[年报]文山电力:2015年年度报告
公司代码：600995 公司简称：文山电力 云南文山电力股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾及会计机构负责人（会计主管人员）李平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号 ）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2015 年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2015年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金 红利0.7元(含税)，共计分配现金红利3349.6848万元。 2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 上述预案尚需提交2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发 展的讨论与与分析中可能面对的风险部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司的中文简称 文山电力 公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 wsdl 公司的法定代表人 杨育鉴 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 雷鹏 联系地址 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8 栋403室 云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8 栋403室 电话 0871-68177335 0871-68177735 传真 0871-68177720 0871-68177720 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 云南省文山市凤凰路29号 公司注册地址的邮政编码 663000 公司办公地址 云南省文山市凤凰路29号 公司办公地址的邮政编码 663000 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 文山电力 600995 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 张彤、陈明跃 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,953,837,466.29 2,016,032,965.18 -3.09 2,031,812,978.43 归属于上市公司股东的 净利润 103,159,647.63 103,797,210.30 -0.61 129,513,680.94 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 42,212,140.71 101,676,836.98 -58.48 111,152,364.71 经营活动产生的现金流 量净额 362,284,334.03 442,874,388.55 -18.20 554,702,504.04 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,467,110,953.11 1,395,149,691.88 5.16 1,332,027,225.58 总资产 2,859,782,087.39 2,884,764,916.33 -0.87 2,674,654,218.54 期末总股本 478,526,400.00 478,526,400.00 0.00 478,526,400 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.22 0.22 0 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.22 0 0.27 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.09 0.21 -57.14 0.23 加权平均净资产收益率（%） 7.24 7.65 减少0.41个百分点 10.06 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.96 7.49 减少4.53个百分点 8.64 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 574,868,359.55 471,537,687.44 454,588,227.73 452,843,191.57 归属于上市公司股东的净利 润 97,411,552.24 1,457,839.19 21,823,802.56 -17,533,546.36 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 84,976,503.77 -2,349,954.38 22,842,956.08 -63,257,364.76 经营活动产生的现金流量净 额 151,893,943.95 125,443,510.55 -23,000,892.87 107,947,772.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -2,861,897.82 -1,735,419.22 -949,071.36 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 54,425,097.89 772,653.92 18,280,866.89 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 13,393,238.31 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 224,935.00 214,935.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,651,086.41 3,232,475.72 4,098,932.55 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,660,017.87 -374,272.10 -3,284,346.85 合计 60,947,506.92 2,120,373.32 18,361,316.23 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务，负责州内马关、麻 栗坡、广南三县的趸售电服务，开展对广西百色供电局的趸售电服务，经营约11万千瓦的小水电 发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电公司、 云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公 司。 1.购售电业务 据中电联发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》，随着我国经济发展进入新常 态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不 断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供 需形势由偏紧转为宽松。2015年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升 级以及气温等因素影响，全国全社会用电量5.55万亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比回落3.3 个百分点，第二产业用电量同比下降1.4%，40年来首次负增长。 《2015年文山州电力生产和消费报告》指出：受工业经济下行影响，2015年，全州累计全社 会用电量为53.77亿千瓦时，同比下降9.7%。全州第二产业累计用电38.88亿千瓦时，同比下降 14.3%，占全社会用电比重高达72.3%，而第一产业、第三产业和居民生活的比重分别仅为1.7%、 9.7%和16.3%，第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中，工业累计用电36.99 亿千瓦时，同比下降13.5%，其中重工业累计用电35.32亿千瓦时，同比下降13.7%，轻工业累计 用电1.67亿千瓦时，同比增长9.4%。 公司2015年直供电量261442万千瓦时，同比减少37180万千瓦时，下降12.5%，占文山州 全社会用电量的49%。 2.发电业务 2015年底全国全口径发电装机容量15.1亿千瓦、同比增长10.5%。年底全口径发电量5.60 万亿千瓦时，同比增长0.6%。全国发电设备利用小时3969小时，同比降低349小时，已连续三 年下降。 2015年，文山州累计发电量88.40亿千瓦时，同比增长10.4%，增速较去年同期回落9.1个 百分点。公司自营电站发电量6亿千瓦时，占文山州发电量的6.8%，发电设备利用小时约为5410 小时。 3.电力设计业务 文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计，电力系统规划，电力工程项目咨询， 以及相应的总承包业务，2015年度实现营业收入4234万元。 4.对其他企业的投资业务 2015年末，公司长期股权投资年末余额为12752.71万元，其中：对文山平远供电有限公司 的股权投资余额5094.09万元，占被投资单位注册资本49%，本年投资收益为-2015.45万元；对 文山暮底河水库开发有限公司投资余额327.65万元，占被投资单位注册资本的25.78%，本年投 资收益为85.25万元；对大唐国际文山水电公司投资余额7330.98万元，占被投资单位注册资本 的25％，本年投资收益为332.96万元。受文山平远供电有限公司经营业绩下滑影响，2015年度， 公司总投资收益为-1597万元。 二、 报告期内核心竞争力分析 1.稳步发展文山州内售电业务 借助云南电力市场化交易平台，通过市场化交易工作的开展，降低客户用电成本，稳定了公 司的存量负荷，使用电下滑的局面得以缓解。2015年文山地区完成市场化交易电量3.89亿千瓦 时，其中文山电力供电服务范围内客户完成市场化交易电量2.4亿千瓦时。 2.积极拓展文山州外业务 公司上市以来，主营业务仅为购售电业务，公司成长基本依赖于售电量的自然增长。公司一 直在文山州5个县范围内从事配售电业务，主营业务增长较为缓慢，公司依靠售电业务的自然增 长获得业绩的增长模式对企业价值的提升受限。2015年，公司参与投资深圳前海蛇口自贸区供电 有限公司，这是公司适应国家电力体制改革，到文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈 利渠道，提升公司可持续发展能力的新举措。 3.延伸发展产业链优势业务 2015年，公司完成了对文山文电设计有限公司收购工作，该公司拥有电力行业（送电、变电） 丙级设计资质、工程勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询资质（丙级）及测绘丙级资质。 今后，将通过开拓电力工程设计市场，为公司拓展新的业务渠道和业绩贡献。 4.启动公司重大资产重组工作，谋划适度多元发展 2015年，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司100%股权，拟拓展跨境电力贸易 及电力工程EPC总承包等业务。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年度，公司所属电站完成自发供电量60083万千瓦时，同比减少4272万千瓦时，下降 6.6%。完成购电量425400万千瓦时，同比减少29384万千瓦时，下降6.5%。其中购地方287268 万千瓦时，同比减少8884万千瓦时，下降3%；购省网电138133万千瓦时，同比减少20499万千 瓦时，下降12.9%。完成供电量485484万千瓦时，同比减少33655万千瓦时，下降6.5%。完成售 电量469021万千瓦时，同比减少27699万千瓦时，下降5.6%。其中直供电量261442万千瓦时， 同比减少37180万千瓦时，下降12.5%，趸售电量207579万千瓦时，同比增加9481万千瓦时， 增长5%，趸售电量中：供广西49383万千瓦时，同比减少15708万千瓦时，供马关、麻栗坡、广 南三县电量42196万千瓦时，同比增加8729万千瓦时，供平远电量22994万千瓦时，同比减少 24290万千瓦时，上省网电量91386万千瓦时，同比增加40783万千瓦时，参与供越南电量1540 万千瓦时，同比减少44万千瓦时。 2015年度完成营业收入195384万元，同比减少6219万元，下降3.1%。实现利润总额12411 万元，同比减少921万元，下降6.9%；实现净利润10316万元，同比减少64万元，下降0.61%。 2015年末资产总计285978万元，净资产146711万元，资产负债率48.69%。 二、报告期内主要经营情况 供电量结构 公司2015年、2014年供电量对比表 供电量来源 2015年 2014年 同比增减 自发供电量（万千瓦时） 60083 64355 -4272 外购省电（万千瓦时） 138133 158632 -20499 外购地方小水电（万千瓦时） 287268 296152 -8884 供电量（万千瓦时） 485484 519139 -33655 售电结构分析 公司2015年、2014年售电结构对比表 用电类别 2015年占比（%） 2014年占比（%） 备注 城乡居民生活用电 15.0 13.2 一般工商业 10.6 10.2 含原非居民照明、商业、非工业、 普通工业类用电 大工业 29.6 36.2 含铁合金、电石及其他大工业 趸售 44.3 39.9 含趸售马关、麻栗坡、广南三县； 趸售广西；参与送越；通过省网 售平远；趸售省网 其他类用电 0.5 0.5 含农业生产、农排等 合计 100 100 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,953,837,466.29 2,016,032,965.18 -3.09 营业成本 1,564,920,954.46 1,589,280,212.08 -1.53 销售费用 55,003,046.80 58,303,288.29 -5.66 管理费用 148,060,537.29 144,077,141.75 2.76 财务费用 54,864,847.88 58,636,687.42 -6.43 经营活动产生的现金流量净额 362,284,334.03 442,874,388.55 -18.20 投资活动产生的现金流量净额 -223,032,300.49 -196,057,809.88 -13.76 筹资活动产生的现金流量净额 -232,082,110.41 -64,306,592.60 -260.90 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力行业 1,929,552,689.73 1,549,472,290.29 19.70 -4.29 -2.50 -1.47 设计行业 24,284,776.56 15,448,664.17 36.39 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力产品 1,929,552,689.73 1,549,472,290.29 19.70 -4.29 -2.50 -1.47 设计产品 24,284,776.56 15,448,664.17 36.39 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 文山及周 边地区 1,953,837,466.29 1,564,920,954.46 19.91 -3.09 -1.53 -1.26 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力行业 电力成 本 1,549,472,290.29 100.00 1,589,280,212.08 100.00 -2.50 设计行业 设计成 本 15,448,664.17 100.00 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力产品 电力成 本 1,549,472,290.29 100.00 1,589,280,212.08 100.00 -2.50 设计产品 设计成 本 15,448,664.17 100.00 2. 费用 1、销售费用2015年度发生数为55,003,046.80，比上年数减少5.66%，其主要原因是：本年福利 费开支减少影响； 2、管理费用2015年度发生数为148,060,537.29，比上年数增加2.76%，其主要原因是：本年计提 固定资产折旧增加影响； 3、财务费用2015年度发生数为54,864,847.88，比上年数减少6.34%，其主要原因是：本年银行 借款减少、借款利率下调影响； 4、资产减值损失2015年度发生数为41,422,231.88，比上年数增加125.99%，其主要原因是：本 年计提的坏账准备增加影响。 3. 现金流 1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少39.70%的主要原因是：本年收到的新建小区供电设 施配套费减少影响； 2、支付其他与经营活动有关的现金同比增加33.08%的主要原因是：本年退回的新建小区供电设 施配套费增加影响； 3、收回投资收到的现金同比减少100.00%的主要原因是：本年无收回的投资； 4、取得投资收益收到的现金同比减少59.42%的主要原因是：本年收到的联营企业投资收益减少 影响； 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少90.60%的主要原因是：本 年处置报废固定资产收入减少影响； 6、收到其他与投资活动有关的现金同比增加100.00%的主要原因是：购买日子公司持有的现金和 现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响； 7、投资支付的现金同比减少100.00%的主要原因是：本年未对联营企业追加投资影响； 8、偿还债务支付的现金同比增加58.70%的主要原因是：本年归还银行长期借款增加影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2015年，公司完成对文山文电设计公司的收购工作，取得子公司投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1339万元，计入公司2015年度营业外收入。 2015年，按照相关规定，公司将农网还贷补贴余额5386万元从递延收益转为营业外收入。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 200,000.00 0.01 10,100,000.00 0.35 -98.02 本年收到的未到期的银行 承兑汇票减少影响; 应收账款 60,637,972.06 2.12 45,911,006.46 1.59 32.08 本年应收售电费增加影响; 预付款项 2,365,986.54 0.08 1,720,426.25 0.06 37.52 本年预付物资款增加影响; 应收股利 0 0 1,366,436.99 0.05 -100.00 本年被投资单位未进行利 润分配影响; 其他应收款 532,939.47 0.02 222,207.00 0.01 139.84 本年子公司应收投标保证 金增加影响; 存货 7,512,294.48 0.26 4,802,963.85 0.17 56.41 本年采购备用物资增加影 响; 其他流动资 产 4,956,043.96 0.17 0 0.00 100 本年多预交企业所得税影 响; 在建工程 438,893,986.66 15.35 250,959,235.67 8.70 74.89 本年新建住宅小区供电设 施配套工程增加影响; 长期待摊费 用 938,472.25 0.03 0 0.00 100 本年合并子公司长期待摊 费用影响; 短期借款 670,000,000.00 23.43 410,000,000.00 14.21 63.41 本年调整借款结构，短期银 行借款增加影响; 应付账款 48,249,164.95 1.69 5,684,347.32 0.20 748.81 本年应付购电费增加影响; 预收款项 91,324,812.01 3.19 41,064,839.96 1.42 122.39 本年预收用户电费及设计 工程款增加影响; 一年内到期 的非流动负 债 117,000,000.00 4.09 277,000,000.00 9.60 -57.76 本年一年内到期的长期借 款减少影响; 长期借款 113,000,000.00 3.95 359,500,000.00 12.46 -68.57 本年调整借款结构，长期银 行借款减少影响; 递延收益 6,851,402.01 0.24 58,220,499.90 2.02 -88.23 本年结转农网还贷返还资 金收入影响; (四) 行业经营性信息分析 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 上网电 价(元/ 兆瓦时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区 /发电类 型 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 今年 省/直辖 市 火电 风电 水电 60,083 64,355 -6.64% 60,083 64,355 -6.64% 469,021 496,720 -5.58% 425,400 454,784 -6.46% 366.9 光伏发电 其他 合计 60,083 64,355 -6.64% 60,083 64,355 -6.64% 469,021 496,720 -5.58% 425,400 454,784 -6.46% 366.9 说明：上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量，在公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。售电价为不含220千伏开化变、 听湖变过网电量75246万千瓦时的不含税不含基金综合销售电价。 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万 千瓦时） 同比 售电量（万 千瓦时） 同比 收入 上年 同期 数 变动 比例 （%） 成本构成项目 本期 金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 火电 风电 水电 60,083 -6.64% 469,021 -5.58% 19.27 20.11 -4.18 水费、材料费、职工 薪酬、修理费、折 旧费、其他费 0.59 3.17 0.64 3.42 -7.81 光伏发电 其他 外购电 （如有） — — — — 购电成本 11.24 60.3 11.49 61.48 -2.18 合计 60,083 -6.64% 469,021 -5.58% 19.27 20.11 -4.18 - 11.83 63.47 12.13 64.90 -2.47 说明：上表中的成本构成项目为公司发电业务成本和外购电成本，未含公司供售电成本。 3. 装机容量情况分析 √适用□不适用 公司2015年度无新增装机。至2015年12月31日，公司自有发电装机111050千瓦，均为水力发电。 云南文山电力股份有限公司自有电站明细表 序 号 电站名称 台数×单机容量 容量合计（千瓦） 1 小河沟电站 3×7000 21000 2 落水洞电站 2×10000 20000 3 南汀河电站 2×17000 34000 4 二河沟二站 2×800 1600 5 二河沟三站 2×200+1×320 720 6 牛腊冲电站 2×125+1×320 570 7 母鸡冲电站 2×200 400 8 格雷一站 3×2500 7500 9 格雷二站 2×8000 16000 10 官寨电站 2×1000 2000 11 小秧补电站 2×320 640 12 碧松就电站 2×160 320 13 木垢电站 2×2400 4800 14 鸡街电站 2×250＋200＋400 1100 15 瓦厂电站 2×200 400 合计 36台 111050 4. 发电效率情况分析 √适用 □不适用 公司自有发电装机111050千瓦，2015年度发电量60083万千瓦时，综合利用小时数约为5410小时。 5. 资本性支出情况 □适用√不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 根据公司六届九次董事会审议通过的《公司关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 的议案》，2015年11月10日，公司与深圳供电局有限公司等五家股东签署了《深圳前海蛇口自 贸区供电有限公司股东合作协议》，五家股东共同投资设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司， 这是全国首个增量配电网业务的混合所有制供电企业。参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公 司是公司适应国家电力体制改革，到文山州外谋求新的发展机遇，拓展发展空间和盈利渠道，提 升公司可持续发展能力的新举措。该公司注册资本金为人民币1亿元，公司认缴注册资本800万 元，占该公司注册资本的8%，在深圳供电局有限公司资产、深圳招商供电有限公司资产注入时， 公司将在股权比例不变的前提下，按照各方协商确定的注入方式和时间安排参与增资。 (1) 重大的非股权投资 2015年度公司股东大会审议通过的投资计划为：固定资产投资2.12亿元，其中：电网基建 项目0.93亿元，小型基建项目0.12亿元，技改项目0.89亿元，其它0.18亿元。公司实际固定 资产投资完成1.62亿元，其中：电网建设工程项目完成投资0.66亿元；技改项目完成投资0.72 亿元；小型基建项目完成投资0.11亿元；应急等其他项目完成投资0.15亿元。 (六) 主要控股参股公司分析 公司名称 公司 类型 业务性质 注册资 本 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入 总额 文山文电设 计有限公司 子公 司 工程设计 500万 元 51,931,581.52 17,314,006.01 34,617,575.51 42,340,324.69 文山暮底河 水库开发有 限公司 参股 公司 供水、发 电 1584.4 万元 191,484,276.84 44,525,102.30 146,959,174.54 23,178,406.60 文山平远供 电有限责任 公司 参股 公司 电力供 应、电网 经营 6000万 元 130,361,855.10 26,400,884.47 103,960,970.63 116,032,645.82 云南大唐国 际文山水电 开发有限公 司 参股 公司 水力发 电、销售 51309 万元 2,208,453,625.00 1,915,214,445.29 293,239,179.71 234,621,908.82 1、文山文电设计有限公司主要经营范围：按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》和《测绘 资质证书》核定的经营范围经营。 2、文山暮底河水库开发有限公司经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售。 3、文山平远供电有限责任公司经营范围：电力供应、电网经营趸售区域；文山州砚山县平远镇、 阿舍乡行政区域。 4、云南大唐国际文山水电开发有限公司经营范围：水力发电、销售。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1.文山州内供配电市场格局和发展趋势 从文山州内供配电市场格局看，目前，云南电网文山供电局负责220千伏及以上电网规划、 建设、运营，开展趸售业务；文山电力负责文山、砚山、丘北、富宁、西畴五县市110千伏及以 下电网规划、建设、运营，开展趸售和零售业务；文山平远供电公司负责砚山县平远、阿舍两个 乡镇的电网规划、建设、运营和供电服务；马关供电有限公司负责马关县域电网规划、建设、运 营和供电服务；麻栗坡供电有限公司负责麻栗坡县域电网规划、建设、运营和供电服务；广南电 力公司负责广南县域电网规划、建设、运营和供电服务。2015年，云南电网已完成了对马关电力 公司、麻栗坡电力公司的股权收购工作，对广南电力公司的股权收购工作正在推进。结合公司本 次收购云南国际100%股权资产重组工作，南方电网公司承诺将督促云南电网将在本次重组完成后 2年内将上述资产转让给上市公司。 2．近期资产重组可能给公司业务带来的发展 2015年9月23日，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司100%股权，本次拟注 入标的主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程EPC总承包业务。若重组工作按重组预案完成后， 上市公司将增加跨境电力贸易及电力工程EPC总承包业务，形成立足云南省，辐射东南亚国家的 跨境购售电及对外电力工程的综合业务格局，与现有业务产生良好的协同效应。 (二) 公司发展战略 公司以 "主动承担社会责任，全力做好电力供应"为使命，践行“创新、协调、绿色、开放、 共享”发展理念，推动业务由高度集中转向适度多元转型，以配售电业务为基础，通过资产重组 等途径，拓展跨境电力贸易、电力工程EPC总承包、电力工程设计等业务，坚定不移做强做优做 大。 (三) 经营计划 价值创造方面： 2016年合并报表口径，主营业务收入预计189331万元，利润总额预计7100.6万元。 客户服务方面： 城市供电可靠率≧99.68%，农村供电可靠率≧99.395%。综合供电可靠率≧99.421%。 内部运营方面： 售电量45.7亿千瓦时，同比下降2.57%，综合线损率4.19%。 安全目标方面： 杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故；杜绝较大及以上人身事故；杜绝有责任的较大电 力安全事故和设备事故；杜绝生产人员一般人身死亡事故；不发生有责任的一般电力安全事故和 设备事故；不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件；不发生恶性误操作事件； 不发生有责任的一、二级事件；不发生有责任且重复性的三级及以上事件；不发生有责任的三级 事件；达到年度预定安全生产风险管理体系目标；不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规 定》引发或导致影响扩大的事件。 企业成长方面： 固定资产投资2.3752亿元，其中：电网项目计划完成投资1.63亿元，其它0.7452亿元。 上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在很大的 不确定性。 (四) 可能面对的风险 1.运营方面 按照《文山电网输配电价改革试点工作方案》，“在对输配电成本进行严格监审的基础上， 按‘准许成本加合理收益’原则，核定文山电力股份有限公司供电范围（文山市、砚山县、丘北 县、西畴县、富宁县、平远供电公司）输配电价，完善输配电价监管制度和监管方法，实现输配 电价监管的科学化、规范化和制度化”。目前，文山电网输配电价尚未确定，加之供售电量增速 放缓乃至下滑，公司供售电业务盈利存在较大的不确定性。 2.资产重组方面 公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经公司第六届十三次 董事会审议通过，尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司董事会、股东大会审议 通过本次交易方案、国务院国资委批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。截至本年度报告 出具日，前述审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间， 均存在不确定性。公司资产重组相关的其他风险详见《云南文山电力股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司现金分红政策并载入了公司章程： 第一百八十四条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，公司的利润 分配政策应保持连续性和稳定性。在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前 提下，可优先选择合理的现金分配方式。董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进 行中期利润分配。 第一百八十五条 利润分配的条件及比例 （一）公司在满足下列条件时，可以实施现金分红： 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生（募集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%）。 （二）在满足现金分红条件时，董事会拟定分配预案，经股东大会审议通过后实施。公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （三）如公司营业收入和净利润持续实现快速增长，董事会经审议认为不影响公司股本规模 及股权结构合理性时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。 第一百八十六条 董事会审议利润分配预案时，公司独立董事应发表明确的独立意见。预案经 1/2 以上董事表决通过后，方可提交股东大会审议和批准。 股东大会对利润分配预案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议，并及时答复中小股东关心的问题。 第一百八十七条 公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、 公司留存收益的确切用途、使用原则或计划安排等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提 交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 第一百八十八条 如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要，或遇到外部经营环境变化并对 公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政 策的，应由董事会提出有关调整利润分配政策的预案，独立董事应对此发表明确意见，经公司董 事会审议批准后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决批准。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0.70 33,496,848 103,159,647.63 32.47 2014年 0.66 31,582,742 103,797,210.30 30.43 2013年 0.85 40,674,744 129,513,680.94 31.41 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 解决 同业 竞争 云南电 网有限 责任公 司 2005年12月23日，云南电网有 限责任公司承诺：此次收购完成 后，收购人承诺收购人在文山州 砚山县的控股子公司平远供电有 限责任公司将不会扩大电力供应 范围，对于其他可能的潜在同业 竞争，也将竭力避免收购人及其 全资附属企业和控股子公司等关 联企业在以后的业务发展中与文 山电力之间出现同业竞争。如果 出现同业竞争，收购方将以文山 电力全体股东利益为准则，尽力 将其消除。 是 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 解决 关联 交易 云南电 网有限 责任公 司 2005年12月23日，云南电网有 限责任公司承诺：关联交易将按 照正常的商业准则和国家政策进 行。关联交易的定价将严格执行 国家电价政策。对于将来其他不 可避免的关联交易，收购方承诺 将按照正常的商业准则进行。关 联交易的定价政策遵循市场公 平、公正、公开的原则，交易价 格依据与市场独立第三方交易价 格确定。无市场交易价格的关联 交易或定价受到限制的关联交 易，按照交易商品或劳务的成本 加上合理利润的标准予以确定交 易价格，以保证交易价格的公允 性。不利用关联交易损害文山电 力及文山电力其他股东的权益。 是 与重大资产重 组相关的承诺 内容详见《云南文山电力股份有 限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 预案（修订稿）》 是 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 详见公司于2015年4月30日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于会计估计变 更的公告》（临2015-14）。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 30 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 云南文山电力股份有限公司与西畴县莲花塘九 股水冶炼厂供用电合同纠纷。 详见上海证券交易所网站2015年4月16日《云 南文山电力股份有限公司关于诉讼事项的公告 （临2015-10）》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未 清偿等不良诚信情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司对云南电网有限责任公司、广西电网公司百 色供电局、文山盘龙河流域水电开发有限公司、 文山暮底河水库开发有限公司、文山平远供电有 限责任公司、云南华联马关电力有限责任公司、 广南县电力有限责任公司、麻栗坡县电力有限责 任公司严格按照2014年度股东大会日常关联交 易执行 详见上海证券交易所网站2015年3月27日文山 电力日常关联交易公告 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司与深圳供电局有限公司等五家单位于2015 年 11 月 10 日签署了《深圳前海蛇口自 贸区供电有限公司股东合作协议》（内容详见临2015-35）。本公司于2016年3月11日根据《深 圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》和《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司章程》向 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司缴交注册资本金160.00万元。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见2016年4月15日刊登上海证券交易所网站的《文山电力2015年度社会责任报告》 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 51,269 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 50,392 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 云南电网公司 146,719,000 30.66 无 国有法人 全国社保基金四一三组合 13,000,000 2.72 未知 未知 云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 1.35 未知 国有法人 东方电气投资管理有限公司 5,649,100 1.18 未知 国有法人 香港中央结算有限公司 5,087,528 1.06 未知 未知 四川信托有限公司－川信－锦顺三 号结构化证券投资集合资金信托计 划 3,495,000 0.73 未知 未知 华润深国投信托有限公司－迪瑞聚 金1号集合资金信托计划 3,117,799 0.65 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪 3,116,579 0.65 未知 未知 陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·如意68号结构化证券投资集 合资金信托计划 3,108,397 0.65 未知 国有法人 杨金友 3,068,900 0.64 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 云南电网公司 （未完）  |