[年报]兆驰股份:2015年年度报告
深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2015年年度报告 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 披露日期：2016年 4月 15日 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主 管人员）刘久琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告“第四节管理层讨论与分析九、公司 未来发展的展望（三）经营目标达成可能面临的风险 ”，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,601,523,834为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.77元（含税），本报告期不进行资本公积转 增股本，也不送红股。 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 目 录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 66 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 74 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 83 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 194 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 释义 释义项指释义内容 兆驰股份、本公司、公司指深圳市兆驰股份有限公司 新疆兆驰指新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 兆驰节能照明指深圳市兆驰节能照明股份有限公司 香港兆驰指香港兆驰有限公司 维尔京兆驰、EMTC 指兆驰（维尔京群岛）有限公司、MTC Electronic Co.,Limited 江西兆驰指江西省兆驰光电有限公司 兆驰光电指深圳市兆驰光电有限公司 浙江飞越指浙江飞越数字科技有限公司 杭州飞越指杭州飞越数字设备有限公司 南昌兆驰指南昌市兆驰科技有限公司 兆驰供应链指深圳市兆驰供应链管理有限公司 兆驰软件指深圳市兆驰软件技术有限公司 佳视百科技指深圳市佳视百科技有限责任公司 风行在线指北京风行在线技术有限公司 东方明珠指上海东方明珠新媒体股份有限公司 青岛海尔指青岛海尔股份有限公司 国美咨询指北京国美咨询有限公司 自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由 生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进 行销售 ODM指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机 (CRT电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机 顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、 MP3以及 其他许多个人及家庭用电子产品 消费类电子指 公司章程指深圳市兆驰股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所指深圳证券交易所 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称兆驰股份股票代码 002429 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称兆驰股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen MTC Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如有） MTC 公司的法定代表人顾伟 注册地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 注册地址的邮政编码 518112 办公地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 办公地址的邮政编码 518112 公司网址 http://www.szmtc.com.cn 电子信箱 ls@szmtc.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名顾伟 联系地址广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 电话 0755-33614068 传真 0755-32901132 电子信箱 ls@szmtc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6 层董事会办公室 公司年度报告备置地点 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 四、注册变更情况 组织机构代码 9144030077272966XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 9楼 签字会计师姓名何晓明、康雪艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16层至 26层 周兆伟、曾军灵 2010年 6月 10日至 2012年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 6,095,877,230.59 7,107,625,001.30 -14.23% 6,776,119,797.60 归属于上市公司股东的净利润 345,651,100.84 665,662,378.32 -48.07% 635,885,520.22（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 275,402,919.23 653,077,834.30 -57.83% 609,743,920.08 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 28,198,700.91 1,026,219,377.56 -97.25% 86,888,924.47（元） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.3969 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.3969 加权平均净资产收益率 7.43% 16.05% -8.62% 17.88% 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 9,455,912,847.94 6,896,422,100.92 37.11% 7,212,856,369.15 归属于上市公司股东的净资产 4,827,428,356.63 4,486,220,475.35 7.61% 3,812,953,551.89（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,601,523,834 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2158 是否存在公司债 □是 √否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是 √否 □不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,328,753,579.77 1,311,955,866.51 1,815,821,287.79 1,639,346,496.52 归属于上市公司股东的净利润 116,965,130.17 152,560,831.11 162,652,648.86 -86,527,509.30 归属于上市公司股东的扣除非经 96,051,007.08 132,590,666.52 189,222,818.78 -142,461,573.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -699,842.74 -630,698,217.35 -403,277,031.81 1,062,873,792.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -3,990,276.85 -36,684.77 -10,590.47 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 22,974,223.44 5,763,313.44 3,706,521.44切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 60,216,262.41 37,355,527.31 2,261,766.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2,066,883.30 -24,576,581.85 20,890,331.85 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,222,857.82 407,864.63 260,354.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 12,235,941.82 6,328,894.74 966,784.32 少数股东权益影响额（税后） 5,826.69 合计 70,248,181.61 12,584,544.02 26,141,600.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 理财收益 140,772,768.15（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购 买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代 本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在 信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银 行理财产品（即“本部开立信用证 +子公司境外贴现+本部境内理 财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购 业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性： ( 3） 公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司 开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而 且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和 盈利能力。 软件收入退税款 38,013,301.75 根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公 司享受销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，即计税软 件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入 退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体 现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 公司属于消费类电子产品行业，是从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、制造、销售的国家级高 新技术企业，主要产品涉及液晶电视、数字机顶盒、LED产品及配件、视频及视盘机等。 序号主要产品主要功能及用途 1 液晶电视接收高清/标清数字电视节目；播放碟片；支持丰富的功能接口 2 数字机顶盒 接收高清 /标清数字电视节目；具有电视节目预告、节目定制、节目分类 等功能；提供更多的频道和更稳定的图像质量 3 LED产品及配件提供新型环保节能的照明设施等 4 视频及视盘机视频及播放碟片；支持丰富的功能接口 公司的主要经营模式为ODM，即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌进 行销售。 报告期内，公司经营业绩下滑的主要因素是受整体经济形势低迷的影响，公司主要产品液晶电视的销 售收入下降，导致主营业务收入有所下降；同时，人民币汇率波动超过预期，使得公司汇兑损失大幅增加。 （二）战略转型 公司深知在家庭视听消费类电子产品的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，即由 内容和平台驱动硬件需求。因此，公司并未满足于自身在ODM制造方面的优势，在传统电视厂商ODM需 求增长放缓的背景下，公司试图以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优质内容资源及互联 网平台，逐渐完成向互联网电视业务联合运营的战略转型，通过家庭电视迅速获取用户入口的同时，打造 “内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。 报告期内，公司完成收购风行在线 63%的股权，风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的互联网企 业，其在互联网相关领域的研发与设计上已经具有较为健全的系统。通过引进业内成熟的互联网平台运营 团队，进一步扩展并提高公司在互联网电视运营方面的结构与能力，加快实现公司向互联网电视业务领域 的战略转型。 同时，公司引进战略投资者东方明珠、青岛海尔、国美咨询。公司负责互联网电视的研发、设计和制 造及互联网电视的运营；东方明珠提供互联网电视牌照和海量内容；青岛海尔、国美咨询的关联公司国美 电器提供线下销售渠道，合力打造互联网电视超维生态，快速提高公司在互联网电视领域的运营和产业化 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 实力。公司计划将互联网电视业务联合运营打造成为新的支柱产业之一，并在未来成为第一大收入来源， 增强公司持续盈利能力，提升公司的价值。 （三）行业发展情况及公司所处的行业地位 随着互联网及移动智能终端的高速发展，互联网的普及已逐步改变了视听传播方式及人们的消费习 惯，零售业、批发业、旅游业等几乎所有传统产业都受到了来自互联网的冲击和挑战，作为智能终端重要 入口的家庭电视，也成为 BAT、视频内容公司跨界争夺的阵地，而传统电视厂商亦纷纷推出专门针对互联 网的子品牌战略。智能电视得到了越来越多的认可，其不仅是传统意义上的电视，而是一种智能化大屏互 动平台，能够满足用户在视频、电商、教育、远程医疗等方面的多样化需求。 经过多年的深耕和不断的创新，作为知名的数字机顶盒和液晶电视 ODM制造商，公司在消费类电子产 品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力，在保持自主研发、设计、制造及销售优势的 同时，公司注重发掘和紧跟市场需求，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域， 以打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。2015年12月22日，公司自有品牌首款风行超维电视面世； 在短短三个月内，2016年3月16日再次发布四款全新版的风行超维电视，特别是大尺寸 65吋4K电视的推出， 充分显示了公司在供应链和产品迭代层面的强大整合能力，将颠覆未来互联网电视的品牌格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产增加，主要是增加了风行在线、兆驰供应链、佳视百、节能照明的投资。 金额为人民币 1,357,000,000.00 股权资产 固定资产固定资产增加，主要是由在建工程转为固定资产，金额为人民币 716,772,777.75 无形资产增加，主要是收购风行，增加了软件和影视播放权，金额合计为人民币 152,973,643.12 无形资产 在建工程在建工程减少，主要是转为固定资产，金额为人民币 716,772,777.75 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 （一）和传统的ODM模式比较，公司的ODM模式具有“更领先、更创新、更高端”三大特点。 更领先：传统的 ODM模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿，这种模式生产出来的产品往往在 技术和功能上落后于市场，议价能力弱，只能用价格来吸引客户，被动地接收客户的订单，这样的 ODM企 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 业往往非常被动。而公司的 ODM模式是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动。经过充分市场调研后， 根据消费者需求自主进行产品设计、制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户根据产品 菜单选择下单后进行生产。公司的 ODM模式是以技术研发和创新为基础，提高产品附加值并对市场需求快 速响应。 更创新：传统的 ODM企业往往依赖于第三方的技术支持，或只能掌握单项技术，所以生产出来的产品 滞后于市场，或者产品单一，缺乏竞争力。公司掌握了多项技术，如液晶电视技术、机顶盒技术、视盘机 技术、LED技术。基于公司掌握的四大类产品技术，加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公 司设计出了很多高利润的差异化产品，能够满足客户在价格、功能、外观等方面个性化的需求。 更高端：传统的 ODM企业，因为产品单一或技术依赖于第三方，所以只能靠价格来吸引客户，这样的 客户基础是非常不稳定的。而公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，建立了稳定的销 售网络，与国际国内知名企业保持了良好的合作关系，在消费电子 ODM业界具有较高的知名度和良好的信 誉度。 （二）简洁高效的管理。公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提 升公司整体运作效率。2015年公司导入企业资源管理系统 SAP（ERP），全面整合销售、采购、生产、成 本、库存、分销、运输、财务、人才等资源，实现最佳资源组合。随时掌握公司的营运状况，建立相关数 据库，累积公司管理经验知识，通过系统提供的大量运算功能，不仅可以加强公司的生产弹性，提高接单 能力，还可以加强资金的管控，提高资金运作的效益。以上管理手段的运用大大提高了公司的运作效率， 使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受控状态，既确保了产品质量且交货速度快，又为公司成本管 理和产品研发提供系统支持。 （三）超强的成本控制能力。在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效 ”的精神，不断地创新各种 手段来控制成本，入驻创新产业园后，公司提高自动化设备的比重，以智能制造为主导，通过设计优化工 艺，研发了一体机生产线，极大减少人力成本的同时提高了产品制造的直通率，从而提高生产效率。无论 是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法。在经济形势低迷的行业环境下， 公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。 （四）对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势。 1、基础标准零部件数据库优化、 功能模块数据库建立； 2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采 购过程中可以做到规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少； 3、标准化的设计可增强研发设计能力、提 高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。 （五）新业务的良性叠加。公司收购风行在线，引进战略投资者不仅为公司互联网电视业务的运营提 供了强有力的技术服务保障和独特的视频内容，更以用户需求为导向，不断推动硬件终端的持续研发和技 术创新，以家庭电视为起点，充分发挥平台优势，拓展娱乐、游戏、生活、工具、购物、教育等各类主流 应用，增加用户粘性，推动互联网电视生态系统的运营，最终增强公司的核心竞争力。 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球经济形势依然不容乐观，经济下行压力较大。报告期内，公司实现营业收入 609,587.72 万元，比去年同期下降 14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,565.11万元，比去年同期下降 48.07%。 主要是由于市场经济形势低迷，传统电视厂商 ODM需求增长速度放缓，公司主要产品液晶电视的销售收入 减少导致主营业务收入下降；同时，公司销售收入约 50%来自海外，2015年下半年人民币持续贬值，第四 季度仍未出现好转，汇率波动超过预期，使得汇兑损失大幅增加，进一步影响公司的经营业绩。 为实现长期发展战略，公司制定了向互联网电视业务联合运营转型的发展方向并积极推进各项工作， 以维护公司持续、稳定、健康地发展。 （1）入驻兆驰创新产业园。 公司在龙岗区南湾街道建设 “兆驰创新产业园 ”项目，占地面积为 148,845.84平方米，总建筑面积 476,329.34平方米，园区内建设 3栋厂房、 3栋仓库、6栋宿舍楼、1栋办公研发大楼及配套地下停车位960个。 项目按照总体计划有条不紊地推进，一期工程已建设完成，公司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂已整 体搬迁至创新产业园，有效地解决了总部与各生产基地之间分隔较远、管理难度较大、物流费用较高等问 题，极大地提高了公司现代化管理效率及产品制造能力。 （2）紧跟市场变化，制定多元化销售策略。 2015年度，公司下属各事业部及子公司加大了研发及营销投入力度，推出了符合市场发展趋势、高性 价比的新产品，以保证公司实现利润。特别是数字机顶盒产品，随着市场整体变化，公司根据客户需求的 多样性，及时调整产品研发及销售策略，获得客户高度认可，为数字机顶盒产品的发展打下了良好的基础。 报告期内，公司数字机顶盒的销售收入较上年同期增长39.18%。 同时，为进一步拓宽销售渠道，公司不仅通过原有渠道销售联合品牌电视，更整合线上、线下两类渠 道进行自主品牌的推广，线上渠道包括自建的网络商城及知名第三方电商平台，实现一站式网上销售，线 下渠道包括国美电器、全国大型的零售超市及线下代理商，借助战略合作伙伴年销量数百万台液晶电视的 线上平台、线下直营门店，快速覆盖终端市场，及时面向消费者。 （3）导入企业资源管理系统，实现最佳资源组合。 报告期内，公司不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合 的有效配置，加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化，以适应公司产品不断丰富、营销 模式多元化发展及业务规模的快速增长。2015年导入企业资源管理系统，通过 OA系统、SAP系统的协作功 能，提高了对资源整合、技术研发、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面管理和控制，并随时掌握 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 公司的营运状况，建立相关数据库，累积公司管理经验知识，提高了公司整体运作效率。 （4）拓展业务领域，提高产业链整合力度。 公司积极利用资本市场的有利平台，抓住智能终端行业发展的历史机遇，以工业智能制造优势为基础， 在业内寻找合适的资源，开展各种形式的合作，以提升公司整体实力。 报告期内，公司收购风行在线 63%的股权，引进业内成熟的互联网电视平台运营团队；并拟非公开发 行股票，引进战略投资者东方明珠、青岛海尔、国美咨询。通过本次合作，公司以互联网电视平台为基础， 融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，最终以搭载丰富内容及平台的互联网智能 终端为切入口，获取并培养千万级的家庭用户，促进公司向互联网运营模式转型，为未来良好的业绩奠定 坚实基础，对进一步提升市场份额和市场地位、打造核心竞争力具有重要意义。 （5）超维生态，打造互联网电视业务联合运营的共赢生态。 公司ODM联合品牌电视仍采用其原有品牌进行销售，但其互联网电视牌照方、操作系统、内容及应用 资源均与自主品牌电视相同。联合品牌电视安装了风行操作系统，其用户可以观看与自主品牌风行电视相 同的视频、应用等内容，公司负责运营互联网电视，并与合作电视厂商建立利益分享机制。 通过联合品牌的业务模式，公司打造了一个开放的生态系统，其他不具备进入互联网电视行业所需巨 额资金投入、牌照、运营能力、内容等资源储备的电视品牌厂商，通过加入公司与东方明珠、青岛海尔和 国美咨询打造的超维生态，可以与公司共享用户及互联网电视增值服务，公司则可以拓展风行系电视的销 售渠道，将合作品牌部分销量转为风行系电视销量，快速地获取互联网电视用户，达到公司与合作伙伴之 间分工合作的共赢。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 6,095,877,230.59 100% 7,107,625,001.30 100% -14.23% 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 分行业 消费电子类 6,095,877,230.59 100.00% 7,107,625,001.30 100.00% -14.23% 分产品 液晶电视 4,110,558,200.87 67.43% 5,245,200,466.77 73.80% -21.63% 数字机顶盒 956,475,746.07 15.69% 687,202,307.23 9.67% 39.18% LED产品及配件 793,908,158.63 13.02% 745,204,312.75 10.48% 6.54% 视频收入、视盘机 35,341,911.27 0.58% 123,281,562.31 1.73% -71.33% 其他 199,593,213.75 3.27% 306,736,352.24 4.32% -34.93% 分地区 国外 2,859,725,060.72 46.91% 3,842,747,234.29 54.07% -25.58% 国内 3,236,152,169.87 53.09% 3,264,877,767.01 45.93% -0.88% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 消费电子类 5,896,284,016.84 5,178,301,392.72 12.18% -13.30% -10.82% -2.43% 分产品 液晶电视 4,110,558,200.87 3,612,054,436.27 12.13% -21.63% -19.78% -2.01% 数字机顶盒 956,475,746.07 817,209,687.88 14.56% 39.18% 45.22% -3.55% LED产品及配件 793,908,158.63 720,163,247.11 9.29% 6.54% 13.64% -5.67% 视频收入、视盘 机及其他 35,341,911.27 28,874,021.46 18.30% -71.33% -73.04% 5.19% 分地区 国内销售 3,036,558,956.12 2,591,050,350.21 14.67% -1.74% -1.77% 14.67% 国外销售 2,859,725,060.72 2,587,251,042.51 9.53% -22.93% -18.37% 9.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 家庭视听消费品 销售量万台 992.79 1,063.27 -6.63% 生产量万台 1,053.84 1,005.88 4.77% 库存量万台 50.25 27.67 81.63% 销售量万个 650,699.27 220,035.74 195.72% LED产品及配件生产量万个 728,748.93 365,391.17 99.44% 库存量万个 56,869.92 51,121.41 11.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、家庭视听消费品库存同去年同期相比增长 81.63%，主要是年末客户未取货的原因。 2、LED产品及配件销售数量同比增长195.72%，主要是 LED产品及配件中发光二极管销售定单增加的 原因。 3、LED产品及配件生产数量同比增长99.44%，主要是 LED产品及配件中发光二极管销售定单增加的 原因。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 消费电子类主营业务成本 5,178,301,392.72 97.35% 5,807,182,704.42 96.21% -10.83% 消费电子类其中：材料费 4,894,012,646.26 92.01% 5,493,014,120.11 91.01% -10.90% 消费电子类其中：直接人工 119,618,762.17 2.25% 134,145,920.47 2.22% -10.83% 消费电子类其中：制造费用 164,669,984.29 3.10% 180,022,663.84 2.98% -8.53% 产品分类 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 液晶电视主营业务成本 3,612,054,436.27 67.91% 4,503,574,650.02 74.61% -19.80% 液晶电视其中：材料费 3,453,686,912.05 64.93% 4,318,477,731.90 71.55% -20.03% 液晶电视其中：直接人工 59,573,838.62 1.12% 78,812,556.38 1.31% -24.41% 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 液晶电视其中：制造费用 98,793,685.60 1.86% 106,284,361.74 1.76% -7.05% 数字机顶盒主营业务成本 817,209,687.88 15.36% 562,748,896.08 9.32% 45.22% 数字机顶盒其中：材料费 750,523,984.74 14.11% 493,080,582.75 8.17% 52.21% 数字机顶盒其中：直接人工 33,587,318.17 0.63% 33,821,208.65 0.56% -0.69% 数字机顶盒其中：制造费用 33,098,384.97 0.62% 35,847,104.68 0.59% -7.67% 视频收入、视盘 机及其他 主营业务成本 28,874,021.46 0.54% 107,117,781.16 1.77% -73.04% 视频收入、视盘 机及其他 其中：材料费 26,063,554.40 0.49% 99,790,005.00 1.65% -73.88% 视频收入、视盘 机及其他 其中：直接人工 1,595,727.82 0.03% 3,463,906.58 0.05% -53.93% 视频收入、视盘 机及其他 其中：制造费用 1,214,739.24 0.02% 3,863,869.58 0.07% -68.56% LED产品及配件主营业务成本 720,163,247.11 13.54% 633,741,377.16 10.50% 13.64% LED产品及配件其中：材料费 671,269,503.00 12.62% 570,620,735.99 9.45% 17.64% LED产品及配件其中：直接人工 20,212,552.39 0.38% 25,286,280.95 0.42% -20.07% LED产品及配件其中：制造费用 28,681,191.72 0.54% 37,834,360.22 0.63% -24.19% 合计 5,178,301,392.72 97.35% 5,807,182,704.42 96.20% -10.83% 说明：公司2014年年度报告单独披露 MID产品，而2015年没有单独披露，是因为 2015年销售MID产品 极少，几乎不影响成本，因此本年度将 MID产品及收购北京风行视频收入一起放在视频收入、视盘及其他 里一并披露。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 （1）2015年11月，公司以货币资金 96,700万元人民币收购风行在线 63%股权，相关工商变更登记备案 手续于2016年1月完成，公司从 2015年12月开始将风行在线纳入合并报表范围。 （2）2015年4月，公司以货币资金 4,000万元人民币投资设立佳视百科技，并持有其 80%股权，公司从 佳视百科技设立开始将其纳入合并报表范围。 （3）2014年12月，公司以货币资金 20,000万元人民币投资设立兆驰供应链，并持有其 100%股权，公 司从2015年开始将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,176,148,793.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.10% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一客户 2,317,781,248.38 38.02% 2 第二客户 331,384,899.77 5.44% 3 第三客户 216,050,590.49 3.54% 4 第四客户 164,121,306.69 2.69% 5 第五客户 146,810,748.59 2.41% 合计 --3,176,148,793.92 52.10% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,915,309,500.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.83% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一供应商 1,192,998,900.00 24.81% 2 第二供应商 188,480,200.00 3.92% 3 第三供应商 187,570,400.00 3.90% 4 第四供应商 176,390,500.00 3.67% 5 第五供应商 169,869,500.00 3.53% 合计 --1,915,309,500.00 39.83% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 18 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 178,785,147.69 163,845,935.35 9.12% 管理费用 168,089,901.51 156,056,015.64 7.71% 215,205,278.85 -4,174,672.20 525.50% 汇兑损失大幅增加造成，主要是： 1） 公司主营业务收入约 50%来自海外， 为了降低汇率波动对利润的影响，公 司通过在金融机构开展远期外汇交 易业务锁定汇兑成本，以降低经营风 险，但 2015年人民币持续贬值，汇 率波动超过预期。2）公司存在大量 美元负债，因前期预计人民币处于升 值状态，故该部分未做远期外汇锁定 汇兑成本，人民币突然贬值导致期末 产生了大量的汇兑损失。 财务费用 4、研发投入 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 614 555 10.63% 研发人员数量占比 12.42% 11.31% 1.11% 研发投入金额（元） 194,683,631.34 211,510,000.00 -7.96% 研发投入占营业收入比例 3.19% 2.98% 0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 6,517,536,284.22 7,889,767,339.56 -17.39% 经营活动现金流出小计 6,489,337,583.31 6,863,547,962.00 -5.45% 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 经营活动产生的现金流量净 28,198,700.91 1,026,219,377.56 -97.25% 额 投资活动现金流入小计 2,377,480,875.81 2,588,566,187.41 -8.15% 投资活动现金流出小计 3,632,654,623.72 3,007,117,154.34 20.80% 投资活动产生的现金流量净 -1,255,173,747.91 -418,550,966.93 -199.89% 额 筹资活动现金流入小计 6,436,673,886.20 3,042,217,125.13 111.58% 筹资活动现金流出小计 4,908,916,344.20 3,995,576,377.49 22.86% 筹资活动产生的现金流量净 1,527,757,542.00 -953,359,252.36 260.25% 额 现金及现金等价物净增加额 305,246,203.04 -344,700,356.12 188.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99,802.07万元，减少幅度 97.25%，主要原 因是报告期内销售收入降低、应收帐款增长导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83,662.2万元，减少幅度 199.89%，主要原 因是报告期内支付风行在线投资款。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 248,111.68万元，增加幅度 260.25%，主要原 因是报告期内开具人民币信用证及报告期末境外贴现增加、发行债券等。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润345,651,100.84元，而报告期内公司经营活动产生的现 金流量净额为28,198,700.91元，两者相差 317,452,399.93元。主要原因是报告期内应收账款及存货余额增加。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末比重增减重大变动说明 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 占总资产占总资产 金额金额 比例比例 货币资金 990,445,556.48 10.47% 935,893,023.71 13.57% -3.10% 应收账款 1,715,957,108.18 18.15% 1,381,947,162.86 20.04% -1.89% 存货 1,042,258,237.59 11.02% 693,482,331.81 10.06% 0.96% 投资性房地产 5,725,484.70 0.06% 923,887.75 0.01% 0.05% 长期股权投资 固定资产期末数较期初数增加 1,080,712,192.83 11.43% 311,565,963.36 4.52% 6.91% 768,187,664.77，增加幅度为 246.56%。主要原因是：本公司在 建工程转入固定资产。 固定资产 在建工程期末数较期初数减少 4,250,935.65 0.04% 565,698,608.22 8.20% -8.16% 561,447,672.57，减少幅度为 99.25%。主要原因是：本公司在建 工程转入固定资产。 在建工程 短期借款期末数较期初数增加 2,624,073,437.92 27.75% 1,212,621,715.58 17.58% 10.17% 1,411,451,722.34，增加幅度为 116.40%。主要原因是：报告期内开 具人民币信用证及报告期末境外贴 短期借款 现增加。 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价值计入权益的累计公允本期计提的本期购买本期出售 项目期初数期末数 变动损益价值变动减值金额金额 金融资产 1.以公允价值计量 3,241,808.00 3,241,808.00 且其变动计入当期 损益的金融资产 （不含衍生金融资 产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资 产 金融资产小计 3,241,808.00 3,241,808.00 投资性房地产 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 生产性生物资产 其他 上述合计 3,241,808.00 3,241,808.00 金融负债 3,686,250.00 17,591,179.60 21,277,429.60 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,357,000,000.00 500,000,000.00 171.40% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至 资产 被投资披露日披露索负债 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类 表日 预计本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型 的进 收益资盈亏诉 有）有）称 展情 况 深圳市 佳视百 科技有 限责任 公司 卫星通 信技术 的研 发；软 件的技 术开发 与服 务；电 子产 品、计 算机软 硬件、 自动化 控制设 设立 40,000, 000.00 80% 公司自 有资金 程敏等 七位自 然人 长期新设立 已完 成设 立 否 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 备、数 字机顶 盒、通 讯设备 销售 等。 北京风 行在线 技术有 限公司 主要从 事流媒 体传 输、内 容搜索 和发布 技术， 其主营 业务为 互联网 信息传 播、互 联网广 告及网 络游戏 的运 营。 收购 967,00 0,000.0 0 63.00% 公司自 有资金 和募集 资金 无长期 股权投 资 已完 成收 购 否 2015年 08月 14 日 关于参 与竞买 北京风 行在线 技术有 限公司 63%股 权的公 告（编 号： 2015-07 8） 1,007,0 合计 ----00,000. 00 ------------------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别期末金额资金来源计公允价值变 成本值变动损益金额出金额益 动 金融衍生工具 0.00 3,241,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,241,808.0 0 自有资金 合计 0.00 3,241,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,241,808.0 0 -- 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2010年公开发行 163,335.93 63,799.15 180,544.13 0 7,715.83 4.72% 0 不适用 0 合计 --163,335.93 63,799.15 180,544.13 0 7,715.83 4.72% 0 --0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（ A股）股票 5,600万股，发行价为每股人民币 30元，共计募集资金 168,000万元，扣除 承销和保荐费用及其他发行费用 4,664.07万元后的募集资金为 163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会 计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208号）。 （二）募集资金使用和结余情况：本公司以前年度已使用募集资金 116,744.98万元，以前年度收到的银行存款利息、 理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,712.92万元；2015年度实际使用募集资金 63,799.15万元，2015年度收到的 银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,500.19万元（包含销户时产生的利息 49,105.53元）；累计已使 用募集资金 180,544.13万元，累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 17,213.11万元。截 至 2015 年 11月 11日，公司已将募集资金账户中全部的节余募集资金用于支付风行在线 63%股权交易价款，并将销户 前产生的利息 49,105.53 元转入公司基本户后将全部募集资金账户已注销。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 高清数字液晶电视机 建设项目 是 22,470 30,185.83 2,537.12 30,192.35 100.02% 2015年 02月 28 日 14,894.47是否 数字机顶盒建设项目否 14,500 14,500 6,052.77 15,098.73 104.13% 2015年 3,465.76是否 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 02月 28 日 蓝光视盘机建设项目是 8,980 1,264.17 0 1,264.17 100.00%不适用 ----是 技术中心建设项目否 4,050 4,050 1,077.79 4,044.84 99.87% 2015年 06月 30 日 --是否 结余募集资金支付股 权交易价款 否 --5,384.06 5,384.06 5,384.06 100.00% ------否 承诺投资项目小计 --50,000 55,384.06 15,051.74 55,984.15 ----18,360.23 ---- 超募资金投向 补充投资兆驰创新产 业园 否 --6,858.65 238.43 6,858.65 100.00% ------否 购买工业用地否 --14,192.35 0 14,192.35 100.00% ------否 永久性补充流动资金否 --55,000 0 55,000 100.00% ------否 结余超募资金支付股 权交易价款 否 --48,508.98 48,508.98 48,508.98 100.00% ------否 归还银行贷款（如有） ---------- 补充流动资金（如有） ---------- 124,559.9 8 48,747.41 124,559.9 8 超募资金投向小计 ---------- 50,000 179,944.0 4 63,799.15 180,544.1 3 18,360.23合计 ---------- 1．公司于 2011年 7月 8日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地， 2011年 8 月 1日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2011]0110号）。 2012年 8月 13日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建 设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提 高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经 2012年 9月 17日召开的 2012年第三 次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工 业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012年 12月 31日调整到 2014年 3月 31日。 2．2014年 3月 13日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目 延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到地形地貌、天气因素、施工方人员紧缺等 因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到 2014 年 7月 31日，数字机顶盒建设项目调整至 2014年 12月 31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建 设项目调整至 2015年 2月 28日。 3．2014年 8月 4日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到天气因素、施工方人员紧缺等因素对本 项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 7月 31日 延期至 2014 年 12月 31日，技术中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2015年 2 月 28日延 期至 2015 年 6月 30日。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 4．2015年 1月 13日，公司召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了召开的第三届董事 会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于市政道路、排水排污系 统等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12月 31日延期至 2015年 2月 28日，数字机顶盒建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12月 31日延期至 2015年 2月 28日。 5．截至 2015年 8月 7日，公司“高清数字液晶电视机建设项目”、“数字机顶盒建设项目”、“技 术中心建设项目”均已达到预定可使用状态。 近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏， 蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD推广速度相比。蓝光视 盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述 因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研 究，决定取消蓝光视盘机建设项目。 经公司 2013年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光 视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶 电视机建设项目投资额调整为 30,185.83万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 1．2010年 12月 13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币 15,000万元永久补充日常经营所需流 动资金。 2．2011年 7月 11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过 15,000万元超募资金购买工业用地。公 司使用超募资金 14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共 14.9万平方 米。 3．2012年 7月 17日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超 额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于 2012年 8月份提交公司 2012年第二次股东大会 审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4亿元。公司于 2012年 8月 13日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03万元全部转出，其余资金 6,466.97万元于同日由专 户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。 4．2012年 9月 17日，公司召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设 “兆 驰创新产业园”的议案》，同意公司使用超募资金 44,100万元补充投资兆驰创新产业园。 5．根据《深圳市兆驰股份有限公司创新产业园可行性报告》，超募资金用于 “兆驰创新产业园 项目”第一期工程建设，截至 2015年 8月 7日，兆驰创新产业园第一期已达到预定可使用状态。 2015 年 8月 13日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用 计划的议案》，并经 2015年 9月 7日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过，使用超募资金节 余金额（含利息收入、理财收益） 48,508.98 万元支付购买风行在线 63%股权的交易价款。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实以前年度发生 施地点变更情况经公司 2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由 “南昌市青山湖区昌东工业区 ”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地 ”。 募集资金投资项目实适用 施方式调整情况以前年度发生 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 经公司 2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由 全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司 ”变更为本公司。 适用 1．2010年 6月 28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,146.27万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4地块、用地面积 128,348.8平方米的国有建设用地使用权。 2．2012年 9月 17日，公司 2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资 项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金 5,146.27万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资截至本期末，公司募集资金建设项目均已完工，在公司严格控制项目成本支出及募集资金产生 利息和理财收益的情况下，共产生结余资金 53,893.04万元，根据 2015年第五次临时股东大会审议 批准，结余资金用于支付购买风行在线 63%股权的交易价款。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 高清数字液 晶电视机建 设项目 蓝光视盘机 建设项目 30,185.83 2,537.12 30,192.35 100.02% 2015年 02 月 28日 14,894.47是否 合计 --30,185.83 2,537.12 30,192.35 ----14,894.47 ---- 经公司 2013年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公 司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83万元投入高清数字液晶电视 机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83万元。 1、终止蓝光视盘机建设项目的原因： 近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、 片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几 年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态 度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目 经公司 2013年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟 终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建 设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83万元。 2、增加“高清数字液晶电视机建设项目 ”投资金额的原因 （1）建筑面积增加 “高清数字液晶电视机建设项目 ”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区 ”，经 2012年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街道的 五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要，增加 了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。 （2）工程概算增加 公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但由 于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设规模。 （3）提高自动化设备的比重 公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少人 力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目中， 也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一步降低 生产成本。 （4）减少项目投资风险 经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前 2009年度产品收 入 14.35亿元增长至 2013年的 53.19亿元，已成长为国内液晶电视 ODM龙头企业。 公司在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。 详细情况请参见二○一四年四月十五日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用 途公告》（公告编号：2014-031） 2015年 1月 13日，公司召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了召开的第 三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由 于市政道路、排水排污系统等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设 项目达到预定可使用状态的日期由 2014年 12月 31日延期至 2015年 2月 28日，数 字机顶盒建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014年 12月 31日延期至 2015年 2 月 28日。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用。 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 香港兆驰有 限公司 子公司出口贸易 1万美元 78,446,103.0 6 -14,692,751. 69 0.00 -881,501.13 -881,501.13 南昌市兆驰 科技有限公 司 子公司 数字电视机、数 字摄录机、数字 录放机、数字电 视接收器、数字 视频碟片机、液 晶显示器的销 售；自营和代理 各类商品和技 术的进出口(国 家限定公司经 营或标上进出 口的商品和技 术除外)(以上项 目国家有专项 规定的除外) 30,000,000.0 0 143,554,977. 66 17,184,990.8 1 100,000.00 -1,866,690.6 0 -1,866,289.1 0 深圳市兆驰 节能照明有 限公司 子公司 发光二极管 (LED)器件、 LED背光源产 品、LED照明产 品、LED背光源 液晶电视显示 屏的技术开发、 生产与销售；电 源产品、电器产 品、电工产品的 技术开发与销 售、国内贸易， 货物及技术进 出口(法律、行政 法规、国务院决 定规定在外） 170,000,000. 00 1,015,297,91 5.86 177,867,825. 54 799,682,258. 60 56,496,970.8 5 55,687,624.1 4 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 MTC Electronic Co., Limited 子公司出口贸易 5万美元 2,054,337,14 7.10 779,767,884. 61 2,738,065,93 5.60 31,518,843.8 4 31,899,975.2 4 深圳市兆驰 光电有限公 司 子公司 生产 LED发光 器件、中大功率 LED发光器件 4,000万美元 459,228,788. 11 232,636,920. 61 72,822,073.7 1 -12,832,105. 27 -12,464,073. 87 服务：数字电视 前端系统与终 端产品的技术 开发、技术咨 杭州飞越数 字设备有限 公司 子公司 询、技术服务； 批发、零售：数 字电视前端系 1,000万元 2,538,943.00 2,391,505.20 482,668.61 366,549.27 274,911.95 统与终端产品； 其他无需报经 审批的一切合 法项目。 浙江飞越数 字科技有限 公司 子公司 有限电视数字 前端设备、数字 机顶盒、网络设 备、放大器、电 缆、光缆及相关 配件、设备的制 造、销售，弱电 工程施工；软件 开发；经营进出 口业务（国家法 律法规禁止、限 制的除外）。 3,000万人民 币 102,484,399. 42 28,020,082.5 0 145,514,949. 46 4,702,774.00 6,229,100.26 江西省兆驰 光电有限公 司 子公司 发光二极管 （LED）器件、 LED背光源产 品、LED照明产 品、LED背光源 液晶电视显示 屏、数字电视 机、数字摄录 机、数字录放 机、数字电视接 收器、DVD机、 TFT显示器、 LCD显示器、 MID产品、平板 50000万人 民币 748,973,689. 42 521,184,273. 61 568,336,544. 48 50,786,686.2 3 52,908,196.3 9 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 电脑（不含限制 项目）的生产、 销售与技术开 发、技术咨询服 务;电源产品、电 器产品、电工产 品的技术开发 与销售;软件开 发、咨询、维护、 测试服务;信息 系统集成服务; 创意策划服务; 国内贸易，货物 及技术进出口 （依法须经批 准的项目，经部 门批准展经营 活动） 深圳市兆驰 供应链管理 有限公司 子公司销售 20000万人 民币 244,235,827. 24 200,555,807. 93 37,183,303.9 8 741,077.24 555,807.93 深圳市佳视 百科技有限 责任公司 子公司生产与销售 5000万人民 币 43,957,471.1 2 41,510,183.6 0 3,148,807.52 -7,865,898.1 0 -7,864,816.4 0 北京风行在 线技术有限 公司 子公司 视频播放与广 告销售 2828万人 民币 330,342,891. 89 32,223,383.5 1 41,223,497.2 7 736,766.66 1,354,799.08 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 北京风行在线技术有限公司股权收购 2015年 11月份完成收购，对经营和业绩 影响不大 深圳市佳视百科技有限责任公司新设立 2015年 4月份完成设立，对经营和业绩 影响不大 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势 根据中国互联网络信息中心（ CNNIC）统计，自 2005年以来，我国互联网用户规模及互联网普及率均 保持稳步增长。截至 2014年末，我国互联网用户规模已达 6.49亿人，全年共计新增网民 3,117万人；互联网 普及率为47.9%，较2013年末提升了 2.1个百分点。随着 “互联网+”概念的提出和应用，传统产业几乎都受到 了来自互联网的冲击和挑战，互联网的普及改变了视听传播方式和人们的消费习惯，互联网和移动智能终 端的高速发展，以及优质的内容与良好的用户体验逐渐成为未来市场竞争主战场，作为智能终端重要入口 的家庭电视，成为 BAT、视频内容公司跨界争夺的阵地，而传统电视厂商亦纷纷推出专门针对互联网的子 品牌战略。 在新的发展时期，奥维云网（ AVC）分析认为，客厅经济将成为电视新周期的增长点。据其预测数据 显示，2015年客厅经济的价值将达2300亿元，预计 20年客厅经济的价值将突破万亿。在客厅经济的众多媒 介中，奥维云网（ AVC）分析认为智能化的电视将成为客厅经济的核心，主要原因在于：一、随着各种智 能终端设备向电视端转移，电视已不再是视频输出的单向媒介，而是演化成为家庭成员大量娱乐活动与其 他活动的载体；二、智能化电视的渗透率不断提升，基于网络连接功能使得全民获得互联网服务成为可能， 智能化电视成为客厅互联网化的主要入口；三、智能化电视提供了更加丰富的内容，促使用户重新回到客 厅，利用大数据分析工具对大量电视用户进行分析，既可以为用户提供更加个性化的服务，同时为客厅经 济的盈利方向提供依据。奥维云网（ AVC）预计 2015年客厅经济的价值将达 98亿元，其中首当其冲表现为 视频生态的成熟， 2015年电视视频生态的盈利将达 55亿元，较14年增长1.4倍，预计未来2-3年视频生态的 盈利将维持翻倍增长。 公司是一家专注于消费类电子产品领域的高科技上市公司，是科技部认定的国家级高新技术企业，在 家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造及销售领域的优势明显。在客厅经济兴起的市场环境下，公 司注重发掘和紧跟市场需求，为应对市场变化，公司积极研究行业政策，把握行业发展的脉搏，寻求合适 的合作机会，遴选优质资源互补型企业及项目，深度整合内外部资源，以自身优势为基础，积极寻求和利 用机会稳步推进新时期公司的业务转型和战略性扩张。 （二）公司战略规划及 2016年重点工作 基于多年深耕消费类电子行业的积累和经验，公司开始积极布局互联网创新产业，在家庭电视的未来 竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，公司并未满足于自身在电视 ODM制造方面的优势，并 以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统渠 道建立面向终端消费者的渠道体系，完成由消费类电子制造向互联网电视业务联合运营的转型，通过家庭 电视迅速获取用户入口的同时，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。 在投入互联网电视生态系统建设方面，公司将通过外购内容或收购内容公司的方式迅速建立优势内容 资源的储备，同时结合互联网电视业务联合运营，以用户需求为导向，不断推动硬件终端的持续研发和技 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 术创新，以达到不断提升用户体验的目的。以家庭电视为起点，充分发挥平台优势，拓展电视互动购物、 游戏娱乐、智能家居等方面的应用，增加用户粘性，推动围绕互联网电视生态系统的投资与行业整合，最 终增强公司的核心竞争力。 正是在这样一个机遇与挑战并存的战略转型期，公司确定了未来的发展规划，并将 2016年度的工作重 点放在以下几个方面： 1、积极布局互联网创新产业，搭建智能超级电视硬件平台，充分利用公司在消费类电子行业多年的ID、 硬件、结构设计等经验，针对互联网用户特点，定制、研发全系列高端互联网智能超级电视，规模化投放 OTT、DVB、IPTV多种模式融合的互联网智能终端产品； 2、围绕互联网智能终端产品，丰富内容、提高服务，搭建视听与信息交互平台，包括视频、游戏、 医疗、教育、电商等在内的内容云平台，抢占战略新兴产业（互联网电视）的市场入口； 3、搭建全渠道覆盖的销售平台，在传统品牌销售渠道的基础上，制定多元化的销售与宣传策略，通 过线上第三方电子商务平台及自建网络商城、线下合作伙伴直营门店及区域代理商，让产品能够迅速全渠 道覆盖终端市场，快速面向消费者，实现最终销售； 4、公司将继续利用资本市场的有利平台及其他各方面资源，抓住互联网创新产业发展的良好机遇， 围绕“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，在行业及上下游方向寻找合适的企业或项目，开展各种形 式的合作，进一步扩大超维生态系统，在促进战略转型的同时，发展新的业务增长点。 5、强化内部控制，进一步完善各项管理制度，确保企业规范管理，同时健全公司的风险管控体系， 提高公司的风险识别、防范和管理能力，形成科学的公司治理体系和管理机制，提高公司治理水平。 （三）经营目标达成可能面临的风险 1、管理风险 随着公司规模不断扩大、营销模式多元化发展、业务水平快速增长，公司组织结构和管理体系趋于复 杂化，对资源整合、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风 险控制的难度大为增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的 管理风险，将制约公司的可持续发展。 对此，公司将不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的 有效配置。同时加强信息化管理的建设，通过 OA系统、SAP系统的协作功能，实现管理流程的标准化和智 能化。 2、市场竞争加剧的风险 消费类电子行业竞争激烈，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力，且公 司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中，未来还会有更多的品牌以不同的商业模 式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争 深圳市兆驰股份有限公司 2015年年度报告 将更为激烈，如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不 利影响。 对此，公司计划通过本次非公开发行股票引入战略投资者，积极开展对外合作，紧跟市场需求变化适 当调整产品结构，并坚持自主创新，不断提升公司产品的核心竞争力，以期在激烈的市场竞争中稳步发展。 3、汇率波动风险 目前公司国外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、 经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。 对此，公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家或地区 建设营销网络，重点加快对国内市场的开拓与培育；另一方面，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度， 并根据市场情况进行远期外汇交易，锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。 4、资源整合风险 公司处于战略转型阶段，根据长期发展战略，未来将围绕互联网电视业务进行资源整合，不局限于收 购或兼并，也可以通过项目合作、技术交流、合资联营等多种方式实现，进一步延伸产业链，拓展新领域。 如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能 完全实现。 对此，公司将积极关注国家相关产业政策，充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在合作前做好必 要的前期调研及可行性分析，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。 5、募集资金投资项目风险 公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，结合目前国内行业政策、行 业发展及竞争趋势、长期发展战略等因素，公司对本次非公开发行募集资金投资项目作了较充分的可行性 论证。但本次由消费类电子制造向互联网电视业务联合运营战略转型，是一项涉及商业模式、资源配置、（未完）  |