[年报]绵世股份:2015年年度报告摘要（更新后）
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-38 北京绵世投资集团股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 公司简介 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖国 刘国长 办公地址 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电话 010-6527-5609 010-6527-5609 电子信箱 zg@mainstreets.cn lgc@mainstreets.cn 二、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司主营业务坚持直接投资的业务格局，稳步推进各项工作的进行。 （一）股权投资业务 1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况 近年来，我国的高铁事业发展迅猛、行业进步日新月异，特别是随着建设“一路一带”、高铁“走出去”的进程，我国 的高铁事业已不仅仅再局限于国内市场，而是积极成功的打入了国际市场，并在国际上构建了中国高铁良好的形象和市场影 响力；“十三五规划”进一步确定了高铁行业在国家经济未来发展中的重要作用，“大高铁”已经成为我国制造业发展和创 新的核心行业之一，具有巨大的发展潜力。 在这一背景下，报告期内，公司成功收购了轨道交通用玻璃钢配件行业的龙头企业——青岛康平高铁科技股份有限公司 49%的股权。该公司是中国中车最大的同类型产品供应商之一，产品被广泛运用于动车、高铁、城轨等轨道交通的车辆制造 与内饰，并拥有多项专利技术，在行业、技术上均具有突出的领先地位，经营状况、盈利能力良好、稳定。 在完成收购后，公司与青岛康平的合作股东中国南车集团投资管理公司、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）、青 岛吾尔堂文化传播有限公司等一起，根据既定的发展规划，推动青岛康平公司业务继续顺利平稳进行，报告期内，公司实现 来自青岛康平公司的投资收益共计1,520.35万元。 2、黄埔化工股权投资项目的进展情况 公司通过子公司拉萨晟灏投资有限公司持有广州黄埔化工有限公司（简称“黄埔化工”）49%的股权，黄埔化工在完成 原有化工主业搬迁后，其原厂区土地依据政府主管部门出具的相关文件的规定分为两部分，分别按政府收储补偿、及自行改 造开发的方式进行处理。报告期内，以尽快实现项目的投资收益为目的，公司与黄埔化工的其他股东等一起，在前一阶段工 作的基础上继续积极协商该项目的合作、处置方式和途径，并已经取得了积极的进展。 3、其他股权投资业务的进展情况 根据2015年初确定的发展规划，报告期内，公司继续围绕科技创新、医疗服务、“互联网+”等具有发展潜力的行业， 推进下属各项直接股权投资业务的发展，重点内容包括： （1）报告期内，公司稳步推进下属“隆隆网”互联网金融平台的业务发展，在整个互联网金融行业面临较大的信用压 力的背景下，“隆隆网”未出现任何的违约或延迟支付情况，取得了良好的品牌声誉。同时，为进一步推进业务发展，本报 告披露前，“隆隆网”通过增资等方式引入了新的合作股东海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司与管理团队，进一步 增强了整个平台的资金和人才实力，在现有的良好基础上，为“隆隆网”未来的发展构建了更加良好的规划。 （2）报告期内，通过引入股东等外部资金力量，公司医疗服务投资业务的平台——北京长生谷医院管理有限公司完成 了股权结构的整合，公司资金实力得到进一步的增强，其下属的首家医疗服务平台北京尤迈医学诊所也于报告期内顺利开业。 （3）同时，在对原有项目进行整合的基础上，公司积极推进新项目的发展，并努力探索非控制型股权投资、股权投资 与投资管理结合等新的投资模式，完成了对慧感（上海）物联网科技有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司项目的投资（具 体可参阅本报告书第四节第五条第二款的内容）。 （二）投资房地产综合开发业务的情况 2015年度内，在“促销费、去库存”的总体基调中，部分地区和城市的调控政策稍有放宽，整个房地产行业有所回暖， 市场交易日趋活跃、交易价格稳中有升；另一方面，房地产行业调整的总体格局没有根本性的改变，企业在资金等方面面临 的压力依旧较为沉重，房地产投资持续降温，同时不同地区间的市场分化情况也越来越明显。 在前述背景下，公司继续本着积极稳健的原则，注重项目收益，稳步推进下属 “绵世.溪地湾”房地产开发项目的进行： 报告期内，该项目的各项开发工作进展较为顺利，项目三期顺利完成交房；四期10.57万平方米的工程施工工作也在按进度 进行；2015年度交房面积约7万平方米，结转收入金额44,448.34万元。 在做好现有项目开发工作的同时，2015年9月，公司通过收购国韵商贸100%股权的方式，获得其下属位于郫县犀浦镇两 宗土地的使用权，合计总面积约74,724.2平方米，地块位置、开发条件良好，从而为公司房地产投资业务的健康、持续发展 奠定了良好的基础。 （三）证券投资业务 证券投资业务是公司投资业务的重要内容之一。报告期内，公司根据相关董事会、股东大会决议的内容，积极推动证券 投资工作的进行，本着最大限度控制风险的原则，选择最佳的投资品种和投资机会，努力提高证券投资的综合收益率，并取 得了良好的投资业绩。 报告期内，公司各类证券投资合计实现投资收益5,122.63万元。 （四）其他业务的情况 报告期内，根据外部经济环境变化及自身业务发展的实际情况，公司下属的融资租赁企业轻舟（天津）融资租赁有限公 司主动放缓了业务推进的速度，转而集中精力，加强融资项目的投后管理和风险控制能力；同时，对于部分项目出现的违约 和还款延迟情况，公司也组织专门力量进行积极的应对与处置。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 454,676,146.17 618,674,278.25 -26.51% 313,953,022.89 归属于上市公司股东的净利润 22,801,981.68 120,414,278.23 -81.06% 104,035,542.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,109,687.05 109,159,357.81 -86.16% 41,616,491.25 经营活动产生的现金流量净额 32,084,318.27 25,023,624.10 28.22% 85,198,682.19 基本每股收益（元/股） 0.0765 0.4039 -81.06% 0.3490 稀释每股收益（元/股） 0.0765 0.4039 -81.06% 0.3490 加权平均净资产收益率 1.76% 9.86% -8.10% 9.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产 1,982,360,203.22 1,875,635,699.14 5.69% 1,792,586,587.51 归属于上市公司股东的净资产 1,301,119,716.01 1,280,923,448.97 1.58% 1,160,399,570.28 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,110,942.73 15,669,346.20 16,245,760.96 410,650,096.28 归属于上市公司股东的净利润 -4,349,974.09 418,659.75 5,158,261.59 21,575,034.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,161,120.81 -7,388,250.08 8,074,822.11 21,584,235.83 经营活动产生的现金流量净额 -34,293,486.59 44,739,352.89 4,809,114.35 16,829,337.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 32,824 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 31,991 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京中北能能源科技有限责任公司 境内非国有法人 10.34% 30,830,643 0 -- -- 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.80% 23,251,451 0 -- -- 郑宽 境内非国有法人 7.03% 20,948,729 15,898,729 -- -- 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 境内非国有法人 5.01% 14,929,792 0 -- -- 北京燕化联营开发总公司 国有法人 4.69% 13,989,503 0 -- -- 北京燕山石油化工公司大修厂 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 -- -- 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证 券投资基金 境内非国有法人 1.20% 3,587,765 0 -- -- 北京市燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 -- -- 陈善清 境内自然人 0.69% 2,050,000 0 -- -- 陈添财 境内自然人 0.50% 1,504,800 0 -- -- 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述公司前 10 名股东中： 1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任 公司的实际控制人，持有该公司 51%的股权； 2、前 10 名股东中的 5、6 、8名股东同时 直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 3、其他股东间的关联关系未知。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 根据年初确定的发展规划，2015年度公司各项投资工作的重点是：积极推进公司下属股权投资工作的进行，特别是集中 力量推进青岛康平股权的收购和经营事项，并稳步推进其他股权投资业务进行；同时，继续积极推动现有房地产综合开发投 资业务的进行。 报告期内，公司依据前述规划，有序推进各项重点工作的进展，基本达成了发展规划中的各项目标： 1、完成收购青岛康平股权的投资事项，并推进企业平稳发展 报告期内，公司成功完成了收购对青岛康平49%股权的投资工作；在投资完成后，与其他合作股东密切配合，保证了青 岛康平整体经营的平稳顺利，并顺利完成了企业改制为股份有限公司的工作。 经过努力，报告期内公司实现来自青岛康平的投资收益1,520.35万元，在成功达成当年投资、当年实现收益的目标的同 时，也为企业下一步的发展奠定了良好的基础。 2、其他直接股权投资业务的进展 报告期内，公司积极推进下属直接股权投资业务的进行，在对原有项目进行清理整合的基础上，集中力量推动包括新科 技、互联网金融、医疗服务等重点项目的进展，通过合资等方式，引入新的资金和合作方，增强了项目发展的动力；同时， 本着积极稳健和严格控制风险的原则，探索、尝试非控制型股权投资的新模式，完成了部分新项目的投资。 3、房地产综合开发投资业务的稳步推进 报告期内，公司继续推进现有房地产投资项目、主要是“绵世·溪地湾”的进展，加强管理、促进销售，项目整体进展顺 利；同时，通过股权收购的方式，合理增强了后续投资项目的资源储备。报告期内，相关项目的其他具体情况如下： 现有开发项目 的基本情况 公司现有主要的房地产开发项目主要为成都市郫县进行的“绵世·溪地湾”项目，项目占地面积62,020.10 平方米，计容建筑面积414,449.71平方米，截至2015年底已完工建筑面积308,770.24平方米；项目预计总投资 149,396万元，截至2015年底实际投资金额124,408万元。 现有开发项目 的销售情况 “绵世·溪地湾”项目累计预售145,126.24万元；2015年度交房面积约7万平方米，结转收入44,448.34万元。 未来开发项目 的储备情况 公司通过全资子公司四川省国韵商贸有限责任公司，持有位于郫县犀浦镇下街456号的工业土地使用权和 位于犀浦镇龙吟村的一宗工业用地使用权，地块总面积合计约74,724.2平方米。 融资情况 公司主要以自有资金支持现有项目的开发工作，未进行任何形式的对外融资。 4、房地产综合开发投资业务的其他情况 （1）所在城市的行业发展及库存去化情况，及对公司未来经营业绩和盈利能力的影响 ①2005年-2015年前三季度成都市房地产投资占固定资产投资比例年度走势 成都房地产投资占比持续增加。 ②2007年-2015年成都商品房市场年度供销走势图 2015年市场新增同比减少20%，销量与去年基本持平。 ③2009年-2015年成都市商品房市场存量走势图 2015年市场存量首次出现下降，市场去库存有一定效果。 ④2015年成都市主城区商品房市场月度供销走势图 2015年市场月均销量237万㎡，第2季度为热销季。 ⑤2007年-2015年成都市主城区、近郊和远郊商品房市场年度供销比对比走势图 2015年市场供销比整体下降，其中近郊达到供销持平。 综合总结前述情况，2015年成都市房地产行业的行业发展、库存去化情况，及对公司未来经营业绩和盈利能力的影响， 主要体现在如下几个方面： 成都整体市场仍保持一定利润空间，具备持续投资价值； 2015年市场供应量整体减少，存量首次出现下降，去库存意图明显，效果初见端倪； 2015年主城区、近郊以及远郊的供销比都有一定下调，其中近郊达到供销平衡 。 公司现开发项目和拟开发项目均位于郫县犀浦镇，位置优越，属于成都市近郊最靠近中心城区的位置，加上地铁等利好 因素，随着成都市房地产去库存的各项政策和措施的实施，销售前景良好，将对公司未来经营业绩和盈利能力的增加起到积 极的推动作用。 （2）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势： 公司在成都主要从事房地产的开发建设工作，以开发住宅类产品为主配合少量商业配套。公司整体开发规模不大，以开 发精品楼盘为主要目标，在郫县犀浦片区建立了良好的品牌知名度和产品优势。 （3）截至目前，公司房地产开发项目中暂不存在出租项目。 （4）现阶段，国内房地产宏观环境及公司经营、发展计划 房地产虽然告别黄金时代，但未来在中国经济中仍将占有重要的地位；全国市场整体过剩，去库存是下一阶段国家工作 重点；但从全国来看，各城市分化明显，一线和部分二线重点城市房地产供销两旺。从自身的情况看，公司在成都市开发的 绵世·溪地湾项目经营情况良好，产品销售和利润均满足上市公司的投资要求。 公司在房地产综合开发投资领域的发展策略是：聚焦成都主城区和近郊住宅类地块，坚持结构性利润的投资选择标准； 控制投资规模和投资速度，合理分配、使用公司自有资金，降低投资风险；提高专业化水平，加快项目周转；强化精细化管 理，加强成本控制；通过服务化转型（互联网+、服务升级等），提高产品附加值，增强公司产品竞争力；加强公司创新探 索，力争形成新的投资利润增长点。 2016年度内，公司在房地产综合开发投资领域的工作重点和规划是： ①响应国家号召，大力推进存量房地产的去化速度； ②完成绵世溪地湾项目四期的工程建设工作； ③启动国韵项目一期的开工建设。 前述投资项目的开发工作，拟全部以自有资金开发建设，暂无引入外部融资的计划。 5、除前述重点工作外，2015年度内公司积极做好证券投资方面的业务工作，并取得良好的收益。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 房地产行业 448,234,937.86 103,243,990.74 40.42% -23.18% -39.41% 1.58% 融资租赁业务 5,133,173.12 -44,890,681.37 21.36% -74.43% -1,008.07% -67.61% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司实现营业收入45,467.61万元，较上年同期下降26.51%；实现营业利润4,184.33万元，较上年同期下降 73.72%；实现利润总额4,018.74万元，较上年同期下降74.8%；实现归属于母公司所有者的净利润2,280.2万元，较上年同期 下降81.06%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司以现金73,043,667.80元收购四川省国韵商贸有 限责任公司100%股权，本公司自2015年10月起将其纳入合并范围。 （2）报告期内，本公司以零价格收购北京国建常清藤节能科技有限公司（注册资本2,000万元，实收资本0元）100%股 权，本公司自2015年10月起将其纳入合并范围。 （3）报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司（以下简称“二 十一世纪教育公司”），本公司直接持有二十一世纪教育公司76%股权，通过子公司北京英文二十一世纪投资管理有限责任 公司间接持有二十一世纪教育公司10%股权，直接和间接合计持有二十一世纪教育公司86%股权，按规定将其纳入合并报表范 围。 （4）2015年5月，北京长生谷医院管理有限公司（以下简称“长生谷”）注册资本由500万元增加至3,000万元，由其他 股东认缴新增注册资本2,500万元，本公司持股比例由100%稀释至16.67%，本公司对长生谷不再具有控制权，不再将长生谷 纳入合并范围。 （5）北京长远佳信息科技有限公司（以下简称“长远佳”）为长生谷2015年3月新成立之全资子公司，本公司自2015 年3月起将其纳入合并范围。2015年5月，由于本公司不再将长生谷纳入合并范围，本公司也不再将长远佳纳入合并范围。本 公司对长远佳的合并期间为2015年3月至5月。 （6）2015年12月，上海绵世顾美投资管理有限公司办妥解散清算，本公司不再将其纳入合并范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长：郑宽 二〇一六年三月十八日 中财网
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