[年报]沈阳化工:2015年年度报告（更新后）
沈阳化工股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管 人员)张勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 沈阳化工/本公司/公司 指 沈阳化工股份有限公司 沈化集团/控股股东 指 沈阳化工集团有限公司 蓝星集团/实际控制人 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 中国化工/最终控制人 指 中国化工集团公司 蓝星东大 指 山东蓝星东大化工有限公司 蜡化公司 指 沈阳石蜡化工有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 沈阳化工 股票代码 000698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳化工股份有限公司 公司的中文简称 沈阳化工 公司的法定代表人 王大壮 注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号 注册地址的邮政编码 110141 办公地址 辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号 办公地址的邮政编码 110026 公司网址 http://www.sychem.com 电子信箱 sychem@sychem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志国 联系地址 辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号 （110026） 电话 024-25553506 传真 024-25553060 电子信箱 000698@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 912101062434900759 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京东城区东长安街1号 东方广场毕马威大楼8楼 签字会计师姓名 陈玉红、苏星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层 刘宗业 2015年9月10日至2016年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 9,663,900,539.07 13,259,376,943.99 -27.12% 12,585,560,546.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） 187,859,567.30 91,236,046.69 105.90% 90,767,669.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -202,887,822.01 -234,140,573.80 15.56% -147,370,061.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） 560,922,801.71 120,938,804.25 363.81% 427,353,451.97 基本每股收益（元/股） 0.23 0.11 109.09% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.11 109.09% 0.11 加权平均净资产收益率 4.95% 2.50% 2.45% 2.55% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 9,630,624,573.31 8,562,048,539.27 12.48% 7,882,623,374.85 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,883,848,438.08 3,702,318,236.90 4.90% 3,611,082,190.21 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,823,552,325.30 2,883,735,886.22 2,295,834,738.81 2,660,777,588.74 归属于上市公司股东的净利润 -20,528,069.93 24,559,700.98 91,537,042.01 92,290,894.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -36,952,265.27 17,755,650.78 -70,363,898.64 -113,327,308.88 经营活动产生的现金流量净额 -25,399,930.73 247,594,079.53 -81,276,377.35 420,005,030.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 284,503,204.25 215,078,764.03 185,606,479.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 54,581,477.67 52,137,062.08 59,628,114.24 债务重组损益 77,145.74 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 83,900,443.01 72,944,030.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,002,492.04 975,512.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,975.97 3,970,010.41 3,518,497.80 减：所得税影响额 25,669,762.95 18,300,355.00 11,360,456.24 少数股东权益影响额（税后） 7,450,488.74 530,037.06 230,416.39 合计 390,747,389.31 325,376,620.49 238,137,730.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事氯碱化工产品的生产和销售、石油化工产品的生产和销售、聚醚化工产 品的生产和销售以及槽车运输租赁业务等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 参照第五节、八。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司确立了合理的经营战备，不断延伸产业链，形成了独特的产品结构。产品以石油、 氯碱为龙头，并横向发展石油化工产品及精细化工产品。主要产品均依托现有产业链开发， 做到重要原料自给，从而使公司在主要产品上的生产成本在同行业中具有较大的优势。公司 通过资产重组吸收了在国内聚醚多元醇领域产能规模、产品市场占有率、盈利水平排名前列 的高新技术企业蓝星东大，同包括20万吨/年PVC糊树脂及20万吨/年烧碱在内的搬迁改造项 目，使公司的资产质量进一步提高，产品种类进一步丰富，盈利的稳定性大大增强。 公司坚持创新企业管理，在实践中形成了具有沈阳化工特色的管理模式。积极引进全球 最佳管理实践，实施了ERP、协同办公（OA）及智能办公（BI）等信息化管理系统，引进世 界级制造体系（BWCM）和SHE安全管理体系，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理 水平得到质的提升。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》和 《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，公司被认定为高新技术企业，在有效期内 公司将享受15%的企业所得税税收征收率的优惠政策。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，受国际原油价格大幅下跌及国内经济下行压力持续加大等因素影响，石油化工行业增速进 一步减缓，下游市场需求不旺，公司面对严峻的生产经营形势和复杂多变的市场环境，通过加快项目建设， 不断优化产品结构，深入强化数据化管理，进一步完善绩效考核管理体系，降低项目建设和生产运营成本， 确保了生产经营各项任务的完成。搬迁改造项目的顺利进行以及资产重组工作的完成，使公司的资产质量 进一步提高，盈利的稳定性大大增强，实现了利润的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入96.64亿元， 净利润1.86亿元。回顾2015年，主要完成了以下几个方面工作： 一、 积极推进SHE体系建设和标准化达标工作 公司将安全标准化体系融入SHE体系当中，通过采取“两个体系，一套证实”的工作方式，按照法律法规 要求进行安全生产标准化年度自评并对要素运行情况进行全面跟踪，落实SHE指标的分析和过程控制。通 过制定详细的《SHE体系培训计划》，并严格按照计划组织落实相关工作，增加了员工对SHE体系的认知。 二、优化营销结构、强化营销管理、深化技术服务 公司在营销工作方面通过优化营销结构，提升落袋利润。近年来，公司坚持直销直采、取消中间环节、 提高供销掌控市场能力的同时，优化调整销售策略，通过优化市场区域、增销新兴行业、扩大中小用户市 场、开展电商销售等措施，实现增收创效。通过强化营销管理，制定相关规程，完善约束机制，利用信息 化平台实施原料采购和产品销售事前审核，有效降低了客观因素的影响。公司构建了以技术服务为核心的 营销体系，组建了专门的技术支持团队和售后服务团队，遵循“质量定位、市场定位、价格定位”的原则， 通过以客户体验为核心，持续关注客户对产品和服务的评价，提高了用户的满意度与忠诚度。同时也为新 产品的开发和工艺流程优化、质量提升提供了明确的市场方向。 三、生产运行工作突出重点 公司通过实施装置优化，提高产能，降本增效。做到以市场为导向，及时调整产品结构。根据产品和 原材料价格变化情况，实时进行效益测算，调整产品结构和经营策略。通过技术调整，增产效益好的产品， 极大的提升了装置的盈利能力。 四、管理工作在创新和深化过程中进一步加强 公司实施多层级全覆盖绩效考核体系，激励和调动广大员工的积极性。通过构建绩效考核体系，突出 各层级内部自主考核运行方式，激发考核的内生动力。通过以信息化为依托，全面提升公司管理水平。通 过对关键要素实时监控，梳理、优化重点工作的业务流程，明确、固化关键环节，实现了供、产、销、储、 运即时信息在共享平台的数据集成，即时体现目标管理进程及管理工作的时效性。通过差异分析平台的差 异传递解决问题，实现管理与信息化的紧密结合，全面提高运行质量和效率。 五、重点项目的建设及科研创新成果 公司搬迁改造项目融合了投资低、质量优、建设速度快等特点，确立早建设、早投产、早见效的总体 目标。项目建设引入国内、外优质供应商并采用先进的设备材料，同时选择规模大资质优的施工队伍和监 理公司，确保了整个工程的质量。公司在技术产业化方面，积极采用新技术，跨跃式提高生产装置的技术 水平，在搬迁改造项目中，新装置采用了多项最新技术。公司通过了高新技术企业的认定。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,663,900,539.07 100% 13,259,376,943.99 100% -27.12% 分行业 石油化工行业 3,279,190,836.84 33.93% 4,471,725,828.56 33.73% -26.67% 氯碱化工行业 780,067,155.21 8.07% 1,084,449,761.64 8.18% -28.07% 聚醚化工行业 2,316,228,049.91 23.97% 2,720,769,648.34 20.52% -14.87% 其他行业 3,288,414,497.11 34.03% 4,982,431,705.45 37.57% -34.00% 分产品 糊树脂 598,123,297.80 6.19% 823,267,238.85 6.21% -27.35% 汽油 18,279,203.42 0.19% 2,735,524.17 0.02% 568.22% 柴油 1,055,159.84 0.01% 29,380,472.65 0.22% -96.41% 丙烯 580,050,890.83 6.00% 627,639,097.10 4.73% -7.58% 烧碱 165,200,262.10 1.71% 234,868,791.64 1.77% -29.66% 丙烯酸及脂 764,726,652.95 7.91% 1,151,541,325.38 8.69% -33.59% 聚乙烯 673,080,692.14 6.96% 748,785,576.52 5.65% -10.11% 聚醚 2,300,015,180.50 23.80% 2,686,856,479.17 20.26% -14.40% 其他产品 4,563,369,199.49 47.22% 6,954,302,438.51 52.45% -34.38% 分地区 沈阳地区 307,850,274.56 3.19% 488,999,301.07 3.69% -37.04% 其他地区 9,356,050,264.51 96.81% 12,770,377,642.92 96.31% -26.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 石油化工行业 3,279,190,836.84 3,031,422,663.84 7.56% -26.67% -29.22% 3.33% 聚醚化工行业 2,316,228,049.91 2,009,240,052.82 13.25% -14.71% -17.57% 3.01% 其他行业 3,288,414,497.11 3,232,498,464.50 1.70% -34.00% -32.81% -1.75% 分产品 聚醚 2,300,015,180.50 2,009,010,780.67 12.65% -14.40% -17.38% 2.03% 其他产品 4,563,369,199.49 4,416,769,421.34 3.21% -34.17% -35.74% 2.36% 分地区 其他地区 9,356,050,264.51 8,723,732,968.72 6.76% -26.74% -28.02% 1.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 不适用 销售量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油化工行业 人工 94,244,380.80 1.04% 103,740,921.25 0.82% -9.15% 石油化工行业 材料 5,350,756,052.98 59.26% 8,282,291,464.00 65.86% -35.40% 石油化工行业 折旧 340,587,280.00 3.77% 337,407,504.61 2.68% 0.94% 石油化工行业 能源 305,019,246.32 3.38% 212,127,299.96 1.69% 43.79% 氯碱化工行业 人工 65,703,154.15 0.73% 81,523,769.19 0.65% -19.41% 氯碱化工行业 材料 420,190,428.87 4.65% 564,599,714.28 4.49% -25.58% 氯碱化工行业 折旧 34,375,577.75 0.38% 48,087,946.93 0.38% -28.52% 氯碱化工行业 能源 250,082,271.13 2.77% 340,081,316.31 2.70% -26.46% 聚醚化工行业 人工 32,758,449.01 0.36% 30,239,740.50 0.24% 8.33% 聚醚化工行业 材料 1,818,246,970.08 20.14% 2,251,451,337.35 17.90% -19.24% 聚醚化工行业 折旧 46,623,869.68 0.52% 38,025,961.85 0.30% 22.61% 聚醚化工行业 能源 99,367,563.18 1.10% 101,344,849.27 0.81% -1.95% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油化工产品 人工 94,244,380.80 1.04% 103,740,921.25 0.82% -9.15% 石油化工产品 材料 5,350,756,052.98 59.26% 8,282,291,464.00 65.86% -35.40% 石油化工产品 折旧 340,587,280.00 3.77% 337,407,504.61 2.68% 0.94% 石油化工产品 能源 305,019,246.32 3.38% 212,127,299.96 1.69% 43.79% 氯碱化工产品 人工 65,703,154.15 0.73% 81,523,769.19 0.65% -19.41% 氯碱化工产品 材料 420,190,428.87 4.65% 564,599,714.28 4.49% -25.58% 氯碱化工产品 折旧 34,375,577.75 0.38% 48,087,946.93 0.38% -28.52% 氯碱化工产品 能源 250,082,271.13 2.77% 340,081,316.31 2.70% -26.46% 聚醚化工产品 人工 32,758,449.01 0.36% 30,239,740.50 0.24% 8.33% 聚醚化工产品 材料 1,818,246,970.08 20.14% 2,251,451,337.35 17.90% -19.24% 聚醚化工产品 折旧 46,623,869.68 0.52% 38,025,961.85 0.30% 22.61% 聚醚化工产品 能源 99,367,563.18 1.10% 101,344,849.27 0.81% -1.95% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年9月，经证监会证监许可 [2015] 2072号文核准，批准通过本公司向蓝星集团发 行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司 (以下简称“山东东大”) 99.33% 的股权。于2015年9月23日，淄博市工商行政管理局核准了山东东大的股东变更，并在此日前 更新了公司章程。于2015年9月25日，蓝星集团和本公司签订《发行股份购买资产交割确认书》， 蓝星集团交付标的资产的义务履行完毕。于2015年11月20日，本公司向蓝星集团非公开发行 158,585,867股人民币普通股，每股面值1元。本次发行结束后，总股本增至819,514,395.00元。 于2015年12月25日，本公司吸收合并其子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司 (以下 简称“槽车运输”) ，槽车运输于同日注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,906,713,993.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.08% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中丝辽宁化工物流有限公司 962,599,415.93 9.96% 2 东营市海科瑞林化工有限公司 654,433,030.42 6.77% 3 上海首德石油化工有限公司 497,076,346.17 5.14% 4 金海宏业（镇江）石化有限公司 396,952,550.26 4.11% 5 山东海科化工集团有限公司 395,652,650.45 4.09% 合计 -- 2,906,713,993.23 30.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,155,154,854.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.84% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国联合石油有限责任公司 3,200,004,140.06 58.87% 2 中国石油天然气股份有限公司管道沈阳 结算站 1,265,924,897.98 23.29% 3 滨州廉氏化工发展有限公司 270,686,570.85 4.98% 4 滨化集团股份有限公司 215,850,190.85 3.97% 5 中国石油天然气股份有限公司东北化工 销售分公司 202,689,054.32 3.73% 合计 -- 5,155,154,854.06 94.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,896,480.77 129,448,957.12 1.89% 管理费用 361,920,651.42 366,793,763.77 -1.33% 财务费用 150,172,339.15 188,063,478.02 -20.15% 主要原因为利息资本化影响所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 为研究新型化工产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价、和选择阶段的支出为研 究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某新型化工产品 或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶 段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准 备在资产负债表内列示，其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 336 337 -0.30% 研发人员数量占比 8.62% 9.94% -1.32% 研发投入金额（元） 132,203,199.59 142,336,736.77 -7.12% 研发投入占营业收入比例 1.37% 1.07% 0.30% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,050,065,939.21 13,551,342,921.70 -25.84% 经营活动现金流出小计 9,489,143,137.50 13,430,404,117.45 -29.35% 经营活动产生的现金流量净 额 560,922,801.71 120,938,804.25 363.81% 投资活动现金流入小计 373,994,368.04 269,561,440.54 38.74% 投资活动现金流出小计 679,491,395.85 831,286,652.89 -18.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -305,497,027.81 -561,725,212.35 45.61% 筹资活动现金流入小计 4,338,001,589.98 2,798,708,644.70 55.00% 筹资活动现金流出小计 4,002,596,268.15 2,611,279,029.56 53.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 335,405,321.83 187,429,615.14 78.95% 现金及现金等价物净增加额 591,038,455.99 -253,126,397.83 333.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,191,954,504.10 12.38% 588,821,277.22 6.88% 5.50% 主要原因为承兑汇票付款增加，资金 沉淀影响所致。 应收账款 33,480,721.32 0.35% 34,660,304.67 0.40% -0.05% 主要原因为减少两金占用资金，增加 回款影响所致。 存货 414,010,384.06 4.30% 594,512,231.60 6.94% -2.64% 主要原因为减少两金占用资金，加大 销售力度压降库存影响所致。 投资性房地产 14,323,651.39 0.17% -0.17% 主要原因为2015年末对外出租部分 不动产收回影响所致。 固定资产 4,135,929,580.12 42.95% 4,361,240,422.06 50.94% -7.99% 主要原因为母公司企业搬迁，处置固 定资产影响所致。 在建工程 1,700,447,196.02 17.66% 673,491,294.15 7.87% 9.79% 主要原因为母公司搬迁项目在建工 程增加影响所致。 短期借款 1,740,000,000.00 18.07% 1,754,637,544.70 20.49% -2.42% 主要原因为短期借款到期偿还影响 所致。 长期借款 1,662,000,000.00 17.26% 676,780,000.00 7.90% 9.36% 主要原因为母公司搬迁项目增加贷 款影响所致。 其他非流动资产 48,824,012.55 0.51% 227,543,270.77 2.66% -2.15% 主要原因为母公司搬迁项目预付款 减少影响所致。 其他应付款 981,372,731.73 10.19% 431,330,814.64 5.04% 5.15% 主要原因为应付工程款增加影响所 致。 一年内到期的非 流动负债 322,376,415.42 3.35% 1,113,483,607.24 13.00% -9.65% 主要原因为一年内借款到期影响所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东蓝星东 大化工有限 责任公司 子公司 环氧丙烷与 聚醚多元醇 产品的生 产、销售及 化工产品的 销售业务 150,000,000.00 1,043,553,250.03 694,788,401.69 2,320,566,478.52 103,242,853.78 105,254,139.83 沈阳石蜡化 工有限公司 子公司 石油化工产 品的生产及 销售 1,821,308,000.00 5,181,902,712.69 1,868,629,286.64 6,567,215,862.66 -109,664,791.69 -27,939,313.99 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东蓝星东大化工有限责任公司 投资设立 营业收入增加232,057万元，净利润增加 10,525万元 沈阳石蜡化工槽车运输有限公司 吸收合并 无影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年化工产品将呈现低位徘徊，缓慢攀升的走势。公司将积极应对石油化工行业去产 能化的严峻挑战，同时以全面完善绩效考核管理，提升经济运行质量和效益为中心，推进新 厂区装置的全面平稳运行。以持续改进中心和技术改造中心为骨干团队，全力推进石油化工 装置的全面优化升级，提升装置的盈利能力。为应对挑战，公司将采取以下措施： 一、高起点、高水平、高质量做好新厂装置运行。公司将充分做好物资准备、营销准备、 资金准备等内外部工作，对影响装置稳定运行重点环节进行技术功关，同时，根据新工艺、 新设备，制定并完善各项管理制度，确保开车后装置平稳运行。 二、继续以市场变化和效益测算为基础，科学安排生产，优化调整产品结构，进一步加 强生产运营调控，实现供、产、销、储、运各个环节快速反应。同时，努力扩大优化创效空 间，根据各产品链边际效益科学调整生产负荷。充分发挥优势。 三、强化营销体系和团队建设，构建激励机制与约束机制相结合的绩效考核体系，运用 信息化手段固化营销管理流程，扎实推进营销工作。同时，深化采购变革，以保供应降成本， 强管理重考核为工作重点，紧紧围绕降本增效这一主线，群策群力，完成全年目标。 四、进一步扩展大数据管理，优化生产经营全过程。2016年，在ERP、BI系统平台基础 上，进一步完善和扩展PI系统，通过互联网等现代信息手段，实时收集、整理、积累、分析 数据，优化生产经营过程，提高公司整体经济运行效率和效益。 五、全面开展技术提升工作，以持续改进中心和技术改造中心为依托，建立完备管理体 系和激励机制。通过开发适合市场新牌号产品，提高产品附加值，进一步研发新牌号产品， 形成研发一批、培育一批、推广一批的良好发展态势。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月10日 电话沟通 个人 公司生产经营状况 2015年07月16日 电话沟通 个人 公司生产经营状况 2015年09月23日 电话沟通 个人 公司生产经营状况 2015年12月10日 电话沟通 个人 公司生产经营状况 接待次数 0 接待机构数量 0 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 不适用 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 不适用 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 187,859,567.30 0.00% 2014年 0.00 91,236,046.69 0.00% 2013年 0.00 90,767,669.12 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 中国蓝星（集 团）股份有限 公司 股份限售承 诺 通过本次发 行股份购买 资产获得的 2015年11月 20日 36个月 履行中 上市公司股 份，自全部新 增股份在上 市之日起36 个月内不予 转让或流通， 36个月后按 照中国证监 会及深交所 有关规定执 行 沈阳化工集 团有限公司 股份限售承 诺 对于本次交 易前中国化 工、沈化集团 已持有的上 市公司股份， 中国化工、沈 化集团承诺 自新增股份 上市之日起 12个月内不 予转让，但如 在同一实际 控制人控制 下的不同主 体之间进行 转让或划转 不受前述12 个月限制。 2015年11月 20日 12个月 履行中 中国化工集 团公司 股份限售承 诺 对于本次交 易前中国化 工、沈化集团 已持有的上 市公司股份， 中国化工、沈 化集团承诺 自新增股份 上市之日起 12个月内不 予转让，但如 在同一实际 控制人控制 下的不同主 体之间进行 2015年11月 20日 12个月 履行中 转让或划转 不受前述12 个月限制。 中国蓝星（集 团）股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本次交易 完成后，承诺 人及其控制 的其他企业 不会直接或 间接经营任 何与沈阳化 工及其下属 公司经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的业 务，亦不会投 资任何与沈 阳化工及其 下属公司经 营的业务构 成竞争或可 能构成竞争 的其他企业； 如承诺人及 其控制的企 业的现有业 务或该等企 业为进一步 拓展业务范 围，与沈阳化 工及其下属 公司经营的 业务产生竞 争，则承诺人 及其控制的 企业将采取 停止经营产 生竞争的业 务的方式，或 者采取将产 生竞争的业 务纳入沈阳 化工的方式， 或者采取将 2015年11月 20日 长期 履行中 产生竞争的 业务转让给 无关联关系 第三方等合 法方式，使承 诺人及其控 制的公司不 再从事与沈 阳化工主营 业务相同或 类似的业务， 以避免同业 竞争。2、在 本次交易完 成后，承诺人 及承诺人控 制的企业将 尽可能减少 与沈阳化工 的关联交易， 不会利用自 身地位谋求 沈阳化工在 业务合作等 方面给予优 于市场第三 方的权利；不 会利用自身 地位谋求与 沈阳化工达 成交易的优 先权利；若存 在确有必要 且不可避免 的关联交易， 承诺人及承 诺人控制的 企业将与沈 阳化工按照 公平、公允、 等价有偿等 原则依法签 订协议，履行 合法程序，并 将按照有关 法律、法规和 《沈阳化工 股份有限公 司章程》等的 规定，依法履 行信息披露 义务并办理 相关内部决 策、报批程 序，保证不以 与市场价格 相比显失公 允的条件与 沈阳化工进 行交易，亦不 利用该类交 易从事任何 损害沈阳化 工及其他股 东的合法权 益的行为。 中国化工集 团公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本次交易 完成后，承诺 人及其控制 的其他企业 不会直接或 间接经营任 何与沈阳化 工及其下属 公司经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的业 务，亦不会投 资任何与沈 阳化工及其 下属公司经 营的业务构 成竞争或可 能构成竞争 的其他企业； 如承诺人及 其控制的企 2015年11月 20日 长期 履行中 业的现有业 务或该等企 业为进一步 拓展业务范 围，与沈阳化 工及其下属 公司经营的 业务产生竞 争，则承诺人 及其控制的 企业将采取 停止经营产 生竞争的业 务的方式，或 者采取将产 生竞争的业 务纳入沈阳 化工的方式， 或者采取将 产生竞争的 业务转让给 无关联关系 第三方等合 法方式，使承 诺人及其控 制的公司不 再从事与沈 阳化工主营 业务相同或 类似的业务， 以避免同业 竞争。2、在 本次交易完 成后，承诺人 及承诺人控 制的企业将 尽可能减少 与沈阳化工 的关联交易， 不会利用自 身地位谋求 沈阳化工在 业务合作等 方面给予优 于市场第三 方的权利；不 会利用自身 地位谋求与 沈阳化工达 成交易的优 先权利；若存 在确有必要 且不可避免 的关联交易， 承诺人及承 诺人控制的 企业将与沈 阳化工按照 公平、公允、 等价有偿等 原则依法签 订协议，履行 合法程序，并 将按照有关 法律、法规和 《沈阳化工 股份有限公 司章程》等的 规定，依法履 行信息披露 义务并办理 相关内部决 策、报批程 序，保证不以 与市场价格 相比显失公 允的条件与 沈阳化工进 行交易，亦不 利用该类交 易从事任何 损害沈阳化 工及其他股 东的合法权 益的行为。 中国蓝星（集 团）股份有限 公司 关于山东蓝 星东大化工 有限责任公 1. 就坐落于 蓝星东大淄 国用（2013） 2015年11月 20日 长期 履行中 司所涉部分 相关房产、土 地后续处理 事宜的承诺 字第C00861 号《国有土地 使用证》项下 土地之上的7 处东大山庄 房屋建筑物， 蓝星集团承 诺：①至《发 行股份购买 资产协议》所 约定交割日， 该等房产如 果仍未出售 且仍未取得 房产证的部 分（以下称" 标的房产"）及 其对应土地 使用权，将由 蓝星集团以 现金购买；② 中发国际将 以《发行股份 购买资产协 议》所约定交 割日的上月 月结日为基 准日对标的 房产及其对 应土地使用 权进行资产 评估，并出具 《资产评估 报告》，转让 价格将以中 国化工备案 确认的评估 值为准。同 时，该转让价 格如低于中 发国际为公 司本次交易 所出具的《资 产评估报告》 （中发评报 字[2014]第 0018号）中所 确认的对应 无证房产及 其对应土地 使用权的估 值，则转让价 格最终以《资 产评估报告》 （中发评报 字[2014]第 0018号）中所 确认的对应 无证房产及 其对应土地 使用权的估 值为准。 中国蓝星（集 团）股份有限 公司 蓝星东大持 有的瑕疵房 产转让及无 偿使用 1. 严格履行 《资产转让 及无偿使用 协议》及《资 产转让及无 偿使用协议 之补充协议》 中的相关义 务； 2015年11月 20日 长期 履行中 2. 因该等瑕 疵房产导致 蓝星东大或 沈阳化工受 到任何损失， 均由蓝星集 团全额补偿 给蓝星东大 或沈阳化工； 2015年11月 20日 长期 履行中 3. 瑕疵房产 的房产证办 理后续费用 及相关税费 均由蓝星集 团全额承担。 2015年11月 20日 长期 履行中 中国蓝星（集 业绩承诺 本次交易 2015年09月 201年度 履行中 团）股份有限 公司 中，资产评估 机构拟采取 收益法对标 的资产进行 评估并作为 定价参考依 据。根据《上 市公司重大 资产重组管 理办法》等相 关法律法规 的规定，交易 对方应当与 上市公司就 相关资产实 际盈利数不 足利润预测 数的情况签 订补偿协议。 本次交易蓝 星集团承诺 的业绩补偿 期限为2015 年度、2016年 度和2017年 度。 根据中发国 际出具的中 发评报字 [2014]第0018 号《资产评估 报告》，本次 交易收益法 评估预测中 2015年度、 2016年度和 2017年度的 净利润分别 为7,097.58万 元、7,826.07 万元和 8,790.33万 元。根据本公 司与蓝星集 11日 -2017年度 团签署的《发 行股份购买 资产协议》的 约定，蓝星集 团承诺蓝星 东大2015年 度、2016年度 及2017年度 拟实现的经 具有证券业 务资格的会 计师事务所 审计的扣除 非经常性损 益后的净利 润不低 7,097.58万 元、7,826.07 万元和 8,790.33万 元，如果实际 利润低于上 述承诺利润， 则交易对方 将按照与本 公司签署的 《发行股份 购买资产协 议》的规定进 行补偿。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 蓝星东大扣除 2015年01月 2015年12月 7,097.58 8,797.97 不适用 2015年04月 www.cninfo.co 非经常性损益 后净利润 01日 31日 27日 m.cn 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年9月，经证监会证监许可 [2015] 2072号文核准，批准通过本公司向蓝星集团发 行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司 (以下简称“山东东大”) 99.33% 的股权。于2015年9月23日，淄博市工商行政管理局核准了山东东大的股东变更，并在此日前 更新了公司章程。于2015年9月25日，蓝星集团和本公司签订《发行股份购买资产交割确认书》， 蓝星集团交付标的资产的义务履行完毕。于2015年11月20日，本公司向蓝星集团非公开发行 158,585,867股人民币普通股，每股面值1元。本次发行结束后，总股本增至819,514,395.00元。 于2015年12月25日，本公司吸收合并其子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司 (以下 简称“槽车运输”) ，槽车运输于同日注销。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 201 境内会计师事务所审计服务的连续年限 0 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈玉红、苏星 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 2015年9月23日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度财务审计师、内控审计师并授权公司管理层商定相关审计费用的议案。2015年10月9日，公司召开2015年第一 次临时股东大会，审议通过了该议案。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用64 万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 中化工油 气销售有 限公司 中化集 团内 采购 采购丙 烯 市场价 5656.23 15,465.75 2.85% 15,466 否 现汇 5578 2015年 12月31 日 蓝星 (北 京) 化工 机械有限 公司 中化集 团内 采购 采购设 备 市场价 0 7,606.84 4.31% 8,900 否 银行存 款和承 兑 0 2015年 12月31 日 合计 -- -- 23,072.59 -- 24,366 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） （未完）  |