[上市]16龙基01：上市公告书
龙光基业集团有限公司 2016年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：16 龙基 01 证券代码：112321 发行总额：人民币12亿元 上市时间：2016年4月18日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构： （排名不分先后、按英文首字母序 ） sinolink logo-4 （ 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38- 45层 ） （四川省成都市青羊区东城根上街 95号） 签署日期：二〇一六年 四 月 六 日 第一节 绪言 重要提示 龙光基业集团有限公司 （以下简称 “公司”“发行人”或“本公司”）董 事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确完整负个别的和连带责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对龙光基业集团有限公司2016年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请 及相关事项的审查，均不构成对本期债券价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致投资风险，由购买债券的投者自行负 责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA， 本期债券等级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2015年9月30日）合 并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为130.73亿元，合并报表口径的资 产负债率为69.95%，母公司报表口径的资产负债率为27.03%；发行人最近三个 会计年度（2012年-2014年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司 所有者的净利润）为5.31亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。根据发行人预 测，公司2015年合并报表中归属于母公司的净利润为56,596.14万元，则最近三个 会计年度实现的年均可分配利润预计为55,679.21万元（2013年、2014年和2015 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债 券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《龙光基业集团有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《龙光基业集 团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》， 上述材料已刊登在2016年1月18日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查 询。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 发行人 名称： 龙光基业集团有限公司 上市 地点 ： 深圳证券交易所 注册资本： 10亿元 法定代表人： 姚耀林 公司 设立日期： 1996年 6月 营业执照注册号 ： 440500000057866 住所： 汕头市珠池路 23号光明大厦 8楼 联系 地址： 汕头市珠池路 23号光明大厦 8楼 邮政编码： 515000 信息披露事务负责人： 杨晓鑫 联系 电话： 0754- 88997339 联系 传真： 0754- 88997339 互联网网址 ： http://www.logan.com.cn/ 经营范围： 项目投资，受托资产管理，高速公路投资，基础设施投资建设，房地 产经营，室内外装饰服务，工程技术研究，建筑材料的销售。（经营范围内凡涉 专项规定持有效专批证件方可经营。） 关于公司的具体信息，请见本公司于2016年3月24日披露的《龙光基业集团 有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以 下简称“募集说明书”）第五节。 第三节 债券发行情况 一、 债券名称 债券全称 ： 龙光基业集团有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期） 简称 ： 16龙基 01 债券代码： 112321 二 、 债券发行总额 本期债券的发行总额为人民币 12 亿元。 三 、 债券 发行批准机关及文号 本期债券已经中国证监会证监许可 [2015]2910号文核准发行。 四、 债券的 发行方式及发行对象 （一） 发行方式 本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行， 采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与联席主承销商根据询价情 况进行债券配售。网下认购采取发行人与联席主承销商向合格投资者发送《配售 缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》的形式进行。 （二） 发行对象 发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购 买者除外）。 五、 债券发行的 主承销商 及承销团成员 本公司聘请 招商证券股份有限公司和国金 证券股份有限公司作为本次债券 的联席主承销商。债券受托管理人为招商证券股份有限公司。 六 、债券 面额 和发行价格 本期债券 面值 100元， 平价发行。 七 、 债券期限 本期发行的公司债券期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。 八 、 债券年利率、计息方式和还本方式 1、债券利率及确定方法： 本期债券的票面利率为 5.50% 。 2、还本付息的期限和方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付 息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。 3、 起息日 ： 2016年 1月 20日。 4、付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 5、 付息日： 本期债券的付息日为自 2017 年至 2021年每年 1月 20日为上 一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易 日 , 顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付 息日为 2017年至 2019年每年 1月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个交易日 , 顺延期间不另计息）。 6、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2021年 1月 20日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使 回售选择权，则回售部分的本期债券的兑付日为 2019年 1月 20日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债 券停止交易。 本期债券（存续期间）的计息期限为 2016年 1月 20日至 2021年 1月 19 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016年 1月 20日至 2019年 1月 19日。 7、特殊条款： 发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续 期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率，公司将于本期债券的第 3个计息 年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅 度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本次债 券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支 付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易 日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的 回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不 进行申报的，则视为放弃回售 选择权。 九、 债券信用等级 根据 大公国际 出具 的 《 龙光基业集团有限公司 2016年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）信用评级报告 》 ，发行人的主体信用等级为 AA，本期 债券的信用等级为 AA。 在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主 体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十、 募集 资金用途 本期债券募集 资金 在扣除发行等相关费用后，拟 使用 10.15亿元偿还南宁龙 光世纪的高成本贷款本息，剩余 资金用于 补充流动资金 。 十一、 募集资金的 验资确认 2016年 2月 26日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验 资报告（亚会 B验字【 2016】 0342号），经审验：本期实际发行债券募集资金总 额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用（承销费）人民币 12,000,000.00元，募集资金净额为人民币 1,188,000,000.00元 。截止 2016年 1 月 22日止，公司已收到 16龙光债募集资金净额人民币 1,188,000,000.00元 。 第四节 债券上市与托管基本安排 一、 本期债券上市基本情况 经深交所 深证上 [2016]202号文同意，本期债券将于 2016年 4月 18日起在 深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易 /综合协议交易平台进行 转让，证券简称为 “ 16 龙基 01” ，证券代码为 “ 112321” 。 二、 本期债券托管基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期 债券已全部托管在登记公司。 第五节 发行人主要财务状况 一、 发行人 合并口径主要财务数据 单位： 万 元 项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 总资产 4,350,187.04 3,536,638.87 2,935,615.72 2,293,191.75 总负债 3,042,934.41 2,388,165.98 2,002,978.50 1,606,315.17 归属于 母公司所有者权益合计 1,265,564.21 1,138,470.98 922,737.71 680,383.83 单位： 万 元 项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 营业收入 218,585.76 332,952.34 322,615.53 189,456.26 净利润 34,546.87 48,153.54 63,514.70 49,974.95 归属于母公司所有者的净利润 33,838.23 48,087.61 62,353.88 48,843.01 经营活动产生的现金流量净额 101,249.07 2,941.90 55,384.25 65,939.32 现金及现金等价物净增加（减少）额 71,995.49 - 120,988.21 23,067.06 40,685.27 二 、 发行人合并报表口径主要财务指标 （一） 合并 报表 口径主要财务指标 项目 2015年 9月 30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 流动比率（倍） 1.15 1.06 1.68 0.91 速动比率（倍） 0.55 0.42 1.16 0.54 资产负债率（ %） 69.95 67.53 68.23 70.05 项目 2015年前三季度 2014年度 2013年度 2012年度 利润总额（万元） 37,573.20 52,134.68 70,371.58 62,005.03 净利润（万元） 34,546.87 48,153.54 63,514.70 49,974.95 归属母公司所有者的净利润（万元） 33,838.23 48,087.61 62,353.88 48,843.01 归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（万元） 32,585.28 44,662.36 62,849.80 47,736.34 贷款偿还率（ %） 100 100 100 100 利息偿付率（ %） 100 100 100 100 债务资本比率（ %） 68.21 65.11 64.46 64.45 应收账款周转 天数 （ 天 ） 12.55 15.19 17.65 13.78 存货周转 天数 （ 天 ） 638.42 334.08 424.16 1,233.68 利息保障倍数（倍） 1.27 1.41 1.71 1.82 经营现金流利息保障倍数 （倍） 0.73 0.02 0.56 0.87 净资产收益率（ %） 2.82 4.19 6.81 7.28 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 2.71 3.90 6.87 7.11 总资产报酬率（ %） 1.58 2.17 2.94 3.44 （二） 最近三年及一期净资产收益率（合并报表口径） 项目 2015年 9月 30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 净资产收益率（ %） 2.64 4.19 6.81 7.28 利息保障倍数（倍）1 8.04 - - - 利息保障倍数（倍）2 - 2.89 - - - （利息保障倍数应按照下列公式 计算两个值： 利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 /债券一年 利息； 利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额 /债券一 年利息。 净资产收益率：分别披露根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报 规则第 9号 —— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》 的规定计算的全面弹拨 法和加权平均法计算的净资产收益率。） 第六节 本期债券的偿付风险及 对策措施 关于偿付风险的具体信息，请见本公司于2016年3月24日披露的募集说明书 第二节。 关于保障措施的具体信息，请见本公司于2016年3月24日披露的募集说明书 第四节。 第七节 债券担保人基本情况及资金情况 本次债券无债券担保人。 第八 节 债券跟踪评级安排说明 根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国际将在本次债券存 续期内，在每年公司公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并 在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 公司应按大公国际跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相 关资料。公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件， 应及时通知大公国际并提供有关资料。 大公国际将密切公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司或本期债券相 关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大 事件时，大公国际将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确 认或调整本次债券的信用等级。 跟踪评级结果将在 大公国际 评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门及 交易机构等。 第 九 节 债券 受托 管理人 关于债券受托管理人的具体信息，请见本公司于2016年3月24日披露的募集 说明书第九节。 第十 节 债券持有人会议规则的有关情况 关于债券持有人会议规则的具体信息，请见本公司于2016年3月24日披露的 募集说明书第八节。 第十一节 募集资金的运用 根据募集说明书公告： “本期债券发行基础规模的 10亿 元运用计划如下： 单位：万元 贷款银行 借款人 贷款期限 贷款余额 拟偿还金额 备注 中国对外经济贸易信托有限公司 南宁龙光世纪 2014.6.16- 2017.6.15 100,000.00 50,000.00 归还本金 国家开发银行广东分行 广西龙光贵梧 2010.6.25- 2035.6.25 605,730.00 20,000.00 归还利息 中国建设银行泸州分行 广西龙光泸贵 2009.12.25- 2035.1.24 427,400.00 20,000.00 归还利息 国家开发银行广东分行 四川成都二绕 2011.9.8- 2036.9.7 657,777.00 10,000.00 归还利息 合计 100,000.00 因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，可能使公司无法直接以本 期债券募集资金于上述金融机构贷款到期日进行偿还。如公司无法直接以本期债 券募集资金于上述金融机构贷款到期日进行偿还，公司将本着有利于优化公司债 务结构、尽可能节省财务费用的原则通过自筹资金方式偿还上述金融机构贷款， 待本期债券募集资金到位后予以替换。” 由于本期公司债发行前，发行人已使用自有资金偿还了广西龙光贵梧、广西 龙光泸贵及四川成都二绕的5亿元贷款利息，本着优化公司负债结构、减轻公司 财务负担、利于债券持有人的原则，公司决定使用募集资金中的10.15亿元偿还 南宁龙光世纪的高成本贷款本息，剩余资金用于 补充流动资 金。 本期债券募集资金用于偿还贷款的计划如下表所示： 单位：万元 贷款银行 借款人 贷款期限 贷款余额 拟偿还金额 备注 中国对外经济贸易信托有限公司 南宁龙光世纪 2014.6.16- 2017.6.15 100,000.00 100,000.00 归还本金 中国对外经济贸易信托有限公司 南宁龙光世纪 2014.6.16- 2017.6.15 100,000.00 1,500.00 归还利息 合计 101,500.00 第十二 节 其他重要事项 本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本 期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。 第十三 节 本期 债券发行的相关机构 一、 发行人： 名称 ： 龙光基业集团有限公司 住所：汕头市珠池路 23号光明大厦 8楼 办公地址：汕头市珠池路 23号光明大厦 8楼 法定代表人：姚耀林 信息披露事务负责人：杨晓鑫 电话： 0754- 88997339 传真： 0754- 88997339 邮政编码 ： 515000 二 、联席主承销商 ：招商证券股份有限公司 名称 ： 招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38- 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林煜佳、李墨、孙任重、魏继承、钟湘元 电话： 0755- 82943666 传真： 0755- 82943121 三 、联席主承销商： 国金证券股份有限公司 名称 ： 国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：周军、谌超、李磊、吴国金、李子新、容凯杰 电话： 021- 61036972 传真： 021- 68826800 四、发行人律师 名称 ： 上海市广发律师事务所 住所：上海市世纪大道 1090号斯米克大厦 20楼 负责人：童楠 经办律师：陈洁、李文婷 联系电话： 021- 5835 8013 传真： 021- 5835 8012 五 、会计师事务所 名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼（ B2)座 301室 法定代表人：王子龙 联系人：陈浩、秦喜胜、司俊豪 联系电话： 0371- 6533 6666 传真： 0371- 6533 6363 六 、资信评级机构 名称：大公国际资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区霄云路 26鹏润大厦 A座 2901 法定代表人：关建中 联系人：曾庆彪、王晓博 联系电话： 010- 5108 7768 传真： 010- 8458 3355 七 、 债券 受托管理人 名称 ： 招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38- 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林煜佳、李墨、孙任重、魏继承、钟湘元 电话： 0755- 82943666 传真： 0755- 82943121 八 、 主承销商的收款账户及开户银行 1、 账户名称： 国金 证券股份有限公司 开户银行： 中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 银行账号： 51001870836050834862 2、账户名称：招商证券股份有限公司 开户银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 银行账号： 819589052110001 九 、 本期债券 申请上市的证券交易所 名称 ： 深圳证券交易所 住所：深圳市深南东路 5045号 法定代表人：宋丽萍 电话： 0755- 8208 3333 传真： 0755- 8208 3164 十 、公司债券登记机构 名称 ： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼 总经理：戴文华 电话： 0755- 2593 8000 传真： 0755- 2598 8122 邮政编码 ： 518031 第十四 节 备查文件 除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下： 1、发行人2012年、2013年及2014年的审计报告； 2、主承销商出具的核查意见； 3、发行人律师出具的法律意见书； 4、资信评级机构出具的资信评级报告； 5、龙光基业集团有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期）债券持有人 会议规则； 6、龙光基业集团有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期）受托管理协 议； 7、中国证监会核准本次发行的文件 。 （本页无正文，为《 龙光基业集团有限公司 2016 年 面向合格投资者公开发 行 公司债券（第一期）上市公告书 》之盖章页） 龙光基业集团有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 龙光基业集团有限公司 2016 年 面向合格投资者公开发 行 公司债券（第一期）上市公告书 》之盖章页） 联席主承销商：招商证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 龙光基业集团有限公司 2016 年 面向合格投资者公开发 行 公司债券（第一期）上市公告书 》之盖章页） 联席主承销商：国金证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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