[年报]天邦股份:2015年年度报告
宁波天邦股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主 管人员)张志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 重大风险提示 一、原材料价格风险 公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好、农业总收成及人民币汇 率等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的 直接影响。首先，公司原料采购管理部门设有专人分析相关农产品价格变动趋 势，并对主要大宗原料采购使用集团集中采供的管理模式；其次积极寻找替代 原料，降低原料成本；第三，与一些优质原料供应商形成战略合作关系。 二、猪价波动的风险 2015年的生猪行情虽然远好于2014年，但商品猪市场价格的周期性波动仍 然可能频发，导致生猪养殖业的毛利率呈现一定程度的震荡。若生猪销售价格 出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，公司业绩将面临下降的风险。公 司将通过标准化的管理，严格的成本控制以保证公司的养殖效益。 三、养殖疫病的风险 无论是水产养殖还是生猪养殖，疫病均是需要防范的主要风险之一。疫病 一旦发生，既对养殖企业的利润构成巨大损害，同时也会破坏消费者的消费信 心，企业需要花更长的时间来逐渐修复遭到破坏的消费信心。公司在强化原有 生物安全管理的基础上，通过新设动物健康管理公司来对各种疫病进行全方位 的防控与治疗，以确保水产养殖与生猪养殖良好的生物安全环境。 四、产业链整合的风险 企业进行产业链整合会提高企业在行业内的投资，资金压力大，由于投资 的分散，难以集中优势力量。随着时间的推移、失去原有供应商的变革对企业 的推动，同时拉长了企业接触市场的边界，可能使企业面临创新能力降低的风 险。存在对价值链上的企业进行价值平衡的问题，进而影响上下游企业的协同 作用。公司在产业链的整合中积极对外寻求合作，利用公司+家庭农场的养殖模 式、生猪饲料的代加工模式、母猪场的托管模式等降低投资；管理上划分业务 板块，独立核算，聘请专业的人才进行管理；在产业链的各个环节之间引入市 场化的机制进行管理，以确保产业链整合顺利。 五、环保政策变化风险 公司生猪养殖过程中主要污染物为废水及粪便。虽然公司按照规定建立了 环保设施，污染物排放达到国家环保部门规定的标准，但随着人们环保意识的 不断提高，如果国家将来对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排 放标准，公司将因增建环保设施、支付运营费用等而相应增加生产成本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以289,399,941为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增12股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 70 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 宁波天邦股份有限公司 董事会 指 宁波天邦股份有限公司董事会 监事会 指 宁波天邦股份有限公司监事会 股东大会 指 宁波天邦股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波天邦股份有限公司章程》 安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司 广东天邦 指 广东天邦饲料科技有限公司 草原天邦 指 内蒙古草原天邦饲料有限公司 盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司 盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司 成都天邦 指 成都天邦生物制品有限公司 湖南金德意 指 湖南金德意油脂能源有限公司 越南天邦 指 越南天邦特驱饲料有限公司 汉世伟 指 汉世伟食品集团有限公司 安徽汉世伟 指 汉世伟食品集团有限公司安徽分公司 江苏汉世伟 指 江苏汉世伟食品有限公司 江西汉世伟 指 江西汉世伟食品有限公司 广西汉世伟 指 广西汉世伟食品有限公司 湖北汉世伟 指 湖北汉世伟种猪有限公司 湖南汉世伟 指 湖南汉世伟食品有限公司 青岛汉世伟 指 青岛汉世伟猪业服务有限公司 益辉国际 指 益辉国际发展有限公司 艾格菲实业 指 Agfeed Industries, Inc(BVI) CG 指 Choice Genetics SAS 拾分味道 指 上海拾分味道食品有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天邦股份 股票代码 002124 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波天邦股份有限公司 公司的中文简称 天邦股份 公司的外文名称（如有） NINGBO TECH BANK CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） TECH BANK 公司的法定代表人 张邦辉 注册地址 浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807 注册地址的邮政编码 315400 办公地址 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11层 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.tianbang.com 电子信箱 techbank@tianbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王韦 夏艳 联系地址 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11 层 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11 层 电话 021-54484578 021-54484578 传真 021-54484520 021-54484520 电子信箱 wangw@tianbang.com techbank@tianbang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 25617083-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 张居忠、周春阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座4层 黄澎、孔令瑞 2015.11.23--2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,141,293,716.15 2,603,349,676.94 -17.75% 2,078,401,943.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 110,264,908.87 32,466,874.38 239.62% 116,809,390.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,330,763.30 1,466,176.38 2,991.77% 51,053,582.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 220,548,411.25 85,228,225.53 158.77% 183,028,801.90 基本每股收益（元/股） 0.51 0.16 218.75% 0.570 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.16 218.75% 0.570 加权平均净资产收益率 17.19% 6.14% 11.05% 24.76% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,967,302,260.76 1,884,564,818.22 4.39% 1,852,198,729.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,089,365,150.75 554,425,780.45 96.49% 524,123,572.67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 404,096,378.85 615,868,105.93 659,041,346.56 462,287,884.81 归属于上市公司股东的净利润 -25,370,724.79 4,170,614.08 73,456,475.96 58,008,543.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -43,083,917.24 12,492,824.54 63,528,271.58 12,393,584.42 经营活动产生的现金流量净额 1,023,302.21 74,565,618.99 56,158,327.95 88,801,162.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 52,366,949.39 22,282,427.16 701,809.71 主要是处置子公司的 收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,418,588.39 14,230,134.97 11,340,692.33 主要是政府补贴收入 债务重组损益 -776,695.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,002,340.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 648,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,503,030.68 -93,181.47 55,888,191.35 主要是广西大化自然 灾害财产损失 减：所得税影响额 2,006,585.89 5,477,850.74 1,513,716.55 少数股东权益影响额（税后） -1,434,919.36 -59,168.08 306,828.65 合计 64,934,145.57 31,000,698.00 65,755,808.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实现营业收入21.41亿元，同比去年营业收入26.03亿元减少17.75%，归属于上市公司 股东的净利润11,026.49万元，同比去年净利润3246.69万元增加239.62%。主要是公司全资子公司成都天邦 生物制品有限公司市场化销售业绩稳步提升，故疫苗板块利润水平高于预期。公司养殖板块通过各种改善 措施有效降低了增重成本，加上猪价同比也有上涨，公司克服了广西汉世伟于2015年6月遭遇自然灾害而 造成的较大损失后，实现了较好的利润。公司战略聚焦，处置公司控股子公司甘肃天邦饲料有限公司、合 营子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权转让及公允价值变动损益的影响，公司盈利水平高于预 期；经营活动产生的现金流量净额22,054.84万元，同比去年净额8,522.82万元增加158.77%；加权净资产收 益率17.19%，同比去年6.14%增加11.05个百分点。 报告期内，公司水产、畜禽饲料销量为37.93万吨，同比去年38.05万吨减少0.32%，其中水产饲料销量 12.72万吨，同比减少16.78%；畜禽饲料销量25.21万吨，同比增加10.73%；水产、畜禽饲料实现销售收入 13.72亿元，同比减少14.9%；其中水产饲料实现销售收入6.8亿元，同比减少24.14%；畜禽饲料实现销售收 入6.91亿元，同比减少3.31%。公司饲料总销量与去年基本持平，本报告期优先保障内部养殖的饲料供应， 以及控制应收账款风险，使得部分普通水产料市场的业务量下降。 报告期内，公司生物制品业务实现销售收入1.51亿元，同比去年1.55亿元减少了2.23%，净利润3589.03 万元，较上年同期增加22.07%；主要是本报告期公司控制了价格偏低的招标苗销售，加强了市场化疫苗销 售开发力度，市场化猪苗销售同比增加2013万元，增幅28.5%，不仅弥补了招标苗销售的缺口，而且净利 润同比大幅度增加。 报告期内，公司销售生猪41.48万头，其中：仔猪及保育猪13.28万头，育肥猪27.54万头，种猪0.66万头。 本报告期公司养殖板块大化母猪场由于6月份遭遇自然灾害，存栏基础母猪公猪5117头、后备母猪2236头 全部淹死；另外公司依据猪场条件对传统一点式母猪场进行改造，部分不符合条件的猪场调整成为了育肥 场。该因素造成公司母猪存栏规模有所下降，影响了15年出栏销售规模，但公司通过各种改善措施有效降 低了增重成本，加上猪价同比也有上涨，报告期盈利能力同比大幅度增加。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资同比增加30.62%,主要是处置子公司草原天邦，丧失控股权后，剩余 股权按公允价值计量所致。 固定资产 固定资产同比增加2.07%,主要是部分在建工程转入以及部分子公司处置，合并范围 变动所致。 无形资产 无形资产同比减少13.63%,主要是部分子公司处置所致。 在建工程 在建工程同比减少32.65%，主要原因为工程完工转入固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是以技术创新建构全产业链的核心竞争力，以绿色环保型饲料的研发、生产、销售和技术服务为 基础，集成饲料原料开发、动物预防保健、标准化动物养殖技术和动物源食品加工为一体的农业产业化国 家重点龙头企业、国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工示范企业。 1、 领先的研发能力和技术水平 公司较早建有省级工程技术中心及博士后科研工作站，2010年公司即与中国水产科学研究院共同创办 “中国水产科学研究院天邦水生动物及饲料科学研究所”。同时，公司与科研院所及大专院校密切合作，积 极进行项目研发，有多项研发成果先后获得国家科技进步二等奖及浙江省、安徽省科技进步奖。其中动物 疫苗板块的成都天邦生物制品有限公司与科研院所共同研制和开发具有国际国内前瞻性的兽用生物制品， 研发并生产市场急需的国际先进科研成果产品，已成功取得一类新兽药、二类新兽药各一项、三类新兽药 两项，为公司产品被市场高度认可打下坚实基础。2015年，成都天邦共开展研发项目 13 项，其中涉及新 兽药注册的 10 项，涉及病毒检测及培养工艺的 3 项。其中，高致病性猪蓝耳疫苗新兽药证书获批！弥补 了悬浮培养技术在生产猪蓝耳疫苗方面的空白，实现了该产品在2-8℃条件下的长期保存，推动了公司猪用 疫苗产品的升级换代，也是我国疫苗耐热保护剂应用方面的重大突破，公司在市场化销售领域高品质疫苗 的创新保持领先地位，切实提升了成都天邦在行业内的整体竞争力。在猪业板块，汉世伟猪业有限公司成 功投资了国际领先的种猪育种公司Choice Genetics，而掌控育种的源头技术。本报告期内，Choice Genetics 全资设立的史记中国正式成立，引入了国际领先的研发中心及营销团队，形成生种猪育种关键领域的核心 竞争力。与此同时，汉世伟猪业有限公司也与江西农业大学黄路生院士成功签约展开全面合作。在水产板 块，同样成功设立宁波市级院士工作站，公司引进了黄海所雷霁霖院士及其研发团队，被宁波市委、市政 府授予了院士工作站铜牌，将围绕我国海水工厂化养殖产业发展中凸显出来的养殖技术标准匮乏、产品质 量安全体系不完善等难题，开展合作攻关，为公司产品研发提供更好的技术平台。 2、国际先进的生产工艺与设备 在特种水产饲料上，目前拥有国际级的膨化颗粒饲料生产线7条，通过十余年的探索与实践，已经建 立了一套同业领先的生产工艺与质量控制体系。随着国内水产养殖业对水体污染、饲料利用效率等关注度 的提升，全熟化颗粒饲料已逐步替代传统挤压颗粒饲料。在家畜饲料上，基于市场需求和养猪业规模化的 发展速度，于安徽和县完成建设发酵原料生产线1条。在生物制品上，全资子公司成都天邦生物制品有限 公司投资建设的微载体悬浮培养车间，是目前国内乃至国际上最为先进的微载体悬浮培养车间之一，全部 引进瑞士比欧的生产线，具备了世界一流的软硬件能力。目前公司通过应用微载体悬浮培养工艺，生产兽 用生物制品已取得国家发明专利七项。 3、安全且绿色环保的产品 公司坚持“以食为天，应和立邦”的经营宗旨，率先提倡并将绿色环保和安全食品付诸实施，研发生产 具有提高养殖效果，减少对水体污染的膨化饲料产品，在国内饲料业界率先获得绿色食品生产资料认证推 荐，获准使用“绿色食品生产资料证明商标”，较早通过了ISO2001：9000质量管理体系认证，下属各分子 公司也先后通过质量管理体系认证，盐城邦尼水产食品有限公司先后取得QS证书、HACCP验证证书，通 过美国FDA、欧盟、韩国出口注册。公司积极倡导并承诺在饲料生产过程中不添加任何抗生素，保证食品 安全。成都天邦生物制品有限公司视产品的质量为根本，视信誉为企业发展的基石，其大力投资建设的微 载体悬浮培养车间，有效提升兽用生物制品安全性和免疫特性，得到养殖户的高度认可。 4、高素质员工队伍 公司落实人才战略，充分利用各种途径广纳人才，特别是高层次人才的引进，通过天邦商学院水产特 训营、汉世伟养猪特训班、家庭农场特训班、后备场长特训班、疫苗板块业务人员养猪生产实践特训营等 培训项目的开展，着力培养并建设高素质员工队伍，以适应公司产品研发和经营管理对人才的需求。通过 与高等院校建立人才引进、人才培养合作关系，在公司内部建立并完善绩效考核、人才激励、薪酬福利等 制度，吸引了包括国外科技人才在内的大量优秀人才加盟，人才战略的成功实施，对公司的产业拓展和规 范运作起到了积极作用。本报告期内，通过股份公司引进中高层人才32名，各板块自行引进各类人才共计 156名。 5、国际化合作与并购的能力 在多年产学研一体化实践经验基础上，公司已形成较好的国际化视野，可以从国际角度深度理解行业 发展的趋势。除公司已经与美国、法国、德国等国际化企业建立业务合作关系外，公司于2013年成功收购 美国纳斯达克上市公司艾格菲实业（Agfeed Industries）旗下中国业务，2014年成功战略投资全球领先种猪 育种公司Choice Genetics SAS，建立了公司在跨境并购与国际化投后管理的经验和人才储备，并与律师事 务所、会计师事务所、国际投行、银行、产业基金等国际化专业并购团队确立良好的合作关系。同时，公 司为推动外延式扩张，积极引入精通跨境并购及投后管理的人才，已在国外农牧行业初步建立了影响力， 并初步确立公司在全球整合资源的核心能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 本报告期，在世界经济和国内经济均不够景气的大背景下，消费低迷、气候变化等都给农业带来了诸 多不利的影响，但大宗商品价格的下跌，尤其是饲料原材料价格的大幅探底为饲料产业和生猪养殖产业带 来转机。报告期内，公司完成了战略规划的调整，明确了产业布局的重点。 公司提出了“以食为天 应和立邦”的新的企业宗旨：食，就是公司的主业，公司要做一流的、和谐的、 健康的动物源食品供应商；天，就是公司的情怀与宗旨，公司要担起健康动物源食品产业链建设的重任； 和，即和谐发展，客户、合作伙伴、员工、政府和投资者都要各得其利，君子和而不同，和风惠畅，各个 利益环节都会激情满满，坚定不移的实现目标；邦，就是要在全球范围内整合公司需要的资源，建立公司 的健康食品产业体系。公司还提出了“创新、品质、服务、共享”的新的核心价值观，“创新”是为了有更好 的“品质”，“品质”通过销售“服务”传递到客户，最后与供应商、客户、员工和投资者等相关方“共享”价值， 以核心价值观来支撑企业宗旨和愿景的实现。 基于新的企业宗旨、使命和愿景目标，公司完成新的战略规划，明确把“生物天邦+智慧天邦”作为整体 业务战略定位；明确聚焦种猪育种、动物保健、养殖管理，并整合猪产业链的高端资源，最终实现经营“一 流的、和谐的、健康的动物源食品”的长远目标；确立以科技创新为核心竞争力，明确发展动物育种养殖、 饲料、动物疫苗最终贯穿到食品四大业务，倾力打造绿色、健康的食品全产业链体系。 公司适时进行了组织架构的调整，以推动总体战略的落地与实施。应对企业内外环境，在总部强化管 理调控职能，重新整合设立了“战略管理与投资部”、“首席智慧官”、“公关与事务部”、“饲料板事业部”、“拾 分味道食品集团公司”和“汉世伟食品集团公司”，对总部经营管理层明确分工、确定各业务板块负责人，推 进责任落实。在业务上，公司把握市场机会，积极寻求国际并购合作，进行外延式扩张；并聚焦主要业务 板块，既做加法，大力发展猪业，迅速扩张生猪养殖版图。又做减法，整合核心资源，处置了与战略吻合 度低的一些业务，集中资源发展主业。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司总体实现营业收入21.41亿元，同比去年营业收入26.03亿元减少17.75%，归属于上市公 司股东的净利润11026.49万元，同比去年净利润3246.69万元增加239.62%。 报告期内，饲料板块共实现销量37.93万吨，同比去年38.05万吨减少0.32%。报告期内，公司设立了饲 料事业部。饲料事业部加强了组织运营能力的改善提升，重新梳理了运营职能线，划分确立了9大服务营 销经营大区、1个水产营养动保经营部，提出333+服务营销模式: 即内部运营“技术创新力+产品价值力+服 务执行力”三力并用；服务营销队伍具备“专业技术分析能力、养殖模式设计推荐能力、养殖过程量化管理 能力”三种专家能力并持续提升；产业链整合借力电商平台，“养殖端+加工流通端+消费端”三端协同，产 业链垂直打通。在饲料产品上，将资源能力聚焦在最擅长最领先的高端水产饲料领域。在虾蟹、冷水鱼、 龟鳖类全熟化饲料和酵香型精养鱼料等细分市场迅速扩大规模，全面提升水产饲料业务的核心经营能力和 服务营销能力，形成良好的产业连协同价值链。 报告期内，生物制品板块不断提升产品品质和技术服务需求，业务毛利水平较高、盈利能力较强，取 得稳步发展。在招标苗销售下降的情况下，市场化销售突飞猛进，弥补了招标苗销售下降的影响，生物制 品板块全年实现营业收入1.51亿元，同比下降2.22%，实现净利润3589.03万元，同比增长22.07%。报告期 内，成都天邦共开展研发项目 13 项，其中涉及新兽药注册的 10 项，涉及病毒检测及培养工艺的3项。其 中，高致病性猪蓝耳疫苗新兽药证书获批，弥补了悬浮培养技术在生产猪蓝耳疫苗方面的空白，实现了该 产品在2-8℃条件下的长期保存，推动了公司猪用疫苗产品的升级换代，也是我国疫苗耐热保护剂应用方面 的重大突破，切实提升了成都天邦在行业内的整体竞争力。同时，公司也完成了活疫苗悬浮培养生产线的 GMP动态验收。面对激烈市场环境，成都天邦加强分销商建设，进行代理商的重新布局，网络下沉，取得 了较好的效果。 报告期内，公司猪育种与养殖业务不断改良品种、控制成本、扩张规模，生产能力不断提升、生产性 能不断加强、生产效益不断增长，迎来了养殖板块的第一个丰收年。报告期内，始终把母猪繁殖性能的优 化和母猪场建设抓在手中，家庭农场开发全面开花。报告期内，公司销售生猪41.48万头，其中：仔猪及保 育猪13.28万头，育肥猪27.54万头，种猪0. 66万头。 报告期内，公司开始策划食品板块的运营，对公司食品品牌“拾分味道”进行了品牌定位和策划，初步 形成分肉品档次开发销售渠道的思路，摸索冷鲜肉的电商销售。在品牌推广过程中组建项目团队、组织配 送品鉴、进行质量监控和改进、调整饲喂营养、分析屠宰、分割价格、开发客户，并通过参加食品展会、 国际肉类专业展览会、举办特卖、开设微信公众平台等方式，推广市场品牌。食品板块的运营完成了公司 全产业链的布局。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,141,293,716.15 100% 2,603,349,676.94 100% -17.75% 分行业 饲料及饲料原料 1,625,974,322.65 75.93% 1,951,445,852.42 74.96% -16.68% 生猪养殖 651,899,363.08 30.44% 404,299,008.64 15.53% 61.24% 生物制品 151,397,519.11 7.07% 154,834,810.44 5.95% -2.22% 食品加工 40,026,926.31 1.87% 55,691,592.86 2.14% -28.13% 生物柴油及化工油 脂 86,817,358.18 4.05% 401,807,859.75 15.43% -78.39% 内部抵消 -414,821,773.18 -19.37% -364,729,447.17 -14.01% -13.73% 分产品 饲料及饲料原料 1,625,974,322.65 75.93% 1,951,445,852.42 74.96% -16.68% 生猪养殖 651,899,363.08 30.44% 404,299,008.64 15.53% 61.24% 生物制品 151,397,519.11 7.07% 154,834,810.44 5.95% -2.22% 食品加工 40,026,926.31 1.87% 55,691,592.86 2.14% -28.13% 生物柴油及化工油 脂 86,817,358.18 4.05% 401,807,859.75 15.43% -78.39% 内部抵消 -414,821,773.18 -19.37% -364,729,447.17 -14.01% -13.73% 分地区 国内 2,046,141,292.98 95.56% 2,503,586,761.68 96.17% -18.27% 国外 95,152,423.17 4.44% 99,762,915.26 3.83% -4.62% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 水产、畜禽饲料 销售量 万吨 37.93 38.05 -0.32% 生猪养殖 销售量 万头 41.5 45.97 -9.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 饲料产品 原材料成本 1,028,868,814.53 91.26% 1,287,548,221.65 93.44% -20.09% 饲料产品 人工工资 30,750,558.38 2.73% 27,107,731.67 1.97% 13.44% 饲料产品 折旧 21,086,920.96 1.87% 17,282,434.88 1.25% 22.01% 饲料产品 能耗 32,551,045.79 2.89% 32,952,867.01 2.39% -1.22% 宁波天邦股份有限公司2015年年度报告全文 饲料产品制造费用及其他14,151,493.991.26%13,017,350.630.94%8.71% 养殖原材料成本461,463,556.4981.24%338,749,339.2678.86%36.23% 养殖人工工资38,908,718.346.85%27,493,720.996.40%41.52% 养殖折旧15,824,073.342.79%32,974,788.237.68%-52.01% 养殖能耗9,160,390.951.61%8,376,696.891.95%9.36% 养殖制造费用及其他42,671,271.177.51%21,952,882.635.11%94.38% 生物制品原材料成本17,609,021.2044.35%16,830,102.2140.04%4.63% 生物制品人工工资9,032,057.7222.75%9,315,942.7522.16%-3.05% 生物制品折旧5,041,932.8912.70%5,259,222.4812.51%-4.13% 生物制品能耗3,892,778.679.80%4,639,012.0311.04%-16.09% 生物制品制造费用及其他4,126,924.0810.39%5,988,234.1614.25%-31.08% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 被合并方名称股权取股权取得比购买日购买日的确定购买日至期末被购买日至期末被 得成本例（%）依据购买方的收入购买方的净利润 浙江同点生物科技有9,750,000.00100.002015年7月支付全部股权450,852.96-192,426.90 限公司（简称“浙江同28日收购款并完成 点”）工商变更 （2）合并成本及商誉 项目浙江同点 合并成本9,750,000.00 其中：现金9,750,000.00 小计9,750,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额9,639,586.15 商誉110,413.85 （3）被购买方于购买日可辨认资产和负债 项目浙江同点 购买日购买日 公允价值账面价值 货币资金601,706.17601,706.17 应收账款净额 843,611.00 843,611.00 预付款项 9,775.00 9,775.00 其他应收款净额 7,985,225.35 7,985,225.35 存货 148,445.61 148,445.61 固定资产净值 222,105.06 222,105.06 长期待摊费用 5,000.16 5,000.16 减：应付账款 75,193.66 75,193.66 应交税费 475.61 475.61 其他应付款 100,612.93 100,612.93 取得的净资产 9,639,586.15 9,639,586.15 注：浙江同点购买日公允价值由交易时双方共同确定的价格确认。 2、处置子公司 （1）本期不再纳入合并范围的子公司 子公司名称 股权处 置价款 股权处置比 例（%） 股权处 置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额 甘肃天邦饲料有限 公司 33,400,000.00 100.00 出售 2015年12月 31日 已收到超过 50%转让款 17,010,853.43 四川金德意油脂有 限公司 8,860,000.00 100.00 出售 2015年11月 10日 完成工商变更 -1,259,630.64 安徽金德意能源油 脂有限公司 5,430,000.00 100.00 出售 2015年11月 9 完成工商变更 -1,058,367.13 南平市康大畜牧有 限公司 100.00 出售 2015年10月 26日 完成工商变更 南平市闽康畜牧有 限公司 100.00 出售 2015年5月 18日 完成工商变更 福建省建瓯市双林 猪业有限公司 100.00 出售 2015年9月 17日 完成工商变更 海南禾杰饲料科技 有限公司 21,980,000.00 100.00 出售 2015年1月 26日 转让协议约定 15,562,468.36 （2）通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 1）不属于“一揽子交易”的情形 子公司名称 股权处置时点 股权处置价款 股权处置比例（%） 股权处置方式 内蒙古草原天邦饲 料有限公司 2015年12月29日 4,500,000.00 5.00 出售 接上表： 处置价款与处置投资对应的合并财务 报表层面享有该子公司净资产份额的 差额 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 丧失控制权之日剩 余股权的比例 丧失控制权之日剩余 股权的账面价值 3,236,338.18 2015年12月 29日 转让协议约定 46.00% 7,360,000.00 接上表： 丧失控制权之日剩余股权的公 允价值 按照公允价值重新计量 剩余股权产生的利得或 损失 丧失控制权之日剩余股权公 允价值的确定方法及主要假 设 与原子公司股权投资相关的 其他综合收益转入投资损益 的金额 41,400,000.00 33,010,649.43 市场交易价格 注：2015年12月27日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让内蒙古草原天邦饲料 有限公司5%股权的议案》，股权转让价格为人民币450万元；2016年1月6日公司第五届董事会第二十九次 会议和2016年1月22日2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司 46%股权的议案》，股权转让价格为人民币4550万元。两次交易转让协议分别签订，且第二次转让需经公 司股东大会审议通过，第一次转让股权时点无法确定第二次转让的股东大会决议结果，两次股权转让行为 相对独立。根据企业会计准则第33号-合并财务报表准则对一揽子交易的规定，结合其他事项判断以上转让 事项不属于一揽子交易情形。 3、其他原因的合并范围变动 1）2015年9月，经子公司汉世伟食品董事会审议，子公司汉世伟食品出资3,000万元成立江苏汉世伟食 品有限公司，并持有其100%股权，江苏汉世伟食品有限公司自成立之日起纳入合并范围。 2）2015年9月，经子公司汉世伟食品董事会审议，子公司汉世伟食品出资3,000万元成立湖北汉世伟食 品有限公司，并持有其100%股权，湖北汉世伟食品有限公司自成立之日起纳入合并范围。 3）2015年10月，经子公司汉世伟食品董事会审议，子公司汉世伟食品出资3,000万元成立江西汉世伟 食品有限公司，并持有其100%股权，江西汉世伟食品有限公司自成立之日起纳入合并范围。 4）2015年6月，经子公司汉世伟食品董事会审议，子公司汉世伟食品出资1,000万元成立蚌埠汉世伟食 品有限公司，并持有其100%股权，蚌埠汉世伟食品有限公司自成立之日起纳入合并范围。 5）2015年10月，经子公司汉世伟食品董事会审议，子公司汉世伟食品出资3,000万元成立广西汉世伟 食品有限公司，并持有其100%股权，广西汉世伟食品有限公司自成立之日起纳入合并范围。 6）2015年11月，经子公司汉世伟食品董事会审议，子公司汉世伟食品出资3,000万元成立湖南汉世伟 食品有限公司，并持有其100%股权，湖南汉世伟食品有限公司自成立之日起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 257,640,439.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.03% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 102,241,221.67 4.77% 2 第二名 53,884,641.20 2.52% 3 第三名 48,241,970.80 2.25% 4 第四名 27,566,196.16 1.29% 5 第五名 25,706,410.00 1.20% 合计 -- 257,640,439.83 12.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 174,116,751.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.04% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 66,223,415.17 4.58% 2 第二名 37,851,286.64 2.62% 3 第三名 28,789,062.77 1.99% 4 第四名 22,312,331.93 1.54% 5 第五名 18,940,655.42 1.31% 合计 -- 174,116,751.93 12.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 115,359,626.59 135,371,675.87 -14.78% 主要系本报告期外销略有下降，内部 销售增加，总体费用控制所致 管理费用 200,206,422.11 181,001,654.90 10.61% 主要系子公司汉世伟加大了投入，新 增了子公司，增加了人员等所致 财务费用 52,098,786.49 52,368,030.38 -0.51% 主要系收购艾格菲实业先行垫付的 非公开发行募集资金，在11月底才 到位，借款资金占用时间仍较长所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，根据公司新的体制架构，对研究院组织架构进行了调整，分为专职研究所与非专职研究所。 建立了包括水产动物营养与饲料配制技术研究、动物源食品开发研究、猪养殖技术与服务研究等在内的全 部板块科研机构系统。并设立了研究院办公室，制定了最新的《研究院组织架构及考核办法》，完善了科 技项目考核奖励办法，强化内部建设，重视复合型人才的培养，以应用研究与技术整合为主，使各所切实 发挥了公司生产与技术发展创新的重要作用。全年共开展项目47项（含延续项目），已完成40个试验，7 个试验进行中，开展项目完成率85.1%。股份公司及各分子公司共申报发明专利13项、获授权发明专利3项、 申报实用新型15项，获授权实用新型15项。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 58 66 -12.12% 研发人员数量占比 21.17% 25.88% -4.71% 研发投入金额（元） 54,366,629.17 61,797,958.53 -12.03% 研发投入占营业收入比例 2.54% 2.37% 0.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,302,861,548.59 2,736,435,833.49 -15.84% 经营活动现金流出小计 2,082,313,137.34 2,651,207,607.96 -21.46% 经营活动产生的现金流量净 额 220,548,411.25 85,228,225.53 158.77% 投资活动现金流入小计 22,182,321.84 41,976,039.76 -47.15% 投资活动现金流出小计 108,365,800.51 263,495,255.14 -58.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -86,183,478.67 -221,519,215.38 61.09% 筹资活动现金流入小计 1,987,865,789.94 1,755,958,228.25 13.21% 筹资活动现金流出小计 2,016,066,888.72 1,637,796,574.02 23.10% 筹资活动产生的现金流量净 额 -28,201,098.78 118,161,654.23 -123.87% 现金及现金等价物净增加额 106,184,628.69 -18,300,042.84 680.24% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2015年公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司今年购买商品、接受劳务支付的现金同比减 少所致。 2015年公司投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额增加，以及固定资产投入同比减少所致。 2015年公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期非公开发行取得资金及偿还的银行借款同 比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 宁波天邦股份有限公司2015年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 2015年末2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比 例 16.18% 2.28% 17.63% 5.88% 34.92% 1.41% 27.40% 0.25% 占总资产比 金额 318,401,305.1844,859,533.97346,830,060.17115,665,460.33687,062,188.6827,823,805.01539,014,459.225,000,000.00 金额 208,044,482.7880,888,824.87420,978,380.4288,550,984.95673,118,679.5641,313,513.96940,618,728.250.00 例 11.04% 4.29% 22.34% 4.70% 35.72% 2.19% 49.91% 0.00% 5.14% -2.01% -4.71% 1.18% -0.80% -0.78% -22.51% 0.25% 主要是年内赊销资金回笼 主要是在账期内的欠款及时收回以 及处置了部分子公司，合并范围变动 所致 主要是处置了部分子公司股权，合并 范围变动，及去年年末有原料备货所 致 主要是处置子公司草原天邦，丧失控 股权后，剩余股权按公允价值计量所 致 主要是部分在建工程转入以及部分 子公司处置，合并范围变动 主要是部分在建工程转入固定资产 所致 主要是公司非公开发行完成，筹集的 资金归还了部分银行贷款所致 主要子公司申请的三年期贷款 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 140,750,000.00129,178,173.498.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 产业基 金 其他 否 境外农 业科技 相关领 域股权 投资专 项基金 0.00 0.00 自有资 金 0.00% 0.00 0.00 截止报 告期末 未进行 投资 2016年 03月04 日 公告 2015-068以及 2016-012《关于 参与合 作投资 产业投 资基金 的公告》 详见巨 潮资讯 网 合计 -- -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 宁波天邦股份有限公司2015年年度报告全文 金总额额额比例向 2015 非公开发 行股票 43,83043,83043,830000.00%000 合计--43,83043,83043,830000.00%0--0 募集资金总体使用情况说明 2015年度，本公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用， 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 通过益辉国际，收购艾 格菲实业100%股权 否28,862.228,862.228,862.228,862.2100.00% 2013年 12月06 日 5,830.32是否 补充流动资金否13,764.7614,967.814,967.814,967.8100.00% 2015年 11月20 日 0是否 承诺投资项目小计--42,626.9643,83043,83043,830----5,830.32---- 超募资金投向 无否 合计--42,626.9643,83043,83043,830----5,830.32---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目。2015年11月20日，公司第五届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募 集资金置换先期投入募投项目的自筹资金28,862.20 万元。本公司全体独立董事对上述以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2015]14640 号《宁波天邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止报告期末，募集资金账户余额为37,071.12元，系募集资金银行存款累计利息收入。截止报告日， 募集资金账户余额为37,159.23元，系募集资金银行存款累计利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司拟在报告日后将公司节余募集资金（全部为募集资金存款利息收入）一次性转入公司一般存款 账户用于补充公司流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 披露日 期 披露索 引 的净利 润（万 元） 润总额 的比例 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 海南禾 杰饲料 科技有 限公司 100% 2015年 01月20 日 2,198 -44.39 战略整 合，可 以优化 公司资 产结 构。 14.20% 以目标 公司的 净资产 为基 数，测 算目标 公司的 股权价 格。 否 不适用 是 是 2015年 01月20 日 公告 2015-003《关于 转让海 南禾杰 饲料科 技有限 公司 100%股 权的公 告》详 见巨潮 资讯网 甘肃天 邦饲料 有限公 司 100% 2015年 12月15 日 3,340 564.23 战略整 合，可 以优化 公司资 产结 构。 15.42% 以目标 公司的 净资产 为基 数，测 算目标 公司的 股权价 格。 否 不适用 是 是 2015年 12月16 日 公告 2015-067《关于 转让甘 肃天邦 饲料有 限公司 100%股 权的公 告》详 见巨潮 资讯网 内蒙古 草原天 邦饲料 有限公 司 5% 2015年 12月27 日 450 467.51 战略整 合，可 以优化 公司资 产结 构。 29.94% 以目标 公司的 净资产 为基 数，测 算目标 公司的 股权价 格。 否 不适用 是 是 2015年 12月29 日 公告 2015-072《关于 转让甘 肃天邦 饲料有 限公司 100%股 权的公 告》详 见巨潮 资讯网 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汉世伟 子公司 养殖 5000万 679,037,029.29 35,340,021.56 336,969,749.32 -370,866.69 6,676,070.20 艾格菲实业 子公司 饲料及生猪 养殖 5万美元 484,826,818.55 370,179,809.39 544,203,781.33 65,773,635.36 58,303,168.52 成都天邦 子公司 生物制品 15,678.90万 224,431,210.24 200,181,935.23 150,946,666.15 40,717,636.30 35,890,317.80 广东天邦 子公司 饲料 2,000.00万 85,056,479.84 32,306,745.86 134,491,112.75 7,249,117.63 6,205,370.16 盐城天邦 子公司 饲料 6,498.00万 139,798,975.29 58,919,178.43 122,209,086.38 -11,116,537.97 -11,902,259.83 越南天邦 子公司 饲料 1,100.00万 美元 53,025,481.59 48,026,880.34 95,152,423.17 4,128,515.26 4,143,022.57 湖南金德意 子公司 生物柴油及 化工油脂 4,000.00万 76,653,437.60 57,693,647.18 80,014,078.16 -39,491,128.61 -31,128,195.91 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 海南禾杰饲料科技有限公司 出售 公司战略聚焦，剥离非主营业务。 湖南金德意能源油脂有限公司 出售 公司战略聚焦，剥离非主营业务。 甘肃天邦饲料有限公司 出售 公司战略聚焦，剥离非主营业务。 内蒙古草原天邦饲料有限公司 出售 公司战略聚焦，剥离非主营业务。 主要控股参股公司情况说明 （1）本报告期安徽天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为22,465.05万元、1,706.18万元、2,323.44 万元，其中营业收入较上年同期上升16.38%，净利润较去年同期减少52.44%，主要原因系去年安徽天邦有 土地收储增加营业外收入2660万元所致。 （2）本报告期成都天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为15,094.67万元、4,071.76万元、3,589.03 万元，其中营业收入较上年同期减少2.51%，净利润较上年同期增加22.07%，主要原因系报告期公司控制 了价格偏低的招标苗销售，加强了市场化疫苗销售开发力度，因此净利润同比有所增加。 （3）本报告期盐城天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为12,220.91万元、-1,111.65万元、-1190.22 万元，其中营业收入较上年同期减少42.55%，净利润较上年同期减少2205%，主要原因系报告期公司自养 了一部分淡水鱼，销售尚未实现所致。 （4）本报告期公司养殖板块之一汉世伟实现营业收入、营业利润和净利润分别为33,696.97万元、-37 万元、667.61万元，其中营业收入较上年同期增加2172.98%，净利润较上年同期增加169.66%，主要系本 报告期公司子公司安徽天邦和安徽生物公司股权转到汉世伟集团，导致合并口径变动；剔除该因素影响后， 营业收入同比增加1015.09%，净利润同比减少53.84%，净利润同比减少，主要是投资的法国CG本报告期 研发投入增加，欧美市场行情低迷，导致按比例计算的公司应享有投资收益-1,164.92万元。法国CG年已采 取积极措施降本增效。 （5）本报告期公司养殖板块之二艾格菲实业实现营业收入、营业利润和净利润分别为54,420.38万元、 6,577.36万元、5,830.32万元，其中营业收入较上年同期增加0.24%，净利润较上年同期增加298.02%。主要 系本报告期养殖板块通过各种改善措施有效降低了增重成本，以及猪价同比也有上涨，公司克服了广西汉 世伟于2015年6月遭遇自然灾害而造成的较大损失后，实现了较好的利润。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业的发展状况 虽然相对制造业与服务业，农业的发展虽有滞后，但仍保持了三十多年的稳步增长，农业的各个领域 的发展也并不完全同步，有的已经达到高度工业化和规模化的发展阶段，有的才刚刚启动。 在饲料产业上，规模上已经位于全球第一，已建立较为完善的工业化体系，但行业仍聚集众多中小企 业，产品同质化竞争激烈，众多饲料企业开始积极寻求产业转型，往产业链上下游延伸。但在部分细分的 特种水产饲料市场仍有较大的发展空间，一则是因为水产养殖开始从散户到企业化养殖过渡，二则是因为 巨量崛起的中产阶层对高品质水产产品的需求越来越旺盛，直接推动了特种水产饲料的发展。 在生猪养殖业上，我国生猪养殖长期仍以散养为主，目前规模化养殖也处于刚刚起步阶段，尚未形成 可以垄断全国市场的大型企业，但会在区域内形成众多生猪养殖的大型企业。因母猪存栏规模不升反降， 猪价的高位运行将可能成为2016年的常态。行业内大型企业以自繁自养或者公司+农户的合作形式，均在 快速推进规模化生猪养殖的能力，商品猪的供应有望在2016年大幅上升而带来价格的稳步下调。 在生物制品上，产品工艺、技术快速进步，行业竞争加剧，同质化产品竞争愈演愈烈，但随着规模化 生猪养殖的需要，单纯的价格竞争也开始向高品质高价格竞争过渡，对应的市场化苗的需求也将随政策的 放开而逐步慢慢取代政府招标苗。同时，单纯的疫苗产品销售模式也逐渐往生物安全的全控服务转变，全 方位更贴近规模化养猪企业降低养殖成本的需求。 在生鲜食品上，随着国内中产阶层的快速崛起，80后、90后越来越成为消费的主力军，对高品质的生 鲜食品要求显著提升，并能承受其相应的价格。作为肉类蛋白的主要来源，水产品和生鲜猪肉类产品均是 消费者购买频率较高的品类，市场空间可期。 综上，针对我国农业未来的发展，产业链、供应链金融、物联网、大数据及消费者需求等将逐渐成为 其发展的核心动力，并影响着未来十年甚至更长时间行业发展的趋势。 2、公司发展战略 公司以“以食为天，应和立邦”为新的经营宗旨，“美好食品，缔造幸福生活”为愿景，明确定位为做一流 的健康、和谐、高效的动物源食品供应商，以国际化合作与并购整合全球优势资源建立健康、安全的食品 全产业链，以技术创新从动物育种及养殖、饲料，动物疫苗，最后贯穿到食品终端，通过技术创新增强产 业链各个环节的核心竞争力，倾力打造绿色、健康的食品全产业体系。 3、公司经营计划和主要目标 公司以技术创新为核心动力，明确发展水产饲料、生物制品、育种及生猪养殖、生鲜食品四大业务， 倾力打造食品全产业链。 在生物制品板块，持之以恒增加公司在该领域的技术投入。公司将通过与南京农业大学动物免疫研究所深 度合作，继续不断增强成都天邦的研发能力，将南京史记动物健康管理公司运行成为动物健康管理中心。 同时积极探索国内外并购机会，完善我们动物疫苗的产品结构。 在特种水产饲料板块，加强服务营销大区建设，提升产品差异化盈利能力。通过深度服务营销提升产 品差异化，聚焦蟹料、冷水鱼、甲鱼熟化料高毛利产品的销量提升。 在育种及生猪养殖板块，一是持续推进大区建设，考虑成立河北汉世伟，完成围绕长三角、珠三角、（未完）  |