[年报]双林股份:2015年年度报告
宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告 2016-021 2016年 04月 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人葛伟军及会计机构负责人 (会计主 管人员)欧志松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 395,775,246.00为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 11 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 25 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 40 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 48 第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................ 55 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 60 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 161 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本公司、公司、股份公司、双林股份指宁波双林汽车部件股份有限公司 公司董事会、监事会、股东大会指宁波双林汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 控股股东指双林集团股份有限公司 实际控制人指指邬建斌家庭成员，包括邬建斌、邬维静、邬晓静 公司章程指宁波双林汽车部件股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 上年同期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 近三年、最近三年指 2013年度、2014年度、2015年度 保荐机构、主承销商、西南证券指西南证券股份有限公司 审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 双林模具指宁波双林模具有限公司 鑫城汽配指宁海鑫城汽车配件有限公司 重庆旺林指重庆旺林汽车配件有限公司 天津双林指天津双林汽车部件有限公司 苏州双林指苏州双林汽车配件有限公司 上海崇林指上海崇林汽车电子有限公司 青岛双林指青岛双林汽车部件有限公司 杭州湾双林指宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 柳州科技指柳州双林汽车部件科技有限公司 柳州制造指柳州双林汽车部件制造有限公司 上海裕林指上海裕林投资有限公司 双林电器指宁波双林汽车电器有限公司 荆州分公司指宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司 柳州分公司指宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 武汉分公司指宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司 上海分公司指宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司 沈阳分公司指宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司 青岛昊晟指青岛昊晟电子科技有限公司 香港双林指双林股份（香港）有限公司 湖北新火炬指湖北新火炬科技有限公司 芜湖双林指芜湖双林汽车部件有限公司 天津双林科技指天津双林汽车部件科技有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称双林股份股票代码 300100 公司的中文名称宁波双林汽车部件股份有限公司 公司的中文简称双林股份 公司的外文名称（如有） Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shuanglin Auto Parts 公司的法定代表人邬建斌 注册地址浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 注册地址的邮政编码 315613 办公地址浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 办公地址的邮政编码 315613 公司国际互联网网址 www.shuanglin.com 电子信箱 qcbjzqb@shuanglin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名叶醒邬瑞珏 联系地址浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 电话 0574-83518938 0574-83518938 传真 0574-83518939 0574-83518939 电子信箱 xye@shuanglin.com rjwu@shuanglin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州庆春东路 1－1号西子联合大厦 19－20层 签字会计师姓名郭宪明、司维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 南京证券股份有限公司江苏省南京市玄武区大钟亭 8号吴雪明、李尔山 2014年 12月 10日-2015年 12月 31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,472,233,670.51 1,497,240,270.12 65.12% 1,205,672,152.87 归属于上市公司股东的净利润（元） 243,347,385.99 132,957,341.69 83.03% 102,641,046.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 236,348,975.99 134,874,659.66 75.24% 103,121,167.29 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 361,342,469.52 88,286,475.24 309.28% 112,256,418.18 基本每股收益（元/股） 0.62 0.47 31.91% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.46 34.78% 0.37 加权平均净资产收益率 12.17% 12.37% -0.20% 10.64% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 4,066,095,376.36 3,642,117,866.84 11.64% 1,843,288,317.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,116,618,099.06 1,892,610,746.23 11.84% 986,569,823.63 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 584,329,200.98 635,715,575.83 529,271,603.76 722,917,289.94 归属于上市公司股东的净利润 55,294,038.19 64,179,141.46 56,540,005.20 67,334,201.14 归属于上市公司股东的扣除非经 54,552,381.16 59,760,929.31 51,593,299.23 70,442,366.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 63,786,859.63 66,429,569.89 52,926,598.75 178,199,441.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -6,303,669.91 146,281.33 -154,211.54 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,814,937.37 4,866,366.26 2,147,345.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,475.75 -976,299.56 -2,199,989.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,488,629.50 -6,013,384.50 减：所得税影响额 1,394,704.29 -157,067.43 86,970.82 少数股东权益影响额（税后） 64,999.42 97,348.93 186,293.55 合计 6,998,410.00 -1,917,317.97 -480,120.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的国家级高新技术企业。主要产品包括汽车内外饰系统零部件、精密 注塑零部件、座椅系统零部件、轮毂轴承、电机及其控制器。公司分别在上海、宁海、苏州、重庆、柳州、青岛、天津、荆 州、武汉、宁波（杭州湾）等地设有全资、控股子公司17家，分公司5家，另有参股公司1家。通过与OEM厂商就近配套， 提高快速反应能力，有效满足了客户需求。公司于 2014年末收购的新火炬公司在整个国内汽车市场增速放缓的情况下，依靠 附加值更高的新一代轮毂产品的推出和配套车型如宝骏730、560等市场优良表现，以及整体管理水平的进一步提升，为公司 当年整体效益提升做出较大贡献。公司于 2015年底成功收购山东德洋电子科技有限公司，产品包括新能源汽车电机、电机控 制器、电池控制器、整车控制器等产品，该公司2015年全年配套新能源汽车知豆3万余台。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产 期末同比增加 37.57%,主要系杭州湾汽车座椅和内外饰基地及青岛汽车仪表板项目基建工 程完工转固所致。 在建工程期末同比减少 53.22%,主要系基建工程完工及安装设备验收合格正常投入使用转固所致。 长期摊销费用期末同比增加 81.96%主要系老厂房装修费用转长摊及新项目产品模具增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术 企业，具有较强的市场竞争优势。 1、成熟的汽车模具设计和制造能力 汽车模具是汽车制造业重要的工艺基础。公司下属子公司双林模具是国家级高新技术企业、中国模具工业协会副理事 长单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业，在汽车注塑模具行业享有较高的知名度，模具设计开发 能力强。 2、先进的轮毂轴承研发和制造能力 公司全资子公司湖北新火炬，主要生产汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，拥有湖北省精密轿车轮毂轴承单元工程技术研 究中心、湖北省博士后产业基地、博士后科研工作站、国家企业技术中心。拥有40余项国家专利、参与起草轴承国家标准4 项，参与修订轴承国家标准2项。 3、较强的汽车电子研发和自主创新能力 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 公司拥有国家级CNAS认可资格实验室、省级高新技术企业研发中心和浙江省博士后科研工作站， 2015年成功实现了微 电机、座椅及车窗控制器产业化。 4、DSI自动变箱技术与市场协同效应明显 2015年控股股东双林集团收购DSI变速箱公司，该公司成立于 1928年，拥有成熟的变速器总体解决技术，集研发、制造、 销售和服务于一体，并且具有优质的客户资源。该项目产业层次较高，市场影响力大，目前由上市公司双林股份代为管理， 并择机以合适的方式（包括但不限于股权收购、资产收购）进行产业整合。 5、抢先获取新能源汽车核心零部件资源 2015年底公司启动收购德洋电子，截止目前已经完成交割，收购德洋电子使得双林股份获取新能源汽车核心零部件资 源，丰富其在新能源产业链上的布局，契合国家重点发展新能源汽车的政策导向。 6、完善的产业链条和基地布局降低了公司成本、增强了业务拓展能力 公司已经建立了合理的战略布局，在原来宁波宁海、荆州、武汉、柳州、重庆、苏州、上海、天津、青岛生产基地基 础上，2014至2015年间新增了襄阳、湘潭、沈阳基地，使得公司更好服务整车厂客户，提高了快速反应能力，有效适应客户 需求。 7、稳定的优质客户资源 公司已拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括法雷奥、博泽、博世、佛吉亚、联合电子、贝洱等全球知名零部件一级 配套供应商和通用五菱、重庆长安、长安福特、吉利、众泰、北汽等国内主流自主整车厂。同时随着外延式发展，公司客户 及产品协同效应明显。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业， 具有较强的市场竞争优势。 2015年是十二五规划收官之年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业整体运行平稳。 2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和 2459.76万辆，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态 势，但产销增速比上年分别下降 4和2.2个百分点。其中新能源汽车的高速增长成为 2015汽车产销的一大亮点，同比分别增长 3.3倍和3.4倍。在此市场背景下，双林股份突破桎梏，跨越发展，全年实现营业总收入 24.72亿元，同比增长 65.12%；营业利 润2.74亿，同比增长 87.48%，其中归属于母公司所有者的净利润 2.43亿元，同比增长 83.03%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,472,233,670.51 100% 1,497,240,270.12 100% 65.12% 分行业 工业 2,472,233,670.51 100.00% 1,497,240,270.12 100.00% 65.12% 分产品 汽车配件销售 2,422,016,918.80 97.97% 1,437,901,684.33 96.04% 68.44% 模具销售 40,076,801.03 1.62% 55,493,991.61 3.71% -27.78% 加工费 10,139,950.68 0.41% 3,844,594.18 0.26% 163.75% 分地区 国内 1,952,473,787.14 78.98% 1,336,508,583.48 89.26% 46.09% 国外 519,759,883.37 21.02% 160,731,686.64 10.74% 223.37% 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 工业 2,472,233,670.51 1,807,765,847.48 26.88% 65.12% 65.37% -0.11% 分产品 汽车配件销售 2,422,016,918.80 1,791,083,585.71 26.05% 68.44% 69.37% -0.41% 分地区 国内 1,952,473,787.14 1,493,394,804.32 23.51% 46.09% 51.00% -2.49% 国外 519,759,883.37 314,371,043.16 39.52% 223.37% 201.79% 4.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量件/套/副 310,515,000 265,765,512 16.84% 工业生产量件/套/副 298,613,809 263,238,506 13.44% 库存量件/套/副 43,899,416 34,473,803 27.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 工业原材料 1,370,621,719.00 84.52% 889,073,130.95 84.95% -0.43% 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本期新设子公司芜湖双林汽车部件有限公司和天津双林汽车部件科技有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳 分公司。 ①芜湖双林汽车部件有限公司由宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本 5,000.00万元。于2015年9月9日取 得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为340207000019164的企业法人营业执照。 ②天津双林汽车部件科技有限公司由上海裕林投资有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本 5,000.00万元。于 2014年7月2日取得天津市工商行政管理局宁河分局核发的120221000070113号企业法人营业执照。 ③宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司于 2015年12月28日取得沈阳市大东区工商行政管理局核发的统一社会信 用代码为91210104MA0P497L25的企业法人营业执照。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 917,042,748.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.33% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 466,305,519.74 20.51% 2 客户 2 150,446,426.81 6.62% 3 客户 3 121,972,754.75 5.36% 4 客户 4 101,321,587.91 4.46% 5 客户 5 76,996,459.05 3.39% 合计 --917,042,748.26 40.33% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 569,938,409.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.04% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 313,213,050.21 22.55% 2 供应商 2 81,004,480.09 5.83% 3 供应商 3 76,554,806.11 5.51% 4 供应商 4 60,657,412.13 4.37% 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 5 供应商 5 38,508,661.11 2.77% 合计 --569,938,409.65 41.04% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 108,136,569.90 47,400,673.53 128.13% 本期销售的增长带来的运输费、出口 费用等增加 销售费用 217,907,626.36 171,245,002.76 27.25% 本期新火炬的并入及公司研发费用 投入加大导致费用增加 管理费用 38,581,980.59 29,303,811.57 31.66% 本期借款增加，导致相应财务费用增 加 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 （1）座椅位置记忆模块：该产品已经完成了产品设计、试验验证、工艺开发和生产线建设等工作。产品功能全部满足 客户定义和需求，性能指标达到国内领先水平。该产品已经于 2015年11月份开始批量生产和供货，配套国内某主机厂的中级 轿车上，在不到 3个月的时间已经为公司创造了数十万的产品。在 2016年度，该项目将为公司再创佳绩。该产品实现了公司 自主研发的汽车电子产品的突破，为公司业务发展开辟了新的领域。 （2）新款座椅调角电机：在 2015年度，该项目完成了全部的研发目标。相比公司老款调角电机，体积和重量均减少约 30%，性能指标达到国内先进水平，产品成本进一步得到降低，市场竞争力得到很大提升，丰富了公司座椅电机产品系列。 在2015年底已经与国内某一客户达成了意向性合作，提供了产品样件和实验报告，预计在 2016年为公司实现新的产品销售收 入。 （3）带遥控钥匙车窗防夹控制模块：该产品在 2015年度技术方案进一步完善后，电流纹波计数的精度更高，质量更可 靠，可以实现车窗升降的无线控制、自动调节和防夹手功能。该项目已经完成产品的全部设计和样品开发等工作。同时，在 国内进行了产品推广和介绍，有部分客户对其兴趣较大。 2016年，公司将继续深入展开市场开发工作，作为公司重点产品进 行推广。 （4）第二代中置 HDM：该产品在 2015年度已经完成了产品的全部设计和开发工作。产品性能指标均达到国际先进水平。 该产品已经在国内某客户端实现了批量生产和供货，年产值达千万以上。 2016年，公司将把该产品重点推向国外某著名汽车 座椅厂商，进一步建立公司在该行业的领先地位。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 241 177 156 研发人员数量占比 5.33% 4.94% 4.35% 研发投入金额（元） 72,270,802.17 54,611,364.13 51,428,839.91 研发投入占营业收入比例 2.92% 3.65% 4.27% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 2,372,175,588.75 1,291,952,247.77 83.61% 经营活动现金流出小计 2,010,833,119.23 1,203,665,772.53 67.06% 经营活动产生的现金流量净 361,342,469.52 88,286,475.24 309.28% 额 投资活动现金流入小计 22,966,629.81 13,832,090.81 66.04% 投资活动现金流出小计 395,803,209.93 584,086,371.03 -32.24% 投资活动产生的现金流量净 -372,836,580.12 -570,254,280.22 -34.62% 额 筹资活动现金流入小计 973,897,700.00 1,152,720,335.52 -15.51% 筹资活动现金流出小计 984,417,750.87 717,364,268.73 37.23% 筹资活动产生的现金流量净 -10,520,050.87 435,356,066.79 -102.42% 额 现金及现金等价物净增加额 -19,554,399.54 -46,611,738.19 -58.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长 309.28%，主要系公司销售增长、新火炬并入、回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比下降 34.62%，主要是系公司本期购买设备等投资款项较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 102.42%，主要是系公司新火炬并入所致。 现金及现金等价物净增加额同比下降 58.05%，主要原因系公司筹资性净流入减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 301,090,565.35 7.40% 306,827,204.60 8.42% -1.02% 应收账款 599,640,089.38 14.75% 546,429,889.33 15.00% -0.25% 存货 522,343,529.37 12.85% 474,796,075.06 13.04% -0.19% 固定资产 1,092,375,755.07 26.87% 794,078,254.80 21.80% 5.07% 在建工程 105,414,130.15 2.59% 225,358,589.17 6.19% -3.60% 短期借款 669,300,000.00 16.46% 579,952,500.00 15.92% 0.54% 长期借款 74,000,000.00 1.82% 126,000,000.00 3.46% -1.64% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2010年公开发行 46,377.9 3,808.01 41,575.71 0 0 0.00% 1,904.39 存放于募 集资金专 户 1,904.39 2014年 发行股份 及支付现 金购买资 产并募集 配套资金 项目 25,650.4 0 24,000 0 0 0.00% 1,657.43 存放于募 集资金专 户 0 合计 --72,028.3 3,808.01 65,575.71 0 0 0.00% 3,561.82 --1,904.39 募集资金总体使用情况说明 公司规范有效使用募集资金和超募资金，积极推进各募投项目建设，同时根据行业变化及客户结构作合理调整，涉及变更 事项公司严格按照流程进行审议。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目达截止报项目可 是否已募集资截至期截至期 调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资 投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 1．汽车座椅及摇窗 核心技术研发及产 业化项目 否 20,022 20,022 2,191.24 20,832.9 9 104.05% 2016年 04月 30 日 否否 2．汽车精密塑料模 具技术改造项目 否 12,781 12,781 529.71 8,319.84 65.10%否否 3、发行股份及支付 现金购买资产并募否 25,650.4 25,650.4 0 24,000 93.57%是否 集配套资金项目 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 58,453.4 58,453.4 2,720.95 53,152.8 3 0 0承诺投资项目小计 ---------- 超募资金投向 1．柳州分公司大型 汽车内外饰件扩产 项目 否 4,374.9 4,374.9 0 4,410.7 2 100.82% 2014年 06月 30 日 885.08 1894.68是否 2．重庆旺林大型汽 车内外饰件技术改 造项目 否 6,500 6,500 1,087.06 5,312.1 6 81.73% 2016年 12月 30 日 否否 归还银行贷款（如 2,700 2,700 0 2,700------------ 有） 13,574.9 13,574.9 1,087.06 12,422. 88 885.08 1894.68超募资金投向小计 ---------- 72,028.3 72,028.3 3,808.01 65,575. 71 885.08 1894.68合计 ---------- 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于 2011 年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州 湾周边的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整和变 化，因而进度相应延后。经过前期筹备，该项目已于 2013年 3月举行了动土仪式，截止 2015年 12 月31日，整体工厂工程及设施设备建设已基本完成，2015年 6月已获取宁波杭州湾新区工程质量（安 全）监督站的质量监督报告，从 2015年 6月底设备开始进入生产基地并逐步验收， 2015年8月份开 始投入生产，整体工厂的竣工验收报告预计在 2016年 4月份完成。截至本期末，项目已累计使用募 集资金 20,832.99万元。 汽车精密塑料模具技术改造项目：该项目于 2012年 5月 8日召开的 2011年度股东大会审议，为解决 募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点由双林模具原厂区变更为宁 海科技园区梅桥园区，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边征地 12.65亩用于现有生产线的合理化布局，进一步完善相关配置。目前该 12.65亩土地已取得并投入使 用。因此，由于实施地点的变更，该项目基建进度相应延后。2015年度，项目的主要投入仍以设备 购置为主，购入设备安置于璜溪口原厂区并投入使用；为加快项目进度，项目剩余投资公司将变更实 施地至科技园区圣豹厂区，新址具备成熟工厂设施。相关实施地点变更已于 2015年 4月 17日三届三 十三次董事会审议通过。截至本期末，项目已累计使用募集资金 8,319.84万元。 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：该项目主要客户为重庆长安及二级配套，由于长安已合作 车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响推迟了本项目的实施计划。目前公司 正根据客户的需求积极推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系。长安现开发项目有 R103、北 汽银翔 VD项目、五菱的保险杠 CN112项目，该项目产品定位为仪表板、门板总成、立柱门槛、外饰 件小总成、背门、侧尾、保险杠、零部件等，目前正在陆续研发。截至期末，项目已累计使用募集资 金 5,312.16万元。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。 大变化的情况说明 适用 1、公司实际超募资金金额为 13,574.90万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。 2、2010年 9 月 15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内 外饰件技术改造项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件 扩产项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 6,500.00万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中 4,374.90.万元用于投入 柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金 2,700.00万元用于偿还银行贷款。截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金实际使用情况如下： 1、已将超募资金中的 2,700.00万元用于偿还银行 贷款。2、已将超募资金 6,500.00万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本 2,500.00万元，增加资本 公积 4,000.00万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具科信验报字[2010]第 169 号 验资报告。截至本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金 5,312.16万元。3、已 将超募资金 4,374.90万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主体由柳州分公司变更为 柳州科技。柳州科技已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011年 7月 15日成功竞得位于柳 州市白露工业园 D-3号的 G（2011）20 号地块工业用地，2011年 11月 22日取得柳州市国土资源局 颁发的柳国用（2011）第 122811号土地使用权证。截至本期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目 资金 4,410.72万元（其中 4,374.90万元为超募资金，剩余 35.82万元为募集资金账户利息收入）。合 计使用超募资金 12,422.88万元。 适用 报告期内发生 1、汽车精密塑料模具技术改造项目考虑到当前宁波双林模具有限公司着手开展产品事业部的组织机 构调整以促进公司产品专业发展，当务之急是为产品事业部板块规划提供必需的建设用地和储备用 地。汽车精密塑料模具技术改造项目实施地点由宁波双林模具有限公司原厂区变更为宁海科技园区梅 桥园区及原厂区周边新征工业用地，实施方式由技术改造变更为征地新建，实施内容由模具、注塑中 心变更为模具、注塑中心、员工生活区、总部行政中心。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通 过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的议案》，独立 董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施方式以及实施内容的变更已于 2012年第二届董事会第二十次会议以及 2011年年度股东大会审议通过并公告。2015年 4月 17日经 公司第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目 ” 部份实施地点的议案》，同意将实施地点之一的“宁海科技园梅桥园区 ”变更为“宁海科技园科园北路 236号。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 8,319.84万元。2、大型汽车内外饰件技术改造 项目公司第二届第八次董事会和 2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投 入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用 6,500万元投入重庆 旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 4,410.72万元。3、 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集 聚，符合公司靠近整车厂布局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本 公司变更为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭州湾新 区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募 集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目 “汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目 ” 的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更已 于 2011年第一次临时股东大会审议通过并公告。截至期末，募投项目已累计使用募集资金 20,832.99 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 募集资金投资项目 以前年度发生 实施方式调整情况 同上。 募集资金投资项目适用 先期投入及置换情2010年度公司以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97元。况 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 适用 2014年 9月 16日，公司 2013年第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目 ”中的 4,500.00 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月 , 到期将归还至募集资金专 户。公司已将 4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2015年 3月 2日归还至募集资金 专户。2015年 3月 3日，公司 2015年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续借闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目 ”中的 4,500.00 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月 , 到期将归还至募集资 金专户。公司已将 4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2015年 3月 14日归还至募集 资金专户。2015年 8月 17日，公司 2015年第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月 , 到期将归 还至募集资金专户。公司已将 4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金未改变用途。 金用途及去向 募集资金使用及披 不适用露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 20 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 鑫城汽配子公司 汽车零部件 制造 10,000,000.0 0 231,737,246. 98 63,198,879.4 4 257,220,806. 55 33,237,792.4 9 30,861,011.0 9 双林模具子公司 汽车零部件 制造 40,000,000.0 0 380,157,709. 89 191,167,455. 12 284,883,474. 58 32,969,035.2 2 29,388,131.9 5 柳州科技子公司 汽车零部件 制造 30,000,000.0 0 294,440,049. 44 78,675,487.3 7 322,808,760. 79 37,661,919.0 6 31,719,594.0 5 湖北新火炬子公司 汽车零部件 制造 70,000,000.0 0 1,034,808,89 6.86 422,051,236. 70 921,022,404. 13 191,063,831. 38 175,892,529. 95 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 公司所属行业是交通运输设备制造中的汽车零部件制造业，主营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、 开发、制造、加工等。 整个汽车行业在经历2009、2010年高速增长之后，2011、2012年行业陷入整体低迷期，2013年销售整体复苏，2014、 2015起行业将进入稳定运行期。2016年，国家经济进入深化转型，汽车行业进一步摆脱规模增量的制造思路，转入服务思路 及新能源、智能驾驶及车联网等领域的升级推广。 随着整车销量增速放缓，市场增长有限；跨国公司在中国的强势崛起，竞争更激烈，自主品牌零部件企业尤其艰难， 近年来零部件行业面临新形势始终处于整合构筑阶段。 （二）公司面临的市场格局 公司目前与大多数中国本土汽车零部件供应商一样，仅有少数二级配套产品具有全球竞争力并且利用跨国采购的机会 进入了全球配套体系；一级配套业务所占比重总的来说仍然偏低，并且配套客户主要是中国自主品牌整车厂客户，但同时随 着国内长城、吉利、众泰等自主品牌的兴起，公司获取项目的机遇也相应增加。 在细分市场上，公司面临的市场格局是： 1、座椅系统零部件 座椅释放器、驱动器、电位器、软轴、侧板、头枕、电机支架、骨架组件等产品是公司的核心产品及技术之一，公司 拥有多年配套欧美座椅零部件的经验，已与汽车座椅领域优势地位的博泽、佛吉亚、李尔等公司建立了长期合作关系，在此 基础上公司新研发的微电机、控制器等产品也实现了市场化。随着汽车用户体验提升，该类产品市场前景看好。 2、汽车内外饰系统零部件 汽车内外饰系统零部件由于有体积大、物流成本高等特性，仅适合于靠近整车厂周边配套。而公司主要配套上汽通用 五菱、重庆长安等，在柳州、重庆等地保持着自身的竞争优势。 2015年青岛工厂、杭州湾工厂的陆续投产，实现了产能及业 务快速增长。 3、精密注塑零部件 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 此类产品包括公司生产的汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机精密部件等产品。公司通过不断技术 改进，使得公司汽车精密注塑件已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可，分别获得多家客户核心供应商、最佳 质量奖等荣誉。 4、轮毂轴承 轮毂轴承产品国内主机厂市场份额快速提升，并得到客户高度好评， 2015年度公司获得长城汽车质量奖、东风乘用车 优秀合作奖、AAP公司最佳合作奖； NP公司最佳质量服务奖。 2015年成功开发多家新客户，为公司持续发展培育新的增长 点。 5、电机及控制器 德洋电子电机及控制器市场占有率较高，在知豆汽车上实现了成功匹配和大批量应用，并积累了丰富经验。伴随着新 能源器汽车大力发展，市场规模可以预见，这将为双林股份提供了新的增长点。 总体上，中国汽车市场已进入一个平稳增长的阶段，如何进行新的调整来适应新的形势，如何在新的环境下保持竞争 力，实现可持续发展，成为行业新课题，公司当前的业务情况及未来变化趋势体现在： （1）、产品线将进一步丰富，产品结构将进一步升级 公司在原有定型的内外饰产品、精密产品、模具、座椅类产品的基础上，近一年来，公司通过内建的方式启动了汽车 电子类产品的新工厂组建，通过外延的方式纳入了轮毂轴承等产品类别，安全件比重逐步提高，产品技术层次及附加值逐渐 优化。 （2）、一级配套业务规模保持稳定 2015年及未来，公司进一步巩固一级配套业务即直接为整车厂配套的业务占比，目前子公司青岛双林、重庆旺林、分 公司柳州双林均从事一级配套业务，主要为上汽通用五菱、重庆长安配套汽车内、外饰件产品，如保险杠、仪表盘、门板等。 最近三年，公司一级配套业务收入占主营业务的比重保持稳定，占主营业务收入35%左右。 （3）、逐步介入核心零部件领域及新兴领域。 在巩固现有优势产品产业的基础上，2015年度不仅在汽车电子、轮毂轴承等行业进行了稳步的投入发展，在当前汽车 行业领域前沿的产业，如动力传动系统、新能源、车联网等方面，公司也以积极的态度进行了相应的尝试。考虑到收购风险、 回收周期等因素，部份项目在解决同业竞争措施的基础上，暂由控股股东代为实施。 （三）公司未来发展战略和 2016年经营计划 1、公司发展战略 公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机制创新、企业文 化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。同时，借助上市公司资本平台，积极通过资本工具 通过收购、合作等模式加快企业发展步伐，多产品领域提升公司综合实力，力求 2年后达到100亿年产值的规模化零部件厂商。 2、公司2016年经营计划 第一，围绕规划定位，集中优势资源，加大技术研发、培育核心业务，促进持续发展； 第二，整合优势资源，做好已并购企业的整合管理，充分发挥整合效应； 第三，积极围绕“产业技术提升、客户结构调整、区域市场拓展 ”开展对外投资，提升公司综合竞争能力； 第四，强化内部运营管理，开源节流，确保绩效目标实现，为股东提供良好回报； 第五，建立健全管理流程标准，以 “高效决策和有效管控 ”为原则实施优化整合，并且充分利用现有信息化平台，提高流 程执行的规范性、有效性、系统性； 第六，围绕发展需求，推进人力资源规划及培养，为公司持续发展奠定组织及人才基础； 第七，通过外延式战略拓展，布局新能源、智能驾驶等新兴领域。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、宏观形势及政策风险 在政策方面，于 2015年实施的“国四排放标准 ”、《汽车品牌销售管理办法》、《关于进一步提高成品油消费税的通知》、 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《乘用车内空气质量评价指南》、《关于进一步做好新能 源汽车推广应用工作的通知》等新政的出台对行业的影响尚不十分明朗。但公司相信对于国家颁布的各类政策，长远看将有 益于自主品牌零部件企业发展。 2、原材料价格波动 公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车零部件行业则受原材料价格波动影响较大，同时汇率影响波动带来了很 大的不确定性，给公司的成本控制带来了一定影响。因此应与原材料供应商签订长期供货合同，设定合理的价格区间以及补 偿机制，形成战略合作伙伴，降低原材料价格波动的影响，增强企业抗风险能力。 3、汽车零部件产品价格下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强 的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商。在当前整车行业竞争白热化的阶段势必会对零部件厂商 带来严峻影响。 4、新建工厂的稳定运营风险 在2015年杭州湾基地、青岛基地陆续投产，新工厂如何步入稳定运营轨道，实现较好的盈利，消化各项费用摊销，保 质保量实现稳定供货，都将是新一年面临的风险与挑战。 （五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战 1、机遇 （1）宏观经济总体稳定，经济形势向好，消费者信心增强。 （2）汽车消费刚性需求依旧存在。我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段，一、二线大城市汽车的实际消费慢慢转移到 三、四线城市中；而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美平均水平。 （3）包括募投项目的多个项目将逐渐发挥产能，将加大与客户的合作面，增强公司竞争力和品牌形象，争取更多的新 业务。 （4）2015年行业新形势在某些方面将吻合公司的发展思路。如新能源汽车鼓励政策利好，车联网逐渐渗透入汽车销售、 维修养护、金融租赁等多个环节与公司已投入项目形成发展契机。 2、挑战 （1）宏观经济及市场环境的影响。全球经济回升缓慢，世界经济形势具有不确定性，对汽车市场需求将带来抑制作用， 包括国际市场不稳定对中国品牌出口的影响。 （2）环境、能源、交通等问题的影响。面对随之而来的环境污染、交通拥堵和能源安全等问题，提出限制汽车使用条 件的城市逐步增多，这些因素都会对汽车行业的发展起到不利的影响。 （3）对于公司近年大力拓展的外延式发展项目及新兴领域项目，在整合、协同效应的发挥，以及部份产业盈利模式的 明确，并非非常明朗，如何消化吸收这类项目对公司形成挑战。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 03月 06日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 5-03-06/1200675615.DOC 2015年 03月 13日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 5-03-16/1200704741.DOC 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 07月 24日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 5-07-28/1201358719.DOC 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 395,775,246 现金分红总额（元）（含税） 39,577,524.60 可分配利润（元） 328,936,648.70 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年利润分配预案：以公司总股本 395,775,246普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含 税），合计派发现金 39,577,524.60元，其余未分配利润结转下年。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年利润分配预案：以公司总股本 395,775,246普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利1.00元（含税）， 合计派发现金39,577,524.60元，其余未分配利润结转下年。 2014年利润分配预案：以公司总股本 393,702,246普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利1.30元（含税）， 合计派发现金51,181,291.98元，其余未分配利润结转下年。 2013年利润分配预案：以公司总股本 280,500,000普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利1.20元（含税）， 合计派发现金33,660,000.00元，其余未分配利润结转下年。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 39,577,524.60 243,347,385.99 16.26% 0.00 0.00% 2014年 51,181,291.98 132,957,341.69 38.49% 0.00 0.00% 2013年 33,660,000.00 102,641,046.48 32.79% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 襄阳新火炬 科技有限公 司、襄阳兴格 润网络科技 有限公司 交易对方通过本次交 易获得的双林股份新 增股份自本次发行结 束之日起 36个月内， 不转让或者委托他人 管理其拥有的该等新 增股份；36个月锁定 期满后，若可能存在 盈利补偿且未实施情 形的，则该等股份继 续锁定，直至盈利补 偿实施完毕之时。该 等股份由于双林股份 送股、转增股本等原 因而孳息的股份，亦 遵照前述锁定期进行 锁定。同时交易对方 承诺所持股份在限售 期内未经双林股份同 意不得用于质押。 2014年 12月 23日 2017-12-22 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 资产重组时所作承诺 湖北新火炬 科技有限公 司 新火炬 2014年度、 2015年度和 2016年 度实现的扣除非经常 性损益后归属于母公 司所有者的净利润分 别不低于人民币 9,000万元、11,000万 2014年 08月 05日 2017-12-31 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 元和 13,000万元。如 本次交易未能在 2014 年完成，而在 2015年 完成，则盈利承诺期 间相应顺延至 2017 年度，2017年度扣除 非经常性损益后归属 于母公司所有者的净 利润不低于人民币 13,000万元。 襄阳新火炬 科技有限公 司、襄阳兴格 润网络科技 有限公司、吴 少伟 "本公司（本人）将不 在中国境内外直接或 间接从事或参与在商 业上对双林股份构成 竞争的业务，或拥有 与双林股份存在竞争 关系的任何经济实 体、机构、经济组织 的权益；或以其他任 何形式取得该经济实 体、机构、经济组织 的控制权，或在该经 济实体、机构、经济 组织中担任高级管理 人员或核心技术人 员。本承诺函一经签 署，即构成本公司（本 人）不可撤销的法律 义务。如出现因本公 司（本人）违反上述 承诺与保证而导致双 林股份或其他股东权 益受到损害的情况， 本公司（本人）将依 法承担相应的赔偿责 任。 2014年 08月 05日 长期 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 吴少伟、襄阳 新火炬科技 有限公司、襄 阳兴格润网 络科技有限 公司 为规范将来可能发生 的关联交易，襄阳新 火炬、兴格润及吴少 伟出具了《规范和减 少关联交易的承诺 函》，承诺如下："本 公司（本人）及本公 司（本人）控制的公 2014年 08月 05日 长期 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 司将尽量避免与双林 股份和其控股或控制 的子公司之间发生关 联交易。如果关联交 易难以避免，交易双 方将严格按照正常商 业行为准则进行。关 联交易的定价政策遵 循市场公平、公正、 公开的原则，交易价 格依据与市场独立第 三方交易价格确定。 无市场价格可资比较 或定价受到限制的重 大关联交易，按照交 易的商品或劳务的成 本基础上加合理利润 的标准予以确定交易 价格，以保证交易价 格的公允性。本承诺 函一经签署，即构成 本公司（本人）不可 撤销的法律义务。如 出现因本公司（本人） 违反上述承诺与保证 而导致双林股份或其 他股东权益受到损害 的情况，本公司（本 人）将依法承担相应 的赔偿责任。" 双林集团股 份有限公司、 邬建斌 自公司股票上市之日 起三十六个月内，不 转让或者委托他人管 理已直接和间接持有 的股份公司股份，也 不由股份公司收购该 部分股份。 2010年 08月 06日 2013-08-06 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。首次公开发行或再融 资时所作承诺 邬建斌 在本人担任公司的董 事期间，每年转让的 股份不超过本人持有 双林股份股份总数的 25%；在本人离职后 半年内，不转让本人 所直接或间接持有的 2014年 08月 06日 长期 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 双林股份股份。发生。 双林集团股 份有限公司; 邬建斌;邬维 静;邬晓静 为避免与公司出现同 业竞争情形，维护本 公司的利益和长期发 展，公司控股股东双 林集团及实际控制人 邬建斌先生、张兴娣 女士、邬维静女士、 邬晓静女士出具了 《关于避免同业竞争 的承诺函》 2009年 11月 18日 长期 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 公司 公司承诺不为激励对 象依股票期权激励计 划获取有关权益提供 贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。 2013年 11月 19日 2018年 02月 28日 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 股权激励承诺 双林集团股 份有限公司 为进一步落实避免同 业竞争的各项措施， 公司控股股东对 DSI 项目收购后做出《避 免同业竞争承诺函》 2015年 04月 23日 2018-06-30 截止本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完 不适用。 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用 □不适用 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 发行股份及支 付现金购买湖 北新火炬科技 有限公司 100% 股权 2014年 01月 01日 2016年 12月 31日 10,965.77 16,728.54不适用 2014年 08月 05日 http://www.cni nfo.com.cn/fin alpage/2014-08 -05/120009875 1.PDF 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √适用 □不适用 新火炬 2014年度、2015年度和 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000万元、11,000万元和 13,000万元。如本次交易未能在 2014年完成，而在 2015年完成，则盈利承诺期间相应顺延至 2017 年度，2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 13,000万元。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 √不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期新设子公司芜湖双林汽车部件有限公司、天津双林汽车部件科技有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分 公司。 ①芜湖双林汽车部件有限公司由宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本 5,000.00万元。于2015年9月9日取 得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为340207000019164的企业法人营业执照。 ②天津双林汽车部件科技有限公司由上海裕林投资有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本 5,000.00万元。于 2014年7月2日取得天津市工商行政管理局宁河分局核发的120221000070113号企业法人营业执照。 ③宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司于 2015年12月28日取得沈阳市大东区工商行政管理局核发的统一社会信 用代码为91210104MA0P497L25的企业法人营业执照。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 109 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10年 境内会计师事务所注册会计师姓名郭宪明、司维 是否改聘会计师事务所 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 （一）、公司股票期权激励计划概述 1、2013年11月19日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈宁 波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监 事会对本次激励对象名单出具了核查意见。 2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会 ”），并根据证 监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议 并进行了备案。 3、2014年1月14日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈宁 波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见， 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。 4、2014年2月12日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期 权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 5、2014年2月28日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予期权的授权日为 2014年2月28日，公司 独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。 6、2014年5月7日，公司分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，将本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由61人调整为59 人；实际授予的股票期权数量由 845万份减少至817万份，实际授予的股票期权数量占公司总股本的 2.91%，其中首次授予的 股票期权数量由770万份调整为742万份，预留的股票期权数量保持不变，仍为75万份。公司独立董事对此发表了独立意见， 公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。 7、2014年7月18日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整首期股票期权授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，我们同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格 由7.25元调整为7.13元。 8、2015年2月3日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，经过本次调整后，公司本次股票期权激励计划的期权总数由 817万份 调整为766万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由 742万份调整为 691万份，首次授予股票期权的激励对象由 59人调 整为55人。审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定预留股票期权的授予日为2015 年2月3日，行权价格为13.95元，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会核实并同意本次调整和授予事项。 9、2015年5月30日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对 <股票 期权激励计划>行权价格进行调整的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，我们同意董事会将《股票期权激励计划》 的行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由7.13元调整为 7.00元，预留部分股票期权行权价格由 13.95元调整为13.82元。 10、2016年3月15日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股 票期权激励对象名单及期权数量的议案》，经过本次调整后，公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为 499.4 万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 449.4万份，激励对象由 55人调整为51人。预留股票 期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 50万份，激励对象由 10人调整为 8人。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表 了核查意见。 （二）、股票期权激励计划首次授予股票期权基本情况 1、授予日：2014年2月28日（星期五）。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行双林股份普通股A股股票。 3、行权价格：7.00元。 4、授予对象：本计划的激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；经公司董事会认定的对公司经营业绩 和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工，共计51人。 5、授予数量：首次授予激励对象656.70万份股票期权。 6、行权安排： 本计划的有效期为自首次授权日起4年。每份期权拥有在本计划可行权日以行权价格和行权条件购买一定双林股份股票 的权利。 首次等待期为自董事会确定的股票期权授权日起 12个月。自股票期权激励计划授权日 12个月后，满足行权条件的，激 励对象可以分三期行权，分别自授权日起 12个月后、24个月后、36个月后分别行权所获授股票期权总量的30%、30%、40%。 具体行权安排如下表所示： 行权期行权时间行权比例 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 第一个行权期自首次授予日起12个月后首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日当日止 30% 第二个行权期自首次授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止 30% 第三个行权期自首次授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止 40% 预留部分将于首次授予后的12个月内授予，预留股份的具体行权安排如下表所示： 行权期行权时间行权比例（ %） 第一个行权期自首次授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止 50% 第二个行权期自首次授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止 50% 在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权 的，则未行权的该部分期权由公司注销。如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的，对应行权期所获授的但尚 未行权的股票期权由公司注销。如行权期内的任一年度激励对象个人绩效考核条件未达规定 70分的标准，激励对象对应行权 期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。 7、行权条件： 本激励计划授予的股票期权分三期行权，行权考核年度为 2014～2016年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每 个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下： 行权期业绩考核条件 第一个行权期以2012年度为基准年，2014年的净利润增长率不低于18%；以2012年度为基准年，2014年的营业收入增长率 不低于18%。 第二个行权期以2012年度为基准年，2015年的净利润增长率不低于42%；以2012年度为基准年，2015年的营业收入增长率 不低于42%。 第三个行权期以2012年度为基准年，2016年的净利润增长率不低于75%；以2012年度为基准年，2016年的营业收入增长率 不低于75%。 预留股票期权的授予期权的主要行权条件为：预留股票期权的两个行权期对应的考核年度为 2015年～2016年两个会计 年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的股票期权相应年度的考核目标一致。即： 行权期业绩考核条件 第一个行权期 不低于42%。 以2012年度为基准年， 2015年的净利润增长率不低于 42%；以2012年度为基准年， 2015年的营业收入增长率 第二个行权期 不低于75%。 以2012年度为基准年， 2016年的净利润增长率不低于 75%；以2012年度为基准年， 2016年的营业收入增长率 上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。其中，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，以扣 除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损 益中列支。 （三）、首期股票期权激励计划预留股票期权授予基本情况 1、授予日：2015年2月3日（星期二）。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行双林股份普通股A股股票。 3、行权价格：13.82元。 4、授予对象：本计划的激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；经公司董事会认定的对公司经营业绩 和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工，共计8人。 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年年度报告全文 5、授予数量：首期股票期权激励计划预留股票期权授予数量为50万份。 6、预留股票期权的行权时间： 预留股票期权在首次授予股票期权授权日后12个月内一次性授予，具体行权安排如下表所示： 行权期行权时间行权比例（ %） 第一个行权期自首次授予日起 24个月后首个交易日起至授予日起 36个月内最后一 个交易日当日止 50% 第二个行权期自首次授予日起 36个月后首个交易日起至授予日起 48个月内最后一 个交易日当日止 50% 7、预留股票期权的行权业绩考核 预留股票期权的授予期权的主要行权条件为：预留股票期权的两个行权期对应的考核年度为 2015年～2016年两个会计 年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的股票期权相应年度的考核目标一致。即： 行权期业绩考核条件 第一个行权期以2012年度为基准年，2015年的净利润增长率不低于42%；以2012年度为基准年，2015年 的营业收入增长率不低于42%。 第二个行权期以2012年度为基准年，2016年的净利润增长率不低于75%；以2012年度为基准年，2016年 的营业收入增长率不低于75%。 （四）、股票期权激励计划实施对公司的影响 公司《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公 司高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其勤勉尽职地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实 现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交占同类获批的可获得 关联交是否超关联交 关联交易关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金交易额的同类 方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比度（万 过获批易结算 交易市期引 原则额度方式 元）例元）价 宁海森林 温泉度假 村有限公 司、宁海 天明山温 泉大酒店 有限公司 同一控（未完）  |