554,627,829.84 -19.56% 567,421,890.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,724,653.90 76,047,388.58 -28.04% 81,412,366.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 50,207,029.43 72,224,537.50 -30.48% 71,068,885.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,096,038.85 58,466,020.97 -86.15% 95,465,985.33 基本每股收益（元/股） 0.1754 0.2437 -28.03% 0.2609 稀释每股收益（元/股） 0.1754 0.2437 -28.03% 0.2609 加权平均净资产收益率 7.36% 10.06% -2.70% 11.58% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 982,173,659.24 993,376,735.79 -1.13% 977,823,783.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 755,136,261.15 731,315,238.83 3.26% 717,653,417.27 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,818,787.75 112,430,582.83 116,244,826.33 112,640,911.51 归属于上市公司股东的净利润 11,957,703.27 15,372,853.71 15,560,374.39 11,833,722.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,337,939.68 14,775,327.30 14,296,487.04 9,797,275.41 经营活动产生的现金流量净额 -17,360,885.36 1,484,317.24 26,070,107.81 -2,097,500.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 302,175.19 596,512.51 3,959,862.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,696,006.00 2,219,130.00 2,853,428.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,088,148.78 1,681,829.35 5,355,510.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,640.00 本期可供出售金融资 产取得的投资收益 减：所得税影响额 811,345.50 674,620.78 1,825,320.17 合计 4,517,624.47 3,822,851.08 10,343,480.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、主要产品介绍： 公司主要销售罗茨鼓风机，罗茨鼓风机的应用范围较广，由于罗茨风机具有较大的优点，其一压力 随系统阻力的变化而变化，具有自适应性；其二具有强制送气的硬排气特性；其三产品分档密，覆盖范 围广，规格品种多，且密封形式式样，能够满足不同介质需要。广泛应用于电力、石油、化工、化肥、 钢铁、冶炼、制氧、水泥、食品、纺织、造纸、除尘反吹、水产养殖、污水处理、气力输送、空气分离 等各行业。 二）公司主要经营模式： 公司在全国各地有54个销售网点，现在的销售网点存在办事处、代理处两种形式，分别遍布在祖国的 各个省份。所有的销售网点受总公司全权领导、管理与监督。 （三）主要业绩及变化特点： 罗茨风机因所涉及的行业及产品自身特性等原因，所涉及的行业较广，新形势，新变化，罗茨风机在 以下行业中有较大的变化： 1、电力行业： 2015年得益于国家推出的大气治理政策，公司先后推出了一系列的政策，如关于进入电厂“短名单” 的规定等，订单增长明显。单级高速风机产品，同比14年增长了30%，多级离心鼓风机是15年各系列产品 中增长较高的产品系列之一，尤其是在新的行业应用中，例如海水脱硫、电厂脱硫行业等都有很大程度的 增长。 2、水处理行业 在国家大力发展环保水处理行业以及“水十条”政策的推出，公司为适应市场，根据产品分类和盈利 产品分析，市场提高罗茨风机小风机的市场占有率及公司的知名度，特别调整了（ZW和ZG）风机产品的销 售政策，此两个系列产品在水处理行业取得了较大的成绩及进展。 其他行业诸如化工、水泥等行业由于受国家宏观经济的环境所限制，业绩不是很理想，但在输送特殊 介质的在罗茨风机产品上，公司具有很大的优势，尤其是在重视安全的今天，公司的优势将会更加明显。 二、主要资产重大变化情况 1、报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是高新技术企业，具有雄厚的科技研发力量，具有针对用户需求开发产品的强大研发设计能力。 公司拥有省级技术中心、济南市罗茨鼓风机工程技术中心，是罗茨鼓风机国家标准的主要起草单位，多次 成功承担过国家级“星火”计划和新产品计划、省级技术创新项目和科技计划、市级科技计划、济南首批 “泉城学者”建设工程项目。通过不断创新，并吸化引进日本、美国的先进技术再创新，研发的多项新产 品新技术达到国内领先、填补国内空白、国际先进水平，近几年引进美国技术开发的高速高效罗茨鼓风机， 整机性能达到国际领先水平，进一步缩小了与国际罗茨鼓风机技术水平的差距，提升了我国罗茨鼓风机行 业的技术水平。近几年来，公司拥有了逆流冷却、风机降噪、风机抗粘磨、双级串联、风机智能、特殊密 封等多项专有技术，授权45项专利，并获2项著作权。相关产品通过了矿用产品安全标志、CE认证、生产 许可证、三级保密认证。近5年来，章鼓公司承担国家级重点新产品1项，山东省级技术创新项目29项，省 级科技计划1项，济南市科技计划3项，荣获国家级产品荣誉2项，省部级科技奖4项，济南市级科技奖励6 项。目前公司技术研发实力在国内罗茨鼓风机行业处于领先地位，随着企业不断增加研发投入，技术研发 优势将不断增强。 2、产品质量和品种优势 （1）产品质量优势 公司长期以来一直坚持不懈地进行全面质量管理工作，不断完善质量管理体系，塑造质量品牌，为公 司平稳较快科学发展提供了有效支撑，自1996年通过了ISO9001质量认证以来，多年都顺利通过认证复审。 公司拥有经验丰富的研发设计经验，具有精密的生产加工、检验检测装备，保证了产品质量的硬件需求。 公司在管理方面锐意进取、持续创新，公司始终坚持“质量第一,质量兴企”的意识，在各项工作中，按 照“做，就做到最好”的工作理念，一丝不苟，并在全公司内开展了做“精品工程”的号召。严抓进货、 过程及最终检验，及时处理各类质量问题，并将质量信息及时反馈到各相关部门或供方。在过程检验方面， 确保零部件100%受检, 风机安装、试验和发货作为检验工作的重点，风机受检率100%。定期召开质量分析 会，传递质量信息，对发现的问题制定整改措施，做到举一反三，防止同类问题的再发生。公司“学莱钢、 创建学习型组织”活动继续深入开展，继续推行以“整理、整顿、清扫、清洁、素养”为主题的“5S管理” 活动，并开展“建立学习型组织” 实行“优质优价”即“优质岗”活动，每年通过80余项QC小组活动、 运用多种质量改进工具和先进的管理方法，比如QC小组活动及顾客满意度调查等活动，对于生产过程中出 现的质量事故及时进行了调查，加强沟通与协调，进行改进，稳定提高了产品质量。公司严格按照上市公 司的要求规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新。并以“帮助职工 实现理想”为主题，深化学习型组织建设活动，提高职工自觉学习的积极性。 （2）品种优势 公司能够设计生产适用于多种行业、多种工况、多种介质的各种型号的二叶、三叶罗茨鼓风机，主要 有L、RR、TRR、3H、ZMR（H）、ZR、ZZ、ZR、ZG、ZW等十几大系列的罗茨鼓风机(罗茨真空泵)，品种齐全， 性能参数覆盖了流量0.45～1258m３/min，单级压力达到147kPa、双级压力达到196kPa，广泛应用于污水处 理、电力、水泥、化工、化肥、冶金、铸造、水产养殖、食品加工、气力输送、城市煤气、除尘反吹、制 粉、造纸等行业。 近年来，引进美国技术针对美国市场开发了整机性能达到国际领先水平的高速高效MB、ZZ系列罗茨鼓 风机；针对国内市场开发了国际先进水平的ZG、MB型高速高效罗茨鼓风机，并形成了具有特色的维尼纶、 污水处理等专用鼓风机，能够满足不同行业、不同工况、不同用途用户对罗茨鼓风机的不同需求。此外用 户根据需要还可选用焊接、铸造结构的多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机，或者按照要求量身定制 “量 体裁衣”式风机。 3、生产设备优势 公司拥有先进的加工和检测设备，具备设计、科研、开发、试验、检测的能力，处于国内机械行业领 先水平。公司拥有国内一流的产品研发设计中心、国内领先的罗茨鼓风机智能测试系统、各类开发、分析 仪器和设备，以及各种物理性能指标测试设备等，拥有精大稀设备近百台，包括从日本、捷克、台湾等引 进的自动加工中心、数控龙门镗铣床、数控专机铣、数显镗铣床等国际先进的加工设备，具备高精度的加 工水平，宏伟的现代化机械加工、生产制造规模；公司还拥有当今世界最先进的产品生命周期管理PLM系 统，计算机辅助制造CAM技术；采用计算机辅助工艺过程设计CAPP、数控技术CNC，计算机辅助检测CAT等 信息技术，提高了产品制造精度，缩短了产品设计制造周期。 4、品牌与商誉优势 经过四十余年的积累，公司“章鼓”、“齐鲁”品牌代表了国内罗茨鼓风机行业的先进技术、高品质 产品和优质售后服务，在行业内形成了较强的品牌优势。2007年1月，“齐鲁及图”商标被国家商务部评 定为 “最具市场竞争力品牌”；2011年12月，山东省质量技术监督局、山东省名牌战略推进委员会复审 通过“齐鲁”、“章鼓”牌罗茨鼓风机为山东名牌产品；2012年7月，“章鼓”、“齐鲁”商标续展认定 为山东省著名商标。2010年10月，“章鼓”商标被认定为中国驰名商标。公司产品现已出口到美国、欧洲 等60多个国家和地区。2014年，公司将继续巩固和扩大上述优势，在稳定和提高罗茨鼓风机行业市场占有 率的同时，向气力输送、离心鼓风机、工业泵领域发展，发挥各业务之间的协同效应，不断延伸业务链， 实现公司的更大发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，公司主要下游行业水泥、煤炭、钢铁行业不景气，致磨机产品业绩下滑较大，罗茨风机在 上述行业的业绩也因此有所下降。公司董事会和管理层致力于产品创新和技术创新，加强研发力度，积极 开拓环保市场，公司主导产品罗茨风机在水处理、电力、化工等行业业绩稳定。 二、主营业务分析 1、概述 2015年度，公司实现营业收入44,613.51万元，与上年同比下降19.56%，本报告期实现营业收入比上 年同期减少，公司主要下游行业水泥、煤炭、钢铁行业不景气，致磨机产品业绩下滑较大，罗茨风机在上 述行业的业绩也因此有所下降；实现归属于母公司所有者的净利润5,472.47万元，与上年同比下降28.04%； 报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。 本报告期公司实现营业成本为27,737.29万元，与上年同比下降24.69%，本报告期营业收入下降及原 材物料降价；销售费用为4,719.48万元，与上年同比下降5.45%，原因为差旅费、运输费等减少所致；管 理费用为7,135.66万元，与上年同比增长8.01%，原因为薪酬支出、税费等增加所致；财务费用为-272.52 万元，与上年同比增加478.03万元，原因为本报告期大部分货币资金购买银行理财产品收益计入投资收益， 银行存款利息收入减少所致；所得税费用为689.66万元，与上年同比下降32.61%，原因为本期利润总额减 少所致；研发投入为2,306.61万元，与上年同比减少4.44%，主要是本报告期公司减少销售业绩不景气行 业新产品的投入；经营活动产生的现金流量净额为809.60万元，与上年同比减少86.15%，主要因本报告期 销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金下降所致；投资活动产生的现金流量净额为 3,040.23万元，与上年同比减少8,134.79万元，主要因初存目的为投资的银行定期存款及理财产品上期已 转回现金及现金等价物，本期需要转回的较少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-2,820万元，与上年 同比增加3,420万元，主要因为2015年分红数额比2014年减少一半。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 446,135,108.42 100% 554,627,829.84 100% -19.56% 分行业 化工 84,810,712.68 19.01% 100,872,613.71 18.19% -15.92% 水处理 100,641,271.72 22.56% 108,911,465.26 19.64% -7.59% 水泥 28,914,315.31 6.48% 78,560,917.27 14.16% -63.20% 其他行业 227,909,113.56 51.08% 257,113,532.30 46.36% -11.36% 其他业务收入 3,859,695.15 0.87% 9,169,301.30 1.65% -57.91% 分产品 风机及配件 325,454,659.80 72.95% 376,742,484.22 67.93% -13.61% 磨 机 17,839,115.31 4.00% 63,245,506.89 11.40% -71.79% 渣浆泵 68,731,346.86 15.40% 70,122,222.04 12.64% -1.98% 电气设备 10,594,455.80 2.37% 10,232,782.94 1.85% 3.53% 气力输送 19,655,835.50 4.41% 25,115,532.45 4.53% -21.74% 其他业务收入 3,859,695.15 0.87% 9,169,301.30 1.65% -57.91% 分地区 华东地区 187,279,925.77 41.98% 233,496,888.07 42.10% -19.79% 华南地区 13,261,070.44 2.97% 11,615,200.00 2.09% 14.17% 华中地区 45,512,144.42 10.20% 48,485,783.07 8.74% -6.13% 华北地区 85,899,981.00 19.25% 99,575,700.00 17.95% -13.73% 西北地区 46,970,363.10 10.53% 66,163,179.65 11.93% -29.01% 西南地区 29,036,901.66 6.51% 36,044,610.92 6.50% -19.44% 东北地区 21,548,323.60 4.83% 37,207,216.86 6.71% -42.09% 国外地区 12,766,703.28 2.86% 12,869,949.97 2.32% -0.80% 其他业务收入 3,859,695.15 0.87% 9,169,301.30 1.66% -57.91% （2）公司主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工 84,810,712.68 52,328,976.13 38.30% -15.92% -18.50% 1.95% 水处理 100,641,271.72 59,620,772.75 40.76% -7.59% -12.94% 3.64% 水泥 28,914,315.31 23,721,304.28 17.96% -63.20% -62.77% -0.93% 其他行业 227,909,113.56 141,153,255.69 38.07% -11.36% -17.69% 4.77% 合 计 442,275,413.27 276,824,308.85 37.41% -18.92% -24.76% 4.86% 分产品 风机及配件 325,454,659.80 201,192,210.00 38.18% -13.61% -19.10% 4.19% 磨 机 17,839,115.31 14,609,734.48 18.10% -71.79% -71.12% -1.92% 渣浆泵 68,731,346.86 41,812,784.72 39.16% -1.98% -4.68% 1.72% 电气设备 10,594,455.80 7,207,846.84 31.97% 3.53% -10.99% 11.11% 气力输送 19,655,835.50 12,001,732.81 38.94% -21.74% -27.98% 5.29% 合 计 442,275,413.27 276,824,308.85 37.41% -18.92% -24.76% 4.86% 分地区 华东地区 187,279,925.77 116,207,093.04 37.95% -19.79% -24.75% 4.09% 华南地区 13,261,070.44 8,507,251.34 35.85% 14.17% 4.33% 6.05% 华中地区 45,512,144.42 29,227,899.14 35.78% -6.13% -13.67% 5.61% 华北地区 85,899,981.00 53,721,848.12 37.46% -13.73% -19.64% 4.60% 西北地区 46,970,363.10 29,455,114.70 37.29% -29.01% -34.89% 5.67% 西南地区 29,036,901.66 18,612,215.15 35.90% -19.44% -26.90% 6.54% 东北地区 21,548,323.60 13,629,314.68 36.75% -42.09% -46.43% 5.13% 国外地区 12,766,703.28 7,463,572.68 41.54% -0.80% -11.70% 7.22% 合 计 442,275,413.27 276,824,308.85 37.41% -18.92% -24.76% 4.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 罗茨风机 销售量 台 6,028 7,377 -18.29% 生产量 台 6,005 7,323 -18.00% 库存量 台 1,114 1,137 -2.02% 磨机 销售量 台 23 55 -58.18% 生产量 台 23 55 -58.18% 库存量 台 0 0 0.00% 渣浆泵 销售量 台 990 1,272 -22.17% 生产量 台 1,267 1,357 -6.63% 库存量 台 682 405 68.40% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A：磨机产销量同比下降58.18%，主要是公司下游行业水泥行业不景气，致磨机产品业绩下滑较大。 B：渣浆泵期末库存量增加主要是订单延期，发货延迟。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 直接材料 224,704,754.50 81.02% 313,942,925.71 85.24% -28.42% 通用设备制造业 直接人工 17,293,612.05 6.23% 19,923,009.39 5.41% -13.20% 通用设备制造业 制造费用 35,374,542.57 12.75% 34,420,838.16 9.35% 2.77% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 罗茨风机 营业成本 201,192,210.00 72.53% 248,689,774.28 67.53% -19.10% 磨机 营业成本 14,609,734.48 5.27% 50,583,293.88 13.73% -71.12% 渣浆泵 营业成本 41,812,784.72 15.07% 43,866,026.92 11.91% -4.68% 电气设备 营业成本 7,207,846.84 2.60% 8,098,021.32 2.20% -10.99% 气力输送 营业成本 12,001,732.81 4.33% 16,664,373.94 4.52% -27.98% 其他 营业成本 548,600.27 0.20% 385,282.92 0.11% 42.39% 说明：分产品成本中的“其他”为其他业务成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，报告期新增1家子公司山东章鼓节能环保有限公司， 为70%控股子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 29,720,123.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.66% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 福建龙净环保股份有限公司 7,609,696.58 1.71% 2 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 6,457,435.90 1.45% 3 滨州市广伟建材科技有限公司 5,811,965.81 1.30% 4 山东能源国际贸易有限公司 4,926,495.73 1.10% 5 攀钢集团重庆钛业有限公司 4,914,529.91 1.10% 合计 -- 29,720,123.93 6.66% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 注：2015年度，公司前五名客户的应收账款不存在无法收回的风险。公司不存在单个客户销售比例超过总 额30％的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况。公司前五名客户与上市公司不存在关联关系。公司董 事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直 接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 72,218,080.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.73% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东章晃机械工业有限公司 36,629,474.57 11.53% 2 山东汇丰铸造科技股份有限公司 11,206,468.76 3.53% 3 佳木斯电机股份有限公司 9,704,800.85 3.06% 4 株洲市九洲传动机械设备有限公司 7,484,605.13 2.36% 5 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 7,192,730.77 2.26% 合计 -- 72,218,080.08 22.73% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 注：报告期内，公司前五名供应商中除山东章晃机械工业有限公司为公司的参股公司，与公司存在关联关 系外，其余供应商均与公司及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的 股东无关联关系。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,194,795.34 49,917,291.39 -5.45% 管理费用 71,356,557.49 66,066,843.64 8.01% 财务费用 -2,725,160.39 -7,505,514.38 63.69% 本报告期大部分货币资金购买银行 理财产品收益计入投资收益，银行存 款利息收入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在2015年度研发的项目： H型单筒回转式煤泥烘干机、特殊用途多级离心鼓风机、TZJK-T型高耐磨耐腐蚀陶瓷渣浆泵、风机专 用检测控制柜、MLK33型矿渣立磨、干气密封罗茨鼓风机、ZH型高压旋转供料器、ZGTX型脱硫泵、TZ型化 工泵、新型铸造结构多级离心鼓风机、TRK型车载罗茨鼓风机、TDC型分路阀、LRA(C)型水环真空泵、大型 铸造结构多级离心鼓风机、矿用球磨机 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 128 125 2.40% 研发人员数量占比 12.83% 12.29% 0.54% 研发投入金额（元） 23,066,088.47 24,136,661.83 -4.44% 研发投入占营业收入比例 5.17% 4.35% 0.82% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 506,625,532.66 623,918,305.29 -18.80% 经营活动现金流出小计 498,529,493.81 565,452,284.32 -11.84% 经营活动产生的现金流量净额 8,096,038.85 58,466,020.97 -86.15% 投资活动现金流入小计 41,821,903.36 198,901,847.09 -78.97% 投资活动现金流出小计 11,419,554.28 87,151,585.20 -86.90% 投资活动产生的现金流量净额 30,402,349.08 111,750,261.89 -72.79% 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 31,200,000.00 62,400,000.00 -50.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -28,200,000.00 -62,400,000.00 54.81% 现金及现金等价物净增加额 10,396,727.38 107,792,698.05 -90.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 A:经营活动产生的现金流量净额为809.60万元，与上年同比减少86.15%，主要因本报告期销售商品收到 的现金及收到其他与经营活动有关的现金下降所致。 B:投资活动产生的现金流量净额为3,040.23万元，与上年同比减少8,134.79万元，主要因初存目的为投 资的银行定期存款及理财产品上期已转回现金及现金等价物，本期需要转回的较少所致。 C:筹资活动产生的现金流量净额为-2,820万元，与上年同比增加3,420万元，主要因为2015年分红数额 比2014年减少一半。 D：现金及现金等价物净增加额比同期减少90.35%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动 产生的现金流量净额较同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 49,794,167.19 5.07% 177,359,350.82 17.85% -12.78% 本报告期大部分 资金以理财存放， 计入其他流动资 产。 应收票据 10,990,574.05 1.12% 17,976,979.66 1.81% -0.69% 本报告期票据回 款减少，采购付 款支付银行承兑 汇票大于销售银 行承兑汇票回款 所致。 应收账款 195,760,978.31 19.93% 169,426,234.10 17.06% 2.87% 2015年经济持续 低迷，销售回款减 少，正常欠款。 存货 212,327,927.20 21.62% 209,037,877.85 21.04% 0.58% 投资性房地产 4,490,812.28 0.46% 4,637,672.00 0.47% -0.01% 长期股权投资 48,067,014.41 4.89% 51,880,069.52 5.22% -0.33% 固定资产 218,657,131.86 22.26% 230,753,022.60 23.23% -0.97% 其他流动资产 169,000,000.00 17.21% 63,389,651.05 6.38% 10.83% 本报告期大部分 资金以理财存放， 计入其他流动资 产。 递延所得税资产 4,488,492.46 0.46% 3,377,669.84 0.34% 0.12% 期末应收账款增 加计提资产减值 准备增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,000,000.00 5,000,000.00 40.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 的进 展情 况 山东章 鼓节能 环保技 术有限 公司 MVR 蒸发浓 缩结晶 产品 新设 7,000,000.00 70.00% 自有 杨鲁 伟、张 振涛 长期 节能、 环保产 品 已完 成 600,000.00 -100,986.73 否 2015年 08月18 日 合计 -- -- 7,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 600,000.00 -100,986.73 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 发行募集 36,190.28 436.91 17,690.22 17,833.95 49.28% 770.62 仍存放募 集资金账 户 合计 -- 36,190.28 436.91 17,690.22 0 17,833.95 49.28% 770.62 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000 万股，发行价格为每股人民币10.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,000万元，扣除保荐及承销费 用等发行费用38,097,188.00元，实际募集资金净额为人民币361,902,812.00元。北京永拓会计师事务所有限责任公司 已于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具了京永验字（2011）第21007号《验 资报告》。 截至2015年12月31日募集资金项目累计投入金额17,690.220752万元，变更用途的募集资金总额17,833.946547 万元，截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为770.619923万元，其中活期存款账户余额为59.272123万元， 定期存单为711.3478万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新型节能罗茨鼓风机 项目 否 14,415 7,967 215.11 7,865.71 98.73% 2014年 01月 494.47 [注1] 不适用 否 离心鼓风机项目（注4） 否 12,032 12,032 5,433.34 45.16% 2013年 12月 539.49 [注2] 不适用 否 气力输送生产(工程) 基地建设项目 否 7,001 4,956 221.8 4,391.17 88.60% 2014年 11月 407.02 [注3] 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 33,448 24,955 436.91 17,690.22 -- -- 1,440.98 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 归还银行贷款（如有） -- 2,742.28 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,742.28 -- -- -- -- 合计 -- 33,448 24,955 436.91 20,432.5 -- -- 1,440.98 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因国内外经济发展持续疲软，公司产品销售市场需求减少，公司根据经营实际放缓了募集资金投资 项目的投资进度，募集资金投资项目的投资进度与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。公司 管理层及董事会对公司三个募集资金投资项目进行了审慎论证后，决定延长三个募集资金投资项目 的投资期限至2013年12月31日并及时履行了相关的决策程序。公司监事会、保荐机构、独立董事 分别出具了核查意见并在指定媒体进行了披露。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会 议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案，超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的 银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施地点》的议案，将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变 更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2011）第 31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报 告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募 集资金投资项目建设的自筹资金3,693.664053万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2013年11月18日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项 目投资金额》的议案，公司董事会及管理层根据募投项目的实际进展情况和国内经济形势，经过审 慎研究论证和分析调减了新型节能罗茨鼓风机项目和气力输送生产（工程）基地建设项目的投资额 度，2014年2月13日第二届董事会第十二次会议和2014年2月28日第一次临时股东大会决议批 准将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金7,154.34万元永久性补充流动资金，本年度扣除项目尾 款，新型节能罗茨鼓风机项目实际结余资金7,472.90万元用于永久性补充流动资金。 2014年12月23日公司第二届董事会第十七次会议和2015年1月9日第一次临时股东大会决议批 准将气力输送生产（工程）基地建设项目结余募集资金2,622.54万元永久性补充公司流动资金，本 年度扣除项目尾款，气力输送生产（工程）基地建设项目实际结余资金2,622.54万元（含利息）用 于永久性补充流动资金；批准终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息 7,617.67611万元永久补充流动资金，离心鼓风机项目实际结余转出资金7,617.73万元（含利息）用 于永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 仍存放募集资金账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 [注1]：该数据系新型节能罗茨鼓风机项目募投实施2015年度实现的利润总额。 [注2]：该数据系离心鼓风机项目募投实施2015年度实现的利润总额。 [注3]：该数据系气力输送生产(工程)基地建设项目募投实施2015年度实现的利润总额。 [注4]：本报告期终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东章晃机 械工业有限 公司 参股公司 罗茨风机及 配套产品 4,455,000.00 美元 89,449,615.38 84,367,455.84 62,235,643.07 17,222,306.39 12,728,592.36 山东丰晃铸 造有限公司 参股公司 铸件 3,975,000.00 美元 40,035,941.08 35,800,080.17 27,210,753.47 2,691,871.86 1,983,998.24 美国风神鼓 风机有限公 司 子公司 罗茨风机及 配套产品 1,500,000.00 美元 8,621,458.89 5,361,156.68 4,573,380.28 454,671.29 434,460.61 山东章鼓节 能环保技术 有限公司 子公司 MVR蒸发浓 缩结晶产品 10,000,000.00 人民币 9,864,857.99 9,855,733.24 0.00 -144,266.76 -144,266.76 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东章鼓节能环保技术有限公司 投资 拓展新领域，增加业绩 主要控股参股公司情况说明 1、山东丰晃铸造有限公司 成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省章丘市明水开发区双山 路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生 产的产品。2002年4月10日，山东丰晃全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，山东丰 晃取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），山东丰晃的注册资本 变更为397.5万美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃 机械工业株式会社持有山东丰晃60%的股权，公司持有山东丰晃40%的股权。 山东丰晃2015年度实现营业收入2,721.08万元，净利润198.4万元，截止2015年12月31日的资 产总额为4,003.59万元，负债为423.59万元，净资产为3,580.00万元（上述数据已经山东光大恒泰会 计师事务所有限责任公司审计）。 2、山东章晃机械工业有限公司 成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至 2010年6月12日。山东章晃成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合 作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》， 同意山东章晃的经营年限由15年延长到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010 年1月5日，山东章晃取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995 年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇，公司类型为中外合资有限 责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置， 齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司 生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管 理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有山东章晃60%的股权，公司持有山东章晃40% 的股权。 山东章晃2015年度实现营业收入6,223.56万元，净利润1,272.86万元，截止2015年12月31日的 资产总额为8,944.96万元，负债为508.22万元，净资产为8,436.74万元（上述数据已经江苏公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计）。 3、公司全资子公司的经营情况 公司全资美国风神鼓风机有限公司（以下简称“风神鼓风机”）成立于2009年4月24日，注册资金 和投资总额均为100万美元。2009年12月23日，中华人民共和国商务部颁发商境外投资证第 3700200900213号企业境外投资证书，核准公司以50万美元对其进行增资，增资后风神鼓风机投资总额为 150万美元。公司持有风神鼓风机100%的股权。风神鼓风机的注册地址为美国弗吉尼亚州萨福克市，经营 范围为从事风机产品的贸易和销售业务。 报告期内风神鼓风机实现营业收入457.34万元，同比减少47.8万元，同比减少9.46%；实现利润总 额45.47万元，同比增加13.17万元；本期末总资产862.15万元，较期初增长93.32万元；本期末归属 于母公司所有者权益536.12万元，较期初增长73.09万元（上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）审计）。 4、山东章鼓节能环保技术有限公司的经营情况 山东章鼓节能环保技术有限公司成立于2015年9月10日，成立时的注册资本为1000万元，住所为 山东省章丘市世纪大道东首鼓风机股份有限公司内，法定代表人为方润刚，经营范围为MVR蒸发浓缩结晶 产品、节能产品、环保产品、压缩机、散热器、冷凝器、结晶器、蒸发器的生产、销售；MVR蒸发浓缩系 统工程、节能系统工程、环保系统工程安装调试、售后服务；MVR蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环 保技术研发、咨询、服务；非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动），公司持有章鼓节能环保70%的股权。 报告期内章鼓节能环保未实现营业收入，实现利润总额-14.43万元，本期末总资产986.48万元，负 债为0.91万元，净资产为985.57万元（上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）大气治理行业 世界卫生组织和联合国环境组织发表的一份报告称空气污染已成为全世界城市居民生活中一个无法 逃避的现实。工业文明和城市发展，在为人类创造巨大财务的同时，也把数十亿吨计的废气和废物排入大 气之中，人类赖以生存的大气圈却成了空中垃圾库和毒气库。因此，大气中的有害气体和污染物达到一定 浓度时，就会对人类和环境带来巨大灾难，大气污染发展至今已超越国界，其危害遍及全球。 鉴于此，国家在以要青山绿水的总发展市场机遇前提下，2016年1月1日《新大气污染防治法》实施。 并且大部分城市分别出台了关于大气治理的政策，例如：对燃煤的锻造炉、冶炼炉、小锅炉等强行进行拆 除，大气污染行业将得到有效整治，水泥、钢铁、冶炼窑炉、焦化、热电厂等一切排放废气的行业将会是 另一个发展的机会。必将会带动公司罗茨风机的销售，尤其是通风机系列产品的快速发展。 （二）电力脱硫行业 我国的能源消费以煤为主，煤炭在为工农业生产和人民生活提供丰富能源的同时，也成为我国环境 污染的主要染源。目前，我国能源结构严重依赖于煤炭，类炭占全国能源的3/4。电力生产主要是火电， 占全国发电总量的75%左右，而火电中约85%又是煤电。发电用煤几乎都是采用煤粉燃烧方式，因为煤粉燃 烧方式能使用燃烧效率达到98%-99%以上，设备投资相对较小，对煤种适应性强，技术上成熟。我国用于 发电的大多是含硫量很高的煤炭，税硫技术因为成本问题还很落后。因此，造成的环境污染十分严重。电 厂锅炉的超低排放标准，将是公司在电厂的氧化风机的一个机遇，预计至2020年前还将是一个持续的发展 机会。2015年电力脱硫投标项目占公司2015年总投标项目的50%以上。从目前市场信息情况来看，2016年 电力脱硫项目数量不会减少，之前公司罗茨风机在电力氧化风机有较高的知名度，近几年单级高速风机产 品也得到了迅速发展。 （三）环保水处理行业 进入二十一世纪，全球环保产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力 量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球 环保市场的主要力量。经过20多年的发展，我国环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断拓展，环保产 值规模已超过10000亿元。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保产业位列七 大战略性新兴产业之首。作为国民经济发展的新增长点，环保产业被国家寄予厚望，并提出到2020年成为 国民经济的支柱产业。 据中国产业调研网发布的2016-2020年中国环保市场深度调查分析及发展趋势研究报告显示，2015 年，我国环保产业在政策力度、市场机制改革进度，以及产业并购活跃度等方面，已经进入了一个全新的 可预期的持续增长周期。在“十三五”规划预期、“水十条”发布、优化能源结构等相关政策的刺激下， 环保产业在水务、固废、土壤修复、大气治理等领域，正在呈加速发展态势。从国家政策层面分析，2015 年4月发布的“水十条”，使环保产业有4-5万亿元，近3年2万亿元的产业发展前景。同时，环保产业推出 的许多相关重点行业政策文件，如《绿色循环低碳交通的意见》、《加快发展环保产业的意见》、《关于 开展政府和社会资本合作PPP的指导意见》、《第三方治理的意见》等，再加上国务院相关部委出台的一 些文件，使得在“十三五”期间环保市场总投资有望达到17万亿元。 针对水处理行业，公司市政水处理发展讯猛，并且努力尝试突破市政项目，2015年已经尝试性的做 了几个交钥匙工程，行业发展有一定潜力，项目量大，逐渐向安装施工模式迈进。并且公司针对水处理环 保行业，推出水处理专用ZW系列风机及多级离心鼓风机。 （四）其他输送特殊气体的行业 输送特殊气体的行业也是公司的优势行业之一，公司可根据用户需求，针对输送不同的气体制定不同 的方案，现在公司已有K型机械密封、N型机械密封、D型机械密封、D型密封带充（抽）气、R型火塞环密 封、R型火塞环密封带充（抽）气、普通不绣钢、特殊不绣钢、特殊过流部件、特殊叶轮长度、N型密封氧 气风机等等的特殊风机，此类风机是公司的优势产品，也是优于其他厂家占绝对优势的地方，尤其是安全 第一的今天，大公司大品牌、安全系数高、值得信赖等成为公司在此特殊行业的首选。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年06月03日 实地调研 机构 公司2015 年的生产经营情况，年初并购重组情况等 第五节 重要事项 （未完）  |