[年报]天赐材料:2015年年度报告
广州天赐高新材料股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-026 2016年04月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 68 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 74 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 81 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 182 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管 人员)顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以130,143,842为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增15股。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司 东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司 香港天赐 指 天赐（香港）有限公司 中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司 张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司 江苏容汇 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司 遂昌天赐 指 遂昌天赐高新材料科技有限公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司 上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司 万向A一二三 指 万向A一二三系统有限公司 万向电动汽车 指 万向电动汽车有限公司 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司 康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司 正青汉普 指 广州市正青汉普医药贸易有限公司 常州高博 指 常州高博能源材料有限公司 九江天赐5.26事故 指 2015年5月26日，九江天赐发生的电池材料车间起火事故 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 除另有说明外，均指人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天赐材料 股票代码 002709 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天赐材料 公司的外文名称（如有） Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TINCI 公司的法定代表人 徐金富 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 注册地址的邮政编码 510760 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 办公地址的邮政编码 510760 公司网址 www.tinci.com 电子信箱 ir@tinci.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禤达燕 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 电话 020-66608666 020-66608666 传真 020-66608668 020-66608668 电子信箱 IR@tinci.com IR@tinci.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440101723773883M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 童登书、赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田 路4018号安联大厦 35层、28层A02 胡剑飞、刘桂恒 首次公开发行股票持续督导期限：2014年12月5日至 2016年12月31日；2014年度非公开发行股票持续督导 期限：2015年11月12日至2016年12月31日。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 945,804,747.08 705,686,874.22 34.03% 596,059,183.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 99,555,957.77 61,533,270.82 61.79% 81,325,752.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 81,841,755.19 53,107,182.55 54.11% 60,550,451.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 90,183,403.06 68,967,564.45 30.76% 82,446,345.35 基本每股收益（元/股） 0.82 0.52 57.69% 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.52 57.69% 0.82 加权平均净资产收益率 10.71% 7.61% 3.10% 15.87% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,626,250,741.75 1,025,967,662.74 58.51% 795,685,851.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,183,051,843.22 846,994,402.72 39.68% 548,329,093.22 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 130,143,842 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.765 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,884,760.28 213,381,357.66 277,117,193.83 300,421,435.31 归属于上市公司股东的净利润 12,122,982.25 17,202,769.79 20,856,904.39 49,373,301.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,595,799.67 20,193,080.67 20,585,304.40 29,467,570.45 经营活动产生的现金流量净额 8,583,597.61 20,748,827.79 12,720,352.98 48,130,624.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 60,424.75 -813,006.75 700,620.48 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,988,401.04 6,827,319.67 25,080,222.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 645,926.59 2,765,566.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,140,361.89 1,928,550.37 -891,266.75 减：所得税影响额 3,120,911.69 1,619,488.91 3,885,437.07 少数股东权益影响额（税后） 662,852.48 228,837.96 合计 17,714,202.58 8,426,088.27 20,775,301.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所属行业概况 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。近年来，我国十分重视精细化工的发展，将 精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。 2015年，在国家政策的推动下，国内新能源汽车行业呈快速发展态势，新能源汽车上游锂电材料面临重大市场发展机遇。 （二）主要业务情况 报告期内，公司主要从事个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料的研发、生产和销售。其中，个人护理品 材料在整个精细化工产品分类中属于日用化学品，锂离子电池材料则属于电子化学品的范畴，有机硅橡胶材料是一种带有硅 元素的高分子化合物材料，属于功能高分子材料。 1、个人护理品材料 个人护理品材料主要应用于个人护理和家居护理等领域，被广泛应用于洗发水、沐浴露、洗面奶等个人护理品行业。作 为国内个人护理品材料的主要供应商，公司生产的产品涵盖表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等多个系列， 是国内卡波姆树脂产品、表面活性剂甜菜碱产品和个人护理品用高粘度硅油系列产品主要生产企业。 受益于下游个人护理品行业的稳定增长，个人护理品材料行业近几年保持了较快的增长速度。随着生活水平的提高，消 费结构不断升级，个人护理品对原材料要求不断提高，给个人护理品材料企业带来较大的市场空间。 2、锂离子电池材料 公司生产的锂离子电池材料主要有电解液和六氟磷酸锂，主要应用于各类笔记本电脑电池、手机电池、新能源汽车电 池、储能电池等，锂电池在新能源汽车、消费类电子产品和储能领域均有广泛应用。六氟磷酸锂是电解液的核心原材料，电 解液为锂电池四大关键材料之一，目前全球主要的电解液供应商集中在中日韩三国，其中中国占据主要市场份额，公司是国 内生产锂电池电解液的领先企业。2015年，在下游新能源汽车行业快速发展的拉动下，公司电解液销量大幅上涨，市场份额 不断扩大。 随着锂电池作为新能源战略的主要技术路线，获得行业普遍认同的情况下，特别是在国家政策的重点扶持和推进下，预 计锂电池材料行业将继续面临较好的发展机遇，特别是具有核心技术和核心产业链布局的公司将会在竞争中处于较有利的位 置。 3、有机硅橡胶材料 公司生产的有机硅橡胶材料主要为液体硅橡胶，主要由全资子公司天赐有机硅负责生产和销售。液体硅橡胶应用领域广 泛，产品性能较固体硅橡胶产品优越，市场前景较为广阔。公司有机硅橡胶产品主要有模具硅橡胶、电力电缆硅橡胶和LED 灌封胶等。 随着世界制造业向中国转移，液体硅橡胶在模具、电器、电子、电力、汽车、医疗、日化等下游行业的需求日趋旺盛， 伴随而来的国际竞争对手在华设厂，也加剧了有机硅橡胶材料市场的竞争。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 与去年同期相比增加6000万元，主要是由于本公司出资6,000 万元增资江苏容汇，持股比例为22.2222% 固定资产 与去年同期相比增长21.34%，主要是由于收购东莞凯欣，将其账面固定资产纳入合并范围；九江天赐1000t/a 六氟磷酸锂项目、日用化学品新型材料项目转固 无形资产 与去年同期相比增长171.34%，主要是由于九江天赐、天津天赐取得土地使用权；收购东莞凯欣、中科立新， 其专利权纳入合并范围 在建工程 与去年同期相比减少20.14%，主要是由于九江天赐1000t/a六氟磷酸锂项目、日用化学品新型材料项目转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续保持和不断加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有 利的竞争地位，提供了强有力的支撑和保障。 （一）价值链与成本优势 围绕主营业务及行业，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向的稳定供应优势和横向业务的协同优势。 内生式构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，对生产工艺、设备、技术的改进、完善和创新，构建循环产业 链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，公司通过收购具备核心客户或技术优势的公司，参股上游原材料供应 商、横向协同产业链其他材料提供商，持续构建公司在产业链的核心价值优势，巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。 （二）创新研发和工艺工程技术优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略性产品线的高素质研 发队伍。同时，公司通过不断实施自身工艺技术、流程改良及设备改造，在合成、提纯、过程反应控制等化工操作单元积累 了丰富的经验，形成一系列成熟的中试技术和工艺诀窍，为高附加值产品提供高效的产业化平台。除自主研发外，报告期内， 公司控股中科立新，获得了有机硅电解液完全自主产权的物质专利，产业化后将有效地构建公司新型电解液溶剂产品体系； 增资张家港吉慕特，获得电解液阻燃剂领域的领先技术，增强电解液研发能力，保持市场领先优势。 （三）客户服务优势 公司目前拥有广州、九江、东莞三个供应基地，在建天津和宁德生产基地，已经初步形成全国性地域战略供应布局。凭 借供应链整合及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。 公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提，为此，技术服务的水 平将决定了公司与客户间合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优势，拥有领先 的产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。 （四）产品质量优势 公司采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，实施大规模的生产设施技术改造和清洁 化，并通过高标准要求的德国莱茵认证对ISO三体系进行改进和提升，极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性， 公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内，公司持续革新工艺，利用先进的分析检测中心，对原材 料、过程控制和成品进行严格检测。同时，公司在广州生产基地开展QCC（Quality Control Circle，品管圈）全员参与活 动，全面提升员工的质量、问题、改进和为客户服务意识，不断提升产品质量。 （五）高素质团队及完善的激励体系优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度，每年从全 国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统，通过多种方式鼓励和促 进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。报告期内，公司持续完善技术及供应链人员职业 发展系统，建立天赐领导力学院开展多项培训活动，团队竞争力持续提升。公司还实施了首次限制性股票股权激励计划，授 予公司核心关键人才激励股份，充分发挥了长效激励机制，保证了人才队伍稳定，为公司整体核心竞争力提升提供了保障。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）总体情况 2015年，全球经济增速放缓，各经济体增长速度差异明显，中国经济下行压力持续增大。公司行业下游因应用领域不 同，也面临着不一样的挑战和机遇。个人护理品材料行业下游日益呈现需求多样化、购买渠道多元化的发展趋势，给公司 发展带来了新的机会和挑战；锂离子电池材料行业随着下游新能源汽车行业的快速发展迎来重大市场机遇，具备创新研发 能力和成本优势的企业将在市场中成为最大的受益者；有机硅橡胶材料行业则竞争加剧。 2015年，在宏观经济持续放缓的情况下，公司围绕年初执行的工作计划，积极开展各项工作，特别是在锂离子电池材料 方面进行了多项产业投资，极力打造公司在新型电解质、新型添加剂和新型溶剂的电解液配方配套价值链优势。在全体员工 的共同努力下，公司业绩实现大幅上涨，实现营业收入945,804,747.08元，同比增长34.03%；实现归属于上市公司股东的净 利润99,555,957.77元，同比增长61.79%；其中实现归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为81,841,755.19元，同比增长 54.11%。 （二）运营情况 1、市场和业务方面 2015年，市场和业务方面，公司继续实施客户结构升级、创新营销模式、拓展新业务平台的营销策略。个人护理品材料 业务在国际市场需求疲软和竞争激烈的环境下保持了稳定，锂离子电池材料业务受益于下游新能源汽车行业的快速发展实现 销售量和销售额同比大幅增长，有机硅橡胶材料业务在确保盈利及应收账款安全的稳健经营方针下，聚焦于高毛利产品和优 质客户，实现了毛利率水平的稳定上升。 客户结构升级方面，公司在个人护理品材料业务上与国内行业领先企业建立了业务合作。锂离子电池材料上，公司完成 对电解液供应商东莞凯欣的并购，实现了快速进入国际知名锂电池生产商ATL供应链的目的，成为全球电解液供应龙头，扩 大了公司在锂电池材料电解液行业的影响力。报告期内，公司还成功向比亚迪、SONY（新加坡）供应电解液，电解液市场份 额不断扩大。 创新营销模式方面，公司继续实施定制化服务模式，并结合市场需求，积极推进研发对研发、技术对技术、高层对高层 的全方位立体服务和沟通营销体系，为业务的拓展创造有利条件。 新业务平台方面，公司继续推进个人护理品材料在造纸和石油开采等领域的应用。报告期内，阳离子淀粉在造纸行业应 用研究取得突破性进展，将为公司带来新的利润增长点。 2、研发和创新方面 2015年，公司开启新一轮研发系统变革，项目开展更贴近市场，并积极构建科技人才的技能认证系统。加大开展与社会 创新及研发力量的合作力度，借助高校、研究机构的资源，通过合资、合作、孵化等多种合作形式展开新材料、新技术的创 新项目。报告期内，公司和清华大学、上海有机化学所、中山大学等一批高校和科研机构开展了一系列创新研发项目合作。 报告期内，公司通过产品线运营模式，优化配置研发力量，在个人护理品材料增稠剂、水溶性聚合物、有机硅弹性体， 三元配套电解液材料、新型电解质等研发方面取得了坚实进展。截至本报告期末，公司共申请专利137件，获授权专利51件， 其中发明专利35件，实用新型专利13件，外观专利3件。 3、生产供应链及交付方面 2015年，公司持续改善生产供应系统，在广州生产基地开展QCC全员参与活动，不断提升生产运行效益。ERP系统运行效 益逐步显现，订单处理等内部流程大大缩短，服务响应速度提高。 项目建设方面，公司加大对天津基地建设的投入，新建宁德电解液生产基地，完善电解液全国性地域战略布局。在六氟 磷酸锂产能建设上，公司积极推进1000t/a六氟磷酸锂项目和6000t/a液体六氟磷酸锂项目的建设，1000t/a六氟磷酸锂项目 于2015年第四季度完成投产，缓解公司六氟磷酸锂供应紧张状态。同时，基于对新能源汽车行业持续向前发展的判断，公司 规划新建2000t/a固体六氟磷酸锂项目。 安全管理方面，公司加大对安全管理的投入，开启全面安全检查，对全体员工进行安全培训，邀请国际著名安全咨询公 司Acutech为公司进行安全管理系统优化，从组织、制度、硬件和行为方面进行细化高标准安全管理改革，全方位提升公司 安全管理水平。 4、人力资源和文化建设方面 报告期内，公司实施了首期限制性股票股权激励方案，进一步完善薪酬和激励体系。在人才培养上，公司构建技术人员 职业发展系统，对生产员工建立了技术技能模块为基础的专业发展道路，通过技能提升和生产经验积累，培养高素质高标准 的职业技师型人才，为适应公司新技术的不断引进和运用储备人才。天赐领导力学院正式开课，公司通过外聘和内部讲师以 实践式和案例式的教学方法提高员工的实践水平，多方面培养符合公司发展需要的人才。 文化建设方面，报告期内，公司积极开展各项文体活动，文化推进委员会工作进行了改革，通过配套公司运营策略如QCC、 安全、质量主题等进行及时推广，更好地让员工了解到运营策略要求并自主配合公司策略的实施。 （三）资本运作情况 报告期内，公司完成了上市后首次非公开发行股票，积极利用资本市场平台加快公司发展步伐，为公司战略目标实现起 到了重大的推进作用。除利用非公开发行股票募集资金以约2亿元收购电解液供应商东莞凯欣外，在产业投资方面，公司以 1750万元收购中科立新70%股权、1000万元增资张家港吉慕特、6000万元参股国内碳酸锂主要供应商江苏容汇，公司锂电材 料业务规模扩大，增强了电解液的核心竞争力，扩大了公司在电解液行业的影响力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 945,804,747.08 100% 705,686,874.22 100% 34.03% 分行业 精细化工行业 945,804,747.08 100.00% 705,686,874.22 100.00% 34.03% 分产品 个人护理品材料 421,176,376.70 44.53% 420,354,333.77 59.57% 0.20% 锂离子电池材料 453,436,442.19 47.94% 198,239,421.54 28.09% 128.73% 有机硅橡胶材料 71,191,928.19 7.53% 87,093,118.91 12.34% -18.26% 分地区 境内 803,316,852.14 84.93% 562,515,539.72 79.71% 42.81% 境外 142,487,894.94 15.07% 143,171,334.50 20.29% -0.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精细化工行业 945,804,747.08 652,400,261.99 31.02% 34.03% 31.05% 1.57% 分产品 个人护理品材料 421,176,376.70 289,742,623.31 31.21% 0.20% -5.64% 4.25% 锂离子电池材料 453,436,442.19 316,727,737.86 30.15% 128.73% 141.03% -3.56% 有机硅橡胶材料 71,191,928.19 45,929,900.82 35.48% -18.26% -22.63% 3.65% 分地区 境内 803,316,852.14 552,578,747.00 31.21% 42.81% 39.14% 1.81% 境外 142,487,894.94 99,821,514.99 29.94% -0.48% -0.86% 0.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 精细化工行业 销售量 吨 66,952.5 52,448.07 27.65% 生产量 吨 67,305.56 53,389.47 26.07% 库存量 吨 4,247.34 3,894.28 9.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工行业 直接材料 526,825,197.49 80.75% 389,075,836.16 78.16% 35.40% 精细化工行业 直接人工 22,556,832.26 3.46% 19,073,978.24 3.83% 18.26% 精细化工行业 制造费用 103,018,232.24 15.79% 89,680,423.14 18.01% 14.87% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新， 合并范围较2014年度增加东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新四家子公司，减少遂昌天赐一家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 284,245,185.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.05% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 117,307,964.19 12.40% 2 客户2 49,485,530.19 5.23% 3 客户3 43,599,821.03 4.61% 4 客户4 42,672,307.67 4.51% 5 客户5 31,179,562.83 3.30% 合计 -- 284,245,185.90 30.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,916,865.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.60% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 41,419,339.92 6.35% 2 供应商2 27,680,460.00 4.24% 3 供应商3 26,442,523.35 4.05% 4 供应商4 25,217,088.33 3.87% 5 供应商5 20,157,453.48 3.09% 合计 -- 140,916,865.08 21.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,099,383.15 45,373,711.49 32.45% 主要原因为：①合并东莞凯欣；②销售增长导致人 工、运输费增长 管理费用 122,048,516.04 91,192,051.22 33.84% 主要原因为：①合并东莞凯欣；②人工及研发费用 增加 财务费用 3,444,866.45 -92,707.95 3,815.83% 主要原因为：报告期内发生多项投资及收购，故增 加银行贷款补充流动资金，导致利息支出大幅增长 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发能力是精细化工企业核心竞争力的保证。报告期内，公司持续推进研发中心募投项目进展，加快建设具备国际先进水平 的研发创新系统，同时开展进行卡波姆树脂、新型电解质等多项战略新兴材料的创新研发，在卡波姆树脂、有机硅弹性体、 三元配套电解液、新型电解质等研发方面取得了坚实进展，为保持公司市场领先优势提供了保障。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 182 134 35.82% 研发人员数量占比 13.97% 13.56% 0.41% 研发投入金额（元） 53,185,312.82 36,312,045.86 46.47% 研发投入占营业收入比例 5.62% 5.15% 0.47% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 805,395,180.27 572,092,398.60 40.78% 经营活动现金流出小计 715,211,777.21 503,124,834.15 42.15% 经营活动产生的现金流量净额 90,183,403.06 68,967,564.45 30.76% 投资活动现金流入小计 131,049,998.84 564,772,180.46 -76.80% 投资活动现金流出小计 427,208,550.28 736,243,839.92 -41.97% 投资活动产生的现金流量净额 -296,158,551.44 -171,471,659.46 72.72% 筹资活动现金流入小计 420,637,425.00 291,923,975.60 44.09% 筹资活动现金流出小计 146,989,141.18 118,877,486.28 23.65% 筹资活动产生的现金流量净额 273,648,283.82 173,046,489.32 58.14% 现金及现金等价物净增加额 68,840,064.01 70,256,460.30 -2.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金净流入额同比增加约2121.58万，同比上升30.76%，主要原因是销售增长、现金回款增加及应收票据贴现增 加。 2.投资活动现金净流出额同比增加约1.25亿，同比上升72.72%，主要原因是报告期内收购东莞凯欣、中科立新，增资张家港 吉慕特、江苏容汇等投资支出增加及理财产品购买赎回影响。 3.筹资活动现金净流入额同比增加约1.01亿，同比上升58.14%，主要原因是：①本报告期比上年同期银行贷款增加1.20亿元； ②2014年清偿以前年度大部分银行借款，而本报告期借款基本在当期偿还。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 660,955.16 0.57% 主要为银行理财产品收益 否 资产减值 8,190,583.05 7.12% 主要为计提应收账款坏账准备 是 营业外收入 26,351,340.44 22.91% 主要为政府补助及东莞凯欣业绩 补偿款962.80万 否 营业外支出 6,177,181.33 5.37% 主要为非流动资产损失处理以及 九江天赐5.26安全事故财产损失 和相关医疗、赔偿费用 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 221,760,577.53 13.64% 147,504,519.06 14.38% -0.74% 应收账款 266,320,667.51 16.38% 184,670,240.83 18.00% -1.62% 存货 124,880,646.20 7.68% 100,353,689.35 9.78% -2.10% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 60,000,000.00 3.69% 0.00% 3.69% 主要原因为报告期内，公 司向江苏容汇增资6000 万元，增资完成后公司持 股比例为22.2222% 固定资产 480,380,175.16 29.54% 395,882,468.30 38.59% -9.05% 主要原因为总资产增幅大 于固定资产增幅 在建工程 48,988,521.50 3.01% 61,342,098.23 5.98% -2.97% 短期借款 20,163,252.54 1.24% 1,731,677.00 0.17% 1.07% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 370,880,000.00 272,981,141.00 35.86% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 称 负债 表日 的进 展情 况 有） 有） 东莞凯 欣 精细化 工产品 生产与 销售 收购 196,180,000.00 100.00% 非公开 发行股 票募集 资金 宁波海 量投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）、 晏荦、 张艳、 刘文 增、乐 丽华 长期 精细化 工产品 完成 过户 16,800,000.00 6,319,506.03 否 2014年 09月30 日 巨潮资 讯网 《关于 拟使用 部分非 公开发 行股票 募集资 金收购 东莞市 凯欣电 池材料 有限公 司 100%股 权的公 告》 （2014- 079） 张家港 吉慕特 精细化 工产品 生产与 销售 增资 10,000,000.00 51.22% 自有资 金 赵经 纬、陈 元、沈 清胡 长期 精细化 工产品 完成 过户 0.00 否 2015年 10月27 日 巨潮资 讯网 《关于 对张家 港吉慕 特化工 科技有 限公司 增资的 公告》 （2015- 118） 中科立 新 精细化 工产品 生产与 销售 收购 12,500,000.00 50.00% 自有资 金 李昶怡 长期 精细化 工产品 完成 过户 -232,946.36 否 2015年 08月05 日、2015 年9月 18日 巨潮资 讯网 《关于 收购广 州中科 立新材 料科技 有限公 司70% 股权的 公告》 （2015- 075）、 《关于 收购广 州中科 立新材 料科技 有限公 司70% 股权的 进展公 告》 （2015- 109） 江苏容 汇 精细化 工产品 生产与 销售 增资 60,000,000.00 22.22% 自有资 金 李南 平、陈 梦珊、 邵晓冬 等 长期 精细化 工产品 截至 年报 披露 日，已 完成 过户。 0.00 否 2015年 12月22 日 巨潮资 讯网 《关于 投资参 股江苏 容汇通 用锂业 股份有 限公司 的公 告》 （2015- 151） 九江天 赐 精细化 工产品 生产与 销售 增资 49,000,000.00 100.00% 非公开 发行股 票募集 资金 无 长期 精细化 工产品 已完 成过 户 0.00 否 2015年 11月07 日 巨潮资 讯网 《关于 使用募 集资金 对全资 子公司 九江天 赐增资 的公 告》 （2015- 129） 合计 -- -- 327,680,000.00 -- -- -- -- -- -- 16,800,000.00 6,086,559.67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 首次公开 发行股票 26,479.76 2,736.8 20,977.13 0 3,106.1 6.07% 5,502.63 （1）1410 万元以协 定存款方 式存放； （2）400 万元用于 购买银行 理财产品； （3）1500 万元用于 补充公司 流动资金； （4）2508 万元存放 于公司开 设的募集 资金专项 账户中（含 扣减银行 手续费支 出后的募 集资金银 行存款利 息收入及 保本型理 财产品收 益315.9万 元）。 2015 非公开发 行股票 24,727.72 12,968.47 12,977.67 0 11,750.05 （1）8500 万元用于 补充公司 流动资金； （2）3268 万元存放 于公司开 设的募集 资金专项 账户中（含 扣减银行 手续费支 出后的募 集资金银 行存款利 息收入及 保本型理 财产品收 益17.5万 元）。 合计 -- 51,207.48 15,705.27 33,954.8 0 3,106.1 6.07% 17,252.68 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可（2014）7号文”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份 有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股，公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，发行价格为每股13.66元，其中公开发行新股数量为2,161.32 万股。截至2014年1月16日，本公司共募集资金295,236,312.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为264,797,575.05 元。截至2015年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目209,771,315.55元（含以募集资金置换已预先投入募集资 金投资项目自筹资金142,398,713.70元），本报告期内以募集资金直接投入募投项目27,368,022.34 元。尚未使用募集资金 余额为55,026,259.50 元，其中以部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000,000元，加上募集资金专户的利息净收入及 保本型理财产品收入 3,159,146.79元，募集资金余额为58,185,406.29 元。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,457,142股，发行价 格为35元/股，募集资金总额为人民币260,999,970.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为247,277,229.20元。截至 2015年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目127,679,445.00元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资 项目自筹资金127,677,000.00 元），本报告期内以募集资金直接投入募投项目127,587,445.00元，永久补充流动资金 2,097,229.20元。尚未使用募集资金余额为117,500,555.00元，其中以部分闲置募集资金暂时补充流动资金85,000,000.00 元，加上募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入174,674.61 元，募集资金余额为 117,675,229.61元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 6,000t/a锂电池和动力 电池材料项目（二期） 否 10,964 10,964 0 10,966.95 100.03% 2014年 08月31 日 1,738.12 否 否 1,000t/a锂离子电池电 解质材料项目 是 7,477.14 7,477.14 1,686.59 4,640.8 62.07% 2015年 07月31 日 429.41 是 否 3,000t/a水溶性聚合物 树脂材料项目 否 4,932.52 4,932.52 353.44 4,425.54 89.72% 2014年 07月31 日 1,523.22 否 否 研发中心项目(九江) 是 1,000 1,000 149.92 149.92 14.99% 2016年 12月31 日 0 不适用 否 研发中心项目(广州) 是 2,150 2,106.1 546.86 793.92 37.70% 2016年 12月31 日 0 不适用 否 6,000t/a液体六氟磷酸 锂项目 否 4,900 4,900 16.24 16.24 0.33% 2016年 12月31 日 0 不适用 否 收购东莞市凯欣电池 材料有限公司100%股 权项目 否 19,618 19,618 12,751.7 12,751.7 65.00% -- 717.2 否 否 承诺投资项目小计 -- 51,041.66 50,997.76 15,504.75 33,745.07 -- -- 4,407.95 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 209.72 209.72 209.72 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 209.72 209.72 209.72 -- -- 0 -- -- 合计 -- 51,041.66 51,207.48 15,714.47 33,954.79 -- -- 4,407.95 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）未达到预计收益，原因是（1）由于市场行情发生变 化，公司2015年电解液全年销售均价较可行性研究报告预计的价格低，导致实际经济效益与预期经 济效益存在差异；（2）由于九江天赐5.26事故的影响，六氟磷酸锂及电解液的生产均受影响，导致 电解液的销售量没有达到预期。 2、3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目未达到预计收益，原因是公司销售及推广未达预期，导致项 目收益受影响。 3、东莞市凯欣电池材料有限公司项目实现的效益（按扣除非经常性损益后口径计算）未达到预计收 益，原因是 2015年第四季度锂离子电解液需求增加带动部分主要原材料（六氟磷酸锂）采购成本 上升，但与主要客户签订的产品销售价格调价滞后，造成产品毛利（率）降低；本期对部分涉及诉 讼的应收款项单独测试计提坏账准备，导致资产减值损失增加。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据公司2014年11月21日召开的2014年第三次临时股东大会批准的《2014年度非公开发行股票 预案（修订案）》，公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目“收购东莞市凯欣电池材料有限公 司100%股权项目”的投资金额为196,180,000元，“6,000t/a液体六氟磷酸锂项目”的投资金额为 49,000,000元，合计245,180,000元。公司2014年非公开发行股份募集资金净额为247,277,229.20 元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出2,097,229.20元。 根据公司于2015年11月5日召开 的第三届董事会第二十一次会议决议，公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发 行股份募集资金2,097,229.20元补充流动资金。详情参见公司于2015年11月7日在巨潮资讯网刊 登的《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》（编号： 2015-128）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于2014年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金 投资项目的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为 3,150万元，实施地点为公司本部，项目建设期为24个月，调整后的研发中心项目投资总额为3,106.10 万元，其中公司实施部分投资额为2,106万元，九江天赐实施部分的投资额为1,000万元；公司实施 部分建设地点不变，九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县；项目建设 期变更为36个月。详情参见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集 资金投资项目的公告》（编号：2014-62）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司于2014年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金 投资项目的议案》，变更后的研发中心项目实施主体为公司和九江天赐，建设方案在原计划建设内容 基础上，新增：（1）公司建立数控模式的先进中试系统；（2）九江天赐现有实验中心的配套升级和 改造；（3）组建九江创新和工程技术研发中心；（4）九江天赐新建中试车间，新增中试生产设备。 详情参见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公 告》（编号：2014-62）。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、首次公开发行股票：经公司于2014年3月6日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过， 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金142,398,713.70元，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，出具了“致同专字（2014）第110ZC0579号”《关 于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见 公司于2014年3月8日在巨潮资讯网刊登的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金的公告》（2014-011）。 2、2014年度非公开发行股票：经公司于2015年11月5日召开的第三届董事会第二十一次会议审 议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金12,767.70万元，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司截至2015年10月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核， 出具了“致同专字（2015）第110ZA3401号”《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见公司于2015年11月7日在巨潮资讯网刊登的《关 于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（2015-127）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2014年11月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时 补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05元的9.44%），使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情参见公司于2014年11月28日在巨潮资讯网刊登的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2014-102）。2015年11月19日， 公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的2,500万元全部归还至募集资金账户，使用期限未 超过12个月。详情参见公司于2015年11月21日在巨潮资讯网刊登的《关于归还募集资金的公告》 （2015-135）。 2、公司分别于2015年11月30日、2015年12月18日召开第三届董事会第二十二次董事会、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用闲置募集资金不超过1亿元（含1亿元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及2014 年度非公开发行股票募集资金净额512,074,804.25元的19.53%），使用期限自股东大会表决通过之 日起不超过12个月，详情参见公司于2015年12月2日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-142）。截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的余额为1亿元（其中：首次公开发行股票闲置募集资金1,500万元，2014年度非 公开发行股票闲置募集资金8,500万元）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、募集资金预计结余金额：截至本报告披露日，扣除铺底流动资金后，1,000t/a锂离子电池电解质 材料项目预计结余金额为1,500万元。 2、募集资金结余原因：公司通过精细化管理，对项目进行了更加合理的规划，进一步加强了项目管 理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化等措施，节约了项目投资 总额。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年12月31日，募集资金余额的用途及去向：（1）存放于公司开设的募集资金专项账户 57,758,468.52 元；（2）以协定存款方式存放14,102,167.38元；（3）购买银行理财产品4,000,000元； （4）暂时补充公司流动资金100,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目已于2014年7月31日达到预定可使用状态，实际投资与承诺投 资差异金额为506.98万元。主要为未结算的项目投资款及铺底流动资金尚未从募集资金专户转出。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 研发中心项 目(公司) 研发中心项 目 2,106.1 546.86 793.92 37.70% 2016年12 月31日 0 不适用 否 研发中心项 目（九江) 研发中心项 目 1,000 149.92 149.92 14.99% 2016年12 月31日 0 不适用 否 1,000t/a锂 离子电池电 解质材料项 目 1,000t/a锂 离子电池电 解质材料项 目 7,477.14 1,686.59 4,640.8 62.07% 2015年07 月31日 429.41 是 否 合计 -- 10,583.24 2,383.37 5,584.64 -- -- 429.41 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、研发中心项目 （一）第一次变更 1、变更原因：公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐，将研发中心项目部分建设 内容转由九江天赐实施，有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的无缝对接，提 高研发中心的中试技术交接和工程转化效率，增加生产与研发之间的协同效应，形成 公司实验室研究、小试、中试和规模化的整套创新体系，加快产业化转化进程，从而 提升公司产品的国际竞争力。2、决策程序：2014年8月21日，公司召开的第三届董 事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，并经公 司于2014年9月9日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。3、信息披露情 况说明：具体内容详见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发 中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。 （二）第二次变更 1、变更原因及变更事项：（1）研发中心项目（公司）变更如下：①受公司研发中心 实验室装修改造项目进度的影响，原定于2016年3月31日完工的研发中心项目（公 司），预计延期至2016年12月31日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结 合研发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有 结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。（2）研发中心项目（九江）变更如下： ①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大 楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变 更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于2016年3月31日完工的研发中心项 目（九江），预计延期至2016年12月31日完工。 2、决策程序：2016年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》。 3、信息披露情况说明：具体内容详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网刊登的 《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》。（未完）  |