[年报]双环传动:2015年年度报告
浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管 人员)张颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在行业波动、原材料价格波动、人力资源等风险因素。敬请广大投 资者注意投资风险，详细内容见本报告中“公司可能面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................4 第三节 公司业务概要 ................................................8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第五节 重要事项 ................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 48 第九节 公司治理 ................................................... 57 第十节 财务报告 ................................................... 64 第十一节 备查文件目录 ............................................ 142 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司 双环锻造 指 玉环县双环锻造有限公司 环都贸易 指 杭州环都贸易有限公司 双环嘉兴 指 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 小贷公司 指 玉环县双环小额贷款有限公司 双环实业 指 浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份有限公司） 浙大联创 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 双环传动 股票代码 002472 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司 公司的中文简称 双环传动 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUAN COMPANY 公司的法定代表人 吴长鸿 注册地址 浙江省玉环县机电工业园区1-14号 注册地址的邮政编码 317600 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.gearsnet.com 电子信箱 ys@gearsnet.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶松 冉冲 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞 宇大厦12楼 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞 宇大厦12楼 电话 0571-81671018 0571-81671018 传真 0571-81671020 0571-81671020 电子信箱 ys@gearsnet.com ys@gearsnet.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 77937044-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国. 杭州 签字会计师姓名 朱大为、吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,397,289,063.75 1,266,385,491.96 10.34% 990,885,690.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,741,446.40 122,297,224.24 11.81% 67,295,686.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 130,536,695.14 114,036,320.90 14.47% 62,004,214.96 经营活动产生的现金流量净额（元） 282,687,268.60 126,386,693.88 123.67% 118,101,153.13 基本每股收益（元/股） 0.49 0.44 11.36% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.43 9.30% 0.24 加权平均净资产收益率 8.50% 8.16% 0.34% 4.74% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,806,048,557.17 2,398,742,419.98 58.67% 2,177,957,707.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,852,485,714.86 1,553,184,271.53 83.65% 1,448,142,547.29 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 329,837,136.74 362,712,166.34 316,302,530.19 388,437,230.48 归属于上市公司股东的净利润 27,123,425.14 34,414,061.58 37,868,171.18 37,335,788.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 26,071,231.03 33,213,225.04 35,817,780.04 35,434,459.03 经营活动产生的现金流量净额 13,113,250.22 72,249,219.65 127,430,972.37 69,893,826.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -799,648.49 -166,732.33 -832,243.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 404,409.37 251,781.86 171,089.66 主要系地方水利 建设基金返还 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,641,718.93 7,759,784.91 7,180,934.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 756,430.00 1,511,860.00 249,644.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,060,508.35 34,436.97 -565,443.48 减：所得税影响额 737,650.20 1,130,228.07 912,510.03 合计 6,204,751.26 8,260,903.34 5,291,471.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 随着我国高端装备和智能装备产业不断发展，公司以“精密传动领导者”为经营理念，发挥精密制造与 自主创新能力，逐步转向工业机器人、轨道交通、新能源汽车和自动变速器等精密传动部件领域的发展轨 道，围绕主业实现产业“同心圆”扩张，实现新兴行业发展的新突破。此外，公司加大向“工业4.0”智能服务 领域投入力度以及与国内主要汽车制造商建立“配套属地化”合作模式，加快实现上下游产业融合及向智能 制造装备以及相关服务业发展步伐。 通过三十多年持续的专业化耕耘，公司始终秉持着以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销 的经营管理理念。目前，公司产品涵盖道路与非道路装备以及机器人减速器、高铁部件、新能源装备等多 个领域的传动部件。公司已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化 固定资产 未有重大变化 无形资产 未有重大变化 在建工程 报告期内，在建工程期末数较期初数增长102.54%，主要系预付工程设备款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、丰富的产品链和规模化的生产优势 在三十多年的发展历程中，立足于改变齿轮行业“自给自足”的格局，始终专注于机械传动齿轮的研 发、设计与制造，形成涵盖多个领域门类齐全的产品结构，产品种类达上千种，避免了由于产品单一而带 来的市场风险，为公司盈利能力的稳步提高奠定坚实基础。同时，公司作为国内最大专业的齿轮零部件制 造企业之一，经过在齿轮领域长期精耕细作，近些年不断的深化投资，技术升级改造，扩产扩量，已在行 业内积累了能够同时批量生产各种功能、形状各异齿轮的独特的专业化、规模化生产优势，从而突显了公 司提升生产效率和降低生产成本能力，未来随着一些投资项目陆续投产增量，释放的增长动力会更加强劲。 2、优质的客户群体和牢固的战略伙伴关系 公司凭借自身实力和良好的信誉度，历经多年不断努力，已拥有一个庞大的客户群，包括国内外知名 传动设备生产商和车辆生产企业，如国外的博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康明斯、博格 华纳、伊顿等，以及国内的比亚迪、一汽、上汽、玉柴等众多优质客户群。通过多年的磨合，公司与上述 企业建立了长期的战略合作伙伴关系，每年都会与其开展多方位、多层次、多领域业务深度合作，公司也 因此多次被客户评为优秀供应商、最佳供应商、优秀合作伙伴等，客户的高度肯定与认可以及优质客户群 不断壮大有力地夯实和巩固了公司竞争优势和行业地位。同时，随着公司在精密传动领域的不断拓展，未 来公司将建立起更多除车辆传动外的自动化装备传动领域客户群。 3、完善的管理体系和有效的绩效激励机制 公司拥有一支成熟、专业的运营管理团队。经过多年的生产运营，公司不断收集、分析、完善，建立 和健全了一套符合公司目前发展的经营管理和工艺管理体系。同时，公司根据内外部经营环境的变化，努 力持续改进和提升物流、供应链、库存、制造、运营管理、装备利用、人力资源、企业文化等体系与流程， 优化各类资源的配置和利用，以确保公司在激烈的市场竞争当中一直处于优势地位。公司实行股权激励计 划、绩效奖励制度等多元化的激励机制，建立多层次的培训再教育体系和完善的绩效考核体系，力争使每 一位员工与公司共赢共发展，良好的工作环境极大地调动了员工的工作积极性和主动性，激发出无限活力 和潜力，员工的技能、工作水平因此不断提高，公司经营管理效率稳步提升。 4、完备的信息系统和全面的信息化运用 公司始终本着“好一点，好很多”的经营理念，锐意进取。在信息系统硬件设备上不断投入与升级， 拥有多条全自动“滚-倒-剃”齿轮加工生产线，生产数控化覆盖率达到95%以上，并配有国际领先的检验、 测量和试验设备；在信息系统软件能力上持续改进与提升，持续推进精益化生产（TPS）信息化建设。通 过软硬件相互配合使公司得以高效率、低成本地提供高品质的产品。资源流动的信息化和生产制造的自动 化是公司始终坚持的两大抓手。U9信息系统的集成和处理、OA管理系统的升级改进、PDM管理系统的记录 储存、文件加解密系统的保密护航、机械臂的运用展开、工序无缝对接、条形码管理体系、二维码全产品 运用等，为公司持续改进工艺、提升劳动效率、确保产品品质、完善售后服务、明确岗位责任提供了有力 的保障。 5、创新的研发制造能力和持续的工艺革新能力 公司十分重视创新与研发能力提升，在成立了博士后工作站后基础上，不断的升级和扩充研发组织和 资源实力，相继成立了研发战略咨询委员会、技术专家委员会和智能制造中心、工程技术中心、产品研发 中心等一系列专业齐全研发机构，打造出了双环自己的传动机械研究院，已然成为支持和推动企业发展的 核心基地。公司拥有汽车齿轮工程技术研究中心和博士后工作站等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究 与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关领域前沿性应用研究的能力，多年来一直专注和致力于具有自主 知识产权的新技术、新工艺和新产品研发。通过三十多年的专业生产，持续改进工艺和突破技术难点，公 司已拥有一批专利以及工艺秘密。公司在传动新产品研发、核心工艺技术等方面的能力获得持续提升，特 别是达克罗工艺技术的突破、热处理数据库的建立、PFMEA库等项目的成功启动，以及进军高铁齿轮领域 的成功突破、自主开发的RV减速器亮相上海2015年工业机器人展会等，促使公司产品质量和技术达到了国 际先进水平，进而获得了越来越多世界优秀500年企业认可并邀请合作共赢。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下, 我国经济下行压力依然存在，企业经营面临诸多压力。在复杂严峻的外部经济环境下，公司通过拓展市场 纵深、深挖内部潜力、加大研发创新力度、调整产品结构、加快转型升级步伐等多项措施，确保公司业绩 实现稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入139,728.91万元，同比增长10.34%；营业利润14,698.06万元，同比增 长9.96%；利润总额15,188.49万元，同比增长8.19%；归属于上市公司股东的净利润13,674.14万元，同比 增长11.81%。 报告期内，在保证原有业务稳步提升的基础上，公司根据战略规划结合行业发展趋势，通过实施非公 开发行股票募集资金人民币12亿元，用于布局工业机器人RV减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车齿轮、自 动变速器齿轮四大新领域，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定基础。具体如下： 1、产品结构从传统型向高端型转向 在传统商用车和工程机械传动件方面，公司主要针对的欧美市场已经逐渐从2014年的下滑态势中走 出。伴随着与国际客户的产品线延伸和合作关系更趋紧密，2016年该类产品市场占有率有望得到进一步提 高。而公司向高端的新能源车辆和自动变速器传动齿轮的转向，在2015年出现强劲增速的基础上，随着募 投项目的逐步展开，这一良好势头有望在今后几年得以延续，成为新的业绩增长点。 （1）新能源汽车齿轮领域 新能源汽车市场呈现持续快速发展态势。大力发展新能源汽车是实现能源安全、环境保护以及我国汽 车工业跨越式发展的需要。目前，新能源汽车已被国家列为战略性新兴产业之一，国家给予多项鼓励政策。 随着新能源汽车市场需求的迅猛增长，与之密切相关的精密传动齿轮市场也将迎来良好的发展前景。 公司在新能源汽车传动齿轮系列产品的研发生产方面，积累了多项自主核心技术，具备批量生产和出 口新能源汽车高精度齿轮产品的能力。现阶段公司已为比亚迪、奇瑞、广汽等整车厂就混动和纯电动汽车 提供批量供货；同时，公司与博格华纳、舍弗勒、西门子等公司就新一代纯电动汽车齿轮件研制合作已进 入实施阶段，并已成为公司战略储备项目。报告期内，基于对公司在新能源汽车领域传动产品的技术实力 和产品品质，公司与上汽变达成战略合作关系，为此公司已于2015年底启动桐乡混动汽车齿轮件生产建设 专项，并为未来几年延伸至纯电动汽车齿轮达成后续合作框架，该项目有望在2016年建设完成并实现小批 量供货，2017年进入满负荷生产。 （2）自动变速器齿轮领域 近年来，车辆驾驶的自动化配置已成为汽车发展的主要趋势。在汽车行业，自动挡乘用汽车比例不断 提升，但国内对高端自动变速器的需求仍主要依赖进口。随着汽车零部件采购本土化趋势的发展，将为包 括齿轮、变速器在内的中国汽车零部件企业带来发展机遇。 公司契合汽车行业发展趋势，多年来一直致力于产品结构的调整，从乘用车传统的手动变速器齿轮逐 步向高精度、高品质、高附加值的自动变速度器齿轮转型升级。公司在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、 制造、检测等方面已具备成熟的技术经验，与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品已 获得客户认可并成功推向市场。公司推动与国际知名汽车制造厂商福特公司的深度合作，合作项目已进入 量产阶段并在今后几年产量将进一步增加。同时，公司还与上汽通用、纳铁福等客户就产品开发达成协议。 基于良好的发展态势，公司有望提前完成自动变速器齿轮募投项目建设，这将有助于公司快速占领自动变 速器齿轮市场。 2、从精益制造向智能制造拓展 公司自主研发的工业机器人精密减速器已完成设计、测试等各技术环节。2016年将进入生产线建设和 工艺优化阶段，以达成小批量供货。同时，公司进一步加强对生产线自动化的改造升级力度，逐步将生产 制造环节推向智能化方向，以实现“省人化”和“降成本”经营目标。 （1）机器人精密减速器领域 随着科技与经济的发展以及国家政策方面的大力支持，新兴产业工业机器人行业正在迅速崛起。精密 减速器作为工业机器人不可或缺的核心零部件，未来也将拥有广阔市场空间。公司自2013年开始研制工业 机器人精密减速器，并于2015年承担国家“863计划”（国家高技术研究发展计划）课题“机器人RV减速 器研制及应用示范”。该项目目标是攻克国产工业机器人核心基础部件的设计、制造、测试、实验评价及 批量生产、装配过程中产品可靠性和一致性等关键共性技术，形成具有自主知识产权并达到国际先进水平 的工业机器人核心基础部件。报告期内，公司在精密减速器研制各环节取得了突破性进展，成功推出十多 个型号工业机器人精密减速器产品，部分产品已完成装机测试。随着工业机器人减速器募投项目建设实施 以及生产工艺优化，2016年将达成小批量供货，2017年有望实现产业化形成大批量供货。 （2）自动化、智能化制造工艺改造 公司申报的“工业机器人高精度减速智能制造建设项目”被列入国家“2015 年智能制造专项项目”。 也因此成为浙江省首批18家智能制造标准化示范企业创建单位。本项目采用全流程智能信息化生产模式， 实现从工业机器人高精度减速器零部件产品设计、产品生产加工、产品检测与产品应用于一体的全流程智 能自动化。公司正在部分制造链中推进现有制造体系的智能化改造，以实现“两降一省”、稳定产品品质 的生产体系再造工程。目前，公司积极推进双环产业园建设，意图在国内率先打造出智能制造产业园区。 3、从道路交通向轨道交通、新能源产业延伸 作为布局轨道交通，构建大交通精密传动部件产业的重要举措，公司坚持从高铁高端传动件为切入点， 逐步将触角延伸至城际铁路、城市轨道交通等领域。公司还在新能源风电机组传动部件研制取得重大进展， 标志着以风电、光电等为代表的新兴产业架构的初步搭建。 （1）轨道交通齿轮领域 随着我国城市化水平的不断提升，轨道交通领域正处于快速建设期，以及我国政府提出的“一带一路” 战略为高铁建设创造了巨大市场需求。公司作为行业内领先的齿轮精密件制造商，2014年承接了德国采埃 孚股份公司高铁动车传动件研制项目。经过一年多的努力，公司已成功掌握了高铁动车齿轮加工中的技术 难点，相继获得采埃孚检测通过与中铁检验认证，进入批量供货阶段。使得公司在高铁齿轮箱传动部件领 域一举确立起领先地位。同时，公司与采埃孚还就中国轨道交通项目中的其他传动部件和关键核心件，达 成后续合作路径，为公司成功步入轨道交通领域迈出实质一步。 （2）新能源产业领域 实现主业同心圆的延伸，紧跟清洁能源发展的国际大趋势，公司一直就新能源产业的传动部件及精密 机械部件进行技术研发和工艺攻关。报告期，实现为利勃海尔提供风电精密传动件，2016年有望实现稳步 增长。公司认为，风电、光电等新能源产业将是未来具有高成长可能的朝阳产业，开展对该产业相关传动 部件及精密件的研制、开发与储备已作为公司产业规划的重要组成部分。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,397,289,063.75 100% 1,266,385,491.96 100% 10.34% 分行业 普通机械制造业 1,251,415,026.97 89.56% 1,183,933,853.90 93.49% 5.70% 批发零售业 145,874,036.78 10.44% 82,451,638.06 6.51% 76.92% 分产品 乘用车齿轮 477,934,857.19 34.20% 282,327,126.79 22.29% 69.28% 电动工具齿轮 92,360,993.65 6.61% 88,372,530.87 6.98% 4.51% 工程机械齿轮 198,468,015.38 14.21% 251,867,359.30 19.89% -21.20% 摩托车齿轮 137,927,451.08 9.87% 147,018,329.38 11.61% -6.18% 商用车齿轮 239,677,114.09 17.15% 306,293,727.83 24.19% -21.75% 钢材销售 145,139,691.97 10.39% 81,053,028.82 6.40% 79.07% 其他 105,780,940.39 7.57% 109,453,388.97 8.64% -3.36% 分地区 内销 1,105,134,473.32 79.09% 981,340,271.99 77.49% 12.61% 外销 292,154,590.43 20.91% 285,045,219.97 22.51% 2.49% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 普通机械制造业 1,154,309,141.05 835,549,839.31 27.61% 6.65% 6.92% -0.19% 批发零售业 145,139,691.97 138,271,539.77 4.73% 79.07% 75.89% 1.72% 分产品 乘用车齿轮 477,934,857.19 365,014,504.01 23.63% 69.28% 67.96% 0.61% 电动工具齿轮 92,360,993.65 63,214,437.99 31.56% 4.51% 1.73% 1.87% 工程机械齿轮 198,468,015.38 125,077,292.94 36.98% -21.20% -24.35% 2.63% 摩托车齿轮 137,927,451.08 107,999,842.64 21.70% -6.18% -5.09% -0.90% 商用车齿轮 239,677,114.09 167,387,238.70 30.16% -21.75% -23.40% 1.50% 钢材销售 145,139,691.97 138,271,539.77 4.73% 79.07% 75.89% 1.72% 分地区 内销 1,007,294,242.59 776,502,050.50 22.91% 14.68% 16.98% -1.52% 外销 292,154,590.43 197,319,328.58 32.46% 2.49% 0.52% 1.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 普通机械制造业 销售量 只 49,394,011 39,960,161 23.61% 生产量 只 47,688,906 42,992,985 10.92% 库存量 只 12,518,310 14,264,850 -12.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 普通机械制造业 直接材料 338,954,610.37 40.57% 325,889,186.54 41.70% 4.01% 普通机械制造业 直接人工 62,923,006.88 7.53% 61,402,427.55 7.86% 2.48% 普通机械制造业 制造费用 360,730,510.77 43.17% 319,511,326.30 40.89% 12.90% 普通机械制造业 外协加工费 72,941,711.29 8.73% 74,673,772.58 9.55% -2.32% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期公司出资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续，并取 得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》，该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日，本公 司首期出资5,800.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 288,440,091.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.20% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 110,854,930.10 8.53% 2 客户2 70,132,275.12 5.40% 3 客户3 37,090,701.67 2.85% 4 客户4 35,755,663.54 2.75% 5 客户5 34,606,520.95 2.66% 合计 -- 288,440,091.38 22.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 283,572,964.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.78% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 89,472,688.68 11.92% 2 供应商2 80,168,728.40 10.68% 3 供应商3 52,298,147.07 6.97% 4 供应商4 31,128,321.36 4.15% 5 供应商5 30,505,079.39 4.06% 合计 -- 283,572,964.90 37.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,541,853.59 54,135,757.88 4.44% 管理费用 115,693,448.11 113,698,836.92 1.75% 财务费用 25,948,276.32 29,909,374.72 -13.24% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直专注和致力于具有自主知识产权的新技术、新工艺和新产品研发。报告期内，公司结合战略规划发展，不断加 大在工业机器人高精度减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车齿轮、自动变速器齿轮等新产品领域的研发投入力度，并取得了 良好成效，为公司未来发展增添新的业绩增长点，确保公司持续、稳定、健康发展。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 334 347 -3.75% 研发人员数量占比 10.93% 10.87% 0.06% 研发投入金额（元） 42,540,657.09 43,228,448.32 -1.59% 研发投入占营业收入比例 3.04% 3.41% -0.37% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,562,745,784.68 1,373,246,528.90 13.80% 经营活动现金流出小计 1,280,058,516.08 1,246,859,835.02 2.66% 经营活动产生的现金流量净额 282,687,268.60 126,386,693.88 123.67% 投资活动现金流入小计 38,190,873.69 2,017,134.70 1,793.32% 投资活动现金流出小计 304,050,222.26 180,192,695.21 68.74% 投资活动产生的现金流量净额 -265,859,348.57 -178,175,560.51 49.21% 筹资活动现金流入小计 2,496,414,810.28 933,080,550.00 167.55% 筹资活动现金流出小计 1,257,010,229.93 911,500,161.01 37.91% 筹资活动产生的现金流量净额 1,239,404,580.35 21,580,388.99 5,643.20% 现金及现金等价物净增加额 1,259,430,460.72 -30,384,505.45 4,244.98% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长123.67%，主要系本期营业收入较上年增长引起货款回笼增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长49.21%，主要系本期购置设备及工程支出增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长5643.20%，主要系本期非公开发行股票取得募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额为282,687,268.60元，是本年度净利润136,741,446.40元的2.06倍，主要系本期非付 现的资产折旧、摊销较高所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,572,494.76 9.59% 主要系联营企业当期实现收 益按权益法核算产生 不确定 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,306,141,401.90 34.32% 46,027,596.09 1.92% 32.40% 主要系本期非公开发行股票所致 应收账款 351,664,299.11 9.24% 308,425,863.67 12.86% -3.62% 存货 625,054,146.93 16.42% 626,587,372.72 26.12% -9.70% 主要系本期非公开发行股票致资产总 额增加，相应导致存货占比下降 长期股权投资 114,021,120.14 3.00% 100,968,515.38 4.21% -1.21% 固定资产 966,191,131.71 25.39% 986,688,932.41 41.13% -15.74% 主要系本期非公开发行股票致资产总 额增加，相应导致固定资产占比下降 在建工程 217,841,056.80 5.72% 107,553,799.45 4.48% 1.24% 主要系本期预付工程设备款增加所致 短期借款 463,793,600.00 12.19% 379,178,500.00 15.81% -3.62% 长期借款 31,350,814.26 0.82% 53,331,400.00 2.22% -1.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 763,460.00 -763,460.00 0.00 金融资产小计 763,460.00 -763,460.00 0.00 上述合计 763,460.00 -763,460.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,000,000.00 2,000,000.00 900.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁波联 创基石 投资合 伙企业 （有限 合伙） 投资、 投资咨 询及投 资管理 服务 新设 20,000,000.00 20.00% 自有 浙江大 学创新 技术研 究院有 限公 司、浙 江水晶 光电科 技股份 有限公 司等 2015.2- 2019.2 股权投 资 完成 股权 登记 0.00 0.00 否 2015年 04月09 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 20,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行股票 117,936.36 3,000 3,000 0 0 0.00% 114,936.36 暂存募集 资金专用 账户 0 合计 -- 117,936.36 3,000 3,000 0 0 0.00% 114,936.36 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券 股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.00 元，共计募集资金120,000万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元，已由主承销商广发证券股 份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.64万元后，公司本次募集资金净额为117,936.36万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537 号）。2015年度公司已使用募集资金3,000万元，截至2015年12月31日止，募集资金余额为114,936.36万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 工业机器人RV减 速器产业化项目 否 30,000 30,000 2017年12 月31日 否 否 自动变速器齿轮产 业化项目 否 25,000 25,000 2017年12 月31日 否 否 轨道交通齿轮产业 化项目 否 19,000 19,000 2017年12 月31日 否 否 新能源汽车传动齿 轮产业化项目 否 16,000 16,000 2017年12 月31日 否 否 补充流动资金 否 27,936.36 27,936.36 3,000 3,000 10.74% 否 否 承诺投资项目小计 -- 117,936.36 117,936.36 3,000 3,000 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 117,936.36 117,936.36 3,000 3,000 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 报告期无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入9,259.84万元，募集资金到位后， 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,259.84万元。本公司于2016年1月进行上述资金 结算，截至2015年12月31日，上述资金仍存放于公司各募集资金专用账户中。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 报告期无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司顺应“中国制造2025”的大势，以“三调、两降、一省”为抓手练内功，借资本市场平台的并购 外拓，轻重资产相结合，围绕主业实现多领域齐头并进，在“好一点、好很多”核心价值观引领下，为发 展成为“精密传动领导者”，在2020年实现“百亿双环”的目标而持续奋进。 1.行业发展趋势 齿轮以及齿轮产品是机械装备的核心和基础，直接决定着机械装备的性能和可靠性，因此齿轮行业发 展与装备制造业两者之间密切相关。目前，我国齿轮行业创新能力在逐步增强，齿轮产品正从中低端向高 端转变，但高端齿轮产品仍大量依赖进口的态势没有明显改善，对外贸易逆差巨大。 “十三五”经济格局将进入深度调整期，国际产业分工格局正在重塑，我国面临发达国家“高端回 流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压，国家深入推进装备制造业转型升级，大力发展以工业机器 人和高端智能制造为代表的装备制造业。随着国家对装备制造业的重视，重大装备国产化进程的加快，齿 轮行业也将迎来新的挑战和机遇。以齿轮为代表的关键基础零部件产业提高自主创新能力和技术水平，尽 快走向高端，将具有十分迫切和重要意义。 2、公司发展战略 作为齿轮零部件专业化制造企业，公司坚持主业，结合行业发展趋势，在“新常态”的经济环境下， 以“调结构、稳发展、重创新、练内功”为策略，围绕“精密传动”核心，发挥精密制造与自主创新能力， 在做强传统的车辆、农用机械、工程机械、精密器具等领域齿轮基础上，依靠多种途径，进入多产业的传 动精密领域，以形成传统与新兴行业两翼并进的局面。同时，充分利用资本市场平台，围绕战略规划加快 并购、合资等外延增长途径，努力实现“精密传动领导者”产业理想。 （1）推进“地产销”经营合作模式 2015年，公司与上海汽车变速器有限公司达成战略合作，由公司负责建立可方便应用于混动车辆的自 动变速器（DCT360）齿轮加工专线，为上汽变提供DCT360项目涉及的齿、轴等产品与相关服务，同时，双 方有望就未来共同推进清洁能源汽车关键传动部件与总成达成更为紧密的合作关系。此次双方合作，是公 司致力于改变汽车领域“自给自足”产业格局不懈努力的结果，也是公司推进“地产销”生产组织布局迈 出的第一步。后续，公司将沿着此合作模式，加大国内市场的拓展力度，逐步实现国内各主要汽车制造商 的“地产销”布局，加深上下游产业链的融合。以打造高效、敏捷的供应链体系，实践配套属地化的发展 策略。 （2）步入“工业4.0”时代的智能服务领域 随着“工业4.0”时代的到来，生产制造自动化、流程管理数字化、企业信息网络化、智能制造云端 化将成为企业全新经营管理模式。为迎接“工业4.0”发展浪潮，公司与重庆机床（集团）有限责任公司 及德国KAPP公司共同合作设立中德世玛特智能制造有限公司。该公司结合三方在技术、管理、市场等方面 的优势，切入我国智能装备以及智能制造服务的薄弱环节，着力发展具有深度感知、智慧决策、自动执行 功能的高档数控机床、智能辅助装备等智能制造装备以及智能化生产线，为客户提供智能工厂及数字化车 间整体解决方案。 合资公司致力于机械、汽车、轻工、纺织、航空等行业现有装备的智能化改造或全新塑造、以及相关 系统集成与制造服务产品提供。合资公司未来将提供包括系统集成、软件开发在内的智能制造服务产品， 形成设备和系统集成总承包的两翼齐飞发展模式。合资公司的设立是本公司继机器人精密减速器产业布局 后，将发展触角延伸至智能制造装备以及相关服务业的又一例证。双环传动将由此加快智能制造和智能工 厂相关的核心装备部件领域的产业布局，打造成为精密传动部件、智能制造与相关服务产品的提供商，实 现轻重资产合理组合的产业发展路径。 （3）推进标准化建设、构建双环卓越绩效系统（Shuanghuan Performance System） 公司致力于制造标准化建设，发布实施的“汽车圆柱齿轮”是公司主持制定的第一项行业（团体）性 标准，使公司成为行业制造规则的引领着，增强参与国际竞争能力。在长期专业化发展过程中，公司对卓 越绩效系统结合公司实际进行消化吸收，推出具有双环特色的卓越绩效系统（SPS），并在今后一段时间 内，着力于落实与完善，提升公司的自我修炼。该系统以“精密传动领导者”为发展战略定位，以精益生 产系统（TPS）和管理信息系统（MIS）为支撑，统筹产业导向式创新、网链整合式供应、自主经营式生产、 技术嵌入式营销四大价值创造过程，多渠道和多方式对动态经营活动进行分析改进，以强化“百亿双环” 战略目标的执行力，构筑以“四力”（文化力、学习力、运营力、创新力）为内容的领导力系统。 （4）加快资本运作步伐 为实现公司快速发展，公司坚持以围绕主业走“同心圆”发展为策略，加大力度推进公司业务的外延 式发展，寻求与工业减速器、智能车生活有关的精密传动部件或总成研发、制造企业的合作。公司与浙江 浙大联合创新投资管理合伙企业、浙江大学创新研究院有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司等投资 方共同投资设立宁波联创基石投资合伙企业，以期借助专业团队加大公司对外投资力度，储备具有发展前 景的项目标的，为公司利用资本市场平台实现产业运作与并购积累经验。 五、2016年度经营计划 2016年度，公司根据发展规划以及结合外部经济发展趋势，将主要围绕以下方面展开工作： （1）持续深化与外资品牌、高端客户及国内自主品牌核心客户的合作，着力亿级客户及战略客户培 育； （2）继续加大在混动、纯电动变速箱齿轮等新兴市场的拓展和产品开发力度，寻找更多合作项目， 加速产业布局； （3）加大新产品与储备项目的研发力度，探索新工艺技术，完善研发体系； （4）加快“机器换人”改造工作，深入推行以自动化为中心的精益化生产制造，提升生产效率。 （5）推进内部可动率，提升管理效率，推进和完善SPS（双环卓越绩效系统），加大“降库存、降成 本、省人化”工作力度； （6）通过“内培养、外引进”的方式，扩大人才队伍建设，培养优秀管理、技术、制造等人才，为 公司快速发展做好人才储备。 （7）做好工业机器人用精密减速器、新能源车辆齿轮、轨道交通齿轮及自动变速器齿轮四个募投项 目的项目建设、产品开发及客户纵深拓展； （8）结合资本市场平台，加大多种形式的企业合作推进力度，布好外延发展棋局。 六、公司未来发展所需的资金需求及资金来源 公司将依据未来战略发展规划结合实际经营情况，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良 性发展。通过充分有效利用资本市场融资平台，积极拓展融资渠道，解决经营活动过程中的资金需求。 七、公司可能面临的风险及应对措施 （1）行业波动风险 全球经济复苏缓慢，宏观经济发展依然不容乐观，汽车行业受国内外经济形势、国家宏观政策等影响 较大，公司作为汽车关键零部件生产商，与汽车行业发展息息相关，也面临一定行业波动风险。 应对策略：公司将密切关注市场动态，加快产品转型升级，向多领域产业延伸，强化研发创新能力， 不断提升公司综合竞争力，准确把握行业未来发展方向，以积极稳健的策略开拓国内外新兴市场。 （2）原材料价格波动风险 目前，公司产品的原材料主要为钢材。钢材市场的价格波动会给公司生产成本和利润带来一定影响。 应对措施：通过发挥公司原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本；密切关注原材料市 场价格变化，合理制定多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。 （3）人力资源风险 作为一家高新技术企业，同时随着公司规模的不断扩大，对于人才需求日益增加，充足、优质的人力 资源队伍对公司未来发展至关重要。 应对措施：公司将不断完善人才培养体系，建立多层次的内部培训和外部委托培养体系。依托公司设 立的博士后科研工作站，持续引进和培养各类高端优秀人才，以保障公司未来发展规划的人才需求。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成 稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益。公司根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并对 《公司章程》中关于利润分配政策和实施的相关内容进行修订和完善。《公司未来三年（2015-2017年） 股东回报规划》和修订《公司章程》事项已经公司2015年5月6日召开的第三届董事会第十八次会议和2015 年5月25日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案 公司以总股本287,692,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发28,769,200.00 元。 2、2014年度利润分配方案 公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本288,402,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元 （含税），共派发34,604,640.00元（扣除董事会决议回购注销部分股份的现金红利）。 3、2015年度利润分配预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.20元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分红 的金额 以其他方式现金分红 的比例 2015年 40,604,640.00 136,741,446.40 29.69% 0.00 0.00% 2014年 34,604,640.00 122,297,224.24 28.30% 0.00 0.00% 2013年 28,769,200.00 67,295,686.27 42.75% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 338,372,000 现金分红总额（元）（含税） 40,604,640.00 可分配利润（元） 662,978,080.12 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2016〕2378号）审定：2015年 度实现归属于上市公司股东的净利润136,741,446.40元，2015年度母公司净利润129,182,130.34元。按母公司2015年度实 现的净利润10%提取法定盈余公积金12,918,213.03元，提取法定盈余公积金后2015年末公司未分配利润为662,978,080.12 元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 玉环县亚兴投资有限 公司 股份限售 承诺 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管 理其已直接和间接持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股 份。锁定期届满后，每年转让公 司股票不超过所持股份的25%。 2009年11 月01日 四十八个 月 玉环县亚兴投资 有限公司股份锁 定三十六个月承 诺已于2013年9 月10日履行完 毕，继续履行后 续承诺。 公司实际控制人叶善 群、陈菊花、吴长鸿、 陈剑峰、蒋亦卿及股东 李绍光、叶继明、玉环 县亚兴投资有限公司， 公司实际控制人控制 的浙江双环实业股份 有限公司 避免同业 竞争承诺 本人（或本企业）目前没有、将 来也不直接或间接从事与双环 传动及其控股的子公司现有及 将来从事的业务构成同业竞争 的任何活动，包括但不限于研 制、生产和销售与双环传动及其 控股的子公司研制、生产和销售 产品相同或相近似的任何产品， 并愿意对违反上述承诺而给双 环传动造成的经济损失承担赔 偿责任。 2009年11 月01日 长期有效 报告期内，承诺 人均严格履行所 作承诺。 第一创业证券股份有 限公司、重庆机电控股 集团信博投资管理有 限公司、苏伟强、财通 基金管理有限公司、中 信证券股份有限公司、 招商财富资产管理有 限公司、珠海星程资本 管理有限公司和中信 建投基金管理有限公 司 股份限售 承诺 承诺认购的股票限售期为本次 发行新增股份上市首日起十二 个月 2016年01 月12日 十二个月 履行中 股权激励承诺 吴长鸿、蒋亦卿 股份限售 承诺 自限制性股票授予日起36个月 内不转让获授的限制性股票。 2013年12 月18日 三十六个 月 报告期内，承诺 人均严格履行所 作承诺。 其他对公司中 小股东所作承 诺 吴长鸿、叶善群、陈剑 峰、蒋亦卿、陈菊花、 李绍光、叶继明、吕圣 初、李瑜及玉环县亚兴 投资有限公司 股份限售 承诺 自本承诺函签署之日起六个月 内，本人（本公司）不减持所持 有的双环传动股份，包括承诺期 间因双环传动股份发生资本公 积转增股本、派送股票红利、配 股、增发等产生的股份。 2014年12 月25日 六个月 已履行完毕 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期公司出资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续，并取 得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》，该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日，本公（未完）  |