[年报]东方海洋:2015年年度报告
山东东方海洋科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人 (会计主管人员)纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以343,850,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 37 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 68 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Oriental Ocean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 73469041-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 签字会计师姓名 杨锡刚、李祥波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公公司 上海市浦东新区源深路1088 号 岳远斌、刘晓平 2015.11.19—2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 674,606,421.29 604,504,765.46 11.60% 615,510,337.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,960,214.40 41,598,501.63 20.10% 57,006,323.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 38,586,623.20 21,275,753.09 81.36% 42,502,994.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 79,646,018.49 -43,541,084.12 282.92% 35,177,751.80 基本每股收益（元/股） 0.1981 0.1706 16.12% 0.2338 稀释每股收益（元/股） 0.1981 0.1706 16.12% 0.2338 加权平均净资产收益率 3.24% 3.01% 0.23% 4.27% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,767,744,771.80 2,646,335,624.13 42.38% 2,341,675,751.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,800,368,121.59 1,404,042,631.80 99.45% 1,305,474,108.34 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,834,280.71 225,454,975.06 156,092,691.59 179,224,473.93 归属于上市公司股东的净利润 1,566,558.07 38,444,448.38 3,529,296.41 6,419,911.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -71,267.06 37,532,115.08 2,199,441.10 -716,514.59 经营活动产生的现金流量净额 53,518,281.08 34,898,476.92 -5,882,919.17 -2,887,820.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -118,361.77 -302,703.48 -123,159.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,574,861.55 20,684,651.73 14,768,756.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,064.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,399.88 少数股东权益影响额（税后） 159,308.46 59,199.71 109,203.65 合计 11,373,591.20 20,322,748.54 14,503,329.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事水产品加工、生物科技、保税仓储物流及海水苗种繁育、养殖业 务，是一家集冷藏食品加工、海水养殖、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、 农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。 水产品加工出口方面：公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、 生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列，产品主 要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的 自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库，随着水产品加 工贸易基地的建成投产，公司水产品加工能力达58,000吨/年，现代化冷藏加工能力达80,000 吨/次。冷藏加工厂生产管理体系完整有序，严格的品管控制计划，保证了产品的国际品质， 被誉为“亚洲最具特色的食品加工厂”，现已成为全国农产品加工业示范企业。目前国内的水 产品加工行业仍以海产品初级加工出口为主，且国内水产品消费以鲜活品为主的消费意识尚 未改变，但随着全社会对食品安全的重视度越来越高，水产品加工业的技术门槛与质量标准 将大幅度提升，全行业将面临重新调整，资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业 将在行业整合中获得更多的市场份额。 海水养殖方面：公司大力发展优质高效生态养殖，主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业 务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健 康养殖实验室”等，构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、 良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主， 销售以鲜销为主。公司还与中科院烟台海岸带研究所合同共建了国内首家、亚洲最大的“大西 洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系”，以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖体系已趋成 熟，目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场销售。我国现代海水养殖业起步 较晚，养殖企业多为传统的个体经营方式，但随着城镇化进程的加快，可供海水养殖业利用 的海域资源有限，以及随着我国海水养殖行业进入快速成长阶段，海水养殖业正向区域化、 规模化、标准化转变，行业资源趋于集中，有利于公司在产品细分市场占据优势地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是集科研、技术咨询和推广服务、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重 点龙头企业、国家级高新技术企业，具有资源、技术、科研、人才、规模、质量控制和品牌 等核心竞争优势。且公司所处渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，公司地处的山东半岛 蓝色海洋经济区建设已上升为国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展 战略，公司将在现有竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策、支持政策为依托，加工业务 突出规模化、标准化、高精化，养殖业务突出无公害、高品质、安全性，立足国际国内两个 市场，凸显品牌亮点，不断提高市场竞争力。 （1）海域资源优势 海水的质量和养殖环境影响海珍品的品质和营养价值，随着城镇化进程的加快对海洋水 域的污染，我国很多海域已缺乏适宜海珍品生长的清洁条件，市场资源将向拥有无污染的优 质养殖海域的养殖企业集中，对优质海域资源的争夺将更加激烈。 公司所处胶东半岛海岸线虽很长，但适宜海参等海珍品生长的天然无污染海域不多，尤 其海参的生长环境对水温、水质、水深等要求很高，随着城镇化的进展和气候变化，部分海 域出现了环境污染或被用于其它项目开发，适宜养殖海参的海域已经非常有限。公司目前已 拥有适合海参养殖国家一类水质标准的海域面积4.85万亩，每年可为公司带来较为稳定的经 济效益，也为公司未来规模化经营奠定了基础。 （2）科研技术研发优势 近年来，公司不断整合高校院所的优势资源，共同搭建科技创新平台，着力增强企业创 新驱动能力，进一步加深了产学研结合，在技术研发、成果转化、人才培养等方面发挥了重 大作用。目前公司共有国家级研发平台7个（国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良种 繁育与生态养殖国家地方联合共建实验室、海藻遗传育种中心、国家农产品加工技术研发鱼 类分中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心、全国农产品加工企业技术创新机构、国家 级水产良种场），省级研发平台4个（山东省海藻工程技术研究中心、山东省海珍品良种繁育 与生态养殖工程实验室、山东省海参工程技术研究中心、山东省海藻遗传育种与栽培技术重 点实验室）、产学研合作平台6个（海岸带生物资源利用技术中心、海珍品良种选育与健康养 殖实验室、海洋食品研发中心、博士后联合培养基地、中俄海洋生物工程中心）。 公司依托上述技术研发平台，逐步形成了重大技术项目攻关、关键技术突破与原创性应 用技术开发和成果转化相结合的技术创新体系。 （3）人才优势 公司始终坚持“科技强企、人才强企”的发展战略，紧紧围绕蓝区建设，强化人才管理， 充分发挥科技领军人才和青年科技人才的作用，努力造就结构合理、素质优良的人才队伍， 争取做到人尽其才，才尽其用。几年来，公司不断加大科技投入，强化内部培训教育，深化 与各大院校、科研院所的技术合作，培养了一大批核心技术骨干，目前公司拥有各类专业技 术人员近二百人，其中研究员6人，高级工程师14人，工程师等中级职称89人。2015年新引进 硕士3人，高学历人才资源储备充足，共拥有博士7人，硕士45人，初步建立起一支专业结构 合理、技术力量雄厚的科技创新团队。 （4）规模优势 水产品加工：主要包括调理食品系列、冷冻鱼片系列、海参系列加工产品、胶原蛋白系 列产品等。现有24个加工车间，总面积66,400m2，其中GMP车间500 m2，水产品加工能力达 58,000吨/年，现代化冷藏加工能力达80,000吨/次。 水产品养殖：主要包括海带、海参、鱼类苗种繁育，以及工厂化养鱼、海参养殖等，其 中海带、海参保种育种和养殖技术已居全国同行业领先水平。海参养殖海区4.85万亩、海参 精养池4,000多亩、海参育苗、养成车间60,000 m2、工厂化鱼类育苗养成车间38,000m2、海带 育苗车间10,000 m2。 保税仓储物流：拥有低温保税仓储库2座，仓储能力6万吨，标准仓储库3座，仓储面积4 万平方米，对外冷藏周转能力14万吨，是经青岛海关批准的公用型保税仓库， AAAA级物流 企业。 （5）质量控制及品牌优势 公司被出入境检验检疫部门认定为良好生产企业，在源头管理、质量体系运行以及企业 自检自控能力等方面均达行业领先水平，先后通过了欧盟卫生注册、美国HACCP质量体系认 证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001认证、英国BRC 认证、IFS标准认证、ETI认证、GMP认证；保税仓储已通过4A级仓储物流企业认证；海参品 牌已获准使用烟台海参地理标志产品专用标志。 公司积极推行标准化生产和管理，建立并实施了从原料到成品的食品安全保证体系。公 司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认 证。2008年大菱鲆养殖通过ChinaGAP认证，取得我国水产养殖业第一张证书。 报告期内，公司不断完善品质控制体系，加强员工培训，提升全员质量意识，各加工厂 先后完成了相关认证复核评审工作，较好地完成了各级检查和验厂评审。其中冷藏加工厂保 持了QS资质，通过了日本高端寿司连锁的检查评审；加工贸易基地保持通过了LOWSON、佳 世客和沃尔玛的资质检查，子公司山海食品保持了QS、7-11、佳世客资质，参与起草了《冷 冻调制食品技术规则》和《冷冻调制食品检验规则》两个国家标准，并已获批准发布实施。 报告期内，公司在大众证券报和新浪财经联合举办的第十届“大众证券杯”中国上市公司 竞争力公信力调查活动中获“最佳中小板上市公司奖”，被山东省食品安全委员会确定为2014 年度“食安山东”食品生产加工示范企业，被山东省海洋与渔业厅确定为“海上粮仓—海洋牧场 建设示范基地”、“山东省远洋渔业产品深加工及冷链物流基地”，并通过了中国物流与采购联 合会“四星级冷链物流企业”评审。东方海洋牟平海钓基地被中国休闲垂钓协会评为“2015年度 中国十大海钓路亚休闲基地”、被确定为“国际海钓交流中心”、被山东省海洋与渔业厅确定为 “山东省休闲渔业示范基地”。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年全球政治、经济形势错综复杂，各经济体增速分化加剧，国内经济下行压力依然 较大，实体经济增长动力不足，国外原油等大宗商品持续大幅下跌，国内金融市场也遭遇了 罕见的剧烈波动。面对复杂多变的困难局面，公司成功完成非公开发行A股股票一亿股，新 增股份于2015年11月19日在深圳证券交易所上市（详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。此次定 向增发募集资金13.73亿元，用于偿还银行贷款、短期融资券及补充流动资金以降低公司的财 务费用，进一步优化公司的资产结构。相对较低的资产负债率以及充裕的现金流为公司下一 步的腾飞发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司坚持以质量和效益为中心，以科技和人才为动力，调整思路、转变方式， 积极应对国内经济下行带来的诸多考验与挑战，努力拓展市场覆盖面，并注重加强新产品研 发以丰富公司产品层次与种类，积极开拓新渠道，完善公司销售体系，提高市场占有率。同 时，公司积极调整产业结构，优化产业布局，全面深化企业管理，加大销售力度，转变发展 思路，积极寻求新的利润增长点。通过公司全体上下的一致努力，公司实现营业收入 674,606,421.29元，较去年同期增加11.60%；实现利润总额51,420,392.91元，较去年同期增加 17.20%；实现归属于母公司净利润49,960,214.40元，较去年同期增加20.10%。在国内全面深 化改革的市场大环境下，企业的困难与机会并存，公司将坚持创新发展、持续发展、健康发 展的思路，迎难而上，不断突破瓶颈，迎接未来更大的发展。 1、 海水养殖方面 当前，受各种不利因素影响，水产养殖行业持续低迷。为化解不利因素影响，公司一方 面不断完善养殖设施设备，努力降低养殖成本，争取养殖利益最大化；另一方面不断强化生 产技能，加强海上安全生产管理，提高养成质量。报告期内，公司继续加强海洋牧场建设， 按照“耕海牧渔型”发展目标，按计划有针对性的投放优质海参苗种，进一步改善海区环境， 促进海底牧场养殖生产的良性循环，构建高效生态海洋养殖体系；同时深化鱼类工厂化循环 水养殖基地建设，加大新品种名贵鱼的培育、养殖，开展多品种优质鱼类大规模养成，努力 实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化。 2、水产品加工出口方面 国内水产品加工行业竞争非常激烈，汇率、原料供应、产品需求在不断变化，原材料价 格、人力成本在不断攀升，水产品出口形势日趋严峻。面对低迷的行业态势，公司努力提高 市场驾驭能力，积极化解各种不利因素，随着市场变化，不断调整产品市场重心，在进料加 工和来料加工方面下大功夫，找寻最佳的平衡点。报告期内，公司水产品加工企业积极整合 资源，加快新项目建设，集中优势发展新客户、开拓新市场，在生产上引进新设备，在技术 上不断创新，在管理上不断细化，在质量上精益求精。通过对软硬件的更新升级，对品控体 系的严格要求，对美国、欧盟、日韩等目标市场的灵活应对、积极调整，使得公司产品在国 内外市场上获得了客户的一致认可，市场占有率越来越高。 3、国内贸易方面 公司在国际市场营销上深耕多年、经验丰富，具有较强的优势。在国内贸易市场上，公 司在保持国际市场优势的同时，不断加大国内市场开发力度，提高市场占有率。报告期内， 公司在维持现有销售渠道的同时，继续加大产品“农超对接”和电商销售力度，积极策划产品 营销活动，积极参加东亚食品展、中韩健康博览会、福州鱼博会、福州农展会、济南海参节 等展销会，积极开办各地深海鱼美食节，取得了较好的市场反响。 4、科技研发方面 科技是第一生产力，创新是一切动力的源泉。多年来，公司依托已有的国家级、省级和 产学研科技创新平台，紧紧围绕蓝海建设，不断加大科技投入，完善人才激励机制，强化人 才工作，着力增强创新驱动力，坚持围绕生产开展科研活动，不断提升科技创新实力。报告 期内，公司共争取《名优水产品品质溯源技术及监管体系研究与示范》、《海洋冷水性鱼类 裸盖鱼种质引进》、《海带遗传育种新技术研究与应用》、《海产鲑鳟鱼类工厂化循环水养 殖关键技术的研究与应用》等国家、省市科研项目5项；争取“海上粮仓-海洋牧场建设”、“担 子岛整治修复二期”等基本建设项目5项，先后完成了山东省自主创新项目、良种工程项目、 农转资金项目、星火计划等9个项目的验收工作；笼目海带人工规模化栽培于今年5月通过专 家现场验收，填补了我国笼目海带规模化栽培空白；牵头联络了中国海洋大学、中科院海洋 研究所、黄海水产研究所、中国农业大学等10家单位申报了山东省海参良种工程协同创新中 心，注册了“东方海洋渔业合作社”；全年获山东省科技进步一等奖1项、烟台市科技进步一 等奖1项、烟台市科学技术奖二等奖1项，研发新品种1个，获国家专利授权2项，申请国家专 利4项，已发表或接收论文16篇，其中SCI收录4篇，有3人取得高级工程师任职资格、16人取 得工程师等任职资格。其中，“山东半岛典型海湾生境修复和重要生物资源养护技术创新应用” 获山东省科技进步一等奖，“‘东方6号’海带新品种培育与推广应用”获烟台市科技进步一等奖， “人工大叶藻场构建技术体系的建立与应用”获烟台市科学技术奖二等奖，“东方7号”海带新品 种于今年3月通过全国水产原良种审定委员会品种审定，成为我公司培育的第五个国家级海带 新品种。 2016年，是“十三五”开局之年，也是中国全面深化改革继往开来的一年，国家实施供给 侧改革，企业化解过剩产能，加快转型升级、创新发展也迫在眉睫。在这股席卷全球的经济 大潮中，东方海洋继续坚持创新发展，并在2016年1月以现金人民币4.3亿元收购了美国 Avioq,Inc.（中文简称“艾维可公司”）100%股权，并承担艾维可公司购买土地、房产等人民币 2,000万元（详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。 此次股权收购是公司管理团队经过认真研判、慎重考虑后所作出的战略决定，符合公司 完善产业布局，优化企业整体战略的目标。此次收购的艾维可公司在体外试剂诊断领域科技 研发水平处全球前列，其创始人X James Li（李兴祥博士）是行业领军人物，是华盛顿州立大 学博士、斯坦福大学和哈佛大学博士后，历任美国食品药品管理局（FDA）资深科学家及GMP 审查官员，曾获美国FDA“杰出服务奖”，拥有多项个人专利，多次以第一作者在《科学》、 《细胞》等专业刊物发表论文。其所带领的科学家团队亦处于全球同行领先水平，该团队曾 研发出全球第一个HIV抗原检测试剂和全球第一批FDA批准的HIV诊断试剂，并参与了全球第 一批乙肝病毒诊断试剂的研发和生产。在并购艾维可公司的基础上，下一步公司将同时发展 质谱诊断、基因诊断，并通过建设第三方独立实验室提供医学检测服务，这些团队亦聘请了 全球行业顶尖专家主持。 在继续做大做强现有主业的基础上，公司期望通过本次股权收购切入到精准医疗、体外 诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）， 公司非常看好未来精准医疗、体外诊断等领域的发展趋势，并将不断通过外延、内拓等多种 方式在该领域扎根、成长，推动企业驶入持续、健康、高速发展的快车道，为公司和股东带 来丰厚的回报。 当然随着国内经济继续探底，行业持续深度调整，尤其是随着公司海洋产业的转型升级 以及大健康产业的落地生根、发展壮大，公司目前还面临一些困难： （1）公司通过收购美国Avioq公司切入到了精准医疗、体外诊断领域，实现相关诊断产 品从国外市场到中国市场的快速落地，以及国际市场版图在原有基础上的进一步扩张，是公 司管理团队、市场营销团队下一步的工作重点。 （2）公司海洋产业原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一 步压缩了水产品加工业务的利润区间，加大了水产品加工业务的运营负担，且全球经济复苏 缓慢，国际政治形势复杂多变，公司加工出口业务亦面临较大压力。 （3）国内经济下行压力较大，高端餐饮消费市场不景气，公司海洋产业主营产品的销售 受到了一定冲击，且公司国内市场开拓时间较短，虽不断加大投入力度，但目前品牌建设仍 然有待加强，市场份额与产品知名度有待进一步提高。 虽然目前全球政治、经济形势错综复杂、跌宕起伏，国内经济形势亦不乐观，但变革之 局困难中孕育着机会，公司将抢抓机遇、勇往直前，以昂扬的斗志和饱满的热情锐意进取， 追求卓越。在新一轮的发展大潮中，在大健康产业和海洋产业上坚持联动互通、创新发展， 不断突破自我、勇攀高峰。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入较去年同期增加11.60%，营业成本较去年同期增加10.00%，销 售费用较去年同期增加20.26%，管理费用较去年同期增加2.02%，财务费用较去年同期增加 9.45%，营业税金及附加较去年同期增加8.39%，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 1,549.12%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 674,606,421.29 100% 604,504,765.46 100% 11.60% 分行业 海水养殖 333,083,799.84 49.37% 256,217,790.83 42.38% 6.99% 水产品加工 323,525,836.01 47.96% 332,082,423.59 54.93% -6.97% 货运收入 165,346.12 0.02% 207,487.88 0.03% -0.01% 其他 17,831,439.32 2.64% 15,997,063.16 2.65% -0.01% 分产品 进料加工 201,701,638.90 29.90% 245,324,344.60 40.58% -10.68% 来料加工 93,917,866.51 13.92% 68,872,379.38 11.39% 2.53% 国内贸易 20,250,672.98 3.00% 14,958,029.08 2.47% 0.53% 海参 260,419,306.00 38.60% 221,021,515.00 36.56% 2.04% 其他 98,316,936.90 14.58% 54,328,497.40 9.00% 5.58% 分地区 中国大陆 377,963,017.30 56.03% 290,308,041.48 48.02% 8.01% 欧洲 121,570,985.88 18.02% 144,473,062.31 23.90% -5.88% 亚洲其他地区 144,958,572.14 21.49% 125,226,346.61 20.72% 0.77% 美国、加拿大 30,113,845.97 4.46% 44,497,315.06 7.36% -2.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 海水养殖 333,083,799.84 196,165,677.90 41.11% 30.00% 31.86% -0.83% 水产品加工 323,525,836.01 299,490,700.35 7.43% -2.58% -1.00% -1.47% 分产品 进料加工 201,701,638.90 229,875,323.13 -13.97% -17.78% -8.68% -11.36% 来料加工 93,917,866.51 56,194,994.57 40.17% 36.37% 33.88% 1.12% 海参 260,419,306.00 129,979,889.54 50.09% 17.83% 16.77% 0.45% 分地区 中国大陆 377,963,017.30 224,743,911.82 40.54% 30.19% 34.68% -1.98% 欧洲 121,570,985.88 118,495,661.80 2.53% -15.85% -14.53% -1.50% 亚洲其他地区 144,958,572.14 134,136,010.06 7.47% 15.76% 18.91% -2.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海水养殖业 海水养殖 196,165,677.90 38.72% 148,766,723.23 32.30% 6.42% 水产品加工业 水产品加工 299,490,700.35 59.12% 302,514,635.71 65.68% -6.56% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 进料加工 进料加工 229,875,323.13 45.38% 251,726,362.40 54.66% -9.28% 海参 海参 129,979,889.54 25.66% 111,314,474.09 24.17% 1.49% 说明 报告期内，海水养殖营业成本较去年同期增加31.86%，其中海参营业成本较去年同期增 长16.77%；水产品加工业营业成本较去年同期减少1%，其中进料加工营业成本较去年同期减 少8.68%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年1月21日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人朴光宇 共同投资设立了上海翱圣健康科技有限公司，公司持股比例为80%，上海翱圣健康科技有限公 司为公司控股子公司，并入公司2015年度财务报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 178,722,929.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.49% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 81,748,930.16 12.12% 2 第二名 42,523,956.23 6.30% 3 第三名 22,339,859.67 3.31% 4 第四名 18,683,774.64 2.77% 5 第五名 13,426,409.10 1.99% 合计 -- 178,722,929.79 26.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 85,650,584.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,870,632.00 30.53% 2 第二名 17,532,720.00 15.35% 3 第三名 16,169,064.00 14.16% 4 第四名 8,636,488.00 7.56% 5 第五名 8,441,680.00 7.39% 合计 -- 85,650,584.00 75.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,124,355.14 10,081,368.36 20.26% - 管理费用 37,266,329.44 36,528,839.24 2.02% - 财务费用 66,874,148.73 61,097,748.99 9.45% - 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 645,809,042.00 522,557,273.09 23.59% 经营活动现金流出小计 566,163,023.51 566,098,357.21 0.01% 经营活动产生的现金流量净 额 79,646,018.49 -43,541,084.12 282.92% 投资活动现金流入小计 2,000,000.00 64,900.00 2,981.66% 投资活动现金流出小计 70,733,595.12 55,892,363.94 26.55% 投资活动产生的现金流量净 额 -68,733,595.12 -55,827,463.94 23.12% 筹资活动现金流入小计 2,947,704,772.36 1,684,435,943.62 75.00% 筹资活动现金流出小计 1,896,743,229.18 1,658,659,636.25 14.35% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,050,961,543.18 25,776,307.37 3,977.24% 现金及现金等价物净增加额 1,068,133,774.66 -73,709,144.83 1,549.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加282.92%，主要原因系销售 商品、提供劳务收到的现金增加所致。 报告期内，投资活动现金流入小计较去年同期增加2,981.66%，主要原因系收回投资收到 的现金增加所致。 报告期内，筹资活动现金流入小计较去年同期增加75.00%，主要原因系吸收投资收到的 现金增加所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,977.24%，主要原因系吸收投 资收到的现金增加所致。 报告期内，现金与现金等价物净增加额较去年同期增加1,549.12%，主要原因系公司经营 活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,139,735,807.10 30.25% 71,602,032.44 2.71% 27.54% 应收账款 221,540,633.79 5.88% 178,911,336.55 6.76% -0.88% 存货 947,037,539.51 25.14% 928,924,122.46 35.10% -9.96% 固定资产 1,327,807,527.67 35.24% 1,357,910,985.59 51.31% -16.07% 在建工程 311,800.00 0.01% 4,159,500.00 0.16% -0.15% 短期借款 233,480,800.00 6.20% 766,421,164.09 28.96% -22.76% 长期借款 161,294,117.63 4.28% 214,725,490.19 8.11% -3.83% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行 137,300 124,031.36 124,031.36 0 0 0.00% 10,667.76 偿还长期 银行贷款、 短期融资 券 0 合计 -- 137,300 124,031.36 124,031.36 0 0 0.00% 10,667.76 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监出具的《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2015]2352号）批准，公司以13.73元/股非公开发行人民币普通股（A股）1亿股，募集资金13.73亿元，用于偿还银 行贷款、短期融资券及补充流动资金。扣除承销费、律师费等发行费用人民币26,822,400.00元，实际募集资金净额人民币 1,346,177,600.00元，上述募集资金已于2015年11月9日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验且出具了 中天运[2015]验字第90054号《验资报告》。 公司于2015年12月04日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》、《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》，同意公司以募集资金31,221.57 万元置换预先投入募投项目自筹资金31,221.57万元，并将实际用于补充流动资金的金额为人民币493,177,600元的募集资 金转入至公司经营账户。 公司尚未开始使用的募集资金10,667.76万元，存放于募集资金专户，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金31,221.57万元，尚未转出，仍在募集资金专户存储，截止2015年12月31日，募集资金专户余额41,889.33万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 85,300 85,300 77,031.57 77,031.57 90.31% 2016年 03月31 日 0 是 否 补充流动资金 否 52,000 49,317.76 46,999.79 46,999.79 90.38% 2016年 03月31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 137,300 134,617.76 124,031.36 124,031.36 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 137,300 134,617.76 124,031.36 124,031.36 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2015年12月04日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金31,221.57万元置换预先投入募投项目自 筹资金31,221.57万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未开始使用的募集资金10,667.76万元，存放于募集资金专户，公司以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金31,221.57万元，尚未转出，仍在募集资金专户存储，截止2015年12月31日， 募集资金专户余额41,889.33万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台山海食 品有限公司 子公司 水产品、肉 禽蛋、果蔬 50,000,000.00 83,351,727.65 63,197,954.15 49,076,474.12 -186,472.12 148,620.54 烟台得沣海 珍品有限公 司 子公司 水产品养殖 及研究、休 闲渔业 165,960,000.00 260,453,729.52 177,673,104.58 9,371,910.00 1,403,326.51 2,529,977.59 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海翱圣健康科技有限公司 投资设立，持股比例为80% 成立初期，仍处于市场开发阶段，暂时 对公司业绩贡献较小。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展前景 1、水产行业发展前景 （1）海水养殖业发展趋势 我国水产养殖业总体仍然保持平稳较快发展：全国各级渔业主管部门进一步采取促进水 产养殖业发展的各项工作措施，积极争取和实施政策扶持手段，稳定水域滩涂养殖使用权， 全力推进水产健康养殖，不断改造养殖基础设施，加强良种和防疫体系建设，做好水产养殖 防灾和灾后复产，提高水产品质量安全水平，确保了国内水产品的安全有效供给。但仍然存 在以下问题：水域滩涂资源被挤占，水域环境恶化；产业化程度不高；工业和城市化建设速 度加快导致的发展空间受限；渔业基础设施薄弱，渔业政策性保险尚不健全等。 根据国际粮农组织(FAO)统计，目前全球有评估信息的接近77%的鱼类种群属于完全开发 或过度开发，且仍有上升趋势，目前世界海洋野生捕捞渔业已臻最大极限。 捕捞能力过剩导致了渔业自然资源严重衰退，因此，保护渔业资源、充分发展海水养殖 业成为满足不断扩大的消费需求和实现海洋渔业可持续发展的战略重点。在国家产业政策和 各项有力因素的支持下，我国海水养殖业获得了持续增长，已成为沿海地区渔业结构调整的 主攻方向。目前，养殖业（包括淡水和海水）在整个渔业中所占的比重不断上升。 （2）水产品加工业发展趋势 我国水产品加工行业表现如下：现代高新技术促进了水产加工业的快速发展；水产品加 工优势区域更加明显，产业聚集度不断提高；高附加值的加工水产品比例有所提升；水产品 加工副产物综合利用程度明显提高；新产品的开发取得了较大的进展，各具特色的水产加工 产品除满足国内市场供应外，还积极向国外市场拓展；水产加工企业正在以全球的视野谋求 新的布局，出现了一些新的经营业态；企业质量安全意识明显提升，水产品质量安全控制水 平明显提高。但仍然存在一些问题：原料和加工需求矛盾依然突出；精深加工和综合利用程 度仍然处于较低水平；加工质量安全隐患依然存在等。 （3）水产行业发展趋势 未来我国水产品有着广阔的国际市场：第一，国际市场的需求量逐年上升，市场容量有 较大的空间；第二，我国已成为世界上第一水产养殖大国，养殖自然资源丰富，养殖技术成 熟，可以根据国际市场的需求合理地进行产业结构和品种结构的调整，与其它国家相比，有 较强的竞争优势；第三，我国已经加入WTO，关税等贸易壁垒的逐步降低甚至取消大大改善 了我国水产品出口的贸易条件和环境，这为我国水产品的出口提供了更广阔的市场空间。 综上，我国水产行业市场容量的增长、国内市场需求的提高及国际水产品市场需求的推 动使得我国水产品需求上升明显，我国海水养殖业预期会出现更有效、更全面、更优化的市 场氛围。 2、大健康行业发展前景 （1）体外诊断行业发展趋势 现代医学已经进入了“预测性、预防性、个体化、参与性”的4P医学模式，其中体外诊断 的快速发展已经成为4P医学发展的核心推动力。特别是分子诊断、质谱分析、图像识别等新 科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用，为疾病的早期筛查、确诊、治疗方案制定以 及疗效评价提供了灵敏度更高，特异性更好，诊断效率更高，成本更低的解决方案。体外诊 断行业将有望成为临床医学本轮快速发展的引领者，从而实现更加快速的发展。 体外诊断行业三大科技发展趋势为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力。1.高 通量化的技术趋势，通过体外诊断设备的高通量化，体外诊断技术得以实现单位检测成本的 大幅下降，检测效率的显著提升，而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提 供了更加坚实的竞争优势。2.大数据价值的凸显，无论是基因测序、质谱检测还是数字病理， 大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标。这为 具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势。3.诊疗一体化的趋势， 随着精准医疗的发展，伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点，第三方诊断服务机构通 过专业化的技术平台打造和临床推广，将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步 伐的有利抓手。 （2）精准医疗行业发展趋势 精准医疗又叫个性化医疗，是指以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组，代谢组等相关 内环境信息，为病人量身设计出最佳治疗方案，以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的 一门定制医疗模式。因此相较传统医疗，精准医疗具有针对性、高效性及预防性等特征，将 开启医疗新时代。精准医疗在国内的发展正处在医疗卫生支出仍有较大上升空间且国内重大 疾病死亡率上升、新生儿残疾率上升的严峻趋势下对精准治疗需求正急需开启的宏观背景下。 精准医疗发展的关键--基因检测技术正迎来政策和技术支持的东风。首先国内外基因测 序技术的快速发展使得成本大幅下降打开了其巨大的商业应用空间。其次近期在时隔一年之 后国内《关于高通量基因测序产前筛查诊断临床应用试点工作通知》的下发为其产业化的发 展扫清了障碍,并使得目前的基因测序行业逐步走向规范,未来试点有望逐步放开,考虑到肿瘤 诊断和个性化医疗的兴起,精准医疗迎来发展东风。根据Illumina公司数据,全球仅NGS(二代基 因测序)的应用市场规模预计为200亿美元。 质谱是一种被用于鉴别样品中各种化学成分的分析技术，同时也被用于样品中特定化学 组分的定量，目前质谱已成为分析实验室中研究化合物生物和化学性质的一种常用技术。质 谱的应用领域包括制药、环境监测、食品和饮料检测、生物技术、工业化学等。其中，制药 行业是全球质谱市场中最大的应用市场，这是因为质谱在药物安全方面使用日益频繁，同时 还降低了药物发现相关过程中的成本。质谱诊断比传统诊断技术更具灵敏性、特异性和准确 性，且具有高通量、高效率和低成本的优势。质谱技术可在单次诊断中同时系统精确地检测 出几十个甚至上百个生物标记物，并可检测出多种传统诊断技术无法检测到的生物标记物， 如激素类小分子标记物等。未来五年亚洲市场预计将成为全球质谱市场中增速最高的地区， 很多企业在亚洲设立生产工厂和研究中心，并且质谱制造商为促进质谱技术参与发起的展会 日渐增多，这也为亚洲质谱市场的快速发展做出了贡献；日本、中国和印度预计将成为亚洲 地区增长最快的质谱市场。 （3）大健康行业发展趋势 我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基 本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销 为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评 估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康 产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医 疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。我国的健康服务业刚刚起步， 随着人口老龄化和城镇化加速，未来市场前景广阔，据估算，2013年，我国大健康产业规模 预计接近2万亿元，到2016年，规模将接近3万亿元，达到全球第一。2014年多项国家级项目 完成了产品转化并将于2015年投入使用，同时，我国大健康产业近年来的蓬勃发展充分反映 了人民正迫切期待多元化、个性化的健康服务。 （二）公司所处行业竞争格局分析 1、水产行业竞争格局分析 目前，我国海水养殖和水产加工属于充分竞争性行业。 养殖企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少。但 随着我国海洋养殖行业更进一步专业化、技术化、集约化，行业资源逐渐趋于集中，同时随 着养殖行业法律法规制度的进一步完善，已经出现一批颇具规模的海水养殖企业，这些企业 的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位，随着产业链的加长和国际市场的流 动，其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张，这一趋势进一步推动着我国海洋渔业 行业的整体发展与进步。 海产品加工业方面，我国海产品加工业属于相对稳定并且总体利润水平相对不高的阶段， 主要原因在于海水产品的来料加工和初加工的生产模式，精加工、深加工的产品较少，加工 技术水平低。国家确定的国家海洋产品加工发展的战略重点是在确保行业的深加工和精加工 的大前提下，水产品加工技术有更进一步的突破和推广、产品的附加值有更大的提高，水产 品加工的利润预期将会有更进一步的上升空间。 山东是渔业大省，海水养殖和水产品加工在数量、金额和规模上均占全国较大比重。 2014年 全国数据 山东省数据 所占比例（%） 海水养殖业总产值（亿元） 2,815.47 819.97 29.12% 水产品加工总产值（亿元） 3,712.70 921.13 24.81% 海水养殖总产量（万吨） 1,812.65 479.91 26.48% 海参养殖面积（公顷） 214,180.00 86,235.00 40.26% 海参总产量（吨） 200,969.00 99,560.00 49.54% 底播养殖面积（公顷） 113,0381.00 233,831.00 20.69% 规模以上水产加工企业（个） 2,749.00 664.00 24.15% 水产冷库冷藏能力（万吨/次） 519.12 200.72 38.67% 水产加工品总量（万吨） 2,053.16 674.14 32.83% 进出口总额（亿美元） 308.84 76.05 24.62% 进出口总量（万吨） 844.43 256.82 30.41% 海带苗（亿株） 326.03 91.00 27.91% 海参苗（亿头） 745.55 489.09 65.60% 数据来源：2015中国渔业统计年鉴 2、大健康行业竞争格局分析 我国大健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面，国家重视以人为本，提出了切 实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到 2020年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从2005年的73岁 增加到2020年的77岁，卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点。这一政 策可谓将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康 投入将持续增加。除此之外，国务院于2013年9月发布了《关于促进健康服务业发展的若干意 见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8 万亿元以上。2015年3月，国务院厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》 正式稿，彰显国家优化医疗资源供给分布，全面促进分级诊疗、医养结合的决心。同时商业 健康保险、健康管理有望显著受益于数据平台的全面建立。 随着我国居民收入水平不断提高， 消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康 服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。 （三）公司市场竞争力分析 渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，公司将在现有的资源、科研、技术、人才、规 模、质量控制及品牌等自身竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策为依托，加工业务突出 规模化、标准化、高精化，养殖业务突出无公害、高品质、安全性，立足国际国内两个市场， 凸显品牌亮点，不断提高市场竞争力。 大健康行业属于国家未来大力发展的行业，公司将依托美国Avioq公司现有的科研、技术、 人才、资源、质控体系等自身发展优势，以体外诊断试剂为基础，加强质谱诊断和基因诊断 产品研发，完善独立实验室建设，大力进军精准医疗、体外诊断领域；并以国家产业政策为 依托，以强大的营销团队为驱动，扎根中国，立足美国，辐射南美、欧洲、非洲、亚洲等市 场。 （四）公司整体发展战略 公司的发展战略为：实施产业化经营模式，构建海洋产业与大健康产业两大事业部管理 体系，实现企业双轮驱动、创新可持续发展。在海洋产业方面建设成为集养殖、生产、加工、 销售等于一体的全产业链优质海洋食材供应商,成为具有核心竞争力的全国渔业龙头企业；在 大健康产业方面建设成为集研发、生产、销售等于一体的IVD试剂及检测服务供应商，并以 此为切入点纵深发展，成为具有核心竞争力的体外诊断、精准医疗领域细分行业龙头企业。 1、实施海域资源发展战略，实现产业扩张 利用天然海域地理优势，通过开发优质海域资源，形成以海参、三文鱼为主的大规模海 珍品养殖能力，构建完善的海水产品养殖和水产品加工业务体系。同时以多种方式参与全国 范围内海域资源的开发，实现海水养殖的资源保障。 2、实施以发展海参等海珍品养殖为重点的结构调整战略 大力发展海水养殖业务，建立完善的海参、藻类育种、育苗和养殖技术体系，加强对三 文鱼完整技术体系的探索、研究，实现海参养殖规模化和标准化，实现三文鱼工厂化养殖， 加大对其他名贵鱼种工厂化养殖的研究。调整水产品加工出口与海水养殖业务比重，弱化加 工出口贸易受国际需求的制约，逐步实现产业结构的战略调整。海水养殖业务立足国际国内 市场需求，逐步增加和调整养殖产品种类，根据市场实际情况采取多种经营模式，抢抓机遇， 扩大公司国内国际的市场份额，提高经济效益。 3、推进关键技术研发，构建水产业可持续发展产业链 （1）保种、育种、良种繁育：以海洋生物健康苗种繁育基地建设项目和原有保种育种科 研平台和设施为依托，重点进行海带、海参、大菱鲆及贝类的保种、育种和良种繁育技术研 究与应用。 （2）养殖：以海洋牧场建设项目和大西洋鲑鱼工厂化养殖技术开发建设项目为依托，发 展基于生态系统的海水养殖模式，重点进行养殖环境的生态调控、污染物控制与环境修复、 生态养殖生产设施设备开发等关键技术的研发，构建与环境友好的新产业技术体系，建立相 应的生产技术标准和设施建设标准，为海水养殖良种化提供技术支持，保证养殖产品安全。 （3）加工：以海洋低值水产品高效利用技术开发建设项目为依托，重点开发水产品保鲜 技术、精深加工技术、海洋低值鱼类加工新技术及设备、养殖水产品综合利用加工新技术、 加工水产品质量与安全控制技术，推进海洋资源开发加工产业新技术体系的建立。 4、实施技术创新战略，实现产品升级换代 海水养殖与水产品加工方面，在加强与高校、科研机构合作的基础上，通过提高高附加 值水产品养殖技术水平和资源的综合开发能力，提高加工产品科技含量和产品附加值。体外 诊断方面，在现有HIV检测试剂、HTLV检测试剂以及相关质谱检测试剂的研发基础上，加大 科研力度，拓宽科研深度，丰富检测试剂产品体系，推动产品更新换代，实现公司产品升级 和跨越式发展。 5、加大外延内拓力度，深耕体外诊断、精准医疗领域 体外诊断、精准医疗领域市场巨大，公司将扎根该领域，并不断通过外延、内拓等方式 发展壮大，同时不断加大行业尖端科研人员引入力度，最终实现公司在基因诊断、质谱诊断、 第三方独立实验室等体外诊断领域以及精准医疗领域的前瞻布局。 6、实施市场化战略，打造公司品牌形象 市场是检验产品的唯一标准。不论是公司的海水养殖产品、水产加工产品还是公司的体 外诊断试剂产品，虽然营销团队、营销渠道、营销方式各有不同，但都要坚持以市场为导向， 坚持国际国内市场两手抓，积极通过各种方式不断扩大市场份额，以技术、质量和规模优势 打造公司品牌形象。 （五）实现上述整体经营目标的措施 1、强化细化管理，有效提高效率 继续强化、细化管理，创新工作思路，提高工作效率，提高产品质量，细化核算，控制 成本，压缩费用开支，实现效益最大化。 2、加强人才培养和引进，提升企业创新能力 强化人才管理和培训教育，打造结构合理、素质优良的人才队伍，着力构建以企业为主 体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提升自主创新和新技术、新成果的研发转 化能力。 3、依托科技创新平台，汇聚优势资源，支撑产业良性发展 公司将依托现有科技创新平台，聚焦产业需要，突出重点项目，支撑企业发展，引导产 业未来。海洋渔业方面，重点建设品种创新、免疫防治、养殖工程、水产品精深加工四大技 术创新体系，未来五年重点建设1-2个设施条件达到国家级重点实验室水平的实验室，创办直 接面向产业的工程硕士点，申办新的博士（后）工作站。同时，充分发挥国家级创新平台的 作用，聚集各方智力资源共同创新。大健康产业方面，依托现有行业顶尖专家以及一流研发 团队资源，加大与全球科研院所、实验室、公共卫生事业组织以及各类医疗卫生机构的合作 力度，构建产学研合作创新平台，实现资源的整合以及技术的不断进步。 4、加大国内营销力度，拓展国际销售渠道 公司将在立足国内市场的前提下，积极拓展国际销售渠道，在各类海外市场积极寻求新 的合作伙伴，扩大合作范围，研究把握国内外目标市场发展态势，超前开发适销对路的新特 产品，抢占市场份额，推动产品营销不断进步。 （六）实现公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素及对策 1、研发创新及技术人才风险 为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变 化，满足市场要求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并 通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。随着医疗诊断与疾病预 防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场竞争压力增大，这对公司的技术、质量控制等 提出了更高要求，而公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平 及研发能力，虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果，但仍然存在 核心技术人员流失的风险。 拟采取的对策和措施： 实现企业与员工共同发展，首先要树立科学发展观，坚持以人为本，正确认识企业发展 与员工个人发展的辩证关系，要把员工发展作为企业战略目标的重要内容之一。公司坚持“以 人为本”，拥有良好的企业文化氛围，拥有良好的员工职业生涯规划建设，能充分协调员工与 企业之间的利益关系，保持一致目标，并充分考虑股权激励等多元化方式，以实现企业发展 与员工发展的良性循环，最终实现“共赢”。 2、加工出口业务行业波动风险 国际经济变化的不确定性、国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸 易市场形势不容乐观，公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。 拟采取的对策和措施： 关注行业动态，整合资源，引进新项目，开发加工新品种，与国外大商社、大公司强强 联合、优势互补，增加市场份额。加大科技研发力度，不断开发新产品，提高产品档次和附 加值，丰富适合国内消费者口味的加工品种类。扩大内需，大力开拓产品国内消费市场，尽 快实现产业结构调整，降低加工出口业务对国际需求的依赖。 3、国内市场营销开展滞后风险 公司国内市场营销工作起步较晚，且市场竞争激烈，随着公司产品升级和产业结构调整， 尤其是公司收购美国Avioq公司后，艾维可公司的体外诊断产品在国内市场的营销体系构建虽 已基本完成，但仍需加大推广力度尽早释放业绩。大力推进内销网络建设是未来工作的重点， 公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风险。 拟采取的对策和措施： 根据海洋渔业和大健康产业主营产品的不同特点和不同客户群体，组建两套营销团队， 针对产品特点和受众群体，采取不同的营销方式，积极拓展营销渠道。积极采取多种宣传方 式，由面及点扩大产品品牌知名度，有针对性的开展营销推广活动。加大市场调研深度、广 度，根据市场变化及时调整招商策略，努力开发有实力的经销商、网络销售与特殊渠道客户， 加大对开发市场好的经销商的支持力度。加快网络销售开发进度，在知名网络平台开办旗舰 店，展示公司形象，推广公司产品。同时，积极开展广告宣传，通过实体广告投放、网络平 台宣传等措施多方位多渠道销售公司产品，扩大知名度，提升美誉度，增加市场占有率。 4、人民币升值及汇率变动风险 报告期内人民币汇率相对稳定，出于对通胀的预期，公司可能面临人民币贬值风险。公 司水产品加工业务分为来料加工和进料加工，涉及来料加工收取加工费，如果以外币计价的 加工费保持不变，人民币贬值将直接提高折价为人民币的加工费收入；进料加工的原材料购 进一次性储备数量过大，存货周转期过长，人民币贬值导致原材料成本升高，降低公司加工 业务的毛利率；在公司收购美国Avioq公司后，人民币贬值也会对公司的存货、外币存款及应 收账款造成一定的汇兑损失。若人民币贬值，在公司不能将人民币贬值的负面影响通过提高 公司出口产品加工费和出口产品的外币价格转嫁给客户的情况下，将对公司经营业绩产生不 利影响。 拟采取的对策和措施： 密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。 进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽 量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。充分利用公司规模、技术、 品牌及强有力的质量安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。 5、公司养殖业务特有风险 （1） 海水养殖产品的疾病传播风险 环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾 病的爆发。据统计，目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以 上，每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司养殖海域面积集约化程度较高，尤其是 海参养殖，如果疾病预防、监测、治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，会给 公司经营业绩带来不利影响。 （2）养殖水域的环境污染风险 公司养殖水域位于山东省烟台海区，属黄渤海海域，随着经济的发展，城乡一体化建设 进程加快，工农业生产不断拓展和气候变化，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富 营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司养殖海区主要位于烟台周边海域，虽然省 市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查 处理力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类养殖水质标准，但一旦发生，将会给 公司的经营业绩带来不利影响。 （3）海洋自然灾害风险 公司海水养殖基地均靠近海岸线，其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边，（未完）  |