[年报]哈空调:2015年年度报告
公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋志强 因有重要事项，未能亲自 出席本次会议。 董事刘万里 董事 杨承 因有重要事项，未能亲自 出席本次会议。 董事刘万里 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨凤明、主管会计工作负责人刘万里及会计机构负责人（会计主管人员）李丛艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现 归属于母公司股东的净利润13,948,741.43元，扣除本期提取的法定盈余公积1,980,360.31元和 2014年度分配的现金股利6,900,132.10元，加上年初未分配利润267,190,613.50元，可供股东分 配的利润为272,258,862.52元。 由于公司2015年实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2015年度拟不进行股利 分配，上述可供股东分配的利润结转至2016年度，用于补充公司流动资金。 2015年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压 力加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影 响。 应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产 品应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。 2、财务风险 目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公 司应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。 应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立 风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回 收力度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金 成本。 3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器 出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。 应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决 出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 上海天勃 指 上海天勃能源设备有限公司 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨空调股份有限公司章程》 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流 体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要 用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝， 所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽 热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传 给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行 业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于25MPa的锅炉称为超超临界锅炉（主 蒸汽和再热蒸汽温度为580 ℃及以上），配套的汽轮 机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超 临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以KW、MW、 GW计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期、本年度 指 2015年度 上年同期、上年度 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 杨凤明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路 集中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路 集中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 ssl@hac.com.cn lxw@hac.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 hac@hac.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦 22层 签字会计师姓名 陈扬 李敏 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 757,259,219.66 1,058,990,520.98 -28.49 879,644,925.23 归属于上市公司股东的 净利润 13,948,741.43 22,554,471.46 -38.16 -87,997,963.34 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -53,436,197.22 12,475,850.36 -528.32 -94,829,395.36 经营活动产生的现金流 量净额 -67,218,350.57 264,811,412.69 -125.38 79,162,422.19 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 862,943,939.14 856,087,316.51 0.80 833,522,612.98 总资产 2,502,896,153.21 2,615,351,940.95 -4.30 2,723,563,398.29 期末总股本 383,340,672.00 383,340,672.00 383,340,672.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0364 0.0588 -38.1 -0.2296 稀释每股收益（元／股） 0.0364 0.0588 -38.1 -0.2296 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.1394 0.0325 -528.92 -0.2474 加权平均净资产收益率（%） 1.62 2.67 减少1.05 个 百分点 -10.00 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -6.21 1.49 减少7.7 个百 分点 -10.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 196,294,474.63 155,226,869.85 91,178,225.49 314,559,649.69 归属于上市公司股 东的净利润 1,313,629.89 815,995.96 -26,900,116.62 38,719,232.20 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -190,169.12 -773,597.06 -37,277,483.42 -15,194,947.62 经营活动产生的现 金流量净额 6,204,540.63 -81,700,714.60 25,787,410.21 -17,509,586.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 51,323,550.48 762,926.70 1,487,917.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 17,433,024.08 10,029,359.58 7,036,265.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -6,722,699.20 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 276,091.25 943,842.51 1,722,774.72 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 20,014,715.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,048,284.00 121,072.50 -2,209,978.41 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,891,459.76 -1,778,580.19 -1,205,546.83 合计 67,384,938.65 10,078,621.10 6,831,432.02 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空 冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产 品。 报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造 和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营 模式。 近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场持续低迷，竞争激烈。电站产品方面， 由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，电站空冷产品需求萎缩；石化市场方面， 受国际原油价格持续走低的影响，新兴的煤化工等行业受到冲击，石化项目缩减。加之不断有新 的厂商加入空冷器行业，公司产品市场竞争愈演愈烈。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年度，公司在哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让了公司全资子公司上海天勃100%股权， 相关公告详见2015年10月27日、11月12日、12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 截止股权处置日，上海天勃总资产6,400.65万元，占公司总资产的2.56%，净资产6,260.85 万元，占公司净资产的7.26%。 三、 报告期内核心竞争力分析 哈空调是一家有着60年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及 空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢 铁冶金和煤化工等行业。 公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。 在电站空冷领域，公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"能够独立完成直接空冷系统、间接 空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国 电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地 区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW 和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW超超临界直 接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013年度中国电力科学技术一等奖”。 “1000MW电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检 疫总局评为“2014年度国家战略性创新产品”。 在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼 油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较 大优势，处于领先地位。 公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和 ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早 具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承 包能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告年度，公司全年实现营业收入75,725.92万元，较上年下降28.49%，实现主营业务收入 68,003.54万元，较上年下降26.35%，其他业务收入7,722.38万元（销售材料），较上年下降 43.10%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入36,661.38万元,较上年下降24.78%，来自 石化产品的收入30,959.85万元，较上年下降27.33%。实现营业利润387.82万元，较上年下降 70.76%，净利润1,394.87 万元，较上年下降38.16%。公司利润构成和来源发生了重大变化，主 要原因是：主营业务收入下降和产品订货价格下降的幅度大于原材料价格下降的幅度，导致产品 毛利降低；转让子公司股权及收到参股子公司现金红利导致投资收益大幅增加。 报告年度，公司订货合同总额47,147.95万元，较上年减少54.07%。其中：国内市场订货总 额40,240.19万元，较上年下降 60.80%；国际市场订货金额折合人民币约6,907.76万元（上年 度无国际市场合同）。石化空冷产品订货金额38,629.58万元，较上年增长6.38%；电站空冷产 品订货金额8,360.61万元，较上年减少87.33%。截止报告期末，公司为2016年及以后年度累计 结转订单金额人民币141,064.72 万元。 报告年度，公司大力推进货款和陈欠款的回收工作，成效显著。经公司股东大会批准，以不 低于7折的折扣完成了对内蒙古能源发电投资集团公司下属企业五年以上的陈欠货款的回收工作， 收回承兑汇票12,686.23万元，现金4,397.18万元，共计17,083.41万元，再加上2015年度公 司回收的货款和收到的各类补贴1,016.00万元，为公司平稳经营提供了保障。截止2015年末， 公司应收账款余额、存货余额分别减少了11.32%、26.09%。 报告年度，公司获得了“核电站应急发电系统空冷器铜管端部焊接防止裂纹装置”发明专利， “一种用于铜管除锈设备的密封机构”和“一种散热管的镶片成型设备”两种实用新型专利。公 司“1000MW超超临界机组空冷岛关键技术研究”荣获2015年度哈尔滨市科技进步一等奖，“石 化空冷器碳钢管箱带极堆焊”荣获2014年度哈尔滨市优秀创新产品奖，“加氢装置用双相不锈钢 空冷器研制”项目被哈尔滨市科技局批准登记为高级科技成果。 报告年度，为了有效盘活资产，提高资产的收益率，公司决定以国资委批复的相关资产的评 估价为底价公开出售近年来亏损的全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权和哈尔滨南湖路厂 区相关资产，处置峰尚福成员工宿舍等资产。年内，上海天勃公司股权转让成功，转让价款 11,925.21 万元，在终止其亏损的基础上，形成投资收益4,962万元，南湖路厂区相关资产也在 哈尔滨产权交易中心公开挂牌出售过程中。 二、报告期内主要经营情况 详见本节一、管理层讨论与分析。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 757,259,219.66 1,058,990,520.98 -28.49 营业成本 618,823,706.39 812,473,909.39 -23.83 销售费用 54,080,880.11 57,512,703.32 -5.97 管理费用 88,667,770.30 97,118,735.81 -8.70 财务费用 56,889,432.61 67,841,012.44 -16.14 经营活动产生的现金流量净额 -67,218,350.57 264,811,412.69 -125.38 投资活动产生的现金流量净额 -2,284,253.46 -10,825,403.46 78.90 筹资活动产生的现金流量净额 44,247,792.84 -290,735,101.61 115.22 研发支出 21,690,966.40 28,955,295.26 -25.09 1. 收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入75,725.92万元，较上年下降28.49%，营业成本61,882.37万 元,较上年下降23.83%；实现主营业务收入68,003.54万元（占营业收入的89.8%），较上年下降 26.35%，主营业务成本54,618.05万元（占营业成本的88.26%），较上年下降21.62%；其他业务 收入7,722.38万元（销售材料），较上年下降43.10%，其他业务成本7,264.32万元，较上年下 降37.18%。收入和成本下降的主要原因为公司主营业务收入和成本下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增 减（%） 石化空冷器 309,598,508.25 251,518,464.89 18.76 -27.33 -27.66 增加 0.36 个百 分点 电站空冷器 366,613,761.69 290,457,794.04 20.77 -24.78 -14.97 减少9.14 个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。2015年，公 司实现主营业务收入68,003.54万元，占营业收入的89.8%(上年同期为87%)，在主营业务中，来 自石化空冷产品的收入30,959.85万元，占本期主营业务收入的45.53%（上年同期为46%），自 电站空冷产品的收入36,661.38万元，占本期主营业务收入的53.92%（上年同期为53%）。 报告期内，公司主营业务毛利率19.68%，较上年同期下降了4.85个百分点，其中：石化产 品的毛利率为18.76%，较上年同期增加了0.36个百分点，电站空冷产品毛利率20.77%，较上年 同期下降了9.14个百分点。电站空冷器毛利率下降的主要原因是产品订货价格下降的幅度大于原 材料下降的幅度。 (2). 产销量情况分析表 单位：元 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 石化空冷 239,573,203.63 250,632,904.64 9,630,619.30 -23.38% -30.42% -53.45% 电站空冷 279,415,396.51 285,302,812.18 3,845,215.59 -16.12% -16.94% -60.49% 产销量情况说明 我公司所有的产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同， 因此，只能以金额列示并比较。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 石化空冷器 251,518,464.89 100.00 347,665,311.13 100.00 -27.66 其中： 原材料 221,091,349.40 87.91 309,133,131.78 88.92 -28.48 人工成本 11,124,657.43 4.42 12,195,086.71 3.51 -8.78 折旧费 8,030,317.34 3.19 11,052,796.98 3.18 -27.35 其他 11,272,140.72 4.48 15,284,295.66 4.39 -26.25 电站空冷器 290,457,794.04 100.00 341,594,567.32 100.00 -14.97 其中： 原材料 266,424,867.96 91.72 306,633,314.82 89.77 -13.11 人工成本 8,500,423.37 2.93 16,332,952.67 4.78 -47.96 折旧费 6,210,297.20 2.14 4,917,429.45 1.44 26.29 其他 9,322,205.51 3.21 13,710,870.38 4.01 -32.01 其他空冷器 4,204,207.20 100.00 7,572,421.84 100.00 -44.48 其中： 原材料 3,345,761.58 79.58 6,669,082.41 88.07 -49.83 人工成本 106,566.16 2.53 300,422.53 3.97 -64.53 折旧费 92,351.44 2.20 226,864.92 3.00 -59.29 其他 659,528.02 15.69 376,051.98 4.96 75.38 2. 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 54,080,880.11 57,512,703.32 -5.97 管理费用 88,667,770.30 97,118,735.81 -8.70 财务费用 56,889,432.61 67,841,012.44 -16.14 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 21,690,966.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 21,690,966.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.86 公司研发人员的数量 168 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.87 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -67,218,350.57 264,811,412.69 -125.38 销售回款减少及票 据到期划款增加 投资活动产生的 现金流量净额 -2,284,253.46 -10,825,403.46 78.90 收到现金股利增加 筹资活动产生的 现金流量净额 44,247,792.84 -290,735,101.61 115.22 偿还银行借款减少 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 224,248,108.17 8.96 102,409,533.31 3.92 118.97 汇票回款增加 预付款项 21,109,466.87 0.84 35,406,413.83 1.35 -40.38 预付材料款减 少 其他应收款 142,791,806.52 5.71 23,384,622.74 0.89 510.62 股权转让款增 加 在建工程 52,405,376.11 2.00 -100.00 研发中心配套 建设项目转固 应付票据 154,557,899.82 6.18 258,988,324.04 9.90 -40.32 票据到期划款 增加 预收款项 46,615,492.49 1.86 104,226,789.97 3.99 -55.27 产品销售合同 结算 应交税费 20,020,986.09 0.80 10,348,219.54 0.40 93.47 应交增值税增 加 一年内到期 的非流动负 债 248,000,000.00 9.91 100.00 一年内到期的 长期借款增加 长期借款 1,740,918.18 0.07 249,740,918.18 9.55 -99.30 转入到一年内 到期的长期借 款 专项应付款 171,000.00 0.01 765,800.00 0.03 -77.67 结转科技专项 资金 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资事项。 (1) 重大的非股权投资 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 国家电站空冷系统研 发中心 267,000,000.00 98.00% 291,669,999.20 2013年末 投产 研发中心建设及厂区 配套工程改造项目 178,000,000.00 100.00% 9,561,118.40 148,148,429.78 合计 445,000,000.00 / 9,561,118.40 439,818,428.98 / 非募集资金项目情况说明 （1）国家电站空冷系统研发中心项目 截止报告期末该项目完成投资额291,669,999.20元，投资完成比例109.00%；该项目除部分 实验室建设及工艺布局配套设施工程尚未完工外，已于2013年底达产，预计新增产能4套百万千 瓦空冷器机组。 （2）研发中心建设及厂区配套工程改造项目 截止报告期末该项目完成投资额148,148,429.78元，投资完成比例83.23%，项目总体工程 进度约100.00%。 (五) 重大资产和股权出售 报告期内，公司转让全资子公司上海天勃100%股权，成交价格为人民币11,925.21万元，形 成投资收益4,962.00万元；受让方为CS China Logistics Limited（香港注册公司）。相关公 告详见2015年10月27日、11月12日、12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn)。 (六) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司全称 公司 类型 取得 方式 注册地 业务 性质 注册 资本 经营范围 哈尔滨天功金属结 构工程有限公司 全资子 公司 设立 哈尔滨 工业制 造业 1,500 高速路防撞护栏、彩色 压型板、复合保温板、 电站空冷器制造等 哈尔滨天洋设备安 装工程有限责任公 司 全资子 公司 设立 哈尔滨 安装及 制造业 1,000 机电安装及空调安装、 维修 哈空调工程设备有 限责任公司（迪拜） 全资子 公司 设立 迪拜 商业贸 易 169.25 空冷器销售及相关服 务 哈空调（香港）有限 公司 全资子 公司 设立 香港 商业贸 易 12.47 空冷设备销售及技术 服务；机械设备、原材 料采购与销售等 上海尔华杰机电装 备制造有限公司 参股公 司 投资 上海 工业制 造业 4,480 风机、减速机、换热器、 玻璃钢复合材料制品、 机电设备及备品备件 等 上海浦东创业投资 有限公司 参股公 司 投资 上海 投资管 理 10,000 对高新技术企业投资， 实业投资，投资管理， 投资咨询，资产经营管 理，企业管理，国内贸 易等 公司全称 持股 比例 (%) 表决 权比 例 (%) 是否 合并 报表 期末资产 总额 期末净资 产总额 本期营业 收入总额 本期营业 利润 本期净利 润 哈尔滨天 功金属结 构工程有 限公司 100 100 是 2,541.50 2,484.35 1,824.12 -155.70 -117.12 哈尔滨天 洋设备安 装工程有 限责任公 司 100 100 是 965.34 836.20 212.88 -289.11 -217.37 哈空调工 程设备有 限责任公 司（迪拜） 100 100 是 64.65 25.44 -14.02 -14.02 哈空调（香 港）有限公 司 100 100 是 7.25 7.25 -1.55 -1.55 上海尔华 杰机电装 备制造有 限公司 37.5 37.5 否 18,528.62 11,317.02 8,089.60 -1,316.52 -1,095.52 上海浦东 创业投资 有限公司 20 20 否 13,769.45 13,474.40 1,059.28 968.46 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空 冷器和电站空冷器。 公司是最早制造空冷器产品的厂商，是电站空冷系统国产化的代表企业，在石化空冷领域处 于领先地位，尤其在高温高压空冷器及应用新、特材质空冷器的制造技术上占有较大的优势。 公司仍将立足主业，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，重视国内核电、空分等市 场发展机遇，加快技术储备，不断扩大空冷产品应用领域，提高公司核心竞争力。 在国际空冷市场中，公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标，重视在新兴经济 体市场中的竞争地位，努力提升工程总承包业务能力，使公司在竞争中摆脱单一的成本优势，实 现高端发展。 (二) 公司发展战略 公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服 务领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，进行资本运作，不断创造新 的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。 (三) 经营计划 2016年，计划完成营业收入7.35亿元，成本费用7.3亿元。 为了实现公司的经营计划， 2016年,公司对生产经营工作和资产整合工作进行了安排:在生产 经营方面, 继续坚持“内以生产为中心、外以销售为中心”，继续实施“保订单、调结构、强管 理、降三高、提资效”的工作举措：一是要加大产品研发创新力度，强化公司国内外营销工作， 着力拓展市场和品牌建设，提高公司自主创新能力和综合竞争力，争取多拿订单；二是要把货款 回收工作放在重中之重，加大清收陈欠货款的力度，千方百计回收货款，确保公司运营“血液” 畅通；三是要强化质量体系建设，严密产品生产过程控制，强化监督整改，确保产品质量；四是 要继续实施内部挖潜，大力降低成本与费用；五是要持续开展管理提升工作，不断提高公司管理 效率和管理水平。在资产整合方面: 一是要加快完成南湖路厂区和峰尚福成员工宿舍等腾挪出的 资产的出售和处置工作，尽快变现；二是要全力推进王岗厂区的改造工作，进一步完善公司的生 产布局，提高公司的生产协同效应；三是要继续梳理对外投资，强干主业，对无收益、收益小的 投资彻底清理，回笼资金。 (四) 可能面对的风险 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压 力加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影 响。 应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产 品应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。 2、财务风险 目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公 司应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。 应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立 风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回 收力度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金 成本。 3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器 出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。 应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决 出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）的要求，在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红政策的制定、执行或调整情 况及现金分红的比例和标准。 2014年5月15日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的提案》， 在《公司章程》利润分配政策中明确了在同时符合现金、股票分红的情况下，优先采用现金分红 的利润分配方式并对现金分红的条件、期限和比例进行了补充，同时制定了《公司未来三年（2014 年-2016年）股东回报规划》。 在修订《公司章程》中利润分配相关条款的过程中，公司向股东公开征求意见，确保了公司 股东特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小投资者的合法权益并由独立 董事发表了意见。 相关公告详见2014年4月22日、2014年5月16日《上海证券报《、《中国证券报》、上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn） 2、公司根据《公司章程》所规定的利润分配及现金分红政策，制定了2014年度利润分配方案。 （1）利润分配方案的制定符合公司章程的相关规定，并按照股东大会决议的要求严格执行； （2）利润分配方案有明确、清晰的分红标准； （3）严格履行了相关的决策程序和机制； （4）独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。 2015年6月26日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案：公司以 2014年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.18元（含税），共计派 发现金股利6,900,132.10元（含税），剩余260,290,481.40元未分配利润结转到2015年度。2014 年度不进行资本公积金转增股本。 相关公告详见2015年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 13,948,741.43 2014年 0.18 6,900,132.10 22,554,471.46 30.59 2013年 -87,997,963.34 2015年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现 归属于母公司股东的净利润13,948,741.43元，扣除本期提取的法定盈余公积1,980,360.31元和 2014年度分配的现金股利6,900,132.10元，加上年初未分配利润267,190,613.50元，可供股东分 配的利润为272,258,862.52元。 由于公司2015年实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2015年度拟不进行股利 分配，上述可供股东分配的利润结转至2016年度，用于补充公司流动资金。 2015年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润 为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 公司应收账款、存货占用资金较多导致银行贷款规 模较高，考虑到公司2015年实现的利润基数较小 及资金紧张的现状，2015年度拟不进行股东分红， 也不进行资本公积金转增股本。 补充公司流动资金。 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 其他 哈尔滨 工业投 资集团 有限公 司 从2014 年开 始，按 照公司 现金分 红的一 2014年 8月20 日，长 期有效 是 是 不适用 不适用 定比例 计提激 励基 金，对 哈空调 的管理 层和核 心技术 （业 务）人 员进行 奖励且 该特别 嘉奖仅 限于购 买哈空 调股 票。 公司于2014年8月20日召开2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《哈尔滨工业投资 集团有限公司关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》，将原承诺“于股权分置 改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实 施股权激励计划。”更换为“从2014年开始，按照公司现金分红的一定比例计提激励基金，对哈 空调的管理层和核心技术（业务）人员进行奖励且该特别嘉奖仅限于购买哈空调股票”。 具体方 案由哈空调董事会薪酬与考核委员会制订。 相关公告详见2014年8月5日、8月21日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 目前，哈空调董事会薪酬与考核委员会正在按照股东大会授权研究制定《特别嘉奖激励基金 实施方案》。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 7 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙） 30 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2013年7月10日公司收到意大利米兰商会仲裁 委员会的受理通知书，仲裁申请人及反请求被申 请人为：意大利安塞尔多能源公司（Ansaldo Energia S.p.A）；仲裁被申请人及反请求申请 人为：哈空调；仲裁方：意大利米兰商会仲裁委 员会（Camera Arbitrale di Milano）。目前该 仲裁事项仍处于审理阶段。 相关公告详见2013年7月12日《上海证券报》、 《中国证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn) (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东工投集团不存在未履行的法院生效判决，不存在数额较大的到期 未清偿债务。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 哈尔滨 哈工工 业物流 有限公 司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 购买 板材、 无缝钢 管、铝 管等 市场价 14,488,026.42 3.37 按照 具体 合同 规定 执行 上海尔 华杰机 电装备 制造有 限公司 参股子 公司 购买商 品 购买风 机等 市场价 1,216,276.89 0.28 按照 具体 合同 规定 执行 哈尔滨 东北水 电设备 制造有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 购构架 等 市场价 3,349,377.77 0.78 按照 具体 合同 规定 执行 哈尔滨 哈衡衡 器制造 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 购侧架 等 市场价 399,765.82 0.09 按照 具体 合同 规定 执行 合计 / / 19,453,446.90 4.52 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司按照日常关联 交易协议进行交易，相关公告详见2011年12月30日、2012 年1月17日、2015年1月20日《上海证券报》、《中国证券 报》； 公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司按照日常 关联交易协议进行交易，相关公告详见2013年8月20日《上 海证券报》、《中国证券报》； 公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司按照日常 关联交易协议进行交易，相关公告详见2011年6月3日、 2015年1月20日《上海证券报》、《中国证券报》； 公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司按照日常关联交易 协议进行交易，相关公告详见2015年1月20日《上海证券 报》、《中国证券报》。 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 黑龙江省报达 房地产开发有 限责任公司 参股子公司 11,268,860.00 0 0 合计 11,268,860.00 0 0 关联债权债务形成原因 2014年6月27日，公司接受黑龙江省报达房地产开 发有限责任公司财务资助，资助金额为人民币 1,126.886万元，期限为一年，利率水平不高于中国 人民银行规定的同期贷款基准利率，且无相应抵押或 担保。 关联债权债务对公司的影响 公司接受该财务资助，有利于缓解资金需求压力，对 公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对 公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益，公 司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖，符合上海证券交易所《上市公司关联交易 实施指引》第五十六条的相关规定，并获上海证券交 易所审核通过对该项财务资助豁免按照关联交易的 方式进行审议和披露。 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是 否 涉 诉 短期理财产品 中国银行哈尔滨 中银大厦支行 15,000,000.00 2015-2-15至 2015-3-27 非保本浮动 收益型 46,027.27 否 短期理财产品 中国银行哈尔滨 中银大厦支行 70,000,000.00 2015-4-2至 2015-4-7 非保本浮动 收益型 26,849.32 否 短期理财产品 中国银行哈尔滨 中银大厦支行 50,000,000.00 2015-4-17至 2015-4-23 非保本浮动 收益型 23,013.74 否 短期理财产品 中国银行哈尔滨 中银大厦支行 20,000,000.00 2015-4-17至 2015-5-19 非保本浮动 收益型 49,095.89 否 短期理财产品 上海浦发银行哈 尔滨分行 20,000,000.00 2015-5-26至 2015-6-3 非保本浮动 收益型 16,666.67 否 短期理财产品 上海浦发银行哈 尔滨分行 20,000,000.00 2015-5-26至 2015-6-9 非保本浮动 收益型 29,166.67 否 短期理财产品 上海浦发银行哈 尔滨分行 40,000,000.00 2015-6-4至 2015-6-9 （未完）  |