[年报]友阿股份:2015年年度报告
公司名称定3.jpg 2015年 年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主 管人员)龚宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与 分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日公司 总股本566,122,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 41 第九节 公司治理 ............................................................. 48 第十节 财务报告 ............................................................. 53 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店A、B座 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 友谊商城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城 阿波罗商业广场 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场 友阿春天 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司 友阿百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店 长沙奥特莱斯 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司 友谊宾馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊宾馆 友阿春天常德店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店 郴州店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿投资担保有限公司 友阿电器 指 湖南家润多家电超市有限公司 湖南新雅地 指 湖南新雅地服饰贸易有限公司 天津奥特莱斯 指 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 友阿黄金公司 指 湖南友阿黄金珠宝有限公司 友阿彩票公司 指 湖南友阿彩票网络科技有限公司 友阿云商 指 湖南友阿云商网络有限公司 常德友阿 指 湖南常德友谊阿波罗有限公司 友阿国际广场 指 常德友阿国际广场有限公司 融网汇智、玩呗娱乐 指 深圳市融网汇智科技有限公司（2016年更名为深圳市玩呗娱乐科技有限公司） 会计师、会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称 友阿股份 公司的外文名称（如有） Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hn.F&A.Co.,Ltd 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 www.your-mart.cn 电子信箱 your.mart@hnmall.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82280300 0731-82243046 电子信箱 cxw5448@126.com Lemon1973@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 914300007632582966(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司一直致力于百货零售主业。为延展产业链，解决公司供应商融资困难以实现 有） 供销双赢的有效、稳定发展，公司分别于2010年、2012年成立了友阿小额贷款 公司和友阿担保公司，增加了小额贷款业务和担保业务；2012年公司收购友谊宾 馆资产后增加了宾馆服务业务；2014年成立了友阿彩票公司，增加了彩票销售业 务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 陈志、刘媛梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 6,179,618,555.46 5,951,608,987.13 3.83% 5,985,846,624.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 310,183,069.92 352,392,097.64 -11.98% 411,434,858.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 303,378,834.22 348,657,907.15 -12.99% 406,526,678.28 经营活动产生的现金流量净额（元） -907,868,591.38 -225,497,600.45 -302.61% 385,779,994.40 基本每股收益（元/股） 0.5481 0.6265 -12.51% 0.7360 稀释每股收益（元/股） 0.5481 0.6265 -12.51% 0.7360 加权平均净资产收益率 10.01% 12.47% -2.46% 16.81% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 10,526,662,139.36 7,908,581,718.29 33.10% 6,541,539,505.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,232,946,594.09 2,965,761,848.62 9.01% 2,669,722,763.24 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,921,076,958.65 1,284,773,215.51 1,127,349,057.15 1,846,419,324.15 归属于上市公司股东的净利润 148,955,528.28 101,169,520.20 38,046,147.08 22,011,874.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 144,360,299.42 100,490,631.24 35,412,353.47 23,115,550.09 经营活动产生的现金流量净额 -398,001,862.55 -282,232,985.22 -280,004,668.19 52,370,924.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -32,352.69 -117,091.55 -2,770,569.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,687,033.34 587,152.78 3,820,000.00 对外委托贷款取得的损益 12,134,035.24 10,433,138.92 4,149,882.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,072,681.66 -10,876,292.17 -2,674,977.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,734,098.43 3,328,034.69 4,435,753.43 减：所得税影响额 3,521,709.05 838,735.67 1,740,022.45 少数股东权益影响额（税后） -3,875,812.09 -1,217,983.49 311,887.27 合计 6,804,235.70 3,734,190.49 4,908,180.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯（折扣店）、购物中心、专业店、网络购物平台，经营 模式主要有：联销、经销及物业出租。公司2015年主要业绩驱动是百货商场的平稳经营和奥特莱斯销售的增长。 公司拥有中高档百货商场7家，包括：位于长沙市核心商圈的友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、友阿百货、 友阿春天，其中友谊商店AB馆为国家商务部评定的全国首批35家“金鼎级品牌百货店”之一；位于湖南省地州市核心地 段的郴州友谊中皇城、友阿春天常德店。 公司在长沙和天津拥有2家奥特莱斯主题购物公园，其中：长沙友阿奥特莱斯2015年跻身中国奥特莱斯单店业绩十强， 天津奥特莱斯于2015年9月30日试营业。 公司目前已投入运营和在建的大型购物中心有4家，其中：常德友阿国际广场于2016年1月30日试营业，在建的购物 中心为郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心。 公司拥有的专业连锁店包括专营黄金珠宝的国货陈列馆和专营家电的友阿电器超市。 公司从2014年开始搭建网上购物平台，目前已上线的网络购物平台包括“友阿特品汇”、“友阿农博汇”、“友阿果园”、 “友阿海外购”。 2、报告期内公司所属行业的发展状况 2015年，传统百货零售行业的发展仍处于转型的阵痛期。随着移动互联网的迅猛发展、消费习惯的巨大改变，结合实 体渠道、电子商务渠道、移动电子商务渠道的全渠道零售模式是传统零售行业发展的趋势和必然。 3、公司的行业地位 公司为区域性（湖南）百货零售企业，是目前湖南省规模最大的百货零售企业。报告期内，公司顺应行业发展趋势而为， 实施转型升级的O2O全渠道战略，整合商业资源和网络平台，着手建立线上线下融合的O2O全渠道运营平台。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期增加主要系在建的天津友阿奥特莱斯投入试营业，其房屋建筑物从在建工程转为固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 本期大幅增加主要系本期支付的在建投资项目中自营商业部分的工程款大幅增加 预付账款 本期大幅增加主要系本期预付的在建投资项目中拟售商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 存货 本期大幅增加主要系本期支付的在建投资项目中拟售商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 其他非流动资产 本期大幅增加主要系本期预付的在建投资项目中自营商业部分的工程款和支付的燕山街旧城改 造土地一级开发项目拆迁款大幅增加 说明： 在建投资项目是指公司在建的大型购物中心或城市综合体，包括：常德友阿国际广场项目、五一广场地下购物中心项目、 天津友阿奥特莱斯项目、郴州友阿国际广场项目。各项目的具体情况敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“报 告期正在进行的重大非股权投资情况”。 根据企业会计准则的规定，自营部分的工程支出在各阶段分别列示于其他非流动产、在建工程和固定资产，拟售部分的 工程支出在各阶段分别列示于预付账款、存货。因公司上述在建投资项目本期处于建设高峰期，工程支出大幅增加，使得公 司固定资产、在建工程、预付账款、存货、其他非流动资产相应大幅增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在突出的区域行业龙头地位、拥有核心地段商业物业、品牌影响力及多 层次百货业结构、强大的招商能力和稳定的供应渠道、百货行业经验丰富的管理团队五个方面。 （1）突出的区域行业龙头地位 公司地处湖南省长沙市，是长沙及湖南省规模最大的百货零售企业，百货门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者。 突出的区域规模优势，使公司在管理、营销和招商方面具有强劲的竞争力。近几年，公司致力于在湖南省内地州市拓展大型 购物中心，建成运营后，公司的规模优势和行业龙头地位将进一步巩固，竞争力也将进一步提升。 （2）拥有产权的商业地产和优越的门店位置 公司拥有旗下近半数百货商场房地产的产权，基本覆盖了长沙市的核心商圈，周边环集多家五星级酒店、高档写字楼和 事业单位。公司拥有优质百货门店的物业产权降低了公司的运营成本，增强了公司在区域内的竞争力。商圈的不可复制性和 优质商圈的稀缺性对百货业竞争格局产生重大影响。公司利用先发优势，抢占了区域市场核心商圈的优越位置，形成了十分 有利的竞争优势。 （3）品牌影响力及多层次百货业务结构 公司拥有包括 “友谊”、“阿波罗”、 “友阿春天”、“友阿奥特莱斯”、“友阿电器”等多个著名商业品牌，公司 下属百货商场在湖南省运营历史最长超过35年，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉，其中，友谊商店被评为“金 鼎店”百货商场。因此，公司在长沙市内甚至是湖南省具有明显的品牌优势。公司业态涵盖百货店、奥特莱斯、专业店、购 物中心、网络购物，经营定位包括高档精品百货、中高档综合百货、时尚百货、大众百货。公司多层次的百货业务结构以及 多样的百货形式，使公司拥有最广泛的顾客基础，能满足顾客不同的购物体验需求，同时，在拓展新的机会时有更多的选择 和组合空间，从而使公司具有更强的竞争力。 （4）强大的招商能力和稳定的供应渠道 公司在湖南百货零售市场具有规模优势，拥有覆盖消费者群体最广的丰富的百货层次和不同的百货业态，以及拥有广泛 的知名度和市场影响力，已形成了强大的销售网络。公司历来注重信誉，一直与供应商保持良好的沟通与合作，取得了供应 商的高度信任，与多家国际和国内的知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，并与其中大部分结成了长期稳定战略发展 伙伴，各门店商品供应稳定，并能及时抓住商品销售走势进行更新，提高了对消费者的吸引力。 （5）百货行业经验丰富的管理团队 公司的核心管理团队在当地从事百货零售业最长超过30年，具有丰富的百货业管理经验，对当地市场十分了解，由此 保证了公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。公司董事长胡子敬先生集商业管理之大成，独创多种管理方法，赋予 团队勃勃生机，使公司具有较强的应对市场变化的能力，同时高效、到位的管理提高了公司盈利能力和持续发展能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年受宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧以及需求不足等因素影响，传统零售行业依然面临着严峻的考验。面 对更为复杂严竣的市场环境，公司董事会带领公司全体员工，在逆势中寻求突破，积极实施020全渠道战略，不断创新营销 管理，推进线上线下融合、加快主业拓展项目的建设、优化资本结构和夯实基础，推动企业持续健康的发展。 报告期内，公司实现营业收入61.80亿元，同比增长3.83 %；归属于母公司所有者的净利润3.10亿元，同比下降11.98%； 报告期末，公司资产总额105.27亿元，归属于上市公司股东的所有者权益32.33亿元，加权平均净资产收益率10.01%，基 本每股收益0.5481元。 报告期内，公司着力转型升级，积极改革，全力布局“互联网+”战略。一是进一步丰富网上平台内容，上线了 “友 阿农博汇”、“友阿果园”，并着力打造了“友阿海外购”；二是与德国SAP公司正式达成战略合作关系，全面启动全渠道零 售平台的建设，为公司完成线上线下布局打下基础。 报告期内，公司努力推动已有实体项目的建设，力争项目早日投入运营。一是确保“收割期”项目按计划投入运营，其 中：天津奥特莱斯项目于2015年9月30日试营业，常德友阿国际广场项目也于2016年1月30日试营业，成为公司新的收 入增长点；二是重点推进友谊商店改扩建项目土地一级开发的拆迁工作，同时加快五一广场地下购物中心项目的建设；三是 投资参与“邵阳友阿国际商业广场”二期的建设与运营。 报告期内，公司进一步夯实基础。一是迎合消费者需求，创新营销方式，谋求企业的持续发展动力；二是根据行业市场 发展趋势强化管理，进行供应链整合，推进财务集中核算工作；三是稳健经营金融业务，不断完善业务流程，最大限度规避 风险；四是保障融资渠道畅通，优化资本结构，续发短期融资券，注册发行中期票据，并启动了非公开发行A股股票事宜， 以保证企业长远发展的资金需求。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,179,618,555.46 100% 5,951,608,987.13 100% 3.83% 分行业 主营业务收入：零售行业 5,725,039,424.35 92.65% 5,806,854,871.98 97.57% -1.41% 彩票行业 136,676.79 0.00% 74,343.37 0.00% 83.85% 房地产 312,842,785.60 5.06% 0 - - 其他业务收入 141,599,668.72 2.29% 144,679,771.78 2.43% -2.13% 分产品 主营业务收入：百货零售 5,506,947,747.49 89.12% 5,566,096,961.75 93.52% -1.06% 家电零售 218,091,676.86 3.53% 240,757,910.23 4.05% -9.41% 彩票零售 136,676.79 0.00% 74,343.37 0.00% 83.85% 房地产销售 312,842,785.60 5.06% 0 - - 其他业务收入 141,599,668.72 2.29% 144,679,771.78 2.43% -2.13% 分地区 长沙市 5,230,790,565.76 84.65% 5,320,181,363.73 89.39% -1.68% 长沙市以外的其他地区 948,827,989.70 15.35% 631,427,623.40 10.61% 50.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 零售行业 5,725,039,424.35 4,863,057,263.48 15.06% -1.41% -1.86% 0.40% 分产品 百货零售 5,506,947,747.49 4,662,130,860.71 15.34% -1.06% -1.53% 0.40% 分地区 长沙市 5,102,799,287.66 4,329,301,909.28 15.16% -1.35% -1.91% 0.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 零售业 销售量 元 5,725,039,424.35 5,806,854,871.98 -1.41% 房地产 销售量 元 312,842,785.6 0 - 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于2015年四季度开始确认收入，故本年度增加了房地产销 售收入。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售行业 4,863,057,263.48 95.59% 4,955,368,029.78 100.00% -1.86% 彩票行业 - - - - - 房地产 224,433,110.69 4.41% - - - 其他业务成本 - - - - - 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：百货零售 4,662,130,860.71 91.64% 4,734,414,415.69 95.54% -1.53% 家电零售 200,926,402.77 3.95% 220,953,614.09 4.46% -9.06% 彩票销售 - - - - - 房地产销售 224,433,110.69 4.41% - - - 其他业务成本 - - - - - 说明： 报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于2015年四季度开始确认收入和结转成本，故本年度增加 了房地产销售成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，合并范围较上年新增香港友阿黄金珠宝有限公司和友阿云商（香港）有限公司。详见本报告第五节“重要事 项”中的“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于2015年四季度开始确认收入，故本年度增加了房地产销售收 入。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售业以个体消费为主，因此，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业 额占营业收入的比重超过30%的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 520,926,185.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 173,090,370.78 3.56% 2 供应商二 94,755,668.84 1.95% 3 供应商三 84,408,944.75 1.84% 4 供应商四 85,199,443.06 1.75% 5 供应商五 78,471,758.28 1.61% 合计 —— 520,926,185.71 10.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 300,300,490.28 257,474,515.29 16.63% 管理费用 321,139,275.02 306,207,743.68 4.88% 财务费用 34,275,420.80 -5,880,757.07 682.84% 主要系本期银行借款增加和发行中期票 据,利息支出同比增幅较大,利息收入下 降 期间费用 655,715,186.10 557,801,501.90 17.55% 所得税费用 117,587,268.98 136,616,751.17 -13.93% 营业总收入 6,237,841,449.10 6,044,989,943.18 3.19% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 7,102,358,176.51 7,065,456,941.83 0.52% 经营活动现金流出小计 8,010,226,767.89 7,290,954,542.28 9.87% 经营活动产生的现金流量净额 -907,868,591.38 -225,497,600.45 -302.61% 投资活动现金流入小计 281,830,704.14 221,887,219.35 27.02% 投资活动现金流出小计 1,729,639,781.08 1,760,349,795.00 -1.74% 投资活动产生的现金流量净额 -1,447,809,076.94 -1,538,462,575.65 5.89% 筹资活动现金流入小计 5,123,920,330.00 2,056,720,710.00 149.13% 筹资活动现金流出小计 2,853,540,846.61 1,116,167,351.60 155.66% 筹资活动产生的现金流量净额 2,270,379,483.39 940,553,358.40 141.39% 现金及现金等价物净增加额 -85,304,901.12 -823,406,817.70 89.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少68,237.10万元，较去年同期下降302.61%，主要系公司控股子公司天津奥 特莱斯、郴州友阿和常德友阿因项目推进支付的计入存货（开发成本）和预付账款的拟售物业工程支出大幅增加所致 。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132,982.61万元，较去年同期增长141.39%，主要系公司为投资项目建设 筹资，本期新增银行借款、融资租赁借款和发行7亿元中期票据所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加73,810.19万元，较去年同期增长89.64%，主要系公司筹集资金本期新增银 行借款、融资租赁借款和发行7亿元中期票据所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在的差异主要为：1、本期公司各投资项目均进入建设高峰期， 计入存货（开发成本）和预付账款的拟售物业工程支出大幅增加；2、天津奥特莱斯预收售房款本期确认收入使得经营性应 付款项本期减少较大；3、本年度列支的固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本的增加。详见本报告第十节中“合并财务 报表项目附注”之“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持 续性 投资收益 48,662,936.76 11.63% 长沙银行和资兴浦发村镇银行现金分 红、理财产品收益及委托贷款收益 公允价值变动损益 780,600.50 0.19% 以公允价值计量的且其变动计入当期 损益的金融负债 资产减值 22,442,479.70 5.36% 计提坏账准备、贷款损失准备和可供出 售金融资产的减值损失 营业外收入 3,190,451.40 0.76% 政府补助及其他 营业外支出 14,608,452.41 3.49% 对外捐赠及赔款 利息收入 46,745,268.64 11.17% 小额贷款公司的贷款利息收入收入 已赚保费 11,477,625.00 2.74% 担保公司的保费收入 利息支出 5,808,930.56 1.39% 小额贷款公司利息支出 提取保险合同准备金净额 13,700,000.00 3.27% 担保公司计提的准备 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,117,581,608.35 10.62% 1,200,052,870.30 15.17% -4.55% 应收账款 6,118,815.16 0.06% 3,522,263.49 0.04% 0.02% 预付账款 265,121,734.34 2.52% 72,439,976.77 0.92% 1.60% 主要系本期预付的在建投资项目中拟售 商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 其他应收款 231,306,850.87 2.20% 65,661,980.00 0.83% 1.37% 友阿投资担保公司应收代偿款增加 存货 2,281,075,836.10 21.67% 1,589,507,801.89 20.10% 1.57% 主要系本期支付的在建投资项目中拟售 商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 固定资产 1,270,985,152.64 12.07% 1,055,213,442.04 13.34% -1.27% 本期增加主要系在建的天津友阿奥特莱 斯投入试营业，其房屋建筑物从在建工 程转为固定资产 在建工程 891,464,418.49 8.47% 401,868,272.93 5.08% 3.39% 主要系本期支付的在建投资项目中自营 商业部分的工程款大幅增加 其他非流动资产 2,125,146,884.59 20.19% 1,105,013,570.80 13.97% 6.22% 主要系本期预付的在建投资项目中自营 商业部分的工程款和支付的友谊商店改 扩建项目用地一级开发（燕山街棚改） 拆迁款大幅增加 短期借款 1,010,000,000.00 9.59% 260,000,000.00 3.29% 6.30% 本期银行借款增加 长期借款 1,078,700,000.00 10.25% 164,000,000.00 2.07% 8.18% 本期银行借款增加 预收款项 983,741,185.98 9.35% 1,217,294,633.58 15.39% -6.04% 主要系天津奥特莱斯预收售房款本期确 认收入 应付债券 698,363,290.91 6.63% 0 0.00% 6.63% 主要系本期发行7亿元中期票据 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 金融负债 23,835,000.00 780,600.50 68,876,700.00 63,533,200.00 29,178,500.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 湖南邵 阳友谊 阿波罗 有限公 司 商品流 通及商 业地产 经营 增资 28,662 51.00% 自有 资金 王晓 军、谢 小军、 诸葛启 立 长期 股权 详见说明 不适 用 不适用 否 2015年 12月10 日 巨潮资讯网的 《关于投资“邵 阳友阿国际商业 广场”项目的公 告》（公告编号： 2015-088） 说明： 2015年12月09日召开的第四届董事会第七次临时会议及2015年12月25日召开的2015年第五次临时股东大会审议 通过了《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案》，同意以现金出资28,662万元对邵阳市瑞阳商业经营管理有限公 司进行增资，占其增资后注册资本51%，与其原股东共同建设和经营“邵阳国际商业广场”二期（暂定名为“邵阳友阿国 际商业广场”项目），同时解除与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司的物业购买合同。 2016年1月，公司解除了与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司的物业购买合同、完成了对邵阳市瑞阳商业经营管理有限 公司的增资，邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司也已完成了股权变更、公司名称变更、法人代表变更等工商变更手续，并取 得了工商行政管理部门2016年1月27重新颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2016年1月29日刊载于巨潮资讯网的 《关于对外投资事项进展情况的公告》（编号：2016-006）。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来 源 项目 进度 预计 收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 郴州城市 综合体项 目 自建 是 零售业及 房地产 59,076.89 102,984.09 自有 资金 详见 说明 不适用 2011年 11月29 日 巨潮资讯网的《对 外投资公告》（公告 编号：2011-059） 天津"奥 特莱斯" 项目 自建 是 零售业及 房地产 47,536.34 152,603.56 自有资 金 详见 说明 不适用 2010年 04月23 日 巨潮资讯网的《关 于投资天津滨海新 区"奥特莱斯"项目 的公告》（公告编 号：2010-019） "常德友 阿国际广 场"项目 自建 是 零售业及 商业地产 63,389.91 121,086.39 自有 资金 详见 说明 不适用 2014年 07月25 日 巨潮资讯网的《关 于签署项目合作协 议的公告》（公告编 号：2014-045） 燕山街旧 城改造土 地一级开 发项目 自建 是 零售业及 房地产 62,558.20 98,838.20 自有 资金 详见 说明 不适用 2014年 01月24 日 巨潮资讯网的《关 于参与燕山街旧城 改造项目土地一级 开发的公告》（公告 编号：2014-005） 五一广场 地下购物 中心 自建 是 零售业 43,402.66 68,426.84 自有 资金 详见 说明 不适用 2013年 05月16 日 巨潮资讯网的《对 外投资公告》（公告 编号：2013-024） 合计 -- -- -- 275,964.00 543,939.08 -- -- -- -- -- 项目情况说明： 1、郴州城市综合体项目 经公司第三届董事会第十六次会议以及公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资“郴州友阿购物中心” 城市综合体项目的议案》，同意公司投资设立合资公司，共同开发建设和经营“郴州友阿购物中心”城市综合体，具体内容 可查阅公司2011年11月29日刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》（编号：2011-059）。在项目实施过程中，由于对设计 方案进行了较大的变更，复杂的地块地质状况加大了地质勘探、桩基建设工程的施工难度，同时由于预估差异、要素价格上 涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，经公司第四届董事会第四次临次会议审议通过，将项目的投资概算调整 为14.41亿元，具体内容可查阅公司2015年04月08日刊载于巨潮资讯网的《关于调整“郴州友阿国际广场”项目投资概 算的公告》（编号：2015-016）。至本报告日，项目商住楼部分已开始对外销售，项目购物中心和商业街已进入招商阶段，预 计2016年上半年试营业； 2、天津奥特莱斯项目 公司第三届董事会第一次会议以及2010年第一次临时股东大会审议通过，公司向天津滨海奥特莱斯投资有限责任公司 增资5,205万元，变更公司名称及增加营业范围，与其原股东共同合作开发天津滨海新区“奥特莱斯”项目（以下或简称“项 目”）。 项目为总建筑面积为29.33万平方米的城市综合体，其中：公寓住宅面积7.7万平方米，公寓地下车库面积2.31万 平方米；商业部分地上建筑面积13.42万平方米，地下车库面积5.9万平方米。至本报告日，公寓住宅已全部完工在售，“天 津友阿奥特莱斯购物公园”已于2015年9月30日试营业。 3、常德友阿国际广场项目 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司与拥有位于常德市繁华商圈土地的湖南金钻置业投资有限责任公司签 署了《项目合作协议》，合作开发建设和经营“常德水榭花城友阿商业广场”（现已更名为“常德友阿国际广场”）项目。至 本报告日,常德友阿国际广场已于2016年1月30日试营业。 4、燕山街旧城改造土地一级开发项目 报告期内，经2014年1月23日召开的第四届董事会第九次会议和2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大 会审议通过，公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》，投资参与燕山街旧城改造 项目土地一级开发，并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍，用于扩建友谊商店AB座，将其打造成一个以高端 百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。本报告期，公司按协议向长沙城东棚户区改造投资有限公司支付拆迁款 62,558.20万元。至本报告日，项目仍处于房屋征收阶段，征收进度约80%。 5、五一广场地下购物中心项目 经公司召开的第四届董事会第二次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过，公司于2013年5月14日竞得“五 一广场绿化用地地下空间开发工程项目”，用于开设“五一广场地下购物中心”。 2013年11月6日，项目公司与长沙市轨 道交通一号线建设发展有限公司签署了《五一广场绿化用地地下空间开发工程建设项目合作合同》，项目于2014年7月开始 动工。至本报告日，项目处于主体建设阶段，力争2016年12月完工，2017年上半年试营业。 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南家润多家电超 市有限公司 子公 司 商品流通 家用电器商品零 售及配套服务等 1,000 13,172.45 2,208.83 22,061.27 125.17 91.86 湖南新雅地服饰贸 易有限公司 子公 司 商品流通 服装饰品等的零 售及配套服务等 2,000 211.50 -609.60 412.88 -658.56 -659.50 长沙市芙蓉区友阿 小额贷款有限公司 子公 司 金融业 发放小额贷款及 提供财务咨询 20,000 43,611.21 29,686.86 4,674.53 2,534.59 1,914.30 天津友阿奥特莱斯 商业投资有限公司 子公 司 商品流通 及商业地 产经营 建设和运营“天津 友阿奥特莱斯”项 目 10,205 158,182.04 6,634.40 32,192.85 -113.03 -1,003.33 湖南友阿投资担保 有限公司 子公 司 金融业 在湖南省范围内 办理贷款担保等 担保业务 20,000 34,463.51 29,053.28 3,827.61 1,801.14 1,366.19 郴州友谊阿波罗商 业投资股份有限公 司 子公 司 商品流通 及商业地 产经营 建设和运营“郴州 友阿国际广场”项 目 50,000 109,610.08 47,850.29 0.00 -1,165.81 -1,165.81 长沙友阿五一广场 商业有限公司 子公 司 商品流通 商品零售及配套 服务等 20,000 68,520.35 19,939.98 0.00 -13.33 -13.33 湖南友阿彩票网络 科技有限公司 子公 司 商品服务 彩票代理销售、营 销推广等 5,000 359.39 355.29 13.67 -82.86 -82.99 湖南友阿黄金珠宝 有限公司 子公 司 商品流通 黄金珠宝首饰的 销售配套服务等 10,000 15,061.18 6,129.79 38,169.69 -2,655.83 -2,655.70 湖南友阿云商网络 有限公司 子公 司 电子商务 公共消费服务平 台建设、网上商品 销售等 10,000 8,556.96 7,756.58 406.92 -2,053.75 -1,925.68 湖南常德友谊阿波 罗有限公司 子公 司 商品流通 及商业地 产经营 建设和运营“常德 友阿国际广场”项 目 50,000 133,649.22 49,696.66 0.00 -272.60 -273.10 深圳市玩呗娱乐科 技有限公司 参股 公司 互联网科 技 游戏软件开发、运 营等 2,222.22 1,688.70 1,603.75 1,749.89 -428.88 -426.45 湖南家润多超市有 限公司 参股 公司 商品流通 商品零售及配套 服务等 3,000 90,606.76 4,051.02 186,004.22 1,813.77 1,800.02 长沙银行股份有限 公司 参股 公司 金融业 吸收公众存款；发 放短期、中期和长 期贷款等业务。 307,939.84 27,990,785.91 1,778,864.91 814,760.95 378,764.16 300,781.71 资兴浦发村镇银行 股份有限公司 参股 公司 金融业 吸收公众存款；发 放短期、中期和长 期贷款等业务。 15,000 207,111.73 22,631.89 5,190.91 -148.13 824.34 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、湖南新雅地服饰贸易有限公司以代理国内品牌男装为主，近几年受电商的冲击和品牌商建立直营渠道的影响，新雅 地公司代理的 “金利来” 等品牌服饰陆续结束代理业务，导致报告期销售额同比大幅下降，经营持续亏损。 2、报告期内，受黄金消费需求下降和金价持续低迷的影响，以经营黄金珠宝为主的全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限 公司在2015年仍出现培育期亏损。 3、报告期内，受当前经济及金融形势影响，公司控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司和湖南友阿投资担保 有限公司本期营业收入和利润同比下降。 4、报告期内，子公司湖南友阿云商网络有限公司、湖南友阿彩票网络科技有限公司，目前正处于平台建设和推广期间， 经营规模较小，报告期无盈利。 5、报告期内，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司、长沙友阿五一广场商业有限公司、湖南常德友谊阿波罗有限公 司因项目处于建设期，无营业收入。 6、报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅四季度开始确认收入，奥特莱斯购物公园也于2015年9 月30日开始试营业。 7、报告期内，由于手游行业整体环境增长放缓，行业集中度进一步提升，融网汇智所研发的产品类型竞争激烈，在新 产品的推广和运营方面均未能达到预期，融网汇智2015年未成业绩承诺。详见本报告第五节中“承诺事项履行情况”。融网 汇智于2016年3月7日更名为深圳市玩呗娱乐科技有限公司。 8、湖南家润多超市有限公司、长沙银行股份有限公司、深圳市玩呗娱乐科技有限公司、资兴浦发村镇银行股份有限公 司报告期数据未经审计。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 传统零售业在过去几年持续低增速，主要受宏观经济增长乏力、电商分流、高端消费下行、刚性成本上升等因素的影响。 展望2016年，随着国家各项“调结构、稳增长”措施的出台，市场线上线下份额趋于均衡，上述因素的影响也在不断减弱。 而城市核心商圈的集客优势仍然明显，传统零售业也在不断提升客群定位、品牌和业态组合、购物体验等精细化运营。同时， 供给侧改革也将推动实体零售业继续向商业本质转型，加强商品创新、业态创新、供应链优化、大数据应用。因此，拥有丰 富线下资源和优质客户的传统零售业通过创新和变革，将迎来新的发展机遇。 从区域来看，作为公司业务主导区域的湖南省近年来经济稳中有进，稳中趋优。2015年，湖南省GDP将近3万亿元，同 比增长8.6%；社会消费品零售总额1.2万亿，同比增长12.1%。投资、消费、财政收入等主要经济指标大多数处于“全国偏上”， 且“一带一路”、长江经济带发展战略让湖南省经济有持续发展的动力。省会长沙主要经济指标位居全国省会城市前列，按照 长沙市十三五规划设计，其在新的五年计划期间要成为500万人口以上的特大型城市，将有进一步做大市场容量、推动消费 升级和需求扩张的发展空间；其他市州的经济发展也很迅速，而且随着城镇化改革带来的转移人口红利，市场容量也将不断 扩大。这些都为公司主业在湖南的扩张带来了广阔的空间。 2、公司发展战略及发展规划 总体发展战略：以百货零售业务为核心，按照连锁经营，区域做强的总体战略以及多品牌特色高端百货发展思路，坚持 立足长沙，拓展湖南，面向全国的布局方针，重点发展高端连锁百货，创新性地开发主题购物广场、品牌代理，丰富百货形 式，成为湖南百货零售服务业的市场引领者，将公司发展成为一家规模优势明显、管理科学、主业鲜明、业绩突出的国内一 流的百货零售企业。 未来5年，公司将顺应行业的发展趋势，以改革创新为引领，坚持百货零售主业，重点发展购物中心和线上平台，实施 线上线下融合的全渠道零售战略，努力实现企业向需求端驱动型全渠道零售商转型，稳固企业区域龙头地位。 3、2016年经营计划 2016年公司经营目标：力争实现营业总收入达到74.85亿元（经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。） 为确保全面完成2016年经营目标，公司董事会将围绕发展战略及发展规划，做好做实重点项目建设，全面推进全渠道项 目实施，重点抓好以下几项工作： （1）深化转型，创新改革。一是重点推进全渠道零售模式的变革，尽快完成全渠道系统研发和上线工作；二是进一步 完善适应全渠道模式的供应链，逐步整合不同品牌商的运营资源，实现商品数字化；三是进一步完善网上消费体验，增加商 品品类和数量，并扩大海外购线下体验店的规模，持续为线上平台引入更多用户。 （2）加快建设，完成布局。公司将加快郴州友阿国际广场项目、长沙五一广场地下购物中心项目、邵阳友阿国际商业 广场等投资项目的建设进度，确保工程高质高效完成，提高区域的市场占有率；抓好各个新门店的试营运工作，继续做好人 员培训，完善营运流程，使项目经营工作尽快走上常规轨道，为公司开辟新的利润增长点。 （3）夯实基础，加强管理。一是进一步通过坚持正品、诚信经营来为公司品牌赢得更好的口碑，并通过充分利用各类 媒体宣传公司品牌，扩大在公众中的知名度；二是在打造全渠道零售模式的同时加强管理调整经营，对实体店重新定位，把 握好“功能、体验、服务”三个要素，实现差异化经营；三是重视会员管理，整合线上线下会员资源，增强会员对商品、服务 的满意度，稳定会员群体。 4、年度重大投资计划和融资计划 2016年，公司的重大投资计划为：1、对全渠道项目的投入； 2、对在建投资项目和自建总部综合办公楼的建设投入；3、 对燕山街棚户区改造（友谊商店AB馆改扩建项目）拆迁的投入；4、继续探索在湖南省内经济总量排名靠前市州的布局。 2016年，公司在完成非公开发行股票事项的同时在充分考虑资金成本、资本结构的前提下，继续通过向金融机构贷款、 发行短期融资券、发行中期票据等方式融资，以保证公司发展的资金需求。 5、可能面临的风险和应对措施 （1）宏观经济和市场竞争风险 国内经济进入低增速的新常态后，消费市场的低迷态势短期内难以得到明显改观，实体零售除应对同行业竞争外，还要 面对商业地产、电商等新兴业态的崛起和多位竞争的冲击，如果竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的 风险。 （2）转型与变革面临的管理风险 公司力图通过转型和变革应对行业竞争，但行业转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了 更高的要求，如果公司不能有效升级配套管理制度，引进和培养专业的电商人才，将可能影响到公司全渠道平台项目的建设 和运营效果，存在对公司未来业绩增长促进作用不明显的风险。 （3）财务风险 公司目前的主业拓展以实体项目为主，投资额较大，项目建设周期较长，这对公司的融资能力及内部资金运用管理提出 了较高的要求，公司可能面临一定的财务风险。 （4）新店培育期的经营风险 随着公司主业拓展项目陆续投入运营，固定资产折旧和营运费用将大幅增加，若新门店出现业务发展缓慢，则有可能影 响到公司整体经营业绩增速。 针对上述可能面临的风险，公司将通过以下措施实施来应对：一、积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式；二、 大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才，逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力；三、强化优势区 域的竞争力，加快新区域拓展规模，全力缩短培育期；四、通过债务融资与权益融资的合理搭配，对资金统筹管控，解决主 业所需资金，降低财务风险和财务成本。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年02月05日 实地调研 机构 详见互动易友阿股份专网“投资者关系”的“友阿股份：2015 年2月5日投资者关系活动记录表”（网站地址 ： http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html） 2015年07月16日 实地调研 机构 详见互动易友阿股份专网“投资者关系”的“友阿股份：2015 年7月16日投资者关系活动记录表”（网站地址 ： http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html） 2015年09月16日 实地调研 机构 详见互动易友阿股份专网“投资者关系”的“友阿股份：2015 年9月16日投资者关系活动记录表”（网站地址 ： http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大 会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行 均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的 职责明确，能发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， 充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在年报、半年报中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2013年度分配方案 以2013年12月31日公司总股本561,578,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，本次利润 分配56,157,860.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2013年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。该分配方案 已经2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过。因2014年1月1日至权益分派实施期间，公司股权激励对象第 二期行权共60,000股，所以公司2013年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本561,638,600 股为基数，向全体股东每 10股派 0.999893 元人民币现金。该分配方案于2014年5月8日实施完毕。 2、公司2014年度分配方案 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计分 配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。2015 年6月16日(权益分派股权登记日), 公司总股本为566,122,600股，根据公司2014 年年度利润分配方案，2014年公司年度权 益分派方案为：以公司现有总股本566,122,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不进行资本公积金转 增股本，不送红股。本次利润分配56,612,260.00元，剩余未分配利润转入下一年度。该分配方案于2015年6月17日实施 完毕。 3、公司2015年度分配预案 以2015年12月31日公司总股本566,122,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，本次利润分配 56,612,260.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。（未完）  |