[年报]中海达:2015年年度报告（更新后）
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主 管人员)谢浩涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、投资、并购整合风险 2015年度，公司并购了比逊电子、腾云智航、Geosolution Holding AB，并 投资设立了投资公司、浙江视慧、海普水文，未来公司仍将继续进行投资并购， 以不断完善空间信息产业链布局。由于部分新投资并购公司与中海达之间可能 因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果 不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实 现。 应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、 易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中 进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。 2、新产品及业务市场拓展进度风险 公司将围绕着空间信息产业链持续向 市场推出新产品并进入一些新的业务领域等，新产品及新业务在技术及应用上 都能媲美国内外同类产品及业务，但市场对新产品国产化以及新业务都需要一 个接受过程，可能影响新产品及业务的拓展进度和销售目标的达成。 应对措施：中海达已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响 力的品牌和庞大的客户群，将充分利用以上优势，以高性价比、本地化的服务 和适合于中国国情的解决方案，取得客户的信赖。 3、市场竞争风险由于公司主要传统产品市场竞争有所加大，产品价格水平 有所下滑，导致毛利率有所下降，如果公司不能及时应对上述市场竞争形势的 变化，有可能影响公司净利润目标的达成。 应对措施：采取更加灵活的市场竞争策略，充分利用渠道和品牌优势，不 断提升主要传统产品市场占有率，积极加大新产品、新业务拓展力度，提升新 产品、新业务对公司业绩的贡献度，并加大内部成本和费用的管控，提升产品 的盈利水平。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以436,923,611股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 70 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 189 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中海达 指 广州中海达卫星导航技术股份有限公司。 测绘公司 指 广州市中海达测绘仪器有限公司，本公司全资子公司。 定位公司 指 广州中海达定位技术有限公司，本公司控股子公司。 联睿电子 指 郑州联睿电子科技有限公司，本公司控股子公司。 海达数云 指 武汉海达数云技术有限公司，本公司控股子公司。 汉宁科技 指 武汉汉宁科技有限公司，本公司控股子公司海达数云下属全资子公 司。 苏州迅威 指 苏州迅威光电科技有限公司，本公司控股子公司。 海洋公司 指 江苏中海达海洋信息技术有限公司有限公司，本公司控股子公司。 声宏毅霆 指 南京声宏毅霆网络科技有限公司，本公司控股子公司海洋公司下属全 资子公司。 海普水文 指 南京海普水文科技有限公司，本公司控股子公司海洋公司下属控股子 公司。 都市圈 指 广州都市圈网络科技有限公司，本公司控股子公司。 苏州中海达 指 苏州中海达卫星导航技术有限公司，本公司全资子公司。 雅达股份 指 广东雅达电子股份有限公司，本公司参股公司。 比逊电子 指 广州比逊电子科技有限公司，本公司控股子公司。 浙江中海达 指 浙江中海达空间信息技术有限公司，本公司控股子公司。 浙江视慧 指 浙江视慧地理信息技术有限公司，本公司控股子公司浙江中海达空间 信息技术有限公司之子公司。 数源公司 指 山东中海达数源信息技术有限公司，本公司全资子公司。 投资公司 指 广州中海达投资发展有限公司，本公司全资子公司。 腾云智航 指 天津腾云智航科技有限公司，本公司控股子公司。 赛博科技 指 赛博科技(香港)有限公司，本公司全资子公司测绘公司下属控股子公 司。 Geosolution Holding AB 指 瑞典控股公司，本公司全资子公司测绘公司下属控股子公司 高精度卫星定位 指 利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行定位，并应用差分 定位等技术以达到毫米、厘米、分米等不同精度的卫星定位技术。 RTK产品 指 RTK为Real-time kinematic 的英文缩写，基于卫星无线电信号的载波 相位观测值的实时动态差分定位技术，能实时给出厘米级精度的定位 结果。RTK产品为公司高精度卫星定位产品的主导产品。 三维激光扫描仪 指 三维激光扫描技术是国际上近期发展的一项高新技术,通过激光测距 原理（包括脉冲激光和相位激光），瞬时测得居于空间三维坐标值的 海量点云数据的测量仪器。 移动测量系统 指 将三维激光扫描设备、卫星定位模块、惯导装置、360度全景相机、 总成控制模块和高性能板卡计算机高度集成、封装在刚性平台之中, 可方便安装在汽车、船舶或其他移动载体上，在载体高速移动过程中， 快速获取高精度定位定姿数据、高密度三维点云和高清连续影像数 据。 多波束 指 集水声技术、计算机技术、导航定位技术和数字化传感器技术等多种 技术的海底地形测量设备，可以实现宽覆盖范围的高精度海底深度测 量。 水下定位系统 指 基于水声宽带扩频技术和高精度时间同步技术，声头接收到应答器/ 声信标发出的定位信号后，经过信号检测、斜距计算、高精度测向及 位置解算得到目标的位置，可同时对多个水下目标进行精确定位。 U-Loc系统 指 基于脉冲超宽带技术的室内定位系统，可实时提供区域内目标人员和 物体的位置和轨迹。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中海达 股票代码 300177 公司的中文名称 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司的中文简称 中海达 公司的外文名称（如有） Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Hi-Target 公司的法定代表人 廖定海 注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号厂房101 注册地址的邮政编码 511400 办公地址 广东省广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼 办公地址的邮政编码 511400 公司国际互联网网址 http://www.hi-target.com.cn、http://www.zhdgps.com.cn 电子信箱 zhengquan@hi-target.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖定海（代行） 张金群 联系地址 广东省广州市番禺区番禺大道北555号 番禺节能科技园总部中心13号楼 广东省广州市番禺区番禺大道北555号 番禺节能科技园总部中心13号楼 电话 020-22883901 020-22883958 传真 020-22883877 020-22883877 电子信箱 zhengquan@hi-target.com.cn zhengquan@hi-target.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼 证券 事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 何国铨、张静璃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦20层 戴锋、王展翔 2015年5月8日-2017年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 637,984,747.25 687,221,905.32 -7.16% 538,278,464.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,552,554.97 99,590,454.81 -98.44% 107,783,111.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -20,282,610.68 94,566,030.42 -121.45% 103,503,553.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） -31,695,581.59 11,935,371.47 -365.56% 66,732,122.21 基本每股收益（元/股） 0.0036 0.25 -98.56% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.0036 0.25 -98.56% 0.27 加权平均净资产收益率 0.11% 10.22% -10.11% 12.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,903,468,317.19 1,306,958,084.88 45.64% 1,143,566,818.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,541,788,940.87 1,026,894,223.47 50.14% 935,612,371.47 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,612,780.47 166,868,639.84 138,987,116.35 240,516,210.59 归属于上市公司股东的净利润 1,152,446.26 9,268,375.25 4,189,541.74 -13,057,808.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,200,507.71 15,183,459.01 -2,030,353.40 -24,235,208.58 经营活动产生的现金流量净额 -89,504,759.79 -44,662,268.78 -14,695,879.39 117,167,326.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 说明：2015年各季度毛利率保持稳定，第四季度归属于上市公司股东的净利润出现明显下降，主要是因为对并购都市圈公 司形成的商誉进行测试并计提减值准备所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -180,442.73 -130,301.72 35,630.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,779,855.15 8,170,379.41 5,430,089.90 委托他人投资或管理资产的损益 13,202,832.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -2,220,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,553,626.50 -939,947.02 -905,644.38 减：所得税影响额 3,860,008.83 293,840.27 203,793.09 少数股东权益影响额（税后） 333,444.23 1,781,866.01 76,725.37 合计 21,835,165.65 5,024,424.39 4,279,557.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来，一直专注于地理信息装备产品和业务的研发及推广应用，通过自主研发和投资并购，目 前围绕地理信息数据为核心，形成了数据采集装备、数据及行业应用解决方案等多业务的空间信息产业链 布局，业务涉及高精度卫星定位产品、光电测绘产品、海洋探测产品、三维激光产品、无人机产品；多维 数据业务；智慧城市应用、电子政务平台、灾害监测、机械精密控制、室内定位系统等。在国内市场，公 司主要采用 “直销+经销”的模式，建立了全国性的营销服务网络，经过多年发展，公司推出的产品和业务 在国民经济各项领域得到了广泛应用；同时还搭建起较为完善的全球化经销商网络，产品已走向海外市场。 主要产品和业务介绍参见“第四节 管理层讨论与分析 一、概述”章节的相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末较年初增加4,999.98万元，增幅2,800.25%，主要是投资产业并 购基金所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无形资产年末较年初增加3,457.34万元，增幅53.97%，主要是企业自主研发项目转 无形资产以及在苏州购买了土地使用权所致。 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金年末较年初增加24,139.90万元，增幅61.77%，主要是本期收到非公开发 行款所致。 应收票据 应收票据年末较年初增加331.88万元，增幅1,185.29%，主要是收到客户银行承兑 汇票增加所致。 预付款项 预付款项年末较年初减少1,254.10万元，降幅48.90%，主要是预付供应商货款减少 所致。 应收利息 应收利息年末较年初增加322.87万元，增幅245.10%，主要是部分自有资金和闲置 募集资金进行理财应收利息增加所致。 其他应收款 其他应收款年末较年初增加514.71万元，增幅30.93%，主要是主要是销售业务投 标保证金增加所致。 其他流动资产 其他流动资产年末较年初增加23,015.69万元，增幅10,949.70%，主要是部分闲置 募集资金和部分自有资金购买了保本型理财产品。 递延所得税资产 递延所得税资产年末较年初增加804.28万元，增幅30.09%，主要是部分子公司可 抵扣亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加。 其他非流动资产 其他非流动资产年末较年初增加757.00万元，增幅117.54%，主要是预付了浙江中 海达办公楼的购房款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，公司核心管理团队和核心技术人员保持稳定，并且通 过资本平台，在海洋声纳、室内定位、高精度卫星定位以及无人机等领域吸收了一批优秀的高精尖人才， 同时完善了产业链布局，进一步巩固了公司的核心竞争能力。 公司的核心竞争力主要表现在如下方面： （1）营销团队和渠道资源优势 经过公司在渠道资源和销售团队的大力建设，在全国各地拥有了28家销售机构和服务中心，有一支专 业化营销和服务团队，专门销售高端产品以及开拓新市场、新业务；与数百家经销商建立合作关系，多层 次的代理商覆盖了多模式、多品牌的市场；同时海外营销渠道网络布局初见雏形，在各大洲及重点区域都 已经培育起了一批经销商队伍，遍布全球营销网络能快速对接客户需求，为客户提供本地化服务；以上的 营销团队和渠道，为新产品推广奠定了良好基础，新产品一旦推出，就能迅速形成销售。富有战斗力的销 售团队和营销渠道，同时也是中海达产业的迅速扩张的有力基础。 （2）技术优势 公司是国内高精度卫星定位技术的领军企业，公司在产业技术发展上一直引领行业潮流；在高精度卫 星定位、三维激光、海洋声纳、室内定位等技术领域掌握了领先于竞争对手的核心技术；公司通过投资兼 并，引入大量高端技术人才，并且持续加大研发投入，掌握各领域产业前沿的技术，为中海达持续快速发 展奠定基础。 （3）产业链优势 公司通过自主研发和投资并购，形成了数据采集装备、数据及行业应用解决方案等多业务的全产业链 布局。既能为客户提供空中、陆地、水上水下一体化、室内外融合的数据采集装备，如高精度卫星定位产 品、海洋声纳产品、三维激光产品、室内定位系统和无人机产品，又能为客户提供多维数据（二维、2.5 维、真三维、室内三维以及VR实景等）及基于数据基础的行业应用解决方案，包括智慧城市、灾害监测、 三维场景、地下管网、电子政务等。公司通过深化和完善产业链的布局，在国内市场具备了领先于其他竞 争对手的全产业链服务能力和竞争优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司按照董事会制定的2015年度经营计划，稳步推进新产品研发、市场拓展、投资并购等 方面工作，由于主要传统产品价格和毛利率有所下降，导致2015年公司营业收入和净利润均出现一定幅度 的下滑，2015年公司实现营业收入637,984,747.25元，较去年同期下降7.16%；实现归属于上市公司股东的 净利润1,552,554.97元，较去年同期下降98.44%。扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 -20,282,610.68元，较去年同期下降121.45%。 报告期内公司主要经营情况回顾如下： 1、公司根据具体产品和业务的特点，搭建以子公司为业务主体的多个利润中心，包括测绘公司、定 位公司、都市圈、海洋公司、海达数云、苏州迅威、联睿电子、比逊电子、腾云智航、浙江中海达等，并 建立了明确的授权和考核机制，由集团总部对其进行年度经营目标的考核；销售平台负责公司产品和业务 的市场销售，公司主要通过“直销+经销”的模式，在国内拥有28家分支机构、销售子公司以及技术服务中 心，在海外市场，在欧洲、东南亚、美洲、非洲等建立了海外经销商网络，拥有海星达、中海达、华星三 大品牌和一支优秀的销售队伍，并建立了完善的业绩激励机制；职能中心主要承担集团市场、财务、人力 资源等方面的运营管理和风险控制，负责对销售平台、利润中心进行业绩考核。公司已形成集团利润中心、 销售平台、总部职能中心等三层经营管理机制，整体业务呈现良性发展态势。 2、主要传统产品（包括RTK和光电测绘产品）是采集地理信息数据的重要装备，2015年占公司主营 业务收入的64%，是公司营业收入的主要来源。报告期内，由于上述产品的市场竞争有所加剧，产品价格 和毛利率均有所下降。公司一方面采取了积极的市场竞争策略，充分发挥品牌和渠道优势进行市场拓展， 同时加强了新产品研发工作，完成了小型化RTK和全站仪新产品开发工作，对产品进行持续优化，提升产 品性能和可靠性。2015年公司市场策略取得较好成效，在市场竞争中把握了竞争主动权，主要传统产品在 数量上均保持了一定增长，其中光电测绘产品增长较快，增加了市场份额和市场影响力，巩固了市场优势 地位，为后续市场拓展打下坚实基础。 3、三维激光是快速获得三维空间信息的新型地理信息数据采集技术，可广泛应用于智慧城市、文物 保护、工业、工程、交通、电力、国土、军事及互联网等各项领域。在国内市场，三维激光产品主要以进 口品牌为主，公司于2012年投资设立了海达数云致力于自主三维激光扫描产品的研发和市场推广，至今已 向市场推出了多款三维激光产品。 报告期内，公司完成第二代全自主地面三维激光扫描仪的研发工作，主要关键指标接近同类型国际一 流产品水平；针对不同应用领域的需求，推出车载、机载、背包式等多类型移动测量产品。在市场拓展上， 公司开展了一系列卓有成效的市场推广活动，如专题会、巡演、高校宣讲、各地学术会议等多种形式，取 得较好成效，三维激光业务继续保持了较好的增长；同时，借助在三维激光领域的技术优势，在智能交通、 数字城管、互联网、数字文化遗产、数字旅游等领域提供基于公司三维激光扫描技术的应用解决方案，拓 展了三维激光产品的业务边际。 4、随着国家对海洋经济的加大投入，以及各地政府对海洋经济的日益重视，大量社会资本开始进入 海洋经济相关行业，整个行业需求发生了显著变化，给行业内的参与厂商带来了很好的发展机遇。 公司于2014年设立了海洋公司以作为海洋探测产品的业务主体，通过并购声宏毅霆和投资设立海普水 文以及高端人才引进与培养，公司已拥有一支具备国内先进水平的研发队伍。公司海洋探测产品主要分为 自主产品和代理产品，自主产品包括多波束、ADCP（声学多普勒流速剖面仪）、水下定位产品和测深仪 等，同时还代理侧扫声纳、浅地层剖面仪、ROV/AUV等国际知名品牌产品，与众多国际海洋探测设备厂 商建立了良好的合作关系。 报告期内，公司继续推进自主水下定位系统、多波束和ADCP的研发工作，目前上述产品的研发工作 已基本完成，预计可于2016年陆续推出市场。2015年公司代理的国外高端海洋探测产品的收入增长较好， 整体毛利率水平得到提升，为后续自主新产品的推广积累了客户资源。 5、智慧城市建设在国内正处于快速发展时期，公司于2013年并购都市圈进入了智慧城市业务领域， 主要提供多维数据的采集与加工，以及基于地理信息数据的行业应用解决方案。目前，都市圈已积累了国 内100多个城市的地理信息数据，在城管、消防、公安、交通、应急指挥、旅游、互联网公众服务、高校 等领域得到广泛应用。报告期内，都市圈还推出了网格化电子政务管理平台，截止目前已在咸阳、广州、 东莞等城市得到了应用。 6、报告期内，比逊电子成功研发了自主高精度卫星导航板卡，主要性能指标达到了国际一流产品水 平，并进行了小批量试产；同时联睿电子完成了第一代国产高精度室内定位系统“U-Loc”的研发，并在中 石油管道局施工现场管控、变电站智能巡检、高校实训室、消防、监狱、仓储等项目进行试点，为后续市 场推广奠定了基础。 7、报告期内，公司及各子公司加强了对新技术、新产品的研发，并申请了相关知识产权。截止2015 年12月31日，公司及子公司共拥有专利133项，商标49项，软件著作权201项。 报告期内，公司新获得的发明专利和实用新型专利情况如下： 序号 专利名称 专利类型 状态 授权公告日 1 一种基线向量解算方法 发明 授权 2015-8-5 2 一种球面全景影像与三维激光扫描点云的配准及测量方法 发明 授权 2015-6-24 3 一种应用于三维全景图像中的鼠标快速探面的方法 发明 授权 2015-7-22 4 基于三维激光反射强度的道路标线点云自动分类识别方法 发明 授权 2015-6-24 5 一种超宽带同步方法 发明 授权 2015-2-25 6 轻型宽带GNSS测量型天线 实用新型 授权 2015-4-8 7 H桥控制装置 实用新型 授权 2015-6-10 8 汽车电子控制单元电源保护电路 实用新型 授权 2015-7-29 9 可拆式屏蔽装置 实用新型 授权 2015-1-21 10 电池仓盖扣装置 实用新型 授权 2015-1-21 11 搜救终端 实用新型 授权 2015-4-22 12 一种电池扣装置 实用新型 授权 2015-5-20 13 M30-3d一种避震装置 实用新型 授权 2015-8-5 14 GNSS天线调平固定装置 实用新型 授权 2015-3-11 15 一种基于电子罗盘的移动全景采集系统 实用新型 授权 2015-9-2 16 一种三维激光扫描仪 实用新型 授权 2015-9-2 17 一种小型无人机机载三维激光测量装置 实用新型 授权 2015-8-19 18 一种新型靶标 实用新型 授权 2015-9-2 19 基于无线超宽带技术的防丢器 实用新型 授权 2015-4-22 20 码盘组件自动测试平台 实用新型 授权 2015-4-29 21 用于竖直角精度检测的自动检测装置 实用新型 授权 2015-8-26 22 多波束测深仪自适应动态调节系统 实用新型 授权 2015-9-30 8、报告期内，公司实施了非公开发行股份工作，本次非公开发行新增股份27,863,611股，募集资金净 额508,771,795.13元，增加了公司抗风险能力，为公司后续发展提供充足的资金保证。 9、报告期内，公司成立了投资公司，并以投资公司为主体，与广州证券创新投资管理有限公司合作 设立产业并购基金。目前公司完成了基金公司的工商注册登记工作，发起设立产业并购基金，基金规模为 3亿元，首笔款项已到位，其他款项陆续到位中。2016年3月，并购基金使用1,000万元投资参股了武汉天际 航信息科技股份有限公司。 同时，公司以自有资金投资并购了腾云智航、Geosolution Holding AB，投资设立了浙江视慧、海普水 文，并使用非公开发行募集资金6,000万元对海洋公司进行了增资。一系列的投资并购进一步完善了公司的 产业链布局。 2015年，公司面对主要传统产品市场竞争变化带来的经营压力，通过优化管理、加强内部管控、实施 积极的市场策略，主要传统产品的市场地位得到提升，同时积极进行新产品、新业务的布局。随着新旧业 务的发展、再融资资金的投入以及持续的投资并购，公司保持着良好的可持续发展势头。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 637,984,747.25 100% 687,221,905.32 100% -7.16% 分行业 空间信息产业 637,984,747.25 100.00% 687,221,905.32 100.00% -7.16% 分产品 数据采集装备 574,668,990.72 90.08% 593,407,736.03 86.35% -3.16% 数据及行业应用解 决方案 63,315,756.53 9.92% 93,814,169.29 13.65% -32.51% 分地区 南方区域 183,363,840.02 28.74% 191,712,793.43 27.90% -4.35% 北方区域 390,865,090.45 61.27% 419,265,072.36 61.01% -6.77% 国外 63,755,816.78 9.99% 76,244,039.53 11.09% -16.38% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 空间信息产业 637,984,747.25 379,652,065.57 40.49% -7.16% 11.67% -10.04% 合计 637,984,747.25 379,652,065.57 40.49% -7.16% 11.67% -10.04% 分产品 数据采集装备 574,668,990.72 340,081,364.60 40.82% -3.16% 12.80% -8.37% 数据及行业应用 解决方案 63,315,756.53 39,570,700.97 37.50% -32.51% 2.78% -21.46% 合计 637,984,747.25 379,652,065.57 40.49% -7.16% 11.67% -10.04% 分地区 南方区域 183,363,840.02 112,850,875.69 38.46% -4.35% 21.20% -12.98% 北方区域 390,865,090.45 237,166,054.96 39.32% -6.77% 9.18% -8.87% 国外 63,755,816.78 29,635,134.92 53.52% -16.38% -0.02% -7.61% 合计 637,984,747.25 379,652,065.57 40.49% -7.16% 11.67% -10.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 空间信息产业 687,221,905.32 339,978,904.84 50.53% 27.67% 27.75% -0.03% 分产品 数据采集装备 593,407,736.03 301,479,716.25 49.20% 21.68% 23.07% -0.57% 数据及行业应用 解决方案 93,814,169.29 38,499,188.59 58.96% 85.34% 81.88% 0.78% 合计 687,221,905.32 339,978,904.84 50.53% 27.67% 27.75% -0.03% 分地区 南方区域 191,712,793.43 93,111,785.11 51.43% 30.35% 26.66% 1.41% 北方区域 419,265,072.36 217,226,208.82 48.19% 23.40% 26.08% -1.10% 国外 76,244,039.53 29,640,910.90 61.12% 48.22% 45.88% 0.62% 合计 687,221,905.32 339,978,904.84 50.53% 27.67% 27.75% -0.03% 变更口径的理由 公司根据现有业务实际情况及未来业务规划，将原有按“数据采集装备”、“数据提供”、“数据应用及解决方案”分类变 更为“数据采集装备”、 “数据及行业应用解决方案”。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 数据采集装备 销售量 台 42,975 40,463 6.21% 生产量 台 45,576 43,531 4.70% 库存量 台 13,111 10,510 24.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空间信息产业 直接材料 351,588,692.10 92.61% 314,424,164.36 92.48% 0.12% 空间信息产业 制造费用 19,169,150.87 5.05% 16,563,316.38 4.87% 0.18% 空间信息产业 人工工资 8,894,222.60 2.34% 8,991,424.10 2.64% -0.30% 空间信息产业 合计 379,652,065.57 100.00% 339,978,904.84 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增一家全资子公司：广州中海达投资发展有限公司；三家直接控股子公司：广州比逊电子科技有限 公司、天津腾云智航科技有限公司、郑州联睿电子科技有限公司；新增四家间接控股子公司：南京海普水 文科技有限公司、浙江视慧地理信息技术有限公司、赛博科技（香港）有限公司、Geosolution Holding AB。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 45,769,203.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.17% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 10,462,964.54 1.64% 2 第二名 10,110,098.74 1.58% 3 第三名 9,274,458.25 1.45% 4 第四名 9,200,744.27 1.44% 5 第五名 6,720,937.20 1.05% 合计 -- 45,769,203.00 7.17% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 126,643,357.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.91% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 70,709,815.48 18.38% 2 第二名 24,461,946.33 6.36% 3 第三名 13,506,554.84 3.51% 4 第四名 10,539,078.72 2.74% 5 第五名 7,425,962.32 1.93% 合计 -- 126,643,357.69 32.91% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 128,944,654.98 141,403,510.73 -8.81% 管理费用 130,392,905.95 103,069,487.23 26.51% 财务费用 -7,109,972.43 -8,521,866.30 16.57% 营业税金及附加 4,178,440.28 6,433,321.13 -35.05% 主要是应交增值税额减少，相应的城 建税和教育费附加减少所致。 资产减值损失 39,695,004.94 11,041,562.18 259.51% 主要是并购都市圈公司形成的商誉 计提了减值准备。 公允价值变动收益 -2,420,000.00 0.00 -100.00% 参股广东雅达电子股份有限公司公 允价值变动所致。 投资收益 12,748,703.74 -14,455.36 88,293.61% 主要是使用部分自有资金和闲置募 集资金进行保本型理财产品投资取 得收益。 所得税费用 893,051.00 17,612,376.77 -94.93% 主要是应税利润减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发投入8,293.23万元，占营业收入的13%，维持了一个较高的研发投入占营业收入比。研发 投入金额与去年基本维持在同一水平上，主要研发项目是三维激光产品、高端声纳技术产品以及对北斗系 统高精度应用等领域的持续研发投入。新业务、高端产品的研发投入有助于公司提升前沿技术能力和竞争 优势。报告期内在全部的研发投入总额中，有2,513.13万元进行了资本化，占比30.30%。 报告期内，主要研发项目进展情况如下： 项 目 目的\目标 进展(截止至2015年12月31日) 小型高精度测量型GNSS接收机 推出性能更优、更便于野外携带的小型化测量型 GNSS接收机。 已完成产品开发，已进行批量生产。 第二代地面扫描仪 产品性能与国际一流水平同步。 展开小批量量产生产，并进行了广泛的 市场推广活动 高精度测量型板卡 研发一款多模多频高精度测量型板卡，产品性能 达到国外同类型板卡水平，用于国外核心板卡替 代。 已进入小批量试用阶段 多波束海底成像系统 研发一款具有高测量效率、高测量精度、高分辨 率的水下地形测量设备，以打造高端的水下探测 平台，并在海洋探测等领域广泛推广应用。 产品研发工作已基本完成，正在进行市 场推广。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 610 526 542 研发人员数量占比 38.73% 34.45% 43.05% 研发投入金额（元） 82,932,264.43 83,740,346.17 60,337,676.03 研发投入占营业收入比例 13.00% 12.19% 11.21% 研发支出资本化的金额（元） 25,131,348.50 38,038,431.92 31,169,679.10 资本化研发支出占研发投入 的比例 30.30% 45.42% 51.66% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 1,436.92% 31.35% 25.06% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 743,665,504.45 739,848,556.21 0.52% 经营活动现金流出小计 775,361,086.04 727,913,184.74 6.52% 经营活动产生的现金流量净 额 -31,695,581.59 11,935,371.47 -365.56% 投资活动现金流入小计 10,032,529.77 94,869.75 10,475.06% 投资活动现金流出小计 327,732,239.63 82,059,374.85 299.38% 投资活动产生的现金流量净 额 -317,699,709.86 -81,964,505.10 -287.61% 筹资活动现金流入小计 635,311,212.55 54,784,888.49 1,059.65% 筹资活动现金流出小计 48,083,412.33 52,498,925.22 -8.41% 筹资活动产生的现金流量净 额 587,227,800.22 2,285,963.27 25,588.42% 现金及现金等价物净增加额 237,457,380.06 -67,958,561.24 449.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营性现金流量变动分析 经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少4,363.10万元，降幅365.56%，主要是由于存货备货增加，致使经营 性现金支出较去年同期增加较多所致。 2、投资性现金流量变动分析 投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少23,573.52万元，降幅287.61%，主要是部分自有资金和闲置募集资金 进行保本型理财产品投资所致。 3、筹资性现金流量变动分析 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加58,494.18万元，增幅25,588.42%，主要是部分自有资金和闲置募集资 金进行保本型理财产品投资所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,748,703.74 1,211.71% 主要是使用部分自有资金和 闲置募集资金进行保本型理 财产品投资产生利息。 是 公允价值变动损益 -2,420,000.00 -230.01% 参股广东雅达电子股份有限 公司公允价值变动所致。 是 资产减值 39,695,004.94 3,772.85% 主要是并购都市圈公司形成 否 的商誉计提了减值准备。 营业外收入 30,552,944.21 2,903.93% 主要是增值税即征即退和政 府补助。 是 营业外支出 2,061,172.86 195.91% 主要是捐赠支出。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 632,222,426.01 33.21% 390,823,382.38 29.90% 3.31% 主要是本期收到非公开发行款所致。 应收账款 300,008,257.61 15.76% 297,048,613.01 22.73% -6.97% 存货 198,998,698.85 10.45% 168,686,721.53 12.91% -2.46% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 51,785,319.48 2.72% 1,785,544.64 0.14% 2.58% 主要是投资产业并购基金所致。 固定资产 173,372,238.65 9.11% 174,502,015.05 13.35% -4.24% 在建工程 179,487.18 0.01% 130,769.23 0.01% 0.00% 主要是信息化建设增加所致。 短期借款 71,012,778.62 3.73% 0.00% 3.73% 主要是公司以应收票据向银行贴现 所致。 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他应收款 21,789,225.63 1.14% 16,642,112.14 1.27% -0.13% 主要是销售业务投标保证金增加所 致。 其他流动资产 232,258,861.24 12.20% 2,101,947.61 0.16% 12.04% 主要是部分自有资金和闲置募集资 金购买了保本型理财产品。 无形资产 98,632,148.28 5.18% 64,058,727.50 4.90% 0.28% 主要是企业自主研发项目转无形资 产以及在苏州购买了土地使用权所 致。 递延所得税资产 34,768,334.87 1.83% 26,725,487.28 2.04% -0.21% 主要是部分子公司可抵扣亏损增加， 相应计提的递延所得税资产增加。 其他非流动资产 14,010,317.00 0.74% 6,440,317.00 0.49% 0.25% 主要是预付了浙江中海达办公楼的 购房款。 应付账款 45,739,741.74 2.40% 74,912,940.07 5.73% -3.33% 主要是支付了供应商货款。 预收款项 28,892,160.96 1.52% 21,233,661.34 1.62% -0.10% 主要是预收客户货款增加所致。 资本公积 751,176,181.90 39.46% 258,133,225.67 19.75% 19.71% 主要是非公开发行股票股本溢价所 致。 资产总计 1,903,468,317.19 100.00% 1,306,958,084.88 100.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 12,800,000.00 -2,420,000.00 10,380,000.00 上述合计 12,800,000.00 -2,420,000.00 10,380,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 344,071,910.71 51,050,000.00 573.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 称 有） 有） 广州比 逊电子 科技有 限公司 高精度 卫星定 位产品 板卡开 发、生 产、销 售及服 务。 收购 11,750,770.00 51.00% 自有资 金 比逊电 子原有 股东 长期 股权 -467,128.17 否 2015年 03月06 日 天津腾 云智航 科技有 限公司 无人机 产品开 发、生 产、销 售及服 务。 收购 10,000,000.00 55.00% 自有资 金 天津腾 云原有 股东 长期 股权 13,789.57 否 2015年 11月05 日 郑州联 睿电子 科技有 限公司 室内定 位产品 开发、 生产、 销售及 服务 收购 18,314,600.00 51.00% 自有资 金 联睿原 有股东 长期 股权 0.00 否 2015年 12月31 日 Geosolution Holding AB 高精度 卫星定 位产品 销售。 收购 6,428,817.96 60.00% 发行权 益性证 券 Geosolution Holding AB原 有股东 长期 股权 -1,003,303.78 否 2015年 10月26 日 合计 -- -- 46,494,187.96 -- -- -- -- -- － -1,456,642.38 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 12,800,000.00 -2,420,000.00 -2,420,000.00 200,000.00 10,380,000.00 自有资金 合计 12,800,000.00 -2,420,000.00 -2,420,000.00 0.00 0.00 200,000.00 10,380,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 首次公开 发行 53,827.67 5,910.34 56,878.21 0 1,250.06 2.32% 0 无 0 2015年 非公开发 行 50,877.18 0 0 0 0 0.00% 50,877.18 存放在募 集资金专 户 0 合计 -- 104,704.85 5,910.34 56,878.21 0 1,250.06 2.32% 50,877.18 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高精度GNSS产品技 改及产销扩能项目 是 10,109.9 11,359.96 0 11,355.35 99.96% 2013年 12月31 日 425.15 13,117.98 不适用 否 海洋水声探测设备 技改及扩能项目 是 5,558.2 4,864.8 0 4,378.61 90.01% 2013年 12月31 日 431.15 2,275.95 不适用 否 GNSS天线与UHF 数据链自主配套项 目 是 2,516.76 1,960.1 0 1,896.28 96.74% 2013年 12月31 日 937.45 2,432.35 不适用 否 卫星定位技术研发 中心建设项目 否 5,485.21 5,485.21 0 4,888.91 89.13% 2014年 06月30 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 23,670.07 23,670.07 0 22,519.15 -- -- 1,793.75 17,826.28 -- -- 超募资金投向 增资广州市中海达 测绘仪器有限公司 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 0 否 购置办公楼 否 5,000 5,000 0 （未完）  |