[年报]华润万东:2015年年度报告
公司代码：600055 公司简称：华润万东 华润万东医疗装备股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴光明先生、主管会计工作负责人井晓权 及会计机构负责人（会计主 管人员）杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年1月份实施了非公开发行方案，新增股本24,985,803股， 公司总股本由 本次非公开发行前的216,450,000股增加到241,435,803股。 根据公司2015年6月26日召 开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，2015年度利润分配预案 为公司拟以总股本241,435,803股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派 发现金12,071,790.15元。同时，2015年度拟以总股本241,435,803股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增6股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告有 关章节中关于公司面临风险的描述。 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 3 第三节 公司业务概要 ................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 28 第九节 公司治理 ......................................................................................................... 33 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 35 第十一节 财务报告 ......................................................................................................... 36 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................... 128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 华润万东医疗装备股份有限公司 控股股东 指 江苏鱼跃科技发展有限公司 实际控制人 指 吴光明 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华润万东医疗装备股份有限公司 公司的中文简称 华润万东 公司的外文名称 China Resources Wandong Medical Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CR Wandong 公司的法定代表人 吴光明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任志林 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 WdyL055@263.net.cn WdyL055@263.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润万东 600055 万东医疗 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路61号7楼 签字会计师姓名 封磊、丛敬 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大 厦32层 签字的保荐代表人姓名 刘华欣、何挺 持续督导的期间 2016年1月20日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 818,218,095.62 739,874,867.08 10.59 764,680,965.40 归属于上市公司股东的净 利润 40,298,124.02 25,692,567.66 56.85 43,623,198.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 37,143,038.77 18,257,506.43 103.44 35,416,155.01 经营活动产生的现金流量 净额 -15,650,433.85 34,324,601.25 -145.6 21,494,236.79 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 698,531,117.75 667,775,543.73 4.61 665,557,960.66 总资产 1,330,308,116.09 1,226,887,846.92 8.43 1,143,049,704.73 期末总股本 216,450,000.00 216,450,000.00 216,450,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.186 0.119 56.30 0.202 稀释每股收益（元／股） 0.186 0.119 56.30 0.202 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.172 0.084 104.76 0.164 加权平均净资产收益率（%） 5.90 3.81 增加2.09 个 百分点 6.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.44 2.71 增加2.72 个 百分点 5.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 112,616,216.78 231,443,796.09 178,347,052.62 295,811,030.13 归属于上市公司股东的净 利润 -19,817,314.87 39,936,858.13 5,202,974.39 14,975,606.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 -19,818,883.12 39,564,751.94 5,074,442.58 12,322,727.37 经营活动产生的现金流量 净额 -111,341,412.58 41,920,632.52 -3,204,013.63 56,974,359.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -1,560,605.08 443,386.51 798,221.38 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,874,615.61 8,684,245.99 5,618,281.41 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 3,273,418.07 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 119,800.00 对外委托贷款取得的损益 28,006.98 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,386,470.72 -27,466.80 27,425.33 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -260,878.53 -182,549.96 -86,702.67 所得税影响额 -659,383.01 -1,482,554.51 -1,423,599.89 合计 3,155,085.25 7,435,061.23 8,207,043.63 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 1.主要业务 （1）数字化影像设备业务 2015年，公司聚焦数字化影像设备，加大对DR摄影系统、MRI磁共振诊断系统、X-CT 系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入，主动引导产品转型和市场升级。 在中国医学装备协会组织的国产优秀医疗器械遴选项目中，公司DR产品和MRI产品以自 主先进技术、优异品质、高效服务名列前茅。 公司DR产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中，屡屡中标，取得国内市场销 售量第一的业绩，产品和服务获得广大用户的认可，成为公司支柱产品，巩固和提升了 公司在X射线影像诊断领域的核心竞争能力和品牌形象。 公司在永磁MRI产品基础上，推出1.5T超导MRI磁共振诊断系统，通过产、学、研、 医合作模式，不断改进完善，在功能、性能、操作、远程诊断和服务等方面，符合临床 使用要求，市场销售呈现快速增长趋势。 公司完成16排CT的注册检测、临床实验和体系考核，注册资料已递交CFDA受理。 （2）医学影像远程诊断服务业务 公司未来将加大、加快医学影像远程诊断服务业务的投入，组建专业团队，打造影 像远程诊断平台，利用公司已有的用户资源、专家资源、销售资源，在全国重点区域继 续建设线上影像诊断中心，连接更多医院，扩大服务范围和服务群体。 2. 主要产品及用途 （1）DR摄影系统 公司新东方1000系列DR产品线，涵盖从基本型到高级应用型全系列产品，满足从 基层医院到三级医院的临床应用。公司拥有完整的DR产品自主技术，自主制造全部核心 部件和系统产品，平板探测器、高频高压发生器、DR图像软件等处于国际同等技术水平。 DR摄影系统满足医院数字化X射线摄影、数字拼接、双能减影等临床检查诊断应用。 （2）MRI磁共振诊断系统 公司拥有i-open系列永磁MRI，包括0.36T 、0.4T、0.5T三款产品。公司拥有完整 的永磁MRI产品自主技术，自主制造全部核心部件和系统产品，永磁磁体、放大器、谱 仪、各类体线圈、MRI图像软件等处于国际同等技术水平。 公司1.5T（i- magnetic）超导MRI已经上市。 公司MRI产品拥有多项国内外专利。 MRI磁共振诊断系统用于医院各类MRI影像检查诊断，包括脑部、软组织、脊柱、肿 瘤、神经、血管等。 （3）血管介入治疗系统 公司是唯一能够生产制造平板型血管介入治疗系统的国产厂家，CGO-2100系列产品 满足医院开展心脑以及外周血管介入治疗、神经介入治疗等手术。 （4）平板胃肠系统 公司DRF系列平板型胃肠系统，以其优越性能、经济型价格赢得极高的市场竞争力， 满足医院开展消化道造影检查、泌尿系统检查、动态数字拼接、数字断层检查等应用。 （5）数字乳腺X摄影系统 公司DM-1系列数字乳腺摄影系统，遵循国际质控标准，专为亚洲女性设计开发，具 备成像剂量低、速度快、分辨率高等特点，产品手自动一体的压迫机构拥有发明专利。 产品满足临床开展女性乳腺钼靶X射线检查应用，对女性乳腺早期微小病变提供精 准诊断，挽救肿瘤人群，提高女性生活品质，有利于人类种群健康发展。 （6）移动式X射线机 公司移动式X射线机系列丰富，储能型、插电型、DR型、C形臂型。满足医院床旁X 摄影检查、骨科手术、周边血管、神经介入等手术使用。 3. 经营模式 公司数字化医学影像产品采用研、产、销、服的经营模式。在产品研制和生产方面， 合理利用自身资源和社会资源以及国际配套资源，以保证产品的品质和适宜的成本。在 销售和服务方面，公司组建有自己的销售团队和服务团队，同时积极发展销售渠道、签 约维修站，将销售和服务延伸到基层医院。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司经过60年的发展和潜心经营，已经在国内医学影像行业建立了领先地位。公司 在管理团队的带领下，结合公司实际情况不断拓展市场，发展业务，创新业务及管理模 式，促进了公司的可持续发展，取得了较高的市场份额及较强的核心竞争力。 1、品牌优势：公司为了不断提高品牌竞争力，一直围绕客户需求不断完善产品品质 和售后服务，经过多年的创新研发及经营，公司先后为国内外医疗单位提供了超过8万 套医学影像诊断设备，每年服务患者数量超过1.5亿人次，在市场上赢得了客户的广泛 喜爱和信赖，被用户评为最佳服务奖和最佳质量奖，并获评北京市名牌产品。 2、技术及研发优势：公司继续秉承自主研发制造的理念，诸多产品的质量得到稳步 提升，产品整体化设计优势越加明显。公司对研发体系进行改革重组，智能高效的生产 线逐渐完成并投入使用，在降低人工成本的同时提升了生产效率。磁共振系统新增专利2 项，并在新的产品注册证中体现了最新的专利技术，提升了产品的市场竞争力。 3、销售渠道及客户资源优势：公司建立了完善的营销体系，形成立体自有渠道、经 销商及代理商三位一体的销售网络架构，销售服务区域网络覆盖全国各地。同时利用客 户资源优势在全国各地建立了窗口医院，为公司销售提供支持。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内公司受益于内外部环境，以及公司体制机制变革和业务创新，公司业绩提 升来自于以下几方面：首先政府加大基层医院数字化影像系统装备，各省、地区开始启 动DR等产品的招标工作，公司DR产品以优异品质、经济价格、良好服务多次中标，中 标产品为公司带来业绩提升。其次公司完成内部组织结构调整，打破原有职能式结构， 改为产品部制，产品的研发、制造、采购、质控整合为一体，清晰了产品成本，控制了 不良费用，成为公司盈利主要因素。第三公司完成人员安置工作，利用原控股股东提供 的人员安置费，公司妥善安置冗余人员，人员结构分布更趋合理，集中在产品部、销售 一线和服务一线，人员队伍和素质明显优化。最后在控股股东未确定前，公司销售业绩 受市场情绪波动较大，业务开展困难。控股股东确定后，明确公司的业务定位和发展方 向，并将其原有影像业务完全转入公司，市场情绪稳定，促进了公司销售的增长。 公司在重点产品线方面，国内DR市场继续保持了稳定增长态势，年增长率超过15%， 公司DR产品线通过近来年扩充产品系列、完成关键部件探测器研发和批量制造、以及销 售单元建设和市场推广，市场占有率位居国内前列。公司在支柱性核磁共振产品方面， 国内市场保持稳定态势，年增长率约为10%，公司积极实施自主创新研发，产品功能持续 完善，成本持续优化，确保永磁产品销量进入国内前三，超导产品快速成长，面向市场 的产品结构转型逐步实施。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入81,822万元，同比增长10.59%，实现归属上市公司股 东的净利润4030万元，同比增长56.68%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 818,218,095.62 739,874,867.08 10.59 营业成本 545,962,866.57 518,772,533.46 5.24 销售费用 118,849,280.73 120,766,393.61 -1.59 管理费用 122,274,441.58 99,094,297.27 23.39 财务费用 2,648,230.34 954,244.38 177.52 经营活动产生的现金流量净额 -15,650,433.85 34,324,601.25 -145.6 投资活动产生的现金流量净额 -132,572,913.71 -75,001,109.76 -76.76 筹资活动产生的现金流量净额 50,869,887.44 48,807,703.13 4.23 研发支出 52,939,921.48 49,291,668.96 7.4 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医疗器械 制造 806,950,416.10 536,652,496.73 33.50% 10.36% 4.43% 3.78% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医疗器械 制造 789,112,245.64 520,319,816.92 34.06% 11.22% 4.52% 4.23% 其他收入 17,838,170.46 16,332,679.81 8.44% -17.70% 1.69% -17.45% 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北地区 107,817,448.51 71,094,197.37 34.06 11 4 增加4个 百分点 东北地区 57,782,805.43 38,101,645.24 34.06 1 -5 增加4个 百分点 华东地区 233,283,742.69 158,641,753.70 32.00 14 8 增加4个 百分点 中南地区 166,213,838.10 113,031,686.06 32.00 -11 -16 增加4个 百分点 西南地区 147,804,962.65 97,461,731.21 34.06 116 103 增加4个 百分点 西北地区 42,265,720.38 27,869,769.77 34.06 -30 -34 增加4个 百分点 中国大陆 以外地区 51,781,898.35 30,451,713.37 41.19 -8 -12 增加3个 百分点 合并 806,950,416.10 536,652,496.72 33.50 10 4 增加4个 百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上年 增减（%） DR 1,071 1,064 39 32.88% 31.68% 21.88% 核磁 67 66 13 8.06% 17.86% 8.33% (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医疗器械 制造 材料费 461,954,107.14 86.08 431,763,741.10 84.02 6.99 人工费 15,340,716.44 2.86 14,288,908.21 2.78 7.36 动力费 1,144,505.52 0.21 1,529,648.73 0.30 -25.18 制造费 41,880,487.82 7.80 49,880,286.93 9.71 -16.04 保修等其 他业务 人工费 16,332,679.81 3.04 16,423,494.12 3.20 -0.55 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 射线产品 材料费 376,761,713.09 70.21 370,224,309.63 72.04 1.77 人工费 12,511,620.78 2.33 12,252,305.31 2.38 2.12 动力费 933,438.74 0.17 1,311,627.38 0.26 -28.83 制造费 34,156,995.45 6.36 42,770,832.83 8.32 -20.14 MRI类 材料费 85,192,394.05 15.87 61,539,431.47 11.98 38.44 人工费 2,829,095.66 0.53 2,036,602.90 0.40 38.91 动力费 211,066.78 0.04 218,021.35 0.04 -3.19 制造费 7,723,492.37 1.44 7,109,454.10 1.38 8.64 保修等其 他业务 人工费 16,332,679.81 3.04 16,423,494.12 3.20 -0.55 2. 费用 销售费用下降1.59%为报告期内售后服务费较上期减少所致。管理费用增长23.39%为 在职工薪酬与附加及研发费用较上期有所增加。财务费用与上年比较增长179.27%，主要 为银行贷款利息支出增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 35,609,235.03 本期资本化研发投入 17,330,686.45 研发投入合计 52,939,921.48 研发投入总额占营业收入比例（%） 6% 公司研发人员的数量 93 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.58% 研发投入资本化的比重（%） 33% 情况说明 公司本期射线产品研发项目主要为16排螺旋CT、移动式平板C形臂、移动DR，核 心部件研发项目主要为便携平板探测器和移动式发生器，丰富了公司放射产品线，增强 了公司在细分市场的核心竞争力。在MRI产品领域，随着1.5T超导的规模上市，开展各 项工艺改进及技术创新工作，主要研发工作是永磁及超导产品性能的完善，重点完成光 纤谱仪开发完善、成像序列的改进提高（包括腹部动态增强LAVA方法、新版VolumeShim、 腹部自由呼吸成像方法、不同扩散梯度方向弥散成像），使万东成为除GE、SIEMENS和 PHILIPS等跨国企业之外，唯一拥有光纤MRI技术的公司。公司对重点产品进行统一工业 造型设计，1.5T超导、16排螺旋CT、移动DR等产品以全新形象参加秋季医博会（CMEF）， 提高了产品品质和用户体验，为公司向中高级医院提供产品服务打下良好工作基础。 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额同比减少4998万元，主要原因为报告期内同期采购金 额上升导致同比例现金净流支出增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金增长75%，主要原因为报告期内购买三间房土地使用权所致。筹资活动产生的现 金流量净额增加，主要原因为报告期内增加借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 101,959,240.33 8 192,646,451.15 16 -47 预付账款 15,655,474.78 1 10,244,501.97 1 53 其他应收款 29,653,337.25 2 11,529,799.51 1 157 长期应收款 124,612,038.10 9 89,056,318.72 7 40 无形资产 67,468,048.36 5 36,482,124.44 3 85 开发支出 23,900,301.75 2 45,542,553.98 4 -48 其他非流动 资产 152,008,404.72 11 44,850,000.00 4 239 预收账款 65,913,368.02 5 46,678,520.08 4 41 其他应付款 69,446,467.24 5 44,568,842.43 4 56 其他说明 1、 货币资金变动主要原因为报告期内偿还银行贷款以及全额支付三间房土地使用权相 关款项所致； 2、 预付账款变动主要原因为进口部件增加导致预付款增加； 3、 其他应收款变动主要为支付融资租赁的租赁保证金； 4、 长期应收款变动主要为本期增加分期收款销售业务所致； 5、 无形资产变动主要原因为报告期内开发支出项目结项转为无形资产所致； 6、 开发支出变动主要原因为报告期内开发支出项目结项转为无形资产及固定资产所致； 7、 其他非流动资产变动主要为全额支付三间房土地使用权相关款项所致； 8、 预收账款变动主要原因为销售订单增加所致； 9、 其他应付款变动主要为收到定增保证金所致。 (四) 行业经营性信息分析 2015年DR产品线销售台数呈明显上升趋势，全年销售台数预估占比市场份额14%，国 内市场销售台数第一名。数字胃肠类产品得到广泛市场认可，全年销售台数预估占比市 场份额24%。伴随着国家分级诊疗等相关政策的逐步落实，DSA和乳腺产品的采购需求也 逐渐显向，公司内部也在迅速提升自身产品的外观及功能特点。 公司在支柱性核磁共振产品方面，国内市场保持稳定态势，年增长率约为10%，永磁 产品销量进入国内前三，超导产品销量增加超过100%。在卫计委组织的优秀国产设备遴 选中，公司DR和MRI产品5个型号均入选，是入选型号最多的企业，同时MRI所有型号的产 品均获得同类型号的最高分。 公司所处行业为医疗器械制造行业，根据《医疗器械监督管理条例》及新版《医疗 器械注册管理办法》的要求I类产品实行备案管理，II、III类产品实行注册管理。同时 生产企业生产已注册或备案的产品还需要进行生产许可及备案管理，即申请《医疗器械 生产许可证》及《第一类医疗器械生产备案凭证》。 2015年度，国家食品药品监督管理总局先后制定《医疗器械经营质量管理规范》、 《医疗器械生产质量管理规范》、《药品医疗器械飞行检查办法》和《医疗器械使用质 量监督管理办法》。根据上述法规要求，本公司作为三类医疗器械生产企业需要在2015 年底前达到GMP要求。同时国家食品药品监督管理总局发布了《医疗器械分类规则》和 《医疗器械通用名称命名规则》，对医疗器械分类及命名进行了规范。 2015年2月，北京市朝阳区食品药品监督管理局对本公司进行了GMP全项审核，审 核结论为通过，2015年3月10日获得换版后的《医疗器械生产许可证》，2015年7月1 日获得《第二类医疗器械经营备案凭证》。 2015年度公司申请完成了9个产品的延续注册（HF50-R、HF50-RA、HF51-2A、HF51-3A、 HF51-3C、HF51-5、新东方1000、新东方1000A、新东方1000D）和1个产品的延续注册 （产品型号：i_Open 0.36T）。 2015年度公司申请了3个产品的首次注册（新东方1000S、DRW-1000、TURBOTOM 1600）， 其中前两个产品已获证，TURBOTOM 1600在审评过程中。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司未有新增投资，目前公司下属8家控股子公司，主要为销售公司，为公司 产品的销售提供支持。 (1) 重大的股权投资 报告期内，公司无重大股权投资。 (2) 重大的非股权投资 报告期内，公司无重大非股权投资。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务 性质 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 本年度取得和处 置子公司的情况 湖南万东医疗装 备有限公司 商业 医疗设备的销 售、维修等 600 4208 1144 139 保持不变 广州市万东医疗 设备有限公司 商业 医疗设备的销 售、维修等 300 3959 509 54 保持不变 重庆万祥医疗设 备有限公司 商业 医疗设备的销 售、维修等 260 4504 605 393 保持不变 南京万东医疗装 备有限公司 商业 医疗设备的销 售、维修等 360 2423 104 17 保持不变 北京万东安捷储 运服务有限责任 公司 运输 业 物资存储、包 装、托运等 50 302 229 59 保持不变 华润医疗器械（上 海）有限公司 商业 医疗设备的生 产、销售等 3000 8216 1596 -292 保持不变 万里云医疗信息 科技（北京）有限 公司 软件 开发 业 软件开发 800 1717 1491 -75 保持不变 西安万东医疗设 备有限公司 商业 医疗设备的销 售、维修等 1000 2126 905 28 保持不变 (八) 公司控制的结构化主体情况 报告期内，公司不存在控制的结构化主体。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从竞争格局看，DR产品竞争加剧，产品平均售价持续下降，行业迎来优胜劣汰、重 新洗牌的变化，公司掌握全产业链的核心技术和自主制造能力将保证在竞争中胜出；MRI 产品逐渐由永磁产品向超导产品过渡，超导产品未来将直接与进口品牌竞争。 从未来发展看，国家持续加大医疗卫生事业投入，同时引入了“互联网+医疗”新思 路 ，给传统医疗行业注入新鲜的血液，产生了无限的发展空间。国家、省、地市、县四 级人口健康信息平台的搭建、医疗大数据互联互通，远程医疗的大力推广普及，医生的 多点执业，整个的医疗行业逐渐盘活。万东本身的产品优势，搭载“万里云”项目，引 领了医疗市场发展的潮流，抓住机遇将大有可为。 (二) 公司发展战略 公司基于市场和行业变化量身定制了未来发展战略，在保证基本经营领域影像主业 稳定发展的同时，加大“互联网+”模式与传统影像业的合作，抓住互联网+医疗的发展 机遇，充分利用新技术、新产品实现影像业务的跨越式发展。 (三) 经营计划 2016年公司确定经营目标为实现营业收入10亿元，公司采取更为积极的经营策略及 更为高效的管理方法。进一步丰富DR产品线，推进超导磁共振和CT销售经营方案。2016 年是公司转型的一年，计划将推出一系列主题活动提升公司品牌形象，持续宣传推广互 联网+医疗的影像诊断服务模式。公司还将引入高端临床销售人员，促进市场的快速发展。 (四) 可能面对的风险 根据市场和政策情况来看，公司在外部市场方面无大的风险。目前国产设备的竞争 日趋激烈，公司产品线虽然种类繁多，但整体产品更新速度较慢，技术占优持续时间较 短，公司已采取相应措施加以应对。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、分红政策的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》有关规定，综合考虑企业 盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，2015年6月5日召开的公司2014年度股东 大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，进一步完善了《公司章程》关于股利 分配原则的条款，并修订了公司章程。 2、利润分配情况 根据公司2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》，以2014 年年末总股本21,645万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）， 报告期内已执行完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案 或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 - 0.50 6 12,071,790.15 40,298,124.02 29.96 2014年 - 0.40 0 8,658,000.00 25,692,567.66 33.70 2013年 - 0.50 0 10,822,500.00 43623198.64 24.81 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分 配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股份限 售 员工持 股计划 通过非公开发行认购的 股票于发行结束之日起 三十六个月不转让 2015 年6月 26日 是 是 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 控股股 东及实 际控制 人 将鱼跃医疗的医学影响 业务通过资产及业务转 移的方式转让予公司 2015 年6月 26日 是 是 与再融 资相关 的承诺 其他 控股股 东 非公开发行完成后六个 月内无减持计划 2015 年6月 26日 是 是 与再融 资相关 的承诺 其他 公司 未来三个月除非公开发 行募集资金投资项目 外，不存在其他重大投 资或资产购买的计划 2015 年1月 16日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否 达到原盈利预测及其原因作出说明 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 中国国际金融股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不存在暂停上市以及公司采取的消除暂停上市的情形。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 杭州万 东电子 有限公 司 联营 公司 购买 商品 购买原 材料 市场化 原则 协议 价格 4,386,949.56 1.09 现金 结算 市场价 格高于 协议价 格 江苏鱼 跃医疗 设备股 份有限 公司 股东 的子 公司 购买 商品 购买原 材料、 固定资 产 市场化 原则 协议 价格 12,987,089.05 3.75 现金 结算 市场价 格高于 协议价 格 陕西万 东医疗 设备有 限公司 联营 公司 销售 商品 销售产 品 市场 价格 市场 价格 2,754,742.66 0.34 现金 结算 与市场 价格相 同 合计 / / 20,128,781.27 5.18 / / / 大额销货退回的详细情况 无大额销货退回情况 关联交易的说明 上述关联交易有利于资源的合理配置，体现专业化的分工合作， 对公司的独立性无重大影响。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 上海医疗器械 厂有限公司 股东的子公司 741.45 -616.21 125.24 北京医药集团 有限责任公司 原控股股东 78.56 78.56 北京医药集团 有限责任公司 原控股股东 4,485 10,484.36 14,969.36 合计 4,485 10,484.36 14,969.36 820.01 -616.21 203.80 关联债权债务形成原因 公司的全资子公司华润医疗器械（上海）有限公司与股东的子公司上海 医疗器械厂有限公司签署的房屋租赁协议及补充协议，租用其厂房，期 末余额为应付其房屋租赁费及部分材料款。 根据土地租赁协议，期末余额为公司应付原控股股东北药集团的土地租 赁费。 根据购买土地协议，期末余额为全额支付原控股股东北药集团的土地购 置款。 关联债权债务对公司的影响 无重大影响 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起始日 租赁终止日 租 赁 收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 上海医 疗器械 厂有限 公司 华润医 疗器械 （上 海）有 限公司 房屋建 筑物、 土地使 用权 100 2015-01-01 2015-12-31 是 全资 子公 司 北京医 药集团 有限责 任公司 本公司 土地使 用权 78.56 无固定期限 无固定期限 是 原控 股股 东 租赁情况说明 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 华润万 东医疗 装备股 份有限 公司 公司本 部 采用买 方信贷 形式购 买公司 产品的 客户 725.33 2015.10.21 2015.10.21 2018.10.21 连带 责任 担保 否 否 0 是 否 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的 担保） 725.33 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 725.33 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 725.33 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.55 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司为采取买方信贷形式购买公司产品的客户医院提供担 保，公司和医院通过合同约定，在医院没有还清银行贷款前， 其所向公司购买的设备仍为公司控制，买方医院以此作为公 司为其提供担保的保证。报告期内，买方医院按期支付银行 贷款，没有逾期金额。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2015年4月9日，本公司接到江苏鱼跃科技发展有限公司发来的中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》函件，原控股股东北京医药集团 有限责任公司持有的本公司111,501,000股股份已过户至鱼跃科技名下，上述股份过户 确认手续于2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本 次股份过户后，鱼跃科技持有本公司111,501,000股股份，占本公司总股本的51.51%， 成为本公司控股股东，北药集团不再持有本公司股份。 2、公司于2015年6月5日和2015年6月27日分别召开了第七届董事会第三次会 议及2015年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票以及2015年 度员工持股计划的相关议案。公司拟向吴光明、云锋新创、朱雀投资、盛宇投资、西藏 瑞华、宋文雷和员工持股计划非公开发行股票。本次非公开发行股票数量为24,985,803 股，已于2016年1月发行完毕。 3、2015年7月2日、8日公司控股股东鱼跃科技通过上海证券交易所交易系统分别 增持公司股份395,457股及810,000股，本次增持前，鱼跃科技持有公司股份111,501,000 股，占公司已发行总股份的51.51%，本次增持后，鱼跃科技持有公司股份112,706,457 股，占公司已发行总股份的52.07%。 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 具体内容详见公司披露的社会责任报告。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司不属于重污染行业。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数未发生变化。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无影响 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变动。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,189 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 18,026 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 江苏鱼跃科技发展有限公司 112,706,457 52.07 0 无 境内非国 有法人 全国社保基金一一四组合 2,941,457 1.36 0 未知 其他 中国工商银行－中银持续增 长混合型证券投资基金 2,464,231 1.14 0 未知 其他 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德成长混合型证 券投资基金 2,224,357 1.03 0 未知 其他 中国银行股份有限公司－博 时医疗保健行业混合型证券 投资基金 1,999,977 0.92 0 未知 其他 招商银行股份有限公司－中 邮核心主题混合型证券投资 基金 1,800,063 0.83 0 未知 其他 海通资管－民生－海通海汇 系列－星石1号集合资产管 理计划 1,639,572 0.76 0 未知 其他 华润深国投信托有限公司－ 锐进3期博道目标缓冲集合 资金信托计划 1,570,000 0.73 0 未知 其他 中国农业银行股份有限公司 －中邮核心优选混合型证券 投资基金 1,490,000 0.69 0 （未完）  |