[年报]鹏辉能源:2015年年度报告
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-008 2016年 04月 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济波动的风险 公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品， 公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快， 则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受 到宏观经济波动的影响。 2、行业竞争加剧的风险公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有 10多年的生产经验，主要产品 以锂系列电池为主，包括一次锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品 得到大力推广，市场需求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也 随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品， 并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）， 送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................12 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................24 第五节重要事项 ..............................................................................................................................42 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................48 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................49 第九节公司治理 ..............................................................................................................................57 第十节财务报告 ..............................................................................................................................64 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................174 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司、本公司、鹏辉能源指广州鹏辉能源科技股份有限公司 保荐机构指华林证券有限责任公司 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 上年同期、去年同期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 报告期末、本报告期末指 2015年 12月 31日 公司控股股东、实际控制人指夏信德 公司章程指广州鹏辉能源科技股份有限公司章程 元、万元指人民币元、人民币万元 如山创投指 浙江如山成长创业投资有限公司，系股份公司发起人及现有股东之 一 铭驰企管指 广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公 司发起人及现有股东之一 达晨创世指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发 起人及现有股东之一 达晨盛世指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发 起人及现有股东之一 中和春生指 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现 有股东之一 珠海鹏辉指珠海市鹏辉电池有限公司，系发行人全资子公司 广州耐时指广州耐时电池科技有限公司，系发行人控股子公司 河南鹏辉指河南鹏辉能源科技有限公司，系发行人全资子公司 银达担保指广州银达科技融资担保投资有限公司，系发行人参股公司 鹏辉新能源指鹏辉新能源有限公司，系发行人全资子公司 珠海联动指珠海联动鹏辉电池有限公司，发行人全资子公司珠海鹏辉参股公司 珠海冠力指珠海冠力电池有限公司，发行人控股子公司 耐可赛指耐可赛株式会社，发行人控股子公司 中融人寿指中融人寿保险股份有限公司，系发行人持股 5%的股东 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称鹏辉能源股票代码 300438 公司的中文名称广州鹏辉能源科技股份有限公司 公司的中文简称鹏辉能源 公司的外文名称（如有） Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Great Power 公司的法定代表人夏信德 注册地址广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 注册地址的邮政编码 511483 办公地址广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 办公地址的邮政编码 511483 公司国际互联网网址 http://www.greatpower.net 电子信箱 info@greatpower.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名鲁宏力徐玉先 联系地址 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西 村段)912号 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西 村段)912号 电话 020-39196852 020-39196852 传真 020-39196767 020-39196767 电子信箱 info@greatpower.net info@greatpower.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址广州市越秀区东风东路 555号 签字会计师姓名何国铨周济平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 华林证券股份有限公司 深圳福田区民田路 178号华 融大厦 6楼 吴光琳、张学彦 2015年 4月 24日至 2018年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 878,735,747.28 700,535,332.91 25.44% 668,405,939.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,288,318.27 60,243,949.11 44.89% 57,192,346.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 81,088,972.04 54,336,128.63 49.24% 52,782,321.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） 24,364,541.71 41,405,955.84 -41.16% 67,724,412.32 基本每股收益（元/股） 1.13 0.96 17.71% 0.91 稀释每股收益（元/股） 1.13 0.96 17.71% 0.91 加权平均净资产收益率 12.61% 13.91% -1.30% 15.28% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 资产总额（元） 1,376,612,231.73 808,077,444.84 70.36% 675,455,729.59 归属于上市公司股东的净资产 （元） 827,871,458.98 463,183,364.96 78.74% 402,938,223.70 六、分季度主要财务指标 单位：元 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 162,182,493.35 182,074,432.71 215,644,107.74 318,834,713.48 归属于上市公司股东的净利润 13,680,765.42 17,070,345.62 21,695,525.76 34,841,681.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,494,029.71 14,869,698.70 21,447,522.72 31,277,720.91 经营活动产生的现金流量净额 -6,261,921.41 -3,586,193.08 12,093,982.03 22,118,674.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -114,489.65 -481,413.31 -600,575.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 5,227,880.57 6,894,742.86 4,448,311.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -563,566.95 558,442.24 1,340,220.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,700,757.02 减：所得税影响额 1,185,906.03 1,056,901.95 800,210.79 少数股东权益影响额（税后） -134,671.27 7,049.36 -22,279.45 合计 6,199,346.23 5,907,820.48 4,410,024.74 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）一次锂电池业务 1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池等。 2、产品用途：目前主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、高端仪表器械、高端医疗器械、无线电子设备、军用通 讯设备、智能门锁、数码相机等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 4、主要业绩驱动因素：（1）城市化和城市智能化发展，推动智能家居和智能安防等领域行业发展；（2）便携式和移动互 联网电子设备的高速发展，对电池提出了容量、重量、能量比等方面的更高要求；（3）公司业务在国际市场份额逐步扩大。 5、行业发展阶段和周期特点： （1）受益于对绿色高性能电池的需求增加，锂铁电池替代传统一次电池的速度将加快； 目前在我国一次电池领域，锌锰电池、碱锰电池占据了90%以上的市场份额。根据中国化学与物理电源行业协会数据显示， 2015年我国锌锰电池和碱锰电池的销售收入合计为210亿元，随着锂铁电池进入规模化生产阶段并逐步替代碱锰电池、锌锰 电池，其市场前景非常广阔。 随着技术的不断进步以及规模化优势的不断提升，未来锂铁电池的制造成本将不断降低，同时，社会的环保意识也将随着经 济的发展而不断提升，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着巨大的市场潜力。 特别是由于电子设备、军用单兵设备等下游产品向着移动化、便携化的方向发展，下游应用领域对一次电池的各方面性能提 出了更高的要求，需要比能量更高，容量更大，质量更轻的电池产品，锂铁电池在上述指标上均大幅超越锌锰电池、碱锰电 池，能够满足下游领域对高端一次电池的需求。 最后，锂铁电池不含汞、镉等有毒有害物质，符合国家环保政策。 （2）锂锰电池基本电压为3.0V，有柱式、扣式两种类型。其产品放电稳定、容量高、内阻低，可瞬间放出大电流，广泛用 于电子安防设备及数码相机等领域。锂锰电池有电压高，能量密度大等优势，目前主要应用于电子安防、智能仪表等领域， 市场需求与下游行业的发展具有较强相关性，受益于安防领域的投入增加及智能电网的快速发展，锂锰电池的市场需求迅速 增加。 6、公司所处的行业地位： 公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，拥有锂铁电池制造工艺技术的发明专利。截至2015年底，公司锂铁电池、 锂锰电池年销量在国内名列前茅。 （二）锂离子电池业务 1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品和三元材料系列产品 2、主要用途：平板电脑、可穿戴产品、银行口令卡、新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素：（1）消费类锂离子电池（平板电脑、可穿戴、蓝牙音响等）细分市场的稳定增长，带动公司业绩的增 长；（2）受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来爆发式的增长，全年新能源汽车销量 达37万辆，动力电池整体供不应求，给公司发展也带来了新的市场机遇，公司动力电池已经批量进入市场销售，客户有江南 汽车、上海航天等。（3）储能市场，包括通讯基站储能和分布式微网储能等市场在进一步扩大中，以及电动汽车动力电池的 梯次利用市场给公司产品带来新的机会；（4）小型动力类锂离子电池市场的开拓和应用，给公司锂离子电池产品带来机会， 如电动工具、无人机电池等。 5、行业周期性特点：（1）消费类市场变化快，电子产品更新换代速度加快，对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能 要求高，行业处于稳定发展阶段。（2）新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响明显可能会存在起伏；不同的技术路线将 在竞争中发展。（3）通讯基站储能和分布式微网储能市场处于发展初期，随着技术方案逐步成熟，产品性价比逐步提升，将 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 迎来快速发展阶段。 6、公司所处的行业地位： （1）消费类电子用锂离子电池，在平板电脑、可穿戴产品、蓝牙音响等细分市场处于行业领先水平，为业内主要的客户提 供产品； （2）新能源汽车用锂离子电池，公司在报告期内，加大了该领域的投资，把广东珠海和河南驻马店的两个生产基地重点布 局为以生产电动汽车动力电池为主的工厂。报告期末，珠海工厂新增生产线已经批量生产，河南厂第一条生产线已开始试产， 已与多家汽车工厂开展合作。公司将继续加强市场开拓、增加技术投入，争取成为业内一流的供应商； （3）储能用的锂离子电池，公司已与兴业太阳能公司开展合作，国际市场开拓取得初步进展，目前公司已经成为行业重要 的供应商。 （三）镍氢电池业务 1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池； 2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸 尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素： 一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电开始进入广大 消费家庭，大功率的镍氢电池的消费量也随之增长；另一方面，随着社会环保意识的提升，以前在电动工具行业中普遍使用 的是镍镉电池将被禁用，其中部分被镍氢电池所取代，由此带来一定的增长。 5、行业周期性特点： 镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，在电化学特性方面与镍镉电池基本相似，且释放能量强，不含有毒物质，可实现对 镍镉电池的替代。尽管锂离子电池对镍氢电池又产生了一定的替代效应，但镍氢电池凭借性能稳定、工艺成熟的优势，客户 在某些领域如安防和医疗等行业依然喜欢应用镍氢电池，在民用消费领域可充的1.5V镍氢电池也是锂离子电池难以替代的， 未来一段时间内镍氢电池仍将占有一定的市场份额但成长空间有限。 6、公司所处的行业地位： 公司镍氢电池凭借成熟的技术，已在各个细分市场领域占据了领先的地位，由于竞争不太激烈，因此产品利润比较稳定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产 2015年末较年初增加 12100.38万元，增长 65.73%，主要系公司为增加产量以及 改进产品质量购进设备，同时子公司河南鹏辉厂区厂房建设完工所致。 无形资产无重大变化 在建工程 2015年末较年初减少 1120.64万元。减少 31.05%，主要原因是河南鹏辉厂房在建 工程结转到固定资产 货币资金 2015年末较年初增加 9805.04万元，增长 139.22%，主要是公司股份发行募集资 金到位后，银行存款增加所致。 应收账款 2015年末较年初增加 15052.79万元，增长 58.58%，主要系公司 2015年四季度业 务增长较大，较上年同期增长 56.83%所致。 其他应收款 2015年末较年初增加 452.1万元，增长 148.65%，主要系应收增值税出口退税款 增加所致。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年末较年初增加 6925.38万元，增长 40.37%，主要系为应对本年第四季度原 存货 材料价格上涨储备原材料以及 2015年末订单增加、生产备货所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力是拥有强的创新能力、较强的成本控制能力和对客户多样化产品需求的满足能力。公司通过持续技 术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 1、报告期内，公司在研发工作方面，通过在原有技术研发中心和博士后科研工作站的基础上，引进新的高级技术研发 工程师和多名博士、硕士等高素质人才，新成立了“鹏辉技术研究院”，组建起新的技术研发平台，为未来企业技术创新和 产品研发提供坚实的保障； 2、报告期内，公司在电动汽车动力电池方面，通过多个技术团队分别针对乘用车、物流车进行电池技术研究投入，并 在单体电芯、电芯选配、BMS、电量均衡、模组热管理系统等技术性能方面得到客户的认可和称赞； 3、报告期内，公司在储能系统电池方面，通过专题研发的立项和技术团队的充实，在MW级储能系统、便携式储能和移 动基站储能等产品进一步进行研发和推广，预计未来几年时间将会成为公司一个新的业绩增长模块； 4、报告期内，公司在电芯结构上通过对现有成熟的汽车启动电芯技术成功移植应用到无人机电池的方式，现已成功开 发出多款型号的无人机电池，这些电池分别应用于国内知名的农业植保、消费类航拍和穿越机等无人机客户等细分市场； 5、报告期内，公司获得的发明专利授权1项，实用新型授权9项，另外，发明专利和实用新型申请受理数量分别是4项和 7项。 6、报告期内，公司通过首次公开发行股票，募集资金2.78亿元，增强了公司资金实力，公司引进了一流、高水平、全 自动化生产设备，使锂离子电池生产线装备水平跃升到行业领先水平，从而更好地满足高端客户的需求。 7、报告期内实现了圆柱形钢壳电池、软包装电池、方形铝壳电池在新能源汽车动力电池上的应用和批量生产，从而满 足客户对不同的工艺路线和应用场景等方面的多样化需求。 8、报告期内增资控股了日本耐克赛株式会社，从而使公司拥有了锌空电池生产能力，以满足老龄化社会对助听器电池 的广泛需求。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司管理层对激烈的市场竞争，以市场为导向，不断推进公司的技术创新，通过不断研发推出高附加值和高 性价比产品满足客户的需求，取得了较好的业绩。2015年实现营业收入87,873.57万元，比上年增长25.44%；实现归属于母 公司股东的净利润8,728.83万元，比上年增长44.89%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 878,735,747.28 100% 700,535,332.91 100% 25.44% 分行业 电子元器件制造 业 878,735,747.28 100.00% 700,535,332.91 100.00% 25.44% 分产品 镍氢电池 104,311,537.72 12.00% 99,201,393.54 14.00% 5.00% 二次锂离子电池 679,385,146.79 77.00% 526,100,842.13 75.00% 29.00% 一次锂电电池 75,319,784.61 9.00% 59,551,636.73 9.00% 26.00% 电子相关产品 4,747,383.17 1.00% 7,378,482.47 1.00% -36.00% 其它类 14,971,894.99 2.00% 8,302,978.04 1.00% 80.00% 分地区 境内 575,237,538.50 65.00% 494,326,555.32 71.00% 16.37% 境外 303,498,208.78 35.00% 206,208,777.59 29.00% 47.18% 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 电子元器件制 造业 878,735,747.28 668,534,677.42 23.92% 25.44% 24.18% 3.33% 分产品 镍氢电池 104,311,537.72 75,638,567.38 27.49% 5.15% -3.08% 28.85% 二次锂离子电 池 679,385,146.79 529,086,586.90 22.12% 29.14% 29.71% -1.54% 分地区 境内 575,237,538.50 459,998,526.68 20.03% 16.37% 18.58% -6.94% 境外 303,498,208.79 208,536,150.75 31.29% 47.18% 41.81% 9.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 电子元器件制造 业 销售量万个 21,384.36 16,690.54 28.12% 生产量万个 21,858.65 16,968.03 28.82% 库存量万个 5,011.59 4,537.3 10.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目2015年2014年同比增减 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 电子元器件制 造业 原材料 470,177,397.50 70.33% 367,014,043.40 68.60% 28.11% 电子元器件制 造业 直接人工 131,375,716.17 19.65% 111,299,532.85 20.80% 18.04% 电子元器件制 造业 制造费用 66,981,563.72 10.02% 56,654,199.34 10.59% 18.23% 合计 668,534,677.42 100.00% 534,967,775.64 100.00% 24.97% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2015年8月31日公司通过增资入股取得对日本耐可赛株式会社的控股权，因而本公司报告期内把股子公司耐可赛株式会社纳 入合并报表范围 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 269,903,083.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.71% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 119,733,566.08 13.63% 2第二名 47,618,461.55 5.42% 3第三名 47,258,794.49 5.38% 4第四名 28,236,404.41 3.21% 5第五名 27,055,856.96 3.08% 合计 -269,903,083.49 30.71% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 134,222,819.73 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.03% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 63,919,171.92 9.54% 2第二名 19,052,136.76 2.84% 3第三名 17,991,917.56 2.68% 4第四名 17,412,820.58 2.60% 5第五名 15,846,772.91 2.36% 合计 -134,222,819.73 20.03% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 32,154,232.78 28,998,832.94 10.88% 管理费用 76,361,732.44 60,974,842.35 25.23% 财务费用 -9,605,507.95 99,829.24 -9,721.94% 由于外汇汇率的波动，产生的汇兑 收益增加所致 4、研发投入 √适用 □不适用 1、电动汽车电池组和电池管理系统关键技术的研究 已就新一代高比能量锂离子电池的动态特性、配组技术、分布式主动均衡充电模块设计、电池热平衡管理系统进行研究，并 已搭建管理系统实验测试平台，为众多电动汽车客户的个性化需求奠定了共性技术研发的坚实基础，此项目同时被广东省科 技厅立项为新能源汽车电池及动力系统领域的“广东省前沿与关键技术创新专项”。 2、新一代节能型储能锂离子电池的研究与开发 结合市场储能市场的巨大需求，公司在MW级储能系统、便携式储能和移动基站储能等产品进一步进行了成功的研发，正在与 兴业太阳能、北京联动等公司进行全面的合作，预计对2016年的业绩有积极影响。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 280 254 237 研发人员数量占比 7.82% 7.95% 7.88% 研发投入金额（元） 35,872,205.64 29,357,794.80 26,322,795.94 研发投入占营业收入比例 4.08% 4.19% 3.94% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 716,885,618.25 620,033,987.37 15.62% 经营活动现金流出小计 692,521,076.54 578,628,031.53 19.68% 经营活动产生的现金流量净 额 24,364,541.71 41,405,955.84 -41.16% 投资活动现金流入小计 3,428,901.02 4,363,769.00 -21.42% 投资活动现金流出小计 224,894,337.00 52,950,925.95 324.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -221,465,435.98 -48,587,156.95 355.81% 筹资活动现金流入小计 327,336,995.21 40,385,743.43 710.53% 筹资活动现金流出小计 49,264,850.33 37,985,200.76 29.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 278,072,144.88 2,400,542.67 11,483.72% 现金及现金等价物净增加额 84,941,974.17 -4,252,135.92 2,097.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用 √不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 2,741,054.31 2.76%主要是募集资金理财收入否 资产减值 13,769,165.81 13.87%应收账款、其他应收款的 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 坏帐准备和存货的减值准 备 营业外收入 6,109,766.71 6.16%政府补助及政策奖励是 营业外支出 1,559,942.74 1.57% 主要包括：一、经过广东 省高级人民法院民事调 解、退回山东精工电子科 技有限公司原来经法院判 决付给我司的部分赔偿 款；二、处置固定资产净 损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 168,477,883.8012.24% 70,427,466.088.72%3.52% 应收账款 407,469,778.8429.60% 256,941,843.5331.80%-2.20% 存货 240,787,584.2817.49% 171,533,804.1121.23%-3.74% 长期股权投资1,650,647.310.12%1,610,350.020.20%-0.08% 固定资产 305,104,373.8022.16% 184,100,515.1822.78%-0.62% 在建工程 24,885,097.371.81% 36,091,503.234.47%-2.66% 短期借款5,000,000.000.36%7,000,000.000.87%-0.51% 长期借款 20,300,651.871.47%0.00%1.47% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 继续用 于募集 项目投 资；未使 用募集 2015年 首次公 开发行 股票 27,819 7,039.31 7,039.31 0 0 0.00% 21,038.2 8 资金存 储于募 集资金 0 专项账 户内。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 -27,819 7,039.31 7,039.31 0 0 0.00% 21,038.2 8 -0 募集资金总体使用情况说明 2015年度，公司直接投入项目运用的募集资金 37,754,351.90元，置换预先已投入募集资金项目 32,638,700.00元，累计 使用金额为 70,393,051.90元。截至 2015年 12月 31日止，剩余募集资金余额 210,382,828.58元，包括闲置募集资金购 买理财产品余额 128,000,000.00元、暂时补充流动资金余额 42,000,000.00元和募集资金专项账户存储余额 40,382,828.58 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 绿色高性能锂离 子二次电池扩建 项目 否 27,819 27,819 7,039. 31 7,039. 31 25.30 % 2016 年 05 月 31 日 0 0是否 承诺投资项目小 计 -27,819 27,819 7,039. 31 7,039. 31 -- 0 0 -- 超 募资金投向 无 超募资金投向小 计 -0 0 0 0 -- 0 0 -- 合 计 -27,819 27,819 7,039. 31 7,039. 31 -- 0 0 -- 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 募集资金投资项不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 在募集资金实际到位之前（截至 2015年 5月 27日止），本公司前期对募投项目累计已投入 3,263.87 万元，根据公司第二届董事会第六次会议决议，以募集资金置换前期已投入 “绿色高性能锂离子 二次电池扩建项目 ”的自筹资金 3,263.87万元。 适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 2015年 10月 22日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会批准之日起不超过 6个月。公司使用募集资金 4,200.00万元暂时补充流动资金，截至期 末实际使用 4,200.00万元未归还。 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 1、2015年度，公司使用募集资金 4,200.00万元暂时补充流动资金，截至期末实际使用 4,200.00万 元未归还； 2、2015年度，公司使用募集资金累计购买保本型银行理财产品 61,100.00万元，累计赎 回 48,300.00万元，理财产品余额 12,800.00万元；3、其他尚未使用的募集资金 4,038.28万元均存 储于募集资金专项账户内。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 珠海市鹏 辉电池有 限公司 子公司 二次锂电 电池制造 30,000,000 528,335,25 7.24 162,488,51 9.18 438,105,49 8.47 26,455,919 .39 24,540,354 .96 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 随着大众消费能力的提升和移动智能技术的快速发展，直接拉动了移动视听设备、电动工具、电子数码产品、消费类 无人机、智能穿戴等产品的需求，从而带动了电池行业的快速增长。同时，伴随着国家政策的扶持，新能源汽车快速发展、 智能电网全面铺设、风能、太阳能发电装机数量迅速攀升，向电池行业提出了巨大的市场需求，动力、储能领域给本行业带 来新的巨大的成长空间。这为公司未来发展提供了保障和广阔的成长空间。 公司未来3年的战略规划： 在现有3C数码类电池业务坚持以专业化、规模化和总成本领先战略的基础上，致力于发展成为中国最大的电池生产企 业之一，重点将新能源汽车和储能市场作为公司战略发展方向。 在传统3C数码市场坚持自身发展即内生增长的同时希望通过兼并、收购等方式进行资源整合，进一步提升公司在3C数 码类各细分市场的竞争力，实现细分行业前三的目标；在电动汽车动力电池市场和储能领域以加强自身研发投入和全自动化 设备导入为主的经营手段，结合开展外部战略合作或合资的方式站稳坐实，实现进入行业第一梯队的目标。 公司将紧紧围绕电池行业科技含量高的产品和技术进行研究开发，一方面丰富产品类型，优化产品结构，重点发展高 容量和低自放电等高档镍氢电池、电动车和电动工具等动力锂电池、太阳能储能锂电池和移动基站备用锂电池等高附加值产 品，努力向行业高端市场渗透，打破韩国、日本的垄断地位；另一方面加大锂电池的自主创新能力，开发存在一定技术壁垒 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 的工艺技术和较高盈利空间的新产品，提高开发效率，提升产品性能，进一步增强企业的总体竞争实力和经营能力。 企业竞争实力和经营能力的提升，可实现销售收入的快速增长，进而提升公司产品在电池行业中的市场份额，巩固公 司的行业领先地位，提高公司品牌的知名度和美誉度，成为国内领先的一流绿色高性能电池产品系统集成商和能源供应商。 2016年经营计划： 2016年公司将紧紧抓住移动智能终端快速发展和新能源车爆发式增长的契机，积极在电动汽车领域细分市场和储能市 场进行战略布局，加大市场推广和客户开发力度，销售额力争在2015年基础上实现翻番的目标。 1，发挥公司以市场为导向，快速反应的特点，不断开发适销对路、性价比高、附加值高的锂离子电池产品满足客户的 需要，提升市场占有率和客户满意度，在蓝牙音响、平板电脑和移动电源等细分市场保持领先地位；在无人机电池市场和智 能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户。 2，进一步加大投入，提升公司生产规模化水平，扩大动力电池产能，以保障客户需求的满足。河南鹏辉在完成ＩＰＯ 募投项目的基础上规划实施新的扩产计划，珠海鹏辉引进高效自动化设备增加３Ｃ／５Ｃ１８６５０钢壳电池和方形软包与 铝壳动力电芯的产能，广州鹏辉加快建设自动化PACK组装生产线提升电动车动力电池和储能电池的PACK组装能力。２０１６ 年底公司动力锂电池产能实现２２亿瓦时。 ３，探讨不同的商业合作模式，拓展各类细分行业电动车客户与PACK电池组装客户，在为各类电动车厂开发电动车电 池的同时也为PACK厂提供所需要的电芯，丰富电动车电池业务模式，增强电动车电池业务的抗风险能力。 ４，针对电动车细分市场不同客户的差异化需求，根据各类电芯的技术特点用不同的工艺路线开发满足不同类型电动 汽车需要的电池模组或电池系统，增加核心客户对我司的依赖度和粘性。 5，为提升电动车电池业务的竞争力，发挥协同效应，积极拓展电动汽车产业链业务如开发充电桩业务和电动车后市场 服务等。 ６，在公司大楼建设微网储能系统示范工程，大力拓展国内外移动基站储能和分布式储能、电站储能业务。 7，开发一次锂电池在智能门锁、智能电表、汽车电子钥匙、公路收费卡、ETC卡座、烟雾报警器等领域的客户，拓展 一次锂电的市场空间，实现一次锂电销售的快速增长。发挥公司在锂铁电池技术的领先优势，在技术创新、性能改进和成本 降低方面持续进行研发投入，努力将“耐时”品牌打造成一次锂铁电池的代言人和“全球领先、锂铁专家”的地位。 8，升级ERP信息化管理系统，实现总部与珠海、驻马店两个制造基地的远程信息共享和实时管控，为精益生产、快速 响应市场提供保障。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 09月 08日实地调研其他 编号 PH2015098广州鹏辉能源科技 股份有限公司投资者关系活动记录 表刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2015年 10月 28日实地调研其他 编号 PH20151028广州鹏辉能源科技 股份有限公司投资者关系活动记录 表刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 11月 03日实地调研其他 编号 PH20151103广州鹏辉能源科技 股份有限公司投资者关系活动记录 表刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2015年 12月 03日实地调研其他 编号 PH20151203广州鹏辉能源科技 股份有限公司投资者关系活动记录 表刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 2 每 10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 84,000,000 现金分红总额（元）（含税） 16,800,000.00 可分配利润（元） 190,446,336.07 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟定 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2015年 12月 31日的总股本 8,400万股为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金红利人民币 16,800,000元；同时以股本溢价形成的资本公 积金向全体股东每 10股转增 20股，共计转增 168,000,000股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000股，剩余未分配 利润结转以后年度分配。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 无 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 0.00 87,288,318.27 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 60,243,949.11 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 57,192,346.59 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 公司控股股 东、实际控 制人夏信德 自愿承诺 公司控股股 东、实际控 制人夏信德 承诺：自本 公司首次公 开发行的股 票在证券交 易所上市之 日起三十六 个月内，本 人不转让或 者委托他人 管理本人在 本公司首次 公开发行股 票前直接或 间接持有的 本公司股 份，也不由 公司回购本 人持有的该 等股份。 2015年 7月 8日起，36 个月内不减 持所持有的 鹏辉能源股 份。控股股 东、实际控 制人夏信德 先生承诺在 2015年 04 月 24日 上市之日起 三十六个月 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 董事会和股 东大会审议 2015年度 利润分配预 案时投赞成 票。 公司股东夏 仁德、李刚、 金铮、谢祖 玲、徐彬、 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司 自愿承诺 公司股东夏 仁德、李刚、 金铮、谢祖 玲、徐彬、 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司承 诺：自本公 司股票在证 券交易所上 市交易之日 起三十六个 月内，不转 让或者委托 他人管理其 本次发行前 已直接或间 接持有的本 公司股份， 也不由公司 回购其持有 的该部分股 份。 2015年 04 月 24日 上市之日起 三十六个月 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 公司股东深 圳市中和春 生壹号股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙） 自愿承诺 公司股东深 圳市中和春 生壹号股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）承 诺：自持有 本公司股票 在工商登记 变更登记之 日（ 2011年 12月 30日） 起三十六个 月内，不转 让或者委托 2015年 04 月 24日 上市之日起 二十四个月 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 他人管理其 本次发行前 已直接或间 接持有的本 公司股份， 也不由公司 回购其持有 的该部分股 份；其所持 有本公司的 股份，自本 公司股票在 证券交易所 上市之日起 一年内不转 让，自本公 司股票在证 券交易所上 市之日起二 十四个月内 转让的该等 股份的比例 不超过该等 股份总额的 50% 公司股东李 克文、薛其 祥、谢黎东、 黄赛先、许 汉良、李发 军、蔡建宜、 熊思远、谢 俊麟、薛建 军、浙江如 山成长创业 投资有限公 司、天津达 晨创世股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）、天 津达晨盛世 股权投资基 金合伙企业 自愿承诺 公司股东李 克文、薛其 祥、谢黎东、 黄赛先、许 汉良、李发 军、蔡建宜、 熊思远、谢 俊麟、薛建 军、浙江如 山成长创业 投资有限公 司、天津达 晨创世股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）、天 津达晨盛世 股权投资基 金合伙企业 2015年 04 月 24日 上市之日起 十二个月 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （有限合 伙） （有限合 伙）承诺： 自本公司股 票在证券交 易所上市交 易之日起十 二个月内， 不转让或者 委托他人管 理其本次发 行前已持有 的本公司股 份，也不由 公司回购其 持有的该部 分股份。 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司间 接持有公司 股份的广州 铭驰企业管 理咨询有限 公司的所有 股东 自愿承诺 通过广州铭 驰企业管理 咨询有限公 司间接持有 公司股份的 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司的 所有股东承 诺：自本公 司首次公开 发行的股票 在证券交易 所上市之日 起三十六个 月内，本人 不转让或者 委托他人管 理本人间接 持有本公司 的股权，也 不由公司回 购本人持有 的该等股 份。 2015年 04 月 15日 上市之日起 三十六个月 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 公司股东夏公司股东夏 2015年 04 截止本公 信德、许汉自愿承诺信德、许汉 月 24日 特定期限告出具之 良、李克文、良、李克文、 日，上述承 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 李发军和广李发军和广诺人严格 州铭驰企业州铭驰企业遵守承诺， 管理咨询有管理咨询有未发生违 限公司限公司承反承诺的 诺：如本人 / 本公司在上 情况。 述锁定期满 后两年内减 持所持发行 人股票的， 减持价格不 低于本次发 行的发行 价；发行人 上市后 6个 月内如发行 人股票连续 20个交易 日的收盘价 均低于本次 发行的发行 价，或者上 市后 6个月 期末收盘价 低于本次发 行的发行 价，其持有 的发行人股 票将在上述 锁定期限届 满后自动延 长 6个月的 锁定期。 公司董事、 监事及高级 管理人员夏 信德、李发 军、鲁宏力、 王立新、许 汉良、蔡建 宜、方向明 及董事梁朝 晖的配偶李 克文 自愿承诺 担任公司董 事、监事及 高级管理人 员夏信德、 李发军、鲁 宏力、王立 新、许汉良、 蔡建宜、方 向明及董事 梁朝晖的配 偶李克文承 2015年 04 月 24日 长期有效 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 诺：除上述 股份锁定 外，在本人 (或本人的 配偶)担任 公司董事、 监事和高级 管理人员期 间，每年转 让的股份不 超过本人持 有的本公司 股份总数的 25%；在本 公司首次公 开发行股票 上市之日起 六个月内申 报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不得 转让本人持 有的本公司 股份；在首 次公开发行 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不得 转让本人持 有的本公司 股份。 持股 5%以 上的实际控 制人和控股 股东夏信德 及其兄长夏 仁德 自愿承诺 公司实际控 制人和控股 股东夏信德 及其兄长夏 仁德的持股 意向和减持 意向说明如 2015年 04 月 24日 锁定期满后 两年内 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 下：本人持 有股份超过 公司股本总 额的 5%， 本人已作出 关于所持公 司股份流通 限制及自愿 锁定的承 诺，在限售 期内，不出 售本次公开 发行前持有 的公司股 份。本人在 锁定期届满 后两年内减 持所持公司 股票的，将 通过法律法 规允许的交 易方式进行 减持，并通 过公司在减 持前 3个 交易日予以 公告；减持 数量每年不 超过本人持 有公司股票 数量的 25%，减持 价格不低于 发行价（自 公司股票上 市至其减持 期间，公司 如有派息、 送股、资本 公积金转增 股本、配股 等除权除息 事项，减持 底价下限和 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 股份数将相 应进行调 整）。 持股 5%以 上的其他股 东李克文、 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司、 浙江如山成 长创业投资 有限公司和 天津达晨创 世股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）以及天 津达晨盛世 股权投资基 金合伙企业 （有限合 伙） 自愿承诺 持股 5%以 上的其他股 东李克文、 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司、 浙江如山成 长创业投资 有限公司和 天津达晨创 世股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）以及天 津达晨盛世 股权投资基 金合伙企业 （有限合 伙）持股意 向和减持意 向说明如 下： ①直接 或间接持有 的股份公司 股份目前不 存在权属纠 纷、质押、 冻结等依法 不得转让或 其他有争议 的情况。 ② 基于对股份 公司未来发 展前景的信 心，在锁定 期满后在不 违反其在公 司首次公开 发行时所作 出的公开承 诺的情况才 2015年 04 月 24日 锁定期满后 两年内 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 可以转让公 司股票。 ③ 将通过深圳 证券交易所 竞价交易系 统、大宗交 易平台或深 圳证券交易 所允许的其 他转让方式 转让公司股 票。在公司 上市后，首 次减持公司 股票或持有 公司股票比 例在 5%以 上（含 5%） 时，减持时 将提前三个 交易日通知 股份公司并 公告。 ④若 在锁定期满 后两年内减 持所持股 份，转让价 格参考当时 市场价，并 按照法律法 规允许的交 易方式审慎 减持所持有 的股份公司 全部股票。 ⑤若违反上 述减持承诺 的，该次减 持股份所得 收益将归公 司所有。 ⑥ 若未履行上 述承诺（因 相关法律法 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 规、政策变 化、自然灾 害及其他不 可抗力等无 法控制的客 观原因导致 的除外），造 成投资者和 股份公司损 失的，将依 法赔偿损 失。 公司及其控 股股东夏信 德、公司董 事和高级管 理人员夏信 德、鲁宏力、 许汉良、梁 朝晖、李发 军、王立新 自愿承诺 公司及其控 股股东夏信 德、公司董 事和高级管 理人员夏信 德、鲁宏力、 许汉良、梁 朝晖、李发 军、王立新 承诺：公司 股票自挂牌 上市之日起 三年内，出 现连续 20 个交易日公 司股票收盘 价均低于公 司上一个会 计年度末经 审计的每股 净资产（每 股净资产= 合并财务报 表中归属于 母公司普通 股股东权益 合计数 ÷年 末公司股份 总数，下同） 情形时（若 因除权除息 等事项致使 2015年 04 月 24日 上市之日起 三十六个月 截止本公 告出具之 日，上述承 诺人严格 遵守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 上述股票收 盘价与公司 上一会计年 度末经审计 的每股净资 产不具可比 性的，上述 股票收盘价 应做相应调 整）将触发 实施相应的 稳定股价措 施。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 √不适用 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2015年8月31日公司通过增资入股取得对日本耐可赛株式会社的控股权，因而本公司报告期内把股子公司耐可赛株式会社纳 入合并报表范围 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 71 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6年 境内会计师事务所注册会计师姓名 何国铨周济平 是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 珠海市鹏辉电池有 限公司 2015年 05月 18 日 6,500 2015年 07月 06日 2,896.93一般保证一年否是 河南鹏辉能源科技 有限公司 2015年 05月 18 日 15,000 2015年 03月 23日 1,700一般保证六年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 21,500 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 4,596.93 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 21,500 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 4,596.93 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 21,500 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 4,596.93 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 21,500 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 4,596.93 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.55% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人 名称 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 报告 期损 益实 际收 回情 况 中国银于 行股份2016 有限公保本浮2015年 2016年 保本、年 2 司广州否动收益3,200 11月 0302月 03收益浮0 0 25.81月 3 番禺清型 日 日动 实际 河路支收到 行收益 中国银于 行股份2016 有限公保本浮2015年 2016年 保本、年 1 司广州否动收益1,000 12月 0901月 14收益浮0 0 3.25月 14 番禺清型 日 日动 实际 河路支收到 行收益 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年年度报告全文 平安银 行上海 南京西 路支行 否 保本浮 动收益 型 1,800 2015年 12月 01 日 2016年 01月 26 日 保本、 收益浮 动 0 0 4.42 于 2016 年 1 月 26 实际 收到 收益 兴业银 行佛山 顺德支 行 否 保本浮 动收益 型 2,800 2015年 10月 09 日 2016年 01月 07 日 保本、 收益浮 动 0 0 22.78 于 2016 年 1 月 7 实际 收到 收益 于 中国工2016 商银行保本浮2015年 2016年 保本、年 1 驻马店否动收益3,000 12月 0401月 12收益浮0 0 8.92月 12 文明路型 日 日动 实际 支行收到 收益 中国民 生银行 广州分 行营业 部 否 七天存 款 1,000 2015年 12月 10 日 2016年 03月 23 日 固定收 益 0 0 11.21 于 2016（未完）  |