[年报]兰石重装:2015年年度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）敬学文声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数，对公司全体股东按每10股派 发现金红利1.50元，共分配利润153,812,335.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策， 市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .............................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 47 第九节 公司治理 .................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 .................................................................................................................... 57 第十一节 公司债券相关情况 .................................................................................................. 146 第十二节 备查文件目录 .......................................................................................................... 147 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人名共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《兰州兰石重型装备股份有限公司公司章程》 股东大会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 监事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 兰石重装、公司、本公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰石集团 指 兰州兰石集团有限公司 青岛公司 指 青岛兰石重型机械设备有限公司 新疆公司 指 新疆兰石重装能源工程有限公司 换热公司 指 兰州兰石换热设备有限责任公司 重工公司 指 兰州兰石重工有限公司 检测公司 指 兰州兰石检测技术有限公司 球罐公司 指 兰州兰石球罐工程有限责任公司 精密公司 指 兰州兰石精密机械设备有限公司 上海公司 指 上海兰石重工机械有限公司 西安公司 指 西安兰石重工机械有限公司 四方公司 指 兰州兰石四方容器有限责任公司 兰石铸锻 指 兰州兰石铸锻有限责任公司 兰石建设 指 兰州兰石建设工程有限公司 兰石研究院 指 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 兰石房产 指 兰州兰石房地产开发有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 祁连山 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 光大信托 指 光大兴陇信托有限责任公司 兴陇资本 指 甘肃兴陇资本管理有限责任公司 永新大贸 指 兰州永新大贸贸易有限责任公司 华融证券 指 华融证券股份有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 八冶公司 指 八冶建设集团有限公司 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 四大平台 指 产能与市场布局平台、资本运作平台、信息化管理平 台、技术研发平台 四大转型 指 由传统行业装备制造向新能源装备制造转型、由装备 制造向制造加服务转型、由国内市场向国内加国际市 场转型、由单一装备制造向工程总包转型 出城入园 指 出城入园产业升级项目 新疆公司建设项目 指 新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目 青岛专业核电装备生产厂房建设项 目 指 青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产 厂房投资项目 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 兰州兰石重型装备股份有限公司 公司的中文简称 兰石重装 公司的外文名称 Lanzhou LS Heavy Equipment co., Ltd 公司的外文名称缩写 LSHEC 公司的法定代表人 张金明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡军旺 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 电话 0931-2905396 传真 0931-2905333 电子信箱 zqb@lshec.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司注册地址的邮政编码 730314 公司办公地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司办公地址的邮政编码 730314 公司网址 http://www.lshec.com 电子信箱 zqb@lshec.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰石重装 603169 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 李宗义、张海英 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 甘肃省兰州市东岗西路638号 签字的保荐代表人 姓名 石培爱、陈敏 持续督导的期间 2014年1月1日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 2,465,814,975.50 1,447,361,429.92 70.37 1,304,988,603.03 归属于上市公司股东的净利润 646,472,551.92 432,802,555.89 49.37 49,373,464.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,075,833.75 49,611,418.09 -75.66 45,707,206.08 经营活动产生的现金流量净额 -261,347,936.99 123,117,179.05 -312.28 -119,573,009.77 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,122,863,569.83 1,334,650,710.55 133.98 772,240,188.66 总资产 7,840,740,366.44 6,084,766,768.20 28.86 3,256,849,292.05 期末总股本 1,025,415,570.00 591,155,260.00 73.46 491,155,260.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.6835 0.5241 30.41 0.0628 稀释每股收益（元／股） 0.6835 0.5241 30.41 0.0628 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0128 0.0601 -78.70 0.0582 加权平均净资产收益率（%） 40.44 42.39 减少4.60个百分点 6.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.76 4.86 减少84.36个百分点 6.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 1、报告期内，经公司二届二十五次董事会和2015年第二次临时股东大会审议通过了将公司原址七里河厂区土地转让的议案，2015年6月公司与兰石集团签订了《公司原 址七里河厂区土地使用权转让合同》，根据合同条款约定，报告期内，公司确认土地转让收入89,013.10万元，土地转让成本（含税金）14,939.54万元，土地转让利润74,073.56 万元，该项营业收支具有特殊性，属于非经常性损益。受此影响，公司2015年度净利润较上年同期增长49.37%。 扣除非经常性损益影响，公司报告期内营业收入157,568.40万元，较上年同期增加12,832.26万元，增加了8.87%；扣非后净利润1,207.58万元，较上年同期减少3,753.56万 元，减少了75.66%。净利润下降的主要原因为：①出城入园后固定资产大幅增加，折旧费用上升；②经营规模的扩大导致银行借款大幅增加，财务费用上升。 2、报告期内，因受下游客户的资金紧张影响，公司货款回收较上年同期减少，同时因公司募投项目新疆公司建设、青岛专业核电装备生产厂房建设项目及公司出城入园产业 升级完善等先期垫付资金，加之公司经营规模的扩大，使得经营性支出增加。 3、报告期末，公司净资产为312,286.36万元，较去年同期增长133.98%。主要原因为：①报告期内，公司向兰石集团转让七里河厂区土地，该笔转让实现净利润74,073.56 万元；②2015年度启动非公开发行股票工作，增加股本79,567,154.00元，增加资本公积1,151,632,835.34元。 4、报告期内，公司因2014年度利润分配及非公开发行股票导致股本增加434,260,310股，即从年初的591,155,260股增加至年末的1,025,415,570股，股本的增加摊薄了每股 收益和每股净资产，导致报告期内扣非后净资产收益率下降。 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 229,574,995.84 1,477,753,368.85 378,808,152.73 379,678,458.08 归属于上市公司股东的净利润 -12,796,887.01 669,962,589.40 4,999,357.60 -15,692,508.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,123,637.63 25,913,305.56 4,209,091.24 -4,922,925.42 经营活动产生的现金流量净额 -86,886,718.84 90,228,089.89 -38,831,694.69 -225,857,613.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 740,445,937.55 其中处置给兰石集团原址七里河厂 区土地净损益740,735,580.17元。 392,510,864.43 73,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,676,213.30 56,820,416.35 4,316,284.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -214,150.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,301,621.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,211.19 -81,650.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,444,237.85 少数股东权益影响额 所得税影响额 -111,955,520.53 -68,457,976.03 -641,374.37 合计 634,396,718.17 383,191,137.80 3,666,258.79 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要业务涵盖炼油及煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核 电新能源等多个高端能源装备的研发、设计、制造领域及工程总包。报告期内，公司的主营业 务未发生重大变化。 2、主要经营模式 公司主要从事高端压力容器装备、通用装备的研发、设计与制造，采用订单式的生产模式。 伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，公司已逐步向全容器制造领域研发设计与制造、检维 修业务、工程总承包拓展。 3、行业情况说明 报告期内，公司主营业务均受到中国宏观经济环境变化的影响。2015年，国际国内经济形 势错综复杂，经济下行压力持续加大经济下行压力持续加大。公司所处行业经济增速回落，新 增固定资产投资放缓，能源装备、通用装备等机械产品需求下降，对公司的主营业务带来了不 利影响。但随着国家“一带一路”战略推进、中国制造2025、新一轮国企改革等带来的历史性机 遇，煤炭提质高效利用、小型核堆、生物质能、军工等新能源迎来低成本投资，将为公司在产 业链延伸、国际化经营等方面迎来更多市场发展机遇和业务发展空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、2015年5月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了处置子公司重工公司部 分资产、处置子公司精密公司部分资产的议案，本公司于2015年5月与兰石集团签订《兰石重装 处置子公司兰州兰石重工有限公司部分资产合同》、《兰石重装处置子公司兰州兰石精密机械设 备有限公司部分资产合同》，根据合同条款约定，公司所获处置资金专项用于向兰石集团支付出 城入园产业升级项目建设及相关费用，所获处置资金收入分别为3,433.46万元和1,332.50万元。 2、2015年6月25日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了将公司原址七里河厂区 土地转让议案，本公司于2015年6月与兰石集团签订了《公司原址七里河厂区土地使用权转让合 同》，根据合同条款约定，公司所获得的转让资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项 目建设及相关费用。该合同土地转让范围为原址七里河厂区拥有产权的土地，报告期内确认的土 地使用权转让收入89,013.10万元。 3、在建工程期末余额较上年同期增加12,711.24万元，增加了302.15%，主要是青岛专业核 电装备生产厂房建设项目和新疆公司建设项目增加所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、兰石品牌 公司60余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造，在炼油化工等重大技术装备制造领域 创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产 品与服务，在行业和市场上树立了良好的品牌形象，“兰石”装备获得了用户的高度认可，在国内 具有极高的知名度，并开始逐步树立国际化的品牌形象。公司的主导产品四合一连续重整反应器、 板焊式加氢反应器等均代表国内领先制造水平，快速锻造液压机组系列产品处于“国内领先、国际 先进”水平，BR1.6板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器等板式换热器连续 十多年行业质量抽查中名列第一。 2、完善的技术创新体系和雄厚的科技实力 公司经过60余年的发展和技术积淀，积累了大量精密设备、大型重型装备运用过程中的经验 数据，掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺技术；公司拥有专业的研发机构和研 发团队，构建了产、学、研相结合的技术创新体系，具备科技成果孕育、转化和量产能力。近几 年，公司每年申请专利十余项，知识产权拥有量逐年增长，使公司科技创新能力不断增强。在石 油炼化专用装备生产领域，通过对设备运用和制造工艺的优化，形成了厚壁筒节的成型、螺纹锁 紧环式换热器宽齿距大螺纹的整体加工、大直径厚壁反应器的现场组焊等多项非专利技术；在快 速锻造液压机组研发及生产领域，通过对国外技术的消化及创新，形成了独有的大型设备机电液 一体化集成技术；在板式换热器研发制造领域，通过引进德国技术，相继完成了一系列换热器产 品的开发应用，全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白，宽通道焊接式板式换 热器打破了国外公司对中国市场的垄断, H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。 3、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批既具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人才，主要管理人员在大型、 重型高压容器、液压机组以及板式换热器行业具有超过20年的实践经验，具备丰富的专业知识， 尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累，秉承信息化引领管理的理念， 公司建立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系，形成了完备的管理制度；推进实施ERP、 PLM、MES等信息化系统，不断提升公司的管理效率及水平；通过建立现代企业薪酬制度和先进 的绩效考核及激励机制，建立了人才晋升的多通道机制，充分调动公司各类人员的积极性。公司 所拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力的保障。 4、完善的生产布局 公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基 地、哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型压力容器现场制造移动工厂，三大基地恰处于 “一带一路”沿线经济带。其中：兰州新区高端能源装备设计生产基地处于丝绸之路经济带的“钻石 节点”，可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品；青岛高端能源装备生产、 研发设计及出口基地，位于国家级新区青岛西海岸新区内，紧靠青岛跨海大桥和港口，主要以国 内大型、重型装备及核电新能源装备为主，兼顾沿海、内陆及国外出口市场；新疆兰石位于新疆 哈密地区哈密市工业园区，北邻霍连高速，以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费 托反应器、炼化加氢反应器等核心设备为主，兼顾煤化工配套设备，主要开拓新疆煤化工市场及 中亚市场。三大基地与移动工厂相结合，实现产能最佳配置，完善生产布局，使得竞争优势得到 进一步提升。 5、国内领先、国际一流的装备能力 公司通过不断积累与更新，建成了大量大型、重型压力容器制造设施，通过公司出城入园产 业升级、青岛一期完善和二期核电厂房建设以及新疆基地的建设，瞄准世界前沿技术，加快装备 升级改造，加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制 造系统、智能制造设备及大型成套技术装备，提高公司装备制造技术水平，部分设备制造（加工） 能力处于国内领先水平。公司自行研制的全液压大四辊卷板机为世界卷板能力最大的设备之一， 最大卷板宽度3米、最大卷板厚度280毫米，并购置了大量先进的其他大型设备：天然气加热炉 炉膛容积8米×9米×30米，最大载重1,200吨；100吨封头堆焊用大型变位机和多台瑞典ESAB 焊接机，可完成高压厚壁压力容器的焊接工作；90°弯管内壁堆焊机主要用于90°弯管的内壁热丝 TIG环向堆焊，采用机器人技术，实现8轴联动，可整体堆焊弯管的内径范围可达：φ250毫米～ φ800毫米；曲面板测量划线坡口数控切割机采用机器人六轴联动控制方式，测量精度在±0.5毫米 以内，可实现曲面板（球壳板）的精密划线、切割；9MVe直线加速器可满足不大于350毫米厚 度压力容器产品的无损检测。目前，公司具备单台设备1,200吨的起吊能力，生产基地具备制造 最大直径7米的容器产品，用户现场具备制造直径10米以上的容器产品，能完全满足炼油化工企 业所需的超大直径关键核心设备的承制。 6、突出的大型设备现场制造组装及工程施工能力 公司拥有大量现场组装工艺设备，并自行设计制造了可移动式计算机控制燃油局部热处理炉， 通过多次现场制造施工，培养了一支能适应现场施工环境的大型装备现场组装技术队伍。子公司 兰石重工积累了丰富的机电液一体化集成技术，通过多个快速锻造液压机组的研制及普通水压机 的改造形成了一支高素质的机电液一体化大型装备现场组装技术队伍，在大型、重型容器的制造 和现场组焊及快速锻造液压机组的现场组装方面达到国内领先水平。公司大型、重型压力容器装 备已由单台产品制造向工程化、成套化迈进，逐步实现EPC工程总包，为客户提供从研发、设计、 制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国际国内经济形势错综复杂，经济下行压力持续加大，中国经济进入周期性和结构 性调整，公司所处行业经济增速回落，新增固定资产投资放缓，能源装备、通用装备等机械产品 需求下降，市场竞争不断加剧。但随着国家“一带一路”战略推进、中国制造2025、新一轮国企改 革等带来的历史性机遇，公司在产业链延伸、国际化经营等战略转型方面迎来新的发展机遇。 报告期内，公司董事会和经营班子紧紧围绕董事会制定的战略与经营目标，团结一致，开拓进 取，解放思想，以战略转型推进企业升级，以创新驱动引领持续发展，积极推进项目建设、加快 技术研发成果转化与培育、拓展和延伸新市场领域、大力推进信息化平台建设、深入推进降本增 效等，在行业增速大幅下滑和市场竞争恶化的情况下，经受住了市场的冲击，保持了稳定运行， 较好地完成了年度各项工作任务。报告期内公司重点工作如下： 1、深入推进“四大转型战略”，成果显著 报告期内，公司持续推进工程总包、检维修、国外项目、球罐工程、移动工厂等项目，积极开 发核电、化工等新市场领域，深入推进四大转型战略。一是由传统行业装备制造向新能源装备制 造转型。在保证传统炼油、通用装备市场的基础上，公司目前已进入核电、煤化工、军工、环保 等新能源核心设备制造领域。2015年，公司首次取得光热发电项目订单，为公司后续全面开拓和 占领光热领域赢得先机。二是由装备制造向制造加服务转型。凭借公司核心装备制造技术与经验， 解决客户差异化需求，延伸公司服务产业链，报告期内，公司成立检维修项目部，为客户提供全 方位、高质量的检维修服务，形成了以“核心制造+成套服务”的全过程解决方案。三是由国内市场 向国内加国际市场转型。2015年，公司在稳定发展国内市场的同时，积极响应国家“一带一路”和 “走出去”的战略部署，专门成立国外项目部，积极与国际主流容器承包商对接，大力开拓国际市 场，为公司实现国际化经营奠定基础。四是由单一装备制造向工程总包转型。公司已实施并交付 客户的吉林省弘泰新能源有限公司的15万吨/年煤焦油轻质化EPC工程总包项目，已正式投产运 营；2015年下半年中标的张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢EPC工程总包项目 已启动实施。 2、创新营销模式，市场开发与拓展取得新进展 报告期内，面对激烈的市场竞争，公司上下认真贯彻“前沿化营销、精细化营销、系统化营销” 的营销策略。通过建立与市场相适应的小分队市场营销模式，进一步完善客户服务、用户服务和 备件服务的大服务体系，加快新市场、新领域、新产品的拓展力度，形成了专业协同、分工负责、 高效决策、快速反应的运行机制和服务模式，报告期内新增客户29家，并在光热发电、核级容器、 人防工程、军工等新业务领域实现了业绩突破。 3、创新驱动引领，技术研发取得新成就 报告期内，公司积极推进新产品、新技术的研发以及技术储备。年内公司完成新产品研制、技 术改造、工艺攻关等项目50余项，取得技术专利13项；组织召开了中海油气泰州石化 2.25Cr-1Mo-0.25V锻焊加氢反应器评审会、中国石化重大装备国产化研制项目“大厚度板焊式加氢 反应器开发与应用”成果鉴定会、中化泉州重点项目“DN1800高压螺纹锁紧环换热器”成果鉴定会； 换热公司承担的核电用焊接式板式热交换器和大型公共热工测试平台获得甘肃省科技专项资金 260万元；成立了“甘肃省压力容器特种材料焊接重点实验室培育基地”；青岛公司取得了CNAS 认可资质；重工公司完成了人防工程防护设备生产安装企业资格取证；检测公司取得检验检测机 构资质认定CMA证书，并与兰州交通大学联合成立了“失效分析中心”。 4、积极推进信息化建设，深入实施两化融合 报告期内，公司通过出城入园产业升级，在设备自动化、智能化水平大幅提升的基础上，大力 推进信息化平台建设工作。年内已实现人力、财务、销售、采购库存、生产计划，以及PLM系统 PDM、CAPP、MES全面实现线上运行，基本贯穿公司主业务流程，初步实现了财务业务一体化 及多业务系统集成。通过信息化平台，实现资源的优化配置、数据的多地共享与可视化，为公司 科学规范管理以及智能制造搭建了新的平台。 5、深入推进降本增效，有效控制运营成本 报告期内，公司进一步提升管理水平，强化内部管理创效责任，充分挖掘降本增效潜力，在分 析业务流程的基础上，开展全员降本增效工作。设计环节，将价值工程应用到工程设计、产品设 计及工艺设计环节通过优化设计降低成本；采购环节，通过对大宗物资采取集中招标采购，比价 采购等方式，有效降低采购成本；生产制造环节，实施对标管理，设定目标控制成本，实行成本 倒逼，通过部门联动，降低制造成本；进一步强化风险管控，及时防范、化解合同执行中的法律 风险。 6、强化资本运营，募投项目有序推进 报告期内，为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司产能布局，扩充能力建设， 公司积极筹划资本运作，启动非公开发行股票工作，公司所募集资金投入青岛核电厂房建设项目、 兰石重装出城入园产业升级完善项目以及新疆公司建设项目。 非公开发行股票： 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，发行股票数量不超过8000万股，募集资金总额为不超过 12.5 亿 元；2015 年11月4日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，12月完成定向增发。以每股15.71 元发行价格，向5名认购对象发行了人民币普通股（A股）79,567,154股，募集资金总额为12.5 亿元。并通过定向增发募集资金项目预先投入及暂时闲置资金置换偿还银行贷款，有效降低了公 司2016年的财务成本。 募投项目进展：新疆公司建设项目历经16个月建设，于2015年9月28日正式投产运营，建 成重型生产厂房及员工食堂、浴室、倒班宿舍、LNG站共计5.1万平方米。11月12日完成首台 产品制造，出厂发运。该项目新购置主要设备安装调试已完成，关键工艺流程已打通，已具备生 产能力；青岛核电厂房建设项目于2015年3月开工，已建成重型厂房2.8万平方米，完成主要设 备的安装调试，初步具备生产条件；兰石重装出城入园产业升级完善项目自2015年初开始实施， 在实施过程中以满足生产需求为导向，截止目前，完成了新购设备、搬迁维修改造设备的安装调 试并投入使用。 7、改革创新，管控体系进一步完善 报告期内，公司以二级核算单位测试中心为主体，设立了 “兰州兰石检测技术有限公司”，为 检测业务快速发展搭建了平台；年内完成球罐公司、精密石化公司注销工作，理顺了业务关系； 围绕出城入园后新的生产工艺流程和运营管控，深化公司管理体系改革，组建矩阵式管理组织架 构，使运营效率大幅度提升，为公司战略转型提供组织保障；报告期内，公司聘请专业咨询机构 检查指导公司风险防控工作，完成制度文件及风险矩阵表、执行流程图等内控手册编制工作，进 一步健全了公司的内控体系和机制，增强了公司风险防控能力；强化绩效管理，推行全面绩效理 念，不断修订考核办法，最大限度地激发员工的工作积极性，提高工作效率。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司的经营规模稳步增长，全年公司实现营业收入246,581.50万元，比上年同期增 长70.37%；实现净利润64,647.26万元，比上年同期增长49.37%，利润增长主要系年度内公司向 兰石集团转让七里河厂区土地,确认收益,扣除此非经常性损益影响后的净利润为1,207.58万元。 2015年末公司总资产784,074.04万元，比上年末同期增加28.86%；净资产312,286.36万元，比 上年末同期增加133.98%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,465,814,975.50 1,447,361,429.92 70.37% 营业成本 1,347,314,068.38 1,076,763,453.20 25.13% 销售费用 53,484,075.12 50,809,621.99 5.26% 管理费用 153,554,874.45 175,906,385.39 -12.71% 财务费用 89,978,241.89 56,131,332.83 60.30% 经营活动产生的现金流量净额 -261,347,936.99 123,117,179.05 -312.28% 投资活动产生的现金流量净额 -675,791,071.74 -497,138,756.36 -35.94% 筹资活动产生的现金流量净额 2,062,630,523.24 412,572,282.08 399.94% 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 炼油化工设备 640,311,208.26 490,172,141.65 23.45 -28.47 -25.21 减少3.34个 百分点 煤化工设备 332,014,283.87 268,394,010.72 19.16 225.57 255.13 减少6.73个 百分点 换热设备 203,846,344.82 178,566,091.75 12.40 9.66 15.45 减少4.39个 百分点 EPC项目 136,685,555.92 97,931,624.63 28.35 增加28.35 个百分点 快锻液压设备 126,795,412.79 91,409,509.09 27.91 -27.61 -34.84 增加8.00个 百分点 球罐设备 64,091,025.63 62,170,285.53 3.00 205.30 225.19 减少5.94个 百分点 核电设备 39,146,793.37 26,287,119.89 32.85 152.34 132.21 增加5.82个 百分点 其他 14,980,023.28 13,003,344.01 13.20 -42.78 308.16 减少74.63 个百分点 合计 1,557,870,647.94 1,227,934,127.27 21.28 9.64 15.89 减少4.25个 百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 炼油化工设备（吨位） 15,794.28 15,794.28 23.23 23.23 煤化工设备（吨位） 9,152.11 9,152.11 332.81 332.81 换热设备（台） 2,392.00 1,493.00 1,046.00 28.12 -24.10 611.56 EPC项目（吨位） 654.90 654.90 快锻液压设备（台） 23.00 23.00 -23.33 -23.33 球罐设备（吨位） 6,403.43 6,403.43 144.00 144.00 核电设备（台） 39.00 23.00 17.00 160.00 27.78 产销量情况说明 随着公司的成功转型，公司的主要业务已逐步由传统炼油装备向煤化工、核电等新能源领域转 型，报告期内，公司的煤化工设备、核电设备产销量相比上年度大幅增加，EPC项目实现业绩突 破。其次，因公司承制的神华宁煤煤化工副产品深加工综合利用全厂罐区项目顺利交付，也是公 司迄今完成的最大的球罐工程项目，导致球罐设备的产销量增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 炼油化工 设备 材料、人工 成本等 490,172,141.65 39.92 655,392,318.86 61.86 -25.21 煤化工设 备 材料、人工 成本等 268,394,010.72 21.86 75,576,924.22 7.13 255.13 换热设备 材料、人工 成本等 178,566,091.75 14.54 154,674,328.92 14.60 15.45 EPC项目 土建安装、 外购设备、 现场材料 等 97,931,624.63 7.98 快锻液压 设备 材料、人工 成本等 91,409,509.09 7.44 140,294,394.15 13.24 -34.84 球罐设备 材料、人工 成本等 62,170,285.53 5.06 19,117,880.11 1.80 225.19 核电设备 材料、人工 成本等 26,287,119.89 2.14 11,320,561.47 1.07 132.21 其他 材料、人工 成本等 13,003,344.01 1.06 3,185,857.80 0.30 308.16 主营业务 成本合计 1,227,934,127.27 100 1,059,562,265.53 100 15.89 各类产品成本随销售收入变动正常波动。 2. 费用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比例（%） 变动原因 营业税金及附加 45,267,409.90 2,068,641.13 2,088.27 本期转让原址兰州市七里 河区土地计提营业税金及 附加4,460.51万元，扣除 该项税金后，较上年同期 减少67.98%。 销售费用 53,484,075.12 50,809,621.99 5.26 管理费用 153,554,874.45 175,906,385.39 -12.71 财务费用 89,978,241.89 56,131,332.83 60.30 本期经营规模的扩大导致 银行借款增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 22,399,513.38 本期资本化研发投入 研发投入合计 22,399,513.38 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.91 公司研发人员的数量 373 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.21 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 4. 现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比例 （%） 变动原因 经营活动现金 流量净额 -261,347,936.99 123,117,179.05 -312.28 本期货款回收较上年同期减 少，另外经营规模的扩大使得 经营性支出增加所致。 投资活动现金 流量净额 -675,791,071.74 -497,138,756.36 -35.94 本期持续支付出城入园产业 升级项目、新疆公司建设项 目、青岛专业核电装备生产厂 房建设项目，资金投入量较大 所致。 筹资活动现金 流量净额 2,062,630,523.24 412,572,282.08 399.94 本期受经营规模的扩大及募 投项目先期资金垫付，导致银 行借款增加；2015年12月非 公开发行股票募集资金净额 12.31亿元。以上导致筹资活 动现金流量净额大幅增加。 合计 1,125,491,514.51 38,550,704.77 2,819.51 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 2015年，经公司二届二十五次董事会和2015年第二次临时股东大会通过了将公司原址七里 河厂区土地转让的议案，2015年6月与兰石集团签订了《公司原址七里河厂区土地使用权转让合 同》，根据合同条款约定，报告期内公司确认土地转让收入89,013.10万元，土地转让成本（含税 金）14,939.54万元，土地转让利润74,073.56万元，该项营业收支具有特殊性，属于非经常性损 益。受此因素的影响，公司报告期内营业收入、净利润较上年同期大幅增加。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占总资 产的比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 1,684,852,085.68 21.49 552,943,150.14 9.09 204.71 年末非公开发行股票，募集资金净额12.31 亿元。 其他流动资产 64,217,053.53 0.82 31,225,436.77 0.51 105.66 本期留抵进项税额较高。 在建工程 169,182,026.78 2.16 42,069,611.02 0.69 302.15 本期新疆公司建设项目、青岛专业核电装备 生产厂房建设项目增加。 无形资产 164,941,842.06 2.10% 273,571,652.84 4.50 -39.71 根据公司二届二十二次董事会决议，本期将 原址兰州市七里河区西津西路196号土地使 用权转换为投资性房地产，并于2015年6 月处置给兰石集团。 短期借款 1,932,500,000.00 40.96 1,197,000,000.00 25.20 61.45 本期项目建设及经营规模的扩大，资金需求 增加所致。 应付票据 606,785,751.41 12.86 355,843,700.08 7.49 70.52 本期生产投入加大，为保证生产经营需要及 缓解资金紧张，付款以银行承兑汇票为主。 预收账款 358,233,005.41 7.59 684,921,368.87 14.42 -47.70 受公司下游行业市场影响，客户资金紧张， 付款进度放缓、预付款期限拉长 其他应付款 261,771,948.12 5.55 1,384,237,642.67 29.14 -81.09 本期将原址兰州市七里河区土地使用权转 让给兰石集团，冲减其他应付款。 一年内到期的非流动负 债 52,000,000.00 1.10 2,799,999.96 0.06 1,757.14 本期5200万长期借款于2016年到期，转入 至的非流动负债。 其他流动负债 178,831,368.85 3.79 2,563,435.52 0.05 6,876.24 本期新增一年期融资租赁1.75亿元。 长期借款 7,000,000.00 0.15 52,100,000.17 1.10 -86.56 本期5200万长期借款于2016年到期，转入 至的非流动负债。 长期应付款 210,000,000.00 4.45 110,000,000.00 2.32 90.91 本期新增工银融资租赁1亿元。 递延所得税负债 193,536,311.04 4.10 80,103,956.25 1.69 141.61 本期处置土地对应的企业所得税递延至以 后期间所致。 (四) 行业经营性信息分析 报告期内，国际国内形势错综复杂，经济下行压力持续加大。从宏观经济形势看，全球经济 整体回落的势头仍未扭转，国内经济仍处于结构调整的阵痛期。 从公司所处行业发展来看，公司所处的炼油化工、煤化工等行业处于成熟发展阶段，持证制 造厂商众多，特别是沿海一带企业，在行业形势比较好时大规模的扩张发展，产能扩张的速度远 远大于市场，随着近几年受国际经济形势和国家宏观经济政策调整的影响，产能利用率下降，中、 低端装备制造市场竞争激烈；核电方面，2015年中国共有8台机组实现并网发电，总运行机组数 30台，装机容量达到2831万千瓦。同时，新开工6台机组，在建核电机组共24台，装机容量2672 万千瓦，基本实现了“十二五”规划目标；通用机械行业受国内经济结构调整、经济增速放缓等因 素的影响，下游客户黑色金属行业、有色金属行业固定资产投资项目放缓。 报告期内，国际油价在现行乃至未来较长一段时间将持续在低位徘徊，导致能源装备需求逐 步回落，同时抑制新能源综合开发利用；受黑色金属市场需求疲软、投资减缓等因素的影响，通 用装备的需求在一定程度上出现了下滑。但总体来看国家宏观经济触底后逐步向好，“中国制造 2025”、“制造强国”、“一带一路”战略、国企改革等国家战略推进；石油、化工、核电等行业规划 和相关政策的陆续出台；信息技术与装备制造业、制造与服务的深度融合，智能制造的服务型企 业将导致企业新一轮升级；煤炭提质高效利用、小型核堆、生物质能、军工等新能源迎来低成本 投资，为公司持续发展带来良好的机遇。 公司经过近几年的产业升级与扩能，目前已完成出城入园产业升级，场地规模和智能化装备 能力大幅提升；兰州、青岛、哈密三大基地加移动工厂的产能与市场布局平台、资本运作平台、 信息化管理平台，技术研发平台四大平台建设已初步搭建完成；公司向核电、化工、光热等新能 源装备制造领域、国际市场、工程总包与系统集成、检维修服务化等领域的转型成效显现；完善 的薪酬绩效考核体系，进一步夯实了管理基础，为公司创新跨越发展奠定了坚实的基础。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 报告期内，为适应公司未来业务发展需要，抢抓国家对检测市场的逐步放开的利好政策，同 时结合公司所处兰州新区检测市场空白这一大好机遇，公司将二级核算单位测试中心以净资产投 资方式出资设立兰州兰石检测技术有限公司，该公司注册资本5,000万元，本公司持有其100%的 股权，该公司主要从事金属及非金属材料物理检测和化学检测；几何量、热学、力学、电磁学等 计量检定、校准及仪器仪表等计量器具修理；无损检测（RT、UT、MT、PT、TOFD）；环境保 护监测；钢结构检测、建筑工程质量检测；在役压力容器和压力管道检测 (以上均需取得资格证 或核准证后方可经营)；检测技术咨询和新材料技术推广服务。 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 (六) 重大资产和股权出售 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本 (万元) 持股 比例 期末总资产 （万元） 期末净资 产（万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 青岛兰石重型机械 设备有限公司 A1 级、A2 级固定式高压容器（品种：第三类压力容器， 高压容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设 备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造 （核安全级别 2、3 级）（具体经营范围、有效期以《中华 人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工 设备、通用机械设备的设计、制造、销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 30,000 100% 85,194.34 39,804.43 36,895.67 3,440.18 新疆兰石重装能源 工程有限公司 炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、 安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造； 货物与技术的进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 10,000 100% 23,395.63 9,505.51 0 -474.02 兰州兰石换热设备 有限责任公司 各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零 部件的加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装； 第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造 与安装；管道安装。 8,200 100% 68,579.96 20,521.21 24,416.82 5,283.80 兰州兰石重工有限 公司 机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、 调试及其成套与服务；货物与技术的进出口业务（以上项 目国家禁止及须取得专项许可的除外）。 6,880 100% 36,918.66 14,693.18 16,173.61 1,382.23 兰州兰石检测技术 有限公司 金属及非金属材料物理检测和化学检测；几何量、热学、力 学、电磁学等计量检定、校准及计量器具的修理；无损检测 （RT、UT、MT、PT、TOFD）；环境保护监测；钢结构检 测、建筑工程质量检测；在役压力容器和压力管道检测；检 测技术咨询和新材料技术推广服务。 5,000 100% 10,408.78 4,699.39 970.35 -300.61 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、炼油行业 据石油输出国组织（欧佩克）最新报告显示，由于发展中国家能源需求增长迅速，未来20 年全世界能源需求将明显增长，到2030年将提高40%以上，尽管发展中国家能源需求将大幅增 加，但人均能源消耗量仍明显低于发达国家。随着国际油价的剧烈变动及能源需求增加，势必活 跃石油、天然气的勘探开采，在很大程度上能带动炼油化工装备的需求；成品油国标升级，必将 导致炼油行业技改投资力度加大。 整体经济形势看，全球经济复苏不及预期，国际市场竞争更加激烈，技术创新、低成本运行 将成为行业和企业发展不竭动力，各大石油公司对在建项目削减开支时，会将目光更多地转向有 价格竞争优势的国家和地区，转而寻求低成本的设备，相较于欧美和澳洲企业，中国石化装备制 造成本优势明显；中东地区拥有得天独厚的油气资源，产油成本较低，该地区石油项目受油价下 跌的影响小；国家大力推进的 “一带一路”战略，中亚、西亚等石油储备量较高国家恰恰稀缺高端 石油化工装备制造业。公司良好的品牌形象、雄厚的技术实力、前沿的产能规模和装备能力及“一 带一路”沿线产业布局，为走出去奠定了基础。 2、煤化工行业 据相关资料显示，2016年～2020年，中国煤化工项目将进入升级示范和商业化开发阶段，煤 制油、煤制甲醇/烯烃、煤制天然气、煤制大规模合成氨、煤制乙二醇和煤制氢等领域将有为数众 多的项目建成投产。 煤化工升级示范主要是开展技术升级示范，重点围绕提高能效、降低资源消耗和污染排放、 终端产品高端化和差异化、加强体系化集成和成本优势的升级等。创新发展就是大力推进原始创 新、集成创新、引进消化吸收再创新，加快自主核心技术产业化进程；破除产业条块分割藩篱， 跨行业、跨地区优化配置要素资源，积极发展多联产技术，使现代煤化工与相关产业融合发展， 构建循环经济产业链和产业集群，提升资源能源利用效率。 我国的煤炭资源丰富，占总能源的70%，合理、经济的利用煤炭资源对我国的经济发展来说， 有着重要的意义。兰石重装现有的产业与能力布局享有得天独厚的区位优势，且公司已进入煤制 油、煤制气、煤炭分级利用、EPC工程总包等核心装备制造与项目建设行列，将为公司发展带来 新的机遇。 3、核电行业 根据核电“十三五”规划显示，“十三五”期间核电发展的主要目标是：4台AP1000依托项目要 全部投产发电；CAP1400重大专项示范工程项目要开工建设；要在沿海新建设一批核电项目；要 做好四代核能技术研究。而根据国家中长期核电发展规划目标，要实现到2020年核电装机容量达 到5800万千瓦，在建3000万千瓦的规模，预计“十三五”期间每年将会新建6～8台核电机组，新 一轮核电发展已经悄然拉开序幕。 随着我国沿海核电厂布局的完善，核电发展将由沿海走向内陆，桃花江等一大批内陆核电站 正在有条不紊的进行着前期环评工作，中国民用核电站市场将会进入快速发展时期。 我国具有自主知识产权的.华龙一号.、CAP1400三代核电技术和具有四代安全特征的高温气 冷堆核电技术研发成功，标志着我国在核电技术领域迈入世界领先水平，为国内民用核安全压力 容器制造带来了前所未有的国际市场空间。 4、通用装备行业 受钢铁行业产能过剩的影响，压延机械行业发展减缓，设备需求供大于求，少有的需求已进 入完全竞争状态，同行业竞争中，国外供应商随着人民币汇率变动、价格策略、本地化制造协作 等方式，加剧了国内压延设备的竞争。但随着信息化技术与先进制造技术的高速发展，我国智能 制造、智能装备的发展深度和广度日益提升，特种锻造设备、高端锻造设备、机器人等智能制造 将成为未来锻压市场发展的主要方向。 (二) 公司发展战略 (一)公司发展战略 兰石重装作为高端装备研发制造企业，依托兰州、青岛、新疆三大基地加移动工厂的产业与 市场布局，紧紧抓住国家“一带一路”战略推进、中国制造2025、新一轮国企改革等历史性机遇， 充分利用产能与市场、资本运作、信息化管理、技术研发搭建的“四大平台”，加快结构调整和 产业升级，以高端装备制造为主线，以改革创新、转型驱动为切入点，深入推进和实施转型战略， 着力推动兰石重装从“以制造为中心”向“以制造加服务为中心”转变，真正实现“装备制造智 能化、产品品质高端化、产业扩展服务化、业务系统集成化、经营对象国际化”的业务生态格局， 使兰石重装品牌形象大幅提升，最终把兰石重装建设成为国内一流、国际知名的全容器装备制造、 通用装备制造、系统集成与服务为一体的综合性工程公司。 (三) 经营计划 2016 年是“十三五”的开局之年，公司将以转型战略为指引，大力拓展其它行业和领域，完 善项目运行体系，扎实推进EPC、检维修、球罐工程、检测服务等转型工作，加快技术开发速度， 创新营销模式，深入推进信息化系统全面运行，进一步夯实管理基础，积极开展资本运作，全面 提升公司的核心竞争优势。2016年，公司力争实现营业收入20亿元。为完成上述目标，公司要 着重做好以下几个方面的工作： 1、抢抓机遇，持之以恒，全面实施转型战略 一是依托四大平台，大力开拓石油化工和煤化工、煤的清洁高效气化、三四代核电装备、小 型核堆装备、生物质能装备、军工装备等领域，努力实现容器设备全行业覆盖；抓住国家支持环 保产业发展的机遇，积极开拓污水处理、油田废水循环处理、人防工程防化设备等市场，促进高 端装备制造板块向多元化发展。二是加快发展EPC工程总包业务，全力抓好在手项目实施，完善 工程总包能力建设。三是着力发展检维修业务，在加速发展炼油化工、煤化工检维修业务的基础 上，积极开展核电站板式换热器等设备维护业务，推动设备检维修向装置区保运及检维修总承包 发展。四是紧紧抓住国家“一带一路”和“走出去”战略实施，拓宽业务渠道，加快推进公司向 国际化转型。 2、强化绩效，打造专业、高效的管理团队和员工队伍 贯彻落实“从严治厂”理念，引导广大干部职工转变观念，由单一追求工资待遇向追求干事 创业、实现自我价值和共享企业发展成果转变。进一步完善公司绩效管理体系，系统设计业绩评 价目标和评价方案，建立覆盖全体人员的绩效平衡计分卡制度，打造一支团结协作、务实高效、 能打善战的优秀员工队伍。 3、强化管理，建立绩效优先、技术引领的营销队伍 调整优化销售团队，增强营销团队的灵活性和机动性，提高响应市场的能力。加大对营销人 员业务能力、综合素质的培训培养以及营销绩效考核体系，努力构建一支专业化的销售团队。转 变营销方式、适时调整营销策略。 4、创新机制，引培结合，加快解决人才短板问题 创新人才工作机制，本着“不求我有、但为所用”的原则，吸引各类人才，支撑公司转型战 略实施。加快人才队伍建设，采用引智、借智、租智、育智等多种方式，建立以车间、部室为责 任主体的培训体系，满足公司快速发展的人才需求。 5、加快技术开发速度，占据行业的技术制高点 加大技术研发投入，努力搭建产学研用平台，与高等院校、科研院所及用户建立研发、生产、 使用的一体化平台，通过合作强化技术开发，为公司由单体设备研制向全面工程化转型做好技术 储备。 6、精细管理、降本增效，不断提升公司管理水平和能力 一是全面抓好基础管理，以学习《台塑集团“合理化”管理模式》为标准，着力推进“管理 制度化、控制异常化、运营信息化、成本精细化、创新全员化、考核定量化”工作，促使基础管 理上台阶。二是利用信息化平台，实现人员、资源、设备、机具的在线集中管控，建立项目管理 标准化体系程序，在产品制造、工程总包、检维修、国外项目、球罐工程、现场制造等方面全面 推广项目制管理模式，增强项目管控能力。三是充分发挥市场导向作用，强化生产计划工作，确 保生产运营高效运行。四是持续高标准推进6S管理、质量管理和TPM设备管理，使员工素养取得 显著提升。五是从设计、采购、生产、销售、服务全流程实施成本精细控制工程，通过预算管理、 对标分析、费用预警等手段，努力实现降本增效目标。六是持续推进企业内控建设工作，为公司 的健康运营保驾护航。 7、加强资本运作，拓展公司产业链延伸 2016年，公司将多方位、多渠道收集研判投资信息，谨慎遴选资本运作标的，择机启动资本 运作，拓展延伸公司产业链。 (四) 可能面对的风险 1、受宏观经济周期波动影响的风险 公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系 列产品的研发、设计、销售和咨询服务，属于装备制造业的范畴，主要为石油炼化企业、煤化工 企业、核电企业及钢铁、机械、汽车、国防工业企业等提供关键装备。石油、化工、钢铁等行业 属于国民经济的基础工业，为国民经济各行业提供基础产品。石油、化工及钢铁等行业的发展受 宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济增速的放缓，将直接导致这些行业的需求回落，进 而导致其新增投资减缓，对能源装备等机械产品的需求回落。受宏观经济波动的影响，下游行业 景气度降低，将对本公司的经营业绩产生不利的影响。 2、 市场竞争不断增加的风险 鉴于国家对装备制造业积极的政策扶持以及行业需求的不断增长，近年来涉足压力容器制造 的厂家不断增加。虽然在石油炼化设备及新型锻压设备制造领域本公司具有较高的行业知名度， 产品具有很高的技术含量，主导产品具有很高的市场地位，公司产品具有较高的市场占有率，在 中短期内公司的行业地位不会受到较大影响。但长期来看，若公司不能有效扩大规模、加快技术 创新、进一步提高产品技术含量、拓展新的市场，将受到该行业新进入者的挑战，面临由市场竞 争不断增加而导致市场占有率下降的风险。 3、原材料和能源价格波动导致生产成本增大的风险 公司生产的大型、重型压力容器及锻压设备系列产品，所需的主要原材料为钢材，并且对钢 材的质量要求非常高。公司在采购原材料时，制定了极其严格的供应商选择和管理制度，以从源 头上保证产品质量。但钢材属于大宗商品，市场化程度高，价格受生产成本、市场需求、国际金 属价格及市场短期投机等因素的影响发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而 影响公司的盈利能力。 4、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险 公司截止目前已完成出城入园产业升级项目建设并已全面投入生产运营。新疆公司建设项目、 青岛专业核电厂房建设项目正在积极推进，新建厂房及新购置生产设备增加，导致固定资产增幅 较大，因此新增固定资产折旧费用也将迅速上升，公司利润将受到一定程度的影响。 (五) 其他 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2016年4月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配 的议案》，拟以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数，对公司全体股东 按每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配利润153,812,335.50元，剩余未分配利润转入下 一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司将严格执行公司既定的现金分红政策。 报告期内,公司于2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年 度利润分配的议案》，同意以2014年末总股本59115.526万股为基数，对公司全体股东每10股 派送红股6股，按每10股派发现金红利1.50元，共分配利润443,366,445.00元（含税）。该利润 分配政策于2015年4月24日实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 1.5 153,812,335.50 646,472,551.92 23.79 2014年 6 1.5 88,673,289 432,802,555.89 20.5 2013年 49,373,464.87 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开发行 相关的承诺 解决同业 竞争 兰石 集团 ①兰石集团将相关的经营性资产投入到兰石重装后，目前作为控 股型公司存在，控制的企业中没有从事与兰石重装生产经营相同 的产品、相类似或具有替代性的产品。②兰石重装已经投资的项 目，兰石集团承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。 兰石集团也将通过控制关系向所控制的子公司要求不投资与兰石 重装投资项目相同、相类似、具有替代性的项目。③兰石集团承 诺未来将不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、 合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对兰 石重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务； 兰石集团也将通过控制关系要求所控制的子公司不会通过任何方 式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或 其他拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或 可能构成直接或间接竞争关系的业务。④如兰石集团及其下属控 股企业、参股企业有任何商业机会可从事与兰石重装主营业务构 成或可能构成竞争的业务，兰石集团将及时告知兰石重装并尽力 帮助兰石重装获得该商业机会。⑤兰石集团将充分尊重兰石重装 的独立法人地位，保障兰石重装独立经营、自主决策。将严格按 照《公司法》以及兰石重装《章程》的规定，促使经本公司提名 的兰石重装董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。⑥如果兰石 集团违反上述承诺，由此所得收益归兰石重装所有，并向公司董 事会上缴该等收益；由此给兰石重装造成经济损失，兰石集团愿 承担相应的赔偿责任。⑦本承诺效力持续至兰石集团不再对兰石 重装有重大影响时止。 长期有效 否 是 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开发行 相关的承诺 解决同业 竞争 兰石 集团 兰石集团为解决下属子公司四方公司和兰石重装之间的同业竞 争，承诺注销四方公司，现已不再以四方公司主体承接新订单， 只处理原有业务，四方公司注销工作已启动。随着注销工作的完 成，兰石重装与四方公司之间的同业竞争问题将得到彻底解决。 2015 年 8 月 26 日，四方公司已完成工商注销，详见公司披露 的《关于四方公司完成注销的公告》（公告编号：临 2015-059） 已完成 否 是 与首次公开发行 相关的承诺 （未完）  |