[年报]巨轮智能:2015年年度报告
2015年年度报告 证券简称：巨轮智能 证券代码：002031 2016年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主 管人员)谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动 风险、对外投资的风险、客户集中度较高的风险、核心技术人员流失及技术泄 密的风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以733,131,890为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股4股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增16股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 60 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 67 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 72 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 203 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、巨轮智能 指 巨轮智能装备股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《巨轮智能装备股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 巨轮智能 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮智能装备股份有限公司 公司的中文简称 巨轮智能 公司的外文名称（如有） GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. 公司的外文名称缩写（如有） GREATOO INTELLIGENT 公司的法定代表人 吴潮忠 注册地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 注册地址的邮政编码 515500 办公地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 办公地址的邮政编码 515500 公司网址 www.greatoo.com 电子信箱 greatoo@greatoo.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 广东省揭东经济开发区5号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo-dm@greatoo.com xulingling@greatoo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 914452007350053203 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司的控股股东由新余外轮投资管理有限公司变更为吴潮忠先生，变 更前后公司的实际控制人均系吴潮忠先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 陈锦棋、陈莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街丰 盛胡同28号太平洋保险大厦5 层 高启洪、蔡畅 2014年11月21日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 987,583,895.11 1,067,148,781.13 -7.46% 901,167,343.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 129,336,053.42 154,472,757.06 -16.27% 167,664,134.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 113,608,292.87 144,911,579.96 -21.60% 158,997,581.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） -11,869,992.43 158,516,053.65 -107.49% 131,734,531.19 基本每股收益（元/股） 0.1764 0.2478 -28.81% 0.2873 稀释每股收益（元/股） 0.1764 0.2478 -28.81% 0.2873 加权平均净资产收益率 4.41% 8.06% 下降3.65个百分点 10.45% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,369,150,485.21 3,983,258,828.84 9.69% 2,816,379,927.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,984,090,663.53 2,881,549,054.15 3.56% 1,769,958,537.66 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,892,909.34 252,953,989.73 306,512,061.26 205,224,934.78 归属于上市公司股东的净利润 48,005,838.09 22,272,342.86 44,984,661.42 14,073,211.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 44,137,404.44 18,556,307.20 39,229,400.18 11,685,181.05 经营活动产生的现金流量净额 -184,990,899.97 86,111,761.46 -48,068,955.40 135,078,101.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 16,572.02 -94,080.58 -428,170.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,965,949.07 9,305,292.12 8,452,659.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,247,108.09 1,471,903.35 1,484,449.06 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 14,147,909.18 116,685.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,967,699.48 209,501.52 388,143.46 减：所得税影响额 2,614,576.25 1,466,889.34 1,232,777.89 少数股东权益影响额（税后） 67,502.08 -18,765.03 -2,250.00 合计 15,727,760.55 9,561,177.10 8,666,553.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司一直致力于轮胎专用制造设备的研发、生产和销售，轮胎模具销售位于行业前列；公司从2005 年开始发展液压式硫化机业务，并于2007年、2011年发行两次可转债、2014年非公开发行募集资金用 于液压式硫化机项目的建设，现有液压式硫化机产能已达到320台/年。公司液压式硫化机自2010年起 快速发展，成为公司主营产品之一。 同时，公司紧跟政府提出的制造业转型升级的战略方向，谋求进入高端智能装备制造产业。公司 选择自己熟悉并具有一定客户基础的轮胎行业和机械加工行业作为进入该领域的切入点，已研发并生 产出多种六自由度轻载机器人和四自由度重载机器人，在机器人核心部件——高精度RV减速器的国 产化和产业化研究方面取得重大突破，掌握了主要面向轮胎和机械加工行业的智能成套装备组线技 术，是国内具备该技术能力的为数不多的企业之一。 （二）公司主要产品及其用途 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机、机器人及智能装备。 1、子午线活络模具 子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。 根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具，前者用于生 产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制 轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易 于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具 较多用于商用车轮胎的生产。 2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为 机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度 较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式 硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市 场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。 3、机器人及智能装备 公司机器人产品已完成批量成品，型号种类涵盖10kg、20kg、50kg、100kg、150kg、200kg、300kg 等四、六自由度轻载和重载工业机器人。公司为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自 动化线正式投入使用，成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例。同时，公司加快利用 设备、技术、人才方面所积累的优势转化研发成果，针对相关行业开发多个规格型号的针对不同作业 内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，推进产业化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末金额比年初金额增幅411.28%，主要原因系报告期内对公司新增 的联营企业中科天玑数据科技股份有限公司投资6600万元、以及间接参股企业经 营业绩上升、公司按持股份额计算的投资收益增加。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程年末金额比年初金额减幅41.45%，主要原因系报告期内新厂区南门广场及 印度子公司新机械车间工程竣工验收结转固定资产。 应收票据 应收票据年末金额比年初金额增幅55.58%，主要原因系公司报告期末收到客户银行 承兑汇票比上期末增加，期末未到期也未背书转让的银行承兑汇票较期初余额有所 增加。 预付款项 预付款项年末金额比年初金额增幅126.57%，主要原因系报告期内募投项目根据进 度预付设备款及工程等款项增多且至期末部分尚未办理发票结算所致。 其他应收款 其他应收款年末金额比年初金额增幅71.76%，主要原因系报告期内国外售后服务出 差个人借款增多、公司参展活动借款增加、进口物料待抵扣进口增值税进项税额及 进口关税增加且至期末部分尚未办理结算所致。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产年末金额32,404,862.56元，年初金额为0，主要原因系报 告期内合并新增子公司上海理盛融资租赁有限公司融资租赁业务形成的一年内到 期的长期应收款转入所致。 长期应收款 长期应收款年末金额比年初金额增幅157.82%，主要原因系报告期内合并新增子公 司上海理盛融资租赁有限公司应收融资租赁款所致。 其他非流动资产 其他非流动资产年末金额10,990,100.00元，年初金额为0，主要原因系报告期内广 州子公司支付的土地使用权出让价款及契税，因至期末尚未取得国有土地使用证且 相关土地尚未交付而计入"其他非流动资产"。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）公司是国内汽车轮胎模具行业和液压式硫化机的行业领先企业，主导产品技术领先，市场 占有率高，品牌知名度高，供销渠道稳定，客户合作关系良好，具有较强的行业竞争优势。 （二）公司注重主导产品研发工作，持续加大科技研发投入，不断优化强化可持续发展路径，从 战略高度整合企业内外资源，健全创新机制和组织架构，营造有利于创新活动的环境氛围，促进技术 创新成果的产业化、商业化和收益最大化，不断增强企业核心竞争力，公司拥有国家和省级技术鉴定 新产品项目19项，国家发明专利9项，PCT专利2项，国家实用新型专利41项，外观专利3项，软件著 作权5项。 （三）近年来，随着公司海外业务的高速发展，公司适时推出国际化战略，在印度金奈市投资设 立全资子公司，首期项目现已顺利建成投产，占据了印度新兴市场的有利位置，将在海外建立起设计、 制造、营销三位一体的本土化模式，打造出巨轮的国际品牌，朝着国际化运营迈出里程碑式的新步伐。 公司联合香港力丰收购德国欧吉索机床有限公司股权，跨国合作战略取得重大成果，通过引进德国先 进机床技术和部件，首批高档数控电火花机床已成功下线，质量达到国际先进水平，这标志着公司向 高端精密装备制造领域又迈进了重要的一步，将使公司形成更加强大的国际化综合竞争实力。 （四）公司在智能制造与装备产业经过数年的布局，目前已形成多种型号包括20KG、50KG、 100KG的六自由度轻载机器人和300KG四自由度重载机器人的成型产品，集感知、分析、推理、决策、 控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全 性，可广泛应用于机械装备、汽车制造、造船工业、电子信息、石油化工、轻工纺织、电器制造、柔 性生产、焊接涂装、民用爆破等行业。公司在作为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产 业化研究方面已取得重大突破，所开发的产品具有精度稳定，效率高，传动平衡，噪音小，寿命长的 特点，其加工制造技术达到国内领先水平，打破了国外制造技术的垄断。巨轮凭借所拥有的工业机器 人整机、核心部件和单元控制系统，初步构建了整体性的“智能化工厂解决方案”，为赢得未来智能化 制造业的竞争抢占了先机。 （五）2014年11月完成定向增发后，公司资本结构得以优化，随着募集资金的投入使用后，将扩 大公司的产业规模，推进新产品批量生产，丰富公司产品线，加快实现发展目标。项目达产后对公司 的收入贡献将得到明显提升，公司业务收入结构将更为合理和优化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年,在经济进入“新常态”大背景下，橡胶机械模具行业的市场、资源、要素等都在发生重要 变化。行业面临市场需求下降、成本上升、债务负担加重、转型升级等多重压力。机器人与智能制造 迎来历史性的发展机遇与挑战。公司以汽车轮胎行业和机械加工行业为主要服务对象，加大产业技术 升级改造资金的投入，发展大型、精密、复杂、智能、技术含量高的轮胎模具、轮胎制造装备、数控 机床、工业机器人等高端智能装备产品，不断增强企业核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入98,758.39万元，较上年同期下降7.46%；归属于母公司股东的净利 润12,933.61万元，较上年同期下降16.27%；经营活动产生的现金流量净额为-1,187.00万元，较上年同 期下降107.49%；总资产436,915.05万元，较上年同期增长9.69%；归属于上市公司股东的净资产 298,409.07万元，较上年同期增长3.56%。 （一）智能制造转型升级，深入开拓工业4.0装备领域。 2015年，为加快智能制造转型升级，深入开拓工业4.0装备领域，发展工业机器人等高端智能成 套装备，提升公司综合竞争力，实现公司未来产业规划，自2015年10月20日起，公司名称由“巨轮股 份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”。公司全面布局工业4.0产业，公司已开发出多个规 格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备；公司充分挖掘公司参股 公司德国欧吉索机床在 3C 行业的加工优势，逐步形成了机床加工中心+机器人上下料的 3C 行业机 加工自动化解决方案，打开3C行业销售局面。目前，公司智能装备应用领域除了此前的轮胎, 3C外, 还成功拓展到汽车零配件,为国际汽车配件制造商敏实集团设计制造了汽车横梁自动化生产线。公司与 以色列Servotronix Automation Solutions Ltd正式签署技术许可协议，获得工业机器人控制系统softMC 源代码技术，用于机器人核心零部件控制器。并获得高工机器人运动控制类的技术研发金奖，标志着 公司在机器人大脑控制系统的研发能力方面有了重大突破。 （二）加大对外投资力度，助推公司发展。 2015年，公司与明兴创富有限公司签订了《股权转让协议书》，通过支付明兴创富有限公司1元、 向上海理盛融资租赁有限公司(简称“理盛公司”)注资9600万元的方式成为理盛公司持有48%股权的股 东，实现资源共享、优势互补，不断拓展相关业务，为公司的金融板块增加新的盈利点。另外，对公 司现有工业机器人、硫化机等产品的销售也将起到良好的促进作用。2015年，公司和公司控股股东、 实际控制人、董事长吴潮忠先生与北京中科天玑信息技术有限公司等三家公司共同向标的公司—北京 中科天玑科技有限公司投资，增资并完成改制后，公司与吴潮忠先生合计拥有天玑股份30%的股权。 各方将以紧密的股权投资为纽带深化合作，以标的公司为合作平台进行股份制改制并增资扩股，形成 优势互补、强强联合的战略性合作机制，将使相关技术能够与行业应用真正相结合，推动中科院网络 数据科学与技术重点实验室在大数据、云计算等方面的成果转化，实现了各方在工业 4.0、机器人、 大数据等众多领域的优势互补，加强工业大数据的开发与利用，有效支撑制造业智能化转型，构建开 放、共享、协作的智能制造产业生态。 （三）持续扩大品牌影响力，硫化机产品出口有突破。 2015年，受美国双反政策的影响，中国轮胎出口大受影响，国内很多轮胎厂出现倒闭或半停产状 态，而东南亚国家却迎来了轮胎销售的春天，出现供不应求的局面，在国内经济不景气的局面下，公 司硫化机产品争取到泰国客户的批量订单，这为公司产品在东南亚国家的销售和推广起到了无可估量 的宣传作用，也为后续展开和国际知名轮胎品牌企业积累了宝贵经验。 （四）新技术和新产品研发成果不断，增强公司的市场竞争能力。 2015年，公司被工业和信息化部列入2015年互联网与工业融合创新试点企业，公司的 “支持定制 装备智能制造的全流程协同平台”项目被列入该计划的“支撑全业务全流程互联网转型的集成创新”方 向。公司的“支持模具生产过程精益管控的制造物联网系统研制与应用”项目被广东省经济和信息化委 员会、广东省财政厅列入2015年省级信息产业发展专项资金（物联网技术应用等专题）项目，获得专 项资金拨款500万元。“一种工业机器人RV减速器”等9项工业机器人及自动化研发成果获得国家实用新 型专利和计算机软件著作权登记证书授权，大部分已在公司的产品中获得应用并实现销售，对公司市 场开拓和科技成果转化产生积极影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 987,583,895.11 100% 1,067,148,781.13 100% -7.46% 分行业 汽车轮胎装备行业 895,924,689.91 90.72% 1,029,503,105.70 96.47% -12.98% 智能装备制造行业 60,353,450.69 6.11% 6,219,017.11 0.58% 870.47% 其他业务收入 31,305,754.51 3.17% 31,426,658.32 2.95% -0.38% 分产品 模具制造销售 485,155,129.71 49.13% 552,585,780.65 51.78% -12.20% 液压式硫化机 407,520,692.29 41.26% 473,709,777.88 44.39% -13.97% 模具软件开发设计 3,248,867.91 0.33% 3,207,547.17 0.30% 1.29% 机器人及智能装备 销售 57,572,254.11 5.83% 6,219,017.11 0.58% 825.75% 精密机床 2,781,196.58 0.28% 其他业务收入 31,305,754.51 3.17% 31,426,658.32 2.95% -0.38% 分地区 国外销售 181,639,968.88 18.39% 119,900,496.96 11.24% 51.49% 国内销售 805,943,926.23 81.61% 947,248,284.17 88.76% -14.92% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 业 895,924,689.91 650,327,816.87 27.41% -12.98% -5.19% -5.96% 智能装备制造行 业 60,353,450.69 46,859,753.15 22.36% 870.47% 943.00% -5.40% 分产品 模具制造销售 485,155,129.71 361,429,216.06 25.50% -12.20% -0.86% -8.52% 液压式硫化机 407,520,692.29 285,825,583.48 29.86% -13.97% -10.32% -2.86% 机器人及智能装 备销售 57,572,254.11 44,450,017.47 22.79% 825.75% 889.37% -4.97% 模具软件开发设 计 3,248,867.91 3,073,017.33 5.41% 1.29% 16.29% -12.20% 精密机床 2,781,196.58 2,409,735.68 13.36% 分地区 国外销售 181,206,858.73 142,530,847.40 21.34% 51.81% 84.03% -13.77% 国内销售 775,071,281.87 554,656,722.62 28.44% -15.42% -9.51% -4.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 台（套） 6,777 7,996 -15.25% 生产量 台（套） 6,732 8,353 -19.41% 库存量 台（套） 863 908 -4.96% 智能装备制造行业 销售量 台（套） 197 9 2,088.89% 生产量 台（套） 331 9 3,577.78% 库存量 台（套） 134 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 智能装备制造行业类中的销售量、生产量及库存量本期/期末较上期/期初均有大幅度增长，主要 原因是公司机器人系列产品订单及销售同比有较大增幅。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行 业 原材料 393,647,712.62 60.53% 470,080,598.29 68.53% -8.00% 汽车轮胎装备行 业 工资及福利 92,297,404.40 14.19% 82,986,505.67 12.10% 2.09% 汽车轮胎装备行 业 制造费用 164,382,699.85 25.28% 132,858,000.96 19.37% 5.91% 智能装备制造行 业 原材料 44,883,902.94 95.78% 3,832,729.97 85.31% 10.47% 智能装备制造行 业 工资及福利 1,009,441.90 2.16% 297,471.70 6.62% -4.46% 智能装备制造行 业 制造费用 966,408.31 2.06% 362,576.81 8.07% -6.01% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具制造销售 主营业务成本 361,429,216.06 51.84% 364,572,499.42 52.81% -0.97% 液压式硫化机 主营业务成本 285,825,583.48 41.00% 318,709,985.49 46.16% -5.16% 模具软件开发设 计 主营业务成本 3,073,017.33 0.44% 2,642,620.01 0.38% 0.06% 机器人及智能装 备销售 主营业务成本 44,450,017.47 6.38% 4,492,778.48 0.65% 5.73% 精密机床 主营业务成本 2,409,735.68 0.35% 0.35% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年通过非同一控制下企业合并增加了1家相对控股子公司上海理盛融资租赁有限公司。 1.非同一控制下企业合并 （1）本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得成本 股权取得比 例（%） 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至年末被 购买方的收入 购买日至年末被 购买方的净利润 上海理盛融 资租赁有限 公司 2016年7月 2日 96,000,001.00 48% 对被购买方增 资 2016年7 月2日 支付购买价款、获得被购买方 控制权 7,681,197.44 4,343,228.16 上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“理盛公司”)成立于2014年9月12日，位于上海市自由贸易试验区，注册资本为人民币贰亿元，主要从事 融资租赁业务和商业保理业务。在本公司投资理盛公司前，明兴创富有限公司(以下简称"明兴创富")持有理盛公司100%股权。公司通过支付明兴创 富1元、向理盛公司注资9600万元的方式于2015年7月2日成为理盛公司持有48%股权的股东。根据公司与持有理盛公司其余52%股权的明兴创富签 订的协议以及理盛公司的《公司章程》，理盛公司董事会由三名董事组成，决定理盛公司的一切重大问题，公司委派两名董事并委派其中一名担 任理盛公司董事长，其余一名董事由明兴创富委派，董事会决议的表决实行一人一票，公司拥有理盛公司半数以上表决权，公司因此将理盛公司 纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并成本及商誉 项目 上海理盛融资租赁有限公司 合并成本 ——现金 96,000,001.00 合并成本合计 96,000,001.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 95,326,178.08 商誉 673,822.92 上述非同一控制下企业合并不存在或有对价。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 项目 上海理盛融资租赁有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 流动资产 202,140,705.04 202,140,705.04 非流动资产 8,378,659.91 8,378,659.91 流动负债 8,951,534.15 8,951,534.15 非流动负债 1,780,000.00 1,780,000.00 净资产 199,787,830.80 199,787,830.80 减：少数股东权益 104,461,652.72 104,461,652.72 取得的净资产 95,326,178.08 95,326,178.08 根据本公司与明兴创富签订的协议，购买日理盛公司的未分配利润中有1,191,626.47元由明兴创富享有，其余净资产双方按 持股比例分享。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 372,694,324.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.74% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 111,747,709.36 11.32% 2 第二名 86,990,205.31 8.81% 3 第三名 64,991,453.00 6.58% 4 第四名 59,743,589.73 6.05% 5 第五名 49,221,367.17 4.98% 合计 -- 372,694,324.57 37.74% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以 上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,631,607.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.74% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 36,472,775.72 5.70% 2 第二名 28,521,223.31 4.46% 3 第三名 26,123,511.50 4.09% 4 第四名 21,672,280.82 3.39% 5 第五名 19,841,816.62 3.10% 合计 -- 132,631,607.97 20.74% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,941,456.82 22,721,798.65 -29.84% 销售费用本年金额比上年减幅 29.84%，主要原因系本年度产品销售 收入减少，特别是受大规格产品销售 量减少及油费价格下调影响，运输费 用因此有所下降。 管理费用 103,758,745.44 94,039,582.86 10.34% 财务费用 25,660,165.17 66,856,898.34 -61.62% 财务费用本年金额比上年减幅 61.62%，主要原因系本报告期内银行 贷款利率下调，短期借款利息支出减 少及本公司以较优付款条件获得部 分供应商折扣。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，十分注重科技研发创新和成果转化，报告期内，公司取得了多项发明专 利，多项研发成果获得国家实用新型专利和计算机软件著作权登记证书授权，目前大部分已在公司的 产品中获得应用，对公司市场开拓和科技成果转化成生产力产生积极影响。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 335 290 15.52% 研发人员数量占比 12.88% 11.94% 0.94% 研发投入金额（元） 36,170,852.57 36,042,258.87 0.36% 研发投入占营业收入比例 3.66% 3.38% 0.28% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 770,414,951.05 714,722,083.09 7.79% 经营活动现金流出小计 782,284,943.48 556,206,029.44 40.65% 经营活动产生的现金流量净 额 -11,869,992.43 158,516,053.65 -107.49% 投资活动现金流入小计 1,372,438,828.43 1,523,015.71 90,013.24% 投资活动现金流出小计 1,639,878,600.07 431,828,579.54 279.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -267,439,771.64 -430,305,563.83 37.85% 筹资活动现金流入小计 1,161,621,979.75 2,424,240,459.97 -52.08% 筹资活动现金流出小计 782,158,511.62 1,613,591,451.07 -51.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 379,463,468.13 810,649,008.90 -53.19% 现金及现金等价物净增加额 101,620,984.66 538,918,242.99 -81.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 注1、经营活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为107.49%，主要原因系本报告期内 公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加。 注2、投资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为37.85%，系本年使用暂时闲置募 集资金购买保本型理财产品本金及收益现金净流量较上年有大幅度增加所致。 注3、筹资活动产生的现金流量净额本年金额比上年下降幅度为53.19%，主要原因系公司上年同 期非公开发行股票募集资金。 注4、现金及现金等价物净增加额本年金额比上年下降幅度为81.14%，主要受经营活动产生的现 金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因系本报告期内公司根据资金情况以现金支付供应商货款有较大幅度增加，部份客户货款 回笼采用银行承兑汇票作为支付结算。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,266,761,003.52 28.99% 1,182,588,033.82 29.69% -0.70% 应收账款 568,004,478.56 13.00% 494,591,017.90 12.42% 0.58% 存货 518,995,648.13 11.88% 590,482,874.29 14.82% -2.94% 投资性房地产 42,264,670.18 0.97% 43,824,920.98 1.10% -0.13% 长期股权投资 88,722,087.24 2.03% 17,353,010.25 0.44% 1.59% 固定资产 1,004,846,162.50 23.00% 982,926,301.40 24.68% -1.68% 在建工程 6,553,968.21 0.15% 11,193,324.67 0.28% -0.13% 短期借款 880,827,600.00 20.16% 491,350,000.00 12.34% 7.82% 长期借款 31,241,775.34 0.72% 36,714,000.00 0.92% -0.20% 应收票据 92,956,355.68 2.13% 59,749,949.73 1.50% 0.63% 预付款项 70,216,341.79 1.61% 30,991,364.22 0.78% 0.83% 应付票据 67,474,463.60 1.54% 40,000,000.00 1.00% 0.54% 应付账款 157,372,056.9 3.60% 347,075,679.79 8.71% -5.11% 7 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 215,878,264.38 8,233,815.00 2,521.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海理 盛融资 租赁有 限公司 融资租 赁等 增资 96,000,001.00 48.00% 自有资 金 明兴创 富有限 公司 长期 融资租 赁等 完成 2,084,749.52 否 2015年 04月08 日 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 合计 -- -- 96,000,001.00 -- -- -- -- -- -- 2,084,749.52 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 公开发行 可转换公 司债券 33,823.17 33,823.17 无 2014年 非公开发 行股票 97,998.54 11,138.36 15,510.42 82,488.12 存放于募 集资金专 户，继续用 于募投项 目建设 合计 -- 131,821.71 11,138.36 49,333.59 0 0 0.00% 82,488.12 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1.2011年可转换公司债券募集资金使用情况：（1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整 后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用148.33万元后的净额。 （2） 截至2015 年12月31日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额为22,385.01万元，包括上表中所反映的募集 资金累计投资额19,322.00万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额154.36万元以及自有资金投资2,908.65万元。 截至2015年12月31日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为15,333.86万元，包括上表中所反映的募 集资金累计投资额14,501.17万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 318.72 万元以及自有资金投资516.11万 元和销户转出金额2.14万元。2.2014年非公开发行股票募集资金使用情况：（1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的 募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到账金额减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用118.46 万元后的净额。 （2）截至2015年12月31日止，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投资额为1,099.54 万元；高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目累计投资额为10,447.93万元；工业机器人及智能化生产线成套装 备产业化技术改造项目累计投资额为824.12万元；高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为3,138.83万元； 已累计使用募集资金总额15,510.42万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 1.高精度液压式轮胎 硫化机扩产项目 否 14,800 14,501.17 14,501.17 100.00% 2014年 07月26 日 2,147.23 否 否 2.大型工程车轮胎及 特种轮胎模具扩产项 目 否 19,700 19,322 19,322 100.00% 2014年 07月26 日 1,107.42 否 否 3.高端智能精密装备 研究开发中心技术改 造项目 否 8,000 7,998.54 1,099.54 1,099.54 13.75% — — 不适用 否 4.高精密铝合金子午 线轮胎模具扩产技术 改造项目 否 30,000 30,000 8,080.18 10,447.93 34.83% 2016年 11月投 产 — 不适用 否 5、工业机器人及智能 化生产线成套装备产 业化技术改造项目 否 25,000 25,000 824.12 824.12 3.30% 2016年 11月投 产 — 不适用 否 6、高精度液压式轮胎 硫化机扩产技术改造 项目 否 35,000 35,000 1,134.52 3,138.83 8.97% 2016年 11月投 产 — 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 132,500 131,821.71 11,138.36 49,333.59 -- -- 3,254.65 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 132,500 131,821.71 11,138.36 49,333.59 -- -- 3,254.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益主要 是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响，产品价格竞争 加剧，报告期内营业收入及销售毛利率有所下降。2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计 划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对 中国轮胎开展“双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧，毛利下降；同时，工程车胎模具订单不 足，产能无法得到释放。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司为积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）》 的实施，立足于工业4.0技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心。 2015年11月16日，经公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项 目实施主体及实施地点的议案》。将“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的实施主体及实 施地点进行变更。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1.2011年可转换公司债券募集资金：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,167.57万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2011年8月6 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的 自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第090056号《关 于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2.2014年非公开 发行股票募集资金：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014年11月21日召开的公司 第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以 置换，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2014GZA2018《关于巨轮股份 募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年1月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，至 本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为314,000,000.00元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1.2011年可转换公司债券募集资金不存在资金结余情况；2.2014年非公开发行股票募集资金于2014 年11月收到项目募集资金，实施的各项工程建设及设备购置按计划进行中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1.2011年可转换公司债券募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设；2.2014年非公 开发行股票募集资金尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项 目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中京阳 科技发展有 限公司 子公司 技术开发、 技术服务等 538万元 21,326,174.57 8,259,345.36 6,865,405.72 969,548.35 707,201.43 Greatoo （India） Private Limited 子公司 轮胎模具及 轮胎成型设 备的制造、 销售 1300万美元 136,287,366.64 71,141,752.65 41,404,384.65 3,879,759.01 2,597,758.28 Greatoo International Holding Limited 子公司 投资与贸易 700万美元 33,582,956.06 33,582,956.06 -2,722,947.17 -2,722,947.17 Greatoo (USA) Holding LLC 子公司 投资与贸易 200万美元 37,794,152.80 -2,197,827.30 -5,562,189.05 -5,562,189.05 巨轮（广州） 智能技术研 究院有限公 司 子公司 技术研发等 20000万元 50,547,713.72 49,928,166.01 253,286.56 -4,383,254.80 -4,379,254.80 上海理盛融 资租赁有限 公司 子公司 融资租赁业 务等 20000万元 211,681,824.51 204,131,058.96 7,681,197.44 5,791,910.48 4,343,228.16 安徽省巨轮 智能装备有 限公司 子公司 工业智能装 备研发、生 产和销售等 500万元 Northeast Tire Molds,Inc. 子公司 轮胎模具的 制造、销售 9120美元 48,630,985.78 10,218,836.22 25,375,898.44 -7,943,719.22 -6,543,405.91 Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited 子公司 投资与贸易 1000万港币 35,040,964.37 10,137,209.99 -10,859.43 -10,859.43 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. 子公司 投资与贸易 1.25万欧元 45,606,871.71 11,255,428.68 5,501,585.81 5,479,377.10 ODG Precision Machine Tool GmbH 子公司 贸易等 2.5万欧元 73,138.39 59,742.65 -68,572.67 -68,572.67 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 参股公司 机床研发、 生产和销售 11.0450万欧 元 216,892,156.46 86,952,881.76 327,459,272.16 34,315,628.97 25,044,297.60 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海理盛融资租赁有限公司 对被购买方增资 对公司报告期内生产经营和业绩影响不 大 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 （未完）  |