[年报]鱼跃医疗:2015年年度报告
LOGO 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 2015年年度报告 证券代码及简称： 002223 鱼跃医疗 二〇一六年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 除下列董事外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈鹏辉 董事 因工作安排原因 郑洪喆 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4.00元 （含税），不转增不送股。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... - 1 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................. - 5 - 第三节 公司业务概要 ...................................................... - 9 - 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. - 12 - 第五节 重要事项 .......................................................... - 27 - 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ - 43 - 第七节 优先股相关情况 .................................................... - 49 - 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ - 50 - 第九节 公司治理 .......................................................... - 57 - 第十节 财务报告 .......................................................... - 63 - 第十一节 备查文件目录 ................................................... - 140 - 释 义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 真木君洋 指 丹阳真木君洋医疗器械有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 中原器械 指 信阳中原医疗器械有限公司，系本公司孙公司 上卫厂 指 上海卫生材料厂有限公司，系本公司孙公司 上海联众 指 上海联众医疗产品有限公司，系本公司孙公司 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司，系本公司参股公司 苏州医云 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股公 司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 注册地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 注册地址的邮政编码 212300 办公地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南） 办公地址的邮政编码 212300 公司网址 www.yuyue.com.cn 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn fang.mz@yuyue.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91321100703952657W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路500号国家开发银行大厦32层 签字会计师姓名 詹军 严卫 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问。 六、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 单位：元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,103,737,270.24 1,681,802,302.75 25.09% 1,424,323,330.77 归属于上市公司股东的净利润（元） 364,343,527.24 297,004,572.83 22.67% 258,053,461.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 350,766,045.14 267,019,151.03 31.36% 228,964,448.59 经营活动产生的现金流量净额（元） 543,233,405.25 205,781,087.30 163.99% 124,453,601.89 基本每股收益（元/股） 0.62 0.51 21.57% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.51 21.57% 0.45 加权平均净资产收益率 18.85% 18.24% 0.61% 18.38% 2015年末 2014年末 本年末比上年末 增减 2013年末 总资产（元） 2,925,874,294.92 2,138,304,160.20 36.83% 1,813,376,619.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,115,872,296.09 1,750,240,768.85 20.89% 1,516,906,019.09 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 584,767,040 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6231 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,671,982.18 556,066,826.32 541,756,660.32 470,241,801.52 归属于上市公司股东的净利润 108,872,437.55 143,050,508.25 80,112,350.48 32,308,230.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 103,586,820.35 123,253,704.12 72,480,154.56 51,445,366.11 经营活动产生的现金流量净额 100,977,973.74 94,616,725.48 101,240,378.39 246,398,327.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是、 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 1,589,294.66 -1,171,358.45 -1,293,099.07 见附注七、42、 43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 13,229,772.01 31,036,669.87 21,847,200.00 见附注七、42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,500,000.00 4,500,000.00 9,000,000.00 见附注七、42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -187,200.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,881,743.47 467,817.85 4,862,543.04 见附注七、42、 43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 477,881.02 减：所得税影响额 3,244,234.67 5,285,373.11 5,147,356.46 少数股东权益影响额（税后） 615,606.43 40,215.38 -6,925.15 合计 13,577,482.10 29,985,421.80 29,089,012.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位 鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床器械和互联网医疗服务为主要业务的公司，而研 发、制造和销售医疗器械产品是公司目前的核心业务，也是目前公司主要业绩来源。公司器械产品主 要集中在呼吸供氧、康复护理、手术器械、高值耗材、中医诊疗器械、药用贴膏及高分子卫生辅料等 领域。 报告期内公司加大电商渠道开拓力度，电商业绩同比翻翻，销售规模占公司整体营收的近百分之 二十，成为公司新的业绩增长点，报告期内公司完成对上械集团的收购兼并，将产品领延伸到医用手 术器械、药用贴膏及高分子卫生辅料等新领域，报告期内公司以提供糖尿病管理服务为切入点探索慢 病管理的“医疗+互联网”模式，产业链不断延伸，报告期内公司推出弥散式制氧机、睡眠呼吸机、 真空采血管、留置针等多种新品，产品品类不断丰富。在内生性成长和外延式扩张的双重驱动下，公 司实现了较快业绩增长。 近年来，公司产品品类不断丰富，产品结构不断优化、产业链条不断延伸，销售渠道不断拓宽， 品牌溢价能力不断提升，公司综合竞争能力和抗风险能力显著提高，经过多年良性发展，公司已成为 了国内医疗器械行业领先企业。 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模从 2008年的659亿元迅速增 长至2015年的 3080 亿元，增长了近 4倍，年均复合增速超过20%。经过多年的发展中国医疗器械市 场已初具规模，但从市场发展空间看，当今全球医药和医疗器械的消费比例约为 1：0.7，并有扩大之 势，而中国医药和医疗消费比仅为 1：0.19，医疗器械未来仍有广阔的发展空间。在GDP增长、社会 消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生 产总值和销售额仍将保持稳定增长。与此同时，我国医疗器械行业还呈现出行业整合及并购重组凸显、 “国产化”进程加快、市场集中度提高、产品多元化和智能化、医疗互联网化加速推进等发展趋势， 可见，我国医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业进入了黄金发展时期。 医疗器械行业和人们的生命健康紧密相关，其需求主要由人群医疗和健康状态决定，受宏观经济 环境的影响相对较小，不具有明显的周期性特征。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 上械集团并表所致 固定资产 无形资产 上械集团并表所致 在建工程 在建工程完工转固定资产 可供出售金融资产 新投资华泰医疗产业中心和苏州医云，持股比例均为10% 存货 上械集团并表所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司目前拥有“yuwell鱼跃”、“Hwato 华佗”、“JZ金钟”三大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、 电子血压计、血糖仪及其试纸等医疗器械产品，经过公司多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，而近 两年通过有效的传播，公司品牌价值和品牌优势显著提升；“华佗”品牌所属全资子公司苏州医疗用 品厂有限公司，主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为“中华老字 号”，同时该子公司是针灸针ISO/TC249国际标准的起草者，这是中医药领域的首个ISO标准，也系我 国起草的首个医疗器械产品ISO国际标准。“金钟”品牌所属子公司上械集团，主要用于医用手术器 械产品，“金钟”品牌具有80多年的悠久历史，是“上海市著名商标”，在国内手术器械领域具有较 高的知名度和较大的影响力。 2、产品结构优势 中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。 与国内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。特别是报告期公司完成对上械集团收购 后，公司拥有产品多达百种、近万个规格，覆盖家庭医疗器械、医疗设备、医用耗材、中医器械、手 术器械、药用贴膏和高分子辅料等各个方面。多品类的产品结构，一方面通过产品捆绑式销售，营销 渠道的协同性拓展，市场推广共同性等多种方式不断提升公司产品的竞争力；另一方面多品类的产品 结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力，有效保持公司在医疗器械行业的整体竞争能力。 3、营销平台优势 鱼跃传统产品并非高精尖的独有产品，但鱼跃依靠其独有高效的生产工艺和广覆盖的营销网络决 胜市场，并长期处于市场领先地位。随着鱼跃的发展壮大，公司推行“精准化”的营销模式，重视营 销终端及患者管理，深入推进CRM系统，不断提高终端服务人员及终端服务考核占比，营销平台服 务和专业化凸显。各大营销部门互相分工相互协作，能有效的把控院内外市场，管控和发展线上、线 下业务。截止2015年底，公司拥有600多人的专业营销团队，1000多个专柜，7个品牌形象店，1个 全球客户服务中心，七个区域服务中心和100多个售后服务网点，公司在各主要电子商务平台均设立 有品牌旗舰店。截止2015年底公司医学顾问团，不仅为公司血糖产品开拓医院临床市场提供了临床 指导和支持，也为公司未来的医用高值耗材产品的导入和推广提供了方向，更为公司建设互联网医疗 平台提供了核心资源。 4、自主创新优势 鱼跃医疗历来重视对研发投入，上市以来研发支出快速增长，研发体系和研发团队建设不断健全。 经过多年发展，公司拥有了一批敢于创新、勇于创造的年轻团队。截止2015年底，公司设立有以医 电产品、医用软件、自动控制技术为研发方向的第一研发中心江苏鱼跃信息系统有限公司，以医用高 值耗材为研发方向的第二研发中心苏州鱼跃医疗科技有限公司，以提供医疗服务信息化解决方案为研 究方向的第三研发中心南京鱼跃软件技术有限公司，三大研发中心相互分工，共享资源，开发了弥散 式制氧机、医用电子血压计、睡眠呼吸机、真空采血管、留置针等大批新产品，2015年公司荣获江苏 省企业技术创新奖，2015年子公司苏州医疗用品厂与中国中医科学院针灸研究所合作开发的华佗牌“耳 迷走神经刺激仪”被国家“十三五”规划纲要（草案）列入到100项“高精尖缺”大项目，并被《中 国制造2025》列为重点发展方向。持续的研发创新，为公司长期稳定发展提供原动力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司按照年初的战略部署，遵循“众筹众享”的发展理念，以“精细化、高毛利、高附 加值产品”为产品聚焦，不断优化产品结构、深入推进精益化管理和精准化销售，不断加大研发投入 和品牌建设，并保持适时的收购兼并，多角度全方位共同促进公司全面系统竞争能力的提升。 报告期内公司业绩增长较快，整体经营日趋稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况表 现良好，资产总额达29.26亿元，资产负债率27.13%；营业总收入21.04亿元，同比增长25.09%，归属 于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.51亿元，同比增长31.36%，截止本报告期末公司现金及 现金等价物余额4.61亿元。 报告期内，公司主营业务收入20.98亿元，同比增长24.98%，其中电子商务平台业绩增长迅速， 电子血压计、雾化器、血糖仪及试纸等战略产品增长较快，核心产品制氧机亦保持了平稳较快的增速。 与此同时，公司完成了对上械集团100%股权的收购，并从2015年7月开始并表，这对公司2015年整 体资产规模及收入规模的扩大具有较大的影响。公司主营业务成本12.62亿元，同比增长了25.23%，， 主要是因为公司的营业收入增长，相应的成本也增加。 报告期内公司销售毛利率为39.82%，同比持平，扣除上械集团并表因素，公司销售毛利率为42.00% 同比提升二个百分点，主要是因为一方面报告期内大宗物资的价格下降促进公司销售毛利的提升，另 一方面公司按照“精细化、高毛利、高附加值产品”方向，不断优化产品结构，提高高毛利产品的销 售比例，促使公司综合毛利不断提高。 报告期内公司期间费用4.41亿元，同比增长了21.98%。报告期内，公司积极推进并加大精益化管 理与精准化销售制度化建设，费用管控明显。报告期内期间费用增长主要是对上械集团并表所致，如 扣除上械集团并表因素，报告期内期间费用增速略低于营业收入。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见―管理层讨论与分析‖中的―一、概述‖相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,103,737,270.24 100% 1,681,802,302.75 100% 25.09% 分行业 主营业务收入 2,097,937,017.50 99.72% 1,678,576,967.74 99.81% 24.98% 其他业务收入 5,800,252.74 0.28% 3,225,335.01 0.19% 79.83% 分产品 家用医疗 948,005,577.12 45.06% 854,888,746.77 50.83% 10.89% 医用临床 398,696,776.45 18.95% 136,342,678.26 8.11% 192.42% 医用呼吸及供氧 751,234,663.93 35.71% 687,345,542.71 40.87% 9.30% 其他业务 5,800,252.74 0.28% 3,225,335.01 0.19% 79.83% 分地区 内销 1,790,271,557.16 85.10% 1,486,782,759.02 88.40% 20.41% 外销 307,665,460.34 14.62% 191,794,208.72 11.40% 60.41% 其他业务收入 5,800,252.74 0.28% 3,225,335.01 0.19% 79.83% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 分产品 家用医疗 948,005,577.12 638,442,460.67 32.65% 10.89% 5.72% 3.30% 医用临床 398,696,776.45 274,132,056.46 31.24% 192.42% 268.82% -14.20% 医用呼吸及供氧 751,234,663.93 349,683,560.76 53.45% 9.30% 6.07% 1.40% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 家用医疗 638,442,460.67 50.44% 603,921,660.73 59.83% 5.72% 医用临床 274,132,056.46 21.66% 74,326,332.32 7.36% 268.82% 医用呼吸及供氧 349,683,560.76 27.63% 329,657,489.91 32.66% 6.07% 其他业务 3,564,302.88 0.28% 1,505,347.67 0.15% 136.78% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 单位：元 报告期新增合并企业 新增合并企 业名称 股权取 得时点 股权取得成 本 股权 取得 比例 （%） 股权 取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至年 末被购买方 的收入 购买日至年 末被购买方 的净利润 上海优阅光 学有限公司 2015.2.28 5,100,000.00 51.00 购买 股权 2015.2.28 实际控制 359,766.81 -979,073.23 上海医疗器 械（集团）有 限公司 2015.7.1 700,000,000.00 100.00 购买 股权 2015.7.1 实际控制 294,485,266.87 23,820,889.04 注1：本公司收购上海优阅光学有限公司51%股权形成的商誉系本公司支付的对价510.00万元与 购买日上海优阅光学有限公司可辨认净资产公允价值567.74万元对应51%份额289.55万元的差额。 注2：本公司收购上械集团公司的合并成本系现金支付的购入100%股权对价，金额70,000.00万元。 经北京国融兴华资产评估有限责任公司国融兴华评报字[2015]第020085号评估报告资产基础法评 估，上械集团公司在评估基准日2015年4月30日的评估价值为人民币70,317.19万元。 本公司对上械集团公司购买日2015年7月1日的可辨认净资产公允价值进行复核，金额为64,162.18 万元，合并成本70,000.00万元与购买日可辨认净资产公允价值64,162.18万元的差额即为商誉，金额为 5,837.82万元。 报告期减少合并企业 单位：元 减少合并企业名称 减少并表原因 原持股比例（%） 上一年度的收入 上一年度的净利润 常州开元智能科技有限公司 注销 100.00 0.00 3,251.92 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 278,400,510.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.27% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 91,261,929.49 4.35% 2 第二名 61,157,662.75 2.92% 3 第三名 43,932,707.16 2.09% 4 第四名 42,070,125.64 2.01% 5 第五名 39,978,085.84 1.91% 合计 —— 278,400,510.88 13.27% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 221,142,432.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.73% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 126,687,058.37 11.30% 2 第二名 39,355,841.87 3.51% 3 第三名 19,594,489.04 1.75% 4 第四名 19,497,435.90 1.74% 5 第五名 16,007,606.84 1.43% 合计 —— 221,142,432.02 19.73% 3、费用 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 169,310,174.12 148,437,660.34 14.06% 主要是上械集团并表所致 管理费用 268,843,182.82 215,942,301.38 24.50% 主要是上械集团并表所致 财务费用 2,847,613.73 -2,857,972.67 199.64% 银行贷款增加，利息支出增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 研发产品 目标 目前进展 1 弥散式制氧机 完成量产 取得注册证，已量产 2 睡眠呼吸机 完成量产 已量产 3 医用电子血压计 完成注册 提交注册资料 4 医用雾化器项目 完成研发转产 已转产，并小量出样 5 留置针 完成注册 已取得注册证 公司研发投入情况 单位：元 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 495 385 28.57% 研发人员数量占比 12.54% 12.20% 0.34% 研发投入金额（元） 151,386,284.80 141,746,895.47 6.80% 研发投入占营业收入比例 7.20% 8.43% -1.23% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 6 2 19 实用新型 11 11 72 外观设计 15 15 71 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,503,553,716.95 1,489,139,900.77 68.12% 经营活动现金流出小计 1,960,320,311.70 1,283,358,813.47 52.75% 经营活动产生的现金流量净额 543,233,405.25 205,781,087.30 163.99% 投资活动现金流入小计 186,227,140.52 219,291.02 84,822.37% 投资活动现金流出小计 773,836,832.70 156,930,007.66 393.11% 投资活动产生的现金流量净额 -587,609,692.18 -156,710,716.64 -274.96% 筹资活动现金流入小计 717,748,000.00 50,000,000.00 1,335.50% 筹资活动现金流出小计 580,373,738.29 58,668,604.99 889.24% 筹资活动产生的现金流量净额 137,374,261.71 -8,668,604.99 1,684.73% 现金及现金等价物净增加额 97,842,909.88 40,933,972.96 139.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额543,233,405.25元,比去年同期增加163.99%，主要是报告期内 公司一方面加大货款回收力度、规范客户使用银行承兑汇票支付货款，另一方面将客户支付的银行承 兑汇票转移支付给供应商的比例加大，导致经营性现金流增加。 报告期投资活动产生的现金流量净额-587,609,692.18元，比去年同期减少274.96%，主要是报告期 内公司收购上械集团100%股权支付的股权转让款70,000万元所致。 报告期筹资活动产生的现金流量净额137,374,261.71元,比去年同期增加1,684.73%，主要是报告期 内，公司为支付上械集团100%股权转让款70,000万元而增加并购贷款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 461,363,872.34 15.77% 363,520,962.46 17.00% -1.23% – 应收账款 493,193,918.59 16.86% 431,858,588.60 20.20% -3.34% – 存货 402,962,621.19 13.77% 302,096,003.99 14.13% -0.36% – 投资性房地产 15,137,854.68 0.52% 0.52% 长期股权投资 33,998,351.14 1.16% 6,690,000.00 0.31% 0.85% – 固定资产 460,873,391.03 15.75% 404,565,315.54 18.92% -3.17% – 在建工程 2,390,487.09 0.08% 24,419,728.00 1.14% -1.06% – 短期借款 197,700,000.00 6.76% 50,000,000.00 2.34% 4.42% – 长期借款 20,000,000.00 0.94% -0.94% – 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 807,750,000 11,790,000 6,751.15% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 （万元） 是 否 涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 苏州医 云健康 管理有 限公司 健康咨 询管理 服务 新设 5,000,000 10% 自筹 鱼跃科 技、吴 群、姜 迅、张 勇、母剑 明 长期 健康咨询 管理服务 已完成 0.00 -170.60 否 2015-2-5 《关于对外 投资设立子 公司关联交 易的公告》 北京华 泰瑞合 医疗产 业投资 中心 （有限 合伙） 股权投 资、投 资管理 咨询 新设 100,000,000 10% 自筹 鱼跃科 技、华泰 瑞合、华 泰紫金、 融汇医 疗、歌斐 荣泽、金 达威 6年 股权投 资、投资 管理咨询 已完成 0.00 -29.40 否 2015-5-7 《关于与控 股股东共同 投资设立医 疗产业投资 基金暨关联 交易的公告》 上海医 疗器械 （集 团）有 限公司 医疗器 械经营 收购 700,000,000 100% 自筹 不适用 长期 医疗器械 研发、制 造销售 已完成 0.00 2,305.05 否 2015-6-13 《关于购买 上海医疗器 械（集团）有 限公司100% 股权暨关联 交易的公告》 盐城华 一医用 仪器有 限公司 体温测 量器械 经营 新设 2,750,000 55% 自筹 亚太远 见股份 有限公 司 12年 体温测量 器械 已完成 0.00 0.00 否 2015-10-27 《关于子公 司对外投资 设立合资公 司的公告》 合计 -- -- 807,750,000 -- -- -- -- -- -- 0.00 2105.05 -- -- -- 注：华泰瑞合是指北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙），华泰紫金是指华泰紫金投资有 限责任公司，融汇医疗指北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙），歌斐荣泽是指 上海歌斐荣泽投资中心（有限合伙），金达威是指厦门金达威集团股份有限公司。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏鱼跃信息系统有限公司 子公司 从事软件产品的开发与销售 30,000,000.00 137,884,173.64 132,434,391.71 77,672,476.69 68,005,036.38 67,877,715.29 南京鱼跃软件技术有限公司 子公司 从事软件产品的开发与销售 30,000,000.00 61,624,560.99 61,155,380.41 27,131,794.99 24,868,989.24 28,478,842.40 苏州医疗用品厂有限公司 子公司 医疗器械制造 38,380,000.00 227,738,134.95 168,665,403.43 123,717,848.92 26,837,095.43 23,853,662.14 上海医疗器械（集团）有限公司 子公司 医疗器械制造 325,000,000.00 911,197,405.71 666,560,060.34 294,485,266.87 21,747,885.67 23,050,500.92 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海医疗器械（集团）有限公司 收购 对报告期内公司收入、资产规模扩大 有一定的影响，对利润无重大影响 天津国健医疗设备化学试剂有限公司 注销 无重大影响 常州开元智能科技有限公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 公司从2015年7月开始对上械集团并表，报告期内，上械集团并入合并范围的资产为91,119.74万元,净资 产为66,656.01万元，营业收入为29,448.53万元,归属于母公司净利润为2,305.05万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年，公司将继续推行“做专做强”的发展思路，以高品质、高毛利、高附加值的产品为聚焦， 以完成非公开发行股票，推行员工持股计划，融合上械集团的资源和文化为重点，通过布局院内外体 系和国内外市场、把控内涵式增长与外延式扩张，共同推动公司持续、健康、稳定发展，以实现为股 东创造更持久、更稳定的业绩回报。 （一）行业发展趋势 相比发达国家，我国医疗器械行业具有起步晚、规模小、产品单一的特点。但经过近 30 年的快 速发展，现我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝 阳产业。 其一、市场发展空间巨大。从药械比看，全球医药和医疗器械的消费比例约为 1：0.7，并有扩大 之势，我国医药和医疗器械消费比为 1：0.19，医疗器械未来仍有广阔的发展空间，且中国医疗器械 市场从 2008年至2015年均复合增速高达25%，保持了较快的增速。 其二、行业整合促进市场集中度。一方面，随着行业法规的日趋完善，监管趋严，对企业的研发、 制造、资金能力提出了高要求，市场竞争将进一步加剧，最终将一批产品和品牌以市场化方式淘汰出 局。另一方面，在医药行业推进企业并购重组方面，国家政策迭出，明确了国家将重点扶持国内大型 医疗器械龙头企业，并从国家产业、财政、税收、融资、行政审批等各方面给予政策优惠，支持行业 整合，这对医疗器械行业龙头企业通过外延式扩展实现快速发展提供极好的契机。 其三、医药电商成“互联网+”时代新蓝海。移动互联网塑造了全新的社会生活形态，‘互联网+’ 行动计划不断助力企业发展，互联网对于医药行业的影响已进入到新的阶段，医药电商的消费人群不 断扩大，在2015年有1.52亿网民使用网络医疗。尤其值得我们关注的是，当下医药电商企业已经不 再是单纯的商品买卖平台，多元渠道、多元产品、多元服务、多元模式已将医药电商企业的触角延伸 至整个医药产业链，成为推动医药电商乃至医药全产业链发展的力量。 其四、竞争格局的变更。一直以来，我国医疗器械企业生产的产品主要用于国内中底端市场，跨 国企业在我国医疗器械高端市场中占据着绝对优势。然而，随着国内企业的资金和技术水平的不断积 累提升，国内医疗器械企业也在向中高端市场渗透，而在“医改”的背景下，不断放量基层市场也成 为了跨国公司觊觎的对象。公司在未来竞争中面对的已不仅仅是国内的生产企业，更有资金和技术实 力雄厚的跨国企业。 国家政策支持、医改不断深入、人口老龄化不断凸显、消费能力和健康意识提升，促使我国医疗 器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业进入了黄金发展时期。而国内高歌猛进的医疗器械市场，在兼 具资金和技术优势的国际医疗巨头的青睐下，行业竞争激烈，机会与挑战并存，但我们坚信机会大于 挑战。 （二）公司发展战略 公司发展战略定位：以家庭医疗、临床医疗、互联网医疗为业务发展方向，在家用医疗健康领域， 聚焦呼吸系统、心血管、内分泌三大病种开拓产品市场；在临床医疗领域，提供医用高值耗材、手术 器械、医用诊断等产品与解决方案；在互联网医疗领域，公司以专业的临床医学为基础，为患者提供 远程慢病管理、远程医学诊断等云端医疗服务。 公司通过不断加大研发投入，优化产品结构，加强品牌建设，健全营销体系，推进精益化管理， 加大人才储备，形成完整竞争链，并深入推进互联网医疗的探索，最终使公司成为极具综合竞争能力 的平台型品牌运营商和医疗服务提供商，成为我国医疗器械行业最具代表性的领先企业之一。 （三）公司经营计划 报告期内，公司按照年初的经营计划，通过内生性生长和外延式扩张共同促进了公司业绩的较快 增长，综合竞争能力不断提高。 2016年，为实现公司的发展目标与战略，公司主要业务的经营计划重点围绕以下几个方面展开： 其一、完成非公开发行股票事宜，确保募集资金到位。报告期内，公司董事会审议通过了非公开 发行A股股票事项，拟向包括员工持股计划在内的特定对象募集资金不超过25.6亿，用于公司核心产 品的产能扩张、医用耗材研发中心建设和补充流动资金。董事会将尽最大努力，做好定向增发相关工 作，加强与证监会、交易所等相关部门的沟通，做好市值管理、投资者关系维护，确保兼顾新老股东 利益的前提下，保证募集资金的顺利到位，极大的充沛公司营运资金，降低公司未来发展的财务风险， 为公司未来几年的快速发展供强力的资本支撑。 其二、不断落实“众筹智慧，众享成果”理念的制度化建设。“众筹众享”是公司近年来推出的 企业发展理念，为了确保发展理念的落地实施，报告期内公司各主要事业部、分厂、子公司推行项目 合伙人、事业合伙人制度实施，并推出员工持股计划。2016年，公司董事会将深入推进“众筹众享” 理念的制度化建设，并确保员工持股计划项目的顺利落地实施，不断健全激励与约束相结合的激励机 制，完善劳动者与所有者的利益共享机制，调动管理层和骨干员工的能动性，提高职工凝聚力和公司 竞争力。 其三、公司将加大研发投入，做好产品改进和新品开发，并加强新品推广力度。2016年，公司将 按照既定方针，持续加大研发投入，通过自主研发、技术合作、技术团队引入等多种方式优化现有产 品结构，丰富产品类，为公司持续发展注入原动力。另外，报告期内，公司陆续推出了睡眠呼吸机、 真空采血管、留置针等系列新产品，2016年公司将协同现有渠道和临床资源，加大对新品推广力度， 确保新品能迅速在细分市场占有一席之地。 其四、拓展营销渠道，深耕医院临床，深入探索互联网医疗新业务，完善公司竞争力。2016年公 司将继续加大对电子商务营销渠道的投入，不断提高电子商务渠道销售占比，2016年公司将在西藏设 立子公司，加大西藏等高原地区公司产品特别是保健氧业务的推广和服务。2016年公司将充分利用、 整合和开拓在中医器械、手术器械、高值耗材等领域的医院渠道和专家资源，开拓临床医疗市场。与 此同时，公司将加大与慢病制药国际巨头的合作，尝试互联网医疗业务的纵、横发展，最终使公司业 务在家用医疗、临床医疗、互联网医疗三大领域齐头并进。2016年公司将在德国设立子公司，开启公 司的国际化战略实质步伐。 其五、积极推进兼并收购以及对收购标的的资源融合。在兼并收购方面，公司董事会将重点关注 拥有领先技术，具有渠道协同效应或者细分领域具有领先地位的标的公司，充分发挥上市公司品牌、 管理和资金优势，积极推进收购兼并的进程，不断丰富产品线，延长产业链；在融合收购资源方面， 上械集团的整合将是重中之重，公司管理层将通过员工激励、资源配置、业务调整等多种方式调动员 工积极性、优化配置各方资源，融合不同企业文化，实现1+1>2的并购效益，使外延式扩展最终促进 公司跨越式发展。 （三）可能面临的风险因素 1．国内医疗器械市场格局的不断变化引发竞争挑战 随着公司综合竞争能力日益增强，行业地位不断巩固，研发、生产和销售精细化、高毛利、高附 加值的中高端器械产品是公司未来发展方向。而在中国医疗器械中高端市场中，外资企业占据着绝对 优势，与之正面竞争不可避免；与此同时，在“医改”的背景下，跨国公司为巩固和扩张其在中国医 疗器械市场的份额，正积极通过与中国企业合作、本地化研发等手段向中低端市场渗透。公司将持续 不断加大投入，健全研发体系，加强品牌建设、巩固销售渠道优势，不断提高公司市场竞争能力。 2．传统产品增长放缓带来快速增长的压力 国内市场经过多年的快速增长，公司血压计、听诊器、轮椅等传统产品市场占有率高，产品销量 基本趋于稳定；公司战略产品制氧机、电子血压计等虽保持较快增长但增速同比也有所放缓，而真空 采血管、留置针、睡眠呼吸机等新产品销售贡献也需要一定时间。固化传统产品稳定的市场份额，保 持公司战略产品较快增速，加快血糖产品、真空采血管、留置针、睡眠呼吸机等新品的市场推广进程， 保持电子商务销售渠道的增长势头，将是公司未来保持持续稳定增长的关键。 3. 成本和费用不断上涨对公司管理控制带来压力 劳动力成本、能源成本等营业成本不断上涨是未来发展的趋势，而新品的研发、营销网络建设， 医院临床的开拓，品牌推广与强化等都需要大量资金支撑。如何有效的控制成本和费用支出，保持公 司在国内乃至国际知名的医疗器械企业中的综合竞争力，这对公司管理层的管控和平衡能力提出了更 高的要求。公司将通过精益化管理、精准化销售加大管控并提高资源利用效率，同时充分利用自身产 品优势、规模优势、品牌优势和技术优势来化解这一风险。 4．公司快速发展带来的管理风险 内生性增长和外延式扩展并存的发展模式是公司“做专做强”的必经之路。随着公司自身经营规 模的不断扩大，高级管理人才持续引入，公司运营管理难度不断提升；而通过兼并收购实现公司快速 扩张更对公司管理整合能力提出更高的挑战，虽然之前几次的并购大多很成功，为公司收购兼并后的 企业管理积累了丰富经验，但被并购方企业文化的差异性以及人员管理的复杂性，仍将是公司管理层 整合被并购资源的主要风险所在。快速增长是公司的追求，其伴生的风险不可避免，但是公司将建立 更加有针对性的激励和约束机制，充分调动公司整个团队的积极性，加强对子公司、分公司及各部门 的科学管理，有效减少或规避公司快速发展带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月22日 实地调研 机构 2015年4月23日披露的《投资者 关系活动记录表》 2015年04月22日 实地调研 个人 2015年4月23日披露的《投资者 关系活动记录表》 2015年11月18日 实地调研 个人 2015年11月19日披露的《投资 者关系活动记录表》 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况： 2015年年初，公司管理层预计，未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出 将达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。因此，公司根据公司的实际情况，经充分讨论，确 定2014年度分配方案如下：以截止2014年12月31日公司总股本53160.64万股为基数，公积金转增 股本，每10股转增1股，不进行利润分配。 √适用 □不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权 益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2015年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016SHA10097号标准无保留意见的审计报告，本公司 2015年度经审计的税后利润（母公司）为人民币326,279,092.08元，提取盈余公积金32,627,909.21元， 加上年初未分配利润827,817,560.29元，本年度可供分配的利润为1,121,468,743.16元。 公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定2015年度分配预案如下：以截止2015年12 月31日公司总股本58,476.704万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元，不转增不送股。 公司2015年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》及公司《未 来三年（2014-2016）股东回报规划》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。 2、2014年度利润分配方案 根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014SHA1020-1号标准无保留意见的审计报告，本公 司2014年度经审计的税后利润（母公司）为人民币254,361,921.07元，提取盈余公积金25,436,192.11 元，加上年初未分配利润652,052,471.33元，扣除当年已分配普通股股利53,160,640.00元，本年度 可供分配的利润为827,817,560.29 元。 公司管理层预计，未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出将达到或 超过公司最近一期经审计总资产的30%。因此，公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论， 确定2014年度分配预案如下：以截止2014年12月31日公司总股本53160.64万股为基数，公积 金转增股本，每10股转增1股，不进行利润分配。 公司2014年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》及公 司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。 3、2013年度利润分配方案 根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2013SHA1025-1号标准无保留意见的审计报告，本公 司2013年度经审计的税后利润（母公司）为人民币193,089,282.37元，提取盈余公积金19,308,928,24 元，加上年初未分配利润531,432,757.20 元，扣除当年已分配普通股股利53，160，640.00元，本 年度可供分配的利润为652,052,471.33 元。 根据公司的实际情况，公司2013年度分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总股本 53,160.64万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元。 公司 2013年利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例 2015年 233,906,816.00 364,343,527.24 64.20% 0.00 0.00% 2014年 0 297,004,572.83 0.00% 0.00 0.00% 2013年 53,160,640.00 258,053,461.25 20.60% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4 每10股转增数（股） 0 分配预案的股份基数（股） 584,767,040 现金分红总额（元）（含税） 233,906,816 可分配利润（元） 1,121,256,900.07 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到20％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016SHA10097号标准无保留意见的审计报告，本公司2015年度经 审计的税后利润（母公司）为人民币326,279,092.08元，提取盈余公积金32,627,909.21元，加上年初未分配利润 827,817,560.29元，本年度可供分配的利润为1,121,468,743.16元。 公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定2015年度分配预案如下：以截止2015年12月31日 公司总股本58,476.704万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元，不转增不送股。 公司2015年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年 （2014-2016）股东回报规划》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 江苏鱼跃 科技发展 有限公司、 吴光明、吴 群 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1,、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及 参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品 构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何 与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务， 也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；2、其自身及 其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未 生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可 2007.08.01 长期 有效 严格 履行 能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经 营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资 于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的企业；3、如股份公司进一步拓展 其产品和业务范围，其自身及其全资子公司、拥有权 益的附属公司及参股公司将不予股份公司拓展后的 产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业 务产生竞争，其自身及全资子公司、拥有权益的附属 公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务 转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、如 承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔 偿一切直接和间接损失。 其他对公司 中小股东所 作承诺 江苏鱼跃 科技发展 有限公司、 吴光明、吴 群 股份限售 承诺 鱼跃科技、吴光明先生及吴群先生自愿将其持有的本 公司所有股份锁定十二个月，自鱼跃科技与红杉光明 协议转让股份过户登记手续办理完毕之日起算 2014.8.22 一年 履行 完成 深圳前海 红杉光明 投资管理 中心（有限 合伙） 股份限售 承诺 自股份过户之日(即2014年11月24日) 起十二（12） 个月内，不在二级市场公开转让其持有的鱼跃医疗股 份 2014.11.24 一年 履行 完成 江苏鱼跃 科技发展 有限公司、 吴群 其他承诺 一旦苏州医云发展前景明朗，盈利明确，将适时将苏 州医云的股权注入江苏鱼跃医疗股份有限公司。 2015.2.4 长期 有效 正在 履行 江苏鱼跃 科技发展 有限公司 其他承诺 按照医疗产业投资基金聘任的会计师事务所出具的 年度审计报告所确认的基金投资收益，当归属于鱼跃 科技的累计投资收益达到其出资金额的2倍时，鱼跃 科技承诺于该年度审计报告出具之日起3个月内，在 不违反法律、法规、证监会及交易所相关规定的前提 下，将其持有的20%基金份额（含累计投资收益）转 让于鱼跃医疗，转让价格不高于鱼跃科技出资金额以 及合理资金成本（以银行同期贷款利率计算）之和。 2015.5.7 长期 有效 正在 履行 江苏鱼跃 科技发展 有限公司 股份限售 承诺 计划自2015年8月26日起1个月内以不超过人民币 10，000万元（含本次已增持股份金额）增持公司股 份 2015.8.26 一个 月 履行 完成 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |