[年报]东方新星:2015年年度报告（更新后）
证券简称：东方新星 股票代码：002755 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015年度报告 2016年3月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 11 第四节 管理层讨论与分析 15 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第九节 公司治理 51 第十节 财务报告 56 第十一节 备查文件目录 157 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人(会计主管人员)林东 升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中 “公司未来发展的展望——风险因素”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,340,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.35元（含税）。 公司计划不送红股，不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 东方新星、公司、本公司 指 北京东方新星市化工程股份有限公司（原保定新星石化工程股份有限 责任公司，由中国石化集团勘察设计院整体改制设立） 保定实华 指 保定实华工程测试有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方新星 股票代码 002755 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方新星石化工程股份有限公司 公司的中文简称 东方新星 公司的外文名称（如有） Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BNEC 公司的法定代表人 陈会利 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.bnec.cn 电子信箱 bneczqb@bnec.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡德新 路忠 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号七区28 号楼 北京市丰台区南四环西路188号七区28 号楼 电话 010-63706972 010-63706972 传真 010-63706966 010-63706966 电子信箱 hudx@bnec.cn luz@bnec.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 10828305-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 朱海武、王振伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南大 道4011号香港中旅大厦内25 楼 唐为、齐勇燕 2015年5月15日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 278,157,189.48 470,869,196.92 -40.93% 500,424,755.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,864,536.34 37,504,227.28 -49.70% 55,521,025.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 18,644,924.61 37,037,837.41 -49.66% 55,309,875.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） -802,677.82 -35,296,990.98 -13,345,290.36 基本每股收益（元/股） 0.21 0.49 -57.14% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.49 -57.14% 0.73 加权平均净资产收益率 4.34% 11.77% -7.43% 19.58% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 716,423,930.99 582,656,315.31 22.96% 581,968,642.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 508,345,975.33 333,612,172.89 52.38% 307,507,945.61 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 101,340,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1862 是否存在公司债 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,805,170.75 101,518,502.20 27,506,438.07 69,327,078.46 归属于上市公司股东的净利润 13,541,084.53 5,308,157.16 441,455.50 -426,160.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 13,541,084.53 5,308,157.16 441,455.50 -426,160.85 经营活动产生的现金流量净额 -26,195,024.83 -235,176.28 -15,389,920.49 41,017,443.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 420,521.53 -29,114.10 -9,248.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 43,600.00 21,000.00 22,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 229,315.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,052.31 328,891.29 238,422.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 28,457.49 83,702.39 40,024.56 少数股东权益影响额（税后） 合计 219,611.73 466,389.87 211,150.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 公司报告期不存在非经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司为国家高新技术企业，是工程勘察与岩土工程施工一体化、从事工程总承包与工程 项目咨询管理的综合性工程公司。主要服务对象为石油化工工程、油气储运工程和其它建筑 工程，其中包括工程测量与地理信息、工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程 检（监）测等。 公司持有工程勘察综合类甲级、甲级工程测量、甲级地质灾害防治工程勘查、甲级地质 灾害危险性评估、地基与基础工程专业承包壹级、地基基础工程检测，工程咨询、工程监理、 地理信息系统工程乙级等资格证书；持有国家工商行政管理总局商标局颁发的注册商标 “BNEC”“”。 公司下设岩土工程、勘察工程、测绘工程、测试工程等4个专业工程部和保定实华工程 测试有限公司全资子公司和北京新星实华工程检测有限公司。常设上海、天津、青岛、海南、 广州、辽宁、内蒙、银川、北海、烟台、武汉等驻外项目经理部，在国内石油与化工、煤化 工、油气储运等行业一直保持着稳定的专业市场。 近年来，公司相继完成了炼油、化工、原油与LNG储备库、输油（气）管道及国家石油 储备基地等一批国家及中国石化集团公司重点工程，不断开拓中国石油、中海油、神华集团、 中化集团及铁路、公路、电力、钢铁产业等工程市场，参加了文莱、印度尼西亚等国外石油 和化工工程建设。 公司注重科技创新，不断开发具有自主知识产权的核心技术和专有技术，提高企业的核 心竞争力，积极与科研院所、大专院校、设计单位、总承包商、建设单位等开展广泛合作。 公司为中国地质大学（武汉）的“产、学、研”合作单位。公司目前具有“大型储罐综合地基处 理技术”“洞库勘察集成技术”与“GIS信息综合管理系统”三大核心技术；拥有国家发明专利8 项、实用新型18项；国家计算机软件著作权11项；部级优秀工法5项；主持参编国家及行业标 准12项。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 作为科研院所改制企业，公司一贯重视科研开发、技术积累和人才培养，于2009年被北 京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高 新技术企业（证书编号：GR200911000037），2015年11月通过了高新技术企业第二次复审（证 书编号：GR201511003697）。公司科研成果丰富，在国内石化工程勘察和岩土工程施工领域 具有较大的技术优势。报告期内， 1.在石化工程勘察领域技术积累深厚，并积极参与推进行业标准化建设。公司充分发挥自 身在石化工程勘察领域的经验、技术、人才等方面的优势，积极推进行业标准化建设。报告 期内，公司研发的地下洞库信息管理软件取得了软件著作权登记证书，这一科研成果充分证 明了公司重视加强核心技术的发展，同时也巩固了公司在国内洞库勘察领域的领先地位。迄 今为止，公司已主持编写行业标准6项（其中2项为新编，2项正在修编），参编行业标准1项， 参编国家标准4项。内容涉及石化工程建设领域的主要细分专业，有力地推动了我国石化工程 建设领域的标准化建设。此外，公司拟主编的《地下水封石洞库水文地质试验方法》已于2014 年12月11日通过了国家工信部组织的专家审核，即将开始编写工作。 公司主编、参编的行业标准如下： 序号 标准名称 级别 编号 主编/ 参编 备注 1 石油化工岩土工程勘察规范 行业标准 SH/T 3159-2009 主编 已公开 2 石油化工工程测量规范 行业标准 SH 3100-2000 主编 已公开 3 石油化工企业现状图图式 行业标准 SH/T 3133-2002 主编 已公开 4 石油化工钢储罐地基充水预压监测规程 行业标准 SH/T 3123-2001 主编 已公开 5 石油化工地基基础检测规范 行业标准 -- 主编 报批 6 石油化工厂数字总图技术规范 行业标准 -- 主编 在编 7 石油化工企业地下管网管理工作导则 行业标准 SH/T 3905-2007 参编 已公开 8 石油化工厂区管线综合技术规范 国家标准 GB 50542-2009 参编 已公开 9 钢制储罐地基处理技术规范 国家标准 GB/T50756-2012 参编 已公开 10 石油化工总图制图标准 国家标准 -- 参编 在编 11 地下水封石洞油库施工及验收规范 国家标准 -- 参编 送审 2.掌握现行各主流岩土工程施工技术，并持续进行技术创新。公司设有岩土工程部，专门 负责岩土工程施工项目的现场管理和技术支持。公司及其前身中国石化集团勘察设计院，是 石化岩土工程领域率先引进旋挖钻机和CFG桩地基处理技术的企业，并持续在预压法、复合 地基和灌注桩等地基处理和桩基技术上进行深入研究，取得了一系列具有自主知识产权的科 研成果，如在国内首创大型油罐充水预压法、小直径灌注桩旋挖成孔施工技术和气协振冲碎 石桩施工技术等，并形成相应的省部级工法。同时，在工作实践中为达到工期、成本和质量 的最优化，公司对各种地基处理技术进行集成和综合运用，并应用多项专有技术和专利技术 完成了多个国家级重点工程的地基处理项目。如：在中国石化集团曹妃甸原油商储库、中国 石油锦州原油商储库等多个项目采用的“超常规振冲碎石桩+充水预压”施工方法；在中国石化 集团茂名原油商储库、沧州石化中转油库等项目采用的“CFG桩复合地基+充水预压”施工方 法；在湛江东兴炼油厂原油罐和湛茂管线首站原油库项目采用的“碎石桩+CFG桩复合地基+ 充水预压”施工方法等。同时，为解决在沿海滩涂及“挖山填壑”软弱地基上的施工难题，公司 先后研发了强夯重锤自动脱拾器、气协振冲碎石桩施工设备、旋挖小直径灌注桩施工设备、 挤石钻、钻具打捞器、振冲设备用扭杠及振冲设备、电动脱钩器和起重设备、软土地基加固 用扩孔装置等设备，并获8项发明专利、18项实用新型专利，研发了5项省部级工法。 （二）人力资源优势 作为央企直属勘察设计院改制企业，公司具有深厚的技术传承底蕴，不仅有先进的核心 技术，还拥有一支维系着企业核心竞争力、市场地位及盈利能力的高素质的专业技术人才队 伍。作为高新技术企业，公司建设有完整的科研开发和工程技术人才梯队，高中低层次人才 递进，专业结构搭配合理，保持了旺盛的技术创新和管理创新态势。公司现有专业技术人员 261人（专业技术人员包括拥有技术职称的员工及从事技术工作但没有技术职称的员工），约 占员工总数的63.50%，中高级技术人员148人，占技术人员总数的56.71%，并有52人拥有共 计98个国家各类注册工程师资格。公司初、中、高级职称人员比例均衡，职称结构和专业结 构分布合理。 公司各类注册工程师构成情况表 注册资格 名称 注册岩土 工程师 注册 建造师 注册 咨询师 注册 造价师 注册 安全师 注册 监理工程师 持证人数 19 28 8 4 14 14 占技术人员 比例 7.28% 10.73% 3.07% 1.53% 5.36% 5.36% 备注 截至2015年12月31日，公司员工总数为411人，技术人员总数为261人 （三）管理优势 公司建立、健全并实施HSE（健康、安全和环境）管理体系，已通过GB/T19001-2008质 量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证， 建立了规范化、标准化的项目流程控制制度。在项目管理方面，公司引入国际先进的项目管 理模式，采用以项目经理负责制为核心、专业工程部为基础的矩阵式管理模式，实行进度、 质量、费用和安全的全方位与全过程控制。在项目运营方面，公司采取以公司总部为经济核 算中心、项目经理部为执行主体的综合管理形式，统一安排调度人、财、物等资源，同时建 立岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，实施全员绩效考核，确保了工程项目的可控 性和实施性。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年在世界经济增速放缓，国内经济增速下滑的大背景下，工程建设行业市场竞争更 加激烈，企业经营业绩普遍下滑，尤其是勘察与岩土工程企业效益普遍大幅降低。面对经济 发展的“新常态”，公司及时调整经营策略，努力克服困难，应对挑战，在积极开拓市场的同 时，加强内部管理，以科技进步为动力，逐步适应经济发展的新形势。 2015年，公司实现营业收入27,815.72万元，比上年同期下降40.93%；实现利润总额2,301.70 万元，比上年同期下降48.80%；归属于上市公司股东的净利润1,886.45万元，比上年同期下降 49.70% 。 报告期内，公司完成首次公开发行股票并在深交所中小企业板上市工作。公司股票上市， 公司资本实力得到显著增强，公司的未来发展空间将更为广阔。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 278,157,189.48 100% 470,869,196.92 100% -40.93% 分行业 岩土工程 156,590,918.23 56.30% 332,361,907.64 70.58% 勘察业务 120,056,271.25 43.16% 136,997,289.28 29.09% 其他业务收入 1,510,000.00 0.54% 1,510,000.00 0.33% 分产品 地基处理 156,590,918.23 56.30% 332,361,907.64 70.58% 地质服务 120,056,271.25 43.16% 136,997,289.28 29.09% 其他服务 1,510,000.00 0.54% 1,510,000.00 0.33% 分地区 上海项目部 12,181,509.42 4.38% 13,078,940.47 2.78% 福建项目部 62,977,770.58 22.64% 56,897,758.60 12.08% 武汉项目部 24,547,809.82 8.82% 16,073,640.20 3.41% 山东项目部 21,370,564.91 7.68% 22,523,084.62 4.78% 广东项目部 71,926,960.42 25.86% 96,029,958.73 20.39% 天津项目部 23,970,927.14 8.61% 56,415,598.17 11.98% 西北项目部 25,703,883.99 9.24% 166,895,037.47 其他地区 35,477,763.20 12.77% 42,955,178.66 9.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 岩土工程 156,590,918.23 113,664,485.31 27.41% -52.89% -54.50% 10.35% 勘察业务 120,056,271.25 71,268,978.71 40.64% -12.37% -23.05% 25.47% 分产品 地基处理 156,590,918.23 113,664,485.31 27.41% -52.89% -54.50% 10.35% 地质服务 120,056,271.25 71,268,978.71 40.64% -12.37% -23.05% 25.47% 分地区 福建项目部 62,977,770.58 41,868,936.25 33.52% 10.69% 9.89% 0.22% 广东项目部 71,926,960.42 47,823,793.80 33.51% -25.10% -23.97% -0.19% 其他地区 35,477,763.20 23,616,003.36 33.43% -17.41% -17.01% -0.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 1、湛江原油商业储备基地桩基工程 完成110.66% （超合同额，甲方确认） 2、中安联合煤化煤制170万吨/年甲醇烯烃桩基工程 完成113.76% （超合同额，甲方确认） 3、天津液化天然气（LNG）项目接收站桩基 完成57% 4、新粤浙天然气输出管线 完成100% （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 岩土工程 直接材料 45,861,128.59 47.58% 133,324,447.45 56.16% -15.28% 岩土工程 劳务分包成本 34,561,838.83 35.86% 80,319,364.64 33.83% 6.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,237,599.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.81% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石化工程建设有限公司 75,920,612.32 27.29% 2 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江 分公司 46,398,004.52 16.68% 3 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名 石化分公司 12,503,011.31 4.49% 4 湛江国储石油基地有限责任公司 10,262,386.79 3.69% 5 中石化石油工程设计有限公司 10,153,584.90 3.65% 合计 -- 155,237,599.80 55.81% 主要客户其他情况说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 35,920,790.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.66% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 9,664,407.50 12.82% 2 廊坊市仁达岩土工程有限公司 7,820,619.00 10.38% 3 郑州必得岩土工程有限公司 6,740,649.50 8.94% 4 天津建城基业集团有限公司 6,135,561.60 8.14% 5 湖北广元岩土工程有限公司海南分公司 5,559,553.00 7.38% 合计 -- 35,920,790.60 47.66% 主要供应商其他情况说明 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,218,522.89 6,734,154.37 -7.66% 管理费用 45,970,851.28 41,988,095.85 9.49% 财务费用 -1,158,283.79 -461,934.48 150.75% 主要为募集资金利息收入 4、研发投入 适用 随着国家经济战略的调整，科技创新能力是展现企业实力的重要体现，科技创新成果的 转化将提升企业生产力，增强企业市场竞争能力，是企业的发展的重要支撑。2015年公司继 续在科研方面加大投入，以提升公司的科技创新能力、科研成果的转化能力，进一步增强公 司的市场竞争力。本年度公司新开四个科研课题，涉及岩土施工、工程勘察、GIS技术等方面， 现正在进行有十多项课题研究，大部分课题紧扣公司的主营业务，其研发成果能强化公司的 核心技术实力，保障公司的抗风险能力。 近年来，由于国家战略石油储备大多选择地下水封洞库型式，公司承担几项该类洞库的 岩土工程勘察工作。为确保在这一领域的优势技术地位、扩大市场占有率，公司进行有“钻孔 超声波影像在深部岩体结构中的应用研究”等课题，结合公司业务需求，针对洞库工程的特殊 性进行研究。建设在岩体质量等级稍好的地下水封洞库，查明在其埋深范围内岩体中的结构 面发育情况对施工安全、运营成本均有重要意义。若课题技术成功并推广的话，将直接促进 上述研究领域和相关工程领域中的技术发展，并能提升公司对深部岩体勘察的技术能力和盈 利能力。“智能化管道管理系统研发”等GIS相关课题，贴近国家和石化行业对管线运营日益关 注的需求，力争建立管线数字化管理、管道完整性管理、管线运行管理、应急响应管理和综 合管理等5大上下贯通的应用模块，满足石化企业对管线安全运行管理要求。 公司研发项目的实施，能促进公司技术进步、提升公司的在主营业务方面的实力，提高 市场占有率，将为公司效益的增长奠定坚实基础。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 173 139 24.46% 研发人员数量占比 48.20% 39.00% 9.20% 研发投入金额（元） 20,976,300.08 13,293,000.00 57.80% 研发投入占营业收入比例 7.54% 2.82% 4.72% 研发投入资本化的金额（元） 2,788,200.70 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 13.13% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 公司加大科研投入 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 14年度投入设立的科研项目，部分进入研发阶段。 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 290,709,972.15 340,727,604.46 -14.68% 经营活动现金流出小计 291,512,649.97 376,024,595.44 -22.48% 经营活动产生的现金流量净 额 -802,677.82 -35,296,990.98 投资活动现金流入小计 526,702.70 20,319,615.07 -97.41% 投资活动现金流出小计 2,287,946.95 21,871,429.31 -89.54% 投资活动产生的现金流量净 -1,761,244.25 -1,551,814.24 额 筹资活动现金流入小计 163,469,766.10 筹资活动现金流出小计 7,600,500.00 11,460,000.00 -33.68% 筹资活动产生的现金流量净 额 155,869,266.10 -11,460,000.00 现金及现金等价物净增加额 153,305,344.03 -48,308,805.22 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动原因是2015年公司上市募集资金流入导致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 三、非主营业务分析 适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 12,342,819.59 53.62% 应收账款计提坏账准备 是 营业外收入 642,917.60 2.79% 营业外支出 394,848.38 1.72% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 254,178,458.31 35.48% 100,873,114.28 17.31% 18.17% 募集资金流入 应收账款 349,810,115.16 48.83% 367,864,337.88 63.14% -14.31% 主要是募集资金增加导致资产总额 增加引起的占比下降 存货 39,693,890.30 5.54% 38,792,879.70 6.66% -1.12% 固定资产 35,359,182.52 4.94% 37,602,241.18 6.45% -1.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 不适用 5、募集资金使用情况 适用 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 首次公开 募投 16,346.98 30.3 30.3 0 0 0.00% 16,316.68 除了8000 万元定期 存单，其余 在专户存 储 0 合计 -- 16,346.98 30.3 30.3 0 0 0.00% 16,316.68 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响，石油化工行业整体投资 规模下降，公司订单减少，产能压力减缓，导致项目投资速度放缓； 2、研发中心建设项目：房价上涨过快，研发中心建设项目出现资金缺口，项目实施受到一定影响。 本公司募集资金总额16,346.98万元，累计使用募集资金总额人民币30.30万元，另收到利息总额人民币87.28万元， 募集资金余额人民币16,403.96万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、工程能力提升及企 业信息化建设项目 否 13,214.98 13,214.98 30.3 30.3 0.23% 2017年 05月31 日 否 否 2、研发中心建设项目 否 3,132 3,132 2017年 05月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 16,346.98 16,346.98 30.3 30.3 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 16,346.98 16,346.98 30.3 30.3 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响，石 油化工行业整体投资规模下降，公司订单减少，产能压力减缓，导致项目投资速度放缓； 2、研发中心建设项目：房价上涨过快，研发中心建设项目出现资金缺口，项目实施受到一定影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期公司使用闲置募集资金人民币1.3亿购买可提前支取的交通银行股份有限公司2015年企业大 额存单，其中人民币5,000.00万元于2015年11月21日到期收回；人民币8,000.00万元于2016年 2月21日到期收回。未使用资金均在募集资金专户保管。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 不适用 七、主要控股参股公司分析 适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 保定实华工 程测试有限 公司 子公司 地基基础工 程检测 1000万 74,906,198.24 36,595,868.38 34,178,963.20 6,561,057.96 4,719,250.39 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局与趋势 2015年在世界经济增速放缓，国内经济增速下滑的大背景下，工程建设行业市场竞争更 加激烈，企业经营业绩普遍下滑，尤其是勘察与岩土工程企业效益普遍大幅降低。面对经济 发展的“新常态”，公司及时调整经营策略，努力克服困难，应对挑战，在积极开拓市场的同 时，加强内部管理，以科技进步为动力，逐步适应经济发展的新形势。 经济发展进入新常态，国家将加快构建开放型经济新体制，《中共中央国务院关于构建 开放型经济新体制的若干意见》明确指出“建立促进走出去战略的新体制，促进基础设施互联 互通，推动优势产业走出去，开展先进技术合作，增强我国企业国际化经营能力”。国际基础 设施市场潜力巨大，是公司未来发展的重要增长点之一，随着国家“一带一路”战略的制定和 推进，公司计划加大海外市场开发力度，引进消化国外先进技术和装备，提升公司海外经营 能力和效益。 （二）公司发展战略与经营计划 1.抓好“三基”工作，强化内部管理 基层建设： 重点是做好思想建设、组织建设和企业文化建设，完善和落实基层党组织和基层领导班 子建设，提高工作效率，改变工作作风。 基础工作： 以“定编定员”为契机，对现有机关部门工作人员进行调整、定编定岗，进一步修订、完 善岗位职责，解决目前部分岗位工作不饱满问题，提高机关工作效率和服务态度。 以建立ERP系统、三体系文件新版修订及公司新版规章制度修订为抓手，进一步强化公 司各项基础工作。 基本功训练： 以组织落实“四项培训”为主要措施，进一步强化提升基本功训练。包括工程项目经理培 训、机关岗位培训、驻外项目经理培训、专项技术交流培训等。 2.加大市场开发力度，稳定企业营业收入 坚持竞争、服务、合作、共赢的经营理念，进一步完善业已形成的市场经营体系，巩固 传统石化市场，努力开拓石化系统外部市场，重点开发铁路、市政、交通以及大型民营企业 市场。 作为上市公司，公司要紧跟国家战略布局，结合“一带一路”战略的实施，积极开拓海外 市场，适时成立海外分公司，培养海外工程建设人才，锻炼海外工程建设队伍，实现“走出去” 的战略目标。 3.优化工程管理，打造精品工程 坚持把质量、安全、环境、职业健康管理作为重中之重，加强HSE管理体系化建设。继 续强化监督检查，消除质量、安全事故隐患，杜绝一切事故发生。使员工的职业健康安全得 到保障，使各项工程质量得到保障。 保持工程项目利润最大化，做好合同管理、结算管理、分包管理等工作。加强合同评审、 合同履行、合同控制、合同变更等合同管理工作的系统化建设；加强工程项目投标报价、成 本预算、工程签证、工程结算、分包工程量核算、费用报销等经济管理工作的程序化建设； 加强工程项目分包选择、租赁和物资采购、分包费用支付、分包商资源库等分包管理工作的 规范化建设。 继续保持和发扬自身管理优势，积极开展“对标管理”。学习、借鉴其它单位的项目管理 先进经验，树立内部优秀项目管理典范，认真查找自身与业界先进单位之间的差距，营造“比、 学、赶、超”的良好氛围，不断增强自信、超越自我，进一步推进科学管理、规范管理和精细 管理，努力提升项目管理水平。 4.做好科技开发工作 2016年，公司科技开发费用投入占总收入比例要保持在3%以上，要保持研发专利、软件 著作权等自主知识产权的研发势头，进一步提升公司的核心竞争实力。同时处理好工程合同 与技术服务合同的关系，做好技术服务收入的确认工作。 加大对外技术合作、技术交流的力度，坚持与科研院校、设计单位、业主单位和工程总 承包等上游单位进行定期的交往会晤，实现双方的互助双赢，提升公司的技术文化品味。从 工程项目立项、选址、详细勘察、到岩土工程方案确定、再到岩土工程施工与检测等各阶段， 及时与上游单位开展交流磋商和技术研讨论证。 总结技术研究成果，优化企业科学技术环境。编写公司四大专业《技术标书模板》，确 保技术标书的响应性，规范公司标书内容，进一步提升公司投标水平和企业竞争力；编写公 司《工程项目经理部规范》，实现工程项目部的机构设置、规章制度、岗位责任等标准化； 编写公司《地理信息发展纲要》，研究石化行业企业地理信息系统的发展态势、技术研发与 市场开发等问题，制定企业地理信息系统发展规划，推广地理信息系统技术；补充《安全警 示案例汇编》，结合公司工程项目特点，收录鲜活生动的安全警示材料。 5.继续加大人才培养力度 根据公司的总体人才强企战略，结合生产经营形势，2016年重点引进懂经营和资本运作 的高级管理人才，特别是财务专业的高级人才，提升公司管理水平，以适应公司未来发展需 要。 6.融资与资本运作 2016年，国内石化行业投资会进一步压缩，市场竞争将更加激烈，市场环境将更加艰难， 但也为我们提供了新的发展机遇，我们要充分利用上市公司这个平台，适时通过并购，完善 公司产业链，拓展公司盈利空间。 （三）风险因素 1.宏观经济及行业形势风险 国内经济在中低速运行已成为新常态，公司业务与国家宏观经济政策紧密相关，公司所 处行业主要客户固定资产投资大幅下降，大批项目停建或缓建，如果公司不能及时转变思路 适应新形势，公司未来发展将面临较大不确定性。 2.业绩下滑风险 受行业影响，2014年、2015年公司业绩成下滑趋势，短期内国家宏观政策不会发生大的 改变，主要客户投资不足，市场竞争异常激烈，公司如果不加大经营力度、开拓新的市场领 域，业绩有进一步下滑的趋势。 3.管理风险 未来随着业务规模的增长，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度相应增加。如果 公司不能在经营规模扩大的同时相应提高管理能力，可能会对公司的快速发展产生一定不利 影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年11月11日 实地调研 机构 公司生产经营情况 2015年11月19日 实地调研 机构 公司并购重组情况 2015年11月26日 实地调研 机构 公司生产经营情况，转型情况 2015年12月10日 实地调研 机构 公司生产经营情况，股权分散情况 2015年12月18日 实地调研 机构 公司生产经营情况，开拓海外市场情况 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、稳定的，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并 考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分 红方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度利润分配方案：公司以2013年末总股本76,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人 民币1.5元（含税）。 （2）2014年度利润分配方案：公司以首发上市后总股本101,340,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股 利人民币0.75元（含税）。 （3）2015年度利润分配预案：公司拟以2015年末总股本101,340,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股 利人民币0.35元（含税）。 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 3,546,900.00 18,864,536.34 18.80% 2014年 7,600,500.00 37,504,227.28 20.27% 2013年 11,400,000.00 55,521,025.53 20.53% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.35 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 101,340,000 现金分红总额（元）（含税） 3,546,900.00 可分配利润（元） 236,747,261.89 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2015年12月31日总股本101,340,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税）， 共计派发现金红利总额3,546,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司计划年度不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控 制人陈会利 对于本次公开发行前 直接、间接持有的公司 股份，本人将严格遵守 已做出的关于所持发 行人股份流通限制及 自愿锁定的承诺，在限 售期内，不出售本次公 开发行前直接、间接持 有的公司股份（本次公 开发行股票中公开发 2015年05月 15日 2015.5.15-2020.5.16 正常履行中 售的股份除外）。上述 锁定期届满后两年内， 在满足以下条件的前 提下，可进行减持：（1） 上述锁定期届满且没 有延长锁定期的相关 情形，如有锁定延长 期，则顺延；（2）如发 生本人需向投资者进 行赔偿的情形，本人已 经全额承担赔偿责任。 本人在减持发行人股 份时，减持价格将不低 于发行价，每年转让的 股份不超过本人直接 或间接持有的发行人 股份总数的25%。本人 保证减持时将提前三 个交易日公告。若未履 行上述承诺出售股票， 该部分出售股票所取 得的收益（如有）上缴 公司所有。 公司实际控 制人陈会利 及其一致行 动人赵小奇、 曲维孟、胡德 新等共24名 自然人股东 承诺 公司控股股东陈会利 及其一致行动人赵小 奇、曲维孟、胡德新等 共24名自然人股东承 诺：自公司股票上市之 日起36个月内，不转 让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也 不由公司回购该部分 股份。 2015年05月 15日 2015.5.15-2018.5.16 正常履行中 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 本公司上市后三年内， 如公司股票连续5个交 易日的收盘价低于每 股净资产120%时，公 司将在10个工作日内 召开投资者见面会，与 投资者就上市公司经 营状况、财务指标、发 展战略进行深入沟通。 如公司股票连续20个 交易日的收盘价均低 2015年05月 15日 2015.5.15-2018.5.16 正常履行中 于每股净资产，公司将 在30日内实施相关稳 定股价方案，并提前公 告具体实施方案。 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 如公司招股说明书存 在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判 断本公司是否符合法 律规定的发行条件构 成重大、实质影响的， 本公司将在中国证监 会、证券交易所或司法 机关作出书面认定后 次一交易日予以公告， 并及时提出股份回购 预案，提交董事会、股 东大会讨论，依法回购 首次发行上市的全部 新股，回购价格不低于 发行价格和银行同期 活期存款利息之和，如 有派发现金红利、送 股、转增股本、配股等 除权除息事项，则上述 价格需作相应调整。 2015年05月 15日 长期有效 正常履行中 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 如公司招股说明书存 在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并因 此给投资者造成直接 损失的，公司将依法就 上述事项向投资者承 担连带赔偿责任。 2015年05月 15日 长期有效 正常履行中 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 公司股东郭虎峰、李晓 丹、宫纪晓、兰岩龙、 李凤梧、胡秀艳、李尚 武、范晓程、李建兵、 郭达、周楠昕、肖杰共 12名股东承诺：自公司 股票上市之日起12个 月内，不转让或者委托 他人管理其持有的公 司股份，也不由公司回 购该部分股份。 2015年05月 15日 2015.5.15-2016.5.16 正常履行中 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 公司股东杨斌、郭洪杰 及其余 154 名自然人 股东共 156 名股东承 诺：自公司股票上市之 日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也 不由公司回购该部分 股份。 2015年05月 15日 2015.5.15-2018.5.16 正常履行中 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 陈会利、曲维孟、胡德 新、郭洪杰、王宝成、 奚进泉作为持有公司 股份的董事和高级管 理人员还承诺：公司上 市后6个月内如公司股 票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定 期限延长6个月 2015年05月 15日 2015.5.15-2015.11.16 履行完毕 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 陈会利、曲维孟、胡德 新、郭洪杰、王宝成、 奚进泉作为持有公司 股份的董事和高级管 理人员还承诺：所持公 司 股份在锁定期满后 两年内减持的，减持价 格不低于本次发行的 发行价，且不因其职务 变更、离职而免除上述 承诺的履行义务。 2015年05月 15日 2018.5.15-2020.5.16 正常履行中 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 公司控股股东、实际控 制人陈会利先生为避 免今后可能发生的同 业竞争，特做出以下承 诺：“一、除东方新星 外，本人目前未控制任 何其他企业，亦没有直 接或间接从事任何与 东方新星所经营的业 务构成同业竞争的活 动，今后亦不会直接或 2015年05月 15日 长期有效 正常履行中 间接以 任何方式从事 与东方新星所经营的 业务构成竞争或可能 构成竞争的业务。二、 自本承诺函签署之日 起，如东方新星进一步 拓展业务范围，本人及 此后 控制的其他企业 将不与东方新星拓展 后的业务相竞争；若与 东方新星拓展后的业 务产生竞争，受本人控 制的其他企业将以停 止经营相竞争的业务， 或者将相竞争 的业务 纳入到东方新星经营， 或者将相竞争的业务 转让给无关联关系的 第三方的方式避免同 业竞争。 北京东方新 星石化工程 股份有限公 司 公司董事（陈会利、曲 维孟及胡德新）、监事 （侯光斓、吴占峰及李 玉富）、 高级管理人员 （奚进泉、王宝成）以 及核心技术人员（齐景 波、张国良等）参与签 署了《一致行动协议》，（未完）  |