[年报]金鸿能源:2015年年度报告
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈义和、主管会计工作负责人禹广慧及会计机构负责人(会计主 管人员)张少冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 68 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 171 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、领先科技、金鸿能源 指 中油金鸿能源投资股份有限公司 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 中讯科技 指 吉林中讯科技发展股份有限公司 吉林中讯、吉林中讯新技术有限公司、新余 中讯 指 新余中讯投资管理有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司 新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 国储能源 指 中国国储能源化工集团股份公司 益豪企业 指 益豪企业有限公司 联中实业 指 联中实业有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 平安创投 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 福宁投资 指 上海福宁投资管理有限公司 盛世景投资 指 北京盛世景投资管理有限公司 中农丰禾 指 北京中农丰禾种子有限公司 张家口国能 指 张家口国能房地产开发有限公司 衡阳国能 指 衡阳国能置业有限公司 京龙防腐 指 廊坊市京龙防腐工程有限公司 国储物流 指 张家口国储能源物流有限公司 国储液化 指 张家口国储液化天然气有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金鸿能源 股票代码 000669 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中油金鸿能源投资股份有限公司 公司的中文简称 金鸿能源 公司的外文名称（如有） PetroChina Jinhong Energy Investment Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陈义和 注册地址 吉林省吉林市高新区恒山西路108号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层 办公地址的邮政编码 100120 公司网址 www.spjhe.com 电子信箱 jyw000669@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 联系地址 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦 电话 010-82809145-188 010-82809145-158 传真 010-82809491 010-82809491 电子信箱 jyw000669@163.com ym33133@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 12448352-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1996年12月，本公司A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"吉诺尔"， 主营业务为家用电器。经公司1999年度股东大会批准变更为"中讯科技"，主营业 务为通讯信息类产品。经公司2002年度股东大会批准变更为"领先科技"，主营业 务为医疗器械。2012年12月，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大 资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿100%股权，实现中油金鸿优 质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务 经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施， 中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年，经吉林省政府吉政函（1999）3号文件和财政部财管字（1999）26号文 件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原 吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012年12月14 日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行69,009,857股股份，新能国际成 为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 签字会计师姓名 冯万奇、郑飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 陈金荣、马锋 2015年1月14日-2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座16-20 楼 蔡硕、解怡 2012年10月26日-2015年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,573,031,895.38 2,710,968,624.41 -5.09% 1,677,007,323.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 247,447,739.54 315,626,726.22 -21.60% 299,858,889.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 240,821,605.91 311,671,325.64 -22.73% 297,462,080.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 437,047,136.51 737,503,613.89 -40.74% 514,237,201.86 基本每股收益（元/股） 0.5091 0.7821 -34.91% 0.7431 稀释每股收益（元/股） 0.5091 0.7821 -34.91% 0.7431 加权平均净资产收益率 6.18% 14.43% -8.25% 15.66% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 9,196,343,555.80 9,596,127,538.32 -4.17% 5,755,599,120.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,810,317,988.95 4,022,239,412.93 -5.27% 2,064,770,572.69 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 538,403,836.45 614,869,967.28 628,914,951.41 790,843,140.24 归属于上市公司股东的净利润 74,887,260.03 67,885,003.15 74,313,811.89 30,361,664.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 74,887,260.03 67,885,003.15 74,313,811.89 23,735,530.84 经营活动产生的现金流量净额 87,756,343.70 16,375,571.64 75,885,559.44 331,033,471.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 6,479,257.12 84,083.89 1,713,925.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,086,470.00 7,026,833.34 2,495,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,637.31 -1,029,816.55 -705,428.89 减：所得税影响额 1,993,767.95 1,685,413.33 1,087,725.92 少数股东权益影响额（税后） 642,462.85 440,286.77 18,962.46 合计 6,626,133.63 3,955,400.58 2,396,808.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销 售、车用加气站投资与运营、分布式能源项目开发与建设等；另一类为环保工程服务业务，主要依托中科院技术并开展相关 合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。 目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型” 城市燃气市场的战略布局已颇具成效。未来几年 公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时， 还将通过加大对优质项目的并购力度，强化多种资源整合使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。 公司将主要致力于清洁能源及可再生能源开发利用业务、 环保工程类业务两大板块。通过关注与研究国家政策、市场发展 动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，适时进入可再生资源利用 （包括风力发电、太阳能利用、生物燃料等）领域， 将金鸿能源建设成为以新型、清洁、低碳能源开发和应用为业务方向的综合性能源投资企业。 （二）报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产没有发生重大变化。 （三）报告期内核心竞争力分析 1、管网优势及气源优势 公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础，近年来公司还相继投资 建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线，为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。在气源方面，公司长期与上游气 源供应商保持着良好合作关系，并通过在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作，形成了完整的产业供应 链。 2、管理服务优势及技术优势 公司在业务扩张中，通过对多家原地方国营燃气公司进行了并购重组，积累了大量经验丰富的燃气技术人才及管理服务人 才；同时近年来公司还在管网监测平台、安全巡检、服务渠道等方面加大了投入力度，取得了良好效果。全集团72家公司均 保持了全年无安全责任事故的良好局面。 在环保工程业务方面，下属正实同创公司与中国科学院过程工程研究所等国内知名科研院所建立深度合作关系，先后承担了 多项资环领域的国家级重大项目，具备了坚实技术研发实力。 3、特许经营优势 公司在发展中已在全国多个城市取得了管道燃气业务特许经营权，并取得了诸多经营权。 4、产业整合优势 随着公司近年来产业布局逐步开花结果，公司在燃气方面已形成了上中下一体、业务链完备的产业链条，有助于有效对接 不同类型的能源需求，抢占新兴市场和深度开发现有市场。同时，随着供给侧改革的推进，有助于将公司所积累的大批工业 客户转化为公司环保工程业务客户，进而提升公司在环保工程领域的市场占有率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期较上期增加9.18%，主要为本期发生并购和增资所致 固定资产 本期较上期增加16.48%，主要为本期存在较大金额的燃气管网工程转固所致 无形资产 本期较上期增加20.83%，主要为本期新增企业合并所致； 在建工程 本期较上期增加17.19%，主要为公司持续进行燃气管网的建设投入 货币资金 本期较上期减少76.21%，主要为上期公司非公开发行募集了较大的资金，本期筹资 活动现金净流量大幅减少，同时股权及非股权的投资性支出持续增加所致 其他应收款 本期较上期增加42.67%，主要为非同一控制下企业合并并入的子公司带来较大的其 他应收款余额 长期应收款 本期较上期增加384.90%，主要为公司环保工程业务需要先行垫资建设，一般10-15 年分期收款，故随着环保业务的发展，长期应收款大幅增加 投资性房地产 本期较上期增加69.23%，主要为部分房地产开发公司以开发的房产抵偿对公司的债 务所致 商誉 本期较上期增加123.87%，主要为本期非同一控制下企业合并收购了几家公司，收 购成本与其可辨认净资产公允价值份额的差异形成商誉 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 2012年公司完成重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入资产中油金鸿100%的股权。中油金鸿系中下游一体化 运行的天然气输配企业，具有良好的业务模式、盈利能力和管理能力，中油金鸿自设立以来发展迅速，成功完成了从支干线 一体化向区域板块干网一体化转型，成为在湖南、山东、河北、山西、内蒙古、黑龙江等省和自治区具有较大规模区域性管 网、拥有显著竞争优势的天然气输配产业运营商。 中油金鸿的主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，该业务在同一城市或同一区域内具有自然垄断 性，特别是城市管道燃气业务属于特许经营，其自然垄断性决定了该业务在一定区域内不存在竞争对手。 公司目前运营湘衡线、聊泰线、泰新线、应张线、冀枣线共五条天然气长输管线，在湖南省、山东省、河北省、内蒙古 自治区、黑龙江省、山西省等地的多个城市开展了城市燃气业务，拥有衡阳市、张家口市、乌兰浩特市、冀州市、常宁市、 新泰市等多个城市的管道燃气特许经营权。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）2015年是金鸿能源集团巩固调整、聚能蓄势的一年，在这一年里尽管国内经济持续低迷，房地产行业持续疲软， 工业企业用气意愿普遍削弱，天然气性价比优势逐步削减，但公司继续坚持“优化产业结构，扩大产业规模，提升管理品质， 追求业绩质量”的总体定位，抓住契机，克服多重不利因素，齐心协力，有序有效地积极开展各项工作，基本完成了经营目 标。 本年度，公司实现营业收入257,303.19万元，比去年减少5.09%；归属于上市公司股东的净利润247,44.77万元，同比减 少21.60%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润240,82.16万元，同比减少22.73%。公司总资产91,963.44 万元， 归属于上市公司的净资产381,031.80万元，公司经营活动产生的净现金流量净额为43,704.71万元，每股经营活动产生的现金 流量净额为0.90 元。 （二）2015年主要工作 （1）实现业绩增幅达到20%以上的目标。2016年我们依然面临诸多的挑战，但实现公司快速发展，业绩大幅提升，是 公司适应当前形势的需要，也是市场对我们的要求。 （2）继续优化管理模式。去年公司实施了资产授权管理与全面预算管理相结合的模式，2016年要继续完善这一模式。 随着公司规模的扩大，只有适度下放管理权限，才能提高工作效率。只有将基层管理者的责权利相统一，才能充分调动他们 的积极性和创造性。 （3）继续加大并购力度。要加快重点项目推进，加速企业发展。公司各级管理者要充分认识上市公司发展的紧迫性， 要充分发挥资本的力量，加快并购步伐，加快公司快速发展。2016年公司要在现有业务领域加大并购力度；对产生效益快， 利润贡献大的项目列为重点，集中力量重点突破。 （4）加快推动企业多元化业务发展。积极推动正实同创环保公司在新三板的上市，将环保公司发展推向一个新台阶， 也为环保公司下一步在主板上市创造条件，以实现公司投资效益的最大化；同时积极推动湖南界牌瓷泥矿项目的发展，实现 瓷泥矿项目自身盈利，同时带动华南天然气业务的发展。通过适度多元化经营提升公司整体盈利能力及抗风险能力。 （5）继续抓好安全工作生命线。提高忧患意识、强化责任、严格督导查处，减少和遏制事故的发生。对安全隐患检查 不到位及没有及时排除隐患的给予重罚。在运营管理及安全管理方面突出各级管理人员“有感领导”意识，安全工作保障措施 具体化，通过完善的预案、演练和维抢修工作，提升公司安全防范专业水平。 （6）优化融资方式和资产配置结构，为公司发展提供保障。2016年内完成资金配置的优化，做到长短结合，阶段合理。 同时完成必要的融资额度，满足公司经营、发展需要。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,573,031,895.38 100% 2,710,968,624.41 100% -5.09% 分行业 燃气业务 2,358,992,644.51 91.68% 2,455,814,743.31 90.59% -3.94% 环保业务 214,039,250.87 8.32% 255,153,881.10 9.41% -16.10% 分产品 天然气 1,681,786,515.60 65.36% 1,716,988,744.28 63.33% -2.18% 液化气 70,746,635.84 2.75% 129,121,077.33 4.76% -45.21% 管输费 44,974,243.50 1.75% 78,902,290.23 2.91% -43.00% 工程安装 525,887,932.75 20.44% 507,776,377.96 18.73% 3.57% 设计费 1,345,738.00 0.05% 287,514.00 0.01% 368.06% 环保收入 214,039,250.87 8.32% 255,153,881.10 9.41% -16.11% 其他业务 34,251,578.82 1.33% 22,738,739.51 0.85% 50.63% 分地区 湖南地区 1,021,380,370.32 39.70% 1,034,038,974.88 38.14% -1.22% 山东地区 386,919,274.29 15.04% 503,526,203.33 18.57% -23.16% 河北地区 747,090,345.73 29.04% 1,017,578,493.68 37.54% -26.58% 内蒙地区 20,688,292.04 0.80% 19,872,745.58 0.73% 4.10% 山西地区 103,970,758.98 4.04% 78,628,133.83 2.90% 32.23% 黑龙江地区 39,547,067.80 1.54% 33,485,724.58 1.24% 18.10% 陕西地区 489,906.00 0.02% 739,613.04 0.03% -33.76% 北京地区 111,440,265.30 4.33% 10,910,701.30 0.40% 921.38% 宁夏地区 12,093,559.19 0.47% 0.00% 100.00% 湖北地区 129,412,055.73 5.03% 12,188,034.19 0.45% 961.80% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源行业 2,358,992,644.51 1,639,596,097.79 30.50% -3.04% -4.02% 0.71% 环保工程 214,039,250.87 113,022,543.40 47.20% -16.11% -34.62% 14.94% 分产品 天然气 1,681,786,515.60 1,401,621,246.64 16.66% -2.05% -2.36% 0.27% 液化气 70,746,635.84 64,032,455.09 9.49% -45.21% -35.78% -13.29% 管输费 44,974,243.50 26,151,958.55 41.85% -43.00% -43.12% 0.12% 工程安装 525,887,932.75 136,107,135.04 74.12% 3.57% 7.17% -0.87% 设计费 1,345,738.00 100.00% 368.06% -100.00% 21.49% 环保收入 214,039,250.87 113,022,543.40 47.20% -16.11% -34.62% 14.94% 其他 34,251,578.82 11,683,302.47 65.89% 分地区 湖南地区 1,021,380,370.32 662,980,811.49 35.09% 1.00% 6.96% -3.62% 山东地区 386,919,274.29 295,093,170.53 23.73% -23.16% -24.37% 1.22% 河北地区 747,090,345.73 517,899,168.18 30.68% -26.58% -32.17% 5.72% 内蒙地区 20,688,292.04 8,036,513.33 61.15% 4.10% 7.29% -1.15% 山西地区 103,970,758.98 96,864,115.73 6.84% 32.23% 29.95% 1.63% 黑龙江地区 39,547,067.80 15,239,570.68 61.46% 18.10% 25.40% -2.24% 陕西地区 489,906.00 1,741,381.84 -255.45% -33.76% 189.15% -274.03% 北京地区 111,440,265.30 37,295,525.73 66.53% 382.45% 191.40% 21.94% 宁夏地区 12,093,559.19 9,569,513.54 20.87% 湖北地区 129,412,055.73 107,898,870.14 16.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源行业 天然气 1,639,596,097.79 93.55% 1,708,319,137.05 90.81% -4.02% 环保工程 环保 113,022,543.40 6.45% 172,860,963.29 9.19% -34.62% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子（孙）公司 名称 期末净资产 荆门市金鸿和瑞燃气有限公司 94,945,521.55 青铜峡市中青油气销售有限公司 7,970,093.11 湖北蓝祥能源有限公司 6,836,537.36 威海燃气有限公司 15,597,318.87 涿鹿县金鸿燃气有限公司 衡东大浦金鸿燃气有限公司 1,917,394.05 衡阳市金竞矿业有限公司 2,982,903.19 衡阳市金鸿物业管理有限公司 -208,441.35 山西正实同创环境工程有限公司 3,526,900.75 山东正实同创环境工程有限公司 3,625,635.82 北京科博思创环境工程有限公司 8,243,826.67 赤诚县金鸿燃气有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 504,743,349.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.64% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 衡阳华菱连轧管有限公司 211,710,761.31 8.24% 2 泰安市泰山燃气集团有限公司 132,032,497.75 5.14% 3 邹平齐星开发区热电有限公司 81,084,721.31 3.15% 4 大同华润燃气有限公司 51,614,711.34 2.01% 5 新泰市公用事业局 28,300,657.57 1.10% 合计 -- 504,743,349.28 19.64% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 922,655,144.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.64% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司华中天然 气销售分公司 450,136,088.05 25.68% 2 中国石油天然气股份有限公司华北天然 气销售分公司 207,373,970.07 11.83% 3 泰安市泰山燃气投资有限公司 113,010,538.41 6.45% 4 中国石油天然气股份有限公司管道销售 分公司 103,940,161.41 5.93% 5 张家口国储能源物流有限公司 48,194,386.90 2.75% 合计 -- 922,655,144.84 52.64% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,451,832.57 29,717,006.15 49.58% 系收购新公司所导致 管理费用 158,834,644.02 116,591,958.88 36.23% 系收购新公司所导致 财务费用 186,523,490.73 166,744,429.95 11.86% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,459,962,910.31 2,628,421,127.96 -6.41% 经营活动现金流出小计 2,022,915,773.80 1,890,917,514.07 6.98% 经营活动产生的现金流量净 额 437,047,136.51 737,503,613.89 -40.74% 投资活动现金流入小计 90,477,172.80 22,597,324.78 300.39% 投资活动现金流出小计 1,705,447,284.07 1,372,727,585.17 24.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,614,970,111.27 -1,350,130,260.39 22.12% 筹资活动现金流入小计 3,359,649,704.19 5,565,118,979.40 -39.63% 筹资活动现金流出小计 3,770,667,634.93 3,235,592,614.81 16.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 -411,017,930.74 2,329,526,364.59 -117.64% 现金及现金等价物净增加额 -1,588,940,905.50 1,716,899,718.13 -192.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额，本期较上期增加本期较上期减少30.71%，主要为本期并购新公司支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额，本期较上期减少119.37%，主要为014年度公司收到非公开发行募集资金，同时本年度取得 金融机构贷款净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 573,655,228.28 6.24% 2,411,565,957.06 25.13% -18.89% 系偿还贷款所致 应收账款 307,726,127.46 3.35% 308,722,276.67 3.22% 0.13% 存货 17,106,871.98 0.19% 16,682,633.22 0.17% 0.02% 投资性房地产 72,988,128.32 0.79% 43,130,811.88 0.45% 0.34% 系投资性房地产增加所致 长期股权投资 416,441,466.48 4.53% 381,431,162.46 3.97% 0.56% 固定资产 4,221,807,933.39 45.91% 3,624,503,666.98 37.77% 8.14% 在建工程 1,820,023,602.22 19.79% 1,553,081,569.61 16.18% 3.61% 短期借款 1,523,564,800.00 16.57% 1,880,800,000.00 19.60% -3.03% 长期借款 1,112,845,350.88 12.10% 1,033,887,500.00 10.77% 1.33% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 661,010,300.00 459,650,000.00 43.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京正 实同创 环境工 程科技 有限公 司 工程勘 察设 计、技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、技 术转 让、工 程和技 术研究 与实验 发展、 烟气治 理、废 气治 理、大 气污染 治理、 固定废 物污染 治理、 水污染 治理、 销售机 械设 备、合 同能源 管理、 投资管 理 收购 430,000,000.00 49.00% 自有资 金 江苏中 赛环境 科技有 限公 司、彭 晓雷 3年 环保 已收购 完毕 240,000,000.00 34,121,853.02 否 2015年 09月 08日 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 合计 -- -- 430,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 240,000,000.00 34,121,853.02 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 投资项 目涉及 本报告 期投入 截至报 告期末 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 未达到 计划进 披露日 期（如 披露索 引（如 产投资 行业 金额 累计实 际投入 金额 累计实 现的收 益 度和预 计收益 的原因 有） 有） 衡阳-常 宁水口 山天然 气管道 工程项 目 自建 是 天然气 管道建 设 25,000,000.00 84,370,700.00 募集 54.20% 26,710,000.00 0.00 由于沿 线征地 情况复 杂，导致 工期拖 延气管 道工程 项目 2013年 12月21 日 http://www.cninfo.com.cn 应县-张 家口输 气管道 支线工 程项目 自建 是 天然气 管道建 设 1,500,000.00 1,500,000.00 募集 0.19% 109,290,000.00 0.00 不适用 2013年 12月21 日 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 26,500,000.00 85,870,700.00 -- -- 136,000,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公公开 发行股票 169,710 161,653.41 165,653.41 0 0 0.00% 4,056.59 存放在募 集资金专 用账户 0 2015 公司债 79,200 79,200 79,200 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 248,910 240,853.41 244,853.41 0 0 0.00% 4,056.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额为248,910万元，其中，非公发行股票募集资金169,710万元，公司债募集资金79,200万元；报告期投 入募集资金总额240,853.41万元，已累计投入募集资金总额244,853.41万元，其中包括使用闲置募集资金补充流动资金的 8.5亿元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 衡阳-常宁水口山天然 气管道工程项目 否 15,566 15,566 8,437.07 8,437.07 54.20% 否 否 应县-张家口输气管道 支线工程项目 否 78,505 78,505 150 150 0.19% 否 否 张家口市宣化区天然 气利用工程项目 否 28,278 28,278 28,278 28,278 100.00% 否 否 LNG和CNG加气站 项目 否 17,319 17,319 13,645.09 13,645.09 78.79% 否 否 偿还银行贷款 否 30,000 30,000 26,000 30,000 100.00% 否 否 偿还银行贷款 否 49,680 49,680 49,680 49,680 100.00% 是 否 补充流动资金 否 29,520 29,520 29,520 29,520 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 248,868 248,868 155,710.16 159,710.16 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 248,868 248,868 155,710.16 159,710.16 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年4月23日，公司第七届董事会2015第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投 入自有资金的议案》，同意公司以募集资金34,495.24万元置换预先已投入的自有资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于2015年3月25日召开第七届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金补充流动资金的议案》，同意公司使用35,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2015年6月29日公司第八届董事会2015 年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》同意公司使用50,000万元 人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12 个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 使用闲置募集资金8.5亿元补充流动资金，其他尚未使用募集资金存放在募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 衡阳市天然 气有限责任 公司 子公司 城市管网建 设与燃气供 应 100,000,000.00 1,877,992,756.75 503,439,209.24 840,265,732.91 163,884,380.16 122,935,989.50 张家口市宣 化金鸿燃气 有限公司 子公司 天然气管道 安装与维修 60,000,000.00 589,456,368.75 212,412,887.74 126,339,145.41 36,704,548.16 27,511,899.18 北京正实同 创环境工程 科技有限公 司 子公司 工程勘察设 计、合同能 源管理 90,000,000.00 326,902,012.87 145,285,577.01 137,404,265.39 50,230,411.90 43,390,621.88 张家口应张 天然气有限 公司 子公司 城市管网建 设与燃气供 应 370,000,000.00 1,226,388,173.91 275,549,074.91 54,190,857.66 -33,671,175.35 -31,786,262.92 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 荆门市金鸿和瑞燃气有限公司 收购 8,329,667.57 青铜峡市中青油气销售有限公司 收购 1,644,063.89 湖北蓝祥能源有限公司 收购 -213,762.64 威海燃气有限公司 收购 4,597,387.28 涿鹿县金鸿燃气有限公司 设立 衡东大浦金鸿燃气有限公司 设立 -82,605.95 衡阳市金竞矿业有限公司 设立 2,982,903.19 衡阳市金鸿物业管理有限公司 设立 -208,441.35 山西正实同创环境工程有限公司 设立 526,900.75 山东正实同创环境工程有限公司 设立 -1,374,364.18 北京科博思创环境工程有限公司 设立 -1,756,173.33 主要控股参股公司情况说明 衡阳市天然气有限责任公司本期同比净利润下降35.96%，主要原因为上期有3300万投资收益，同时本期固定资产增加，折 旧同比上升，转固后利息费用化综合导致利润下降。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势 目前，我国一次能源消费结构仍以煤炭为主，二氧化碳排放强度高，环境压力大。天然气是一种优质、高效、清洁的低 碳能源。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对保护生态环境，改善大气质量，提高公众生活质量 和健康水平，实现可持续发展具有重要作用；对调整能源结构、提高经济增长质量、促进节能减排、应对气候变化具有重要 的战略意义。加快天然气产业发展既是优化调整能源结构的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。 国务院最新颁布的2014年至2020年能源发展战略行动计划，明确了调整能源发展的总体目标、战略和任务，提出要积极 发展清洁能源，降低煤炭消费比重，推动能源结构持续优化，天然气将作为近期及中期调整高碳能源结构的主要手段。预计 到2020年中国天然气消费量将达到3,750亿立方米，占国家能源消费比例达到10%以上。目前，国际油价走低为推进国内能 源资源产品价格改革带来契机，天然气价格将日趋合理化，且将逐步建立价格联动机制。在环保驱动下煤改气、加快推进城 镇气化，气价下行的新周期下，下游用户用气积极性将提升，对国内的经济增长起到正向推动作用。 （二）公司未来发展战略 秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，借助天然气产业快速发展和能源结构调整之契机，通过资源整合、市 场开拓和并购重组，持续扩张公司的天然气管网覆盖区域，推进天然气长输管线和城市管网的建设，提高市场占有率；同时， 通过细化布局、深入挖潜和高效运营，对公司管网覆盖区域进行深耕细作，不断开拓更多的优质客户，保证公司盈利水平的 持续提升，为客户创造价值，为股东扩大回报；此外，以前瞻性的发展思路，稳步推进车船加气及分布式能源项目，为公司 培育新的经济增长点。同时，努力寻求机会向产业链上游延伸，借助强大的资本市场平台，使公司成为具有高速成长能力和 卓越投资价值的优秀燃气运营商。 （三）公司2016年度经营计划 （1）实现业绩增幅达到20%的目标。2016年我们依然面临诸多的挑战，但实现公司快速发展，业绩大幅提升，是集团 适应当前形势的需要，也是市场对我们的要求。完成业绩指标，是公司必须做到的头等任务。 （2）继续优化管理模式。去年集团实施了资产授权管理与全面预算管理相结合的模式，2016年要继续完善这一模式。 随着集团规模的扩大，只有适度下放管理权限，才能提高工作效率。只有将基层管理者的责权利相统一，才能充分调动他们 的积极性和创造性。 （3）继续加大并购力度。要加快重点项目推进，加速企业发展。集团各级管理者要充分认识上市公司发展的紧迫性， 我们已经进入资本市场，要充分发挥资本的力量，加快并购步伐，加快集团快速发展。2016年集团要在现有业务领域加大并 购力度；对产生效益快，利润贡献大的项目列为重点，集中力量重点突破。 （4）加快推动企业多元化业务发展。积极推动正实同创环保公司在新三板的上市，将环保公司发展推向一个新台阶， 也为环保公司下一步在主板上市创造条件，以实现集团投资效益的最大化；同时积极推动湖南界牌瓷泥矿项目的发展，实现 瓷泥矿项目自身盈利，同时带动华南天然气业务的发展。通过适度多元化经营提升集团整体盈利能力及抗风险能力。 （5）继续抓好安全工作生命线。提高忧患意识、强化责任、严格督导查处，减少和遏制事故的发生。对安全隐患检查 不到位及没有及时排除隐患的给予重罚。在运营管理及安全管理方面突出各级管理人员“有感领导”意识，安全工作保障措施 具体化，通过完善的预案、演练和维抢修工作，提升公司安全防范专业水平。 （6）优化融资方式和资产配置结构，为公司发展提供保障。2016年内完成资金配置的优化，做到长短结合，阶段合理。 同时完成必要的融资额度，满足集团经营、发展需要。 （7）积极消灭经营性亏损。集团今年将继续开展消灭亏损公司行动。2016年将继续加大力度，对连续三年亏损的公司 给予黄牌警告，不盈利的公司总经理要单独考核，要向大区单独提交每季度的公司经营报告，大区签署意见后报集团。各大 区要委派专人负责亏损公司的扭亏工作。以增强责任感。 （四）公司未来发展战略可能面临的风险 (1)受经济周期影响的风险 经济发展具有周期性。天然气管输行业是基础能源行业，天然气需求量的变化与国民经济景气周期相关。当国民经济处 于稳定发展期，经济发展对天然气的需求相应增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对天然气的需求将相应减 少。因此，国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。 (2)政策风险 公司所属天然气行业是清洁高效的替代能源产业，受到国家产业政策的支持与鼓励。但是，国家产业政策变化，或者相 关主管部门政策法规的改变，将会影响本公司产品的市场需求，从而给公司业绩造成一定的影响。 (3)市场风险 天然气是清洁高效的低碳能源，其消费量及消费增长速度与人口规模和经济发展水平密切相关。若今后公司管网覆盖地 区的人口规模和经济发展不能持续增长，将对公司业务发展产生一定的影响。 (4)天然气政府定价导致的风险 中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，主营业务收入也主要来自管输费和天然气销售。我 国目前的天然气井口价格和管道运输价格由发改委和政府相关价格管理部门决定，天然气售价需由政府相关价格管理部门通 过听证程序决定。天然气的定价方式决定了公司并无自主定价权，这增加了公司面临的价格风险。 (5)业务对上游公司依赖性强的风险 公司天然气供应目前主要来自中石油、中石化及其下属企业。虽然公司在长期的经营中与上游公司建立了长期稳定的密 切合作关系并按照天然气行业的惯例与上游公司签订了照付不议合同，且天然气的供应具有很强的公益性，但其经营中对于 上游供应商的依赖性仍然存在，若上游供应商供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照照付不议合同供应天然气， 则会对公司的业务经营产生重大影响，并最终影响下游用户的生产和生活。 (6)气源紧张导致业务发展受限的风险 随着国民经济的平稳较快发展，城乡居民消费结构升级，天然气消费将继续保持增长趋势。近年来，我国天然气市场发 展较快，天然气需求量不断提高，公司获得的天然气供应量虽然也不断增长，但天然气供应量受政府的计划控制，公司的业 务发展受上游天然气供气量的制约。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月29日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年03月11日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb00066 9 2015年03月26日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年05月19日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年06月25日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年06月29日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年07月08日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年08月19日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年08月27日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年09月08日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年09月23日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 2015年12月21日 电话沟通 个人 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669 （未完）  |