[年报]汇冠股份:2015年年度报告摘要
证券代码：300282 券简称：汇冠股份 公告编号：2016-011 北京汇冠新技术股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 2、公司无董事、监事、高级管理人员异议声明。 3、公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 5、本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）。 6、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 7、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以229,379,960为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 8、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 9、公司简介 股票简称 汇冠股份 股票代码 300282 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张辉 杨玉英 办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼 汇冠大厦5层 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼 汇冠大厦5层 传真 010-84574981 010-84574981 电话 010-84573455 010-84573455 电子信箱 dm@irtouch.com dm@irtouch.com 二、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司业务主要分为两大板块：信息交互业务、精密制造业务。 1、信息交互业务。信息交互业务主要包括红外触摸屏、光学触摸屏、交互式电子白板及配套智能教 学软件。上述产品已在金融、交通、零售、娱乐、电信、医疗、工控等领域，特别是智能教育装备领域得 到了广泛应用。 报告期内，公司及子公司信息交互业务共实现营业收入30,679.42万元，同比增长21.56%；红外触摸屏 毛利率同比增长11.13个百分点，光学触摸屏毛利率同比增长10.31个百分点，交互式电子白板及配套智能 教学软件毛利率同比增长9.40个百分点。 2、精密制造业务。精密制造业务主要包括旺鑫精密所从事的手机、消费类电子等产品的精密结构件 的研发、生产和销售。 报告期内，子公司旺鑫精密实现营业收入132,497.10万元，与2014年度持平；毛利率同比增长3.64个百 分点；实现净利润8,638.74万元，同比增长75.79%。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 1,635,730,742.83 823,772,761.99 98.57% 121,112,520.72 归属于上市公司股东的净利润 -111,463,747.50 11,159,695.53 -1,098.81% -8,850,082.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -114,695,800.02 13,668,879.24 -939.10% -16,432,799.22 经营活动产生的现金流量净额 187,449,389.34 19,267,828.05 872.86% -12,729,598.91 基本每股收益（元/股） -0.48 0.05 -1,060.00% -0.04 稀释每股收益（元/股） -0.48 0.05 -1,060.00% -0.04 加权平均净资产收益率 -8.63% 3.88% -12.51% -3.06% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,172,860,675.45 2,070,713,487.82 4.93% 324,423,878.25 归属于上市公司股东的净资产 1,233,221,572.39 1,347,524,406.26 -8.48% 282,372,565.59 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 368,657,798.63 337,338,402.39 474,753,712.87 454,980,828.94 归属于上市公司股东的净利润 10,869,139.63 14,881,761.94 42,217,250.90 -179,431,899.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,344,601.36 14,923,261.76 42,106,550.30 -181,070,213.44 经营活动产生的现金流量净额 17,598,051.71 -762,925.21 24,139,391.12 146,474,871.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 10,543 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 7,450 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京和君商学在线科 技股份有限公司 境内非国有法人 23.08% 52,951,860 0 王文清 境内自然人 13.05% 29,930,500 29,930,500 深圳市福万方实业有 限公司 境内非国有法人 9.28% 21,283,828 21,283,828 李童欣 境内自然人 3.52% 8,079,560 0 黄晋晋 境内自然人 3.46% 7,926,040 0 新余市宜诚投资管理 有限公司 境内非国有法人 2.78% 6,384,532 6,384,532 叶新林 境内自然人 1.64% 3,763,080 0 陈有贤 境内自然人 1.21% 2,780,525 0 刘昕 境内自然人 1.17% 2,684,760 0 国联安优选行业股票 型证券投资基金 其他 1.14% 2,612,197 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间 及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4、 报告期后控制图变更 报告期后，和君商学实施增资，截至2016年3月底，和君集团有限公司持有和君商学38.67%股份，上述控制关系图其他持股 比例不变。 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年度，公司实现营业收入163,573.07万元，同比增长98.57%，主要原因为旺鑫精密2015年度全年 均计入合并范围而2014年度仅合并了8-12月份报表，以及公司信息交互业务实现营业收入30,679.42万元， 同比增长21.56%。公司实现净利润-11,146.37万元，其中计提2014年收购旺鑫精密股权形成的商誉减值 19,340.53万元，扣除商誉减值影响后，公司2015年度净利润约为8,200万元，同比大幅上升，主要原因为子 公司旺鑫精密净利润同比增长75.79%，子公司广州华欣净利润同比增长106.89%。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理团队和全体员工经过不懈努力，取得了如下业绩： （一）启用总部自有办公楼，入驻中关村软件园 2015年2月，公司办公总部搬迁至中关村软件园自建办公大楼汇冠大厦，进一步优化了公司办公环境， 提升了公司形象。中关村软件园是中关村国家自主创新示范区中的新一代信息技术产业高端专业化园区， 公司入驻中关村软件园，有助于公司充分借助园区协同效应，打造创业创新孵化平台。 （二）实现控股股东变更的平稳过渡，积极推进战略转型工作 2015年8月，公司完成控股股东变更，控股股东由西藏丹贝投资有限公司变更为北京和君商学在线科 技股份有限公司；2015年9月，公司完成董事会、监事会换届和管理团队聘任工作。公司新一任管理团队 就任后，秉承实事求是的精神对公司现有业务进行了系统梳理，经过详细调研和论证，公司计划在充分发 挥原有业务潜力的基础上，向智能教育装备领域进行拓展。目前，公司已积极开展战略转型工作，但由于 战略转型需要一定的过程，尚未对2015年度收入及利润产生影响。 （三）信息交互业务稳中有增，毛利率增幅明显 报告期内，公司导入和君咨询精益管理团队，从基础平台优化、供应链拓展、产品研发及技术规划等 方面对公司进行了全面改造，以期在开源的同时实现节流，提高管理效率进而提升公司盈利。 报告期内，公司及子公司红外触摸屏、光学触摸屏、交互式电子白板及配套智能教学软件共实现营业 收入30,679.42万元，同比增长21.56%；红外触摸屏毛利率同比增长11.13个百分点，光学触摸屏毛利率同比 增长10.31个百分点，交互式电子白板及配套智能教学软件毛利率同比增长9.40个百分点。 （四）旺鑫精密降本增效，净利润同比大幅上升 报告期内，旺鑫精密高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的 产品”作为公司经营方针，坚持精品战略、加大研发投入和市场拓展、积极进行开源节流等，使公司2015 年净利润同比大幅上升。报告期内，旺鑫精密主要推动了如下工作： 1、加大研发投入，不断创新 为满足不断变化的市场需求、提高产品品质，旺鑫精密加强了对研发的投入，2015年累计投入研发支 出5,442.76万元，重点投资开发了基于离子注入和沉积技术的手机壳陶瓷涂层关键技术开发项目、特种钢 材热压成型自动化高端研发项目、微电脑高速圆压圆节料技术研发项目等。 截至2015年12月31日，旺鑫精密拥有专利26项，其中发明专利10项，同时尚有2项发明专利和3项实用 新型专利处于申请阶段。 2、加强市场开拓，推行精品工程 2015年旺鑫精密进一步加强了市场开拓，推行精品工程，在行业出现倒闭潮的背景下，旺鑫精密新导 入了HTC、中诺等客户，同MOTO、中兴、奇酷等达成合作意向；同时，旺鑫精密还加大了重点客户如华 为、HTC等的销售力度，如华为2015年实现销售收入21,922.07万元，同比大增3,885.83%。除此之外，伴随 手机金属化浪潮，旺鑫精密制定了五金发展规划，五金内置冲压件、铝合金压铸件、铝合金外观件等已全 面孵化完成，并在龙岗、塘厦两个基地展开产业化。截至目前，旺鑫精密五金结构件产品已通过HTC、MOTO 的审核，并成功量产华为五金项目。 3、全面推行精细化管理 为控制成本、提升效率，旺鑫精密推行全面精细化管理：设立供应链管理部，全面推进采购招标定价 工作；推行自动化、少人化管理，在持续改善人工成本的同时实现了效率提升；建立合理的费用预算控制 制度，按照销售与费用配比，执行预算控制。同时，旺鑫精密还采取提高应收账款周转率、降低损耗率、 提升资金管理能力等多种方式综合改善经营效率。 此外，为拓展精密制造的内涵和外延，寻求新的盈利增长点，旺鑫精密于2015年11月战略投资了主营 航天航空零部件精加工的成都天科；2016年3月成立VR产品部，并于2016年4月达成同HTC提供VR设备相 关结构件产品的合作意向。上述布局使公司精密制造业务的覆盖范围从之前单一的手机精密结构件拓展到 了军工、新兴智能装备等高潜力领域，从而为未来的发展奠定了良好基础。 （五）重建总部平台，新设四大中心，全面推进公司战略转型工作 报告期内，公司重建总部平台，新设四大中心，全面推进公司战略转型工作。具体如下： 1、战略投资中心：依据公司经营管理层确定的战略发展方向，监控市场及行业变化，寻找行业内有 前途的企业与商业模式，制定标的企业筛选原则与流程，进行控股型收购、参股型投资及创业孵化。 2、经运管理中心：建设经运提效体系，通过监控、指导、改善各子业务经运情况，保证旗下企业、 业务以较高效率走在正确的道路上，最大化提升组织的价值创造效率。 3、人才发展中心：聚合人才，并通过组织建设、利益机制设计、企业文化建设，为人才搭建实现事 业理想与人生梦想的平台，最大程度释放企业中“人”的效率。 4、两创孵化中心：围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育服务生态圈核心要 素打造创业创新孵化平台。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 光学屏 62,252,584.19 8,529,821.78 13.70% 278.60% 1,430.39% 10.31% 红外屏 236,748,117.45 111,297,912.11 47.01% 7.19% 40.42% 11.13% 电子白板及软件 7,793,450.01 2,101,525.58 26.97% -48.29% -20.61% 9.40% 精密器件 1,324,970,953.66 199,171,695.69 15.03% 133.02% 207.56% 3.64% 其他 3,965,637.52 831,494.59 20.97% 43.01% -161.52% 69.71% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 一、公司收入、成本及费用财务指标发生大幅变动，主要原因为：2014年8月，公司完成对深圳市旺鑫精密工业有限公司92% 股权的收购，因该公司2015年度经营业绩全部纳入本期合并报表范围，而上年度仅将8-12月业绩纳入合并报表范围，使本期 公司各项财务指标较去年大幅变动。 二、各项利润指标大幅下降，主要原因为：期末公司对因2014年8月收购旺鑫精密形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减 值损失19,340.53万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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