[年报]金固股份:2015年年度报告
浙江金固股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主 管人员)王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以508,483,392为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司 浙江世轮 指 浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司 亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司 太平洋车轮 指 太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司 金特维轮 指 杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公 司 鞍钢金固 指 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公 司 金固新能源 指 杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 特维轮网络 指 特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公 司 富阳佰特 指 杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股 子公司 泰恩达金固 指 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合 营公司 上海语镜 指 上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 磁信金融 指 上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司 参股公司 苏州智华 指 苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 金固磁系资管 指 北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 金固磁系投资 指 北京金固磁系汽车产业投资合伙企业（有限合伙）系浙江金固股份有 限公司控股子公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金固股份 股票代码 002488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金固股份有限公司 公司的中文简称 金固股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jingu Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Jingu Company 公司的法定代表人 孙锋峰 注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 注册地址的邮政编码 311400 办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 办公地址的邮政编码 311400 公司网址 http://www.jgwheel.com 电子信箱 jingu@jgwheel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪永华 骆向峰 联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 电话 0571-63133920 0571-63133920 传真 0571-63102488 0571-63102488 电子信箱 yonghua.ni@jgwheel.com xiangfeng.luo@jgwheel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 四、注册变更情况 组织机构代码 9133000025403311XB 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 贾川、徐晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市金融街兴盛街6号国信 证券大厦6楼 徐懿、叶伟 2014年12月26日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,523,773,694.71 1,313,154,024.97 16.04% 1,166,230,898.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 46,951,239.39 63,569,525.21 -26.14% 45,064,602.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 35,894,303.73 59,490,313.85 -39.66% 37,712,230.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） -23,616,700.73 329,796,059.17 -107.16% 12,408,483.88 基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 0.25 加权平均净资产收益率 2.98% 6.75% -3.77% 4.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,718,284,616.30 3,526,722,206.46 5.43% 2,556,591,681.02 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,583,998,441.97 1,575,614,078.48 0.53% 919,319,098.06 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,628,729.11 410,387,101.12 401,181,560.68 427,576,303.80 归属于上市公司股东的净利润 10,062,829.57 31,075,513.95 22,391,913.80 -16,579,017.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,960,177.34 34,382,995.96 11,644,435.84 -20,093,305.41 经营活动产生的现金流量净额 -70,193,301.46 131,336,680.86 -17,291,991.08 -67,468,089.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 9,979,139.00 1,468,881.14 -636,910.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,428,095.28 802,914.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,738,930.57 6,345,788.25 10,709,250.00 委托他人投资或管理资产的损益 47,315.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -6,575,676.38 -3,945,607.87 -151,194.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,200,270.12 -1,215,583.73 -1,830,733.83 减：所得税影响额 1,924,042.31 577,465.29 1,425,039.82 少数股东权益影响额（税后） 8,460.15 424,896.42 115,914.52 合计 11,056,935.66 4,079,211.36 7,352,371.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、产品及经营模式 1、钢制车轮业务 公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售，主要产品包括5°滚型系列和15°滚型系 列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆；15°钢 制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。公司的生产模式主要执行“订单 化”模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户下的采购订单， 按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。 报告期内，国内宏观经济疲软，公司利润增长，主要得益于IPO募投项目产能的持续释放 以及对产品客户的转型升级，从而提高了中高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力 度不断加大，已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。 2、汽车后市场业务 公司致力于以互联网模式整合汽车后市场，以汽车后市场标准产品和服务为突破口，打 造覆盖全国的汽车后市场O2O平台。报告期内，公司汽车后市场互联网业务快速发展，目前 业务主要涵盖轮胎、机油保养、汽车美容等领域，公司线下合作门店已超过25,000家。目前 公司互联网业务的销售贡献主要来源于轮胎和机油保养销售，包括洗车在内的汽车美容等业 务，虽然单笔交易金额较小，但属于高频消费，订单量很大。公司庞大的线下合作门店服务 网络有力保障了公司为消费者提供便捷多样的服务。 报告期内，公司汽车后市场互联网业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州 金特维轮汽车配件有限公司）收入 37,102.47万元，同比增长1,493.75%。汽车后市场的市场 空间巨大，公司以互联网方式整合汽车后市场面临良好的行业契机。未来汽车后市场互联网 业务将成为公司主要的业务，公司的营业收入将大幅增加。 （二）行业情况 1、钢制车轮行业 中国汽车市场的繁荣带动钢制车轮行业的快速发展。进入21世纪，中国汽车市场开启了 黄金发展时期的序幕，特别是中国加入WTO以后，中国汽车市场迎来了前所未有的增长。据 中国汽车工业协会统计，2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，比上年分 别增长3.3%和4.7%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。 中国汽车市场将在未来较长 时间内保持稳定增长，为钢制车轮行业的发展提供有力的支持。 钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步。 汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周 期性行业。 公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改 委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”；被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件 车轮行业龙头企业”。公司是上海大众、长安福特、上汽通用、上海汽车、通用五菱、比亚迪、 吉利汽车、江淮汽车、厦门金龙、东风柳汽、北汽集团等各大整车制造商的供应商。 2、汽车后市场行业 随着大批汽车进入维修保养期，国内汽车后市场的市场空间巨大，未来将保持较快增长 趋势。行业高度分散，并未出现大型连锁企业，竞争较为无序；行业的政策性垄断已被打破， 以互联网模式整合后市场面临难得的行业契机。目前，汽车后市场互联网企业仍处在探索发 展的初步阶段，维修保养服务O2O+B2C自营型平台发展迅速、整合供应链为切入点的B2B模 式稳健发展、线下连锁社区店将成为4S店有效补充、O2O纯导流模式和上门服务模式进入洗 牌期。 公司已在行业内确立了先发优势，具有一定知名度和竞争优势，业务发展形势良好。以 公司为代表的O2O+B2C自营模式正成为国内汽车后市场的重要模式，市场前景广阔。公司从 事汽车后市场互联网业务的具有供应链资源优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优 势。为更好的服务B端零售服务商，增强线下合作门店的粘性，进一步提升自身在供应链上 游的议价能力，公司于2015年第四季度开放了“汽配超人”平台，逐步开展B2B业务，形成以 O2O+B2C为主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队，招聘 了互联网运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专 业人才，为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较上年期末增加4500万元，主要系公司本期投资苏州智华汽车 电子有限公司2000万元和投资上海语镜汽车信息技术有限公司2500万元所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较上年期末减少32.63%，主要系公司及子公司部分在建工程转为固定资产 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 一、钢制车轮产业的竞争优势 1、技术研发优势 （1）公司拥有国内钢制车轮行业权威的专家和一流的研发团队 公司的人才优势主要是一支以权威专家为指导、以年富力强的工程师团队为中坚、以年 轻技术骨干为后备力量的一流研发团队，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了 坚实的技术基础。 （2）公司是行业内少数具备自主设计开发能力的企业 公司属于高新技术企业，2009年被认定为省级企业技术中心，同年还被认定为省级高新 技术企业研究开发中心。公司是达到美国卡客车车轮轻量化要求的钢制车轮制造商,拥有全表 面、高通风孔车轮技术,运用“PDV真空电镀”表面涂装技术。公司通过“全表面、高通风孔、真 空电镀”等技术实现钢制车轮外观形状美观化。 2、生产工艺优势 公司引进处于国际领先水的全自动化生产线，保证了产品性能和品质。公司采用最新的 二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。公司从德 国、日本及美国引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，大大提高了 公司产品检测水平。 3、产品性能优势 （1）安全性 公司采用高强度低碳合金钢，确保了公司产品的高强度性能。 （2）节能性 公司卡车车轮采用“高强度、轻量化”技术，在保证质量的前提下，大大的降低了车轮的 重量。 （3）环保性 公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。 4、营销网络竞争力 经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体 系，在国内，公司是上海大众、长安福特、上汽通用、上海汽车、通用五菱、比亚迪、吉利 汽车、江淮汽车、厦门金龙、东风柳汽、北汽集团等各大整车制造商的供应商。公司的产品 远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产 业巨头。 二、汽车后市场的竞争优势 1、供应链资源优势 汽车后市场相对于汽车零配件属于产业链的延伸。公司在汽车零配件领域深耕近20年， 并于2010年成功上市，已在行业内形成了较强的品牌知名度，除了在钢制车轮领域拥有供应、 生产优势外，更拥有整合汽车供应链相关资源的天然优势。这是单纯互联网平台型公司不具 备的。特维轮网络作为互联网企业，在互联网运营经验、专业人才储备、运营推广、客户服 务等方面为公司的汽车后市场O2O业务提供专业化保障。二者优势的结合既解决了传统企业 缺乏互联网基因的问题，又避免了单纯互联网平台型公司缺乏垂直领域供应链资源整合的弊 端。 2、行业先发优势 公司2013年年初即开始尝试以互联网方式涉足汽车后市场。公司“特维轮”业务通过官网 和外部电商平台开展轮胎销售等业务。经过三年的探索和尝试，“特维轮”在互联网和汽车后 市场领域均积累了较为丰富的经验，建立了一定的品牌知名度，为后续的发展和投入奠定了 良好基础。 2015年特维轮推出移动端APP，汽车后市场互联网业务迅速发展，2015年，公司汽车后 市场互联网业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司） 收入 37,102.47万元，同比增长1,493.75%。从天猫的“店铺行业排名”来看，2015年6月公司的“特 维轮汽车用品旗舰店”已跃居行业第一的位置。公司运用互联网模式整合汽车后市场，确立了 相应的行业先发优势。 3、人才和团队优势 2015年为了搭建更好的互联网业务平台，公司在杭州设立了全资子公司特维轮网络， 组建专业团队从事汽车后市场互联网业务。杭州作为电商巨头阿里巴巴的总部，培育了一大 批互联网专业人才，创业风气浓厚，具有发展互联网业务的天然地域优势。目前公司已组建 了一支超过千人的互联网专业团队，核心团队成员具有在阿里、腾讯、百度、京东、美团、 窝窝团等大型互联网企业多年的从业经验，并在汽车后市场有深厚积累，对汽车后市场和互 联网均有较深理解，推动了公司互联网业务持续快速发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年以来，我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力 持续加大。面对错综复杂的形势，公司积极寻求转型升级的契机，在保证汽车零部件主业稳 定增长的前提下，公司加快布局汽车后市场，通过参股苏州智华汽车电子有限公司进军智能 驾驶领域；与浙江南方担保投资有限公司签订《投资意向协议》，计划试水汽车金融，在加 上之前投资的上海语镜汽车信息技术有限公司，公司初步完成了一个以特维轮网络为核心的 汽车服务雏形。 报告期内公司完成营业收入152,377.37万元，同比增长16.04%；实现归属于上市公司股东 的净利润4,695.12万元，同比下降26.14%，报告期内公司主要情况如下： 1、钢轮业务 报告期内，国内宏观经济疲软，公司钢轮业务净利润增长39.98%，主要得益于IPO募投 项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级，从而提高了中高端产品的收入。公司与国 内合资品牌的合作力度不断加大，已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车 制造商批量供货。 总体来说，公司钢轮业务经过20多年的经营，已经变得相当成熟，公司也十分认同中央 经济工作会议提出的“去产能”政策，公司将逐步淘汰落后产能，优化产业结构，提升中高端 产能，积极稳妥地化解低端产能过剩问题。在保持钢轮业务稳定发展的前提下，未来公司的 重心也将逐步倾向汽车后市场，实现多元化经营。 2、汽车后市场 据中国汽车工业协会统计，2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，连 续七年蝉联全球第一。根据公安部交管局发布的统计数据，截至2015年底，全国机动车保有 量达2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆。巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场， 同时随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场将迎来高速发展。 但之前由于政策垄断的压制，国内汽车后市场发展较为滞后，行业高度分散，并未像美 国等市场那样产生具有寡头垄断地位的行业巨头，也未产生一批具有影响力的大型连锁企业。 因此以互联网方式整合汽车后市场具有难得的行业契机。 公司汽车后市场发展迅速，以特维轮网络为主的互联网业务，经过三年的探索发展，建 立了一定的品牌知名度，2015年，公司汽车后市场互联网业务（包括特维轮网络科技（杭州） 有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入 37,102.47万元，同比增长1,493.75%，业 务保持快速增长。 公司汽车后市场互联网业务采取“线上商城平台+线下门店服务”即O2O+B2C的运营模式， 在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，对商业模式进行调整和优化。为更好 的服务B端零售服务商，增强线下合作门店的粘性，进一步提升自身在供应链上游的议价能 力，公司于2015年第四季度开放了“汽配超人”平台，逐步开展B2B业务，形成以O2O+B2C为 主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队，招聘了互联网运 营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人才，为 互联网业务的发展做好了技术和人才储备。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,523,773,694.71 100% 1,313,154,024.97 100% 16.04% 分行业 汽车零部件制造 1,051,752,562.89 69.02% 1,035,685,583.37 78.87% 1.55% 汽车后市场互联网 业务 371,024,728.80 24.35% 23,279,923.55 1.77% 1,493.75% 新能源 3,785,224.54 0.25% 其他 97,211,178.48 6.38% 254,188,518.05 19.36% -61.76% 分产品 钢制车轮及组装车 轮 1,051,752,562.89 69.02% 1,035,685,583.37 78.87% 1.55% 汽车后市场互联网 业务 371,024,728.80 24.35% 23,279,923.55 1.77% 1,493.75% 分布式光伏发电 3,785,224.54 0.25% 其他 97,211,178.48 6.38% 254,188,518.05 19.36% -61.76% 分地区 外销 （钢制车轮及 组装车轮） 595,764,773.53 39.10% 608,120,384.22 46.31% -2.03% 内销（钢制车轮及组 装车轮） 455,987,789.36 29.92% 427,565,199.15 32.56% 6.65% 内销（汽车后市场互 联网业务） 371,024,728.80 24.35% 23,279,923.55 1.77% 1,493.75% 内销（分布式光伏发 电） 3,785,224.54 0.25% 0.00 0.00% 0.00% 内销（其他） 97,211,178.48 6.38% 254,188,518.05 19.36% -61.76% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件制造 1,051,752,562.89 713,174,763.44 32.19% 1.55% 0.34% 0.82% 汽车后市场互联 网业务 371,024,728.80 351,975,872.82 5.13% 1,493.75% 1,361.55% 8.58% 分产品 钢制车轮及组装 车轮 1,051,752,562.89 713,174,763.44 32.19% 1.55% 0.34% 0.82% 汽车后市场互联 网业务 371,024,728.80 351,975,872.82 5.13% 1,493.75% 1,361.55% 8.58% 分地区 外销 595,764,773.53 413,325,777.61 30.62% -2.03% -0.23% -1.25% 内销（钢制车轮 及组装车轮） 455,987,789.36 299,848,985.83 34.24% 6.65% 1.13% 3.59% 内销（汽车后市 场互联网业务） 371,024,728.80 351,975,872.82 5.13% 1,493.75% 1,361.55% 8.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 汽车零部件及配件 制造 销售量 只 10,932,423 10,445,476 4.66% 生产量 只 11,294,454 10,990,349 2.77% 库存量 只 2,303,482 1,941,451 18.65% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造 713,174,763.44 61.35% 710,764,359.56 72.09% 0.34% 汽车后市场互联 网业务 351,975,872.82 30.28% 24,082,394.34 2.44% 1,361.55% 新能源 2,213,647.30 0.19% 0.00 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢制车轮及组装 车轮 原材料 539,279,701.42 75.62% 541,410,386.32 76.17% -0.39% 钢制车轮及组装 车轮 人工工资 44,903,288.28 6.30% 47,451,655.76 6.68% -5.37% 钢制车轮及组装 车轮 折旧成本 64,495,533.22 9.04% 52,030,304.02 7.32% 23.96% 钢制车轮及组装 车轮 能源成本 24,607,048.16 3.45% 24,094,270.30 3.39% 2.13% 钢制车轮及组装 车轮 其他 39,889,192.36 5.59% 45,777,743.16 6.44% -12.86% 汽车后市场互联 网业务 351,975,872.82 100.00% 24,082,394.34 100.00% 1,361.55% 分布式光伏发电 折旧成本 1,383,284.10 62.49% 0.00 分布式光伏发电 其他 830,363.20 37.51% 0.00 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内新增南京云享位网络科技有限公司、杭州超通贸易有限公司、杭州誉顺贸易有限公司和磁锋 网络科技（杭州）有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 403,969,167.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.51% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 115,244,278.66 7.56% 2 客户二 96,601,971.02 6.34% 3 客户三 88,210,030.90 5.79% 4 客户四 57,688,968.39 3.79% 5 客户五 46,223,918.89 3.03% 合计 -- 403,969,167.86 26.51% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 449,127,756.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.64% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 249,290,943.41 17.56% 2 供应商二 65,292,925.30 4.60% 3 供应商三 63,186,899.39 4.45% 4 供应商四 38,661,415.53 2.72% 5 供应商五 32,695,572.65 2.30% 合计 -- 449,127,756.28 31.64% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,779,229.97 71,190,977.58 89.32% 销售费用同比增加89.32%，主要系全 资子公司特维轮网络本年度新增销 售费用5966万元。 管理费用 137,888,110.66 111,835,479.87 23.30% 财务费用 47,571,118.83 69,265,429.72 -31.32% 财务费用同比减少-31.32%，主要系 本年度银行贷款基准利率多次下调 影响所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创 新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，报告期内汽车后市场互联网业务发展迅速，业务研发人员大幅增 长. 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 321 104 208.65% 研发人员数量占比 11.92% 5.96% 5.96% 研发投入金额（元） 44,302,763.01 38,272,536.59 15.76% 研发投入占营业收入比例 2.91% 2.91% 0.00% 研发投入资本化的金额（元） 11,658,315.33 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 25.08% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,534,014,112.45 1,152,575,160.81 33.09% 经营活动现金流出小计 1,557,630,813.18 822,779,101.64 89.31% 经营活动产生的现金流量净 额 -23,616,700.73 329,796,059.17 -107.16% 投资活动现金流入小计 623,390,440.38 35,876,342.40 1,637.61% 投资活动现金流出小计 733,326,305.73 916,543,304.07 -19.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -109,935,865.35 -880,666,961.67 87.52% 筹资活动现金流入小计 1,533,001,938.86 2,210,284,860.67 -30.64% 筹资活动现金流出小计 1,366,909,842.61 1,573,752,613.78 -13.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 166,092,096.25 636,532,246.89 -73.91% 现金及现金等价物净增加额 54,034,936.98 85,882,467.04 -37.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动现金流入小计较上年同比增加33.09%，主要系因本年度全资子公司特维轮网络销售回款增加导致销售商品、提 供劳务收到的现金大幅增加所致。 (2)经营活动现金流出小计较上年同比增加89.31%，主要系因本年度全资子公司特维轮网络采购商品支付货款导致购买商品、 接受劳务支付的现金大幅增加所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少107.16%，主要系本年度购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提 供劳务收到的现金所致。 (4)投资活动现金流入小计较上年同比增加1637.61%,主要系本年度母公司4.5亿元定期存款到期收回（投资性定期存款）导致 收到其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。 (5)投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加87.52%，主要系本年度 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金和投资支付的现金同比减少及本年度母公司4.5亿元定期存款到期收回（投资性定期存款）导致收到其他与投资活动有关 的现金大幅增加所致 (6)筹资活动现金流入小计较上年同比减少30.64%，主要系本年度没有收到投资资金而上年度收到6.12亿元定向增发资金导致 吸收投资收到的现金减少所致。 (7)筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少73.91%，主要系本年度没有收到投资资金而上年度收到6.12亿元定向增发资 金导致吸收投资收到的现金减少所致。 (8)现金及现金等价物净增加额较上年同比减少37.08%，主要系本年度经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 1,083,680,857.72 29.14% 1,067,485,554.66 30.27% -1.13% 应收账款 236,368,780.20 6.36% 185,061,321.62 5.25% 1.11% 存货 572,066,262.29 15.39% 586,594,838.19 16.63% -1.24% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 101,634,927.64 2.73% 101,879,010.82 2.89% -0.16% 固定资产 1,069,228,362.39 28.76% 907,586,608.76 25.73% 3.03% 在建工程 208,095,451.25 5.60% 308,865,552.71 8.76% -3.16% 短期借款 1,290,900,000.00 34.72% 903,500,000.00 25.62% 9.10% 长期借款 134,985,140.00 3.83% -3.83% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 46,566,924.00 282,084,877.56 -83.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 况 上海语 镜汽车 信息技 术有限 公司 汽车信 息技术 领域内 的技术 开发、 技术咨 询、技 术服 务、技 术转 让，通 信及计 算机网 络工程 （除专 项审 批），商 务信息 咨询 （除经 纪），汽 车通信 产品设 备、汽 摩配 件、汽 车用品 的销 售。 增资 25,000,000.00 12.50% 自有资 金 上海超 录信息 技术有 限公 司、上 海达晨 恒胜创 业投资 中心 （有限 合伙）、 熊人杰 长期 计算机 软硬件 投资 款项 已支 付，工 商变 更已 完成 否 2014年 12月06 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn/ 杭州泰 恩达金 固环保 设备制 造有限 公司 环保设 备的生 产、销 售、研 发 新设 1,566,924.00 51.00% 自有资 金 The Material Works, Ltd. 长期 EPS设 备 投资 款项 已支 付，工 商变 更已 完成 否 2015年 01月08 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn/ 北京金 固磁系 资产管 理有限 公司 投资咨 询；投 资管 理；企 业管理 咨询； 新设 2,500,000.00 50.00% 自有资 金 北京正 和磁系 资产管 理有限 公司 长期 投资管 理、咨 询 投资 款项 尚未 支付， 工商 登记 否 2015年 01月14 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn/ 项目投 资。 已完 成 北京金 固磁系 汽车产 业投资 合伙企 业（有 限合 伙） 投资管 理；投 资咨 询；资 产管 理；项 目投 资；经 济贸易 咨询； 市场调 查；承 办展览 展示活 动。 新设 3,000,000.00 75.00% 自有资 金 北京金 固磁系 资产管 理有限 公司 长期 股权投 资、投 资管 理、咨 询 投资 款项 尚未 支付， 工商 登记 已完 成 否 2015年 01月14 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn/ 上海磁 信金融 信息服 务有限 公司 金融信 息服务 （除金 融许可 业务）， 接受金 融机构 委托从 事金融 信息技 术外 包，接 受金融 机构委 托从事 金融业 务流程 外包， 接受金 融机构 委托从 事金融 知识流 程外 包，证 券咨 询，数 新设 2,778,000.00 27.78% 自有资 金 刘书 晓、张 永祥 长期 金融信 息服 务、资 产管理 投资 款项 尚未 支付， 工商 登记 已完 成 否 据处理 服务， 资产管 理，投 资管 理，物 业管 理，实 业投 资，知 识产权 代理， 市场营 销策 划，市 场信息 咨询与 调查 （不得 从事社 会调 查、社 会调 研、民 意调 查、民 意测 验），财 务咨 询，商 务咨 询，投 资咨 询，企 业管理 咨询， 房地产 咨询， 保险咨 询（不 得从事 金融、 证券、 保险业 务），文 化艺术 交流策 划，公 关活动 策划， 票务代 理，翻 译服 务，电 子商务 （不得 从事增 值电 信、金 融业 务），从 事电子 科技、 计算 机、信 息科技 领域内 的技术 开发、 技术咨 询、技 术转 让、技 术服 务，从 事货物 及技术 进出口 业务， 转口贸 易，区 内企业 间的贸 易及贸 易代 理。 苏州智 华汽车 汽车电 子产品 增资 20,000,000.00 10.00% 自有资 金 苏州华 创赢达 长期 智能驾 驶 投资 款项 否 2015年 08月07 巨潮资 讯网 电子有 限公司 研发、 制造、 销售 创业投 资基金 企业 （有限 合伙）、 苏州茵 沃投资 管理企 业（有 限合 伙）、上 海达晨 恒胜创 业投资 中心 （有限 合伙）、 苏州华 业汽车 科技发 展有限 公司、 苏州市 吴江创 业投资 有限公 司、苏 州君契 势合投 资管理 企业 （有限 合伙）、 熊人杰 已支 付，工 商变 更已 完成 日 http://www.cninfo.com. cn/ 合计 -- -- 54,844,924.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行股份 61,032.57 9,284.84 9,284.84 0 0 0.00% 52,895.17 存放募集 资金专户、 现金管理 0 合计 -- 61,032.57 9,284.84 9,284.84 0 0 0.00% 52,895.17 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深交所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后 的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次 募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2014〕271号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金0.00元，以前年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元；2015年度实际使用募集资金92,848,360.00元，2015年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,402,199.33元；累计已使用募集资金92,848,360.00元，累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为11,474,388.74元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币528,951,720.90元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 “年产 500 万只新型 高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线 项目”之首期投资项目 否 62,000 62,000 9,284.84 9,284.84 14.98% 2017年 04月30 日 0 否 否 “年产 500 万只新型 高强度钢制轮毂项目” 承诺投资项目小计 -- 62,000 62,000 9,284.84 9,284.84 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 62,000 62,000 9,284.84 9,284.84 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内无此情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2015年2月2日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目8,575.78万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年12月31日，公司尚未使用募集资金528,951,720.90元，存放于募集资金专户373,669.30 元，以七天通知存款方式存放募集资金19,100,000.00元，以定期存款方式存放募集资金 509,478,051.60元（包括银行存款利息9,478,051.60）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都金固车 轮有限公司 子公司 汽车零部件 的研发、生 产、销售等 12,000万人 民币 226,521,346.82 170,059,718.81 157,303,981.04 9,111,000.56 9,784,546.09 山东金固汽 车零部件有 限公司 子公司 汽车零部件 的研发、生 产、销售等 17,500万人 民币 214,947,008.58 138,572,286.93 103,101,135.17 -14,273,817.71 -13,952,582.68 杭州金特维 轮汽车配件 有限公司 子公司 轮胎销售 2,000万人民 币 20,956,288.66 -5,737,311.04 22,721,523.57 -12,804,909.06 -9,981,022.62 特维轮网络 科技（杭州） 有限公司 子公司 电信业务 （凭许可证 经营）；计算 机软硬件、 网络技术、 通讯技术领 域内的技术 开发，技术 成果转让， 技术咨询， 技术服务； 汽车销售； 五金交电、 电子产品、 机械设备、 汽车配件、 文具用品、 9172.5万人 民币 191,620,996.26 47,360,845.89 348,307,938.73 -58,439,346.66 -44,428,176.72 体育用品的 批发，零售； 货物进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京金固磁系汽车产业投资合伙企业 （有限合伙） 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 南京云享位网络科技有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 浙江金磁银通互联网金融信息服务有限 公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 杭州超通贸易有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 杭州誉顺贸易有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 磁锋网络科技（杭州）有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 主要控股参股公司情况说明 2015年特维轮网络科技（杭州）有限公司营业收入34,830.79万元，净利润-4,442.82万元， 2015年杭州金特维轮汽车配件有限公司营业收入2,272.15万元，净利润-998.10万元，特维轮网 络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司都属于公司汽车后市场互联网业 务，报告期内，公司汽车后市场互联网业务快速发展，目前业务主要涵盖轮胎、机油保养、 汽车美容等领域，公司线下合作门店已超过25,000家。目前公司互联网业务的销售贡献主要 来源于轮胎和机油保养销售，包括洗车在内的汽车美容等业务，虽然单笔交易金额较小，但 属于高频消费，订单量很大。公司庞大的线下合作门店服务网络有力保障了公司为消费者提 供便捷多样的服务。 公司汽车后市场互联网业务采取“线上商城平台+线下门店服务”即O2O+B2C的运营模 式，在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，对商业模式进行调整和优化。为 更好的服务B端零售服务商，增强线下合作门店的粘性，进一步提升自身在供应链上游的议 价能力，公司于2015年第四季度开放了“汽配超人”平台，逐步开展B2B业务，形成以O2O+B2C 为主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队，招聘了互联网 运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人才， 为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、钢制车轮行业 近年来中国汽车产销量稳中有升，汽车市场的繁荣带动汽车零部件行业的快速发展。据 中国汽车工业协会统计，2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，比上年分 别增长3.3%和4.7%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。 中国汽车市场将在未来较长 时间内保持稳定增长，为汽车零部件行业的发展提供有力的支持。 车轮是汽车零部件中安全性要求最高的部件之一。它不仅是承载整车重量、传递扭矩的 功能件，而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件，同时对整车的操纵稳定性、 行驶平顺性以及安全性都有重要影响。车轮按制造材质的不同，可分为铝合金车轮和钢制车 轮，公司的主营业务为钢制滚型车轮。 在商用车领域（如客车、货车等），钢制车轮仍是市场的主导。目前国内绝大部分商用 车都装配钢制车轮，主要是因为钢制车轮成本低、承载性能强。 在乘用车领域（轿车、SUV等），钢制车轮市场份额目前低于铝合金车轮，特别是在中 高端乘用车领域，铝合金车轮市场竞争优势明显。在乘用车领域的经济型车型上，钢制车轮 仍是绝大部分整车制造商的选择之一。随着钢制车轮在轻量化及美观度方面的进步，同时整（未完）  |