[年报]佳隆股份:2015年年度报告
广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 二〇一五年年度报告 证券简称：佳隆股份 证券代码：002495 披露日期：二〇一六年四月十五日 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主 管人员)钟彩琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及 2016年度经营计划，敬请广 大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 668,304,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 7 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 57 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 76 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 166 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司指广东佳隆食品股份有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本报告指广东佳隆食品股份有限公司 2015年年度报告 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 元、万元指人民币元、人民币万元 国信弘盛指国信弘盛投资有限公司 创发实业指普宁市创发实业投资有限公司 前海股权交易中心指前海股权交易中心（深圳）有限公司 控股股东/实际控制人指林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士 股东大会指广东佳隆食品股份有限公司股东大会 董事会指广东佳隆食品股份有限公司董事会 监事会指广东佳隆食品股份有限公司监事会 章程/公司章程指广东佳隆食品股份有限公司章程 激励计划/激励计划（草案）指广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 本期、报告期指 2015年 1月 1日到 2015年 12月 31日 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称佳隆股份股票代码 002495 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东佳隆食品股份有限公司 公司的中文简称佳隆股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Jialong 公司的法定代表人林平涛 注册地址广东省普宁市池尾工业区上寮园 256幢 0138号 注册地址的邮政编码 515343 办公地址广东省普宁市池尾工业区上寮园 256幢 0138号 办公地址的邮政编码 515343 公司网址 http://gdjlfood.com 电子信箱 jialongshipin@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐浪许钦鸿 联系地址广东省普宁市池尾工业区上寮园 256幢 0138号广东省普宁市池尾工业区上寮园 256幢 0138号 电话 0663-2912816 0663-2912816 传真 0663-2918011 0663-2918011 电子信箱 xulang1976@aliyun.com jialong2495@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券事务部 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91445200X18195192M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务中心 A栋 16楼 签字会计师姓名陈琼、钟宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 333,945,076.19 306,694,210.20 8.89% 276,019,335.08 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,551,541.39 36,391,936.11 8.68% 35,082,271.65 归属于上市公司股东的扣除非经常 32,942,779.79 28,820,640.75 14.30% 36,221,531.31 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,157,551.75 64,876,849.77 106.79% 99,955,477.96 基本每股收益（元/股） 0.0591 0.0543 8.84% 0.0522 稀释每股收益（元/股） 0.0591 0.0543 8.84% 0.0522 加权平均净资产收益率 3.67% 3.39% 0.28% 3.28% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,173,453,036.34 1,109,593,510.11 5.76% 1,111,258,569.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,088,620,380.43 1,078,906,377.04 0.90% 1,070,572,030.93 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2015年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 58,953,525.23 121,494,907.55 78,315,781.55 75,180,861.86 归属于上市公司股东的净利润 10,792,208.16 20,230,035.71 8,670,368.65 -141,071.13 归属于上市公司股东的扣除非经 7,569,375.73 18,183,558.10 7,855,964.71 -666,118.75 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 27,968,515.73 42,570,040.67 1,466,506.05 62,152,489.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -134,465.34 -131,337.03 -374,551.73 主要是本期处理固定资 产损失值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 50,000.00 200,000.00 300,000.00收到的政府补助切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,812,615.73 9,889,142.39 --购买银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,096,244.72 214,899.11 -1,209,556.06 主要是转销无法支付的 应付账款和捐赠支出 减：所得税影响额 1,215,633.51 2,601,409.11 -144,848.13 -- 合计 6,608,761.60 7,571,295.36 -1,139,259.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以 市场需求为导向，以科技进步为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡 汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱、学生菜等其他产品协同发展、共用营销渠道的战 略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销 售收入分别占公司当期营业收入的 55.26%、19.02%。 鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工 程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手 段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，属于快速发展的新兴朝阳行业。 1、公司主要产品及用途 产品名称主要用途消费群体 作为第三代鲜味调味品的代表，用途广泛，集鲜、香和营养于一体，适用于腌 肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤、烹煮咖喱及粥品等用途。其鲜度高于普通味 精，是富含多种氨基酸、蛋白质、钙等营养成分和矿物质元素的新型复合调味 品。 餐饮行业 家庭消费 食品制造 鸡粉 具有强烈的肉类鲜味，易溶于水，自然又入味，鲜味加倍，口感丰富，适用于 炖汤、腌制、凉拌、炒、烧、蒸、焖等多种烹饪，在烹调菜肴时适量使用，能 促进食欲。 餐饮行业 家庭消费 食品制造 鸡精 是一种富含多种氨基酸及各种天然香辛料的复合调味料，属于专业厨师调味 品，可使菜肴口感醇厚、增添鲜味、掩盖腥膻异味。 餐饮行业 家庭消费 鸡汁 是一种呈淡黄色粉末状的混合型佐助料，具有浓郁的奶香味和果香味，主要用 于制作西式糕点和布丁，也使用于中式烹调，可使食品增香、增色、增加松脆 感和粘滑性。 餐饮行业 家庭消费 食品制造 吉士粉 是一种可在食用海鲜、日式寿司饭菜、沙津、广式点心、火锅、冷盘等菜点时 使用的调味佐料，具有独特的香味和较强烈的刺激辣呛味。 餐饮行业 家庭消费 青芥辣酱 是一种由鲜嫩甜玉米制成，富含氨基酸和多种维生素的罐头食品，易被人体吸 收，是多种菜肴的原料之一，如玉米羹、松仁玉米等。 餐饮行业 家庭消费 玉米粳 2015年年度报告全文 是一种鲜番茄的酱状浓缩制品，呈鲜红色，味道酸甜可口，可增进食欲，具有 营养成分高、风味天然、酸甜适中、持水性好等特点，常用作鱼、肉等食物的 烹饪佐料，是增色、添酸、助鲜、郁香的调味佳品。 餐饮行业 家庭消费 番茄酱 是香菇与紫菜的完美融合，营养美味，爽口开胃，可即食、配粥、拌面、炒肉、 焖鱼。 餐饮行业 家庭消费 学生菜 使用优等鲜辣椒经淘洗、精拣、破碎熬制而成，色泽鲜红，具有解腥、调味等 作用，可用于蒸鱼、蒸排骨、拌面等烹饪。 餐饮行业 家庭消费 辣椒酱 2、公司主要经营模式 （1）生产模式 在生产方面，公司采取以销定产的生产模式，由生产部门根据营销管理中心提供的销售 计划和市场销售预测信息，结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以 及产品生产标准等拟定月度生产计划，经中心负责人审核，总裁批准后，抄送给财务、物料、 质检、采购、生产等相关部门，各生产车间后续按照拟定的计划组织生产，并对每月生产所 需原材料进行核算、登记及上报。 （2）采购模式 在采购方面，公司根据销售计划和生产计划确定生产物料需求清单，采购部结合原材料 库存情况、安全库存等因素，合理确定物料采购申请量，在物料价格处于高位时，小批量购 入物料以满足一定时间的生产需求，控制采购成本，在物料价格处于低价位时，对通用物料 采取大批量采购，分批交货的措施降低采购成本，同时根据产品质量、交货期、价格、应变 能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价， 确定合格供应商名单，拟成订货合同交中心负责人审核，总裁批准后执行采购。公司品控部 严格控制采购流程，对采购过程进行全程质量监督，定期或不定期赴供应商处巡检，同时在 物料入库时依照材料检验标准对物料进行严格审查检验，将质量问题发生的可能性降至最低。 （3）销售模式 根据鸡精、鸡粉的消费特点，公司采取了以经销为主、直销为辅的混合销售模式，坚持 “中档价位，中高档品质”的定位，将销售目标市场集中在餐饮行业领域。 经销方面，公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议，在借助经销商 成熟的销售渠道及终端网络的同时，协助经销商开发空白市场，在与经销商下游客户达成进 货意向后，将需求信息反馈给经销商，再由经销商自行完成后续合同签订、物流配送和结算 2015年年度报告全文 收款等工作。直销方面，公司直接与大型连锁餐饮企业、食品制造企业等直销客户签订购销 合同并直接发货，同时注重电商平台的管理与建设，充分利用阿里巴巴、淘宝店、一号店、 微店等网店平台以及自主建立的移动 APP平台“佳隆食品”，直接面对终端消费者。 3、公司所属行业的发展情况 详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“行业未来 发展趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 公司股权资产（可供出售金融资产）较年初增加了 18,908.10万元，主要原因是本期投资前海股 权交易中心。 股权资产 固定资产较年初增加了 12,915.50万元，主要是在建工程广州酱汁项目完工结转入固定资产。固定资产 无形资产较年初增加了 3,539.05万元，主要是夏津子公司购置土地使用权所致。无形资产 在建工程较年初减少了 6,225.52万元，主要是广州酱汁项目完工结转入固定资产以及夏津子公 司公租房建设投入。 在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 （1）市场渠道优势 公司经过长期拓展和积累，已经在华南、华中、华东、华北、东三省及西部各大省市建 立有成熟的销售渠道，与全国各地多家经销商紧密合作，营销网络覆盖全国县级以上的餐饮 销售市场，特别是在吉林、辽宁、北京、河南等地已成为中高档餐饮强势品牌。公司的产品 上市后可以通过这些已有的销售网点，很快进入餐饮和广大家庭，从而提高公司市场竞争力 和占有率，同时，便捷的营销网络和良好的售后服务有利于提高公司品牌形象，极大地带动 公司销售业绩提升。 2015年年度报告全文 （2）产品质量控制优势和技术研发力量优势 为了确保产品质量，公司严格按照《食品安全法》等相关要求，结合产品的生产环节、 生产标准，建立了完善的质量监督管理体系，合理设置质量标准，定期检查产品质量，明确 产品质量管理责任，公司设立了专门的品质管理部门，对整个生产过程实施监控，设立了专 门的技术及研发中心，负责产品的研发、中试、工艺流程、检验规程和标准的制定，设立了 质检部进行质量安全管理，质检部统一管理原料、成品、过程检验。同时，公司非常重视产 品的持续研发，拥有自主的专利和核心产品配方。 （3）良好的商业信誉 公司曾经荣获“广东省食品行业名牌产品”、“广东省消费者委员会推荐健康食品”、 “全国质量检验稳定合格产品”、“中国调味品协会推荐产品”等荣誉称号。公司被评为“中 国调味品企业 20强单位”、“中国鸡精行业十强单位”、“广东省农业龙头企业”、“农业 产业化国家重点龙头企业”、“广东省创新型企业”、“广东省食品生产技术安全示范企业”， 商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”。公司及其产品在消费者和经销商中 树立了良好的商业信誉。 （4）先进的生产设备 公司募投项目“2 万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”拥有 10万级高规格净化生产车间， 引进了英国 Domino打印机、美国施魏科振动筛、瑞士 ABB机器人等国际知名的先进生产设 备，配置了自动化配料系统、高速化烘干系统、智能化包装系统及码垛系统，实行中控室全 过程监控的信息化指挥管理，实现了“高速化、智能化、自动化、标准化”的现代化生产标 准，提升了公司产品工艺，提高了产品质量，促进了产品升级，提高了公司的经济效益。 （5）管理优势 公司注重人才引进和培养，通过网络招聘、校园招聘和人才市场现场招聘等方式，多渠 道引进高素质、高能力人才，利用引进、外培、内训等相结合的方式逐步提升员工工作技能， 提高员工整体素质，促进企业员工个人全面发展。与此同时，公司在消化吸收众多先进企业 管理经验的基础上建立了一整套适应企业发展的管理制度、完善的成本控制管理制度、销售 管理制度和严密的内部控制制度，培养出了一支经验丰富、善于应用现代经营管理方法的高 水平管理人才队伍。 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内经济进入新常态，经济增长速度放缓，消费结构调整。公司积极应对，有 重点、有步骤地进行机制改革，架构调整，体系完善，规范运作，控制成本，提升效率，改 良升级产品，满足市场需求，拓展销售渠道，加大市场推广，保证公司业绩稳定增长，现就 有关情况说明如下： 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 33,394.51万元，较上年同期增长 8.89%；利润总额 4,665.86 万元，较上年同期增长 0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,955.15万元，较上年同 期增长 8.68%。 2、主要经营情况 （1）市场方面 下沉渠道，细化市场，以华东大区为试点，设立江浙附属中心，增加人员和车辆投入， 建立优秀销售团队，加强乡镇市场开发，对市场进行深耕细作，挖掘新客户，培养新市场； 根据市场销售情况，及时制定具有针对性的销售政策，积极组织产品双品项双向推广、产品 签售会、推介会及展卖等个性化活动，加深客户对公司产品的了解，让利客户，吸引客户， 激发客户销售热情；梳理市场格局，调整价格体系，整改客户结构，对客户进行筛选评估， 优胜劣汰，建立核心大客户，加大对核心大客户的政策支持力度，借助大客户成熟的销售渠 道，加快公司产品的推广。 （2）电商方面 报告期内，公司在粤东办事处成立电商部，加强对微信及微博公众号“佳隆食品”的日 常维护，及时更新公众号内容，宣传企业文化，推广公司产品及促销活动，展示公司品牌形 象，加深用户对公司的了解，提升用户对公司品牌的认知度；做好阿里巴巴、淘宝店、 1号 店以及微店等第三方平台的运营与管理，优化售前、售中与售后服务，加强与客户的沟通交 流，同时公司于年底自主建立集门店、商品购买、店铺发现、会员等四大核心功能的移动 APP 平台——“佳隆食品”，通过公众号和第三方平台等，吸引客户注册下载公司 APP 平台，成 2015年年度报告全文 为公司会员，方便公司及时收集消费者信息，分析消费者需求，推出具有针对性和个性化的 产品和促销活动，满足消费者需求，增强消费者购物体验，拓展公司销售渠道，实现线上线 下联合营销。 （3）生产方面 报告期内，公司严格遵循订单模式管理要求，根据市场销售计划，合理安排产品生产， 防止产品供应不足或超量现象，降低库存成本；加强员工品质管理培训，提升员工品质意识， 按照质量管理体系要求，做好物料来料检验，生产过程监督，保证产品质量稳定；成立安全 管理委员会，落实安全巡查制度，经过不断检查整改，逐步完善现场安全管理，防止安全事 故发生；升级产品配方，满足市场需求，改造生产设备，引进自动化生产线，提高自动化生 产水平。 报告期内，公司发明专利“一种极具鲜香味的鸡粉的制作工艺”、实用新型专利“冷凝 水热气排空装置”、“粉碎搅拌一体机”及“ 分料阀式巴氏杀菌机”获得国家知识产权局的 受理并已发证；顺利通过 2015年度广东省高新技术企业培育入库项目；顺利通过家丰鸡粉、 醇真鸡粉系列产品 2015年高新技术产品的认定；获得 2015年首批“广东省食品生产技术安 全示范企业”和“广东省食品生产技术产学研示范基地”等荣誉称号。 （4）人力资源方面 报告期内，公司坚持以人为本，规范用工制度，调整薪酬结构，完善考核体系，保证员 工利益，调动员工工作积极性，激发员工斗志，带动企业发展，实现人企共赢；注重人才引 进，结合公司发展需求，通过网络招聘、高等院校现场招聘等多种渠道广纳人才，为公司输 入新鲜血液；加强员工培训，增强员工对企业文业、企业制度以及岗位职责等的认识，提高 员工技能和管理能力，培养造就高素质的员工队伍。 （5）管理方面 报告期内，公司进一步深化“一化两式”，注重标准化体系的建设，严格按照行业标准、 国家标准以及《食品安全法》等要求，修订原辅料、包装材料订货标准，规范材料采购过程， 明确材料采购要求，为采购部门提供采购依据，利于品控部门把控材料质量；健全生产工艺 标准，提高工艺技术水平，加快工艺反应能力，缩短生产准备周期；完善订单式管理模式， 协调营销部门做好市场销售计划，探讨研究适应新生产模式的工作思路，做好生产、调拨、 发货、销售等方面衔接工作，保证满足市场销售需求。 2015年年度报告全文 （6）投资方面 报告期内，公司各使用自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司“佳隆食品夏津有限公 司”和“广州市佳隆食品有限公司”，完善和提升公司产业发展布局，扩大经营规模及市场 占有率；使用超募集资金和自有资金共 18,900 万元人民币参与竞拍前海股权交易中心（深圳） 有限公司新增注册资本 9,000 万元，占其增资扩股后股权的 7.6440%，进一步优化了公司对 外投资的战略布局，推进了公司战略扩张，增强公司竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 333,945,076.19 100% 306,694,210.20 100% 8.89% 分行业 调味品行业 333,945,076.19 100.00% 306,694,210.20 100.00% 8.89% 分产品 鸡粉 184,543,245.72 55.26% 178,993,219.41 58.36% 3.10% 鸡精 63,516,885.69 19.02% 58,988,877.79 19.23% 7.68% 其他 85,884,944.78 25.72% 68,712,113.00 22.41% 24.99% 分地区 华中地区 126,435,780.86 37.86% 109,419,637.07 35.68% 15.55% 华北地区 81,756,335.80 24.48% 80,683,366.20 26.31% 1.33% 华南地区 27,546,360.07 8.25% 28,810,214.42 9.39% -4.39% 东北地区 62,020,935.41 18.57% 56,333,565.10 18.37% 10.10% 西北地区 6,361,275.21 1.91% 6,271,454.72 2.04% 1.43% 华东地区 19,339,234.12 5.79% 14,839,030.14 4.84% 30.33% 西南地区 10,485,154.72 3.14% 10,336,942.55 3.37% 1.43% 2015年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 调味品行业 333,945,076.19 212,601,019.72 36.34% 8.89% 10.01% -0.65% 分产品 鸡粉 184,543,245.72 113,471,446.81 38.51% 3.10% 0.39% 1.66% 鸡精 63,516,885.69 42,256,139.61 33.47% 7.68% 11.43% -2.25% 其他 85,884,944.78 56,873,433.30 33.78% 24.99% 34.41% -4.64% 分地区 华中地区 126,435,780.86 79,729,527.60 36.94% 15.55% 15.39% 0.09% 华北地区 81,756,335.80 49,284,313.05 39.72% 1.33% -0.26% 0.96% 华南地区 27,546,360.07 18,240,609.94 33.78% -4.39% -2.62% -1.21% 东北地区 62,020,935.41 40,081,348.62 35.37% 10.10% 14.81% -2.66% 西北地区 6,361,275.21 3,967,706.17 37.63% 1.43% 5.63% -2.48% 华东地区 19,339,234.12 13,310,143.12 31.18% 30.33% 35.05% -2.40% 西南地区 10,485,154.72 7,987,371.22 23.82% 1.43% 6.49% -3.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量吨 28,337 24,908 13.77% 调味品生产量吨 27,747 25,525 8.71% 库存量吨 2,819 3,409 -17.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 2015年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 调味品原材料 180,651,352.72 86.38% 171,586,228.35 86.31% 5.28% 调味品直接人工 4,887,904.46 2.34% 4,013,989.60 2.02% 21.77% 调味品制造费用 23,584,749.88 11.28% 23,200,782.61 11.67% 1.65% 调味品合计 209,124,007.06 100.00% 198,801,000.56 100.00% 5.19% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 鸡粉原材料 98,909,672.15 90.47% 104,812,955.16 89.88% -5.63% 鸡粉直接人工 1,878,238.17 1.72% 1,730,725.31 1.48% 8.52% 鸡粉制造费用 8,544,642.37 7.81% 10,069,428.32 8.64% -15.14% 鸡粉合计 109,332,552.69 100.00% 116,613,108.79 100.00% -6.24% 鸡精原材料 34,888,258.70 83.27% 30,132,460.31 82.17% 15.78% 鸡精直接人工 1,143,284.01 2.73% 1,090,415.57 2.98% 4.85% 鸡精制造费用 5,864,090.90 14.00% 5,446,419.82 14.85% 7.67% 鸡精合计 41,895,633.61 100.00% 36,669,295.70 100.00% 14.25% 其他产品原材料 46,853,421.87 80.93% 36,640,812.88 80.50% 27.87% 其他产品直接人工 1,866,382.28 3.22% 1,192,848.72 2.62% 56.46% 其他产品制造费用 9,176,016.61 15.85% 7,684,934.47 16.88% 19.40% 其他产品合计 57,895,820.76 100.00% 45,518,596.07 100.00% 27.19% 说明 a、报告期产品结构及营利能力无重大变化。 b、报告期其他产品成本增加 12,377,224.69元，增长 27.19%，主要是本期番茄酱、吉士粉、 鸡汁销量上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 公司本报告期新增合并单位 2家。公司于 2015年 1月 21日召开的第五届董事会第一次 会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的议案》，公司使用自有资金 1,000 2015年年度报告全文 万元投资设立了全资子公司“佳隆食品夏津有限公司”；2015年 11月 30日投资设立全资子 公司“广州市佳隆食品有限公司”，自其设立之日起将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 30,327,125.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.08% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 7,994,545.29 2.39% 2 第二名 7,951,733.36 2.38% 3 第三名 5,042,741.93 1.51% 4 第四名 4,681,095.62 1.40% 5 第五名 4,657,009.39 1.39% 合计 --30,327,125.59 9.08% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 76,017,888.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.53% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 22,804,829.12 14.26% 2 第二名 19,355,153.78 12.10% 3 第三名 14,007,772.06 8.76% 4 第四名 11,946,283.22 7.47% 5 第五名 7,903,850.44 4.94% 合计 --76,017,888.62 47.53% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 2015年年度报告全文 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 42,489,764.40 41,872,489.31 1.47% -- 管理费用 35,911,408.45 38,102,962.78 -5.75% -- 财务费用 -2,622,626.51 -3,733,455.89 -29.75% 主要是本期定期存款减少，利息收入 相应减少 资产减值损失 3,312,310.71 -1,868,713.20 277.25%主要是本期计提了固定资产减值准备 4、研发投入 √适用 □不适用 （1）2015年研发情况 报告期内，公司不断加大研发投入力度，提升公司技术研发能力和自主创新能力，改进 升级浓汤块、学生菜、番茄沙司等产品生产工艺，提高产品质量。研究开发潮韵辣椒酱、豆 豉章鱼酱、沙茶酱等新产品，增加产品品种的多样性，调整产品结构，满足不断变化的市场 需求，增强公司综合竞争力。 （2）2015年专利情况 ①已获得专利证书专利 序号专利名称专利号专利类型 1 一种极具鲜香味的鸡粉的制作工艺 ZL201310692045.5发明专利 2 冷凝水热气排空装置 ZL201420838989.9实用新型 3 粉碎搅拌一体机 ZL201420846977.0实用新型 4 分料阀式巴氏杀菌机 ZL201420846839.2实用新型 5 瓶(佳隆鸡汁) ZL2007300082869 外观 6 玻璃罐（佳隆调料） ZL201430499129.2外观 7 包装罐（实惠型鸡粉） ZL201530019724.6外观 8 包装罐（家丰鸡粉） ZL201530019405.5外观 9 包装罐（大众型鸡粉） ZL201530019763.6外观 10 包装罐（番茄调味酱） ZL201530019761.7外观 11 食品包装盒（青芥辣酱） ZL201530019404.0外观 2015年年度报告全文 12 包装罐（狮球牌吉士粉） ZL201530019499.6外观 13 包装罐（家丰玉米粳） ZL201530019634.7外观 14 包装袋（鲜浓型鸡粉） ZL201530019537.8外观 15 包装袋（太太厨鸡精） ZL201530019793.7外观 16 包装袋（佳隆鸡精） ZL201530019536.3外观 ②已授权未获得证书的专利 序号专利名称专利号专利类型 1 高膳食纤维的番茄调味酱及其制作方法 ZL201410095633.5发明专利 ③申请已受理专利 序号专利名称专利号专利类型 1 双级气流粉状物料干燥装置 ZL201410822831.7发明专利 截至 2015年 12月 31日，公司在用专利有 20项，其中发明专利 4项，实用新型 4项， 外观设计 12项。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 64 58 10.34% 研发人员数量占比 13.97% 13.94% 0.03% 研发投入金额（元） 13,099,906.37 12,605,830.55 3.92% 研发投入占营业收入比例 3.92% 4.11% -0.19% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 440,262,816.61 388,819,956.80 13.23% 2015年年度报告全文 经营活动现金流出小计 306,105,264.86 323,943,107.03 -5.51% 经营活动产生的现金流量净额 134,157,551.75 64,876,849.77 106.79% 投资活动现金流入小计 719,242,024.57 485,584,891.12 48.12% 投资活动现金流出小计 630,569,139.53 796,581,527.65 -20.84% 投资活动产生的现金流量净额 88,672,885.04 -310,996,636.53 128.51% 筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 --100.00% 筹资活动现金流出小计 29,837,538.00 28,057,590.00 6.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,837,538.00 -28,057,590.00 79.19% 现金及现金等价物净增加额 216,992,898.79 -274,177,376.76 179.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 a、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 106.79%，主要是①本期销售增长以及加快 资金回收力度，应收账款回款增加；②本期加强库存管理，降低存货储存成本，购买产品、 接受劳务支付的现金同比减少。 b、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 128.51%，主要是本期收回上期购买的银行 理财产品以及本期购买的理财产品同比减少所致。 c、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 79.19%，主要是本期夏津子公司收到基础 设施建设配套扶持和科技研发资金 24,000,000.00元所致。 d、现金及现金等价物净增加额比上期增加 179.14%，主要是以上各项指标影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额 13,415.76万元，净利润 3,955.15万元，两者相差 9,460.61万元，主要原因是本报告期计提减值准备、固定资产折旧及摊销无形资产、长期待 摊费用共 3,245.81万元，投资收益增加 681.26万元，存货减少 2351.97万元，应收项目减少 及应付款项增加共 4,555.28万元等所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 6,812,615.73 14.60%购买银行理财产品收益否投资收益 2015年年度报告全文 3,312,310.71 7.10% 计提应收账款、其他应收款坏账准 备及固定资产减值准备 否资产减值 1,747,632.47 3.75% 主要为报告期内收到的各项政府补 助和转销无需支付的应付账款 否营业外收入 735,853.09 1.58% 主要是捐赠支出和非流动资产处置 损失 否营业外支出 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 257,979,555.46 21.98% 110,986,656.67 10.00% 11.98% 主要是本期银行理财产品到期收回， 以及本期加大货款回收力度所致。 货币资金 7,873,163.24 0.67% 37,256,716.98 3.36% -2.69%主要是本期加快销售回款所致。应收账款 33,600,926.88 2.86% 57,120,671.97 5.15% -2.29% 主要是本期加强库存管理，降低存货 储存成本，加快存货周转速度。 存货 537,347,919.30 45.79% 408,192,896.85 36.79% 9.00% 主要是本期在建工程酱汁项目完工结 转入。 固定资产 61,949,881.13 5.28% 124,205,114.25 11.19% -5.91% 主要是本期酱汁项目完工结转入固定 资产，以及夏津子公司本期工程开工， 投入工程款所致。 在建工程 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价计入权益的累计本期计提 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数 值变动损益公允价值变动的减值 金融资产 3.可供出售金融资产 ---- - 189,081,000.00 --189,081,000.00 金融资产小计 ---- - 189,081,000.00 --189,081,000.00 上述合计 ---- - 189,081,000.00 --189,081,000.00 金融负债 ---- - - --- 2015年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 196,226,808.00 10,000,000.00 1,862.27% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资本期披露日披露索产负债 公司名 主要业投资投资金持股资金来 合作方 投资产品 表日的 预计 投资 是否 期（如引（如 务方式额比例源期限类型 进展情 收益 盈亏 涉诉 有）有）称 况 前海股 权交易 中心 （深 圳）有 限公司 证券类 产品交 易服务 及其他 金融服 务 增资 189,000, 000.00 7.64% 自有资 金和募 集资金 深圳市腾邦 国际商业服 务股份有限 公司、广州 御银科技股 份有限公 司、深圳市 新浩投资发 展有限公 司、深圳市 创时股权投 资合伙企 业、深圳尚 国金汇投资 企业、深圳 前海华邦盛 道投资合伙 企业和云南 惠众东陆投 资合伙企业 长期 股权 交易 股权已 全部过 户 否 2015年 10月 08 日 巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 合计 ---- 189,000, 000.00 ------------0.00 0.00 ------ 2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更 本期已使已累计使累计变更用尚未使用尚未使用募闲置两年 募集资金变更用途用途的募 募集年份募集方式用募集资用募集资途的募集资募集资金集资金用途以上募集 总额的募集资集资金总 金总额金总额金总额比例总额及去向资金金额 金总额额 2010年公开发行 77,608.90 21,151.89 73,100.94 0 0 0.00% 10,912.33 存放于募集 资金活期存 款专用帐户 0 合计 --77,608.90 21,151.89 73,100.94 0 0 0.00% 10,912.33 --0 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额 77,608.90万元，扣除原募集资金承诺投资总额 23,887.50万元，超募资金为 53,721.40万元。 公司的超募资金投向如下：（1）使用超募资金 1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金;（2）使用超募资金 6,000 万元追加投资市场营销网络建设项目;（3）使用超募资金 18,000万元建设“广州佳隆酱汁生产基地项目 ;（4）使用超募资金 6,000万元补充募投项目“2 万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目 ”的资金缺口；（5）使用超募资金 4,000万元竞买山东省夏津 县工业用地使用权；（6）使用超募资金 13,221.40万元竞买前海股权交易中心股权。合计使用超募集资金 53,721.40万元。 截止 2015年 12月 31日，尚未使用的募集资金 10,912.33万元（包括募集资金利息 6,404.37万元）存放于募集资金活期 存款专用帐户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 2万吨鸡精、鸡粉生产否 17,837.2 17,837.2 17,837.2 100.00% 2013年 2,837.74否否 2015年年度报告全文 基地建设项目 04月 30 日 技术研发中心建设项 目 否 3,278.4 3,278.4 74.51 3,514.11 107.19% 2014年 10月 31 日 不适用否 市场营销网络建设项 目 否 2,771.9 2,771.9 86.28 2,207.8 79.65% 2013年 04月 30 日 不适用否 承诺投资项目小计 --23,887.5 23,887.5 160.79 23,559.11 ----2,837.74 ---- 超募资金投向 2万吨鸡精、鸡粉生产 基地建设项目 否 6,000 868.02 5,085.05 84.75% 2013年 04月 30 日 否否 市场营销网络建设项 目 否 6,000 4,148.8 69.15% 2013年 04月 30 日 不适用否 广州佳隆酱汁生产基 地项目 否 18,000 3,178.76 16,863.66 93.69% 2015年 12月 31 日 不适用否 竞买山东省夏津县工 业用地使用权 否 4,000 3,722.92 3,722.92 93.07% 2015年 03月 27 日 不适用否 竞买前海股权交易中 心股权 否 13,221.4 13,221.4 13,221.4 100.00% 2015年 11月 12 日 不适用否 归还银行贷款（如有） --1,500 1,500 100.00% -------- 补充流动资金（如有） --5,000 5,000 100.00% -------- 超募资金投向小计 --53,721.4 20,991.1 49,541.83 -------- 合计 --23,887.5 77,608.9 21,151.89 73,100.94 ----2,837.74 ---- 1、公司目前营销渠道主要为餐饮渠道。近年来，酒店餐饮业景气度低于市场预期。报告期内，虽然 公司销售收入、税后利润实现同比增长，但募集资金投资项目 “2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目 ” 还未达到预期效益。 2、2014年 10月 28日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，自公司募集资金投资项目 “广 州佳隆酱汁生产基地项目”规划建设以来，调味品市场需求增长放缓，低于行业预期，为了降低募集 资金的投资风险，提升募集资金使用效率，避免因固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体 收益，充分保障公司及全体股东利益。公司本着谨慎的原则，结合市场变化情况，积极规划品类规格， 调整生产线设计，放缓了机器设备的购置，从而致使该募集资金投资项目的进度较原计划延期。建设 完工时间调整至 2015年 12月 31日。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大不适用 2015年年度报告全文 变化的情况说明 适用 超募金额为 53,721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,500万元偿还银行贷款，5,000 万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》， 使用超募资金 6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前 提下，设立四大区域营销中心。2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资 金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目 ”的议案》，使用超募资金 18,000万元新建广州酱汁项目。2012年 12月 28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的 议案》，同意利用剩余超募资金 6,000万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目 ”的资金 缺口，用于购置设备等。 2014年 8月 26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3亿元人民币的闲置募集资金购 买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。 2015年 3 月 6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议 案》，同意公司使用不超过人民币 4,000万元超募资金参与竞买夏津县国土资源局挂牌出让的位于夏 津县北外环南侧、银山路西侧的工业用地。 2015年 9月 30日，公司第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心（深圳）有限公司股权的议案》， 同意公司与其他合格投资者组成联合体，使用不超过人民币 20,000万元参与竞拍前海股权交易中心 （深圳）有限公司增资扩股后 7.64395%的股权（以工商行政管理部门最终核准登记的信息为准），其 中以超募资金 13,221.4万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付。 截止 2015年 12月 31日，1,500万元偿还银行贷款及 5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万 吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加已投入 5,085.05万元，投资进度 84.75%；市场营销网络建设项目追 加投资已投入 4,148.80万元，投资进度 69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入 16,863.66万元， 投资进度 93.69%；竞买山东省夏津县工业用地使用权累计投入 3,722.92万元，投资进度 93.07%；竞 买前海股权交易中心股权投入 13,221.40万元，投资进度 100%。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截止 2015年 12月 31日，尚未使用的募集资金 10,912.33万元（包括募集资金利息 6,404.37万元）存 放于募集资金活期存款专用帐户。用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 2015年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东佳隆投 资有限公司 子公司投资咨询 10,000,000.00 10,320,576.30 10,236,773.14 0.00 291,186.67 217,107.12 佳隆食品夏 津有限公司 子公司 从事各类食 品研究开 发、调味品、 副食品、罐 头食品、食 品添加剂， 功能饮料生 产销售；种 植、养殖技 术开发与应 用，农副产 品收购、加 工、销售 10,000 000.00 68,126,348.00 6,897,153.11 0.00 -251,021 -248,654.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 2015年年度报告全文 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 佳隆食品夏津有限公司投资设立无重大影响，未来增加公司收入，增加利润。 广州市佳隆食品有限公司投资设立无重大影响，未来增加公司收入，增加利润。 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业未来发展趋势 2015年 4月 24日，十二届全国人大常委会第十四次会议表决通过了新修订的《食品安全 法》，并于 2015年 10月 1日正式实施。新法对食品行业提出了最严谨的标准，建立了最严 格的全过程监管制度，加强了食品可追溯管理，强化了企业责任，并对食品安全违法行为实 行了最严格的处罚和最严肃的追责。 目前，调味品企业众多、竞争激烈、产品同质化、生产技术偏低、集中度不高。食品安 全法（新修订）的实施将提高行业的准入门槛，增加企业经营成本，加速行业的优胜劣汰， 倒逼行业的整合，提高行业的集中度，推动行业创新与高标准发展，同时随着城镇化的建设、 居民收入水平的提高及生活质量的提升，将加速促进调味品行业朝着品牌化、集中化、高端 化等方向发展。 2、公司发展战略及 2016年度经营计划 （1）公司发展战略 秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨，贯彻落实“一化两式”管理方针，完善法人治 理结构，健全标准化体系，建立信息化管理系统，实现标准化、信息化管理，提高决策水平， 降低经营风险；引进先进生产设备，力争实现少人化、无人化的现代工厂，打造工业 4.0生 产制造；加大产品开发力度，改良现有技术和工艺，以市场需求为导向，持续研发出健康、 天然、营养的新产品；开展差异化品牌营销，充分展示品牌形象，提升品牌知名度和美誉度； 实施主动性营销策略，拓展公司营销网络的广度与深度，建立覆盖面广、分布合理的营销网 络，在做扎实内生性发展的同时，加强外延性发展，促进公司升级，壮大企业规模，促进企 业稳定健康发展。 2015年年度报告全文 （2）2016年度经营计划 2016年，公司将对内深化制度建设，加强质量管理，加大技术与产品升级，做好人才培 养与储备，对外紧跟市场新形势，及时调整营销观念，合理规划市场布局，提高市场销量。 为确保目标的实现，公司将重点做好以下各项工作： A、管理计划 合理设置部门岗位，明确岗位职责，建立岗位工作标准；适当调整业务流程，满足公司 业务需求，提高公司工作效率；实施全面预算管理，制定费用预算标准，加强费用控制；完 善质量体系，严控产品质量，确保符合质量要求；规范订单管理，以销定产，控制库存成本； 健全经销商考核制度，调动经销商销售积极性，提高公司市场占有率；加大供应商管理，择 优汰劣，保证物料质量和供货速度；优化物流配送服务和中转库仓储管理，提供发货速度和 调配服务能力。 B、市场开发及营销网络建设计划 加强销售人员培训，建设精英销售团队；增加市场投入，下沉销售渠道，细化市场；创 新营销思路，加大品牌宣传，强化品牌知名度；完善专项推广活动，使活动更加多元化，更 加精准有效，提高客户对公司产品的认知度和忠诚度；充分利用互联网优势，拓展公司销售 渠道，提高公司市场占有率；梳理市场，合理规划市场布局，与优质经销商及代理商合作， 借助其成熟渠道打开空白市场。 C、人才引进与开发计划 根据市场行情及公司实际情况，完善薪酬体系及激励机制，提高员工积极性；与各大院 校保持联系，招聘储备年青优秀人才；通过各种途径引进高层次人才，建设高素质员工队伍， 满足公司产品研发和经营管理需求；继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，提 高员工的整体素质。 D、资金需求与使用计划 根据公司战略发展规划，积极寻找优秀项目资源，灵活使用收购、股权投资等多种方式， 扩大公司规模，促进公司升级，提升公司综合盈利能力，同时充分有效借助资本市场平台， 积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式满足公司资金需求。 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）主要原材料价格波动风险 2015年年度报告全文 公司主要原材料价格受自然环境、供求关系等因素影响，价格行情呈现不规律的变化， 如果未来公司产品主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影 响公司产品的市场竞争力，并对公司的盈利提升构成不利影响。 （2）人工成本上升的风险 随着公司经营规模的扩大，不仅对员工的数量，也对员工的素质提出更高的需求。而高 素质的管理人员和熟练的技术工人相对稀缺，公司可能将支付更高的薪酬以引进人才、留住 人才，人工成本上升。 （3）宏观经济波动的风险 多年来我国经济持续稳定增长，但目前中国经济处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、 前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观经济新形势，经济下行压力加大，行业竞争加剧， 生产要素成本上升，不排除未来受宏观经济波动的影响，对公司经营带来不利影响。 （4）主导产品较为集中的风险 目前公司主导产品为鸡精、鸡粉，公司主导产品较为集中。产品结构的相对单一使得公 司经营业绩较为依赖于鸡精、鸡粉产品的销售状况，一旦主导产品的销售由于质量、替代产 品等因素出现市场波动，或其价格受市场或原材料供应等因素影响产生重大波动，将对本公 司的经营业绩产生影响。 （5）食品安全与质量控制的风险。 公司面临消费者因食用主要产品鸡精和鸡粉导致个人身体不适或受损的可能，此种可能 来自于未经授权的第三方干扰，或由于采购、生产、销售过程中外来化学品、其他残余物质 导致产品受污染或变质。若上述情况发生，公司则需面对回收已销售产品并对消费者身体不 适或受损作出赔偿的风险，这将对其品牌声誉和市场推广造成不利影响。 （6）固定资产折旧增加带来的风险。 随着公司募集资金投资项目建成，公司固定资产规模将有较大幅度增长，固定资产折旧 费用将相应增加。如果公司市场开拓不达预期，每年新增的折旧费用将对公司经营业绩产生 一定影响。 （7）食品安全标准变化的风险。 随着我国监管部门对食品安全的日益重视和消费者食品安全意识的不断提高，我国食品 安全监管部门可能不断颁布新的涉及食品安全的法律、法规与规章，对食品市场准入、食品 2015年年度报告全文 安全管理体系认证、食品添加剂标准、食品标准、食品标识与标签标准的要求进一步提高， 公司若未能及时应对相关食品安全标准的变化，则会对公司生产经营产生不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 01日书面问询个人公司 2014年底股东人数 2015年 01月 06日电话沟通个人公司 2014年利润分配预案事宜 2015年 01月 06日书面问询个人公司项目建设进度 2015年 01月 08日书面问询个人公司生产经营情况 2015年 01月 09日书面问询个人公司股价趋势况及股东减持股份事宜 2015年 01月 12日书面问询个人公司股东减持股份事宜 2015年 01月 12日书面问询个人公司股价趋势 2015年 01月 12日书面问询个人公司 2014年年报业绩披露事宜 2015年 01月 12日书面问询个人建议公司大股东增持股份 2015年 01月 22日书面问询个人 公司 2014年利润分配预案事宜及股东大会 召开时间 2015年 01月 22日书面问询个人公司 2014年年度报告披露时间 2015年 01月 26日书面问询个人公司生产经营情况 2015年 01月 29日电话沟通个人公司生产经营情况 2015年 01月 29日书面问询个人 公司募投项目进展情况及 2014年度利润分 配事宜 2015年 01月 29日书面问询个人公司 2014年度利润分配预案事宜 2015年 01月 30日书面问询个人公司 2014年度利润分配事宜 2015年 01月 30日书面问询个人咨询公司电话 2015年 01月 30日书面问询个人公司股价趋势 2015年 02月 01日书面问询个人公司超募投项目进展情况 2015年 02月 02日书面问询个人公司 2014年度利润分配事宜 2015年 02月 02日书面问询个人公司股价趋势 2015年 02月 05日电话沟通个人公司股价趋势及 2014年年度报告披露时间 2015年 02月 06日书面问询个人公司 2014年度利润分配预案实施时间 2015年 02月 09日书面问询个人公司 2015年第一季度财务情况 2015年年度报告全文 2015年 02月 09日书面问询个人公司控股股东股份减持计划完成情况 2015年 02月 09日书面问询个人建议公司变更股票简称 2015年 02月 09日书面问询个人公司 2014年度利润分配预案实施时间 2015年 02月 09日电话沟通个人公司股价趋势 2015年 02月 13日书面问询个人公司控股股东 2015年股份减持计划 2015年 02月 13日电话沟通个人公司超募投项目进展情况 2015年 02月 26日电话沟通个人公司 2014年度利润分配预案实施时间 2015年 02月 27日书面问询个人公司 2014年度利润分配预案实施时间 2015年 03月 02日书面问询个人公司 2014年度利润分配预案实施时间 2015年 03月 09日书面问询个人公司 2014年度利润分配方案实施事宜 2015年 03月 10日书面问询个人公司 2014年度利润分配方案实施事宜 2015年 03月 11日电话沟通个人公司竞买土地使用权的目的 2015年 03月 23日电话沟通个人公司 2014年业绩情况 2015年 04月 12日书面问询个人公司股东人数、战略收购及市值管理计划 2015年 04月 16日电话沟通个人公司股价趋势 2015年 04月 29日书面问询个人公司股东减持计划 2015年 05月 03日书面问询个人公司产品销售渠道 2015年 05月 04日电话沟通个人公司 2014年权益分派方案实施时间 2015年 05月 05日书面问询个人 公司购买银行理财产品的目的及新产品销 售情况 2015年 05月 13日书面问询个人公司销售渠道拓展情况 2015年 05月 15日书面问询个人公司 4月底股东人数 2015年 05月 16日书面问询个人建议公司与同行强强联手 2015年 05月 30日书面问询个人公司 5月底股东人数 2015年 06月 15日书面问询个人建议公司维护市场形象 2015年 06月 16日书面问询个人公司 6月股东人数 2015年 07月 02日电话沟通个人公司生产经营情况 2015年 07月 02日书面问询个人公司股价趋势及生产经营情况 2015年 07月 03日书面问询个人公司停牌原因 2015年 07月 05日书面问询个人公司停牌及股东减持股份事项 2015年 07月 13日电话沟通个人公司复牌时间 2015年 07月 13日电话沟通个人公司停牌事项 2015年 07月 16日电话沟通个人公司股价趋势 2015年 07月 16日书面问询个人公司生产经营情况及股价趋势 2015年年度报告全文 2015年 07月 16日书面问询个人公司股价趋势 2015年 07月 17日书面问询个人公司增持计划 2015年 07月 20日书面问询个人公司生产经营情况 2015年 07月 21日书面问询个人公司生产经营情况 2015年 07月 24日书面问询个人公司生产经营情况 2015年 07月 28日书面问询个人公司股东增持计划 2015年 07月 28日电话沟通个人公司股价趋势及股东增持情况 2015年 07月 28日电话沟通个人公司股价趋势及 2015年半年度业绩情况 2015年 08月 03日书面问询个人公司生产经营情况及股价趋势 2015年 08月 11日电话沟通个人公司 2015年半年度报告事项 2015年 08月 14日书面问询个人公司停牌计划 2015年 08月 16日书面问询个人公司停牌计划 2015年 08月 18日书面问询个人公司 8月股东人数 2015年 08月 19日书面问询个人公司 8月股东人数 2015年 09月 01日书面问询个人公司增持或停牌计划 2015年 09月 02日书面问询个人公司增持或停牌计划 2015年 09月 02日书面问询个人公司停牌计划 2015年 09月 06日书面问询个人公司生产经营情况 2015年 10月 17日书面问询个人公司高新技术企业认证事宜 2015年 10月 28日书面问询个人公司超募投项目进展情况 2015年 10月 28日书面问询个人公司对外投资项目进展情况 2015年 11月 24日电话沟通个人公司股价趋势及生产经营情况 2015年 11月 26日电话沟通个人公司停牌事项 2015年 12月 10日电话沟通个人公司股价趋势及生产经营情况 2015年 12月 21日电话沟通个人公司股东增持股份事宜 2015年 12月 22日实地调研机构 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2015年 12月 22日投资者关系活动记录表》（编号 2015001） 2015年 12月 24日电话沟通个人公司停牌计划 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。 报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《未 来三年股东回报规划（ 2015-2017年）》等规定和要求，积极听取中小股东的意见与诉求，结 合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划，认真研究论证分红时机、 条件和最低比例，制定了合理的利润分配方案。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通 过后提交股东大会审议，独立董事根据自身的专业知识和经验对其发表了独立意见，方案审 议通过后在规定时间内进行实施，充分保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。 2015年 2月 27日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配 预案的议案》，同意公司以现有总股本 28,131.39万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送红股 3.80股，派发现金股利人民币 1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东 每 10股转增 10股。该方案已于 2015年 3月 10日顺利实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 是 得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年利润分配及资本公积金转增股本方案 以公司现有总股本 28,212.84万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.90元（含税）， 本次利润分配 2,539.16万元，利润分配后，剩余未分配利润 12,548.91万元转入以后年度分配。 2015年年度报告全文 不以公积金转增股本。 2、2014年利润分配及资本公积金转增股本预案 以公司现有总股本 28,131.39万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送红股 3.80 股，派发现金股利人民币 1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10 股。 3、2015年利润分配及资本公积金转增股本预案 以公司现有总股本 66,830.40万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.10元（含税）， 本次利润分配 668.30万元，利润分配后，剩余未分配利润 5,230.63万元转入以后年度分配。 不以公积金转增股本。本预案须提请公司 2015年年度股东大会审议批准后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度现金分红金额（含税） 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2015年 6,683,040.00 39,551,541.39 16.90% 0.00 0.00% 2014年 28,131,390.00 36,391,936.11 77.30% 0.00 0.00% 2013年 25,391,556.00 35,082,271.65 72.38% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 668,304,000 现金分红总额（元）（含税） 6,683,040.00 可分配利润（元） 58,989,289.69 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 2015年年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2015年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润 3,958.31万元，按 公司净利润的 10%提取法定盈余公积 395.83万元，加年初未分配利润 15,834.38万元，减去实施 2014年权益分派方案派发 的股利 13,497.93万元（已冲回公司限制性股票相应的现金股利），可供股东分配的利润为 5,898.93万元，资本公积余额 32,227.43万元。 公司 2015年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 66,830.40万股为基数，以未分配利润每 10股派发现金 0.10元（含税），本次利润分配 668.30万元， 利润分配后，剩余未分配利润 5,230.63万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。 独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施 2015年度利润分配方案的相关事宜。 2015年度利润分配预案须提请公司 2015年年度股东大会审议批准后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无无无 收购报告书或权益变动报告书中所 无无无无无 作承诺 资产重组时所作承诺无无无无无 控股股东和实 际控制人林平 涛先生、林长 浩先生、林长 青先生和许巧 婵女士 股份限售承诺 在任职期间每 年转让的股份 不超过其所持 有发行人股份 总数的 25%； 离职后半年 内，不转让其 所持有的发行 人股份；在申 报离任 6个 月后的 12 个 月内通过证券 交易所挂牌交 易出售发行人 股票数量占其 所持有发行人 股票总数的比 例不超过 50%。 2010年 11月 02 日 长期 按照承诺履 行 首次公开发行或再融资时所作承诺 2015年年度报告全文 控股股东和实 际控制人林平 涛先生、林长 浩先生、林长 青先生、林长 春先生和许巧 婵女士 关于同业竞 争、关联交易、 资金占用方面 的承诺 在作为广东佳 隆食品股份有 限公司股东期 间，以及转让 本人持有的公 司股份之后 1 年内，不直接 或间接从事或 发展与公司经 营范围相同或 相类似的业务 或项目，也不 为自己或代表 任何第三方成 立、发展、参 与、协助任何 企业与公司进 行直接或间接 的竞争；不利 用从公司处获 取的信息从 事、直接或间 接参与与公司 相竞争的活 动；不进行任 何损害或可能 损害公司的其 他竞争行为。 2010年 11月 02 日 长期 按照承诺履 行 控股股东和实 际控制人林长 春先生 股份减持承诺 离职后半年 内，不转让其 所持有的发行 人股份；在申 报离任 6个 月后的 12 个 月内通过证券 交易所挂牌交 易出售发行人 股票数量占其 所持有发行人 股票总数的比 例不超过 50%。 2015年 01月 20 日 2016年 7月 19日 按照承诺履 行 股权激励承诺陈鸿鑫、李青其他承诺股权激励计划 2012年 03月 15 2017年 3月已履行完 2015年年度报告全文 广、甘宏民、 郭辉、陈泽民 授予的限制性 股票自本期激 励计划授予日 起满 12月后， 激励对象应在 可解锁日内按 40%、30%、 30%的解锁比 例分期解锁。 公司高级管理 人员限制性股 票的解锁和上 市流通，还应 符合《中华人 民共和国公司 法》及其他有 关法律、行政 法规、规章和 深圳证券交易 所有关规定的 要求。 日 15日毕。公司于 2015年 6月 19日办理完 成对激励对 象获授但未 达到第三期 解锁条件的 限制性股票 及因离职已 不符合激励 条件的原激 励对象已获 授但尚未解 锁的限制性 股票回购注 销手续。截 止 2015年 6 月 19日，本 次激励计划 授予的限制 性股票已全 部完成回购 注销。 陈鸿鑫、李青 广、甘宏民、 张兆永、周宏、 郭辉、陈泽民 其他承诺 激励对象在获 授限制性股票 并解锁之后离 职的，在 2年 内不得到与佳 隆股份有竞争 关系的企业任 职。如果激励 对象在获授限 制性股票并解 锁之后离职， 在离职的 2年 内到与佳隆股 份有竞争关系（未完）  |