[年报]圣莱达:2015年年度报告（更新后）
宁波圣莱达电器股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡宜东、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人(会计主管 人员)宋武华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在主营产品所在行业发展继续放缓风险、市场竞争进一步加剧风险、 原材料价格大幅波动风险、产品转型战略风险，敬请广大投资者注意风险。本 报告“第四节管理层讨论与分析”中详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请 投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 74 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 167 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣莱达 指 宁波圣莱达电器股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 指 平安证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2015年1月1日至2015年12月31日 报告期末 指 2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 圣莱达 股票代码 002473 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波圣莱达电器股份有限公司 公司的中文简称 圣莱达 公司的外文名称（如有） NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Sunlight 公司的法定代表人 胡宜东 注册地址 宁波市江北区金山路298号 注册地址的邮政编码 315033 办公地址 宁波市江北区金山路298号 办公地址的邮政编码 315033 公司网址 http://www.nbslt.com 电子信箱 sltzq@nbslt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡宜东（代行） 叶洋 联系地址 宁波市江北区金山路298号 宁波市江北区金山路298号 电话 0574-87522922 0574-87522994 传真 0574-87522941 0574-87522941 电子信箱 huydong7591@sina.com cqzheng@nbslt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 宁波市江北区金山路298号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200756283354Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 签字会计师姓名 孙勇、戴光宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 105,230,232.64 150,967,864.04 -30.30% 166,127,764.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,314,341.38 -9,616,259.64 -144.87% 2,588,522.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -15,224,033.10 -10,466,547.59 45.45% 824,300.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） -18,669,759.51 -3,648,823.53 411.67% 8,920,616.89 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.06 -150.00% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.06 -150.00% 0.02 加权平均净资产收益率 1.10% -2.38% 3.48% 0.60% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 474,770,999.47 443,135,571.80 7.14% 465,711,889.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 393,897,275.16 389,582,933.78 1.11% 427,999,193.42 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,854,061.74 25,408,720.10 23,067,977.65 34,899,473.15 归属于上市公司股东的净利润 -2,996,515.57 -4,982,160.27 -6,140,238.92 18,433,256.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -3,318,852.71 -5,090,197.07 -6,193,703.86 -621,279.46 经营活动产生的现金流量净额 -3,939,292.71 -2,247,982.74 -3,294,549.66 -9,187,934.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,277.90 -8,191.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,068,200.02 161,964.02 1,070,400.00 极速咖啡机补貼收入 1000万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,958,912.51 842,063.17 1,137,034.45 宁波圣莱达文化投资 有限公司版权赔款收 入1000万元 公益性捐赠支出 -120,000.00 -120,000.00 减：所得税影响额 2,500,000.00 100.00 204,026.09 少数股东权益影响额（税后） -11,261.95 31,361.34 110,994.52 合计 19,538,374.48 850,287.95 1,764,222.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售,目前主要产 品为温控器及电热水壶整机。公司自2013年起开始实施温控器、电热水壶产业和咖啡机产业 双发展战略，在继续夯实电器业务的同时，并行发展咖啡机业务，加大咖啡机产业布局。目 前，咖啡机业务尚处于初步发展期，故公司的主要产品为温控器及电热水壶整机。 温控器作为电热水壶的核心部件，有较高的知识产权壁垒，公司已成功打破国外厂商的技术 垄断，成为国内唯一一家掌握自主知识产权和核心技术的民族企业，成为STRIX公司全球专 利的唯一共享者，并和OTTER公司成为技术合作伙伴，市场份额位于全球第三。公司持续专 注于技术创新，以公司对于温控器产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解， 集中精力专注于温控器的研发和生产，公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器产能位 居国内的行业第一，并以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普遍好评。公司的温控器产 品不但能应用在电水壶上,还能广泛的应用于咖啡机、急速开水机等领域。 公司以自主知识产权的温控器为切入点进入下游整机领域,依靠核心零部件研发和配套能力， 在下游电热水壶市场也取得了良好发展。公司电热水壶产品几乎全部装配自主品牌温控器， 并采用ODM定制模式，销售给国内外知名品牌商。公司电热水壶产品凭借优良的品质、丰富 的外观设计、强大的新产品开发能力，电热水壶产品赢得了国内外整机品牌客户的广泛认可。 小家电行业属于典型的消费品行业，温控器、电热水壶的需求与市场需求有关，受世界经济 增长放缓、人民币升值、原料价格大幅波动、劳动成本上涨、居民消费能力下降等因素影响。 目前，公司所处的小家电行业发展危中存机。一方面，世界经济仍处于国际金融危机后的深 度调整期，国外市场萎缩；新兴经济体发展增速呈现下滑态势，国内产能过剩导致经济增长 持续放缓，供大于求，小家电等制造业需求紧缩；因此导致生产成本上升，挤压利润空间， 为行业发展带来诸多挑战。另一方面，以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势， 而全球最大的电热水壶消费市场在欧洲,例如英、法、德的普及率在95%以上，俄罗斯也在50% 以上，为行业带来新的机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 （一）2015年6月29日，公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上海银必 信资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司、天津鼎杰资产管理有限公司签订 股份转让协议，金阳光将其持有的圣莱达16,043,294股股份转让给上海银必信资产 管理有限公司；将其持有的圣莱达7,952,000股股份转让给新时代信托股份有限公 司；将其持有的圣莱达7,800,000股股份转让给天津鼎杰资产管理有限公司。2015 年7月8日该次股份转让事项已完成股份过户登记手续。同日，公司获悉杨宁恩先 生、金根香女士、公司股东宁波金阳光电热科技有限公司与深圳星美圣典文化传媒 集团有限公司签署《关于宁波金阳光电热科技有限公司之股权转让协议书》，将其 持有的金阳光100%的股权给深圳星美圣典文化传媒集团有限公司。本次权益变动 后，深圳星美圣典文化传媒集团有限公司间接持有宁波圣莱达电器股份有限公司 29,000,000股股份，占圣莱达股本总额的18.125%，本次交易不涉及圣莱达股份性 质及比例的变化。2015年7月13日已完成上述股权转让事宜的工商变更登记，星 美圣典已取得变更后的营业执照。2015年7月17日，公司控股股东爱普尔（香港） 电器有限公司与深圳市洲际通商投资有限公司签署《关于宁波圣莱达电器股份有限 公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的圣莱达25,000,000股股份转让给洲际 通商。2015年8月4日该次股份转让事项已完成股份过户登记手续，由于上述股份 转让事宜，宁波金阳光电热科技有限公司成为公司第一大股东，公司实际控制人变 更为宁波金阳光电热科技有限公司的实际控制人覃辉先生。2015年8月21日，公 司股东爱普尔（香港）电器有限公司分别与林志强先生、叶激艇先生及杨宁恩先生 签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的 圣莱达7,800,000股股份转让给林志强先生；将其持有的圣莱达2,200,000股股份转 让给叶激艇先生；将其持有的圣莱达5,000,000股股份转让给杨宁恩先生。2015年 9月10日，该次股份转让事项已完成股份过户登记手续。 （二）2015年9月 26日，公司以1000万设立全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司，以1000 万设立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司。 固定资产 公司以位于宁波市江北区金山路298号53106.00 ㎡国有出让工业用地及其上 63175.61㎡建筑物抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请1亿元的 抵押贷款，贷款期限为1年。 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是行业内第一批国家高新技术企业、并建有省级高新技术研究开发中心，是《电热 水壶性能要求及试验方法》国家标准起草单位、《家电及近似用途的安全液体加热器的特殊 要求》国家安全标准改标单位，以及商务部机电商务家电分会理事单位。公司专业从事水加 热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售，始终坚持自主创新，目前主要产品为温 控器及电热水壶整机。公司始终坚持自主创新，一直专注于温控器的研发与推广应用，市场 份额位于全球第三，是温控器市场的领先企业。2007 年，圣莱达在国内率先研制成功可以实 现防干烧、超温保护、恒温、高安全性等功能的第三代具有保温等附加功能的新型温控器， 并迅速推向市场，产品推出后，在中高档市场颇受欢迎。公司的电热水壶产品凭借优良的品 质、丰富的外观设计、强大的新产品开发能力赢得国内外品牌客户的认可，具有较强的市场 竞争力。以自主研发、创新设计为核心，以具有自主知识产权的创新产品为载体，通过推广 更为先进的行为节能型水加热产品，推动公司持续稳健成长，引领行业发展趋势。 一、专业化优势 公司专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售，目前主要经营温 控器和电热水壶。而行业内众多企业均从事多个不同的行业，水加热生活电器并非其唯一产 品线，甚至不是其主要产品。相比之下，只有公司专注于温控器及整机市场，甚至连电热水 壶也只是公司推广自主知识产权温控器的一种方式。自成立以来，公司就集中精力专注于温 控器的研发和生产，终于打破了英国公司在这一领域的垄断，形成了较强的专业化优势。专 业化的经营理念使公司对温控器这一细分领域有更深刻的理解，能够提供专业化的服务、发 展专业化的技术，从而在行业中具备更强的竞争力。 二、自主知识产权优势 公司坚持走自主创新路线，独辟蹊径，拥有自主核心技术专利。2008年11月，与英国STRIX 公司就知识产权纠纷达成了双方调解，公司自主知识产权受到法律保护，产品也将全球畅行 无阻；同时，公司成为英国STRIX公司全球专利的唯一共享者，并与OTTER公司成为技术合 作伙伴，从而构筑了自身独有的知识产权保护体系。公司准确把握行业的技术发展趋势，坚 持以技术创新带动公司的持续成长。 三、品牌与质量优势 公司温控器是我国国产温控器的第一品牌，以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普 遍好评，是目前国内温控器行业的领导者。公司领先的品质来自于国内同行业其他企业无可 比拟的优势：一是公司持续专注于技术创新，是温控器技术的开拓者和领导者，对于产品技 术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解；二是公司为了推广温控器，适度进入了下 游整机领域，通过规模化生产电热水壶整机，加强和积累了对温控器品质的理解，从而进一 步提升品质；三是为规范行业发展秩序和竞争状况，中国电热水壶行业标准委员会于2007年 成立，圣莱达与英国STRIX公司共同成为电热水壶温控器行业标准的制订者，这充分体现了 公司领先的产品品质和行业地位。 四、规模优势 目前，国内的温控器生产企业产能和规模普遍不大，与国内其他主要温控器生产企业相 比，公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器，而其他企业除生产旋转式温控器以外， 还大量生产传统的直插式温控器。公司目前的360°旋转式温控器产能位居国内的行业第一。 随着规模的不断扩大，公司对上游原辅材料供应商的付款期限和供货速度有一定的话语权， 同时公司规模的扩大有利于单位生产成本和固定费用的分摊，使产品价格在行业内具有更强 的竞争力。 五、完善的公司管理优势 公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强 了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行 精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生 产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。 随着国际竞争的加剧、资源环境压力的增加、要素成本的上升，我国温控器生产企业只 有走转型升级之路，才能在日趋激烈的国际竞争中占有一席之地。在转型升级中，公司找准 了3大主要转变： 一、技术\开发\产品结构转变。为确保高盈利率，公司以自主知识产权和科技创新作为企 业发展的驱动力，基于标准和行业趋势，在产品开发上采取大客户委托开发、联合开发、校 企合作开发、独立开发等多种技术开发模式。在这样的机制下，公司以传统产品作为载体进 行再创新，成功研发“即热式智能化液体加产品”极速开水机、极速咖啡机等更多自主设计的 产品。 二、市场结构转变。在销售区域上，从主要以出口业务，调整为“内销外贸并举”的营销 模式；在客户结构上，从原先以中小客户为主，调整为与大品牌同行、与行业标杆企业同行。 目前，美的、九阳、苏泊尔、格兰仕等行业前十强企业，都与“圣莱达”建立了战略合作关系。 三、成本控制方向转变。对于企业来说，资源整合能力至关重要。公司把一些战略合作 供应商引进到工厂内，组建车间、专门为企业做配套。这样做，既有利于对品质的全程监控， 又降低了采购及物流成本。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，面对小家电市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管 理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时注 重培育和引进高端人才，加强产品质量管理，提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研 项目技术研发投入、人力成本的上升，募投项目新增固定资产折旧费用增加等因素，使公司固定费用支出 增加，同时由于原主导产品销售业绩的下降，从而导致公司业绩同比去年出现较大下滑。2015年，全球经 济形势依然严峻，市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。但按年度既定 的转型计划，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，已与部分国内外大客户开始合作，实现了批量化的 销售。自2015年起，公司有望以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主，努力成为国内知名的智 能水加热生活电器产品的领跑者。另外， 公司成立全资子公司从事文创投资，希望能带来新的增长点。 2015年公司实现营业收入105,230,232.64元，归属于上市公司股东的净利润4,314,341.38元，较上年分 别增长了-30.30%、144.87%。 一、财务数据分析 （1）收入指标：2015年，温控器及电热水壶的合计收入占公司营业务收入比重为88.03%，较上年略 有下降，咖啡机、机速开水机作为新产品投放市场，所占份额较小，因此公司目前的主营业务结构未发生 重大变化。 （2）成本：2015年，温控器及电热水壶的合计营业成本79,909,408.41元，比去年同期下降25.57%，占 公司营业成本比重为89.22%，比重与去年基本一致。因此，公司主要产品成本结构稳定，未发生变化。 （3）费用：公司三项费用及所得税费用合计30,530,780.24元，与上年基本持本。其中：2015年度销售 费用比上年减少42.91%，主要是由于公司主营业务收入减少，费用也相应减少，同时业务相关费用也有所 减少；2015年度管理费用比上年下降7.80%，主要是由于公司主营业务收入减少，费用也相应减少，从而 使得管理费用减少；2015年度财务费用比上年下降43.51%，主要是主要因为募集资金在2015年6月份转为 流动资金及利率下降原因，导致利息收入减少。 （4）研发支出：报告期内，共支出研发费用1,946,875.78元，比上年同比减少了65.68%，主要是由于 公司正在研发转型，从原有的自主研发为主，逐步向对客户定向开发为主，研发项目更具有针对性。2015 年, 公司先后完成2款咖啡机，以及2款温控器的开发和改型，同时继续开发世界上最快的即热节能咖啡机 和压力水泵等新产品。 （5）现金流变动情况说明：2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为-18,669,759.51元，较2014 年同比下降411.67%。下降的原因主要公司出现亏损，同时收到的现金减少，支出较2014年增加。2015年 度公司投资活动产生的现金流量净额为-21,402,824.22元，比上年下降816.79%，其主要原因是：2015年支 付了宁波金山路298号工程尾款。2015年，公司对现金流实施了有效的管理，截止报告期末，公司借款余 额为5000万元，货币资金余额为137,261,112.31元，占总资产比例为28.91%，资产质量较好。 二、重大事项回顾 （1）2015年6月29日到2015年9月10日，公司完成一系列股份转让工作，公司实际控制人发生变更， 覃辉先生成为公司新的实际控制人。公司又于2015年8月14日召开第二届董事会第二十五次会议，于2015 年9月1日召开2015年第二次临时股东大会，顺利完成公司第三届董事会、监事会换届选举工作。 （2）公司于2015年8月4日接到公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司关于正在对公司筹划重大 资产重组事项的通知并停牌，截止本报告期末该事项正有序进行。 （3）公司于2015年9月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，公司以1000万设立全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司，用以加快公司核心业务的市 场开拓；以1000万设立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司，以此拓宽公司业务领域，开拓新的业务 市场，改善公司经营状况。 （4）公司于2015年11月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于以自有资产抵押向银行 申请贷款的议案》，公司以自有土地和建筑抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请1亿元 的抵押贷款，贷款期限为1年。本次抵押资产为公司正常银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。 （5）公司于2015年12月24日公告了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司全资 子公司宁波圣莱达文化投资有限公司用400万与关联方星美影业有限公司联合投资摄制《特种部队之热血 尖兵》电视剧，用188万联合投资摄制《向前向前向前》电视纪录片。 （6）2015年12月31日，公司获得极速咖啡机研发项目财政综合补助1000万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 105,230,232.64 100% 150,967,864.04 100% -30.30% 分行业 电器 92,631,995.55 88.03% 133,016,649.64 88.11% -30.36% 其他业务 12,598,237.09 11.97% 17,951,214.40 11.89% -29.82% 分产品 温控器及配件 43,962,810.10 41.78% 61,536,484.53 40.76% -28.56% 电热水壶 34,697,630.77 32.97% 64,757,493.29 42.89% -46.42% 咖啡机及配件 13,971,554.68 13.28% 6,722,671.82 4.45% 107.83% 其他业务 12,598,237.09 11.97% 17,951,214.40 11.89% -29.82% 分地区 国内 61,238,301.48 58.19% 82,199,308.18 54.45% -25.50% 国内 43,991,931.16 41.81% 68,768,555.86 45.55% -36.03% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电器 92,631,995.55 79,909,408.41 13.73% -30.36% -25.57% -5.55% 其他业务 12,598,237.09 9,650,954.24 23.39% -29.82% -46.37% 23.64% 分产品 温控器及配件 43,962,810.10 34,029,395.81 22.60% -28.56% -22.35% -6.18% 电热水壶 34,697,630.77 33,226,909.36 4.24% -46.42% -40.47% -9.56% 咖啡机及配件 13,971,554.68 12,653,103.24 9.44% 107.83% 63.88% 24.29% 其他业务 12,598,237.09 9,650,954.24 23.39% -29.82% -46.37% 23.64% 分地区 国内 61,238,301.48 48,081,447.96 21.48% -25.50% -25.26% -0.25% 国内 43,991,931.16 41,478,914.69 5.71% -36.03% -32.03% -5.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 温控器 销售量 万套 917 1,195 -23.26% 生产量 万套 936 1,488 -37.10% 库存量 万套 344 325 5.85% 电热水壶 销售量 万台 95 179 -46.93% 生产量 万台 91 176 -48.30% 库存量 万台 8 12 -33.33% 咖啡机 销售量 万台 6.71 4.27 57.14% 生产量 万台 7.48 4.11 82.00% 库存量 万台 0.79 0.02 3,850.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、温控器生产量同比减少37.10%，原因是业务下滑，销量减少，因此公司生产量减少。 2、电热水壶销售量同比减少46.93%，生产量同比减少48.30%，库存量同比减少33.33%，原因是外销业务下滑，销量减少， 因此公司生产量、库存量减少。 3、咖啡机销售量同比增加57.14%，生产量同比增加82.00%，库存量同比增加3850.00%，原因是咖啡机整机销量在2015年第 四季度销量大幅提高，因此产量和库存也较去年大幅提高。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电器 直接材料 64,223,191.54 71.71% 85,550,052.97 68.24% -24.93% 电器 直接人工 5,090,229.32 5.68% 7,762,636.58 6.19% -34.43% 电器 制造费用 9,133,645.38 10.20% 12,218,368.51 9.75% -25.25% 电器 其它 1,462,342.17 1.63% 1,835,976.29 1.46% -20.35% 其他业务 直接材料 7,266,203.45 8.11% 13,771,960.74 10.99% -47.24% 其他业务 直接人工 1,083,802.16 1.21% 1,660,985.20 1.32% -34.75% 其他业务 制造费用 1,020,105.86 1.14% 2,047,888.58 1.63% -50.19% 其他业务 其它 280,842.77 0.31% 514,671.47 0.41% -45.43% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 温控器及配件 直接材料 26,791,343.33 29.91% 34,430,216.70 27.46% -22.19% 温控器及配件 直接人工 3,824,904.09 4.27% 4,841,644.46 3.86% -21.00% 温控器及配件 制造费用 2,807,425.15 3.13% 3,539,658.48 2.82% -20.69% 温控器及配件 其它 605,723.24 0.68% 1,015,670.67 0.81% -40.36% 电热水壶 直接材料 24,512,124.12 27.37% 45,039,265.26 35.93% -45.58% 电热水壶 直接人工 604,000.00 0.67% 1,161,000.00 0.93% -47.98% 电热水壶 制造费用 5,140,933.19 5.74% 5,880,950.72 4.69% -12.58% 电热水壶 其它 2,969,852.05 3.32% 3,737,676.61 2.98% -20.54% 咖啡机及配件 直接材料 8,625,622.82 9.63% 4,470,777.93 3.57% 92.93% 咖啡机及配件 直接人工 2,118,000.00 2.36% 1,057,000.00 0.84% 100.38% 咖啡机及配件 制造费用 1,543,487.03 1.72% 1,005,471.10 0.80% 53.51% 咖啡机及配件 其它 365,993.39 0.41% 1,187,702.42 0.95% -69.18% 其他业务 直接材料 7,266,203.45 8.11% 13,771,960.74 10.99% -47.24% 其他业务 直接人工 1,083,802.16 1.21% 1,660,985.20 1.32% -34.75% 其他业务 制造费用 1,020,105.86 1.14% 2,047,888.58 1.63% -50.19% 其他业务 其它 280,842.77 0.31% 514,671.47 0.41% -45.43% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司将2015年新设全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 33,187,385.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 美康雅 CONAIR FAR EAST L 11,669,321.35 11.00% 2 宁波银泰对外经济贸易有限公司 7,841,230.00 7.00% 3 智利SINDELEN SA AV 4,624,330.12 4.00% 4 新东海（佛山）五金电器制品有限公司 4,576,801.50 4.00% 5 余姚市富达电子有限公司 4,475,702.20 4.00% 合计 -- 33,187,385.17 32.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,331,611.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 宁波金田铜业公司 8,979,908.49 11.00% 2 宁波强仁电器有限公司 7,995,515.29 9.00% 3 宁波神乐诚信电工合金有限公司 5,016,150.83 6.00% 4 深圳市朗特电子有限公司 3,341,439.04 4.00% 5 宁波市鄞州大元铜业有限公司 2,978,506.23 4.00% 合计 -- 19,331,611.39 23.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,879,571.55 5,044,093.69 -42.91% 因主营业务收入减少，费用也相应减 少 管理费用 29,572,258.00 32,072,589.70 -7.80% 因主营业务收入减少，费用也相应减 少 财务费用 -2,149,913.75 -3,805,692.32 -43.51% 因募集资金在2015年6月份转为流 动资金及利率下降原因，导致利息收 入减少 所得税费用 228,864.44 151,949.25 50.62% 因报告期利润有所上升 资产减值损失 2,992,961.87 1,945,288.90 53.86% 本期计提应收账款坏账准备增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发转型，从原有的自主研发为主，逐步向对客户定向开发为主，研发项目更具有针对性。本年度所进行的研发项目主 要为温控器、咖啡机、加热石英管的研发，遵行公司发展战略，进行极速加热研究和咖啡机优化研究。通过对极速加热的研 究，对极速开水机、咖啡机提出一种新型的设计方法，目前正处于研究论证阶段。咖啡机优化研究项目，通过吸收学习国内 外咖啡机优点，正进行公司新一代咖啡机的小批量试制和推广应用、研发。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 80 90 -11.11% 研发人员数量占比 15.81% 16.36% -0.55% 研发投入金额（元） 1,946,875.78 5,672,705.16 -65.68% 研发投入占营业收入比例 1.85% 3.76% -1.91% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 120,349,474.11 144,759,525.58 -16.86% 经营活动现金流出小计 139,019,233.62 148,408,349.11 -6.33% 经营活动产生的现金流量净 额 -18,669,759.51 -3,648,823.53 411.67% 投资活动现金流入小计 844.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 21,402,824.22 2,335,377.24 816.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -21,402,824.22 -2,334,533.24 816.79% 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 0.00% 筹资活动现金流出小计 32,641,100.01 16,944,000.00 92.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 37,358,899.99 -16,944,000.00 -320.48% 现金及现金等价物净增加额 -2,074,324.13 -22,767,869.60 -90.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降411.67%，主要是主营业务收入下降，导致经营活动现金大幅下降； 2.投资活动现金流出小计较上年同比上升816.46%，主要是支付宁波金山路298号工程尾款； 3.筹资活动现金流出小计较上年同比上升92.64%，主要是归还银行借款2000万元； 4.筹资活动产生的现金流量净额较上年同比上升320.48%，主要是向银行借款7000万元及归还银行借款2000万元； 5.现金及现金等价物净增加额较上年同比上升90.89%，主要是向银行借款5000万元及用超募集资金2563.2056万元补充流动 资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 2,992,961.86 81.52% 计提应收账款坏账损失 营业外收入 22,435,560.06 611.07% 1、收到财政补貼1000万元； 2、全资子公司收到违约金 1000万元 否 营业外支出 408,447.53 11.12% 公益性支出及试模损耗 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 137,261,112.31 28.91% 139,335,436.44 31.44% -2.53% 公司业务量减少，导致货币资金减少 应收账款 26,675,533.99 5.62% 32,249,392.94 7.28% -1.66% 公司业务量减少，导致应收账款小幅 减少 存货 40,184,812.75 8.46% 40,814,142.24 9.21% -0.75% 公司业务量减少，导致存货小幅减少 投资性房地产 21,597,838.54 4.55% 4.55% 宁波江北区康庄南路515号老厂房出 租，将固定资产转为投资性房地产 固定资产 106,428,585.57 22.42% 137,805,983.66 31.10% -8.68% 宁波江北区康庄南路515号老厂房出 租，将固定资产转为投资性房地产 短期借款 50,000,000.00 10.53% 10.53% 将宁波金山路298号土地及厂房以抵 押方式向中国工商银行宁波东门银 行借款5000万元 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 的进 展情 况 北京圣 莱达电 器销售 服务有 限公司 家用电 器批 发；零 售工艺 品、日 用品、 电子产 品、服 装；组 织文化 艺术交 流活动 （不含 演出）； 经济贸 易咨 询；设 计、制 作、代 理、发 布广 告；舞 台灯光 音响设 计；资 料编 辑；摄 影服 务；企 业策 划；承 办展览 展示活 动；票 务代理 （不含 航空机 票销售 代理） 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 温控 器、咖 啡机、 水壶 已取 得工 商营 业执 照，尚 未缴 清注 册资 金 否 2015年 09月26 日 《关于 投资设 立全资 子公司 的公 告》（公 告编 号： 2015-081）披露 于《证 券时 报》、巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn） 宁波圣 莱达文 文化产 业投 新设 10,000, 100.00 自有资 无 长期 电视 剧、电 已取 得工 是 2015年 09月26 《关于 投资设 化投资 有限公 司 资；旅 游项目 投资； 实业投 资；房 地产开 发；投 资管 理；投 资咨询 （除证 券、期 货）；文 化艺术 交流活 动组织 与策 划；文 化教育 科研项 目的研 究与开 发；文 化艺术 产品的 研究与 开发； 商务信 息咨 询；企 业管理 咨询； 企业信 息策 划；广 告设 计、制 作、发 布及代 理；会 务服 务；展 览展示 服务； 000.00 % 金 影 商营 业执 照，尚 未缴 清注 册资 金 日 立全资 子公司 的公 告》（公 告编 号： 2015-081）披露 于《证 券时 报》、巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn） 庆典礼 仪服 务；摄 影、摄 像服 务；舞 台道 具、器 材租 赁；计 算机软 硬件、 文化用 品、办 公用 品、日 用品、 体育用 品的批 发、零 售 合计 -- -- 20,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 公司全 资子公 司宁波 圣莱达 文化投 资有限 公司与 关联方 星美影 业有限 其他 否 影视 4,000,000.00 4,000,000.00 自有 0.00 0.00 不适用 2015年 12月24 日 《关于 公司全 资子公 司对外 投资暨 关联交 易的公 告》（公 告编号： 2015-10 公司联 合投资 摄制《特 种部队 之热血 尖兵》电 视剧 8）披露 于《证券 时报》、 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 公司全 资子公 司宁波 圣莱达 文化投 资有限 公司与 关联方 星美影 业有限 公司联 合投资 摄制《向 前向前 向前》电 视纪录 片 其他 否 影视 1,880,000.00 1,880,000.00 自有 0.00 0.00 不适用 2015年 12月24 日 《关于 公司全 资子公 司对外 投资暨 关联交 易的公 告》（公 告编号： 2015-108）披露 于《证券 时报》、 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 5,880,000.00 5,880,000.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集 金总额 金总额 的募集资 金总额 集资金总 额 集资金总 额比例 总额 用途及去 向 资金金额 2010年8 月 首次公开 发行股票 32,000 3,613.92 20,474.66 0 0 0.00% 0 募集资金 将随着项 目的后期 开发逐步 投入,不存 在募集资 金结余情 况。 0 合计 -- 32,000 3,613.92 20,474.66 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、实际到位时间2010年8月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准， 宁波圣莱达向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股发行价格16.00 元，募集资金总额为320,000,000.00 元，扣除 各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。上海众华沪银会计师事务所有限公司 已于2010年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885号《验 资报告》。（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额截至2015年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：（1） 直接投入承诺投资项目179,114,497.90元；（2）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元。截至2015 年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为97,691,465.48元，募集资金余额应为77,353,559.09元，差异20,337,906.39 元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产310万台水加热 智能生活电器扩产项 目 否 7,983 7,983 380.59 8,158.45 102.20% 0 否 否 高精度钛镍合金记忆 式温控器自动化生产 线技改扩产项目 否 8,725 8,725 662.86 6,847.92 78.49% 0 否 否 研究开发中心 否 2,832 2,832 7.26 2,905.08 102.58% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,540 19,540 1,050.71 17,911.45 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 2,563.21 2,563.21 2,563.21 2,563.21 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,563.21 2,563.21 2,563.21 2,563.21 -- -- 0 -- -- 合计 -- 22,103.21 22,103.21 3,613.92 20,474.66 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于募投项目受到经济形势的不利影响，公司原有传统产品电热水壶及温控器市场竞争加剧，致使 公司2015年实现的销售收入较2014年同期相比有所下降，所以尽管相关募投项目基建工程已竣工， 但是由于公司产销能力未达预期，相关生产设备投入及配套的流动资金投入均已放缓，公司使用募 集资金投入的土地、厂房和设备等未按照项目预期设想发挥作用，所以没有完成招股说明书中预期 的效益。此外，公司为应对目前生产经营状况，销售收入下滑的不利局面，对募集资金的使用采取 审慎态度，以确保股东投入的募集资金安全。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于募投项目受到经济形势的不利影响，公司原有传统产品电热水壶及温控器市场竞争加剧，致使 公司2015年实现的销售收入较2014年同期相比有所下降，所以尽管相关募投项目基建工程已竣工， 但是由于公司产销能力未达预期，相关生产设备投入及配套的流动资金投入均已放缓，公司使用募 集资金投入的土地、厂房和设备等未按照项目预期设想发挥作用，所以没有完成招股说明书中预期 的效益。此外，公司为应对目前生产经营状况，销售收入下滑的不利局面，对募集资金的使用采取 审慎态度，以确保股东投入的募集资金安全。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司于2015年6月19日发布《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，拟使用不超过25,632,056.10元超募资金永久补充公司 日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行2000万元贷款，以及原材料采购 付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。该议案已提交并于2015年7月7日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过。截止2015年12月31日超募资金专户的余额为74,321,229.71元， 尚未落实投资用途。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为5329万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金将随着项目的后期开发逐步投入,不存在募集资金结余情况。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 本公司2015年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 上海银 必信资 产管理 有限公 司 宁波金 阳光电 热科技 有限公 司持有 的圣莱 达 16,043,294股 股份 2015年 06月24 日 49,140.61 0 上海银 必信资 产管理 有限公 司持有 的圣莱 达 16,043,294股 股份 0.00% 协议商 定 否 无 是 是 2015年 06月29 日 《关于 控股股 东签署 股份转 让协议 的公 告》（公 告编 号： 2015-033）披露 于《证 券时 报》、巨 （未完）  |