[年报]威帝股份:2015年年度报告（修订版）
公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属上市公司净利润79,980,334.99元， 公司期末未分配利润112,419,357.45元，资本公积金期末余额为186,620,409.44元。 公司董事会根据公司实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2015年度利 润分配预案如下：拟以2015年12月31日总股本120,000,000股为基数，每10股送红股5股, 每10股派发现金红利1.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。(本预案尚 需提交公司股东大会审议) 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 92 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 白哲松 联系地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区 哈平西路11号 电话 0451-87101100 传真 0451-87101100 电子信箱 viti@viti.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 www.viti.net.cn 电子信箱 viti@viti.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号 4楼 签字会计师姓名 黄烨、赵敏 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 心A座16-18层 签字的保荐代表 人姓名 王如鲲、张明 持续督导的期间 2015年5月至2017年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 203,162,962.04 202,622,026.10 0.27 184,518,083.32 归属于上市公司股东的净利 润 79,980,334.99 84,503,267.92 -5.35 70,913,892.89 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 73,620,946.19 73,327,684.91 0.4 66,152,199.17 经营活动产生的现金流量净 额 46,049,537.14 76,824,041.29 -40.06 51,241,649.43 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净资 产 457,037,800.39 160,387,465.40 184.96 225,884,197.48 总资产 516,193,972.48 223,796,994.17 130.65 290,719,682.74 期末总股本 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00 60,000,000.00 (二) 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.72 1.41 -48.94 1.18 稀释每股收益（元／股） 0.72 1.41 -48.94 1.18 扣除非经常性损益后的基本每 0.66 1.22 -45.90 1.10 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 24.48 41.09 减少40.42个 百分点 31.18 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 22.53 35.66 减少36.82个 百分点 29.09 2015年末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年银行承兑汇票到期承兑的金额减少，导致本 期期末应收票据增加，经营活动产生的现金流量净额减少。 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明: 2015年公开发行流通股2000万股。 总资产变动原因说明: 2015年公开发行流通股使总资产增加。 期末总股本变动原因说明: 2015年公开发行流通股2000万股,资本公积转增股本4000万股。 基本每股收益（元／股）变动原因说明: 2015年公开发行流通股2000万股,资本公积转增股本4000 万股。 稀释每股收益（元／股）变动原因说明: 2015年公开发行流通股2000万股,资本公积转增股本4000 万股。 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）变动原因说明: 2015年公开发行流通股2000万 股,资本公积转增股本4000万股。 加权平均净资产收益率（%）变动原因说明: 2015年公开发行流通股，净资产增加所致。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）变动原因说明: 2015年公开发行流通股，净 资产增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 40,326,787.60 45,730,610.22 43,101,879.66 74,003,684.56 归属于上市公司股东的净 利润 14,197,390.36 16,539,675.34 22,144,467.77 27,098,801.52 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 13,844,019.10 14,480,917.78 22,218,472.94 23,077,536.37 经营活动产生的现金流量 净额 15,298,252.38 4,659,443.85 6,698,940.53 19,392,900.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,151,267.00 3,180,200.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 4,879,766.03 本期购买 银行理财 产品获得 的投资收 益 1,446,994.51 2,246,328.68 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 329,705.46 173,833.36 15,407.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 2,058,401.43 本期新股 发行成功， 原在其他 应收款归 集的新股 发行中介 费用按账 龄计提的 坏账准备 冲回 少数股东权益影响额 所得税影响额 -908,484.12 -1,596,511.86 -680,241.96 合计 6,359,388.80 11,175,583.01 4,761,693.72 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自成立以来一直致力于汽车电 子产品的研发、设计、制造与销售，公司主营产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制 器（ECU控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。公司自成立以来，主营业务未发生重大变 化。 公司主要产品及用途如下： 产品类别 主要产品 产品功能 CAN总线产 品 CAN总 线控制 系统 数字化彩色液晶仪表（总 线仪表） 是汽车行驶信息显示终端，也是汽车CAN总线网 络人机交互终端。实现全数字化信息采集传输。 可通过TFT液晶显示所有汽车行驶中各种报警 信息、故障诊断信息、视频信息、倒车监视等。 数字化彩色液晶仪表产品达到了国内领先水平 输入\输出模块 完成信号采集、逻辑控制输出。根据不同车辆控 制需求，合理配置输入\输出模块数量，满足目 前国内所有车辆控制需求 网桥模块 是CAN总线系统网络和车上其他局域网或ECU之 间的网关，过滤不同局域网之间的冗余信息，保 证网络信息流实时性，避免不同子网相互之间的 干扰 总线开关模块 将开关系统数字化，开关动作指令由CAN_H、 CAN_L数据通信线传输数字化指令实现 总线控 制单元 胎压监测系统（TPMS） 系统实时监测胎压、胎温，以CAN总线协议报文 形式向总线广播，以图形、文字、声音方式显示 轮胎工作状态 燃油监测系统 采集并存储车辆油量、油耗相关信息，实时以 CAN总线协议报文形式向总线广播，由仪表实时 显示相关信息，便于运营管理部门监控管理 远程无线监测系统 采用GPS全球定位系统实现对车辆位置定位，实 时采集行驶车辆发动机、底盘、车身等数据，通 过GPRS通信系统回传监控中心，与监控中心实 现双向信息收发及接收监控中心控制指令，实现 对车辆远程监控。方便车辆运营管理，实时监控 车辆故障隐患 控制器 （ECU控制 单元） 中央电器盒 是汽车电器集中控制方式的电路保护控制装置， 可通过专用继电器实现一定的逻辑控制功能。 行车记录仪 对车辆速度、时间、里程等有关行驶信息状态进 行记录、存储并可通过接口实现数据输出下载； 可采集记录30多种车辆行使状态数据，方便车 辆事故分析、运营管理 缓速器控制单元 是车辆缓速器工作的“大脑”，采集车速、ABS 等信号，实现对缓速器优化逻辑控制，提高车辆 行驶安全性 仪表 数字信号组合仪表 具有CAN通信接口、信息采集、自动识别功能 模拟信号组合仪表 采用电磁感应技术，控制电路实现简单，抗干扰 性强。 传感器 电子式油量传感器 感应燃油液面高度，输出数字信号，精确测量油 量，测量误差小于1%。 转速传感器 采用电磁感应技术测量发动机转速，以脉冲频率 信号方式输出，无机械磨损。 经营模式：公司产品下游客户是客车生产厂商，公司经营模式是直销模式。 目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才 能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。 行业发展状况：汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高 了汽车的动力性、经济性、安全性，还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性，在推动汽车产业发展 的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的2016-2022年中国汽车电子 市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技 术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场 竞争力的重要手段。汽车电子产业发展水平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影 响。 受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内汽车电子行业发展变缓。从公司财务指标看 2015年1—6月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到2015年末我公司实现净利润 7998.03万元。通过市场的合理布局，在2015年复杂的经济形势下公司仍保持着良好的竞争力和 平稳的发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 货币资金变动说明：2015年公开发行流通股收到募集资金。 应收利息变动说明：2015年末有未到期银行理财产品在本期应确认的利息收入。 其他应收款变动说明：2014年数额含暂时挂账的上市中介费 其他流动资产变动说明：2015年末有未到期银行理财产品。 应付账款变动说明：2015年四季度采购量增加，货款未到期支付 预收款项变动说明：2015年内款到发货销售量增加 应付股利变动说明：2014年末，公司存在应付股利1300.00万元为尚未支付给公司控股股东陈振 华先生的现金股利。2015年末，不存在应付股利。 其他应付款变动说明：2015年期末余额仅包含应付垃圾费；2014年末余额包含垃圾费，电费及应 付社保费。 股本变动说明：2015年公开发行流通股2000万股,资本公积转增股本4000万股。 资本公积变动说明：2015年公开发行流通股溢价19667万元，资本公积转增股本减少4000万元。 未分配利润变动说明：2015年净利润增加。 资产减值损失变动说明：2015年原在其他应收款归集的新股发行中介费用计提的坏账准备冲回。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、公司核心产品CAN总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合汽车技术发展趋势，公司 CAN总线控制系统以其良好的性能和质量继续保持较强竞争力。 2、公司是国内客车车身控制技术的领先者，公司产品在国内客车车身电子市场享有较高的知名度 和良好的信誉。 3、公司被认定为国家高新技术企业和软件企业，拥有黑龙江省级企业技术中心，技术团队比较稳 定，核心技术骨干经验积累不断丰富，创新能力不断提高。 4、公司从成立至今，逐渐积累了大量的优质客户，公司是宇通客车、厦门金龙等国内主要客车生 产企业客车车身电子产品的主要配套商，目前公司提供配套的国内客车生产企业超过80家 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，克服各种困难，对外积极开拓市场， 对内整合资源，加强管理，控制成本，经过努力，基本完成了公司年度既定的经营目标： 报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832号文《关于核准哈尔滨威 帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币8,000万元。 经2015年第二次临时股东大会审议通过，公司将资本公积转增股本4,000万元，变更后的股本为 人民币12,000万元。 （1）报告期内，受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内大中型客车产销增长放缓。从 公司财务指标看2015年1—6月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到2015年末我 公司实现净利润7998.03万元。通过市场的合理布局，在2015年复杂的经济形势下公司仍保持着 良好的竞争力和平稳的发展态势。 （2）报告期内加大研发投入，开发新产品，对原有技术产品更新、改进。保持公司产品的技 术领先地位。2015年度公司共获得专利8项，其中实用新型专利6项，外观专利2项。根据新能 源和环保，以及混合动力车型等新的要求，依据客户需求及技术发展，进行进一步完善和更新产 品，以适应终端市场的需要。 （3）公司员工队伍建设。从人员、组织机构上都逐步进行调整，重视人才的引进和培养，报 告期内，公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工，扩大了公司的销售 团队和售后力量。培养出一批诚实守信、热爱公司、对公司的未来发展充满信心，具有敬业精神 的员工。他们成为公司骨干和中坚力量。 （4）报告期内，公司以质量为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系，加强内控 监督检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体 系更加完善、合理、有效，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司实现营业收入203,162,962.04元，比去年同期上升了0.27%；营业成本 85,700,860.99元，比去年同期下降了3.09%，截止2015年12月31日,公司总资产516,193,972.48 元，比年初增长130.65%；总负债59，156，172.09元，比年初下降了6.71%；资产负债率11.46%； 股东权益457,037,800.39元，比年初增长184.96%。实现净利润79,980,334.99元，同比下降5.35%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 203,162,962.04 202,622,026.10 0.27 营业成本 85,700,860.99 88,437,211.19 -3.09 销售费用 15,539,790.39 13,044,880.35 19.13 管理费用 25,707,392.12 25,137,683.08 2.27 财务费用 -141,964.33 -242,616.50 41.49 经营活动产生的现金流量净额 46,049,537.14 76,824,041.29 -40.06 投资活动产生的现金流量净额 -97,892,929.97 388,979.32 -25,266.62 筹资活动产生的现金流量净额 206,994,688.59 -137,000,000.00 251.09 研发支出 13,952,558.18 13,260,663.72 5.22 营业收入变动原因说明：2015年积极开拓市场，销售收入增加。 营业成本变动原因说明：2015年部分原材料采购价格下降。 销售费用变动原因说明：2015年增加销售和售后人员开拓市场，差旅费增加，业务宣传费增加。 管理费用变动原因说明：2015年中介费增加。 财务费用变动原因说明：利息收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015年银行承兑汇票到期承兑的金额减少，导致本 期期末应收票据增加，经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015年用闲置募集资金1亿元购买银行理财产品， 年末未到期收回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015年公开发行流通股；收到募集资金净额 21,667.00万元。2014年有现金分红。 研发支出变动原因说明：2015年公司加大研发投入，部分项目已基本完成，进入中间试验和测试 阶段。 1. 收入和成本分析 2015年，公司实现营业收入203,162,962.04元，比去年同期上升了0.27%，其中：CAN总线 产品较上年同期增加3.3%，仪表类产品较上年同期降低31.21%，传感器类产品较上年同期降低 2.9%，控制器类产品较上年同期降低31.9%，其他类产品较上年同期降低3.43%。 营业成本85,700,860.99元，比去年同期下降了3.09%，其中：CAN总线类产品较上年同期降 低1%，仪表类产品较上年同期降低29.23%，传感器类产品较上年同期增加0.63%，控制器类产品 较上年同期降低28.68%，其他类产品较上年同期增加6.05%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机、 通信和其 他电子设 备制造业 203,162,962.04 85,700,860.99 57.82 0.27 -3.09 增加1.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） CAN总线 产品 179,662,831.20 71,296,819.30 60.32 3.30 -1.00 增加1.73 个百分点 仪表 1,652,751.78 928,960.27 43.79 -31.21 -29.23 减少1.57 个百分点 传感器 7,707,248.65 4,021,888.36 47.82 -2.90 0.63 减少1.83 个百分点 控制器 8,596,674.35 4,780,114.97 44.40 -31.90 -28.68 减少2.51 个百分点 其他 5,543,456.06 4,673,078.09 15.70 -3.43 6.05 减少7.54 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 3,375,692.94 1,455,422.71 56.89 14.66 19.09 减少1.60 个百分点 东部沿海 地区 136,054,694.69 57,303,788.79 57.88 1.22 -0.79 增加0.86 个百分点 中部地区 60,014,338.93 25,275,891.53 57.88 5.38 -1.72 增加3.04 个百分点 西部地区 3,718,235.48 1,665,757.96 55.20 -55.29 -55.39 增加0.1 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 收入变动说明： 1.CAN总线产品销售收入占2015年总营业收入的88.43%，主要原因是市场对于CAN总线产品的需 求最大，公司的主导产品也是汽车CAN总线控制系统。 2.西部地区销售额同比去年下降较大，主要原因是成都市场及配件市场需求下降导致。 成本变动说明： 由于2015年主营业务收入及采购价格的变化，引起相应的营业成本变动。变动在正常范围内。 (2). 产销量情况分析表 单位:套/只 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） CAN总线产 品 47,630 44,806 8,501 21.96 16.94 49.74 仪表 3,978 4,657 544 -44.30 -34.13 -55.52 传感器 148,140 149,301 22,041 0.94 -1.11 -5 控制器 179,502 174,596 10,968 20.74 17.29 80.93 其他 4,958,889 4,543,562 638,098 5.56 -5.13 186.44 产销量情况说明： 模拟信号仪表已逐步被取代，市场需求萎缩，2015年产销量及库存量均减少。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 本期金额 本期 上年同期金额 上年同 本期金 情况 目 占总 成本 比例 (%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 计算机、 通信和 其他电 子设备 制造业 材料成本、人 工、制造费用 85,700,860.99 100 88,437,211.19 100 -3.09 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 CAN总线 材料成 本、人 工、制造 费用 71,296,819.30 100 72,019,023.84 100 -1.00 仪表 材料成 本、人 工、制造 费用 928,960.27 100 1,312,675.83 100 -29.23 传感器 材料成 本、人 工、制造 费用 4,021,888.36 100 3,996,759.92 100 0.63 控制器 材料成 本、人 工、制造 费用 4,780,114.97 100 6,702,386.00 100 -28.68 其他 材料成 本、人 工、制造 费用 4,673,078.09 100 4,406,365.60 100 6.05 2. 费用 单位：元 费用名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%） 销售费用 15,539,790.39 13,044,880.35 19.13 管理费用 25,707,392.12 25,137,683.08 2.27 财务费用 -141,964.33 -242,616.50 41.49 所得税费用 10,839,181.84 10,987,980.89 -1.35 财务费用变动原因说明:利息收入减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 13,952,558.18 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,952,558.18 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.87 公司研发人员的数量 78 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 32.5 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 215,103,294.34 260,507,527.88 -17.43 经营活动现金流出小计 169,053,757.20 183,683,486.59 -7.96 经营活动产生的现金流量净额 46,049,537.14 76,824,041.29 -40.06 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 149,936,204.39 537,151,994.51 -72.09 投资活动现金流出小计 247,829,134.36 536,763,015.19 -53.83 投资活动产生的现金流量净额 -97,892,929.97 388,979.32 -25266.62 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 265,000,000.00 筹资活动现金流出小计 58,005,311.41 137,000,000.00 -57.66 筹资活动产生的现金流量净额 206,994,688.59 -137,000,000.00 251.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 155,151,295.76 -59,786,979.39 359.51 加：期初现金及现金等价物余额 15,985,653.35 75,772,632.74 -78.90 六、期末现金及现金等价物余额 171,136,949.11 15,985,653.35 970.57 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,077.45万元，降低40.06%，主要系2015年 银行承兑汇票到期承兑的金额减少，导致本期期末应收票据增加，经营活动产生的现金流量净额 减少。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少9,828.19万元，降低25,266.62%，主要系2015 年用闲置募集资金1亿元购买银行理财产品，年末未到期收回。 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加34,399.47万元，增长251.09%，主要系2015 年公开发行流通股，收到募集资金净额21,667.00万元。2014年公司有现金分红。 4、现金及现金等价物增加额增加15,515.13万元，增长970.57%，主要系2015年筹资活动净额 增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (四) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 上期期末数 上期期末 数占总资 本期期末 金额较上 情况说 明 产的比例 （%） 产的比例 （%） 期期末变 动比例 （%） 货币资金 171,136,949.11 33.15 15,985,653.35 7.14 970.57 2015年 公开发 行流通 股收到 募集资 金 应收票据 91,017,662.53 17.63 74,125,615.71 33.12 22.79 2015年 四季度 销售收 入增 加，未 到期收 回的银 行承兑 汇票增 加 应收账款 78,331,942.00 15.17 58,847,290.27 26.29 33.11 2015年 四季度 销售收 入增 加，信 用期内 的应收 账款增 加 预付款项 499,353.35 0.10 374,326.20 0.17 33.40 2015年 预付货 款金额 增加 应收利息 2,343,561.64 0.45 2015年 末有未 到期银 行理财 产品在 本期应 确认的 利息收 入 其他应收款 107,300.00 0.02 1,333,737.16 0.60 -91.95 2015年 结转原 挂账的 为上市 发行而 发生的 上市中 介费 存货 50,607,103.64 9.80 49,391,496.69 22.07 2.46 2015年 发出商 品增加 其他流动资 产 100,000,000.00 19.38 2015年 末有未 到期银 行理财 产品 固定资产 16,861,326.57 3.27 18,412,402.91 8.23 -8.42 固定资 产计提 折旧 无形资产 3,753,416.93 0.73 3,879,155.70 1.73 -3.24 无形资 产计提 折旧 递延所得税 资产 1,535,356.71 0.30 1,447,316.18 0.65 6.08 2015年 资产减 值准备 增加 应付票据 12,266,193.57 2.38 18,967,203.70 8.48 -35.33 2015年 支付票 据客户 数量减 少 应付账款 38,577,079.35 7.47 24,693,350.53 11.03 56.22 2015年 四季度 采购量 增加， 货款未 到期支 付 预收款项 2,574,298.15 0.50 361,028.73 0.16 613.05 2015年 款到发 货销售 量增加 应付职工薪 酬 1,200.00 1,200.00 无变动 应交税费 5,737,045.52 1.11 6,330,511.81 2.82 -9.37 2015年 末应交 增值税 及其影 响的相 关税费 减少 应付股利 13,000,000.00 5.81 -100.00 2015年 没有应 付未付 的分 红； 2014年 分红， 期末存 在应付 股利 其他应付款 355.50 56,234.00 0.03 -99.37 2015年 末余额 仅包含 应付垃 圾费； 2014年 末余额 包含垃 圾费， 电费及 应付社 保费 股本 120,000,000.00 23.25 60,000,000.00 26.81 100.00 2015年 公开发 行流通 股2000 万股, 资本公 积转增 股本 4000万 股 资本公积 186,620,409.44 36.15 29,950,409.44 13.38 523.10 2015年 公开发 行流通 股溢价 19667 万元， 资本公 积转增 股本减 少4000 万元 盈余公积 37,998,033.50 7.36 30,000,000.00 13.41 26.66 2015年 末提取 法定盈 余公积 未分配利润 112,419,357.45 21.78 40,437,055.96 18.07 178.01 2015年 净利润 增加 (五) 行业经营性信息分析 公司产品销售主要是国内大中型客车配套市场。据中国汽车工业协会发布的2015年客车产销 数据，在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车增速小幅回落，中型客车降幅有所收窄， 大型客车销售9.23万辆，同比增长2.36%；中型客车销售7.60万辆，同比下降2.39%，总体大中 型客车产销比去年微幅波动。 公司核心产品CAN总线控制系统销售数量2015年4.48万套，同比增长16.94%，大中型客车 细分市场装配率26.62%。公司主营业务按区域划分销售情况如下： 单位:元 分地区 营业收入 营业成本 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 3,375,692.94 1,455,422.71 14.66 19.09 减少1.60 个百分点 东部沿海 地区 136,054,694.69 57,303,788.79 1.22 -0.79 增加0.86 个百分点 中部地区 60,014,338.93 25,275,891.53 5.38 -1.72 增加3.04 个百分点 西部地区 3,718,235.48 1,665,757.96 -55.29 -55.39 增加0.1 个百分点 (六) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (七) 重大资产和股权出售 无 (八) 主要控股参股公司分析 无 (九) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，主要生产CAN总线产品、控制器等客车车 身电子产品，公司归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。 1、行业的竞争格局 在客车车身电子行业，由于下游国内客车行业形成了自主配套体系，国内少数企业通过多年 的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势，形成了以国内客车车身电子企业占据客车车身电子 市场主导的竞争格局。 2、行业利润水平的变动趋势及原因 由于客车车身电子控制产品是典型的技术密集型产品，具有很高的技术含量，目前国内掌握 该类技术的企业较少，国外企业及其国内合资企业同类产品定价较高，客车整车厂商选择供应商 的余地较为有限。同时由于下游客车生产企业对车身电子控制产品的质量及产品技术保障能力要 求较高，与车身电子供应商建立供应关系花费的成本较高、时间周期较长，其供应商亦相对固定， 因此客车车身电子产品供应商具有一定的议价能力，行业利润水平较高。 3、市场供求状况及变动原因 我国客车制造工业于本世纪初以来快速崛起，以“三龙一通”为代表的国产客车逐渐占据国 内市场主导地位，并开始大幅拓展海外市场。国内客车车身电子技术受客车产业发展带动快速发 展，并越来越被客车整车厂商所重视，它已成为整车厂商提高产品市场竞争力的主要途径之一。 为了满足汽车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以 提升汽车电子自身技术水平。这种多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸 显，价值占有比越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争 也将更加激烈。 中国产业调研网发布的2016-2022年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为， 近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平 的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。汽车电子产业发展水 平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影响。 (二) 公司发展战略 公司致力于以CAN总线控制系统为核心的车身电子控制领域，坚持以“技术创新为本”、以 “高技术附加值车身控制电子产品为主导”的发展战略、以“创新为本、诚信立业、励心用事” 为经营宗旨，抓住我国汽车电子行业快速发展的历史机遇，充分发挥公司技术领先优势，立足于 自主创新，引领国内行业技术发展趋势，成为行业的领跑者；建立以客户为中心的营销战略，巩 固和加强客车车身电子控制领域的市场领先地位；拓展卡车车身电子控制领域，开发车联网云总 线系统，充分发挥质量、成本优势，不断提升研发能力和核心竞争力；以品牌占领市场，树立“创 新、诚信、务实”的企业形象，打造国际一流的汽车电子企业。 (三) 经营计划 2016年公司计划实现净利润同比增长10%。公司计划在继续扩大原有核心业务竞争优势的同 时，继续开发新产品，继续提高公司的核心竞争力和盈利能力，提升市场占有率和销售规模，从 而实现主营业务和净利润的稳步增长，促进公司的可持续发展。 “十三五”期间，我国经济将呈现中低速化增长，汽车业也会实现结构化调整，以实现资源 结构的优化，而这一过程当中，创新力将成为经济发展的根本驱动力。 通过创新获得产品核心技 术，拥有产业活力和定价话语权，在获得好的利润的基础上以更大力度投入研发和创新，进而提 升先发优势，使公司一直保持在产业价值链的高端地位。 2016年，汽车产业形势也将面临挑战。我公司秉承持续的技术创新为本，依靠自主创新的优 势，采取提高产品质量，节能减耗，降低生产和经营成本，利用募集资金扩大生产产能，加强企 业内部管理，提升企业质量管理体系，以优质的产品占领和开拓市场的同时，还应强化品牌意识， 扩大企业规模，倾力打造强势的自主品牌，为企业保持竞争力，和为以后更好更快发展打下良好 基础。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济波动风险 汽车产业与宏观经济的周期波动具有相关性，该行业具有一定的周期性。作为汽车产业的一 部分，大中型客车市场需求受宏观经济波动的影响。从同比增长速度上看，大中型客车销量增速 的波动与宏观经济增速的波动趋势基本一致。目前公司产品主要用应于客车车身电子领域，若宏 观经济环境出现较大波动，公司将面临由此带来的相关风险。 应对措施：“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业，公司产品符合产 业的发展需要。 2、市场进入风险 由于汽车生产企业对汽车产品承担着较大的质量追索风险，汽车工业发展到今天已形成了一 套严格的前端配套供应商资质认证体系，只有通过汽车生产企业配套供应商认证的企业才能进入 其配套体系，成为合格供应商。公司存在不能进入其他汽车生产企业供应商配套体系及新产品不 能通过汽车生产企业产品测试认证的风险。 应对措施：公司已通过ISO/TS16949体系认证，公司严格按照汽车生产企业的配套供应商的 认证标准，严把质量关，提高新产品的设计、样件、测试认证的标准。加强内控管理和体系建设。 成为合格的供应商。 3、核心技术人员及技术机密流失的风险 研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。由于国内高素质汽车电子人 才匮乏，随着客车车身电子行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁。如果公司在 人才引进和培养方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在 技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。此外，由于公司部分核心技术及公 司长期积累的技术经验数据尚未申请或无法申请专利，因此，公司上述技术机密存在流失的风险。 应对措施：为了稳定核心技术人员，保护核心技术，公司制定了相应的措施：a、公司技术文 件加密管理系统；b、相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；c、公司始终 坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾 斜，保证技术人员对新产品开发的积极性；d、建立良好的企业文化，吸引并留住人才。自公司成 立以来，公司技术研发团队保持了高度稳定性。 4、客户集中度较高的风险 公司客户主要为客车生产企业，报告期公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例为 73.98%，公司客户集中度较高，不排除主要客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变的 可能性，进而对本公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司在立足现有客户的基础上，也将加大对其他潜在客户的开发拓展，逐步扩大 下游客户群体。 5、税收优惠政策变化的风险 公司于2010年12月通过软件企业认证，公司产品中的嵌入式软件于2011年起享受软件增值 税优惠政策，即增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值 税，对实际税负超过3%的部分即征即退。同时经哈尔滨市开发区地方税务局批准，公司作为经认 定的软件企业享受自2011年至2012年免征企业所得税，2013年至2015年减半征收企业所得税 的优惠政策。如果国家上述财税政策调整，公司未能通过软件企业年审以及相关税收优惠政策到 期后，公司将无法继续享受相关税收优惠政策，公司整体盈利水平将受到影响。 应对措施：公司将按照软件企业评定标准严格把控，以保证各项指标都符合要求，确保软件 企业的年审和续评合格、通过。2016年企业所得税按15%税率征收，公司积极拓展业务，节能减 耗，降低成本，提高利润水平。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 一、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 1、实施现金分红的条件 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润为正值；（2）公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于0.10元；（3） 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；（4）公司无特殊情况。 特殊情况指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经 审计的合并报表净资产的30%（募集资金投资项目除外）。 2、利润分配期间间隔 在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可 以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。 3、现金分红最低金额或比例 公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 二、公司利润分配方案的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、 拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的 意见，董事会通过后提交股东大会审议。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应在董 事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存 收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会 审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 报告期内，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准 和比例明确和清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股 东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护等 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 5 1.5 20 18,000,000.00 79,980,334.99 22.51 2014年 12.5 75,000,000.00 84,503,267.92 88.75 2013年 12.5 75,000,000.00 70,913,892.89 105.76 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 股 份 限 售 原始 股东 实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘 国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺 自威帝电子股票上市之日起36个月内，不转 让发行前本人持有的威帝电子股份。其他股 东白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦 文、宿凤琴、冯鹰、张铁军承诺自威帝电子 股票上市之日起12个月内，不转让发行前本 人持有的威帝电子股份。作为持有公司股份 是 是 的董事/高级管理人员，陈振华、刘国平、白 哲松、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任 威帝电子董事/监事/高级管理人员期间，每 年转让的股份不超过本人所持有威帝电子股 份总数的25%，不再担任上述职务后半年内， 不转让本人持有的威帝电子股份，在申报离 任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌 交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电 子股票总数的比例不得超过50%”。 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他承诺 解 决 同 业 竞 争 实际 控制 人、持 股5% 以上 股东、 非独 立董 事、监 事、高 级管 理人 员及 核心 技术 人员 本人及本人控制的企业目前未从事任何在商 业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业 构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将 来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、 具有重大影响的企业不从事任何在商业上与 威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或 可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再 为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职 务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反 前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股 东或利益相关方因此所受到的任何损失。 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否 达到原盈利预测及其原因作出说明 公司资产或项目未存在盈利预测。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 300,000.00 境内会计师事务所审计年限 7年 名称 报酬 保荐人 民生证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计 机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 （未完）  |