[年报]长海股份:2015年年度报告
长海LOGO1 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 2015年度报告 证券代码：3 0 0 1 9 6 证券简称：长海股份 二〇一六年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、管理风险。面对激烈的市场竞争，公司业务发展的外部环境和内部环境 不断发展和变化，对公司现有的资源整合、组织结构、经营管理及内部控制等 诸多方面提出了更高要求。如果公司不能进一步提升管理水平，组织模式、管 理制度及管理人员不能适应公司内外环境的变化，将会为公司带来不利的影响。 对此，公司将加强完善内部控制，在现有内控体系的基础上进一步加强人力资 源、信息披露等环节的内部控制，提高对安全生产的认识，防范经营风险。积 极发挥股东大会、董事会、监事会核心作用，满足公司规模扩张对管理工作提 出的更高要求，最终达到加强公司风险管控、增强公司治理水平及提升业务绩 效的目标。 2、新产品拓展进度低于预期的风险。公司看好玻纤制品及玻纤复合材料市 场的发展，推出了电子薄毡、连续毡、装饰板材等多个新产品。目前已经取得 了相应的进展，电子薄毡已开始批量生产，稳定供货；涂层毡外销增长明显， 产能逐步释放。预计上述产品在2016年将持续放量。由于市场同类产品较多， 客户认证时间较长，导致市场进展慢于预期，新产品的推广速度低于预期。为 此，公司将提高产品质量面对同类产品竞争，根据市场变化调整公司销售策略， 加强销售团队力量，提升产品销量。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以192,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 53 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长海股份 指 江苏长海复合材料股份有限公司 天马瑞盛 指 常州天马瑞盛复合材料有限公司、本公司全资子公司 新长海 指 常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司 长海气体 指 常州长海气体有限公司，本公司全资子公司 天马集团 指 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司控股子公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 玻璃纤维 指 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀 性好，机械强度高。简称"玻纤"。 复合材料 指 由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。 玻璃纤维复合材料 指 玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比 强度、高比模量等特性。简称"玻纤复合材料"。 池窑 指 采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉 熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。 毡 指 由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面 结构制品。 湿法薄毡 指 以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体， 经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。 短切毡 指 连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成 的平面结构材料。 涂层毡 指 由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合 有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。 复合隔板 指 由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。 基板是由平均直径分别为4-8μm的玻璃纤维、0.3-0.8μm的细玻璃纤 维和13μm左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘 结而成的薄 板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触，玻璃纤维薄毡一 侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特 点，而且启动电 流大，冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，耐氧化能力强。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长海股份 股票代码 300196 公司的中文名称 江苏长海复合材料股份有限公司 公司的中文简称 长海股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CHANGHAI 公司的法定代表人 杨国文 注册地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 注册地址的邮政编码 213102 办公地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 办公地址的邮政编码 213102 公司国际互联网网址 http://www.changhaigfrp.com 电子信箱 finance@changhaigfrp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡志军 徐珊 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 电话 0519-88702681 0519-88712521 传真 0519-88702681 0519-88712521 电子信箱 finance@changhaigfrp.com finance@changhaigfrp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 沈培强、陈素素 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海浦东南路上海证券大厦北塔2206 李振兴、冷鲲 2015年、2016年 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,516,064,342.19 1,112,612,626.64 36.26% 919,711,440.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 213,544,204.87 146,880,133.29 45.39% 105,023,456.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 191,778,246.63 134,511,478.82 42.57% 102,089,738.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） 295,429,632.77 136,624,873.47 116.23% 118,708,407.26 基本每股收益（元/股） 1.11 0.77 44.16% 0.55 稀释每股收益（元/股） 1.11 0.77 44.16% 0.55 加权平均净资产收益率 17.92% 14.21% 3.71% 11.38% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,267,494,922.86 1,535,316,041.33 47.69% 1,432,232,407.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,292,723,354.77 1,099,450,998.82 17.58% 418,853,684.60 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,328,589.29 425,416,607.60 396,718,407.58 448,600,737.72 归属于上市公司股东的净利润 37,813,352.25 54,814,469.14 65,647,704.79 55,268,678.69 归属于上市公司股东的扣除非经 35,170,114.05 45,795,354.23 55,952,000.64 54,860,777.71 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 39,313,801.85 99,922,473.73 78,238,787.55 77,954,569.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -32,211.34 909.42 -1,103,032.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 460,833.86 630,000.72 增值税返还 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,495,485.63 11,626,700.04 5,236,500.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,215,080.91 分步合并对于购买日之前 持有的被购买方股权，按 照该股权在购买日的公允 价值重新计量产生的投资 收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,687,348.08 -469,267.20 主要系远期锁汇收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,635,149.85 -206,656.68 -590,128.60 主要系违约金收入扣除对 外捐赠后的净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,159,891.99 减：所得税影响额 3,932,275.57 1,796,150.66 596,566.23 少数股东权益影响额（税后） 333,291.36 576,773.16 13,055.40 合计 21,765,958.24 12,368,654.47 2,933,718.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄 毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀 性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛 应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫 浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复 合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。 （二）业绩驱动因素 由于动力能源在玻璃纤维及玻纤制品生产成本中占比较大，因此公司现有的3座玻纤池窑生产线及十 多条玻纤制品生产线对天然气及电能需求量较大。报告期内，受益于天然气及电价的下调，公司动力能源 成本下降明显，生产成本降低，毛利提升。 报告期初，风电行业回暖带动玻纤行业复苏，上游玻纤纱价格的上涨促使了下游玻纤制品价格的上调。 由于公司拥有从玻纤纱到玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，因此玻纤纱价格的上涨，提升了公司产 品毛利水平，进一步扩大了产品的市场份额。 报告期内，受益于国际油价的持续走低，天马瑞盛的原料成本降低。同时，随着自动化设备的投入， 其生产效率提升。因此，受生产成本的降低及产销规模的扩大，天马瑞盛盈利能力进一步提升。 （三）行业发展情况及公司所处行业地位 1、行业发展阶段 目前，国内玻纤已经成为全球最大的玻纤生产大国，出口比重进一步上升，成为世界出口大国，但不 是技术强国。因此，完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，不断提升热固性复合材料生 产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力， 将是行业发展方向。 材料工业是国民经济的基础产业，材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重要环节。纤维 复合材料作为战略性新材料产业的重要组成部分和先进代用材料，必将受到各方面的重视和应用。通过积 极开展应用研究与市场拓展，纤维复合材料必将在未来得到更为广泛的应用，获得更大的市场空间。 2、行业周期性特点 作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、 电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期性不明显。 3、公司所处的行业地位 公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企 业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行 制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产 品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年同期减少100%,主要是天马集团纳入合并报表、参股公司股权转让清理，对本项 目影响 固定资产 比上年同期增长45.8%,主要是新增子公司天马集团相应项目，对本项目影响 无形资产 比上年同期增长95.29%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 在建工程 比上年同期增长97.32%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 货币资金 比上年同期增长74%,主要是经营利润增加现金流入、天马集团并表对本项目影响 应收票据 比上年同期增长54.12%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 应收账款 比上年同期增长84.22%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 存货 比上年同期增长115.31%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 其他流动资产 比上年同期减少51.13%,主要是理财产品到期转出的影响 可供出售金融资产 主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 投资性房地产 主要是新增子公司天马集团相应项目，对本项目影响 递延所得税资产 比上年同期增长677.78%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未有重大变化。 公司核心竞争力主要有以下几个方面： 1、品牌与产品质量优势 公司自设立以来，一直注重产品质量，通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质 率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并 对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客 户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异 的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。 2、产业链优势 公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤 制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了 产业链优势，提高了劳动生产率。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。 3、管理优势 公司拥有优秀的核心管理团队，积累了多年的技术研发和生产管理经验，对玻纤行业有着深刻的理解。 公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，灵活应 对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大。在此背景下，公司继续保持和发扬自身优势， 紧密围绕市场需求拓展市场，扩大市场覆盖面，加强新产品的市场推广力度，尤其是海外市场的开发。此 外，公司继续重视技术创新工作，不断提升产品质量，积极完善产业链，促进公司健康稳定长远发展。 报告期内，公司主要开展如下工作： 1、重大资产重组。 2015年3月6日，公司股东大会通过了并购天马集团的事项。公司以现金11,746.82万元购买中企新兴南 京创业投资基金中心（有限合伙）持有的天马集团28.05%的股权。此次交易完成后，公司持有天马集团 59.57%的股份。天马集团作为中国玻璃钢的“摇篮”， 通过几十年的技术和人才的积淀，其品牌在行业内享 有较高的知名度和影响力。公司在短切毡及薄毡的市场中具有较强的竞争力。公司和天马集团均为玻纤制 品行业中具有相对优势的企业，且处于同一地区，在原料、产品、设备、客户等各方面均存在极高的相关 度。因此，公司兼并天马集团后在品牌管理、营销网络布局、产品品种、产能利用、产品研发等方面形成 了互补性促进，品牌影响力进一步提升，市场竞争力得到进一步增强。 2、非公开发行股票事项 随着公司业务规模的持续扩张，研发投入的持续增加，自身的资金积累已无法满足公司日益增长的运 营资金需求。2015年9月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方 案》等与筹划非公开发行股票事项相关的议案。公司拟募集资金净额不超过80,000万元，投入以下项目： 《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》、《原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目》、《年 产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》及补充 流动资金。本次非公开发行完成后，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场 需求，进而使得公司盈利水平上升。另外，本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入 量大幅增加，能显著改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本。 本次非公开发行股票申请已于2016年3月18日获得了中国证监会创业板发行审核委员会的审核通过， 尚未收到中国证监会的书面核准文件。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入151,606.43万元，较去年同期增加了40,345.17万元，增长36.26%；营业 利润23,388.37万元，较去年同期增长45.31%；利润总额26,044.29万元，较去年同期增长50.54%；归属于母 公司的净利润为21,354.42 万元，较去年同期增长45.39%。 报告期内，主营业务收入同比增长36.06个百分点，主要是随着行业回暖、产能释放、产销规模的进一 步扩大、天马集团并表等因素使业绩得以增长。 报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加6,097.98万元，主要原因是报告期相比上年同 期经营活动产生的现金流量净额增加、天马集团并表等因素影响。 报告期内，研发费用同比增加了2,348.88万元，增幅67.59个百分点，主要是公司加大研发力度及天马 集团纳入合并报表。 报告期内，期间费用有较大变化，主要是产销规模加大后相应项目增加、天马集团并等因素的影响。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,516,064,342.19 100% 1,112,612,626.64 100% 36.26% 分行业 玻纤行业 1,154,295,070.85 76.14% 908,497,217.59 81.65% 27.06% 化工行业 361,769,271.34 23.86% 204,115,409.05 18.35% 77.24% 分产品 玻璃纤维及制品 1,074,497,474.93 70.87% 908,497,217.59 81.65% 18.27% 化工制品 361,769,271.34 23.86% 204,115,409.05 18.35% 77.24% 玻璃钢制品 79,797,595.92 5.26% 分地区 境内 1,039,643,039.27 68.58% 747,398,711.66 67.18% 39.10% 境外 476,421,302.92 31.42% 365,213,914.98 32.82% 30.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻纤行业 1,145,619,873.38 743,500,114.19 35.10% 26.76% 18.96% 4.25% 化工行业 361,769,271.34 297,784,349.70 17.69% 77.24% 62.31% 7.57% 分产品 玻璃纤维及制品 1,065,822,277.46 686,254,447.67 35.61% 17.93% 9.80% 4.76% 化工制品 361,769,271.34 297,784,349.70 17.69% 77.24% 62.31% 7.57% 玻璃钢制品 79,797,595.92 57,245,666.52 28.26% 分地区 境内 1,030,967,841.80 715,167,349.84 30.63% 38.81% 34.60% 2.17% 境外 476,421,302.92 326,117,114.05 31.55% 30.45% 17.67% 7.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 玻璃纤维及制品 销售量 吨 124,206.45 103,104.84 20.47% 生产量 吨 201,325.34 175,466.04 14.74% 库存量 吨 10,535.08 5,132.39 105.27% 外购量 吨 4,370.05 2,999.28 45.70% 生产、研发领用 吨 76,086.25 75,110.7 1.30% 化工制品 销售量 吨 35,426.73 18,800 88.44% 生产量 吨 48,316.28 18,136 166.41% 库存量 吨 1,257.16 282 345.80% 外购量 吨 生产、研发领用 吨 11,914.38 玻璃钢制品 销售量 吨.千个 7,732.26 生产量 吨.千个 7,921.21 库存量 吨.千个 229.22 生产、研发领用 吨.千个 104.57 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年4月起控股子公司天马集团纳入合并报表，该公司生产的玻璃纤维、化工制品、玻璃钢制品纳入上述统计报表，对比 去年同期数据增量明显。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃纤维及制品 材料 420,455,390.35 61.27% 411,065,664.41 65.77% -4.50% 人工工资 57,268,275.11 8.35% 41,812,821.88 6.69% 1.66% 折旧 45,930,955.46 6.69% 36,250,279.06 5.80% 0.89% 动力能源 142,588,706.92 20.78% 121,250,933.40 19.40% 1.38% 其他 20,011,119.83 2.92% 14,625,112.58 2.34% 0.58% 化工制品 材料 268,555,571.84 90.18% 175,687,803.20 95.76% -5.58% 人工工资 5,314,487.66 1.78% 1,708,801.31 0.93% 0.85% 折旧 2,941,281.70 0.99% 981,950.44 0.54% 0.45% 动力能源 8,210,962.03 2.76% 3,104,904.07 1.69% 1.07% 其他 12,762,046.47 4.29% 1,982,387.01 1.08% 3.21% 玻璃钢制品 材料 40,526,404.30 70.79% 人工工资 6,608,139.91 11.54% 折旧 3,464,285.17 6.05% 动力能源 4,075,004.00 7.12% 其他 2,571,833.14 4.49% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年4月起天马集团纳入公司合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 141,917,535.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.36% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 53,394,544.86 3.52% 2 第二名 31,342,983.06 2.07% 3 第三名 20,567,472.66 1.36% 4 第四名 18,875,972.32 1.25% 5 第五名 17,736,562.38 1.17% 合计 -- 141,917,535.29 9.36% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 322,188,121.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.01% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 107,712,914.08 11.04% 2 第二名 106,437,405.70 10.91% 3 第三名 38,957,080.50 3.99% 4 第四名 35,027,097.51 3.59% 5 第五名 34,053,623.60 3.49% 合计 -- 322,188,121.39 33.01% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,310,748.34 54,315,301.21 51.54% 主要是产销规模加大后相应项目增 加、天马集团并等因素的影响。 管理费用 127,230,773.28 70,505,021.97 80.46% 主要是产销规模加大后相应项目增 加、天马集团并等因素的影响。 财务费用 14,663,103.90 7,575,718.85 93.55% 主要是天马集团并等因素的影响。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直在研发新产品上加大投入，报告期内，研发费用同比增加了2,348.88万元，增幅67.59个百分点， 主要是公司加大研发力度及天马集团纳入合并报表。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 170 80 69 研发人员数量占比 18.70% 18.82% 17.69% 研发投入金额（元） 58,240,397.57 34,751,616.63 28,997,719.20 研发投入占营业收入比例 3.84% 3.12% 3.15% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,680,056,544.74 1,187,258,915.78 41.51% 经营活动现金流出小计 1,384,626,911.97 1,050,634,042.31 31.79% 经营活动产生的现金流量净额 295,429,632.77 136,624,873.47 116.23% 投资活动现金流入小计 56,212,589.26 354,076.83 15,775.82% 投资活动现金流出小计 235,338,992.75 97,981,673.16 140.19% 投资活动产生的现金流量净额 -179,126,403.49 -97,627,596.33 -83.48% 筹资活动现金流入小计 649,893,604.33 146,693,138.00 343.03% 筹资活动现金流出小计 681,904,663.42 156,123,705.29 336.77% 筹资活动产生的现金流量净额 -32,011,059.09 -9,430,567.29 -239.44% 现金及现金等价物净增加额 91,070,132.21 30,090,360.45 202.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 6,097.98 万元，主要原因是报告期相比上年同 期经营活动产生的现金流量净额增加、天马集团并表等因素影响，具体情况如下： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 15,880.48 万元，主要是产销规模扩大销售 收现增加、天马集团并表等因素影响， 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,149.88万元,主要购买子公司天马集团现金 流出增加等因素影响。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,258.05万元,主要是归还银行借款、天马集 团并表利息支出增加等因素的影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 216,492,162.69 9.55% 124,423,130.48 8.10% 1.45% 应收账款 313,366,208.96 13.82% 170,108,203.24 11.08% 2.74% 存货 126,956,240.69 5.60% 58,963,982.37 3.84% 1.76% 投资性房地产 29,172,865.99 1.29% 0.00% 1.29% 长期股权投资 0.00% 135,971,325.73 8.86% -8.86% 固定资产 1,173,097,703.15 51.74% 804,571,419.20 52.40% -0.66% 在建工程 62,813,738.12 2.77% 31,833,267.24 2.07% 0.70% 短期借款 275,622,370.08 12.16% 136,714,000.00 8.90% 3.26% 长期借款 172,288,029.26 7.60% 5,338,733.26 0.35% 7.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 138,767.20 138,767.20 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 117,468,200.00 10,500,000.00 1,018.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 常州天 马集团 有限公 司（原建 材二五 三厂） 不饱和聚 酯树脂的 制造；过氧 化甲乙酮, 玻璃纤维 及制品、玻 璃钢制品、 化工原料、 玻纤原料 的销售；玻 璃钢及原 收购 117,468,200.00 59.57% 自有 无 无 无 0.00 26,300,131.48 否 2015年 03月28 日 公告编号： 2015-021 辅材料的 检测、技术 培训及咨 询服务； 合计 -- -- 117,468,200.00 -- -- -- -- -- 0.00 26,300,131.48 -- -- -- 注：本期投资盈亏是被投资企业4-12月发生额 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州天马集 团有限公司 (原建材二五 三厂) 子公司 不饱和聚酯树 脂的制造；过氧 化甲乙酮,玻璃 纤维及制品、玻 璃钢制品、化工 原料、玻纤原料 9969.48万人 民币 779,934,950.12 394,136,701.68 614,631,235.54 27,108,574.96 27,683,194.54 的销售；玻璃钢 及原辅材料的 检测、技术培训 及咨询服务； 常州市新长 海玻纤有限 公司 子公司 特种玻璃纤维 及制品制造，销 售自产产品 1000万美元 181,677,497.36 166,753,984.31 124,970,296.81 11,379,531.60 8,099,023.40 常州天马瑞 盛复合材料 有限公司 子公司 危险化学品生 产（不饱和聚酯 树脂）；危险化 学品 2000万人民 币 102,202,379.78 50,208,710.63 229,866,788.79 15,444,171.93 11,833,553.16 常州长海气 体有限公司 子公司 气体研发 1000万人民 币 6,311.96 6,281.96 0.00 -34,974.50 -34,974.50 注：上述数据来源于单个公司2015年度全年或2015年年末的报表数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常州天马集团有限公司(原建材二五三 厂) 现金购买 整合上下游、丰富产品线、提长公司业 绩 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 目前我国玻纤行业的发展现状呈现如下几个特点：人均消费远低于发达国家，市场空间增长潜力巨大； 出口依存度高，玻纤制品深加工不足；外资企业掌握高端玻纤制品核心技术及生产工艺；下游需求广泛， 热点轮番登场。 目前，我国已成功承接世界玻纤制造基地的转移，成为世界最大的玻纤生产大国和出口大国。根据中 国玻璃纤维∕复合材料行业协会数据，2001-2014年，全球玻璃纤维产量飞速增长，总产量从210万吨增长至 578万吨，年均复合增长率为8.10%；而同期我国玻璃纤维产量从21.50万吨增长到308万吨，年均复合增长 率高达22.72%。 随着科技的进步，玻纤在国民经济各工业部门中的应用日益广阔，现已遍及电子、电气、通讯、机械、 冶金、化工、建筑、车船、航空、航天、航海、信息、环保、能源及遗传工程、微电子技术等高新技术领 域。由于其性能优异，主要原料又是各种天然矿石，矿藏丰富，可以取之不尽，用之不竭，所以具有广阔 的发展前途。最近，对耐用、重量轻、无腐蚀产品需求日益增加，加速了玻纤行业的发展。除此之外，预 期全球对清洁能源及最新分级的基础设施的需求也会促进未来玻纤市场的增长。 在国家通过“一带一路”和“中国制造2025”等拉动内需的政策推动下，必将促进基础设施建设、新能源 和高端制造等行业的发展，将刺激包括玻纤在内的建材行业需求，驱动我国玻纤企业尽快实施“走出去”战 略，既有助于我国玻纤企业走向世界，又有助于为玻纤行业的转型升级。 根据国内外市场形势的变化，《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》提出了“全行业进行发展战略结构大 调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来”的行 业发展战略大调整。在此战略规划的引导下，一方面大型池窑企业积极实施精细化管理，进行工艺技术改 造和产能结构调整；另一方面球窑、坩埚等中小企业积极实施转产制品深加工业，全行业积极培育和打造 大型制品深加工生产基地。大力发展玻纤制品深加工已经成为全行业发展共识。各大池窑企业纷纷加大对 制品深加工生产线的建设投入，积极打造玻纤制品深加工生产基地。转产制品深加工业，已经成为玻纤行 业发展共识。 （二）公司未来发展战略 1、继续做大做强玻璃纤维制品行业，成为全球细分市场龙头 （1）公司将继续巩固短切毡的领先地位，稳步提升其市场份额。 （2）公司核心产品湿法毡的市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司已经成为湿法毡市场的龙头。 目前，我国湿法毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的3%左右、且仍有部分高端产品仍依赖进口，而北美 市场湿法毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的30%、其应用领域更为宽广。作为国内湿法毡的龙头企业， 公司未来将重点实施湿法毡扩张战略，积极在国内市场开拓新的应用领域，并加大研发投入力度、消除技 术瓶颈，打破国外核心技术壁垒，提升公司产品核心竞争力。 2、大力发展与汽车轻量化，轨道交通相关的热塑性连续纤维复合材料，确立公司产业发展新核心 目前，热固和热塑是玻璃纤维复合材料两个最主要的应用。热塑材料由于加工成型简单、效率高、具 有可回收性等特点，近几年高速发展，市场容量不断增长，总体市场规模预计2017年将突破80亿美元。连 续纤维复合材料作为新型的热塑性复合材料，比传统短纤维热塑性复合材料在强度上有大幅度提升，目前 已经开始在轨道交通车厢内衬板、汽车内饰件、箱式卡车箱体、房车箱体和海底用管道上开始应用。由于 减轻重量、节省燃料以及高性能等优势，连续纤维复合材料的应用领域将越来越广，有望成为长海又一个 核心产品。 3、搭建新材料产品的对接平台 未来，公司将通过与外部投资者合作的方式，搭建平台为公司发展做好储备。公司将抓住时机寻找具 有良好前景的新技术、新产品，使得公司有更高的回报。 （三）经营计划 公司在总结2015年经营情况和分析 2016年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及产品市场开 拓情况，计划 2016年公司实现20%以上的增长。特别提示：本计划不代表公司盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。同时该经营计划并不构成公司对 投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 资金需求：依据公司的整体发展战略，以保持持久的竞争优势为具体目标，为保证未来2-3年公司整合 产业链、新产品研发、市场推广等一系列投入的资金需求，公司将一方面加强成本、费用的控制、提升经 济效益；另一方面公司将通过多种渠道融取资金以满足上述需要。 （四）公司可能面临的风险 1、宏观经济风险 玻璃纤维，属无机非金属材料，具备轻质、耐热、抗腐等优点，在建筑建材、交通运输、石油化工、 汽车制造、国防军工等国民经济各领域得到广泛应用，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。国家宏 观经济发展、产业政策的变动以及经济周期的变化对整个行业以及公司生产经营都会造成重大影响。为此， 公司将加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，整合上下游产业链，扩大生产能力，拓宽玻纤 深加工制品应用领域，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。 2、环保政策变动风险 公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部 门的检查。公司生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物 对环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治 理，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保 规定的标准。如果未来国家的环保政策进一步提高环保标准，这将在一定程度上增加公司的环保投入，从 而可能对公司的经营业绩造成不利影响。 另外，天马集团玻纤增强热固性树脂及辅料属于化工类产品，由于化工企业受日益严格的环保法律和 法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚款及强制关闭拒不整改或继 续造成环境破坏的企业等。我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加 严格的环保标准。如果不能遵守现行或未来的环保法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，有 可能对公司业务经营和财务状况带来负面影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月09日 实地调研 机构 公司产品情况、子公司情况 2015年08月19日 实地调研 机构 公司产品产能及新产品推广情况 2015年09月15日 实地调研 机构 公司各生产线产能及销量情况 2015年09月25日 实地调研 机构 公司产品生产销售情况及行业情况说明 2015年10月29日 实地调研 机构 公司生产线情况及销量情况 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决 策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定 程序合规、透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.5 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 192,000,000 现金分红总额（元）（含税） 28,800,000.00 可分配利润（元） 481,319,578.80 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以2015年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股 利 2,880 万元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》， 公司以2013年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元（含税），合计 派发现金股利 2,400 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增6。 2、2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司以2014年末 总股本19,200万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 1,920 万元（含税），不进行资本公积金转增。 3、2016年4月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司以 2015年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发 现金股利 2,880 万元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 28,800,000.00 213,544,204.87 13.49% 0.00 0.00% 2014年 19,200,000.00 146,880,133.29 13.07% 0.00 0.00% 2013年 24,000,000.00 105,023,456.71 22.85% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 杨鹏威、 杨国文、 杨凤琴 股份减 持承诺 因公司重大资产重组，杨鹏威、杨国文及杨凤琴 已出具承诺，承诺自公司股票复牌之日起 6 个 月内不减持上市公司股票。 2015年02 月13日 2015年2月 16日—2015 年8月16日 截至2015年 12月31日， 上述股东均 遵守上述承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 杨鹏威、 杨国文、 杨凤琴 避免同 业竞争、 劳务派 遣事项 为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股 东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作 出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本 人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属 2011年03 月29日 长期 截至2015年 12月31日， 上述股东均 遵守上述承 的承诺 公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主 营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司 及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股 权（或实 际控制权）期间，本人/本公司及附属 公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限 于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主 营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附 属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参 与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成 竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予 股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司 的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主 决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股 份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名 的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉 责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证 与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公 司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承 诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股 份公司有重大影响为止。”关于劳务派遣事项的承 诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就 劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司 拖欠劳务人员工资或社保等损 害劳务人员情形 导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的， 由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补 缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007年 前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的 风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、 杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主 管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、 少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而 承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和 损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自 身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的， 如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员 工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 无 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年4月起，天马集团纳入合并报表。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈培强、陈素素 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （未完）  |