[年报]航天电器:2015年年度报告
贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2015年度报告 二○一六年四月十二日 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人 (会计主 管人员)覃智君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各 位股东和投资者查阅第四节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”分析可 能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日的公 司总股本 429000000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税）， 送红股 0股，不以公积金转增股本。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示 ......................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 4 第三节公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第五节重要事项 ....................................................................................................... 22 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 37 第九节公司治理 ....................................................................................................... 45 第十节财务报告 ....................................................................................................... 49 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 156 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称航天电器股票代码 002025 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称贵州航天电器股份有限公司 公司的中文简称航天电器 公司的外文名称（如有） Guizhou Space Appliance Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SACO 公司的法定代表人张兆勇 注册地址贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号 注册地址的邮政编码 550009 办公地址贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号 办公地址的邮政编码 550009 公司网址 Http://www.gzhtdq.com.cn 电子信箱 htdq@gzhtdq.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张旺马庆 联系地址贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7号 电话 0851-88697168 0851-88697026 传真 0851-88697000 0851-88697000 电子信箱 zw@gzhtdq.com.cn mq@gzhtdq.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点综合管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91520000730980020A 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 2007年 4月公司完成定向增发，公司利用募集资金与中国江南航天工业集团 林泉电机厂（现改制更名为"林泉航天电机有限公司"）合资组建贵州航天林泉电 机有限公司，使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺 服控制系统等新业务。 2014年 9月经公司 2014年第一次临时股东东大会审议同意，公司经营范围增 加光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2008年 10月，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股 份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意公司控股股东贵州航天 朝晖电器厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工 业有限责任公司。 2009年 8月 25日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州航天工业 有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其 要约收购义务的批复》证监许可[2009]817号，“核准豁免贵州航天工业有限责任 公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器 股份有限公司 112,043,370股股份，导致合计控制该公司 138,559,070股股份，约 占该公司总股本的 41.99%而应履行的要约收购义务”。 2009年 9月 28日，贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。本次国有股权划转完成后， 贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份 137,435,620股，占公司总股本 的 41.65%，为本公司第一大股东。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京路 61号 4楼 签字会计师姓名江山王晓明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,873,434,140.90 1,604,339,229.27 16.77% 1,370,840,538.59 归属于上市公司股东的净利润 233,312,860.48 203,408,626.55 14.70% 175,651,410.39 （元） 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 226,097,772.86 195,589,278.66 15.60% 170,804,631.51 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 411,827,096.46 135,311,423.60 204.36% 107,636,723.75（元） 基本每股收益（元/股） 0.54 0.47 14.89% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.47 14.89% 0.41 加权平均净资产收益率 12.49% 11.92% 0.57% 11.16% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,232,596,139.52 2,832,369,349.58 14.13% 2,481,028,766.82 归属于上市公司股东的净资产 1,962,422,521.56 1,784,135,945.08 9.99% 1,637,589,786.01（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 452,709,611.98 447,967,470.97 470,226,508.73 502,530,549.22 归属于上市公司股东的净利润 50,154,142.28 65,272,362.61 60,249,186.20 57,637,169.39 归属于上市公司股东的扣除非经 49,693,435.65 58,495,622.85 58,812,342.48 59,096,371.88 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -86,214,561.20 167,390,397.07 59,238,280.38 271,412,980.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 6 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -3,170,883.92 -83,166.21 -325,913.85 值准备的冲销部分） 10,613,618.85 6,840,909.36 1,010,000.00 主要系子公司苏州华 旃航天电器有限公 司、贵州航天林泉电 机有限公司、上海航 天科工电器研究院有 限公司收到的产品研 发补助款等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,023,060.47 6,117,943.73 5,831,732.50 减：所得税影响额 1,460,137.50 1,946,573.28 963,947.79 少数股东权益影响额（税后） 2,790,570.28 3,109,765.71 705,091.98 合计 7,215,087.62 7,819,347.89 4,846,778.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、 航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。 1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种 自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、 时间继电器等； 2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高 可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器 等； 3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电 机、中小型民用电机等。 公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、泰州、遵义等地有 7个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机 和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。 由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取 “以销定产 ”模式；公司产品销售采取直销 模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以 通讯、轨道交通、家电、石油市场配套为主。 公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数 据、轨道交通等国家重点发展行业的需求增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续保持较好增长态势。 经过多年的发展，公司已形成完整的新产品开发、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家创新型企业， 公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、 管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器和微特电机行业的骨干企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产未发生重大变化 报告期末，公司“固定资产”余额较上年同期减少 90,679,593.61元主要原因是：2015 年子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司 “）原 厂区资产转让办理完毕房屋产权过户手续，使公司固定资产相应减少。 固定资产 报告期末，公司“无形资产”余额较上年同期减少 27,251,183.00元主要原因是：2015 年子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司 “）原 厂区资产转让办理完毕土地使用权过户手续，使公司无形资产相应减少。 无形资产 报告期末，公司“在建工程”余额较上年同期增加 41,030,297.61元主要原因是：公 司承担的国家专项工程、子公司基建工程项目尚未结算转固定资产所致。 在建工程 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司聚焦管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设，不断加强以满足顾客需求为出发点的立体营销体系建设；公司 重视核心主业技术创新能力建设和新产品研发，经过长期的积累，公司在连接器、继电器、微特电机等中高档机电组件领域 掌握大量核心关键技术，新技术、新产品为公司业务发展持续注入新动力，进一步巩固和提升航天电器的市场竞争力。 截至2015年12月31日，公司已获得专利授权637项，其中:发明专利168项（含国防专利）。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年国内经济形势复杂严峻，企业保持快速发展面临较多挑战。公司系统分析市场竞争格局、发展机遇后，聚焦客户 需求、行业技术发展方向、公司战略规划，继续加大技术创新、市场开发投入，同时以 “生产自动化、管理信息化、工作精 益化”为抓手，以 “提质增效 ”为目标，改进优化管理架构和业务流程，不断增强企业发展的动力，支撑公司主业和经营效益 持续保持较快增长。 2015年公司实现营业总收入 1,873,434,140.90元，较上年增长 16.77%；实现利润总额 296,079,672.39元， 较上年增长20.65%；实现净利润233,312,860.48元，较上年增长14.70%。 2015年公司重点工作开展情况如下： （一）市场拓展稳步推进，市场占有率不断提升 2015年，公司聚焦战略和经营目标，全力支撑市场开发的牵引作用，围绕 “重点市场、重点领域、重点用户 ”加大产品推 广、营销服务力度，积极适应市场、客户需求，确保营销目标完成，销售订货同比增长超过20%。 （二）科技创新持续推进，产品开发取得新突破 2015年持续加大研发投入，同时通过改进对新产品、新技术、新工艺及重点专项产品的激励政策，采取及时奖励、阶梯 式奖励模式，有效激发研发技术人员工作热情和工作积极性，促进公司重点项目不断取得新的突破及新产品、新工艺的技术 创新。继电器、连接器系列全年立项开发新品 107项，产品商品化率超过 80%，新产品销售收入占营业收入比重超过 30%； 电机系列新品开发完成115项，新产品销售收入占营业收入比重超过40%。2015年公司专利申请94项，获得专利授权52项。 （三）基础管理工作持续改善，经营效益进一步彰显 1、“两个准备”计划有效推进。 2015年公司以计划改进为牵引，推进生产周计划以及 “两个准备”（生产计划准备、技术 计划准备）工作。经过 1年的持续推进，公司本部及子公司产品合同履约率稳步提升，顾客对公司的产品交付满意度明显改 善； 2、两金压减成效显著。 2015年公司积极采取措施压减应收账款、存货资金占用，并取得明显成效，货款回笼率超过 97%， 存货余额持续下降，达成公司两金压减预期控制目标； 3、成本控制有效开展。 2015年公司以 “成本工程、价值工程 ”推进为牵引，积极开展成本管控工作，在技术创新、成本 优化、管理提升等方面进行强化管理，按照 “产品开发、市场开发、供应链开发 ”的发展理念，系统策划集团化供应链管理工 作，从价格、品质、服务和供货保障维度评价优化供应商，2015年采购成本实现同比下降。 二、主营业务分析 1、概述 （1）营业收入：报告期公司实现营业总收入 1,873,434,140.90元，较上年同期增长 16.77%，主要原因是公司持续加大重 点市场、重点用户开发及优势产品推广力度，产品订单、营业收入实现同步增长。 （2）营业成本：报告期公司 “营业成本”为1,195,194,958.18元，较上年同期增长 20.64%的主要原因是报告期公司营业收 入同比增长16.77%，带动营业成本相应增加。 （3）管理费用：报告期公司“管理费用”为339,482,836.38元，较上年同期增长 10.65%的主要原因：一是报告期公司研 发投入同比增加18,415,463.97元；二是报告期公司营业收入较上年同期增长16.77%，使部分变动管理费用支出相应增加。 （4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为164,686,289.86元，较上年同期增长12.59%的主要原因：报告期公司 持续加大光有源无源器件、微传输、综合集成一体化传输和精密微特电机新技术、新产品研发投入，科研支出较上年同期增 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 加。 （5）经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额 ”为411,827,096.46元，较上年同期 “经 营活动产生的现金流量净额”135,311,423.60元增长204.36%的主要原因：一是报告期公司持续强化应收账款管理，货款回收 情况优于上年同期；二是报告期公司材料采购结算较多使用商业票据。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,873,434,140.90 100% 1,604,339,229.27 100% 16.77% 分行业 电子元器制造业 1,834,169,662.07 97.90% 1,574,241,990.65 98.12% 16.51% 其他业务 39,264,478.83 2.10% 30,097,238.62 1.88% 30.46% 分产品 继电器 209,623,754.43 11.19% 187,946,758.11 11.71% 11.53% 连接器 1,204,041,966.28 64.27% 1,045,343,871.04 65.16% 15.18% 电机 420,503,941.36 22.44% 340,951,361.50 21.25% 23.33% 其他业务 39,264,478.83 2.10% 30,097,238.62 1.88% 30.46% 分地区 华北片区 561,860,183.73 29.99% 466,494,263.21 29.08% 20.44% 华东片区 584,684,184.46 31.21% 517,568,621.42 32.26% 12.97% 中南片区 133,452,894.93 7.12% 98,798,320.42 6.16% 35.08% 西南片区 214,397,220.31 11.44% 199,756,534.78 12.45% 7.33% 西北片区 182,501,670.13 9.74% 140,896,193.43 8.78% 29.53% 其他片区 157,273,508.51 8.40% 150,728,057.39 9.39% 4.34% 其他业务 39,264,478.83 2.10% 30,097,238.62 1.88% 30.46% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 电子元器件行业 1,834,169,662.07 1,167,268,916.58 36.36% 16.51% 20.46% -2.09% 分产品 继电器 209,623,754.43 107,909,448.13 48.52% 11.53% 7.18% 2.09% 连接器 1,204,041,966.28 743,619,228.45 38.24% 15.18% 22.43% -3.66% 电机 420,503,941.36 315,740,240.00 24.91% 23.33% 21.02% 1.43% 分地区 华北片区 561,860,183.73 334,087,360.81 40.54% 20.44% 25.73% -2.50% 华东片区 584,684,184.46 383,138,389.88 34.47% 12.97% 19.84% -3.76% 中南片区 133,452,894.93 78,165,377.82 41.43% 35.08% 25.27% 4.59% 西南片区 214,397,220.31 147,249,525.61 31.32% 7.33% 12.80% -3.33% 西北片区 182,501,670.13 109,244,133.59 40.14% 29.53% 26.24% 1.56% 其他片区 157,273,508.51 115,384,128.87 26.63% 4.34% 10.86% -4.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 电子元器件制造业 （继电器） 销售量万只 883 1,166 -24.27% 生产量万只 879 1,203 -26.93% 库存量万只 186 190 -2.11% 电子元器件制造业 （连接器） 销售量万只 15,261 14,072 8.45% 生产量万只 15,345 13,559 13.17% 库存量万只 439 355 23.66% 电子元器件制造业 （电机） 销售量台 39,101 30,842 26.78% 生产量台 39,092 31,827 22.83% 库存量台 1,021 1,030 -0.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 547,327,686.21 46.89% 436,646,672.47 45.06% 25.35% 电子元器件制造人工 243,349,992.73 20.85% 216,724,525.13 22.37% 12.29% 业外协加工 172,266,953.47 14.76% 131,109,751.00 13.53% 31.39% 制造费用 204,324,284.17 17.50% 184,499,600.04 19.04% 10.75% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 45,783,832.39 42.43% 45,271,433.19 44.97% 1.13% 继电器 人工 20,080,478.21 18.61% 18,447,856.13 18.32% 8.85% 外协加工 16,790,768.80 15.56% 15,288,305.48 15.19% 9.83% 制造费用 25,254,368.73 23.40% 21,672,099.72 21.52% 16.53% 原材料 337,305,682.02 45.36% 259,775,339.16 42.77% 29.85% 连接器 人工 159,807,129.44 21.49% 143,069,415.11 23.55% 11.70% 外协加工 126,712,716.53 17.04% 92,000,924.34 15.15% 37.73% 制造费用 119,793,700.46 16.11% 112,551,329.12 18.53% 6.43% 原材料 164,238,171.80 52.02% 131,599,900.12 50.44% 24.80% 电机 人工 63,462,385.08 20.10% 55,207,253.89 21.16% 14.95% 外协加工 28,763,468.14 9.11% 23,820,521.18 9.13% 20.75% 制造费用 59,276,214.98 18.77% 50,276,171.20 19.27% 17.90% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 386,901,823.69 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.65% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 147,821,987.19 7.89% 2 第二名 79,089,287.50 4.22% 3 第三名 76,208,995.00 4.07% 4 第四名 44,713,752.00 2.39% 5 第五名 39,067,802.00 2.08% 合计 --386,901,823.69 20.65% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 2015年公司第三大客户“中国航天科工防御技术研究院物资供应站 ”系中国航天科工集团公司下属事业单位，与公司存在关联 关系。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在主要客户单位中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 123,940,589.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.50% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 33,638,054.60 4.48% 2 第二名 27,344,779.16 3.64% 3 第三名 26,855,625.13 3.58% 4 第四名 20,461,328.56 2.72% 5 第五名 15,640,801.72 2.08% 合计 --123,940,589.16 16.50% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 2015年公司第三大供应商“中国航天科工防御技术研究院物资供应站 ”系中国航天科工集团公司下属事业单位，与公司存在关 联关系。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 47,094,978.67 64,640,508.01 -27.14%报告期公司加强营销费用控制所致。 管理费用 339,482,836.38 306,814,559.63 10.65% 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 -11,504,713.43 -9,095,552.63 -26.49% 报告期公司银行存款利息收入同比 增加 1,295.059.45元。 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 2015年公司重点新品科研项目立项226项(含纵向科研项目)，完成设计定型验收 185项，新产品当年形成销售收入占营业 收入比重超过30%，为公司重点市场开发、优势系列产品战略实施打下良好基础；报告期公司申请专利 94项，获得发明专利 授权28项，实用新型专利授权 24项；2015年公司“朝阳”、“朝晖”商标被评为“贵州省著名商标 ”，子公司苏州华旃航天电器有 限公司“华旃”商标被评为“江苏省著名商标 ”。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 475 449 5.79% 研发人员数量占比 12.97% 13.21% -0.24% 研发投入金额（元） 164,686,289.86 146,270,825.89 12.59% 研发投入占营业收入比例 8.79% 9.12% -0.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,812,527,496.30 1,397,965,041.25 29.65% 经营活动现金流出小计 1,400,700,399.84 1,262,653,617.65 10.93% 经营活动产生的现金流量净额 411,827,096.46 135,311,423.60 204.36% 投资活动现金流入小计 10,757,101.43 24,132,209.34 -55.42% 投资活动现金流出小计 68,901,820.94 67,033,111.16 2.79% 投资活动产生的现金流量净额 -58,144,719.51 -42,900,901.82 -35.53% 筹资活动现金流入小计 18,482,632.16 36,000,000.00 -48.66% 筹资活动现金流出小计 72,155,100.00 72,400,125.00 -0.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -53,672,467.84 -36,400,125.00 -47.45% 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额300,009,909.11 56,010,396.78 435.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）报告期公司 “经营活动产生的现金流量净额 ”较上年同期增长204.36%的主要原因：一是报告期公司持续强化应收账款管 理，货款回收情况优于上年同期；二是报告期公司材料采购结算较多使用商业票据。 （2）报告期公司“投资活动产生的现金流量净额 ”比上年同期下降35.53%的主要原因是：2014年子公司苏州航天林泉电机有 限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司 ”）收到资产转让预付款1,500万元。 （3）报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额 ”比上年同期下降47.45%的主要原因是：2014年公司收到国家专项工程拨款 3,600万元。 （4）报告期公司“现金及现金等价物净增加额 ”较上年同期增长435.63%的主要原因是： 2015年公司继续加大市场开发力度， 在确保订单、营业收入增长的同时，采取措施进一步加强应收账款管理、奖惩考核，促进货款回笼达成公司预期目标。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额411,827,096.46元与净利润 233,312,860.48元相比存在 178,514,235.98元差异的 原因： 2015年公司不断加大重点市场、重点用户产品推广力度，销售订单、营业收入同比实现较大幅度增长，同时采取措施控 制应收账款资金占用，进一步优化改善经营质量。经公司上下共同努力， 2015年公司货款回笼率超过97％，经营活动产生的 现金流量净额达到411,827,096.46元，货款回笼额、盈余现金保障倍数均优于往年。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资占总资产比 金额金额 产比例例 816,355,710.51 25.25% 516,345,801.40 18.23% 7.02% 报告期公司持续加强应收账款管理、 奖惩考核，货款回收情况优于上年同 期。 货币资金 应收账款 694,187,950.35 21.47% 644,461,599.61 22.75% -1.28% 存货 320,074,241.23 9.90% 344,319,613.63 12.16% -2.26% 长期股权投资 8,385,350.53 0.30% -0.30% 434,849,069.08 13.45% 525,528,662.69 18.55% -5.10% 报告期，子公司苏州航天林泉电机有 限公司原厂区资产转让办理完毕产 权过户手续，使公司固定资产相应减 少。 固定资产 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 在建工程 68,073,877.76 2.11% 27,043,580.15 0.95% 1.16% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 经公司2014年第一次临时股东审议批准，控股子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）将其位于江 苏省昆山市巴城镇厂区范围内的土地使用权、办公楼、生产厂房及附属设施出售给关联企业苏州江南航天机电工业有限公司 （以下简称“苏州江南”），昆山林泉搬迁至苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”），租用苏州华旃厂房和办公 场地进行生产经营。 昆山林泉本次转让资产范围：房屋建筑物 10幢、构筑物 13项、工业用地 141.51亩、厂区室外绿化及景观工程、部分 机器设备，上述资产账面价值为 10,868.44万元，评估价值为11,899.95万元，本次资产转让以具有证券期货从业资格的资 产评估机构-银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（评估基准日为2014年 1月 31日）确认的评估价值11,899.95 万元，作为昆山林泉转让资产的交易价格，苏州江南首期支付转让款6,000万元（昆山林泉已收到上述款项），尾款5,899.95 万元在相关资产产权过户办理完成之日后 3年内付清。昆山林泉向关联企业苏州江南转让资产的详细情况，详见公司 2014 年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 业转让土地、房产及附属设施的公告》。 2015年12月29日，苏州航天林泉电机有限公司（原名称“昆山航天林泉电机有限公司”）办理完毕上述土地使用权、房 产的产权过户登记手续，完成资产出售的全部程序。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 苏州华旃航 天电器有限 公司 子公司 连接器及线缆 的研制、生产和 销售 300,000,000 662,813,416.66 459,066,445.09 733,936,074.15 65,643,343.41 64,658,839.65 贵州航天林 泉电机有限 公司 子公司 电机、二次电 源、遥测遥控设 备、伺服控制系 统的研制、生产 和销售 400,000,000 787,731,247.17 544,099,407.42 392,432,096.71 22,970,801.69 23,742,269.45 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期，子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司产品市场需求稳定增长， 2015年苏州华旃航天 电器有限公司实现的营业收入较上年增长14.85％、净利润较上年增长 50.59％；贵州航天林泉电机有限公司实现的营业收入 较上年增长22.56％、净利润较上年增长24.64％。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 国家信息产业规划鼓励新型机电组件的发展，公司研究开发的项目属于新型机电组件，列入重点支持产品。随着国内经 济转型过程中战略新兴产业的崛起，工业领域网络化、智能化呈快速发展趋势，给电子元器件行业带来新的发展机遇。 随着新一代信息技术产业、先进装备制造业的发展，对基础元件需求持续增加，而且对技术性能、品质、种类等都提出 更高要求，驱动机电基础产品行业的快速发展。国内行业厂家的产品技术稳步提升，与国外产品技术和标准的差距正在不断 缩小。 （二）公司面临的市场竞争格局 近年来,国外同行著名公司看好中国的市场前景，持续加大对国内市场拓展力度，以品牌、技术、规模等优势抢占国内 市场，行业竞争日趋加剧。 18 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 国家实施国防科研生产管理体制调整，鼓励民营企业进入国防科技工业领域，非传统军品配套企业正逐步进入军品科研 生产服务领域，对传统科研协作配套企业发起挑战。 电子元器件行业属于技术、劳动密集型产业，受国内经济大环境影响，公司经营成本持续上升，需要进一步提升产品研 发、市场营销、供应链及生产管理水平，以巩固和扩大行业竞争优势。 公司主要优势：作为国内高端继电器、连接器和微特电机行业的领先企业，公司在品牌、产品技术、营销渠道、成本管 控、绩效管理等方面竞争优势明显，且经营稳健，重视新技术、新产品研发投入。 公司目前的困难：受国内经济增长放缓影响，电子元器件行业竞争加剧。公司主导产品应用领域相对广泛，但易受宏观 经济形势变化的影响，公司需要加速转型升级，通过产品技术创新、精细化管理等措施，不断提高市场竞争力。公司技术、 管理骨干人才建设与公司快速发展要求存在差距，需要持续改进优化激励机制，加快高层次、专业领军人才引进和培养。 （三）公司发展战略 聚焦主业，围绕公司使命“致力高科技领域，追求卓越，共享成就 ”，建设具有显著影响力和竞争力的一流高科技企业。 发展机遇： （1）随着国防装备、通信等高科技领域的发展，高端电子元器件升级换代速度加快。国家产业政策支持新型电子元器 件及机电组件产品的发展，以提高装备信息化、智能化水平以及系统集成能力，其中，公司研究开发的新项目均是国家政策 重点支持的项目； （2）国家深化落实军民融合发展、工业转型升级战略，相关行业技术进步加快、市场需求持续增长，给公司发展带来 新机遇； （3）公司拥有宇航级连接器生产线，是国内为数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。随着国 家载人航天工程、探月工程和北斗卫星导航系统等重大项目实施进度的加快，公司宇航级产品市场前景看好。 面临的挑战： 从当前产品需求情况看，公司高端产品市场需求平稳增长，民品市场需求不均衡，另外随着国家军品竞争性采购政策 的深化实施、民营企业参军步伐的加快，给公司业务发展带来较大的压力。 拟开发的重点新产品： （1）高压大电流固态继电器系列 （2）密封特种继电器系列 （3）液路用连接器 （4）射频光电模块 （5）密封光电模块 （6）高速背板连接器 （7）无刷力矩直驱电机 （8）大功率永磁同步电机及控制器 （四）2016年经营计划 1、创新商业模式、强化市场开发、提升市场占有率 以顾客为中心，聚焦“重点市场、重点用户、重点产品 ”开展横向拓展、纵向深入开发工作；进一步改进营销激励政策， 建立与企业发展规模和当前市场开发相匹配的营销激励机制，整合电机销售业务；探索商业模式的新思路、新方法，充分利 用“全军网”、“专有云”、航天云网及互联网平台，实现线上线下互动，扩展产品配套领域。 2、聚焦优势产品、注重科技创新、支撑公司快速发展 围绕连接器、继电器、电缆组件、电机业务及军、民、国际三个市场，开展新技术研究，加快产品转型升级；改进科 技创新激励方式，构建科技成果导向及管理评估机制；继续加大科研经费投入，重点做好宇航产品、电缆组装件、光电转 换器件、射频及高速传输连接器、固态继电器、力矩电机、工业机器人伺服电机等项目研发工作，实现新品销售收入占比 大于30%以上的战略目标。 3、强化基础管理、提升基础保障能力 以“生产自动化、管理信息化、工作精益化 ”构建公司管理标准及平台，以改善效率和提高工作质量为出发点，梳理整合 业务流程，全面提升公司工程信息化、制造信息化、管理信息化应用水平。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 4、加强供应链管理体系建设、提高供应保障能力 进一步加强公司供应链管理体系建设，以国内先进企业的供应链管理为标杆，建立和完善集团化供应链管理平台、运行 机制，提高公司对供应商的管控能力及议价能力。 5、强化成本管控、提高公司经济运营效益 以成本工程和价值工程“两个工程 ”工作推进为抓手，以优势产品系列为代表，逐步深入推进从产品设计、生产、采购、 管理为一体的成本价值体系，使成本费用率达成控制目标，应收账款、存货资金占用占营业收入比重实现同比下降。 6、加快自动化改造、持续提升生产效率和质量保障能力 结合公司产品技术发展方向及产能瓶颈，加快技术改造，提升公司的产品研发保障能力、自动化生产检测能力，在公司 本部开展智能化试点车间建设，提升公司的敏捷制造能力和质量保障能力。 7、强化三支骨干队伍建设、为公司发展提供人力资源保障 坚持人才是企业发展的第一资源理念，继续深入推进三支骨干队伍建设，通过内部培养和外部引进的方式，改善人员结 构，形成一批年龄结构合理，专业结构配套，能力水平适应企业经营发展需要的人才梯队。 （五）发展规划资金来源、使用计划 为实现公司2016年及“十三五”规划发展经营目标，初步测算 2016年生产经营所需的资金为190,000万元。上述资金需求， 公司用自有资金和正常营业收入基本可以满足需求，如存在资金缺口，公司拟向商业银行借款解决。 （六）风险分析 1、宏观经济波动风险 公司主导产品继电器、连接器和微特电机广泛应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域，上述行业是国家重点支持 发展的高技术领域，目前上述行业对高端电子元器件需求稳定增长，公司主业发展环境未发生变化，但由于用户推行竞争性 采购机制，同行企业竞争更加激烈。同时公司部分产品配套市场，如家电、通讯等行业，容易受宏观经济形势变化的影响， 需求不均衡，从而可能影响公司相关项目经营收益。 对策：深化落实国家军民融合发展战略，以提升市场占有率为目标，加快技术创新、管理创新，在巩固高端市场竞争优 势的同时，进一步加强民品、国际市场开发能力，实现军民品业务协同平衡发展；继续加大自主创新高端产品研发投入，提 升优势产品竞争力和产品盈利水平；持续加快自动化工程技术研究应用，将自动化逐步延伸到零件制造、产品装配、产品检 测等全过程，提升产品品质和生产效率。 2、市场或业务经营风险 目前，公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高技术领域，由于客户订制下 单和特殊个性化品质需求等原因，公司产品的附加值较高。但同行企业综合竞争力持续增强，因此公司主业市场竞争日益加 剧，从而形成影响公司盈利水平的风险。 对策：以技术成果为导向，改进完善科技创新评价、激励机制，采取更加灵活的激励方式，进一步调动研发人员主动性、 创造性，加快新技术、新产品研发，提升市场竞争力；建立全过程、全方位、全员参与的成本控制体系，将成本控制深入到 设计、采购、生产、销售及管理等环节，改善经济运行质量和资产质量；充分利用上市公司平台，聚焦公司主业，积极开展 企业收并购，实现公司的双轮驱动发展。通过上述措施，公司将能有效抵御行业竞争加剧的风险。 3、管理风险 随着集团化、跨地域发展战略的实施，公司先后在上海、苏州、泰州等地投资组建了子公司，以优化公司产业布局，降 低物流、产品生产成本，增强市场竞争力。但与此同时，随着公司经营规模的扩大，也使公司组织结构和管理体系趋于复杂， 管理难度增大，能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织架构和管理机制直接关系公司的运营效率。因此，公司 面临集团化发展带来经营管理难度加大的风险。 对策：集团化、专业化发展支撑公司快速发展，面对经营过程中可能存在的风险和困难，公司拟定如下应对措施：一是 对子公司战略规划、绩效目标、企业文化、关键资源（市场资源、人力资源、财务资源）和基础平台（信息化、供应链、共 性技术）实施统一管控；二是按照“管控+自主”的原则，完善业务部门职责、优化业务流程，进一步提升公司内部业务协同 效率、经营效益；三是在符合条件的子公司试点骨干员工持股计划，激发子公司高级管理人员、技术和业务骨干的工作热情 和价值创造力；四是定期对子公司财务、内控制度执行情况进行监督检查，促进子公司持续完善内部控制流程，提高经营管 理水平。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 4、应收账款增加的风险 随着销售规模的扩大，公司应收账款余额也呈逐年上升态势。从应收账款质量看，账龄1年以内的应收账款占应收账款 总额的95%以上，较为稳定，同时公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，应收账款质量较高；从货款回 收情况来看，公司货款回笼正常，符合历年经营规律，并且公司与客户保持长期业务合作关系，交易信用记录较好，公司应 收账款产生呆坏账的机率较低。但是受宏观经济形势变化，某些客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司 的货款，由此增加公司呆坏账。 对策：为有效规避风险，最大限度保证公司资产安全、减少呆坏账的发生，公司拟定以下应对措施：一是坚持与诚信、 有实力客户合作的营销策略，配置优质资源保障优质客户需求；二是定期维护更新客户信息，动态评估、调整客户信用级别， 及时预警客户经营资金周转异常状况；三是实施差异化的信用政策，激励客户及时支付货款，降低货款回收风险；四是调整 完善公司应收账款管理办法，货款回笼指标按时间节点考核兑现，激励营销人员加快货款回收，控制应收账款资金占用，持 续优化公司资产质量。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 06月 10日实地调研机构 2015年主营业务发展情况、应收账款 管理、军品配套市场竞争情况等。 2015年 11月 17日实地调研机构 公司保障十三五期间业务增长措施、公 司产品优势、主业产品盈利情况等。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司利润分配政策、利润分配决策程序和机制完备，现金分红标准和比例明确、清晰，符合公司章程规定。董事会审议 利润分配方案时由独立董事发表意见，充分维护中小股东的合法权益。自 2009年起，公司一直保持较高的现金分红水平，公 司现金分红政策执行情况较好。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经2013年度股东大会审议批准，公司 2013年度利润分配方案为，以 2013年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。 2014年7月4日，公司2013年度利润分配方案实施完毕。 经2014年度股东大会审议批准，公司 2014年度利润分配方案为，以 2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税） ,每10股送红股3股(含税)。2015年6月25日，公司 2014年度利润分配方案实施完 毕。 2016年4月9日，公司第五届董事会第四次会议审议通过的 2015年度利润分配预案为，以 2015年12月31日公司总股本 429,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.80元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 77,220,000.00 233,312,860.48 33.10% 0.00 0.00% 2014年 66,000,000.00 203,408,626.55 32.45% 0.00 0.00% 2013年 66,000,000.00 175,651,410.39 37.57% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.8 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 429,000,000 现金分红总额（元）（含税） 77,220,000.00 可分配利润（元） 797,243,181.07 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016年 4月 9日，经第五届董事会第四次会议审议同意，公司拟以 2015年 12月 31日公司总股本 429,000,000股为 基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共计 77,220,000.00元，公司剩余未分配利润 720,023,181.07元结 转至下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 贵州航天工业 有限责任公司 其他承诺 2005年公司股权分置改革时，公司 控股股东贵州航天工业有限责任公司 承诺：通过证券交易所挂牌交易出售 的原持有航天电器非流通股股份数 量，达到航天电器股份总数百分之一 的，应当自该事实发生之日起两个工 作日内做出公告，但无需停止出售股 份。 2005年 09 月 25日 长期履行中股改承诺 贵州航天工业 有限责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 2008年，公司原发起人股东贵州航天 朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持 有的全部航天电器股份无偿划转给贵 州航天工业有限责任公司。贵州航天 工业有限责任公司在《收购报告书》 中承诺避免同业竞争。 2008年 10 月 22日 长期 正在履行 中 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 贵州航天工业 有限责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 航天电器首次公开发行股票时，公司 控股股东贵州航天工业有限责任公司 承诺避免同业竞争。 2001年 12 月 30日 长期 正在履行 中 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 是 行 如承诺超期未履 不适用 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 根据 2014年10月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)的 有关规定。2015年4月18日召开的公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的 议案》，同意对公司固定资产折旧政策进行调整，具体如下： （1）对于 2015年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台（套）金额在 100万元以下的，一次性计入公司当 期成本费用。 （2）对于5,000元以下的固定资产， 2015年1月1日以后一次性计入公司当期成本费用。 除上述变更外，公司其他固定资产折旧年限保持不变。 本次会计估计变更对公司2015年所有者权益和利润产生影响，使公司2015年利润总额减少约510万元。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 42 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计师姓名江山 王晓明 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 报告期，经股东大会审议批准公司续聘立信会计师事务所为本公司2015年度审计机构，负责本公司2015年度财务报告审 计、关联方资金占用专项审计和内部控制专项审计等业务，审计费用为42万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的可获得 关联交是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比度（万 过获批易结算 交易市期引 原则额度方式 元）例元）价 同受"中 国航天科 工集团公 司"控制 的 48家 企业 科工集 团下属 企业 销售产 品 销售电 子元器 件 市场定 价 市场价 格 16,457. 3 8.78% 29,000否 按合同 约定时 间结算 300元 2015年 04月 21 日 巨潮资 讯网 同受“中 国航天科 工集团公 司”控制 的 5家企 业 科工集 团下属 企业 采购商 品 采购材 料 市场定 价 市场价 格 2,834.0 9 3.77% 4,500否 按合同 约定时 间结算 260元 2015年 04月 21 日 巨潮资 讯网 贵州航天 风华精密 设备有限 公司 关联企 业 接受水、电 按合同 定价 协议 651.32 0.87% 655否按月 4元 2014年 04月 15 日 巨潮资 讯网 合计 ---- 19,942. 71 --34,155 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 报告期，公司水、电关联交易金额为 651.32万元；销售产品关联交易金额为 16,457.30 万元；采购商品关联交易金额为 2,834.09万元。 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大公司贵阳本部生产使用的水、电等通过贵州航天风华精密设备有限公司提供，其中： 电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电的原因（如适用） 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 量分摊、维修管理费用及厂房设备折旧费用）；水费结算单价为4.0元/m3。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 （1）经2014年度股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称 “科工财务公司 ”）续签《金 融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度， 1、存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的 50%（不含公司募集资金）； 2、贷款服务：意向性综合授信额度最高不 超过人民币叁亿元。截至2015年12月31日，公司在科工财务公司资金存款余额为663,188,075.42元。 （2）经2014年度股东大会批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》，租赁贵州航天工 业公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为 141.96万元；租赁贵州航天工业公司位于上海市闸北区江场一 路40号的厂房，年租金为85.28万元。上述房屋租金依据市场价格为基础确定，2015年公司应支付的租金为227.24万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于日常关联交易的公告 2015年 04月 21日巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 事项刊载的报刊名称刊载日期披露索引 2014年度业绩快报证券时报 2015年2月13日巨潮资讯网 第四届董事会第十次会议决议公告证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 2014年度报告摘要证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 关于召开2014年度股东大会的通知证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 第四届监事会第十五次会议决议公告证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 关于日常关联交易的公告证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 关于会计政策变更的公告证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公 告 证券时报 2015年4月21日巨潮资讯网 2015年第一季度报告正文证券时报 2015年4月24日巨潮资讯网 关于举行2014年年度报告网上说明会的通知证券时报 2015年4月24日巨潮资讯网 2014年度股东大会决议公告证券时报 2015年5月14日巨潮资讯网 关于推荐第五届监事会职工监事的公告证券时报 2015年5月14日巨潮资讯网 第五届董事会第一次会议决议公告证券时报 2015年5月19日巨潮资讯网 第五届监事会第一次会议决议公告证券时报 2015年5月19日巨潮资讯网 2014年度权益分派实施公告证券时报 2015年6月17日巨潮资讯网 关于控股股东的全资股东中国航天科工集团公司 增持公司股份的公告 证券时报 2015年7月10日巨潮资讯网 关于维护公司股票价格稳定的公告证券时报 2015年7月11日巨潮资讯网 股票交易异常波动公告证券时报 2015年7月15日巨潮资讯网 股票交易异常波动公告证券时报 2015年7月21日巨潮资讯网 2015年半年度业绩快报证券时报 2015年7月31日巨潮资讯网 股票交易异常波动公告证券时报 2015年7月31日巨潮资讯网 第五届董事会第二次会议决议公告证券时报 2015年8月25日巨潮资讯网 2015年半年度报告摘要证券时报 2015年8月25日巨潮资讯网 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知证券时报 2015年8月25日巨潮资讯网 股票交易异常波动公告证券时报 2015年9月8日巨潮资讯网 2015年第一次临时股东大会决议公告证券时报 2015年9月17日巨潮资讯网 2015年第三季度报告正文证券时报 2015年10月28日巨潮资讯网 关于公司董事长辞职的公告证券时报 2015年12月23日巨潮资讯网 第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告证券时报 2015年12月31日巨潮资讯网 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知证券时报 2015年12月31日巨潮资讯网 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 □适用 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 转股 一、有限售条件股份 154,743 0.05% 49,610 -46,250 3,360 158,103 0.04% 3、其他内资持股 154,743 0.05% 49,610 -46,250 3,360 158,103 0.04% 境内自然人持股 154,743 0.05% 49,610 -46,250 3,360 158,103 0.04% 二、无限售条件股份 329,845,257 99.95% 98,950,390 46,250 98,996,640 428,841,897 99.96% 1、人民币普通股 329,845,257 99.95% 98,950,390 46,250 98,996,640 428,841,897 99.96% 三、股份总数 330,000,000 100.00% 99,000,000 0 99,000,000 429,000,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2015年5月公司董事会换届选举，部分董事、高管离任，使高管锁定股份发生变动。 2、2015年6月25日，公司实施 2014年度利润分配方案，向全体股东每 10股送3股，公司总股本由 33,000万股增加至 42,900万股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 2015年6月25日，公司实施 2014年度利润分配方案向全体股东每10股送红股3股、派 2元现金股利，分配方案实施完毕后， 公司总股本由33,000万股增加至 42,900万股。按公司最新总股本 42,900万元计算， 2015年公司每股收益为0.54元。根据《企业 会计准则第34号-每股收益》的相关规定，公司上年同期每股收益按调整后的总股本42,900万股重新计算，调整后 2014年公 司基本每股收益为0.47元、稀释每股收益为 0.47元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 数数 王跃轩 21,094 6,328 27,422 二级市场购入； 利润分配 每年初解锁持股 总数的 25％ 李凌志 28,124 8,437 36,561 二级市场购入； 利润分配 每年初解锁持股 总数的 25％ 张旺 28,650 8,595 37,245 二级市场购入； 利润分配 每年初解锁持股 总数的 25％ 原维亮 37,500 32,500 27,500 32,500 二级市场购入、 离任 2016年 11月 13 日持股全部解锁 王丽文 28,125 24,375 20,625 24,375 二级市场购入、 离任 2016年 11月 17 日持股全部解锁 孙智云 11,250 11,250 0 二级市场购入、 离任 2015年 4月 23 日持股全部解锁 合计 154,743 68,125 71,485 158,103 ---- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 42,1860 年度报告披露 0 年度报告披露 报告期末表决日前上一月末 报告期末普通日前上一月末 权恢复的优先表决权恢复的 股股东总数 44,512 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有质押或冻结情况 报告期内持有无限售 报告期末持限售条 股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份 股数量件的股股份状态数量 情况数量 份数量 贵州航天工业有 限责任公司 国有法人 41.65% 178,666,306 178,666,306 贵州梅岭电源有 限公司 国有法人 3.85% 16,504,995 16,504,995 金世旗国际控股 股份有限公司 境内非国有法人 2.37% 10,154,348 10,154,348 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 境内非国有法人 2.26% 9,694,092 9,694,092 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.87% 8,004,200 8,004,200 中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金 境内非国有法人 1.75% 7,487,294 7,487,294 中国航天科工集 团公司 国有法人 0.49% 2,105,893 2,105,893 信泰人寿保险股 份有限公司－万 能保险产品 境内非国有法人 0.44% 1,899,882 1,899,882 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 境内非国有法人 0.40% 1,721,958 1,721,958 招商证券股份有 限公司－前海开 源中航军工指数 分级证券投资基 金 境内非国有法人 0.36% 1,543,000 1,543,000 战略投资者或一般法人因配售新股 无 成为前 10名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 明团公司的下属全资企业，中国航天科工集团公司合并持有本公司 46.05%的股份，中国 航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目 的，即上述股东存在一致行动的可能。 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 贵州航天工业有限责任公司 178,666,306人民币普通股 178,666,306 贵州梅岭电源有限公司 16,504,995人民币普通股 16,504,995 金世旗国际控股股份有限公司 10,154,348人民币普通股 10,154,348 中国建设银行股份有限公司－富国 中证军工指数分级证券投资基金 9,694,092人民币普通股 9,694,092 中央汇金资产管理有限责任公司 8,004,200人民币普通股 8,004,200 中国建设银行股份有限公司－鹏华 中证国防指数分级证券投资基金 7,487,294人民币普通股 7,487,294 中国航天科工集团公司 2,105,893人民币普通股 2,105,893 信泰人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 1,899,882人民币普通股 1,899,882 中国工商银行股份有限公司－嘉实 事件驱动股票型证券投资基金 1,721,958人民币普通股 1,721,958 招商证券股份有限公司－前海开源 中航军工指数分级证券投资基金 1,543,000人民币普通股 1,543,000 前 10名无限售流通股股东之间，以公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集 团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司 46.05%的股份，中国航天 科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即 上述股东存在一致行动的可能。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10名普通股股东参与融资融券业股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 10,154,348股。务情况说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负责 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 人 贵州航天工业有限责任 公司 张兆勇 2000年 05月 25日 915201147143772217 战术导弹武器系统、航 天产品、地面设备、卫 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 星应用设备、雷达、特 种电池、微特电机、电 子元器件及其他相关产 品、航天汽车、系列税 控收款机和特种二维码 防伪数据终端等电子信 息产品的研制、生产、 销售。 控股股东报告期内控股 无和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位负责 实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务 人 国务院国有资产监督管 理委员会 －－－ 实际控制人报告期内控 不适用制的其他境内外上市公 司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 变动（股）数（股）日期日期数（股） （股）（股） 2016年 2018年 张兆勇董事长现任男 50 01月 2005月 13 日 日 2015年 2018年 陈振宇副董事长现任男 53 05月 1305月 13 日 日 王跃轩 董事 总经理 现任男 50 2015年 05月 13 日 2018年 05月 13 日 28,125 8,437 36,5622015年 2018年 张卫董事现任男 52 05月 1305月 13 日 日 2015年 2018年 魏俊华董事现任男 54 05月 1305月 13 日 日 2015年 2018年 李凌志董事现任男 44 05月 1305月 1337,499 11,250 48,749 日 日 2015年 2018年 李纪南独立董事现任男 64 05月 1305月 13 日 日 2015年 2018年 刘瑞复独立董事现任男 72 05月 1305月 13 日 日 2015年 2018年 陈怀谷独立董事现任男 58 05月 1305月 13 日 日 赵康 监事会 主席 现任男 45 2015年 05月 13 日 2018年 05月 13 日 蔡景元监事现任男 45 2015年 2018年 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 05月 1305月 13 日 日 2015年 2018年 王忠碧监事现任女 42 05月 1305月 13 日 日 董事会秘2015年 2018年 张旺书现任男 47 05月 1705月 1738,200 11,460 49,660 副总经理日 日 2015年 2018年 杨勇副总经理现任男 38 05月 1705月 17 日 日 2015年 2018年 黄俊才副总经理现任男 39 05月 1705月 17 日 日 2015年 2018年 唐德宇副总经理现任男 40 05月 1705月 17 日 日 2015年 2018年 吴以华副总经理现任男 39 05月 1705月 17 日 日 2015年 2015年 朱育云财务总监现任男 36 05月 1705月 17 日 日 2015年 李权忠董事长离任男 55 12月 22 日 2015年 原维亮副董事长离任男 59 05月 1350,000 12,000 15,000 53,000 日 2015年 张宏斌独立董事离任男 46 05月 13 日 2015年 陈国辉独立董事离任男 59 05月 13 日 2015年 王丽文副总经理离任女 45 05月 1737,500 24,375 11,250 24,375 日 合计 ------------191,324 0 36,375 57,397 212,346 贵州航天电器股份有限公司 2015年年度报告全文 （未完）  |