[年报]安硕信息:2015年年度报告
上海安硕信息技术股份有限公司 2015年年度报告 2016-013 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人 员)王晓晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监 督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格 实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规 行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。至本报告披露日至公司 尚未收到立案调查结论。请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以137440000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 62 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 69 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 80 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 86 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 安硕信息、公司、本公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司 安硕发展 指 上海安硕科技发展有限公司 安硕计算机 指 上海安硕计算机系统集成有限公司 复数爱申 指 上海复数爱申商务咨询有限公司 安硕软件 指 上海安硕软件有限公司 苏州安硕软科 指 苏州安硕软科软件有限公司 宏远贵德 指 北京宏远贵德科技有限公司 恺域信息 指 上海恺域信息科技有限公司 助居信息 指 上海助居信息技术有限公司 北京安硕 指 北京安硕信息技术有限公司 张江汉世纪 指 张江汉世纪创业投资有限公司 君联睿智 指 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙） 审计机构、会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 易一代 指 上海易一代网络信息技术有限公司 易助融 指 上海易助融投资管理有限公司 重庆分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司 厦门分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司 深圳分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业所得税法》 指 《中华人民共和国企业所得税法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 股东大会 指 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 信贷资产 指 银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定 的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项 目，在资产业务中所占比重最大 风险管理 指 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程 数据仓库 指 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境 商业智能 指 又称商务智能，英文为Business Intelligence，简写为BI，是为将企业 中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具 银行业金融机构 指 政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市 商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资 产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监 会分类） 全国性股份制商业银行 指 中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银 行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商 银行和渤海银行 城市银行类金融机构、城市银行、城商行 指 城市商业银行和城市信用社 农村银行类金融机构、农村银行 指 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社 新型农村金融机构 指 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社 非银行金融机构 指 信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车 金融公司和消费金融公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安硕信息 股票代码 300380 公司的中文名称 上海安硕信息技术股份有限公司 公司的中文简称 安硕信息 公司的外文名称（如有） Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Amarsoft 公司的法定代表人 高鸣 注册地址 上海市杨浦区国泰路11号2308室 注册地址的邮政编码 200433 办公地址 上海市杨浦区国泰路11号2308室 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 www.amarsoft.com 电子信箱 ir@amarsoft.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹丰 肖珏 联系地址 上海市杨浦区国泰路11号2308室 上海市杨浦区国泰路11号2308室 电话 021-5513 7223 021-5513 7223 传真 021-35885810 021-35885810 电子信箱 ir@amarsoft.com ir@amarsoft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市杨浦区国泰路11号2308室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 李赟莘 舒铭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心 1 号写字楼 22 层 崔学良、张国峰 2014年1月28日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 303,251,871.17 220,034,640.13 37.82% 204,706,918.33 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,389,707.47 38,612,567.78 -44.60% 46,498,486.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 16,571,918.58 36,331,383.38 -54.39% 45,763,842.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 26,631,420.02 38,246,554.08 -30.37% 28,624,048.34 基本每股收益（元/股） 0.16 0.28 -42.86% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.28 -42.86% 0.34 加权平均净资产收益率 5.10% 9.92% -4.82% 22.97% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 536,169,100.08 488,894,783.44 9.67% 262,156,899.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 424,398,470.31 416,752,762.84 1.83% 222,410,595.06 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 57,087,291.28 60,518,152.96 62,749,378.04 122,897,048.89 归属于上市公司股东的净利润 2,736,887.69 4,309,218.63 2,881,408.79 11,462,192.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,727,537.69 4,359,570.48 835,647.74 8,649,162.67 经营活动产生的现金流量净额 -36,044,577.98 -18,554,759.97 4,877,236.06 76,353,521.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,157.54 -1,978.97 -38,061.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,178,522.22 2,561,510.00 883,110.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -510,331.45 -24,393.53 -76,000.00 减：所得税影响额 847,244.34 253,953.10 34,404.88 合计 4,817,788.89 2,281,184.40 734,643.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 6,178,522.22 《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科 技，实现产业化决定>有关税收问题的通知》（财税字［1999］273 号文件）规定从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨 询、技术服务业务取得的收入，免征营业税；营改增后免收增值 税。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司的主要业务没有发生明显变化，仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务 为公司的主要业务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。报告期内因客户数量增加、 老客户采购新产品和升级老产品，收入有一定幅度的增加。但是随着宏观经济增速放缓，银行业利润增速下降，银行业的IT 投入增速可能会有一定的调整。 公司顺应普惠金融业的发展，充分利用自身的知识积累和技术经验，将银行信贷、风险管理领域的知识和技术与普惠金 融业客户的业务需求结合起来开发了满足其基本需求标准化的原型产品，在原型产品基础上根据不同客户的需求进行配置和 二次开发，报告期普惠金融业客户产生的收入增长较快。 数据服务业务尚处于投入和推广期，一方面公司要持续收集和整理可资使用的公开数据数据，另一方面要根据需要客户 外购数据；同时开发满足客户潜在需要的各种数据应用的产品（企业征信服务也是数据产品的一种应用）。数据服务定价方 式与软件开发定价方式不同，数据服务定价方式主要按照数据查询或者使用次数定价，对于银行等大客户按照年费收费。报 告期该业务仍然处于投入期和市场开发期，收入有限。 云服务处于研发和市场推广阶段，目前主要是小贷云服务，目标客户是小额贷款公司及担保公司。报告期内根据客户需 要对小贷云服务系统进行了升级和完善，并同时努力以优惠服务价格开拓小额贷款公司、担保公司等客户。目前公司通过两 种方式推广小贷云服务，一种是公司直接洽谈客户，但营销费用较高；一种是通过设立公司、参股公司与当地监管机构、行 业协会共同推广客户，这种方式推广较快，但是协调和管理难度较大，因环节增多公司可获得服务收入较低，报告期内公司 设立了贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司，这两家公司的主要业务之一是以 公司的小贷云平台，在监管部门和行业协会的指导下向当地潜在用户提供云服务。云服务的收费方式是按照用户端口数和端 口年费数计价收费，报告期及目前云服务尚处于开发和推广阶段，为便于招徕客户制定较低的云服务价格；报告期末直接或 者通过其他方使用公司小贷云服务的用户数虽然有一定增长达到数百家，但未达到规模数量，其他服务如数据服务用户较少， 增值服务尚未开展，而开发投入仍然比较大，对营收贡献不大，仍未产生利润。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加，主要是因对控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有限 公司、北京安硕信息技术有限公司的出资；对参股企业上海复之硕创业投资合伙企 业（有限合伙）投资、上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）投资、上海综安 金融信息服务有限公司的出资。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 为报告期末自有办公场地未竣工装修工程。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （1）对所从事业务形成的知识积累 公司自成立以来就一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其固化在系列化的软件产品 中。开发信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT 系统的开发与实施。缺乏上述业务知识和软件开发能力的有机结合则难以开发出满足客户需要的软件产品。 （2）客户资源和业务规模有助于提高客户服务能力和技术开发能力 因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持 续服务能力，进入银行供应商尤其是主要业务管理系统的供应商名单具有一定的难度。经过多年的聚焦经营，公司积累了大 量的分布全国各地的银行客户、其他金融机构客户以及非金融客户，全国有一千多员工分布在全国各地为客户提供现场服务， 能够快速地、经济地响应客户需求。公司的客户数量较多，新产品可供销售的客户增多，可摊薄研发费用，有助于公司持续 不断的进行产品升级和新产品的开发，有助于保持公司的产品竞争力和技术竞争力。 （3）人才积累和开发是根本 软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件 开发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展，聚集和培养了一 定的能够支持公司业务持续发展的复合型人才。 同时公司同时面临着各方面的挑战，如公司的主要成本费用是人力成本，IT行业人力成本的上升较快，但是公司提供的 产品与服务价格上升较慢；金融IT人才素质要求高，培养周期长，但是金融机构和普惠金融机构对金融IT人才需求大，IT行 业流动性较高，这些都对公司业务和竞争力有一定的影响。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年公司的经营既有机遇也有挑战。2015年公司的合同金额较去年增长幅度较低，新签署合同3.52亿元，较上年增长 15.03%，合同金额增速下降，其中非金融客户的数量和合同金额增长较快（上期基数较低）。一是受宏观经济增速放缓和 银行业利润增速下降的影响，另一方面是公司2015年虽然人数增加较多，但是多为新人，且主要是下半年增加，尚无法进入 项目执行合同任务，考虑到项目交付能力、交付时间和公司信誉，公司减缓了合同签署的节奏。 公司积极推进募集资金项目建设，报告期内募集资金投资项目建设阶段的任务完成，完成了老产品升级和全新产品开发 的目标任务，丰富了产品线；积极探索和开发新的业务模式，如小贷云服务、数据服务与企业征信等业务，并根据产业政策 作出适时调整，报告期内这些业务均属于投入期，产出较少，未来能够贡献的收入和利润还存在一定的不确定性。上述业务 报告期的投入主要为研发投入，全部计入报告期的管理费用，均未资本化，管理费用增幅较大。 截止2015年年末，公司（含控股子公司）在职人员1837人，较2014年末增加51.81%，而新增人员需要一定时间的培训以 了解和掌握公司的技术、产品和业务，培训期间无法实现产出，但会发生成本费用。同时，由于公司人数增加和项目增加， 管理的幅度增加，而每一客户、每一个项目的需求都有大量的定制开发工作，因此管理上的难度和复杂程度较往年更高，对 人才需求尤其是掌握软件开发技术、了解业务需求和精通项目管理的复合型人才需求尤甚。 2015实现销售收入3.03亿元，销售收入较上年同期增长37.83%。各业务线均稳定增长，从增长金额上看主要是信贷管理 系统，该业务基数大，占总收入的占比也较高，2015年增幅23.04%；其次是以普惠金融客户为主的其他业务系统，因该业 务上一年度业务量较少，故2015年增幅显著，增长265.31%，普惠金融业务属于较新的金融业态，需求的持续性与增长性还 需要时间验证；第三是风险管理系统，增幅44.81%；数据仓库和商业智能业务收入增长20.62%；互联网服务业务主要包括 数据服务与应用及企业征信服务、云服务等业务，2015年增长幅度虽然达到87.66%，因为基数很低，对公司报告期总收入 和利润影响不大。 由于报告期内公司新增人员较多，新增人员培训期间无法实现产出，导致成本上升，同时由于要素成本上升促使薪酬水 平上涨，导致毛利率下降，交付工作量上升，报告期内毛利率下降4.20%，其中业务人员较多的信贷管理业务和风险管理业 务毛利率分别下降2.55%和9.87%，数据仓库和商业智能业务毛利率较为稳定。以普惠金融为主的其他业务因为标准化程度 较高，业务规模扩大，毛利率提高了4.80%；互联网服务业务增长速度快于成本增长速度，毛利率提高了22.10%，但是这两 项业务比重较低，无法弥补其他业务毛利率下降的影响。 上述业务的技术开发、产品开发和平台开发费用，以及募集资金投资项目的研发支出全部计入当期的研发费用，未计入 业务成本。报告期内公司研发费用增加45.47%，达到6432.73万元。 2015年8月14日公司收到中国证监会上海专员办的立案调查通知书，并按照信息披露要求予以的披露，至今公司尚未 收到最终的立案调查结论。因本公司主要为银行客户重要的业务管理系统提供软件开发与服务业务，监管部门要求银行的关 键系统供应商具有持续的服务能力，虽然公司是国内较大的金融IT供应商之一，从业经历十多年，但立案调查使客户对公司 的持续服务能力产生或多或少的疑虑，在业务竞标、客户营销上均增加了额外的困难。公司将加强管理，增强与客户的沟通， 稳定员工队伍，继续保持和提高客户服务质量，克服内外部困难，赢得客户和市场的信任。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 303,251,871.17 100% 220,034,640.13 100% 37.82% 分行业 信息服务业 303,251,871.17 100.00% 220,034,640.13 100.00% 37.82% 分产品 信贷管理类系统 198,838,928.56 65.57% 161,607,080.04 73.45% 23.04% 风险管理类系统 46,198,126.16 15.23% 31,902,801.06 14.50% 44.81% 数据仓库和商业智 能类系统 18,332,767.97 6.05% 15,198,880.17 6.91% 20.62% 互联网服务 2,574,425.13 0.85% 1,371,882.87 0.62% 87.66% 其他系统 23,969,242.45 7.90% 6,561,380.61 2.98% 264.86% 系统集成产品 13,338,380.90 4.40% 3,384,615.38 1.54% 294.09% 其他 8,000.00 分地区 华东地区 143,152,690.94 47.21% 69,147,675.52 31.42% 107.05% 华北地区 71,931,979.44 23.72% 64,656,580.34 29.39% 11.25% 华南地区 33,999,870.22 11.21% 43,050,700.55 19.57% -21.02% 东北地区 23,632,427.34 7.79% 10,318,716.74 4.69% 129.02% 西北地区 11,164,214.17 3.68% 9,485,375.75 4.31% 17.70% 西南地区 10,991,360.46 3.62% 15,257,024.31 6.93% -27.96% 华中地区 8,379,328.60 2.76% 8,118,566.92 3.69% 3.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 信息服务业 303,251,871.17 174,916,455.82 42.32% 37.82% 48.66% -4.21% 分产品 信贷管理类系统 198,838,928.56 108,270,769.68 45.55% 23.04% 29.08% -2.55% 风险管理类系统 46,198,126.16 29,698,238.66 35.72% 44.81% 71.06% -9.86% 分地区 华东地区 143,152,690.94 83,826,186.91 41.44% 107.05% 120.15% -3.48% 华北地区 71,931,979.44 35,943,568.00 50.03% 11.25% 9.82% 0.65% 华南地区 33,999,870.22 24,757,135.71 27.18% -21.02% 4.84% -17.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息服务业 174,916,455.82 100.00% 117,663,695.77 100.00% 48.66% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信贷管理类系统 108,270,769.68 61.90% 83,877,758.10 71.29% 29.08% 风险管理类系统 29,698,238.66 16.98% 17,361,137.51 14.75% 71.06% 数据仓库和商业 智能类系统 10,236,588.33 5.85% 8,640,972.12 7.34% 18.47% 互联网服务 1,008,697.26 0.58% 840,716.72 0.71% 19.98% 其他系统 13,927,944.03 7.96% 4,127,316.44 3.51% 237.46% 系统集成产品 11,774,217.86 6.73% 2,815,794.88 2.39% 318.15% 合计 174,916,455.82 100.00% 117,663,695.77 100.00% 48.66% 说明 营业成本上升主要系业务量上升所致，同时因薪酬上涨，新增人员增加导致成本水平上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2014年11月28日设立全资子公司北京安硕信息技术有限公司（2015年注销了北京分公司）；2015 年2月16日设立全资子公司上海安硕企业征信服务有限公司；2015年7月30日设立上海安硕金融信息服务有 限公司，为公司控股子公司；2015年12月4日设立间接控股公司贵州安硕金融大数据服务有限公司；2015 年4月10日设立西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司，公司持股51%。 上海安硕畅达信息管理咨询有限公司为公司全资子公司，为现有传统投资平台公司，成立于2015年1 月21日，为上海安硕益盛商务咨询有限公司投资主体；上海安硕益盛商务咨询有限公司成立于2015年11月 17日，因上述两家公司报告期内未出资，也未开业，故未纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 90,412,089.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.81% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 上海浦东发展银行股份有限公司 37,250,727.67 12.28% 2 徽商银行股份有限公司 14,770,207.39 4.87% 3 中信银行股份有限公司 15,151,895.56 5.00% 4 深圳平安银行股份有限公司 15,102,643.21 4.98% 5 哈尔滨银行股份有限公司 8,136,615.71 2.68% 合计 -- 90,412,089.53 29.81% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,199,257.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.53% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海东松国际贸易有限公司 13,029,000.00 42.91% 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所 2,206,028.30 7.27% 3 上海国势昌信息科技有限公司 1,994,020.00 6.57% 4 上海致融信息科技有限公司 1,720,208.74 5.67% 5 上海星创汽车 1,250,000.00 4.12% 合计 -- 20,199,257.04 66.53% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,663,876.96 12,403,018.00 50.48% 报告期内非金融客户、小贷客户的开 发力度，加大了老客户的维护力度， 销售人员增加比较多；报告期内完成 项目及以前年度在报告期内仍需负 有维保义务的项目增加，导致维保费 增加，维保费计入销售费用。 管理费用 96,357,190.32 66,742,894.60 44.37% 管理费用增加主要是研发费用增加 所致。 财务费用 -4,097,766.54 -7,835,822.84 47.70% 财务费用为负主要是因为利息收入， 报告期利息收入来自募资资金的利 息收入，因募集资金逐渐减少，故来 自募集资金的利息也在减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）新一代信贷管理系统开发：募投建设项目之一，主要投入为研发工作，报告期已经完成研发任务。 （2）风险管理系统开发：募投建设项目之一，主要投入为研发工作，报告期已经完成研发任务。 （3）基础平台技术升级开发与新业务预研：募投建设项目之一研发中心建设项目的研发内容之一，主要目的是不断提高核 心技术能力，适应新技术发展，为新产品和新业务提供技术支持。 （4）数据业务与风险预警系统开发：公司信贷管理系统和风险管理系统上新增的产品线及服务，能够更好的满足客户业务 管理和风险控制的需要，企业征信服务是数据业务的一个应用。报告期末完成了数据服务平台引擎的开发，征信应用产品仍 在开发过程中。 （5）普惠金融业务产品线开发：主要针对最近两年普惠金融行业的发展，针对不同的客户业务类型开发的产品线，网贷产 品线开发已经完成，同时完成了供应链产品线开发，着手对消费金融产品线进行开发。网贷产品开发已经完成设定目标，且 已经产生收入，但是在公司业务总量中占比不高，未来需求还有一定的不确定性。 （6）内部信息化服务与支持平台：募投建设项目主要工作内容，主要是为了提高内部管理效率和运行效率。因公司不断优 化管理，该项开发为持续性开发工作，本项研发工作主要为公司内部管理服务，不能产生直接的效益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 231 254 99 研发人员数量占比 12.60% 20.99% 9.00% 研发投入金额（元） 64,327,298.02 44,221,444.13 33,517,262.42 研发投入占营业收入比例 21.21% 20.10% 16.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 338,735,661.72 252,455,609.90 34.18% 经营活动现金流出小计 312,104,241.70 214,209,055.82 45.70% 经营活动产生的现金流量净 额 26,631,420.02 38,246,554.08 -30.37% 投资活动现金流入小计 1,711,571.90 29,300.00 5,741.54% 投资活动现金流出小计 25,739,619.47 29,274,019.62 -12.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -24,028,047.57 -29,244,719.62 -19.60% 筹资活动现金流入小计 16,664,900.00 180,618,000.00 -90.77% 筹资活动现金流出小计 13,744,000.00 22,868,386.21 -39.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,920,900.00 157,749,613.79 -98.15% 现金及现金等价物净增加额 5,524,272.45 166,751,448.25 -96.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入为现金管理之理财收入，增幅较大主要是计入该类的理财收入上升所致； 筹资活动现金流入下降巨大是因上期公司首次公开发行新股并上市融资金额远高于本期新设子公司吸收少数股东投资 的金额，该因素同时导致筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额下降很大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 664,025.09 3.13% 主要是理财收益 受公司现金余量影响，不具 有持续性 资产减值 1,023,487.27 4.82% 主要为应收账款减值损失 应收账款一直存在，故该类 资产减值损失可能一直存在 营业外收入 6,238,190.77 29.37% 主要为为张江高科技园区支 持企业改制上市资助资金以 及各种产业补助资金 不具有可持续性 营业外支出 573,157.54 2.70% 主要为捐赠支出 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 291,377,979.46 54.34% 282,736,707.01 57.83% -3.49% 应收账款 92,301,527.68 17.22% 80,646,808.56 16.50% 0.72% 存货 68,453,481.67 12.77% 50,532,529.41 10.34% 2.43% 长期股权投资 18,808,895.90 3.51% 9,914,214.73 2.03% 1.48% 固定资产 31,236,339.40 5.83% 28,658,687.75 5.86% -0.03% 在建工程 1,333,040.97 0.25% 0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 37,425,711.00 33,760,000.00 10.86% 2、 报告期内投资进展情况 报告期内及报告期前公司投资设立或者收购了若干子公司、控股子公司和参股公司，进展情况如下： 3、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 6、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 首次公开 发行 16,947.36 5,950.36 14,059.81 0 0 0.00% 2,887.55 永久补充 流动性资 金 合计 -- 16,947.36 5,950.36 14,059.81 0 0 0.00% 2,887.55 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司本着厉行节约，勤俭高效的原则建设募集资金投资项目，至2015年12月31日，公司募集资金投资项目“研发中心建 设项目”，“新一代信贷管理系统项目”，“风险管理系统项目”和“信息化平台项目”均已建设完成，募资资金剩余部分及利息 一并永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新一代信贷管理系 统建设项目 否 6,124.6 6,124.6 1,910.43 4,795.19 78.29% 2015年 08月31 日 956.63 1,664.21 是 否 风险管理系统建设 项目 否 5,279.62 5,279.62 1,657.48 4,412.14 83.57% 2015年 08月31 日 407 718.12 是 否 研发中心建设项目 否 3,281.91 3,281.91 926.94 3,024.76 92.16% 2015年 08月31 日 0 0 是 否 信息化服务与支持 平台建设项目 否 2,282.34 2,282.34 1,455.5 1,827.72 80.08% 2015年 08月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,968.4 16,968.4 5,950.35 14,059.8 -- -- 1,363.63 2,382.33 -- -- 7 7 1 超募资金投向 无 合计 -- 16,968.47 16,968.47 5,950.35 14,059.81 -- -- 1,363.63 2,382.33 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司承诺投资项目资金投入未达到计划进度的主要原因系公司加强对研发项目的管理，提高研发效 率，在保证研发成果的基础上，节约成本支出；募投项目建设时间进度晚于计划是因为募投场地变更 对投资进度影响，另外募投项目建设主要为研发工作，研发进度具有一定的不确定性。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。根据公司2015年3月3日第二届董事会第八次会议 决议，公司募投项目实施地点由“上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园大厦裙楼第三层部分、第四、 第五整层”变更为“苏州科技城科灵路78号9号楼6-8层、上海市杨浦区国泰路11号23层和24层”。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014 年3 月31 日，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为48,132,428.40元。经公司二届二次董事 会审议批准，公司于2014年5月7日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为48,132,428.40元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司加强了对研发项目的管理，提高研发效率，在保证研发成果的基础上，节约成本支出，公司募集 资金余额为2,887.55万元，募集资金专户利息收入扣除银行手续费等的净额608.14万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 2015年12月底募投项目建设完成，2016年2月16日二届十五次董事会同意将募集资金剩余部分及 利息永久补充流动性资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司的愿景与目标 公司将以金融IT领域国际龙头企业为标杆，专注于以业务知识积累为先导，以软件产品为核心，以服务为支撑的业务发 展模式。公司将致力于为全体股东提供长期稳定回报；致力于为员工提供具有竞争力的薪酬福利和长期发展空间；致力于为 客户提供持续、高效和优质的服务；致力于切实履行并承担企业的各项社会责任。 2、战略措施 （1）、产品是基础 软件产品及蕴含于产品中积累的多年知识和经验是公司长期发展的基础，公司将继续投入新产品的开发和老产品的升级 换代，夯实发展的产品基础。报告期内公司完成募投项目建设，完成了产品升级、新产品开发预期计划，在各子产品成熟后 就开始向新老客户推介，报告期已经实现了销售。为了提高持续研发能力，加大了研发中心建设，公司在上海和苏州建设有 两个研发机构；根据客户需求，加大在大数据应用产品的开发力度，并与优势企业在该领域展开战略合作。 （2）、客户是保证 帮助客户提高运营效率和市场竞争力是公司产品和服务的根本价值。服务好现有客户并深挖其需求，同时开发新的银行、 非银行金融机构和其他机构客户，是巩固和拓宽公司长期稳定发展的客户基础。 （3）、人才积累和开发是根本 软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础，包括加强招聘，培训，员工发展，但是关键是用好人才，公司 将进一步完善员工的绩效考核机制。2016年度公司人数持续稳定增加，并逐步优化绩效考核方案。 （4）、探索新的业务模式 根据当前现有客户的需求、以及潜在客户群体的发展，探索新的服务模式，继续对小贷和担保公司的云服务业务、面向 所有客户的数据服务业务进行投入；努力培养新的收入和利润增长来源。新业务具有一定的风险性，投入较大，建设周期和 产生效益的周期可能较长。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年02月04日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年03月17日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年03月20日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年04月27日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年04月28日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年04月29日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年04月30日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年04月30日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年05月08日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 2015年08月14日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站投资者关系信息 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年度股东大会通过了以68720000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增10股，上述分配于2015年5月22日完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 137,440,000 现金分红总额（元）（含税） 13,744,000.00 可分配利润（元） 131,807,704.09 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经2016年4月15日第二届董事会第十六次董事会审议通过，本利润分配预案还需股东大会审议通过生效。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度公司以上市后总股本68720000股基数，新老股东每十股派发现金2元（含税）。本次分红方案经二届二次董事会和 2013年度股东大会审议通过，2014年6月27日实施完成分红方案； 2014年度公司以13744000股为基数，每十股派发现金2元（含税），资本公积金每十股转增十股。本次分红方案经二届九次 董事会和2014年年度股东大会审议通过，2015年5月22日实施完成。 2015年利润分配预案为以13744000股为基数，每十股派发现金1元（含税），经2016年4月15日二届十六次董事会审议通过， 本利润分配预案还需股东大会审议通过生效。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 13,744,000.00 21,389,707.47 64.26% 0.00 0.00% 2014年 13,744,000.00 38,612,567.78 35.59% 0.00 0.00% 2013年 13,744,000.00 46,498,486.40 29.56% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 上海安硕科 技发展有限 公司 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其持有 的公司股份， 也不由公司 回购该等股 份。 2014年01月 28日 2017-01-27 正常履行中 高勇;高鸣 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其持有 2014年01月 28日 2017-01-27 正常履行中 的公司股份， 也不由公司 回购该等股 份。 高鸣;高勇;翟 涛;祝若川;侯 小东;张怀;陆 衍 担任公司董 事、监事、高 级管理人员 的股东高鸣、 高勇、翟涛、 祝若川、侯小 东、陆衍、张 怀承诺：自公 司股票上市 之日起三十 六个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人所持的 安硕发展股 权，也不由安 硕发展回购 该等股权。在 本人任职期 间每年转让 的安硕发展 股权不超过 本人所持有 公司股权总 数的百分之 二十五；在本 人申报离任 后六个月内， 不转让其持 有的该等股 权；在申报离 任六个月后 的十二个月 内出售股权 占本人所持 有该等股权 总数的比例 不超过百分 之五十。若本 人在公司首 2014年01月 28日 9999-12-31 正常履行中 次公开发行 股票上市之 日起六个月 内申报离职， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让其持有的 安硕发展股 权；在首次公 开发行股票 上市之日起 第七个月至 第十二个月 之间申报离 职，自申报离 职之日起十 二个月内不 转让其持有 的安硕发展 股权。 承诺 期限届满后， 上述股份可 以上市流通 和转让。 张江汉世纪 创业投资有 限公司 自张江汉世 纪成为股东 之日（2011年 1月27日）起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 持有的公司 公开发行股 票前已发行 的全部股份， 也不由公司 回购该等股 份；自公司股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 2014年01月 28日 2017-01-27 已履行完毕。 管理其直接 持有的该等 股份，也不由 公司回购该 等股份。 除 承诺公司股 票上市后1 年内不减持 外，在锁定期 满后两年内 减持价格（复 权后）不低于 发行价的 50%，两年内 累计减持数 量可能达到 上市时持有 的公司股票 数量的 100%。本公司 减持方式包 括竞价交易 和大宗交易。 本公司减持 时，将提前三 个交易日予 以公告。如本 公司未履行 上述承诺，自 愿接受深圳 证券交易所 等监管部门 依据相关规 定给予的监 管措施；同时 公司董事会 将发布声明 予以谴责。 北京君联睿 智创业投资 中心 公司股东君 联睿智承诺： 君联睿智受 让自高鸣、高 勇的股份（相 当于 2014年01月 28日 2019-01-27 正常履行中 1,418,752 股）自公司股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其直 接持有的该 等股份，也不 由公司回购 该等股份。在 锁定期满后 两年内减持 价格（复权 后）不低于发 行价的50%， 两年内累计 减持数量可 能达到上市 时持有的该 部分公司股 票数量的 100%。受让自 除高鸣、高勇 以外其他股 东的股份（相 当于981,248 股）自公司股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 持有的该等 股份，也不由 公司回购该 等股份。在锁 定期满后两 年内减持价 格（复权后） 不低于发行 价的50%，两 年内累计减 持数量可能 达到上市时 持有的该部 分公司股票 数量的 100% 所认 购的公司新 增股份（ 相 当于 1,200,000 股）自君联睿 智成为股东 之日（2011年 1 月27 日） 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其直 接持有的该 等股份，也不 由公司回购 该等股份，且 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理其直接持 有的该等股 份，也不由公 司回购该等 股份。在锁定 期满后两年 内减持价格 （复权后）不 低于发行价 的50%，两年 内累计减持 数量可能达 到上市时持 有的该部分 公司股票数 量的100% 本合伙企业 减持方式包 括竞价交易 和大宗交易。 本合伙企业 减持时，将提 前三个交易 日予以公告。 如本合伙企 业未履行上 述承诺，自愿 接受深圳证 券交易所等 监管部门依 据相关规定 给予的监管 措施；同时公 司董事会将 发布声明予 以谴责。 翟涛;高鸣;高 勇;祝若川;曹 丰;陆衍;侯小 东 担任公司董 事、高级管理 人员的股东 高鸣、高勇、 翟涛、祝若 川、陆衍、曹 丰、侯小东承 诺： 自公司 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 他人管理其 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 等股份。 所 持公司股票 在原各自承 诺的锁定期 满后两年内 减持的，其减 持价格(或复 权价格)不低 于发行价；公 司上市后6 2014年01月 28日 2019-01-27 正常履行中 个月内如公 司股票连续 20 个交易日 的收盘价均 低于发行价， 或者上市后6 个月期末收 盘价低于发 行价，持有公 司股票的锁 定期限自动 延长6 个月。 持有公司股 份的董事和 高级管理人 员承诺不因 职务变更、离 职等原因不 担任相关职 务而放弃上 述承诺。 侯小东;祝若 川;翟涛 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其持有 的公司股份， 也不由公司 回购该等股 份。 持股5% 以上的股东 翟涛、祝若 川、侯小东的 持股意向和 减持意向为： 本人意在长 期持有公司 股票，除承诺 自公司股票 上市后3年内 不减持外，在 锁定期满后 两年内累计 2014年01月 28日 2019-01-27 正常履行中 减持量不超 过上市时持 有公司股票 数量的20%， 本人减持价 格（复权后） 不低于发行 价，减持方式 包括竞价交 易和大宗交 易。本人减持 时，将提前三（未完）  |