[年报]东方园林:2015年年度报告
北京东方园林生态股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管 人员)崔庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示详见“第四节 管理层讨论与分析”的第十部分“重大风险提 示”，敬请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,008,711,947为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增15股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 63 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 77 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 181 释义 释义项 指 释义内容 东方园林/本公司/公司 指 北京东方园林生态股份有限公司、北京东方园林股份有限公司（曾用 名） EDSA-东方 指 北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司 上海尼塔 指 上海尼塔建筑景观设计有限公司 东联设计 指 东联（上海）创意设计发展有限公司 名源龙盛 指 东方名源龙盛建设有限公司、浙江名源龙盛建设有限公司（曾用名） 中储苗公司 指 中储苗（北京）科技有限公司 申能环保 指 杭州富阳申能固废环保再生有限公司、富阳申能固废环保再生有限公 司（曾用名） 金源铜业 指 杭州富阳金源铜业有限公司、富阳市金源铜业有限公司（曾用名） 吴中固废 指 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 中山环保 指 中山环保产业股份有限公司 上海立源 指 上海立源水处理技术有限责任公司 君合律师 指 北京市君合律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 首期股权激励计划 指 首期股票期权激励计划 第二期股权激励计划 指 第二期股票期权激励计划 PPP 指 Public-Private-Partnership 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方园林 股票代码 002310 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方园林生态股份有限公司 公司的中文简称 东方园林 公司的外文名称（如有） Beijing Orient Landscape & Ecology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Orient Landscape & Ecology 公司的法定代表人 何巧女 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.orientscape.com 电子信箱 orientlandscape@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104 号楼7层 电话 010-59388886 传真 010-59388885 电子信箱 orientlandscape@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 10211692-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京路61号四楼 签字会计师姓名 杨雄、冯雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B座 张钟伟、陈龙飞 2013年12月18日-2014年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路168 号 张超、陈希 2015年12月14日-2016年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 5,380,677,759.99 4,679,588,700.18 14.98% 4,973,637,294.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 601,967,096.38 647,780,244.27 -7.07% 889,388,075.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 595,828,574.36 561,208,639.43 6.17% 889,000,981.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 367,756,570.91 -303,498,043.85 221.17% -263,219,727.30 基本每股收益（元/股） 0.60 0.64 -6.25% 0.97 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.64 -6.25% 0.97 加权平均净资产收益率 10.10% 11.96% -1.86% 27.35% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 17,695,635,569.68 13,065,952,178.48 35.43% 11,999,527,096.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,250,473,638.05 5,700,230,138.87 9.65% 5,125,361,995.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 383,661,756.07 1,849,909,771.38 1,190,283,778.44 1,956,822,454.10 归属于上市公司股东的净利润 -79,336,090.26 236,613,018.17 105,174,914.35 339,515,254.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -79,416,312.20 234,484,607.95 104,535,301.59 336,224,977.02 经营活动产生的现金流量净额 -361,914,842.91 -13,552,464.63 -247,496,560.44 990,720,438.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -22,989.25 418,793.97 -54,511.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,164,238.60 4,200,661.77 2,420,384.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,499,215.71 -4,805,530.22 -1,357,716.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,648,687.15 减：所得税影响额 1,217,522.94 15,366,170.67 151,253.39 少数股东权益影响额（税后） 284,420.10 524,837.16 469,808.22 合计 6,138,522.02 86,571,604.84 387,094.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务基本情况 报告期内，公司积极响应国家推进海绵城市建设的号召，快速推进由传统景观业务向生 态修复业务转型，持续打造生态规划设计及生态修复技术的核心竞争力。报告期内公司从事 的主要业务为以水环境治理为主的生态修复业务，包括生态湿地、园林建设和水利市政等设 计施工，向政府提供集生态城市规划、水利工程设计、市政工程施工一体化的全产业链服务。 同时，公司通过自身发展与外延并购相结合的方式，以危废处理、乡镇污水处理及综合 资源利用为切入口，布局环保产业，在环保行业并购领域取得了突破性进展，积累了环保领 域的行业经验和技术优势。 （二）公司所属行业情况 公司所属行业情况详见“第四节 管理层讨论与分析”的第九部分“公司未来发展的展望”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司通过现金收购以及增资的方式分别取得申能环保60%股权、吴中固废 80%股权、金源铜业100%股权，增加投资成本分别为14.64亿元、1.416亿元、1.20 亿元，合计17.256亿元，相应增加了长期股权投资。 固定资产 2015年8月份公司办公楼104大厦由在建工程转入固定资产，相应增加了固定资产。 无形资产 报告期内公司并入收购的申能环保、吴中固废、金源铜业三家公司的土地使用权， 相应增加了无形资产。 在建工程 2015年8月份公司办公楼104大厦由在建工程转入固定资产，相应减少了在建工程。 商誉 报告期内公司收购了申能环保、吴中固废、金源铜业三家环保领域公司，相应增加 了商誉。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、海绵城市领域的先发优势 公司自2013年起就创新性地提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设 的“三位一体”生态综合治理理念。公司以前瞻性的生态理念为指导、以先进的修复技术为基 础、以综合性的水域与市政规划为前提，为城市生态系统修复项目提供策划、规划、研究、 投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。“三位一体”生态综合治理理念完美契合 了国家近年提出的海绵城市的建设目标，这些探索和实践为公司由传统景观工程建设向以水 环境治理为主的生态修复业务的转型夯实了基础，使公司快速成为海绵城市PPP领域的先行 者和龙头企业。 2、危废处理技术领先 报告期内，公司完成了对申能环保60%股权的收购，正式进入工业危废处理行业。申能 环保凭借其自主研发的多金属配方、制砖配方、逆流法焙烧、富氧侧吹炉、烟气治理系统等 核心技术，形成了全套整厂工艺——多金属危险固废综合利用技术与装备。凭借相关技术与 工艺，申能环保成为国内多金属危险废物综合利用企业中的综合回收金属元素最多、富集率、 回收率最高的企业之一。报告期内，中国环境科学学会共对近十项环保领域的技术成果鉴定 为国内先进或国际先进，申能环保是该年在固废多金属回收领域唯一被鉴定为国际先进的企 业。 3、PPP模式经验优势 从2013年开始，为了进一步降低应收账款回款风险，公司组建了一支专业化的金融团队， 探讨如何充分发挥金融机构的资金实力和公司在市政工程业务中的实力，以达成在金融机构、 地方政府和公司之间形成战略合作的目标，早在2013年就与多家金融机构形成了战略联盟， 与中国人民大学成立了生态金融研究智库。这一系列举措均表明公司提前规划战略布局，奠 定了向PPP模式转型的人才基础和资源基础。随着国家对PPP模式的大力推进，公司牢牢抓住 这一机遇，充分利用在PPP方面的先发优势，与多省市地方政府签署了PPP项目协议，并迅速 推进了PPP项目的落地。 4、品牌影响力与日俱增 公司长期注重品牌建设，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的积 累，已经在生态景观行业内形成了极具影响力的品牌优势，具备了大型高端项目的承揽、设 计和施工能力。从北京、上海、到锦州、南宁，从奥运会、世博会到沈阳全运会、广西园博 会，公司承建的项目在各地均具有较大的影响力，不断地提升了公司的品牌知名度。 5、多重模式提高回款保障 报告期内，针对部分传统项目结算和收款进度较慢的问题，公司继续通过引入金融机构 对应收账款进行更充分的保障。通过金融模式解决地方政府融资问题，有利于降低账款回收 风险，保障资金正常周转，促进公司持续健康发展。 6、全面的员工激励方案 公司陆续推出首期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划，覆盖核心层员工200 多人，极大地激发了核心骨干的工作积极性和创造性。报告期内，公司推出了第二期员工持 股计划，通过二级市场购买投资于公司股票。截至2016年1月13日，公司第二期员工持股计划 已完成股票购买，累计通过二级市场买入公司股票10,955,441股，占公司总股本的1.09%，总 金额约3亿元。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司业务转型最关键的一年。紧紧围绕以水环境治理为主的生态修复业务和以 危废处理为主的环保业务齐头并进的战略方向，公司大力加快海绵城市PPP项目的拿单速度， 加强环保企业的并购工作力度。对于传统项目，公司继续推行金融保障模式的实施。由于国 家经济整体疲软，传统景观行业不景气，公司PPP项目订单主要集中在下半年等多方面原因， 公司2015年业绩同比出现小幅下滑。 报告期内，公司实现营业收入53.81亿元，同比上升14.98%；实现归属于上市公司股东的 净利润6.02亿元，同比下降7.07%。 报告期内，公司结合向生态修复和环保业务转型的战略，对组织架构进行了调整，将原 有的生态景观板块、水利市政、苗木板块合并为环境板块，并针对危废处理等环保业务增设 了环保板块。 报告期内，公司在并购重组领域取得了一系列突破性进展。2015年9月，公司以人民币 2,000万元收购金源铜业100%股权，以人民币14,160万元收购吴中固废80%的股权。2015年10 月，公司以人民币146,400万元收购申能环保60%股权。2015年12月，公司董事会审议通过发 行股份及支付现金方式购买中山环保100%股权及上海立源100%股权，同时募集配套资金金 额不超过10.485亿元的事项（该事项尚需证监会核准）。报告期内，公司通过一系列并购进 入工业危废处理等业务领域，为公司生态环保业务快速发展奠定良好的基础。 报告期内，公司加大PPP模式的推进力度，与北京市房山区人民政府、武汉市江夏区政 府、四川省眉山市岷东新区政府、湖北省黄石市政府、江西省萍乡市政府等地方政府的相关 部门或下属单位就PPP模式开展合作，业务内容涵盖园林绿化工程、市政基础设施建设、河 道综合治理、水利工程、湿地建设等多项生态修复工程。其中房山、江夏、眉山、黄石、萍 乡等项目均已落地实施。凭借在生态修复业务领域的综合实力和竞争力，公司PPP模式业务 的开展步入正轨。 报告期内，公司与金融机构开展了多方面的深入合作，构建稳健有效的金融平台。公司 先后与中国民生银行股份有限公司、上海爱建信托有限责任公司、南京银行股份有限公司北 京分行、华澳国际信托有限公司等多家机构签署了框架协议，内容涉及景观建设、合作设立 生态产业并购基金、传统项目应收账款回收等多方面。 报告期内，公司实现收款43.24亿元，其中公司通过金融模式促进传统项目工程款的及时 回收，针对不同客户的实际情况，通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作，从融资 结构、资金监管等全方位进行设计和实践，取得了显著效果，报告期内实现金融模式回款约 8.82亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，同比增加221.17%，扭转了公司上市以 来经营性现金流长期为负数的局面。 报告期内，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力，根据相 关法规并结合实际情况，公司推出了第二期员工持股计划，以1:2的杠杆比例融资，通过二级 市场购买投资于公司股票。截至2016年1月13日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买， 累计通过二级市场买入公司股票10,955,441股，占公司总股本的1.09%，总金额约3亿元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,380,677,759.99 100% 4,679,588,700.18 100% 14.98% 分行业 工程建设 4,930,732,506.55 91.64% 4,247,220,169.75 90.76% 16.09% 环保业务 238,666,636.94 4.44% 设计规划 205,502,502.73 3.82% 211,624,081.38 4.52% -2.89% 苗木销售 4,079,069.78 0.08% 220,683,194.81 4.72% -98.15% 其他业务收入 1,697,043.99 0.02% 61,254.24 2,670.49% 分产品 园林建设 3,730,751,679.75 69.34% 4,038,764,255.71 86.31% -7.63% 生态湿地 646,177,460.47 12.01% 208,455,914.04 4.45% 209.98% 水利市政 553,803,366.33 10.29% 固废处置 238,666,636.94 4.44% 设计规划 205,502,502.73 3.82% 211,624,081.38 4.52% -2.89% 苗木销售 4,079,069.78 0.08% 220,683,194.81 4.72% -98.15% 其他业务收入 1,697,043.99 0.02% 61,254.24 0.00% 2,670.49% 分地区 华东地区 1,672,142,458.63 31.08% 1,082,679,687.12 23.14% 54.44% 西北及西南地区 649,073,388.14 12.06% 688,227,997.51 14.71% -5.69% 华北及东北地区 1,010,412,163.22 18.78% 1,666,833,934.11 35.62% -39.38% 华中及华南地区 2,049,049,750.00 38.08% 1,241,847,081.44 26.53% 65.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工程建设 4,930,732,506.55 3,283,103,764.08 33.42% 16.09% 17.24% -0.65% 分产品 园林建设 3,730,751,679.75 2,503,294,133.40 32.90% -7.63% -6.58% -0.75% 生态湿地 646,177,460.47 413,229,589.29 36.05% 209.98% 242.05% -5.99% 水利市政 553,803,366.33 366,580,041.39 33.81% 分地区 华东地区 1,672,142,458.63 1,186,271,510.97 29.06% 54.44% 52.24% 1.03% 西北及西南地区 649,073,388.14 411,560,620.82 36.59% -5.69% -10.95% 3.75% 华北及东北地区 1,010,412,163.22 683,113,934.40 32.39% -39.38% -36.25% -3.32% 华中及华南地区 2,049,049,750.00 1,358,476,131.22 33.70% 65.00% 81.94% -6.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □ 不适用 报告期内，公司重大项目的进展情况详见于2016年2月5日在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《项目进展情况公告》（公告编号：2016-021）。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程建设 劳务 1,600,883,216.53 43.99% 1,227,220,477.04 40.11% 30.45% 工程建设及苗木 销售 苗木 578,536,376.45 15.90% 644,809,016.16 21.08% -10.28% 工程建设 材料 400,526,429.51 11.01% 369,527,071.01 12.08% 8.39% 工程建设 机械及土方 289,876,052.20 7.96% 368,845,671.52 12.06% -21.41% 工程建设 经费及其他 416,943,604.44 11.46% 323,685,704.51 10.58% 28.81% 设计规划 人力成本 91,826,765.85 2.52% 71,786,332.99 2.35% 27.92% 设计规划 其他成本 54,388,792.24 1.49% 53,708,245.05 1.74% 1.27% 环保业务 人工 5,609,642.68 0.15% 100.00% 环保业务 折旧 4,269,548.87 0.12% 100.00% 环保业务 能源 8,682,506.60 0.24% 100.00% 环保业务 材料 185,166,647.20 5.09% 100.00% 环保业务 其他 2,712,614.84 0.07% 100.00% 合计 3,639,422,197.41 100.00% 3,059,582,518.28 100.00% 18.95% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上期相比本期增加合并单位6家： 1、为快速进入环保行业，加快战略转型进程，公司通过现金收购以及增资的方式分别取 得申能环保60%股权、吴中固废80%股权、金源铜业100%股权，投资成本分别为146,400.00 万元、14,160.00万元、12,000.00万元，合计172,560.00万元。 2、为推动公司生态业务的发展，公司以增资扩股的方式取得徐州东方中矿生态科技有限 公司45.5%的股份，公司章程约定在另一方股东徐州格林兰德信息科技有限公司完成注册资本 缴付义务前，东方园林享有51%比例的表决权，投资成本为3,090.00万元。 3、为配合公司水生态技术研发，公司与TETRA TECH INTERNATIONAL INC共同出资 设立了中外合资企业北京东方德聪生态科技有限公司。注册资本50万美元，东方园林持股比 例为60%，截止到2015年12月31日东方园林出资金额为人民币28.60万元。 4、公司于2015年5月20日投资设立北京东方园林环境投资有限公司，已办理工商登记， 公司占100%股份。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 963,152,702.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.90% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 湖北省武汉市某公司 221,607,839.55 4.12% 2 湖北省黄石市某公司 219,553,695.19 4.08% 3 山东省章丘市某公司 189,293,801.47 3.52% 4 河北省唐山市某公司 167,958,402.42 3.12% 5 湖北省十堰市某公司 164,738,963.58 3.06% 合计 -- 963,152,702.21 17.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 227,646,870.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.26% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 武汉楚雄建筑劳务有限公司 60,525,308.66 1.66% 2 四川诚润建筑劳务有限公司 54,518,335.30 1.50% 3 湖北兴天瑞工程有限公司 48,013,087.26 1.32% 4 武义绿禾苗木专业合作社 32,625,779.42 0.90% 5 河北合源建筑工程有限公司 31,964,360.21 0.88% 合计 -- 227,646,870.85 6.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,910,306.38 4,962,929.27 139.99% 主要因为报告期内公司业务拓展形成。 管理费用 594,056,747.65 437,501,429.79 35.78% 主要是报告期内公司战略转型及进入环保 领域，增加投入，导致费用增加。 财务费用 226,299,570.42 223,358,350.67 1.32% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司自主知识产权数量大幅增加，共申请专利28项，其中发明专利16项，实 用新型专利12项。累计取得专利88项，其中发明专利23项，实用新型64项，外观设计1项；累 计取得植物新品种权18项。 报告期内，公司加大水生态修复、海绵城市建设、湿地等方面研究力度，涉及流域治理、 污染物控制、土壤修复、功能性湿地建设、旱区生态景观构建等；新增研发课题14项，在研 课题包括城市“三位一体”的河道生态修复、海绵城市建设、雨水净化与利用、污染土壤修复、 大树移栽与复壮等技术，并取得了阶段性成果，形成了国家专利、企业工法、科技论文等显 著成果，成果应用于工程项目，提高了公司工程质量，提升了公司市场竞争能力，推动了行 业科技水平提高。 公司建立了以研发中心牵头，专家技术委员会支持与监督，各专业分院、技术部门配合 的研发机构，并聘请了多位院士及学科带头人为公司技术顾问，组成较强的研发团队。设计、 生产、养护人员直接参与研发，既保证科研课题的质量，又加快了科研成果在工程项目的转 化，形成“研发—应用—需求—再研发”的科研创新体系。 公司将持续致力于建设完善的科技创新体系，不断增强自主创新能力，进一步增加创新投 入，紧密结合市场需求，加强水生态、土壤生态、湿地、海绵城市建设等领域技术研发，并 尽快将科研成果转化为生产力。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 518 622 -16.72% 研发人员数量占比 14.36% 19.39% -5.03% 研发投入金额（元） 217,867,823.01 205,937,120.62 5.79% 研发投入占营业收入比例 4.05% 4.40% -0.35% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,915,673,488.99 4,028,918,580.27 22.01% 经营活动现金流出小计 4,547,916,918.08 4,332,416,624.12 4.97% 经营活动产生的现金流量净额 367,756,570.91 -303,498,043.85 221.17% 投资活动现金流入小计 51,241,985.85 60,216,913.90 -14.90% 投资活动现金流出小计 1,687,869,772.53 114,419,042.88 1,375.17% 投资活动产生的现金流量净额 -1,636,627,786.68 -54,202,128.98 -2,919.49% 筹资活动现金流入小计 2,925,654,636.28 3,519,172,853.66 -16.87% 筹资活动现金流出小计 2,218,938,405.26 3,347,577,780.88 -33.72% 筹资活动产生的现金流量净额 706,716,231.02 171,595,072.78 311.85% 现金及现金等价物净增加额 -562,155,308.75 -186,087,875.08 -202.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加221.17%，主要因为公司加大了对应收款项 的催收力度，金融保障模式回款取得了显著效果，全年回款金额同比大幅增加。 （2）投资活动现金流出同比增加1,375.17%，主要为支付股权投资款以及PPP项目公司投 资款。 （3）投资活动产生的现金流量净额同比减少2,919.49%，主要为支付股权投资款以及PPP 项目公司投资款。 （4）筹资活动现金流出同比减少33.72%，主要为报告期内公司偿还金融机构贷款减少。 （5）筹资活动产生的现金流量净额同比增加311.85%，主要为公司从2014年开始逐渐调 整融资结构，截止到2015年12月31日累计发行四期三年期中期票据，合计金额20亿，短期融 资比例降低，导致本期取得以及偿还的金融机构贷款减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年度公司经营活动现金流量净额为36,775.66万元，实现净利润60,007.94万元，存 在一定差异。原因为公司目前主要业务为生态景观项目，项目施工需要垫付一定资金，随着 公司PPP模式的项目不断落地以及金融保障模式的实施，经营性现金流量情况将逐步改善。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,655,374,114.34 15.01% 3,202,542,547.34 24.51% -9.50% 应收账款 3,789,479,267.29 21.41% 3,369,568,307.37 25.79% -4.38% 存货 7,039,905,717.87 39.78% 5,534,760,657.84 42.36% -2.58% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 45,288,571.43 0.26% 3,359,942.40 0.03% 0.23% 固定资产 851,761,131.24 4.81% 43,347,098.94 0.33% 4.48% 在建工程 1,491,037.42 0.01% 385,450,006.70 2.95% -2.94% 短期借款 2,005,650,000.00 11.33% 1,150,440,100.00 8.80% 2.53% 长期借款 68,000,000.00 0.38% 170,000,000.00 1.30% -0.92% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,799,086,011.00 505,306,761.52 256.04% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 杭州富阳 金源铜业 有限公司 阳极铜冶 炼；标准阴 极铜、无氧 铜杆、黄 金、白银、 钯、铂、粗 硒、硫酸铅 的生产；有 色金属、稀 收购 120,000,000.00 100.00% 自有资金 孙根申、孙 立 长期 固废处置 （1）已支 付投资款 12,000万 元；（2） 工商变更 手续已办 理完毕 -5,227,945.30 否 2015年09 月30日 《收购资 产公告》 （公告编 号： 2015-112） 有金属批 发、零售； 货物进出 口 杭州富阳 申能固废 环保再生 有限公司 表面处理 废物、含铜 废物、有色 金属冶炼 废物等危 险废物的 收集、贮 存、利用； 再生物资 回收。有色 金属含金、 水渣销售； 货物进出 口。 收购 1,464,000,000.00 60.00% 自有资金 胡显春、胡 亦春 长期 固废处置 （1）已支 付投资款 73,300万 元；（2） 工商变更 手续已办 理完毕 27,052,590.39 否 2015年11 月11日 《重大资 产购买报 告书（修订 稿）》 苏州市吴 中区固体 废弃物处 理有限公 司 工业固体 废弃物焚 烧、回收利 用与销售 （危险废 物的处置 按《危险废 物经营许 可证》核准 的项目经 营）。废纸、 废塑料、废 收购 141,600,000.00 80.00% 自有资金 俞锋、吴雪 兴、顾琴 芳、张林根 长期 固废处置 （1）已支 付投资款 9,404.67 万元；（2） 工商变更 手续已办 理完毕 1,586,084.06 否 2015年09 月30日 《收购资 产公告》 （公告编 号： 2015-112） 金属回收 利用与销 售。 合计 -- -- 1,725,600,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 23,410,729.15 -- -- -- 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013年 非公开发行股 票 154,822.54 34,247.98 93,625.87 73,400 73,400 47.41% 61,196.67 截止到2015年12月31日，尚未使用的募集资金账 户余额64,415.47万元，其中转存银行定期存款 37,708.32万元，结构性存款20,000.00万元。 0 合计 -- 154,822.54 34,247.98 93,625.87 73,400 73,400 47.41% 61,196.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2013年12月，公司共收到募集资金15.48亿元。截止到2015年12月31日，共使用9.36亿元，尚未使用6.12亿元。其中：1、绿化苗木基地建设项目募集资金6.34亿元，已变 更为14个工程项目付款，资金累计使用1.27亿；2、设计中心及管理总部建设项目募集3.5亿元，项目已完成，资金已使用完毕；3、园林机械购置项目募集1亿元，已变更为14 个工程项目付款，截止目前尚未使用；4、信息化建设项目募集0.24亿元，项目正在实施过程中，资金累计使用0.08亿元；5、补充流动资金4,.37亿元，资金已使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、绿化苗木基地建设 项目 是 63,400 0 0 0 0.00% 否 否 2、设计中心及管理总 部建设项目 否 35,215 35,215 680.79 35,301.6 100.25% 2015年 08月31 日 是 否 3、园林机械购置项目 是 10,000 0 0 0 0.00% 否 否 4、信息化建设项目 否 2,445 2,445 95.44 836.22 34.20% 2017年 12月31 日 否 否 5、补充流动资金项目 否 47,000 43,762.54 20,727.89 44,744.19 102.24% 是 否 6、14个工程类项目 是 0 73,400 12,743.86 12,743.86 17.36% 2017年 06月30 日 37,853.65 否 否 承诺投资项目小计 -- 158,060 154,822.54 34,247.98 93,625.87 -- -- 37,853.65 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 158,060 154,822.54 34,247.98 93,625.87 -- -- 37,853.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年1月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，拟将非公开发行募集资金315,096,752.62元从募集资金专户转出，用于置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第210909号《北 京东方园林股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司于2014年4月14日完成本次募集资金 置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的 前提下，公司于2014年6月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将使用暂时闲置募集资金30,000万元补充流动资金， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年6月3日，公司已将上述暂 时补充流动资金的募集资金30,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月,公司本 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止到2015年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额64,415.47万元，其中转存银行定期存款 37,708.32万元，结构性存款20,000.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无此情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 即墨创智新 区北轴线景 观工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 4,104.45 168.55 168.55 4.11% 2016年12 月31日 1,925.32 否 否 吉林市东山 文化体育公 园工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 3,857.81 1,562.38 1,562.38 40.50% 2016年02 月29日 4,123.75 否 否 烟台经济技 术开发区沿 海防护林 （东巡宫路 —峨眉山 路）森林抚 育项目工程 施工第一标 段项目 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 3,681.33 713.12 713.12 19.37% 2016年12 月31日 3,481.2 否 否 东胜生态产 业园工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 4,259.58 550 550 12.91% 2015年08 月31日 1,263.27 否 否 吴兴区东部 新城西山漾 生态湿地景 观整治工程 （一期） 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 3,734.86 502.67 502.67 13.46% 2016年12 月31日 947.38 否 否 广西第六届 园林园艺博 览会项目 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 6,013.9 2,729.16 2,729.16 45.38% 2016年01 月31日 3,982.27 否 否 郑东新区龙 湖生态绿化 建设（一期） 等项目施工 二标段 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 7,055.84 1,085.39 1,085.39 15.38% 2016年12 月31日 3,302.84 否 否 贵阳市花果 园项目景观 绿化工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 1,562.45 245.9 245.9 15.74% 2015年12 月31日 -29.42 否 否 简阳市东城 新区鳌山公 园建设项目 设计、施工 EPC总承包 一标段（园 林景观工 程）工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 7,819.87 1,780.53 1,780.53 22.77% 2016年03 月31日 5,467.01 否 否 东港市大东 沟水系生态 景观工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 5,251.64 675.43 675.43 12.86% 2016年12 月31日 2,155.38 否 否 械购置项目 烟台植物园 二期西区景 观绿化工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 4,786.83 362.03 362.03 7.56% 2016年09 月30日 3,133.82 否 否 襄阳市景观 系统工程建 设项目（一 期） 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 5,301.78 1,056.99 1,056.99 19.94% 2016年12 月31日 3,892.64 否 否 乌沙河沿河 景观带等四 项景观建设 工程 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 3,292.98 873.5 873.5 26.53% 2016年12 月31日 2,811.62 否 否 盘县生态景 观建设项目 绿化苗木基 地建设项 目、园林机 械购置项目 12,676.68 438.21 438.21 3.46% 2017年05 月31日 1,396.57 否 否 合计 -- 73,400 12,743.86 12,743.86 -- -- 37,853.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 决策程序：公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事发表了独立意见，明确同意 本次变更部分募集资金用途的事项。该议案已在2015年第三次临时股东大会审议通 过。信息披露情况：公司在2015.6.2公告如下内容《关于变更募集资金用途的公告》 《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》《变更募 集资金用途可行性分析报告》《独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》 变 更的原因：1、公司自2014年下半年开始对苗木板块业务进行战略调整，公司苗木基 地逐渐由重资产的自建模式，转变为轻资产的产业链合作模式。除了保有部分自建基 地用于种植新品及稀缺品种外，公司大部分基地将作为苗木产业园，采用产业链合作 模式运作。产业链合作模式中，公司将进行招商，为合作商户提供服务，包括土地管 理、品类规划、种苗采购、融资支持、代理销售等。在苗木业务战略转型的背景下， 公司计划终止“绿化苗木基地建设项目”并变更相应的募集资金用途。2、 随着公司业 务在全国范围内的扩展，公司工程项目数量增加，各施工业务距离较远，机械设备的 移动范围扩大，购置园林机械已经不能满足施工的需求，也会产生较高的调度费用。 公司目前施工工程所需要的机械设备主要以租赁为主，通过设备租赁，能够使机械设 备迅速投入使用，避免高额的机械调度费用，从而实现机械设备的优化配置，降低生 产成本。因此，公司计划终止“园林机械购置项目”并变更相应的募集资金用途。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无此情况 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无此情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方利 禾景观设计 有限公司 子公司 环境景观设 计、园林绿 化 25,000,000.00 399,318,854.39 235,380,663.95 166,730,008.57 3,559,328.69 4,084,018.60 北京易地斯 埃东方环境 景观设计研 究院有限公 司 子公司 环境景观规 划设计 3,000,000.00 24,433,706.33 16,554,112.84 31,652,650.21 955,584.27 807,725.32 东联（上海） 创意设计发 展有限公司 子公司 创意服务、 建设工程设 计 31,000,000.00 51,994,391.41 -11,368,756.02 39,822,332.67 -36,815,938.61 -35,965,778.08 湖北东方苗 联苗木科技 有限公司 子公司 研发、开发、 种植、销售 园林植物 10,000,000.00 64,293,794.71 9,773,527.83 200,640.00 -207,173.77 -210,680.61 温州晟丽景 观园林工程 有限公司 子公司 种植、环境 景观设计、 园林绿化、 工程维护 1,000,000.00 25,142,214.33 5,549,726.67 -12,943,113.59 -12,630,613.59 北京苗联网 科技有限公 司 子公司 技术推广服 务；投资管 理；资产管 理；种植树 木、花卉； 销售树木、 花卉、建筑 1,000,000,000.00 830,507,969.41 27,026,502.63 181,467,459.14 11,378,647.55 11,783,041.49 材料、机械 设备、体育 用品。 东方名源龙 盛建设有限 公司 子公司 水利水电工 程、市政工 程、房屋建 筑安装 、隧 道工程、桥 涵工程施 工；建筑机 械修理。 300,000,000.00 279,687,704.19 257,314,962.50 72,398,629.69 3,803,208.33 3,185,253.87 中邦建设工 程有限公司 子公司 市政工程、 房屋建筑工 程、建筑装 修装饰工 程、园林绿 化工程、土（未完）  |