[年报]福田汽车:2015年年度报告
公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 徐和谊 重要公务 张夕勇 董事 李学军 重要公务 尚元贤 独立董事 庄瑞豪 外地出差 马 萍 独立董事 唐密似 重要公务 晏 成 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年4月14日，公司六届三次董事会审议通过了： 1、《2015年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本3,335,065,645股为基数，每10股 派送现金0.37 元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.36%。 2、《2015年度公积金转增股本预案》，决议如下：2015年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析三、 关于公司未来发展的讨论和分析（四）可能面对的风险” 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 165 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 福田汽车、公司 指 北汽福田汽车股份有限公司 上市公司控股子公司 指 上市公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 净资产 指 归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。 净利润 指 归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。 以上 指 含本数 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北汽福田汽车股份有限公司 公司的中文简称 福田汽车 公司的外文名称 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FOTON 公司的法定代表人 徐和谊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话 010-80716459 010-80716459 传真 010-80716459 010-80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 http://www.foton.com.cn 电子信箱 600166@foton.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福田汽车 600166 福田股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 任一优、刘小峰 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 签字的保荐代表人姓名 吕晓峰、隋玉瑶 持续督导的期间 2015年3月18日-2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 33,997,492,420.07 33,691,283,636.83 0.91 34,152,543,118.89 归属于上市公司股东的净利润 406,414,030.22 477,101,654.77 -14.82 728,350,621.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -672,456,154.20 -555,324,465.59 -21.09 220,259,255.38 经营活动产生的现金流量净额 490,044,412.02 1,102,348,778.34 -55.55 1,102,511,344.65 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 18,541,484,521.64 15,286,766,394.85 21.29 15,092,776,771.82 总资产 42,752,961,319.03 34,697,470,410.81 23.22 32,558,179,741.98 期末总股本 3,335,065,645 2,809,671,600 18.70 2,809,671,600 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.13 0.17 -23.53 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.17 -23.53 0.26 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.21 -0.20 -5.00 0.08 加权平均净资产收益率（%） 2.30 3.14 减少0.84个百分点 4.86 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -3.81 -3.65 减少0.16个百分点 1.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 在我国经济增速放缓的宏观环境下，福田汽车作为商用车企业，2015年公司整车销量同比下 降7.42个百分点。公司在报告期内持续推进产品结构调整，商用车产品由低端向高端转型，公司 营业收入实现了0.91%的微增长。此外，公司2015年3月18日非公开发行525,394,045股,导致 公司股本和净资产增加，每股收益与净资产收益率较上年同期下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 8,392,492,300.85 8,828,089,150.80 8,318,034,102.98 8,458,876,865.44 归属于上市公司股东的净利润 125,471,748.73 29,136,323.05 6,528,104.02 245,277,854.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,732,371.94 -82,044,991.20 -231,260,567.94 -360,882,967.00 经营活动产生的现金流量净额 -263,925,041.48 -342,478,923.57 300,205,047.72 796,243,329.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 248,696,179.62 - 276,309,139.83 31,088,591.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 902,300,646.77 - 727,373,260.28 467,776,634.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 - - 74,298,229.83 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,372,848.45 - - 145,307.58 对外委托贷款取得的损益 5,320,861.10 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,444,631.31 - 87,505,557.05 82,973,018.28 少数股东权益影响额 -831,490.44 - -40,383,889.23 -355,723.46 所得税影响额 -194,433,492.39 - -92,676,177.40 -38,831,718.34 合计 1,078,870,184.42 - 1,032,426,120.36 542,796,110.23 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售权益工具 14,316,304.72 12,438,756.56 -1,877,548.16 - 合计 14,316,304.72 12,438,756.56 -1,877,548.16 - C:\Users\limin3\Desktop\1.png 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及经营模式 福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧辉、欧 马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌， 生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车及核心 零部件发动机。 公司报告期内采用“1+N”的组织管理模式，即总部职能管理和各产品事业部（业务单元）的 组合管理。公司产品销售模式从既有的实体4S店和经销网点销售，拓展为实体销售和网上+网下、 订单生产销售和定制销售相结合的模式。 2015年福田汽车克服了经济增速放缓和商用车市场低迷的双重影响，全年实现销售490070 辆，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。在国内出口销量下滑的形势下，福田汽车整车出 口实现逆势增长，销量实现60,376辆，同比增长11.1%。 （二）行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证 监会公告【2012】31号），公司所处行业为“汽车制造业”。 十二五期间，中国经济步入新常态，中国汽车市场进入中速增长阶段，商用车整合增长，乘 用车增速放缓。2015年是“十二五”规划的收官之年，面对复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国 内改革发展稳定任务，汽车行业主动适应经济发展新常态,产销呈现平稳增长，其中乘用车产销稳 定增长、新能源汽车产销保持迅猛增长。 2007年-2015年我国汽车销量走势图 C:\Users\limin3\Desktop\2.png 2007年-2015年我国商用车销量走势图 2015年，汽车销售2459.76万辆，连续七年蝉联全球第一，同比增长4.68%，增速比上年同 期减缓2.18个百分点；其中乘用车销售2114.63万辆，同比增长7.30%；商用车销售345.13万 辆，同比下降8.97%。2015年我国商用车销售占比14.03%，乘用车占比85.97%，商用车销售占比 将不断下降。商用车目前已进入成熟期，行业集中度增长，未来增长方式是整合性增长。乘用车 未来10年仍处于成长期。 2015年中国汽车销量数据 产品类别名称 报告期内销量（万辆） 较去年同期增减比例（%） 汽车总计 2459.76 4.68 一、商用车总计 345.13 -8.97 (1) 客车 59.54 -1.90 其中：大型客车 8.45 0.33 中型客车 7.89 -0.95 轻型客车 43.20 -2.50 (2) 货车 285.59 -10.32 其中：重型货车 55.07 -25.98 中型货车 20.04 -19.14 轻型货车 155.85 -6.26 微型货车 54.62 3.07 二、乘用车总计 2114.63 7.30 (1) 基本型乘用车（轿车） 1172.02 -5.33 (2) 运动型多用途乘用车（SUV） 622.03 52.39 (3) 多功能车乘用车（MPV） 210.67 10.05 (4) 交叉型乘用车 109.91 -17.47 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年，公司非公开发行人民币普通股（A 股）525,394,045股，募集资金净额为 2,941,107,457.55元。本次发行新增股份于2015年3月18日在中登公司上海分公司办理完毕登 记托管相关事宜。 本次非公开发行完成后，公司总股本由2,809,671,600股增加到3,335,065,645股，公司2015 年末净资产规模较2014年末增长21.29%。 其中：境外资产878,789,564.04（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为2.06%。 三、 报告期内核心竞争力分析 . 卓越战略管理： 福田汽车具有较强的战略管理能力。福田汽车自1996年成立至今，成功抓 住战略机遇，实现了跨越式发展。从成立之初的轻资产发展、聚集资源建立现代企业制度， 以制度创新为基础，以整合资源为手段，通过市场和财务绩效的高增长，实现了初期的企业 创建和快速发展，并实现了商用车的全系列发展，成为中国产销量最大的商用车制造商。过 去的五年，福田汽车实施转型升级、结构调整及国际化战略，再次把握全球经济调整带来的 战略机遇。未来，福田汽车将继续推动整合增长和创新，坚持中资产战略，实现国际市场布 局、创建世界级企业。 . 职业经理人和国际人才：福田汽车自成立之初至今由职业经理人经营团队带领全体福田人不 断前行。职业经理人以专业和企业家精神推动福田汽车的世界品牌发展之路，以建设世界品 牌的使命感和责任感、以法律为准则，不断创新打造核心竞争力。福田汽车的发展是不断整 合人才、培养人才的过程。通过实施人才战略，建立了全球卓越人才发展体系、人才发展机 制，整合和培养了国内国际人才资源。 . 国际战略联盟：建立了与世界一流企业戴姆勒、康明斯的卓越联盟，实践卓越管理；以客户 为中心，学习、研究、借鉴戴姆勒公司、康明斯公司先进的管理模式、管理流程及管理经验， 提高福田汽车管理能力。同时，两个合资公司的成立形成了福田汽车的重卡和发动机平台， 以世界一流的整车和核心零部件等资源逐渐形成公司的核心竞争力。 . 优秀企业文化：福田汽车以建设“现代型企业文化”为核心保障公司的转型与整合增长、创 新与互联汽车。“现代型企业文化”要求公司及全体员工不断更新观念，始终保持“创业、创 新”的激情与活力，关注客户，不断提升市场和效率意识，打造高质量产品，创造高绩效。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内取得的成绩 2015年，福田汽车克服了宏观经济下行，商用车市场大幅下滑等诸多不利因素，在排放升级、 节能降耗等一系列行业法规的严格实施下，公司通过坚持自主创新，深化结构调整，推进战略转 型，全年实现销售汽车49万辆（含福田戴姆勒产品）,保持了商用车第一的市场地位；实现销售 收入339.97亿元，利润总额4.01亿元。同时，2015年，福田汽车以809.36亿元的品牌价值再 创新高，继续以“中国商用车第一”的品牌地位领军中国商用车行业。报告期内，公司在产品结 构调整、产品创新、全球化推进和新能源汽车发展等方面取得显著成绩。 . 产品结构调整成效显著 福田汽车十二五期间积极推进转型升级，即商用车从低端向高端转型，从商用类向乘用类转 型。在由商用车低端向高端转型方面，福田汽车坚定不移地发展中高端产品，到2015年末中高端 产品所占比重由2014年的26%上升到2015年的44%，成效显著。在巩固商用车既有优势的基础上， 逐步推进商用类向乘用类产品转型。报告期内，公司轿车项目取得重大进展，完成了董事会、股 东大会的系列审批程序，为战略转型提供了重要保障。 . 产品创新能力强劲增长 2015年，福田汽车推出了配装福田康明斯2.8ISF发动机的高端轻客图雅诺、欧辉BJ6180在 线充电纯电动城市客车、BJ6590系列专用校车，高端城间客车BJ6122都市e 客、大微客伽途V5 等多种新产品。图雅诺更是作为接待参与抗战胜利70周年阅兵活动的各国元首及政府首脑用车， 以其卓越表现获得了各国元首和外交使团的称赞。这些都充分展示了福田汽车在技术、产品、质 量上的创新和突破。 . 全球化战略加速推进 福田汽车2015年出口销量实现6.04万辆，同比增长11.1%，实现逆势增长，继续保持全国 商用车出口第一名。与此同时，国际合作方面，福田汽车以泰国、印尼为试点在东南亚探索新的 属地化运营模式，进行属地产品开发、制造、零部件采购和市场拓展，为海外销量提升寻找新的 增长动力。报告期内，福田汽车分别取得沙特阿拉伯、智利、越南、巴基斯坦等国家的大订单， 显示了福田汽车深入拓展海外市场取得的重大进展，也加速了福田汽车国际化战略的实施进程。 . 新能源汽车跨越式发展业绩显著 2015年，福田汽车紧随社会态势，在治理雾霾，开发环保产品等方面积极应对，在严格遵守 排放法规升级规定的同时加大对新能源汽车的研发力度。报告期内，新能源和清洁能源产品销量 8289台，其中：纯电动大中客车4008台、纯电动高端轻卡物流车198台、天然气（含LNG+CNG） 大中客车3615台、天然气（含LNG+CNG）货车468台。新能源产品销量同比增长141.72%，公司 的新能源汽车取得了跨越式发展。 （二）报告期内产品销量 2015年福田汽车全年实现销售490070辆，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。 1、中重型卡车实现销量81,050辆（含福田戴姆勒产品），较去年同期下滑32.5%，行业同 比下滑24.3%，高于行业降幅，市场占有率10.8%，较去年同期下滑1.3%，主要原因是受宏观经 济影响，市场结构转变，欧曼业务占有率相对较低的中高端公路物流需求比重加大，而欧曼占优 势地位的煤运市场、工程运输市场出现严重下滑。报告期内经过调整，业务结构基本调整到位， 中高端产品比重已达50%以上，占有率29.4%,同比上升13.4%，下一步将继续提高中高端产品比 重，提升市场竞争力。 2、轻型卡车（含微卡）实现销量354,878辆，较去年同期下滑8.9%，行业同比下滑4%，高 于行业降幅，竞争能力有待提升，但轻卡总体行业依然保持全国第一，市场占有率达到16.9%， 较去年同期下滑0.9个百分点，主要原因是比重近50%的低端轻卡受国IV法规升级影响，下滑幅 度较大。下一步继续推动中高端轻卡结构调整，提升中高端轻卡比重，目前中高端产品占比为 52.5%。 3、大中型客车实现销量7,555辆，较去年同期上升30%，行业同比下滑0.3%，市场占有率为 4.6%，较去年同期上升1.1个百分点，竞争力大幅提升。下一步将继续巩固提升城市客车业务， 突破公路客车业务和海外业务，同时要抓住新能源快速增长市场机会，提升销量。 4、轻型客车实现销量29,532辆，较去年同期下滑8.7%，行业同比下滑2.5%，高于行业降幅， 市场占有率6.8%，较去年同期下滑0.5个百分点，主要原因是轻客正在进行结构调整，受“燃油 限值法规”影响，公司对超标的产品订单进行了控制，导致销量大幅下滑，但中高端产品大幅增 长，同比增长293%。下一步，将加大力度推广燃油限值达标的产品，同时以图雅诺和G7为主线， 加快业务结构调整，创新营销模式，提升市场竞争力。 5、发动机实现266,861台，同比增长14.25%。其中，奥铃发动机销量94,950台，同比减少 6.21%，主要是由于受宏观经济发展放缓和公司产品由低端向高端的转型，奥铃发动机主要配装的 福田低端轻卡时代产品销量下滑严重。福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量171911台，同比 增长29.90%，主要基于国内销量的拉动提升，随着国内排放法规的不断升级，以欧IV排放标准 起步的康明斯发动机凭借其卓越性能逐渐打开市场并实现销量的快速稳步提升。 6、在国内出口销量下滑的形势下，中国商用车出口同比下降20.4%，而与行业发展形成鲜明 对照的是，福田汽车海外市场通过推进模式创新升级，开展属地KD制造，推进人才属地化，推进 产品结构升级等，福田汽车整车出口实现逆势增长，销量实现60,376辆，同比增长11.1%，跃居 中国商用车出口第一，实现突破。销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。 （以上数据来源于：中国汽车工业协会2016年第1期《中国汽车产销快讯》） （三）报告期内公司新产品研发及投放、推广情况 1月，福田欧辉客车发布“都市和谐号”BJ6180在线充电纯电动城市客车。该车集节能减排、 降污治堵、发展公交的“三合一式”解决方案，适用于大型城市旅客大规模迁移的绿色快速通道。 福田轻卡完成ESC+AEBS标定，大幅度提高了福田轻卡产品驾驶的稳定性及安全性，提前满足 了欧盟法规2016年对制动系统的要求。 2月，福田汽车发布伽途V3，本车系全国第一款具有“车联网”的大微客。 3月，福田欧辉客车围绕校车“安全、经济”两大属性，以“校车中的商务车”产品理念， 推出BJ6590系列专用校车，本系列校车主要用于幼儿、小学生的上下线接送，解决目前城市社区 及其他窄道校车上门接送的交通问题。 4月，公司在上海国际车展发布高端轻客产品图雅诺和SUV产品萨瓦纳，图雅诺分为商运版、 商旅版和商务版，配装福田康明斯2.8ISF发动机，并为全行业提供定制解决方案；萨瓦纳同样搭 载了福田康明斯动力及德国斯图加特研发中心开发的TGDI动力等专业配置。 公司无钥匙进入与启动系统首次自主开发并应用取得成功，该系统在点火锁的机械结构设计、 电子控制策略制定、发动机自主防盗标定等方面实现创新，实现了福田商用车电子系统自主开发 能力的重大提升。 福田欧曼GTL车型在中国汽车工程研究院重庆碰撞实验室成功完成全球最严格的卡车碰撞法 规——欧洲《驾驶室强度要求》ECE-R29-03版。此次试验的成功完成标志着欧曼GTL重卡成为国 内第一款能够满足此项法规要求的自主品牌产品。 5月，福田欧辉客车推出高端城间客车BJ6122都市e 客，本款产品借助与戴姆勒、康明斯合 作技术优势，是集高科技、智能化、互联网理念与传统制造融合发展的行业革新性高端产品。 6月，国家科技部验收通过由福田汽车承担的“增程/插电式重型商用车整车开发”项目，课 题针对增程/插电式电动客车用户需求与使用工况特征，研究了系统内发动机、双电机、离合器、 AMT变速箱之间的拓扑关系，并优化了动力总成拓朴结构，取得了产业化开发的阶段性成果。 9月，福田大微客伽途V5正式上市。本款产品搭载福田汽车自主研发的G系列经济高效的小 排量发动机，具有技术先进、低排放、低油耗、低噪音、高可靠性等性能特点，并具有舒适宽大、 超强承载的产品优势。 10月，福田拓陆者通过韩国大规模认证官员对排放实验的相关审查，使拓陆者产品获得了出 口韩国的重要资格，并成为第一个进入韩国市场的中国皮卡品牌。 福田汽车欧曼GTL系列重卡车型开发项目荣获中国汽车工业科学技术奖三等奖。中国汽车工 业科学技术奖被誉为中国汽车界的“诺贝尔奖”。 11月，欧马可5系中卡荣获2016中国卡车年度车型和年度节油车型两项大奖。 报告期内，福田汽车全新打造可扩展的模块化电驱动平台，成功研发福田纯电动轻卡通用平 台。该平台已在福田情况3T、5T、8T系列得到应用，并将拓展至WAN类商务车型，实现福田新能 源商务车全系列突破。 报告期内，公司完成LNG新能源洒水车和压缩式垃圾车的开发，本款产品增加CNG应急供气 系统，发动机和变速箱均优选高端配置，保证了产品的可靠性和稳定性。 （四）报告期内公司其他重大事项 1月，蒙派克S在“2014影响中国·中国汽车电视总评榜”中荣获“年度商务汽车大奖”。 欧曼GTL超能版凭借其卓越品质与突破性技术在“2014商用车界年度盛典”中荣获年度重卡 称号。 “第九届影响中国客车业.2014-2015年度客车行业读者调查评选活动”中，福田欧辉客车 BJ6123被评为“2015年度中国市场推荐车型”、福田欧辉BJ6650被评为“2015年度新能源客 车推荐车型”、BJ6180被评为“2015年度海外市场推荐车型”、BJ6127被评为“2014年客车行 业零排放之星”。 福田汽车作为唯一一支中国车队，派出拓陆者皮卡以赛道最好成绩38名、最终成绩59名顺 利完成第37届达喀尔拉力赛。 5月，2015年北京国际道路运输展在北京国际会议中心举办，福田欧辉BJ6122都市e客获得 “中国道路运输杯”“2015年度最佳公路客运奖”；欧辉BJ6851快充纯电动获得“最佳公交客 运奖”。 2015年国际剑联女子佩剑世界杯赛在北京奥林匹克中心盛大启幕。福田汽车旗下商务车型图 雅诺、蒙派克E及欧辉客车BJ6113城间客车成为赛事官方指定用车，彰显中国商用车第一品牌的 强大实力。 世界品牌实验室在京颁布2015年“中国500最具品牌价值”排行榜。福田汽车以809.36亿 元的品牌价值，名列总排名第34位，在汽车行业稳居第4位，商用车行业第一。 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动前期，福田欧曼重卡作为场地布 置和设备运输车辆，全力为“9·3”阅兵提供最可靠、最安全的后勤保障。阅兵活动当日，福田 高端商务车图雅诺圆满完成保障出席活动的国家元首、政府高级别代表、国际和地区组织负责人 的出行任务。 福田欧曼GTL超能车队获得“2015年中国卡车公开赛”车队杯年度冠军。本次参赛车辆系福 田欧曼于2014年底推出的高端重卡GTL超能版，其搭载的康明斯ISG超能动力，与戴姆勒技术完 美匹配，充分发挥大扭矩动力系统优势，起步快、加速快，为车辆带来更强劲、更持久的动力输 出。 11月，福田图雅诺作为接待用车出色完成第六届财新峰会个各项工作。 12月，福田汽车“一种用于车辆的再生制动能量回收系统及其方法”和“保护驾驶员腹部的 方向盘及配备该方向盘的商用车”获得第十七届中国发明专利优秀奖。 12月，北京市知识产权局、中关村科技园区管委会授予公司中关村知识产权领军企业称号。 二、报告期内主要经营情况 截止2015年12月31日，资产总额4,275,296.13万元，比年初增长23.22%；利润总额 40,148.20万元，同比减少45.62%；归属于上市公司股东的净利润40,641.40万元，同比降低 14.82%；归属于上市公司股东的净资产1,854,148.45万元，比年初增长21.29%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 33,997,492,420.07 33,691,283,636.83 0.91 营业成本 29,754,699,977.51 29,679,522,975.31 0.25 销售费用 2,028,307,747.81 1,760,340,263.67 15.22 管理费用 2,562,317,590.26 2,366,235,863.58 8.29 财务费用 11,749,170.06 183,991,498.24 -93.61 经营活动产生的现金流量净额 490,044,412.02 1,102,348,778.34 -55.55 投资活动产生的现金流量净额 -1,692,799,984.18 -2,292,117,826.22 26.15 筹资活动产生的现金流量净额 2,758,982,097.45 715,948,019.51 285.36 研发支出 2,237,984,458.39 1,894,743,219.35 18.12 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车行业 32,556,915,766.04 28,984,933,065.78 10.97 -0.15 -0.79 增加0.85个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 中重卡（含重型货车、 重型半挂牵引车、重型 非完整车辆、中型货 车、中型非完整车辆、 重型机械） 1,569,556,235.77 1,465,387,113.91 6.64 -5.93 -5.60 减少0.33个 百分点 轻卡（含轻型货车、微 型货车） 17,985,291,886.24 15,794,911,545.74 12.18 -12.36 -14.39 增加2.07个 百分点 大中客（含大型车辆、 大型客车非完整车辆、 中型客车） 5,737,064,682.34 5,010,536,066.41 12.66 43.00 40.92 增加1.28个 百分点 轻客（含轻型客车、多 功能乘用车、运动型多 用途乘用车） 2,324,554,353.23 2,017,424,507.50 13.21 -4.88 -12.68 增加7.76个 百分点 交叉型乘用车 273,898,001.24 309,689,586.71 -13.07 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 29,161,645,612.05 25,331,515,581.34 13.31 -0.42 -1.03 增加0.54个百分点 海外 4,835,846,808.02 4,423,184,396.17 8.53 9.76 8.32 增加1.22个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 中重卡（含重型货车、重型半挂牵 79,247辆 81,050辆 496辆 -33.06 -32.47 -77.10 引车、重型非完整车辆、中型货车、 中型非完整车辆、重型机械） 轻卡（含轻型货车、微型货车） 352,765辆 354,878辆 2,013辆 -9.05 -8.93 -63.78 大中客（含大型车辆、大型客车非 完整车辆、中型客车） 7,697辆 7,555辆 330辆 32.34 30.03 2.16 轻客（含轻型客车、多功能乘用车、 运动型多用途乘用车） 35,973辆 36,265辆 1,252辆 -8.66 -8.32 -17.03 交叉型乘用车 11,276辆 10,322辆 521辆 7,467.79 18,008.77 466.30 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 汽车行业 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 28,984,933,065.78 97.41 29,216,879,532.62 98.44 -0.79 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 中重卡（含重型货车、 重型半挂牵引车、重 型非完整车辆、中型 货车、中型非完整车 辆、重型机械） 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 1,465,387,113.91 4.92 1,552,268,370.92 5.23 -5.60 轻卡（含轻型货车、 微型货车） 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 15,794,911,545.74 53.08 18,449,028,190.62 62.16 -14.39 大中客（含大型车辆、 大型客车非完整车 辆、中型客车） 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 5,010,536,066.41 16.84 3,555,508,408.57 11.98 40.92 轻客（含轻型客车、 多功能乘用车、运动 型多用途乘用车） 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 2,017,424,507.50 6.78 2,310,504,268.11 7.78 -12.68 交叉型乘用车 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 309,689,586.71 1.04 成本分析其他情况说明 无 2. 费用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减（%） 变动原因分析 销售费用 2,028,307,747.81 1,760,340,263.67 15.22 主要系本期研发人员增加工资性费用 增长及广告、售后服务等费用增长所致 管理费用 2,562,317,590.26 2,366,235,863.58 8.29 主要系本期研发费用增加所致 财务费用 11,749,170.06 183,991,498.24 -93.61 主要系本期定向增发完成，利息支出减 少及本期汇兑损失减少所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 955,723,765.96 本期资本化研发投入 1,282,260,692.43 研发投入合计 2,237,984,458.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.58 公司研发人员的数量 3,334 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.37 研发投入资本化的比重（%） 57.30 情况说明 无 4. 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数据 上年同期数 同比增 减（%） 同比发生重大变动的原因 支付其他与经营活动有关的 现金 2,870,696,375.29 1,813,137,837.55 54.47 主要系本期受限资金、保证金流出增加所致 收回投资收到的现金 2,000,000.00 117,813,365.00 -98.30 主要系本期出售可供出售金融资产收益减少 所致 投资支付的现金 444,000,000.00 -100.00 主要系本期对外投资减少所致 支付其他与投资活动有关的 现金 88,000,000.00 100.00 主要系本期委托贷款支付资金所致 取得借款收到的现金 2,027,101,888.70 5,477,991,224.33 -63.00 主要系本期完成增发，借款减少所致 偿还债务支付的现金 2,744,150,656.82 4,333,114,275.88 -36.67 主要系本期偿还借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 354,931,278.81 570,222,037.95 -37.76 主要系本期支付的股利支付减少所致 支付其他与筹资活动有关的 现金 294,524,417.32 76,424,392.18 285.38 主要系本期支付融资租赁利息及其他费用增 加所致 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 67,260,107.05 -30,558,833.30 421.88 主要系本期人民币对卢布等外币汇率波动差 异所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 （%） 货币资金 4,557,843,830.73 10.66 2,190,969,971.43 6.31 108.03 增发资金到位尚未使用完成 导致货币资金增加 应收票据 141,772,788.12 0.33 81,990,487.00 0.24 72.91 期末未到期票据增加所致 应收账款 5,223,204,538.76 12.22 3,874,058,428.09 11.17 34.83 本期大客车等业务销售增加 导致应收款增加 其他应收款 2,068,656,464.04 4.84 1,203,380,456.32 3.47 71.90 本期应收补贴款增加所致 其他流动资产 1,057,041,088.74 2.47 530,723,949.45 1.53 99.17 主要系本期待抵扣税金增加 所致 长期待摊费用 7,353,500.41 0.02 5,068,631.61 0.01 45.08 主要系本期改良支出增加所 致 短期借款 1,327,241,040.84 3.10 2,221,717,219.89 6.40 -40.26 主要系本期偿还贷款所致 应付票据 4,578,397,808.57 10.71 2,287,010,000.00 6.59 100.19 主要系期末未到期票据增加 所致 应付账款 8,157,296,184.32 19.08 5,672,990,847.54 16.35 43.79 主要系本期应付货款增加所 致 应付职工薪酬 436,065,853.30 1.02 253,554,925.66 0.73 71.98 主要系期末未支付工资增加 所致 应交税费 85,490,449.66 0.20 42,239,303.29 0.12 102.40 主要系本期房产税、企业所 得税及消费税增加所致 其他流动负债 31,803,801.03 0.07 89,284,281.22 0.26 -64.38 主要系本期信托贷款到期所 致 长期借款 1,283,073,118.60 3.00 953,469,680.18 2.75 34.57 主要系本期项目贷款增加所 致 应付债券 996,898,920.71 2.33 主要系本期发行公司债所致 长期应付款 72,024,516.32 0.17 337,985,465.01 0.97 -78.69 主要系应付融资租赁款支付 所致 专项应付款 5,208,988.05 0.01 9,560,850.55 0.03 -45.52 主要系相关补偿费用支出所 致 其他非流动负 债 880,000.04 0.00 1,760,000.00 0.01 -50.00 主要系商标使用费摊销所致 资本公积 10,174,480,379.93 23.80 7,758,713,124.03 22.36 31.14 主要系本期定向增发所致 其他综合收益 -57,819,588.09 -0.14 -108,370,206.54 -0.31 -46.65 主要系外币报表折算差额变 动所致 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用□不适用 现有产能 √适用□不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 欧曼一工厂 6万辆 6万辆 45.47 欧曼二工厂 6万辆 6万辆 66.12 北京多功能汽车厂 18万辆 10.8万辆 72.30 诸城汽车厂 10万辆 6万辆 45.09 诸城奥铃汽车厂 20万辆 20万辆 118.58 山东多功能汽车厂 10万辆 7.5万辆 44.12 长沙汽车厂 5万辆 4万辆 53.15 佛山汽车厂 24万辆 3万辆 43.97 北京欧辉客车分公司 0.4万辆 0.4万辆 108.10 南海汽车厂 1万辆 0.5万辆 89.84 宣化福田雷萨泵送机械厂 0.8万辆 0.8万辆 15.69 怀柔重型机械工厂 0.6万辆 0.17万辆 5.24 注：“设计产能”为工厂项目报批产能，“报告期内产能”为各工厂报告期内达到的产能，“产 能利用率”为各工厂在报告期内实际产量与“报告期内产能”的比率。 在建产能 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 在建产能工厂名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 预计投产日期 预计产能 北京多功能汽车厂 296,034.00 57,739.69 225,252.76 2016年4月 18万辆/年 佛山汽车厂 68,527.00 12,741.27 12,741.27 2016年1月 4.8万辆/年 诸城汽车厂 78,557.00 14,127.18 16,750.20 2016年10月 8万辆/年 山东多功能汽车厂 122,052.00 42,792.75 213,391.73 2015年8月 2.5万辆/年 产能计算标准 √适用□不适用 双班制：8小时/班，16小时/天，250天/年。 2. 整车产销量 √适用□不适用 按车型类别 √适用□不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 中重卡（含重型货车、重型半挂牵 引车、重型非完整车辆、中型货车、 中型非完整车辆、重型机械） 81,050 120,026 -32.47 79,247 118,378 -33.06 轻卡（含轻型货车、微型货车） 354,878 389,688 -8.93 352,765 387,951 -9.05 大中客（含大型车辆、大型客车非 完整车辆、中型客车） 7,555 5,810 30.03 7,697 5,816 32.34 轻客（含轻型客车、多功能乘用车、 运动型多用途乘用车） 36,265 39,554 -8.32 35,973 39,385 -8.66 交叉型乘用车 10,322 57 18,008.77 11,276 149 7,467.78 按地区 √适用□不适用 境内销量（辆） 境外销量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 中重卡（含重型货车、重型半挂牵引车、 重型非完整车辆、中型货车、中型非完 整车辆、重型机械） 66,913 109,346 -38.81 14,137 10,680 32.37 轻卡（含轻型货车、微型货车） 318,343 356,956 -10.82 36,535 32,732 11.62 大中客（含大型车辆、大型客车非完整 车辆、中型客车） 7,369 5,513 33.67 186 297 -37.37 轻客（含轻型客车、多功能乘用车、运 动型多用途乘用车） 27,377 29,467 -7.09 8,988 10,087 -10.90 交叉型乘用车 9,801 57 521 0 100 3. 零部件产销量 □适用√不适用 4. 新能源汽车业务 √适用□不适用 新能源汽车产能状况 √适用□不适用 本公司采用柔性生产线，新能源车与传统能源车可以共线生产，可参考整车产能。 新能源汽车产销量 √适用□不适用 销 量（辆） 产 量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 客车 4,008 1,533 161.45 3,392 1,626 108.61 货车 198 175 13.14 198 22 800.00 新能源汽车收入及补贴 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%） 轻卡 5,014.95 3,194.64 63.70 大中客 316,911.15 148,235.00 46.77 5. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 单位:元 币种：人民币 序号 公司名称 主要业务 持股 比例 资金来源 投资期限 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 1 北汽福田 （香港）有 限公司 整车及关键零部件的国际贸 易、投资、技术与服务贸易、 培训及咨询 100% 自有资金 一次性投资 - 1,024,111.63 否 2 Foton Automobile(thailand) Co.Ltd 车辆及零部件研发、制造、销 售，相关技术服务 100% 自有资金 一次性投资 - 115,920.73 否 (2) 重大的非股权投资 单位:万元 币种：人民币 序号 项目名称 本年度投入 累计投入 资金来源 项目进度 预计收益 本期收益 未达到计划进 度和收益说明 1 奥铃发动机 项目 9,655.00 70,726.38 自筹与金 融机构贷 款 80% - 项目尚未 完工收益 无法测算 - 2 佛山汽车厂 建设项目 12,741.27 12,741.27 自筹与金 融机构贷 款 20% - 项目尚未 完工收益 无法测算 - 3 诸城中高端 卡车项目 14,127.18 15,567.69 自筹与金 融机构贷 款 20% - 项目尚未 完工收益 无法测算 - 4 福田铸造中 心项目 1,791.07 79,624.51 自筹与金 融机构贷 款 20% - 项目尚未 完工收益 无法测算 - (3) 以公允价值计量的金融资产 序 号 证券 品 种 证券代码 证券 简称 最初投资金额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 601818 光大 银行 1,800,000.00 2,933,669 12,438,756.56 100 0 合计 1,800,000.00 / 12,438,756.56 / 0 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 （1）主要子公司情况（按注册资本超过1亿元的标准统计） 单位：元 币种：人民币 子公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 本年度取得和处 置子公司的情况 及影响 北京银达信融资担 保有限责任公司 融资性担保业务 1,000,000,000 1,806,812,233.49 990,992,226.53 -5,935,239.79 - 河北北汽福田汽车 部件有限公司 汽车零部件及配件的制造 销售及进出口、铸造技术咨 询、转让、推广培训 500,000,000 1,363,222,717.28 428,518,284.55 -101,801,129.51 - Foton Motors Manufacturing India Pvt. Ltd 车辆及零部件研发、制造、 销售，相关技术服务 9，800万美元 385,008,342.22 376,979,202.64 -38,645,534.14 - 北京中车信融汽车 租赁有限公司 汽车租赁 200,000,000 2,247,279,464.05 214,139,069.56 60,318,592.53 - (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 2015年乘用车分企业销售情况表 企业名称 排名 2015年(辆) 2014年（辆） 同比增长% 上汽大众汽车有限公司 1 1,805,633 1,725,006 4.67 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2 1,797,608 1,586,384 13.31 上汽通用汽车有限公司 3 1,724,976 1,723,939 0.06 一汽-大众汽车有限公司 4 1,650,185 1,780,887 -7.34 重庆长安汽车股份有限公司 5 1,113,317 973,337 14.38 北汽福田汽车股份有限公司 49 17,055 7,262 134.85 乘用车企业总计(77家) 21,146,320 19,707,677 7.30 2015年商用车分企业销售情况表 企业名称 排名 2015年(辆) 2014年(辆) 同比增长% 北汽福田汽车股份有限公司 1 473,015 547,873 -13.66 东风汽车公司 2 398,716 500,212 -20.29 金杯汽车股份有限公司 3 252,631 283,796 -10.98 上汽通用五菱汽车股份有限公司 4 242,399 219,466 10.45 江铃控股有限公司 5 232,360 248,757 -6.59 商用车车企业总计(79家) 3,451,263 3,791,324 -8.97 2015年货车分车型（含非完整车辆、半挂牵引车）销售情况表 企业名称 排名 2015年（辆） 2014年（辆） 同比增长% 货车 2,855,881 3,184,406 -10.32 （未完）  |