[年报]杰赛科技:2015年年度报告
广州杰赛科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘暾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司未来生产经营可能存在营业收入季节性波动和应收账款较高的风险、 项目投资风险、重大资产重组的不确定性风险等风险因素，敬请投资者注意投 资风险。详细内容请查阅本年度报告之“第四节管理层讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”之“四、可能面对的风险”的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以515,760,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 49 第九节 公司治理 ............................................................. 59 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 72 第十一节 财务报告 ........................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、杰赛科技 指 广州杰赛科技股份有限公司 中国电科、集团公司、集团 指 中国电子科技集团公司 七所 指 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) 中科招商 指 深圳市中科招商创业投资有限公司 广州科创投 指 广州科技风险投资有限公司（2015年7月更名为"广州科技金融创新 投资控股有限公司"，简称"广州科创投"） 珠海杰赛 指 珠海杰赛科技有限公司 杰赛香港 指 杰赛香港有限公司 杰赛印尼 指 杰赛科技印尼有限公司 杰赛马来 指 杰赛科技马来西亚有限公司 杰赛电子 指 广州杰赛电子有限公司 互教通 指 广州杰赛互教通信息技术有限公司 东南亚电信 指 东南亚电信(柬埔寨)有限公司 云计算 指 一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式，云计算 可以通过网络将各种IT资源集成使用，从而提供更强的计算能力， 并提高IT资源使用效率。 物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进 行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控 和管理的一种网络。 PCB 指 Printed circuit board，印制电路板的英文缩写。 POI 指 Point of Interface，多系统接入平台，指位于多系统基站信源与室内分 布系统天馈之间的特定设备。 IPTV 指 交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、 通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交 互式服务的崭新技术。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 杰赛科技 股票代码 002544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州杰赛科技股份有限公司 公司的中文简称 杰赛科技 公司的外文名称（如有） GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIESAI 公司的法定代表人 韩玉辉 注册地址 广州市新港中路381号 注册地址的邮政编码 510310 办公地址 广州市新港中路381号杰赛科技大楼 办公地址的邮政编码 510310 公司网址 http://www.chinagci.com 电子信箱 IR@chinagci.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄 征 邓晓华 联系地址 广州市新港中路381号杰赛科技大楼 广州市新港中路381号杰赛科技大楼 电话 020-84118343 020-84118343 传真 020-84119246 020-84119246 电子信箱 IR@chinagci.com IR@chinagci.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 23121303-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场5楼 签字会计师姓名 李文祥 王小红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,293,777,543.14 1,946,837,461.69 17.82% 1,684,841,814.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,308,980.41 91,469,202.57 17.32% 96,985,795.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 94,535,179.62 72,559,065.09 30.29% 81,552,370.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,971,485.18 8,306,260.03 501.61% 21,557,134.19 基本每股收益（元/股） 0.2081 0.18 15.61% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.2081 0.18 15.61% 0.19 加权平均净资产收益率 9.09% 8.33% 0.76% 9.42% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,512,936,851.00 2,956,842,459.58 18.81% 2,068,025,570.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,228,531,133.06 1,134,660,342.61 8.27% 1,066,969,996.80 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 382,860,262.47 386,050,649.32 400,499,263.06 1,124,367,368.29 归属于上市公司股东的净利润 12,137,412.11 3,701,946.54 9,910,624.48 81,558,997.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,866,105.19 1,482,143.82 8,308,671.71 75,878,258.91 经营活动产生的现金流量净额 -364,045,113.48 -62,976,890.82 -51,581,297.01 528,574,786.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -201,079.88 -253,327.35 -173,793.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,551,888.34 20,303,394.15 16,787,006.43 债务重组损益 -1,111,611.84 -343,332.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,545.49 2,772,679.82 1,617,934.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -84,396.00 减：所得税影响额 2,486,941.32 3,402,227.98 2,750,344.30 少数股东权益影响额（税后） 82,653.06 47,377.84 合计 12,773,800.79 18,910,137.48 15,433,425.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工 程（智慧城市、物联网、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN等）和网络接入 产品（数字机顶盒等）生产等，目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业 务以及专用网络电子系统工程，利润的主要来源是移动通信网络规划设计和印制电路板制造。 报告期内，主营业务方向没有发生重大的变化。 报告期内，电信运营商加快4G投资建设，铁塔公司完成存量资产整合并发力新增基础设 施能力，通信行业继续保持了快速的发展，但受到运营商全面推进公开招标采购，竞争主体 资质门槛降低和整体价格下降的影响，通信网络服务市场机遇与挑战并存。2016年4月，公 司在原有多项甲级资质的基础上又取得通信铁塔工程设计专业甲级资质、中标中国移动 2016-2017年通信设备设计与可行性研究集中采购项目，标志着公司在稳固中国联通业务市 场的同时，又跻身为中国移动的通信技术服务主流提供商。公司通过精心制订经营举措，加 大市场投入，开拓海内外新市场和客户，稳固既有客户，强化运营管理，巩固了公司作为移 动通信规划设计领域最大的独立第三方设计院的行业地位。 报告期内，随着全球经济面临下行压力，国内出口量下降，制造业景气指数进一步下行， PCB作为电子制造行业的基础部件，同样受到较大的冲击。作为国内最大的军用印制电路板 设计制造上市公司，公司对内狠抓降本增效、基础管理和质量稳定；重新梳理和改造“以市场 为导向、以客户满意为标准”的内部考核体系，将产品继续定位于军、民品中的小批量、快件、 高可靠性的印制电路板的核心PCB业务，以布线设计业务和承接重大客户的贴装业务来稳定 和拓展在重大客户中的市场份额，积极拓展基于优势采购力的材料贸易业务。 报告期内，信息技术服务业保持较快的速度发展，基于移动互联网、物联网、云计算、 大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。受政府投资速 度放缓影响，公司专用网络业务拓展面临巨大挑战。经过公司改善内部管理，推动一系列市 场拓展的措施，公司在司法、交通等行业智慧化业务中，取得了一定的成绩，并且继续保持 燃气业务的稳定增长，特别在华南地区，已成为华南司法智能化信息系统集成行业的领导者， 在全国司法智能化行业中有一定的知名度。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 认缴杰赛电子注册资金1,500万元。 固定资产 至2015年12月31日，公司固定资产为69,294.67万元；2015年增加固定资产投入约13,198.23万元，主 要是杰赛珠海新增固定资产10,620.72万元。 2、主要境外资产情况 □适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、资质优势，公司是国内资质种类齐全的信息网络建设服务提供商之一，拥有涵盖通信 /电子工程设计、勘察、咨询、承包、信息系统集成等最高等级资质7项； 2、技术优势，公司已经申请703项专利，其中发明专利517项，获得授权319项；软件 著作权136项，软件产品登记证书25项，并掌握了大量非专利核心技术； 3、运营模式优势，公司采用全流程、跨网络、多技术的优质服务与个性化产品相结合的 运营模式，为运营商、政府机构及大型企事业单位提供解决方案及产品； 4、品牌优势，公司是极少数荣获中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”的上市公司之 一，承接了大量国家重点工程，例如北京奥运会无线覆盖项目、广州超级计算中心等； 5、区域布局与扩张优势，公司形成了广州、珠海、成都、西安多园区产业发展格局，并 紧密跟随国家“一带一路”等发展战略，以杰赛科技印尼、马来公司为核心的东南亚业务集群 已经实现效益化发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、 概述 2015年，面对国内整体经济下行的压力，公司经济运行平稳。公司全年实现营业总收入 22.94亿元，同比增长17.82%；利润总额1.16亿元，同比增长9.12%；归属于上市公司股东 的净利润为1.07亿元，同比增长17.32%。 公司紧紧抓住国家4G以及“宽带中国”等建设契机，利用中国铁塔公司新设之机，整 合公司内部资源、打造大市场平台，积极拓展通信规划、设计、勘察、优化、咨询、通信设 备供应以及通信工程等各项业务。2015年通信版块新增市场13亿元，同比增长24%。重点 客户关系的集中开拓，实现了铁塔总部设计、室分天线、无源器件、POI等集采入围，联通 天线、IPTV机顶盒集采测试通过；联通市场新增1个省（达到23省）、铁塔业务新增14个 省（达到25个省）、移动市场新增5个省（达到19个省）、电信市场新增7个省（达到12个 省）；实现了公司通信业务在江浙市场零的突破；与西藏联通建立战略合作关系，在西藏联通 拓展到全业务领域。 通信类印制电路板（PCB）业务，杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设于2015年2月 提前投产并顺利完成搬迁，进一步提升公司智能制造水平。公司在通过优化流程降本增效的 同时，跟进、挖掘核心大客户，拓展大批量订单及外单的接单能力，保证了业务的持续增长 和效益贡献。 智慧城市方面，深化了在智慧司法、能源监控等领域的品牌优势，继续扩大市场占有率。 连续中标12个司法智能化项目，大大提升公司品牌在全国司法智能化行业的知名度。在智能 制造领域，公司正在逐步向产业链上下游拓展，持续提升产业规模。 云计算业务方面，公司新一代杰赛云平台、云存储产品取得软件著作权，自主云计算产 品逐渐进入市场。公司自主研发形成了“云平台、云存储、云备份、云监控和云盘”系列产 品，打造了“杰赛云教室”等完整解决方案。 海外业务获得较快发展。公司积极践行国家“一带一路”的发展战略，立足国际工程、 国际合作、国际贸易等三大业务模式，印尼、马来西亚等国家工程技术服务，继续保持快速 增长势头，增长率超过20%。加大对各国家运营商的市场拓展力度，首次进入马来西亚运营 商市场，承接了马来西亚第四大移动运营商运维中心的设计、装修、集成项目。通过了印尼 运营商的认证，获得光纤入户项目的施工资质，有两款杰赛产品获得了印尼通信部、泰国运 营商的认证。实现印尼、马来西亚、泰国、柬埔寨、菲律宾等五个国家在国际贸易方面的“零 突破”。加速“走出去”的步伐，积极推进在柬埔寨、泰国、缅甸设立子公司。 积极响应国家创新创业的有关号召，着力整合公司内外部资源，构建公司的创新创业平 台，新设公司创新创业中心。公司“关爱通”、“大舌头”项目获得中国电科集团熠星大赛首 轮直通卡，其中“关爱通”作为2015年集团熠星大赛路演项目获得1200万元的外部天使投 资意向，公司成为唯一连续两届入选集团熠星大赛决赛的单位。公司当年专利申请量为228 项，被授予“广东省新一代通信专利示范企业”称号。 资本市场方面，公司股票自2015年8月31日起停牌，筹划重大资产重组事项，公司与 有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程。在集团公司的统一部署下，确认 杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台，开展重大资产重组等相关工作，拟注 入资产主要涉及中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或 具有较好市场前景的民品资产，包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨 询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上 海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等。2016年3月31日， 公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,293,777,543.14 100% 1,946,837,461.69 100% 17.82% 分行业 产品销售 1,423,480,032.87 62.06% 1,159,584,274.81 59.56% 22.76% 技术服务与工程安装 劳务 870,297,510.27 37.94% 787,253,186.88 40.44% 10.55% 分产品 通信网络建设综合解 决方案-公众网络 674,370,623.47 29.40% 544,235,162.51 27.95% 23.91% 通信网络建设综合解 决方案-专用网络 602,556,027.00 26.27% 533,878,746.21 27.42% 12.86% 通信网络相关产品- 网络覆盖设备 158,359,113.93 6.90% 160,808,379.94 8.26% -1.52% 通信网络相关产品- 网络接入设备 138,926,398.05 6.06% 108,187,792.72 5.56% 28.41% 通信网络相关产品- 通信类印制电路板等 719,565,380.69 31.37% 599,727,380.31 30.81% 19.98% 分地区 华南 1,010,334,880.29 44.05% 881,829,712.15 45.30% 14.57% 西南 289,696,354.34 12.63% 308,879,553.10 15.87% -6.21% 华东 398,727,221.19 17.38% 266,996,933.09 13.71% 49.34% 华北 185,932,200.04 8.11% 194,495,132.29 9.99% -4.40% 华中 158,102,787.96 6.89% 84,807,474.33 4.36% 86.43% 西北 109,721,153.21 4.78% 114,095,269.76 5.86% -3.83% 东北 20,021,016.04 0.87% 13,442,373.98 0.69% 48.94% 境外 121,241,930.07 5.29% 82,291,012.99 4.23% 47.33% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 产品销售 1,423,480,032.87 1,212,931,963.53 14.79% 22.76% 27.33% -3.06% 技术服务与工程 安装劳务 870,297,510.27 634,862,425.29 27.05% 10.55% 8.02% 1.71% 分产品 通信网络建设综 合解决方案-公 众网络 674,370,623.47 460,195,304.98 31.76% 23.91% 23.60% 0.17% 通信网络建设综 合解决方案-专 用网络 602,556,027.00 546,077,906.83 9.37% 12.86% 16.17% -2.58% 通信网络相关产 品-网络覆盖设 备 158,359,113.93 151,630,309.20 4.25% -1.52% 4.70% -5.69% 通信网络相关产 品-网络接入设 备 138,926,398.05 124,614,225.60 10.30% 28.41% 37.27% -5.79% 通信网络相关产 品-通信类印制 电路板等 719,565,380.69 565,276,642.21 21.44% 19.98% 22.27% -1.47% 分地区 华南 1,010,334,880.29 831,427,116.87 17.71% 14.57% 15.16% -0.42% 西南 289,696,354.34 227,337,740.92 21.53% -6.21% -6.17% -0.04% 华东 398,727,221.19 327,782,360.78 17.79% 49.34% 52.24% -1.57% 华北 185,932,200.04 139,594,112.12 24.92% -4.40% 0.21% -3.46% 华中 158,102,787.96 132,439,625.92 16.23% 86.43% 100.32% -5.81% 西北 109,721,153.21 77,030,018.33 29.79% -3.83% -6.35% 1.89% 东北 20,021,016.04 16,606,249.53 17.06% 48.94% 61.20% -6.31% 境外 121,241,930.07 95,577,164.35 21.17% 47.33% 52.25% -2.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 通信类印制电路板 销售量 平方米 275,104 320,022 -14.04% 生产量 平方米 268,826 333,571 -19.41% 库存量 平方米 21,239 27,517 -22.81% 网络覆盖设备 销售量 台 1,064,746 2,229,346 -52.24% 生产量 台 1,108,304 2,235,192 -50.42% 库存量 台 112,657 69,099 63.04% 网络接入设备 销售量 台 658,869 490,600 34.30% 生产量 台 652,295 492,000 32.58% 库存量 台 6,702 13,276 -49.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期网络接入设备业务部门加大了市场拓展力度，获取了更多的市场订单，销售量 上升，相应生产量随之增加；网络覆盖设备业务由于调整产品结构，主要生产销售单品价格 较高的产品，数量减少，销售额有所提升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信行业 人工费 216,219,107.21 11.70% 202,921,834.75 13.17% 6.55% 通信行业 材料费 1,127,643,647.41 61.03% 1,020,533,357.75 66.25% 10.50% 通信行业 制造与施工费用 503,931,634.20 27.27% 316,886,786.31 20.57% 59.03% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公众网络 人工及外协 342,637,851.38 74.45% 241,686,473.06 64.91% 41.77% 公众网络 差旅及租车 48,455,492.96 10.53% 59,943,482.14 16.10% -19.16% 公众网络 材料费 2,202,943.01 0.48% 615,762.00 0.17% 257.76% 公众网络 施工费用等 66,899,017.63 14.54% 70,083,515.64 18.82% -4.54% 公众网络 合计 460,195,304.98 100.00% 372,329,232.84 100.00% 23.60% 专用网络 人工费 10,325,961.69 1.89% 9,043,525.61 1.92% 14.18% 专用网络 材料费 437,199,714.01 80.06% 311,238,260.16 66.22% 40.47% 专用网络 施工费用等 98,552,231.13 18.05% 149,690,768.80 31.85% -34.65% 专用网络 合计 546,077,906.83 100.00% 469,972,554.57 100.00% 16.19% 网络覆盖设备 人工费 5,415,675.55 3.57% 7,293,319.29 5.04% -25.74% 网络覆盖设备 材料费 142,844,715.94 94.21% 134,745,329.17 93.04% 6.01% 网络覆盖设备 制造费 3,369,917.71 2.22% 2,780,562.46 1.92% 21.20% 网络覆盖设备 合计 151,630,309.20 100.00% 144,819,210.92 100.00% 4.70% 网络接入设备 材料费 120,998,212.16 97.10% 80,996,292.16 89.23% 49.39% 网络接入设备 加工费与施工费 3,616,013.44 2.90% 9,780,801.14 10.77% -63.03% 网络接入设备 合计 124,614,225.60 100.00% 90,777,093.30 100.00% 37.27% 通信类印制电路 板等 人工费 96,573,537.38 17.08% 74,490,882.69 16.11% 29.64% 通信类印制电路 板等 材料费 424,398,062.29 75.08% 363,345,348.37 78.57% 16.80% 通信类印制电路 板等 制造费 44,305,042.54 7.84% 24,607,656.13 5.32% 80.05% 通信类印制电路 板等 合计 565,276,642.21 100.00% 462,443,887.18 100.00% 22.24% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 596,691,656.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.72% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 313,219,676.55 11.93% 2 客户二 97,451,769.89 3.71% 3 客户三 64,485,667.61 2.46% 4 客户四 64,084,542.20 2.44% 5 客户五 57,450,000.18 2.19% 合计 -- 596,691,656.42 22.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 272,763,616.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.28% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 58,206,286.30 2.19% 2 供应商二 56,277,116.13 2.12% 3 供应商三 55,705,800.00 2.10% 4 供应商四 52,226,209.00 1.97% 5 供应商五 50,348,204.99 1.90% 合计 -- 272,763,616.42 10.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,794,619.77 80,842,262.68 2.42% 管理费用 167,752,712.27 177,275,171.80 -5.37% 财务费用 57,731,292.52 33,510,672.93 72.28% 主要为本期计提债券利息所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年度，公司紧密结合国家“大众创业、万众创新”的战略导向，深入开展科研创新发 展战略的顶层设计和战略规划的相关工作，结合创新思维方法和工具，以市场为导向，科研 创新为核心，逐步形成了公司独特的研发体系架构和平台。同时，公司加强了知识产权管理 体系的建设工作，持续对各项科研管理制度进行优化升级，加强了科研专家队伍的建设，以 制度建设和人才队伍建设带动科研管理体系建设，进一步规范和明确了公司科研项目管理机 制，有效推动公司科研管理水平的不断提升，为提升公司核心竞争力、促进公司可持续发展 奠定坚实的基础。 2015年，公司研发支出的金额为8,245.77万元，同比下降9.13%，占公司最近一期经审 计净资产的6.70%，占营业收入的3.59%。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 992 968 2.48% 研发人员数量占比 26.97% 28.76% -1.79% 研发投入金额（元） 82,457,691.18 90,742,341.90 -9.13% 研发投入占营业收入比例 3.59% 4.66% -1.07% 研发投入资本化的金额（元） 20,533,891.39 18,096,805.00 13.47% 资本化研发投入占研发投入 的比例 24.90% 19.94% 4.96% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,347,160,299.36 1,888,849,134.80 24.26% 经营活动现金流出小计 2,297,188,814.18 1,880,542,874.77 22.16% 经营活动产生的现金流量净 额 49,971,485.18 8,306,260.03 501.61% 投资活动现金流入小计 265,494.30 760,438.00 -65.09% 投资活动现金流出小计 90,034,746.87 297,124,671.19 -69.70% 投资活动产生的现金流量净 额 -89,769,252.57 -296,364,233.19 -69.71% 筹资活动现金流入小计 582,850,555.13 856,206,269.71 -31.93% 筹资活动现金流出小计 565,906,429.92 436,182,965.24 29.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 16,944,125.21 420,023,304.47 -95.97% 现金及现金等价物净增加额 -24,395,477.51 131,074,718.98 -118.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2015年度公司净现金流量为-2,439.55万元：其中经营性净现金流量4,997.15万元，投资 性净现金流量-8,067.25万元,筹资活动净现金流量784.75万元，主要变动情况说明如下： （一）经营性净现金流量同比增长501.61%，主要原因为报告期内经营性回款随业务量 的增长而增长，且回款情况好于预期，以致经营性净现金流量同比增长4,167万元。 （二）投资性净现金流量同比增长72.78%，主要原因报告期珠海产业园投资减少所致。 （三）筹资活动净现金流量同比下降98.13%,主要原因是公司上年度发行公司债募集资金 增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 公允价值变动损益 0.00 资产减值 -29,967,657.21 -25.81% 计提应收账款、其他应收款 坏账准备及存货跌价准备等 是 营业外收入 24,574,215.83 21.17% 取得政府补助、软件产品增 值税退税等 是 营业外支出 -8,872,412.57 -7.64% 存货处置损失及债务重组损 失等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 870,387,398.16 24.78% 782,109,902.83 26.45% -1.67% 应收账款 1,011,155,187.16 28.78% 895,910,980.05 30.30% -1.52% 报告期内应收账款账面价值101,115.52万元，占 总资产的28.78%。较年初增长12.86%，低于收入 的增长率，主要一方面随收入的增长所致；另一 方面是报告期公众网络的项目服务周期长，且回 款结算具有较强的季节性规律，报告期内该类业 务的规模增长，使得公司应收账款较期初增加。 存货 545,340,992.14 15.52% 431,409,666.90 14.59% 0.93% 报告期内存货净额较期初增长26.41%，主要为公 司库存商品及未结算工程施工较年初增加所致： （1）库存商品的增加。主要为报告期网络覆盖设 备与印制电路板完工未发货的产成品增加所致。 （2）未结算工程施工的增加。主要为专用网络综 合解决方案与公众网络综合解决方案等业务的工 程投入尚未结算导致工程施工余额的增长。该类 业务客户群主要为政府机构、大型事业单位、联 通、电信及三大电信运营商直属的设计院等。该 客户群资金雄厚，信誉良好，项目结算风险极小。 投资性房 地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权 投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 539,995,818.22 15.37% 456,209,285.28 15.43% -0.06% 在建工程 18,845,565.22 0.54% 47,692,377.61 1.61% -1.07% 短期借款 337,545,995.57 9.61% 269,666,931.51 9.12% 0.49% 长期借款 10,000,000.00 0.28% 0.00% 0.28% 报告期内长期借款1000万元,较期初增长100%， 主要为公司借入三年期流动资金贷款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 100,000,000.00 -85.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 发行股票 58,045.66 10,572.57 60,400.35 10,000 10,000 17.23% 0 无 0 合计 -- 58,045.66 10,572.57 60,400.35 10,000 10,000 17.23% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]44号 文）核准，向社会公开发行2,200万股人民币普通股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，募 集资金净额为人民币58,045.66万元。截至2015年12月31日，累计投入募集资金总额为60,400.35万元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 通信网络规划设计优 化与运营支撑平台技 术改造项目 是 9,125.00 6,630.52 0 6,540.08 98.64% 2013年 03月01 日 3,880.97 是 否 基于WAPI标准的新 一代宽带无线接入网 产业化技术改造项目 是 7,332.00 7,332.00 2,272.62 5,360.32 73.11% 2014年 07月28 日 82.68 是 否 基于通信网络的多媒 体信息发布系统技术 改造项目 是 7,105.00 -- -- -- -- -- -- 否 是 杰赛科技珠海通信产 业园一期工程"项目建 设 否 -- 10,000.00 0 10,000.00 100.00% 2015年 02月14 日 -- -- 否 节余募集资金永久性 补充流动资金（含利 息） 是 -- -- 3,139.95 3,139.95 -- -- -- -- -- 承诺投资项目小计 -- 23,562.00 23,962.52 5,412.57 25,040.35 -- -- 3,963.65 -- -- 超募资金投向 对全资子公司珠海杰 赛科技有限公司进行 增资 -- 14,700.00 14,700.00 0 14,700.00 100.00% -- -- -- 否 归还银行贷款（如有） -- 8,500.00 8,500.00 -- 8,500.00 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 12,160.00 12,160.00 5,160.00 12,160.00 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 35,360.00 35,360.00 5,160.00 35,360.00 -- -- -- -- 合计 -- 58,922.00 59,322.52 10,572.57 60,400.35 -- -- 3,963.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的产品“LED显示屏控制卡”和“多媒体信息发 布系统”的市场需求受 LED 产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示屏控制 卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难，目前该项目所面对的市 场环境已经发生了较大变化。2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，决定终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造”项目建设。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至2014年已四年，由于该项目产品“LED 显示屏控制卡”和“多媒体信息发布系统”的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响 将持续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观 困难，因此项目的可行性发生了重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1.2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款 及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万元,补充流动资金7,000 万元，并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。 2.2011年3月22日公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于使用超募资金对珠海杰赛科技有 限公司进行增资的议案》，同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资 2,200万元，并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。 3.2012年4月17日公司第三届董事会第十六次会议审计通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金，并于2012年4月17日 进行了公告，使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。公司已于2012年 10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。 4.2013年1月31日、2013年2月22日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 六次会议和2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工 程”的议案》：同意使用超募资金中的12,500 万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实 施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于2013年2月1日及2013年2月23日进行了公 告。该款已执行完毕。 5.2013年3月19日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自 2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。公司已于2013年12月16日将上述人民币 5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户，并于2013年12月18日进行了公告。 6. 2014年4月23日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》。同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期 限自2014年4月23日起，不超过12个月。公司已于2015年3月23日将上述人民币5,000万元资 金全部归还至募集资金专项账户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优 化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》。同意在保持原募投项目用途不变、 总投资规模不变的前提下，增加信息化应用、扩大私有云平台的建设规模，取消北京、南京、武汉 3个城市的办公场地购置（集中购置建设成都、西安两城市的办公场地）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2014年5月16日，公司2013年股东大会审议通过了《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无 线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》，同意在保持项目总投资规模不变的前提下， 扩大项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT表面组装应用的投资，调整原计划投资购置设备的 规模。变更项目的总金额为7,332万元，变更前后总金额没有变化，变更项目总金额占总筹资额的 11.90%。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自 筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具 XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的专项审核报告》。2011年7月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币2,041.79 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前该事项已执行完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1.结余的金额： 截至2015年12月31日，公司募投项目已全部完成募集资金投资，共节余募集资金8,299.95万元（包 含募集资金项目的节余部分3,138.36万元、超募资金剩余部分5,161.59万元）。 2.结余的原因： （1）募集资金存放期间产生的利息收入，截至2015年12月31日，此部分合计1954.17万元； （2）在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，充分利用自身的技术优势，合 理配置资源，合理、有效使用募集资金，优化选址、招投标、优化设备清单，优化设备选型，节约 了项目的整体投资； （3）公司2015年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议和 2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》。同意使用节余募集资金人民币8,165.57万元及之后产生的利息永久性补充流动资金。已于 2015年7月14日，8月10日永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金已使用完毕，公司已于2015年12月注销了交通银行、中信银行募集专户，2016年3月注 销了招商银行、浦发银行募集专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 通信网络规 划设计优化 与运营支撑 平台技术改 造项目 通信网络规 划设计优化 与运营支撑 平台技术改 造项目 6,630.52 0 6,540.08 98.64% 2013年03 月01日 3,880.97 是 否 基于WAPI 标准的新一 代宽带无线 接入网产业 化技术改造 项目 基于WAPI 标准的新一 代宽带无线 接入网产业 化技术改造 项目 7,332 2,272.62 5,360.32 73.11% 2014年07 月28日 82.68 是 否 基于通信网 络的多媒体 信息发布系 统技术改造 项目 基于通信网 络的多媒体 信息发布系 统技术改造 项目 -- -- -- -- -- -- 否 是 杰赛科技珠 海通信产业 园一期工程 "项目建设 杰赛科技珠 海通信产业 园一期工程 "项目建设 10,000 0 10,000 100.00% 2015年02 月14日 -- 是 否 合计 -- 23,962.52 2,272.62 21,900.40 -- -- 3,963.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、变更原因： 1. “通信网络规划设计优化运营支撑平台技术改造项目”变更原因：一是项目中增加信 息化应用的内容，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。为进一步提升规划设 计优化工作效率，增加了协同作业平台、在线培训系统、智能知识库、移动OA适配 等应用，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。二是部分区域中心场地建设方 案变更。由于华东地区规划设计市场竞争过于激烈，杰赛在该区域的业务较少；公司 将北京办公场所纳入公司整体统筹规划；公司在西南、西北的业务发展迅速，并且成 都和西安的通信人才丰富，有利于业务发展。因此，集中在成都、西安2城市建设区 域中心，取消在北京、南京、武汉3城市购置场址建设区域中心计划。 2.“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的 多媒体信息发布系统技术改造项目”的变更原因：由于办理厂房报建、招投标等手续 超过预期；同时，受项目厂房施工范围内10KV高压线线路迁移和地质因素影响，使 得两项目依托的厂房建设进度有所推后，因此提出建设期延长18个月，项目具体内 容不变。 3. “基于 WAPI 标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”的变更原因：为满 足产品生产的需求，推进公司战略性新兴产业的发展，充分利用生产线的产能优势， 因此在保持项目总投资规模不变的前提下扩大本项目产品生产的范围，增加对贴片线 SMT 表面组装应用的投资，调整原计划投资购置设备的规模。 4. “基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的变更原因“基于通信网络的 多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至2014年已四年，由于该募投项目产品“LED 显示屏控制卡”和“多媒体信息发布系统”的市场需求受LED产能过剩和全球经济形势 不景气的影响将持续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和 抢占市场的难度较大等客观困难，目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变 化，公司本着审慎的态度，终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造”项目 建设。 5. 使用募集资金投资“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”项目的原因：为降低融资成 本，加快珠海通信产业园一期工程建设，决定使用募集资金向全资子公司珠海杰赛科 技有限公司增资人民币1亿元，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”项目建 设。增资所需资金的来源包括：基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目的 全部募集资金及利息约7,505.52万元，“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术 改造项目”节余募集资金约2,494.48万元。 二、决策程序： 1. 2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“通信 网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》。 2. 2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募集 资金投资项目建设期的议案》。同意将募集资金投资项目“基于WAPI标准的新一代宽 带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造 项目”的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。 3. 2014年4月23日和2014年5月16日，公司第四届董事会第十七次会议及2013年 度股东大会审议通过了《关于变更“基于 WAPI 标准的新一代宽带无线接入网产业化 技术改造项目”部分建设内容的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意 在保持“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”总投资规模不 变的前提下，申请扩大项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT表面组装应用的投 资，调整原计划投资购置设备的规模；受国内外经济及市场环境的影响，公司本着审 慎的态度同意终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”，并用自有资 金置换已对该项目投资的1,386.91万元募集资金；同意将“基于通信网络的多媒体信 息发布系统技术改造项目”全额募集资金及利息约7,505.52万元及“通信网络规划设计 优化与运营支撑平台技术改造项目”节余募集资金中的约2,494.48万元共人民币1亿 元募集资金向珠海杰赛科技有限公司增资，增资后珠海杰赛科技有限公司注册资本为 2.5亿元，用于建设杰赛科技珠海通信产业园一期工程。 三、披露情况： 1. 2012年1月30日和2012年2月18日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更“通 信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的公告》和 《2012年第一次临时股东大会决议公告》，就项目部分建设内容及地点变更情况进行 了披露。 2. 2012年12月5日和2012年12月24日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于延长 募集资金投资项目建设期的公告》和《2012年第四次临时股东大会决议公告》，就“基 于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒 体信息发布系统技术改造项目”的建设期延期进行了披露。 3. 2014年4月23日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更募集资金投资项目部 分建设内容的公告》和《关于变更部分募集资金用途的公告》，就变更“基于 WAPI 标 准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容、终止“基于通信网络 的多媒体信息发布系统技术改造项目”并用自有资金置换已对该项目投资的募集资金 和使用募集资金向全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资进行了披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 1.“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和“基于通信网络（未完）  |