[年报]宁波富邦:2015年年度报告
公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告：宁波富邦公司2015年度扣除非经常性损益后的净亏损为5,122.71万元，截至2015年 12月31日止，流动负债高于流动资产24,118.08万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二) 中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响 已发表的审计意见。 四、 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，公司2015年度实现合并净利润-52,769,195.69 元,母公司净利润 -55,137,217.49 元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-105,335,816.60 元，按 照规定不计提法定盈余公积。由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中行业经营性信息及关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险板块的相关内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 43 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公 司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 上海文盛 指 上海文盛投资管理有限公司 信联讯、信联讯公司 指 信联讯通讯设备有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 郑锦浩 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 联系地址 宁波市鄞州区天童北路702号工 业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 传真 0574-87410501 电子信箱 fbjy@600768.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的邮政编码 315202 公司办公地址 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼 公司办公地址的邮政编码 315192 公司网址 www.600768.com.cn 电子信箱 fbjy@600768.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦 600768 宁波华通 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 钟建国 张孟东 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 814,661,108.07 842,531,590.75 -3.31 895,720,525.79 归属于上市公司股东的净利 润 -52,769,195.69 2,600,637.73 -2,129.09 -38,056,321.51 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -51,227,107.40 -50,947,069.35 不适用 -39,920,949.94 经营活动产生的现金流量净 额 -64,133,030.86 -20,094,071.95 不适用 -7,754,031.09 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净资 产 46,073,166.97 98,842,362.66 -53.39 99,867,718.61 总资产 608,203,665.79 716,269,075.71 -15.09 705,936,841.84 期末总股本 133,747,200.00 133,747,200.00 133,747,200.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.395 0.019 -2,178.95 -0.285 稀释每股收益（元／股） -0.395 0.019 -2,178.95 -0.285 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.383 -0.381 不适用 -0.298 加权平均净资产收益率（%） -72.83 2.57 减少75.40个 百分点 -31.79 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -70.70 -50.36 减少20.34个 百分点 -33.35 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 173,428,971.17 248,488,496.83 219,283,667.88 173,459,972.19 归属于上市公司股东 的净利润 -9,458,282.71 -8,934,902.44 -11,065,766.65 -23,310,243.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -9,416,932.71 -9,000,502.44 -11,122,066.65 -21,687,605.60 经营活动产生的现金 流量净额 -24,388,393.36 -25,253,264.92 -18,952,347.91 4,460,975.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 30,097.12 60,422,520.20 -91,490.50 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 321,830.47 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 389,687.10 423,000.00 1,723,357.18 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 789,838.99 10,331,598.11 429,527.53 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,456,138.44 -17,772,287.30 -152,838.48 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -295,573.06 -178,954.40 -43,927.30 合计 -1,542,088.29 53,547,707.08 1,864,628.43 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司经营主体基本情况概述 宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域 性铝业深加工龙头企业，现有产能6万吨，员工580人。下属企业包括公司铝材厂、铝型材有限 公司、宁波富邦精业贸易有限公司以及仓储公司。公司2015年80974.83万元的主营业务构成中， 其中工业板块实现主营业务收入41644.55万元，贸易板块实现主营业务收入39330.28万元。 公司铝材厂是一家专门从事工业铝板带材生产的企业，主导设备包括1550可逆双卷取热轧 机组、1450、1400四辊不可逆冷轧机组，纵横联合剪切机、横切机、拉弯矫直机等，可生产各种 规格的铝板带材、合金铝板、工业铝圆片等。该产品属于浙江省名牌产品，具有良好的表面质量、 深拉和表面氧化性能，广泛应用于包装印刷﹑电子电器﹑建筑装饰﹑筑路建设等领域。 宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业用铝型材的企业，年生产能力1万吨以上， 拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括1630吨、1250吨、800吨、500吨共四条挤压生产线， 其中1630吨生产线是上世纪90年代从日本进口的先进挤压设备。公司的产品规格品种超过4000 多种，主要包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。 宁波富邦精业江北贸易有限公司是一家专业销售铝铸棒等金属原材料的内贸企业。其经营模 式为根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司批量采购铝铸棒 商品，再转向当地中小企业分销。销售定价原则为：以货到当日上海长江有色现货市场公布的国 产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费。公司毛利 率通常较低，2015年为1.33％。 宁波江北富邦精业仓储有限公司是一家物流服务型企业，该公司体量很小，年营业收入仅114 万元。 公司主要的生产模式为以销定产，具体由销售部门根据订单要求，由生产部门组织后续生产。 公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备连续生产周转需要。公司 采取“经销+直销”的销售模式，采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价，铝锭价格主要 根据长江有色金属网铝价确定。由上述可知，本公司主业规模属于中小水平，主要设备偏于老化， 公司新增1.5万吨冷轧铝板带材技改项目是在原有装备水平上的改良提升，与同行业连铸连轧等先 进工艺装备相比有较大差距，且产品结构传统，仅在长三角区域外贸导向型经济产业链中具有相 对稳定的市场需求。 2、当前铝加工行业发展现状简析 近年来，国内铝加工产品市场高速发展，整体呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产 量供大于求等特点，预示着该行业已由成长期进入饱和期。与此同时目前在建、筹建及规划产能 巨大，未来铝产业有过剩的风险。随着上游铝锭市场去年呈现持续性单边下跌，并在以9710元/ 吨的价格创下历年来新低，当前电解铝厂商逐渐转型向下游深加工拓展的趋势也很明显。综合行 业市场现状分析，业内认为调整产业与产品结构，增加产品品种和质量，加强企业自主研发能力， 大力发展铝精深加工产品，是现代铝加工业发展的重要特征。具体在铝加工工艺上，向着更精细 化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向 发展。其中精深加工产品主要是指交通、建筑、包装、电子、航空航天、国防军工等领域需要的 质量、性能和技术含量及附加值高的产品，如表面质量、尺寸精度、板型及性能方面达到了较高 标准的高精度铝板带箔，较高技术含量的异型材、复合材料以及特种性能的铝合金等。 公司主营产品传统铝板带材和工业铝型材的生产和销售受宏观经济景气程度和下游企业出口 订单市场的影响较大，虽然经过多年发展已构建起较为完善的销售网络，但低迷的整体市场需求 制约了公司产能的发挥，同时激烈的同业竞争使产品价格陷入恶性循环，企业核心竞争力受到了 严峻的挑战。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 公司作为一家具有行业一定经验的老厂，相对而言具有一定的区位优势和核心竞争力：公司 位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成 本低的区位比较优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。作 为民营企业，公司能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务，对客户 提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。特别是企业多品 种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能 力。 。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 受国内外严峻的宏观经济环境影响，当前整个有色金属加工行业的发展状况不容乐观，行业 整体获利能力受到进一步挤压，宁波富邦也概莫能外。本报告期内，由于下游市场的需求不断萎 缩，铝加工企业产能普遍过剩，再加上电解铝价格的剧烈波动，公司的经营目标受到了很大的影 响，主营业务亏损加剧。期间主要产品产销量在上半年虽有所回升，但是下半年原材料市场价格 风云突变，导致全年生产及销售形势依然较为疲软。面对严峻的现实，公司董事会于不利中求有 利，协同经营管理层积极应对各种困难和挑战，全年实现主营业务收入8.10亿元，同比下降了 2.97%；累计全年亏损5276.92万元（扣非后为亏损5122.71万元），每股收益为负0.395元。 全年经济工作主要抓手是： 1、强化内部考核体系，夯实经济运行基础。2015年公司主要企业以“稳质量、促产销、降 成本”为工作抓手来开展各项工作，重点是以强化各项考核为纲，来推动管理精细化，流程规范 化，从而夯实整体运行基础。去年初以来，为加强半成品控制，严肃工艺纪律，规范操作规程， 各个企业酝酿实施质量控制点考核，相关部门和车间都做了大量前期准备工作，从每个控制点的 设置到相关人员奖惩措施的设立，最终从4月份开始试行监控点考核。该考核实施以来，产品质 量得到了明显改善。下半年企业又对原基层经济责任考核方案作了较大的调整。修改后的方案更 加体现“效益优先、兼顾公正”的分配原则，将节本降耗增效的收益与基层分享。这些考核方案 的贯彻执行，进一步增强了广大员工的主动性、积极性和责任感。各车间办公室通过内部结构调 整，加强生产沟通协调，重点人力资源进行了优化整合，通过兼岗、穿插、减员等手段来控制人 工使用成本，促使内部管理再上台阶。 2、重点做好要素管理，确保经济运行安全。一是确保设备良好运转。公司铝材厂一些大型 设备已经过20多年运转，磨损老化严重。为防止设备出现故障影响生产，2015年重点对1400冷 轧主电机、热轧厚板锯切机等设备进行更换购置。同时为缓解一台热轧机供料三台冷轧机的供需 矛盾，企业专门斥资购买了一对热轧工作辊和配套的轴承座作为备用，避免了以前生产中因轧辊 更换影响连续生产的弊端，为实现全年生产目标起到了很好的保障作用。日常设备管理中，企业 认真执行巡回检查，细心查看查听设备的运行情况，尽量把设备故障消灭在萌芽之中，从而降低 设备维护成本。二是做好资金管理工作。当前银行信贷不断收紧，公司资金成本不断上升，资产 负债率高居不下。同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结，法院的巨额执行给企业的现金流量 带来了巨大影响。面对不利形势，我们积极调整信贷结构，不断取得大股东支持，自身通过做好 运营资金安排及各项资金的调拨、支付，多次修订成本核算方案，严格控制成本费用，加强存货 管理，来确保公司运营的有序开展。其中物资部门在原材料采购环节，密切关注市场行情及相关 行业政策、研究分析价格走势，把握采购时机。2015年铝材厂全年铝锭采购均价比长江有色网均 价低36.42元/吨，约降低成本100万，原材料采购方面通过支付承兑汇票约减少财务成本200 万元。三是持之以恒做好安全生产工作。围绕“加强安全法治，保障安全生产”这一主题，在个 企业广泛深入开展“安全生产月”活动，共培训职工460名，组织了一次消防应急预演，并在全 体员工中进行了一次“安康杯”知识竞赛；高温季节组建“高温安全检查小组”每天进行安全生 产巡查，发现问题及时整改，确保了安全生产顺利进行。特别是在去年9月底宁波镇海区遭遇百 年一遇的台风灾害时，企业克服重重困难，沉着应对，从而在最短时间内恢复了连续生产。 3、练好内功拓展市场，提升经济运行质量。订单是粮仓，生产有保障。2015年我们在市场 持续疲软的形势下，一方面主动进行营销策略调整，通过细分市场差异化营销来把握商机。企业 销售人员通过密切关注市场动态，认真做好市场调研和信息的收集、分析、整理工作，以大客户 为中心，了解他们的真正需求，对一些大客户的应收款模式进行微调，以提高老客户的满意度， 再通过老客户带新客户来挖掘市场潜力。另一方面通过大力开展技术革新和产品结构调整工作来 拓展销售。去年有18项技术革新取得了国家专利实用证书，它们将为企业创造更多的价值。在新 品开发方面，企业咬定目标不放松，新开发的热轧6061厚板起初因为工艺技术不太成熟，每月产 量只有几十吨，后来经过不断调整工艺，最终解决了熔铸方块开裂严重等问题，月均产量现在提 升到两三百吨，厚板取片率上升为80%多，赢得了客户好评。正是得益于练内功拓市场，2015年 公司铝板带材的销量创出了三年来的新高，达到29100吨。 二、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入814,661,108.07 元，同比下降3.31%；实现利润-52,521,423.77 元，同比下降1756.27%；实现归属于母公司所有者的净利润-52,769,195.69元，同比下降2129.09%； 经营活动产生的现金流量净额 -64,133,030.86元。 报告期末公司资产总额608,203,665.79 元， 比上年末下降15.09%；负债总额562,130,498.82元，资产负债率为92.42%，比上年末上升6.22 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为46,073,166.97元，比上年末减少53.39%。 公司主营业务近年来盈利能力较弱，究其原因分析， 一是由于去年实体经济不振，造成公司总体产销规模偏小，而企业的固定费用支出逐年提高， 导致单位产品的制造成本不断上升，难以形成规模效益。二是低迷市场环境下同质化竞争加剧， 行业平均加工费不断下降。公司为承接订单维持客户关系，低端加工品比重有所上升，高加工费 的订单有所减少，从而拉低了产品的整体盈利能力。三是去年国内铝锭价格单边下跌迭创新低， 铝加工企业苦不堪言。2015年上半年铝价相对稳定时，公司与上年同期相比亏损减少760万元， 铝材厂七月份产销完成近3000吨的近年最好水平。然而下半年铝价开始呈现持续性单边下跌，并 在11月份以9710元/吨创历年来新低，相比2008年金融风暴时期铝价还要低。虽然公司与客户 之间的销售定价系以约定时点内铝锭的价格与固定的加工费之和作为结算价，但公司由于连续生 产和存货周转备量的需要，导致铝锭销售价格与采购价格倒挂，进一步侵蚀了公司的加工费。此 外,报告期内公司因信联讯公司诉讼支出约7565万元，导致经营活动现金流出增加造成资产负债 率持续上升。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 814,661,108.07 842,531,590.75 -3.31 营业成本 803,272,544.31 833,257,062.42 -3.60 销售费用 5,201,426.15 5,212,376.79 -0.21 管理费用 26,343,632.15 27,072,518.63 -2.69 财务费用 21,507,507.62 23,422,292.12 -8.18 经营活动产生的现金流量净额 -64,133,030.86 -20,094,071.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -50,007,451.90 81,213,686.03 -161.58 筹资活动产生的现金流量净额 6,695,754.47 18,503,694.89 -63.81 研发支出 26,269.19 -100.00 1. 收入和成本分析 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入81466.11 万元，其中主营业务收入为80974.83 万元，同比减少 2.97％。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期略有减少。铝材销售业务本期 实现主营业务收入80766.79 万元，同比减少2.88％。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入80974.83 万元，同比减少2.97％。主营业务构成为：铝材 销售业务收入80766.79万元，同比减少2.88％；仓储及其他业务收入208.04万元，同比减少 26.87%。公司实物销售收入占主营业务收入比为99.74%。 (3) 主要销售客户的情况 前五名客户销售额合计165,277,805.72 元，占公司销售总额的比例为20.29%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铝材销售 业务 807,667,856.01 801,840,434.29 0.72 -2.88 -3.24 增加0.36 个百分点 仓储及其 他业务 2,080,436.51 116,851.37 94.38 -26.87 -46.01 增加1.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铝材 807,667,856.01 801,840,434.29 0.72 -2.88 -3.24 增加0.36 个百分点 仓储及其 他业务 2,080,436.51 116,851.37 94.38 -26.87 -46.01 增加1.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 浙江 751,713,231.26 743,230,594.56 1.13 -3.52 -3.68 增加0.16 个百分点 其他 58,035,061.26 58,726,691.10 -1.19 4.88 2.60 增加2.26 个百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铝材销售 业务 铝材板 块主营 业务成 本 801,840,434.29 99.99 828,660,596.16 99.97 -3.24 仓储及其 他业务 仓储及 其他主 营业务 成本 116,851.37 0.01 216,448.23 0.03 -46.01 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铝材 铝材主 营业务 成本 801,840,434.29 99.99 828,660,596.16 99.97 -3.24 仓储及其 他业务 仓储及 其他主 营业务 成本 116,851.37 0.01 216,448.23 0.03 -46.01 成本分析其他情况说明 主要供应商情况 前五名供应商采购额合计739,573,095.54 元，占年度采购总额的比例为92.23%。 2. 费用 费用项目 2015年金额 2014年金额 变动 变动比例 销售费用 5,201,426.15 5,212,376.79 -10,950.64 -0.21% 管理费用 26,343,632.15 27,072,518.63 -728,886.48 -2.69% 财务费用 21,507,507.62 23,422,292.12 -1,914,784.50 -8.18% 所得税费用 247,771.92 570,428.99 -322,657.07 -56.56% 3. 现金流 现金流项目 2015年金额 2014年金额 变动 变动比例 经营活动产生的 现金流量净额 -64,133,030.86 -20,094,071.95 -44,038,958.91 不适用 投资活动产生的 现金流量净额 -50,007,451.90 81,213,686.03 -131,221,137.93 -161.58% 筹资活动产生的 现金流量净额 6,695,754.47 18,503,694.89 -11,807,940.42 -63.81% （1） 经营活动产生的现金流量净额同比减少44,038,958.91 元， 主要是本期信联讯公司一案 诉讼支出所致。 （2） 投资活动产生的现金流量净额同比减少131,221,137.93 元，主要是由于上期处置固定 资产收回的现金净额较大以及本期购买理财产品现金流出所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11,807,940.42 元， 主要是由于本期银行借款增 加额比上年度减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 94,493,409.36 15.54 208,706,587.64 29.14 -54.72 主要系 本期诉 讼赔偿 支出金 额较大 所致。 预付款项 8,972,336.80 1.48 19,988,170.48 2.79 -55.11 主要系 本期预 付购货 款减少 所致。 其他应收款 1,059,152.84 0.17 1,975,268.62 0.28 -46.38 主要系 应计未 收款减 少所 致。 其他流动资 43,086,848.48 7.08 859,503.15 0.12 4,912.99 主要系 产 本期购 买银行 理财产 品所 致。 应付账款 18,828,251.93 3.10 29,620,748.93 4.14 -36.44 主要系 本期应 付工程 及设备 款减少 所致。 预收款项 610,572.90 0.10 1,199,789.05 0.17 -49.11 主要系 本期预 收销货 款减少 所致。 应付职工薪 酬 413,670.94 0.07 287,402.12 0.04 43.93 主要系 期末应 付短期 薪酬增 加所 致。 应交税费 2,349,433.84 0.39 1,504,692.88 0.21 56.14 主要系 期末应 交增值 税增加 所致。 其他应付款 932,101.88 0.15 692,438.05 0.10 34.61 主要系 应付暂 收款增 加所 致。 一年内到期 的非流动负 债 20,000,000.00 3.29 0.00 0.00 100.00 主要系 一年内 到期的 长期借 款转入 所致。 长期借款 0.00 0.00 20,000,000.00 2.79 -100.00 主要系 一年内 到期的 长期借 款转出 所致。 预计负债 0.00 0.00 75,613,697.70 10.56 -100.00 主要系 本期支 付诉讼 赔偿所 致。 (四) 行业经营性信息分析 参考报告第三节公司概况中的行业情况说明 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 重大的股权投资 被投资单位 账面余额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宁波中华纸业有 限公司 47,310,592.89 47,310,592.89 小 计 47,310,592.89 47,310,592.89 (续上表) 被投资单位 减值准备 在被投资单位 持股比例(%) 本期 现金红利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宁波中华纸业有 限公司 2.50 小 计 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 报告期内，公司未发生重大资产和股权出售事项。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品和 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 宁波富邦精 业贸易有限 公司 金属材料、 合金材料、 复合材料及 制品的批发 零售 批发零售 1000 12708.96 2100.18 119.18 宁波富邦精 业铝型材有 限公司 铝型材制造 加工 工业铝型材 500 1291.26 636.74 1.66 宁波江北富 邦精业仓储 有限公司 货运、装卸、 仓储 仓储运输 50 169.29 38.06 -4.02 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态，国内铝消费已进入中低速增长阶段。国家统计 局3月7日发布报告称，2016年需求疲弱还将制约中国经济增长。就铝加工业本身而言，正经历 着爆发式增长后的行业消化过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期，另一方面由于电解铝行业将 长期处于供应相对过剩的状态, 一些电解铝厂商逐渐向下游深加工拓展的趋势日益明显，势必对 行业过剩产能进一步挤压，传统市场的竞争已非常惨烈。与此同时行业的产能过剩已经开始向高 端产品领域蔓延。企业对于细分市场及某一精专项目关注不够，都盯着高档铝板带材和大型工业 型材，结果反而造成了结构性的产能过剩。如按精整设备通过能力计算，航空铝厚板材目前已建 成产能35万吨/年，9个在建项目全部建成产能将近100万吨/年，但包括客机和货机在内的全球 航空铝材需求量每年不过60万吨。另据不完全统计，2014年中国在建的铝合金板带冷轧项目有 16个，其中仅生产能力达300万吨/年的就有2个，总生产能力在1200万吨/年以上。此外，2014 年中国罐料的生产能力已近90万吨，在建的生产能力约35万吨，而当年市场需求量仅为58万吨， 即便加上出口所需也只有66万吨；到2016年中国汽车车身铝板产能将达到55万吨，而乐观预计 到2020年的需求量最多只有15万吨。（以上主要据中国铝业网《2015年中国铝加工行业发展情 况报告》） 当然，随着国家大力推动 “一带一路”、“工业4.0”、“绿色经济”、“十三五规划”等 大战略、大蓝图，作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求有望得到更大拓展，长 远而言将使铝加工材料消费量不断地增长，同时新产品、新工艺、新用途的铝加工材将不断出现， 最终推动行业技术进步和行业持续健康发展。 (二) 公司发展战略 以科学发展观为统领，立足浙江的区域优势，外拓销售内抓管理，立足降本提质增效，扎根 细分市场，打造精专产品，夯实巩固上市公司的资本平台运作基础，不断提高企业整体抗风险能 力和盈利水平，最终发展成为一家具有特色深加工能力的区域型行业龙头企业。 (三) 经营计划 鉴于2016年国内外经济形势以及公司当前的现状和面临的各种可能风险，公司董事会经充分 酝酿，审慎确定今年公司的主要经济工作指标为：全年完成产品产量36000吨，实现主营业务收 入86000万元（含贸易板块），经营业绩力争扭亏为盈。 2016年公司经营指导思想是：破釜沉舟，苦练内功。只为成功想办法、不为失败找借口，对 内推行精细化管理，降本增效、节能降耗、增收节支；对外创造性开拓市场，健全网络，捕捉机 遇，拾遗补缺。从而保证企业的持续经营能力，打造自己的独特竞争优势，合理回报广大股东。 一、多管齐下全力提升资产质量。 （1）全力以赴解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅公司一案，当前正处于向最高院申诉要 求再审已被受理状态，尚有5600万元执行款处于冻结中。为依法维护广大股东的合法权益，公司 力争在年内妥然解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少该诉讼带来的不利影响。 （2）争取产业结构调整工作取得突破。积极与大股东进行沟通，寻找合适项目和优质资产， 推进公司转型发展（目前公司已申请股票交易停牌筹划重大资产收购事项）。积极盘活现有资产 结构，挖掘企业发展后劲。 （3）切实提高整体资金运作水平。公司将努力做好科学的资金统筹调度、合理安排资金使用。 加强应收账款梳理，加大货款回笼力度，规范采购流程，千方百计做好资金运营管理。保持与有 关金融机构的良好沟通，充分利用各种金融工具，大力拓宽融资渠道，降低资金使用成本。同时 积极申请产业扶持，申报专项优惠资金，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。 二、持续抓好企业内生性发展。 （1）以内部流程再造为抓手，更加注重精细化管理，降本增效。通过整合系统要素、协调系 统功能，形成自上而下层层衔接、环环相扣的合力。对照月度产销计划，以最佳生产组织方案和 最优化的经济运行模式组织生产，减少因产品回炉而造成二次生产成本，旨在提高生产效率，精 准控制，降低生产成本。此外还要进一步深化基层考核激励机制，做好对设备的维护管理，合理 安排备品备件，控制油、电、气、水等能源的用量，坚决杜绝浪费现象。 （2）以效益为目标，开拓新的潜在客户和细分市场。2016年在明确销售任务的基础上，密 切关注市场动态，把握商机，主动积极地出击潜在市场。预计今年铝锭价格触底回升，再创新低 的概率较小，企业将紧紧抓住这个机遇发展和创新，力求在激烈的同质竞争中稳中有增。通过优 化产品结构，继续采取差异化营销策略，加强与客户的沟通联系，做好客户管理，开创销售新局 面。 （3）改进工艺技术和操作规范，不断提升产品品质。2016年将继续深化质量管理，在实践 和探索中不断改进工艺技术和流程，进一步加强质量控制点的范围和力度，引导车间进一步加强 生产过程的质量意识和管理。集中精力分析产品起角拉破、氧化表面不良的原因，着力找出解决 方案，以减少退货损失。在此基础上，加大市场适销对路新品种的开发和推广工作。要尽全力稳 定和提升热轧厚板、FB02复合板的质量，创出富邦品牌新优势。 三、做好经济稳定运行基础工作。 （1）加强安全环保管理。继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，继 续抓好安全基础管理工作，进一步提高全体员工的安全生产意识和应对安全事故的能力。加强员 工自我保护意识和自我防范工伤的能力，防止重大工伤事故的发生。继续执行每周安全检查制度， 查隐患，提整改，抓落实，对2015年重点隐患部位要加强监管，确保企业生产安全，还要确保环 保设施高效运行，三废达标排放。 （2）继续凝聚企业人心。坚持以人为本，增强工作活力。通过营造企业和谐积极向上的氛围， 开展多样的集体竞赛、培训和工作交流，增强企业凝聚力和向心力，让员工主动思考企业发展命 题，积极参与到企业的转型升级过程。同时，要进一步完善企业奖惩机制，奖勤罚懒、奖优罚劣， 树立先进榜样，弘扬正气，打造赶学比超力争上游的工作氛围。目前企业凸显的问题是员工老龄 化，劳动效率低。一方面要尊重历史，另一方面要锐意变革，合理调配各岗位人员，培养员工一 工多能，混合用工。 （3）注重财务风险控制。要进一步加强与生产经营环节的有机融合，未雨绸谬，力求采购、 生产、销售、资金流等各个目标的资金安排做到精准有序，适时在董事会授权下开展对原材料的 套期保值。还要继续与大股东建立互为担保关系，并寻求大股东进一步的财务支持。 (四) 可能面对的风险 新常态下国内宏观经济面临的结构化调整压力和增速放缓压力，势必继续对今年的实体经济 带来较大的冲击和影响。对本公司而言，2016年将面临以下内外部风险： 一是市场萎缩风险。随着行业产能过剩情况的加剧，各原料铝企的主要产品正逐步向下游发 展，使得行业竞争对手不断增多、成本竞争更加激烈。同时大企业的市场倾销策略不断削弱公司 的行业地位，销售市场的增量开发日益艰难。特别是在国内外宏观经济不景气的大环境下，实现 新的销售目标面临很大的挑战。 二是原料价格风险。近年来铝锭市场价格剧烈波动或下滑，对公司财务状况和运营业绩产生 巨大影响。公司销售收入主要来自铝加工产品，和下游客户的定价方式是以铝锭价格加上加工费 的形式来计价。虽然当期铝价的变化反映到客户的结算价中，但是周期内存货跌价压力对公司的 产销规模冲击明显，同时加剧了客户的市场观望心态。 三是资金运营风险。公司与上海文盛公司的诉讼带来的巨额执行费，对企业的现金流量带来 了严重影响。2015年虽然暂时克服了这一难关，但随着净资产不断下降，主营亏损不断加大，银 行信贷规模不断收紧，公司资产负债率目前高居不下，持续经营能力弱化。 四是自身结构风险。公司人员结构日趋老化，技术人才缺乏，同时人力成本不断上升；产品 品种低端且结构单一，自主创新能力弱。在当前经济下行周期，公司能否扭转主营亏损局面存在 许多不确定因素。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经天健会计师事务所审计，公司 2015年年末未分配利润为负数，因此，本年度不进行分配， 也不进行公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 0 0 -52,769,195.69 0 2014年 0 0 0 0 2,600,637.73 0 2013年 0 0 0 0 -38,056,321.51 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司董事会关于公司2015年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构，对公司出具了 带强调事项段无保留审计意见审计报告。现根据上海证券交易所和中国证监会的有关要求，公司 董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下： 一、审计报告所强调事项的基本情况 我们提醒财务报表使用者关注：宁波富邦公司2015年度扣除非经常性损益后的净亏损为 5,122.71万元，截至2015年12月31日止，流动负债高于流动资产24,118.08万元。宁波富邦 公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不 确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、董事会对上述强调事项的专项说明 本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波富邦2015 年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针 对审计报告所强调事项内容——即持续经营能力存在重大的不确定性，为保持并促进公司可持续 发展，董事会拟采取以下三方面措施予以改进： 一、多管齐下全力提升资产质量 （1）争取产业结构调整工作取得突破。积极与大股东进行沟通，寻找合适项目和优质资产， 推进公司转型发展（目前公司已申请股票交易停牌筹划重大资产收购事项）。积极盘活现有资产 结构，挖掘企业发展后劲。 （2）全力以赴解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅公司一案，当前正处于向最高院要求再 审已被受理状态，尚有5600万元执行款处于冻结中。为依法维护广大股东的合法权益，公司力争 在年内妥然解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少该诉讼带来的不利影响。 （3）切实提高整体资金运作水平。公司将努力做好科学的资金统筹调度、合理安排资金使用。 加强应收账款梳理，加大货款回笼力度，规范采购流程，千方百计做好资金运营管理。保持与有 关金融机构的良好沟通，充分利用各种金融工具，大力拓宽融资渠道，降低资金使用成本。同时 积极争取政策扶持，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。 二、持续抓好企业内生性发展 （1）以内部流程再造为抓手，更加注重精细化管理，以最佳生产组织方案和最优化的经济运 行模式组织生产。此外还要进一步深化基层考核激励机制，做好对设备的维护管理，全力降本增 效。 （2）以效益为目标，开拓新的潜在客户和细分市场。通过密切关注市场动态，把握商机，主 动积极地出击潜在市场。预计今年铝锭价格将触底回升，再创新低的概率较小，企业将抓住机遇 不断发展和创新，通过优化产品结构，继续采取差异化营销策略，做好客户管理，开创销售新局 面。 （3）改进工艺技术和操作规范，不断提升产品品质。今年将继续深化质量管理，在实践中不 断改进工艺技术和流程，进一步加强质量控制点的范围和力度，引导车间进一步加强生产过程的 质量意识和管理。在此基础上，加大市场适销对路新品种的开发和推广工作。 三、不断夯实经济稳定运行的基础 继续抓好安全基础管理工作，进一步提高确保企业生产安全，确保三废达标排放。继续凝聚 企业人心，坚持以人为本，营造企业和谐积极向上的氛围。还要切实做好财务风险控制工作。要 未雨绸谬，力求采购、生产、销售、资金流等各个目标的资金安排做到精准有序，适时在董事会 授权下开展对原材料的套期保值。还要继续与大股东建立互为担保关系，并在以往基础上进一步 寻求大股东的财务支持。 公司监事会对公司董事会关于2015年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明的意见 监事会认真查阅了公司2015年度的财务报告，并审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的天健审〔2016〕2058号审计报告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调 事项段无保留审计意见审计报告，客观和真实地反映了公司目前的实际财务情况，揭示了公司在 持续经营能力方面存在的重大不确定性。监事会同意《公司董事会关于2015年度带强调事项段无 保留审计意见的专项说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方向。监事会 将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展，切实维护公司和广大投资者的利益。 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 30 境内会计师事务所审计年限 15年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 10 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 根据公司第七届董事会第九次会议决议，公司同意继续聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2015年度审计机构，聘期一年。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2015年4月，公司向宁波市中级人民法院 提起民事诉讼，起诉宁波波双圆有限公司、北京 市天正律师事务所、上海文盛投资管理有限公司 （以下简称“上海文盛”）等，要求上述被告各 自按照侵权行为及在本公司与上海文盛公司民 事诉讼一案中造成的损失相应承担责任。（详见 公司2015-012号公告） 本公司随后向法院提起了财产诉讼保全并 获受理。2015年6月，宁波市中级人民法院向 北京市第一中级人民法院发出协助执行通知书， 冻结了被告文盛公司在该院的执行款5600万 元。此后本公司又向宁波中院申请追加财产保全 2000万元，法院已查封被告上海文盛投资管理 有限公司名下的位于上海市徐家汇漕宝路80号 的房地产[房地产权证号为沪房地徐字（2014） 第015030号、沪房地徐字（2014）第015031 号]及浙江文华控股有限公司名下的位于北京市 房山区琉璃河镇二街村房地产[房屋所有权证号 为X京房权证字第148554号、土地使用证号为 京房国用（2015出）第00157号]。同时浙甬商 初字第 19－5号民事裁定书，准许原告宁波富 邦精业集团股份有限公司撤回对中国建设银行 股份有限公司北京金安支行的起诉。（详见公司 2016－004号公告） 2015年11月，本案在宁波市中级人民法院 开庭。因庭审过程中需要核实相关证据，法院宣 布休庭（详见公司2015－022号公告）。2016 年1月，本案在宁波市中级人民法院继续开庭， 法院未当庭宣判（详见公司2016－001号公告）。 截至本报告日，该案尚未有进一步结果。 详见公司2015-012号、公司2015-022、公司 2016-001、公司2016-004公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 关于公司与上海文盛公司民事诉讼的基本情况说明 2000年6月，宁波轻工控股集团有限公司（现更名为宁波富邦控股集团有限公司）通过司 法拍卖获得本公司原控股股东中物投资有限公司（以下简称：中物公司）所持的股权后，发现本 公司1999年现金出资3000万元与中物公司控股子公司中软软件产业有限公司(以下简称：中软公 司)实物出资3000万元共同在北京注册设立的信联讯网络投资公司(以下简称：信联讯公司)从未 发生任何经营，且初始投资款化为一空。为保证上市公司股东利益不受损害，2001年9月将本公 司所持信联讯公司的股权置换给宁波双圆有限公司（以下简称：宁波双圆），将宁波双圆的铝材 厂置换进入上市公司（详见2001年本公司资产重组公告）。但中物公司及中软公司高管人员对有 关人员避而不见拒绝配合宁波双圆的股权办理变更。 2002年间，原中物公司董事长万荣南等人伪造本公司公章及信联讯公司董事会决议等文件， 在北京工商登记中把信联讯网络投资公司变更为信联讯通讯设备有限公司，股东中软公司变更为 北京中拍投资管理有限公司。并在2003年3月向北京建行铁道支行贷款2800万元，该贷款形成 的债权于一年之后的2004年6月作为不良资产被转让给中国信达资产管理公司北京办事处。 2007年，公司向北京公安局举报信联迅公司实际控制人涉嫌虚假出资、伪造公章等犯罪行 为，北京市公安局予以立案，现以涉嫌合同诈骗罪继续立案侦查中。 2010年3月，上海文盛投资管理有限公司低价获得信联讯公司向建行铁道支行贷款2800万 元的不良债权资产包，并以2008年5月最高院颁布《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公 司法>若干问题的规定（二）》为依据，于同年12月31日向北京市第一中级人民法院提起诉讼， 以北京市工商局登记本公司仍为信联讯公司股东为由，要求公司对上述债务承担连带清偿责任。 2011 年9 月，北京市第一中级人民法院出具了“（2011）一中民初字第1607 号”民事判 决书，判决本公司承担5654.51万元的连带清偿责任。（详见公司2011-025号公告）公司不服一 审判决，随后向北京市高级人民法院提起上诉。 2012年7月，本公司收到北京市高级人民法院（2012）高民终字1017号民事裁决书：本案 必须以刑事案件的审理结果为依据，而刑事案件尚未审结，本案中止诉讼（详见公司2012-024号 公告） 2012年11月，宁波市中级人民法院（2012）浙甬商初字第2号民事判决书裁定，本公司与 宁波双圆于2001年8月20日签订的《资产置换协议》合法有效。2013年11月，依据宁波市江 东区人民法院协助执行通知书，北京市工商行政管理局将本公司2001年9月已转让给宁波双圆的 信联讯公司50％股权变更至宁波双圆名下（参见本公司2013年年度报告"第五节 重大事项"）。 2014年7月，北京高院恢复开庭审理。同年12月25日，本公司收到律师转送的北京高院 （2014）高民终第1605字民事判决书。判决如下：驳回上诉，维持原判。（详见公司2014-008 号、2014-027号公告）。 二、 涉及上述案件的有关进展情况 1、2015年4月，公司收到北京市第一中级人民法院发出的2015年一中执字第00323号执 行通知和报告财产令。该执行标的已于去年分期执行完毕，共涉及金额约7565万元。本公司在 2014年度报告中已就裁定执行标的的本金、利息、违约金和迟延利息等款项，以截止2014年度 为限前后计提了73091714.93元预计负债。 2、执行期间公司曾对该执行事项提出执行异议，并于去年初向最高人民法院提起申诉并获 受理。鉴于按法规申诉不影响执行，公司其后暂撤回向最高人民法院的申诉。2015年10月，公 司继续向最高人民法院申请再审并获受理，年前最高人民法院已召开听证会，尚未有进一步结果。 3、截至本报告日，北京市公安局立案受理的上述有关刑事案件尚未终结。 三、公司申请再审的后续可能发展情况 按照北京高院（2014）高民终第1605字民事判决书，北京市第一中级人民法院去年已对上述 信联迅公司案件执行完毕。公司本着依法维护广大股东权益的原则，一直坚持穷尽司法途径维护 自身合法权益。公司作为再审申请人认为，因发现新的证据并结合原有证据及法律,足以证实北京 市高级人民法院（2014）高民终字第1605号民事判决在关键事实认定、法律关系确定、主体确定、 法律适用、程序上均存在明显错误，且存在明显的舞弊情形，但最终有待于司法部门依法予以裁 决，结果尚具有不确定性。公司将持续关注有关进展，并及时履行信息披露义务。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司以及控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未清偿等不良诚信状况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 宁波云 海宾馆 有限公 司 母公司 的全资 子公司 接受劳 务 餐饮服 务 协议价 118,915.00 宁波明 星科技 发展有 限公司 其他关 联人 销售商 品 商品 协议价 92,564.50 合计 / / 211,479.50 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 此类关联交易是基于公司历史原因及长期业务关系考 虑，因上述关联交易占公司销售的比例极小，故对公司 独立性没有影响。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 宁波双圆有限 公司 母公司的全资子公司 0.00 5,000,000.00 0.00 合计 0.00 5,000,0 0.00 00.00 关联债权债务形成原因 无偿提供临时资金周转 关联债权债务对公司的影响 此项关联方资金拆借金额不大且时间较短，对公司无 重大影响。 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情 况 租赁收益 租赁收益确 定依据 是否关联交 易 关联关系 宁波富邦精 业集团股份 有限公司 宁波双圆不 锈钢制品有 限公司 闲置生产场 地盘活 441,288.00 合同 是 母公司的全 资子公司 宁波东方线 材制品有限 公司 宁波富邦精 业贸易有限 公司 办公房 -15,000.00 合同 是 母公司的全 资子公司 宁波亨润集 团有限公司 宁波富邦精 业集团股份 有限公司 办公楼 -145,920.00 合同 是 母公司的全 资子公司 注：租赁起始日期按年签订。 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保 方 担保金 额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担 保 起 始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 宁波富邦 精业集团 股份有限 公司 公司 本部 宁波富 邦控股 集团有 限公司 92,000,000.00 2014 年5 月22 日 2014年 5月 22 2016年 5月21 日 一般 担保 （未完）  |