[年报]日发精机:2015年年度报告摘要
证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2016-020 浙江日发精密机械股份有限公司2015年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本369,392,646股为基数，向全体股东每10股派0.5元人 民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 日发精机 股票代码 002520 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 传真 0575-86337881 0575-86337881 电话 0575-86337958 0575-86337958 电子信箱 liyan@rifa.com.cn chentt@rifa.com.cn 二、报告期主要业务或产品简介 公司成立十多年来一直致力于数控机床行业先进技术的应用和研发，已形成七大系列产品，近几年基于对世界经济发展 趋势和数控机床行业的分析和判断，公司于2014年切入航空航天领域，随着各个业务的开展，报告期内公司业已形成以传统 的数控机床为载体的金属切削的整体解决方案；航空器装备为主的大部件数字化装配系统和针对航空航天细分市场的金切加 工系统；以复合材料、钛合金及高温合金加工为主的航空航天零部件加工业务和基于MCM的JFMX系统针对细分市场的管理软 件集成四大业务板块。 金属切削的整体解决方案 依托公司较高的系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品 研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，最大化保障客户的经济效益。公司改变传统机床厂单机销售的 模式，逐步开发连线设备，为客户提供无人化工厂的整体解决方案。 飞机数字化装配业务 传统的飞机装配采用刚性工装定位、手工制孔连接、基于模拟量传递的互换协调检验方法和分散的手工作坊式生产。随 着计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)技术、计算机信息技术、自动化技术和网络技术的发展,数字化技术在现代飞机制造中得 到了广泛的应用。飞机数字化装配是依托柔性装配工装和数字化装配工装，基于三维数模进行协调方案设计及容差设计，应 用自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等进行自动化装配，实现飞机的高质量高效率装 配。国外新型号飞机如波音747、737NG、777、787等数字化装配体系基本成熟，我国各个主机厂逐步从手工装配向数字化装 备转变，目前将制约飞机装备周期的部分工序或工段来做数字化改造。随着我国军事工业和民航的发展，飞机数字化发展也 是大势所趋。报告期内，公司相继斩获贵飞飞机数字化精加工台项目、中航汉中飞机分公司总装脉动生产线系统订单和某公 司的机身前段数字化装配系统项目三大项目，敲开中航工业三大主机厂飞机数字化装配的大门，为未来航空业务发展及利润 增长点奠定基础。 航空航天零部件加工业务 报告期内，公司下属子公司日发航空装备获得中航复材的合格供应商资格，蜂窝零件的加工工艺得到完善提升并得到中 航复材和军方的认可，订单有序供应，其他航空零部件加工业务也在有条不紊的开展中。 工业领域的管理软件业务 报告期内公司在杭州成立了杭州日发智能化系统工程有限公司，致力于引进意大利MCM公司自主开发的JFMX系统。该系 统是车间的智能管理系统，已发展为一个完整层次和集成控制架构，可实施刀具管理、计划控制管理、设备过程数据管理、 质量管理、产品识别与跟踪、各数据系统数据互换和联动管理等功能，从而实现覆盖从传感器和执行器直至生产计划的整体 信息化管理，保证柔性制造系统的有效运行。今后，杭州日发公司将根据客户需求进行特别定制，提供不同的解决方案。 国际化发展战略 为了吸收海外先进的机床技术，公司实施海外并购战略，继2014年成功收购意大利MCM公司后又下一城，收购了意大利 Colgar公司。在对海外公司的整合上，我们采用慢换血的方式，仅从意大利当地招聘了总经理和从国内委派了财务总监，其 它都沿用了原公司的团队，以诚信获得了原团队和市场的认可，使企业快速通过交割过程中的高危期。公司资金与管理的支 持让MCM摆脱了财政问题、新产品的完善和服务问题，2015年共获得5000多万欧的订单，企业实现扭亏为盈，比去年有大幅 度的增长，也是近几年MCM的最佳业绩。收购意大利Colgar公司。一方面Colgar公司优良资产为MCM扩充产能提供基础，另一 方面Colgar公司的优势产品重型折弯机也能提升公司的盈利能力。 受益于公司航空产业和智能制造的提前布局，缓冲了数控机床行业惯性下滑对公司的不利影响，报告期内公司成功获得 中航工业下属子公司多条飞机数字化装配线的订单，轴承磨超自动线的市场占有率也不断提升，在数控机床行业各个公司大 幅亏损的情况下，公司依然领先于同行业取得较好的经营业绩。 随着德国工业4.0概念的提出，世界上其他大国均开始实施这项在互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术 应用基础上的工业革命，代表着互联网与工业的深度融合，将对全球工业产业布局产生深远影响。我国也提出了中国制造2025 计划，旨在提升高端装配制造业。公司将乘着2025的东风，在智能制造的浪潮中迎风而起。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 767,798,417.00 551,638,737.48 39.19% 247,424,701.88 归属于上市公司股东的净利润 39,577,995.78 48,558,015.18 -18.49% 8,223,459.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,228,301.67 43,994,605.46 -24.47% 6,164,361.53 经营活动产生的现金流量净额 22,887,891.26 10,607,315.84 115.77% 40,113,271.59 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.03 加权平均净资产收益率 5.86% 7.54% 下降1.68个百分点 1.24% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,431,574,141.26 1,350,810,609.78 80.01% 964,654,147.38 归属于上市公司股东的净资产 1,655,162,392.29 667,793,421.38 147.86% 619,872,187.51 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 145,648,662.64 170,595,546.10 176,248,181.85 275,306,026.41 归属于上市公司股东的净利润 11,782,729.91 12,155,617.90 9,157,864.13 6,481,783.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,760,797.21 8,311,648.90 9,121,511.72 4,034,343.84 经营活动产生的现金流量净额 -8,551,556.77 -43,547,965.00 -14,731,716.34 89,719,129.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 27,235 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,888 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江日发控股集团有限公司 境内非国有法人 44.78% 165,396,619 0 质押 76,050,000 吴捷 境内自然人 7.89% 29,160,000 0 王本善 境内自然人 4.12% 15,205,949 11,404,462 五都投资有限公司 境内非国有法人 1.23% 4,539,265 4,539,265 财通基金－招商银行－海南 首泰融信股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 其他 1.23% 4,539,265 4,539,264 安徽安益大通股权投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.23% 4,539,264 4,539,264 第一创业证券－国信证券－ 共盈大岩量化定增集合资产 管理计划 其他 1.23% 4,539,264 4,539,264 申万菱信基金－工商银行－ 华融信托－华融·正弘锐意 定增基金权益投资集合资金 信托计划 其他 1.23% 4,539,264 4,539,264 中国建设银行股份有限公司 －鹏华中证国防指数分级证 券投资基金 其他 1.16% 4,297,787 0 全国社保基金五零一组合 其他 0.98% 3,631,421 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际控制 人之一，五都投资有限公司为浙江日发控股集团有限公司全资子公司，三 者为一致行动人。 2、除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下，机床工具行业全年运行继续呈现明显的 惯性下滑趋势，行业主要经济指标持续下滑、亏损面不断扩大。根据中国机床工具协会重点联系网络统计数据显示，2015 年主营业务收入、工业总产值和产品销售产值三项经济指标呈现同比下降的企业占比在70%左右，利润和实现税金两项经济 指标呈现同比下降的企业占比超过60%，行业运行下探的情况正从部分企业和分行业的分化状态向全行业同化扩散。2015年 1-12月，金属加工机床新增订单同比下降15.4%。其中，金属切削机床新增订单同比下降15%，金属成形机床新增订单同比下 降16.8%；机床行业利润总额同比下降43.5%，金属加工机床利润总额同比下降71%（其中，金切机床同比下降121.6%,金属成 形机床同比下降15.3%）；同期全行业亏损企业占比为39.9%，金属加工机床亏损企业占比为43.5%（其中，金切机床为47.7%， 金属成形机床为22.7%）。 在金切机床行业大面积大幅度亏损的背景下，得益于公司提前布局航空航天细分市场和及时的海外战略，公司取得相对 较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入76,779.84万元 ，实现归属于母公司的净利润3,957.80万元 ，经济效益居于 国内数控机床行业的前列。在航空零部件加工业务方面，报告期内公司以蜂窝件加工为主，累计实现销售收入512.82 万元， 在零部件加工领域尚是新起之秀。随着公司募投项目的开展，复材及金属零部件加工规模将逐步加大。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 数控磨床 130,268,104.35 29,864,915.02 31.38% -1.78% -10.64% -7.51% 国外公司机器销售 455,236,256.24 29,090,488.64 39.05% 162.24% 153.76% -3.90% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内营业收入同比增长39.19%，营业成本同比增长41.98%，主要原因有两点：1、2015年11月意大利高嘉国际公司纳入 合并范围，去年同期无;2、2015年MCM公司是1-12月的营业收入，而去年同期MCM是在2014年9月纳入合入范围。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 为了适应公司业务发展实际经营情况的需要，经公司第五届董事会第二十六次会议决议，自2015年12月22日起，公司 应收款项坏账准备计提政策变更如下： 账 龄 变更前 变更后 应收账款 计提比例(%) 其他应收款 计提比例(%) 应收账款 计提比例(%) 其他应收款 计提比例(%) 1年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00 5.00 1-2年 15.00 15.00 15.00 15.00 2-3年 50.00 50.00 30.00 50.00 3-4年 100.00 100.00 50.00 100.00 4-5年 70.00 5年以上 100.00 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期公司出资设立子公司杭州日发智能化系统工程有限公司，于2015年4月22日公司办妥工商登记手续，并取得注册号为 330106000400515《营业执照》。该公司注册资本为500万元。本公司出资额占注册资本的100%，拥有对其实质性控制权，故 自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、本期公司收购了意大利高嘉国际公司的股权，拥有对其实质性控制权，故自该公司购买之日起，将其纳入合并财务报表 范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 浙江日发精密机械股份有限公司 法定代表人：王本善 二〇一六年四月十四日 中财网
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