[年报]华神集团:2015年年度报告
成都华神集团股份有限公司 2015年年度报告 2016-025 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以431021374为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................ 15158 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称 华神集团 公司的外文名称（如有） Chengdu huasun group Inc., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Huasun Group 公司的法定代表人 王仁果 注册地址 成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市高新区蜀新大道1168号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http://www.huasungrp.com 电子信箱 hsjt@huasungrp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 联系地址 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合 楼6楼 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合 楼6楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 zengys@huasungrp.com liuyc@huasungrp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 20195822-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术 服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及 其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006年12月19日主营业务 变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨 询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销 售，房地产开发（凭资质证经营）。2008年6月4日主营业务变更为：高新技术 产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可 证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）； 药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理 （凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质 证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 463,311,851.93 528,216,541.32 -12.29% 657,809,857.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） -37,407,972.75 66,093,057.00 -156.60% 50,062,294.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -48,537,898.75 10,158,301.01 -577.82% 45,940,513.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） -60,525,818.40 -18,378,505.35 229.33% 34,850,055.97 基本每股收益（元/股） -0.0868 0.1533 -156.62% 0.1161 稀释每股收益（元/股） -0.0868 0.1533 -156.62% 0.1161 加权平均净资产收益率 -6.16% 10.86% -17.02% 8.88% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 925,847,048.29 1,062,544,183.05 -12.87% 1,011,815,821.64 归属于上市公司股东的净资产 （元） 583,350,063.84 632,303,251.98 -7.74% 585,446,033.87 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,187,050.75 150,072,463.05 76,263,067.88 141,789,270.25 归属于上市公司股东的净利润 4,207,421.31 51,426.60 -62,558,527.22 20,891,706.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,173,747.29 -885,308.77 -62,781,953.69 10,955,616.42 经营活动产生的现金流量净额 -42,052,458.12 -13,203,969.05 -27,212,896.63 21,943,505.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -67,304.90 73,773,854.56 -1,756,034.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,599,184.77 681,100.00 1,626,830.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 -434,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 5,479,408.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,498,066.14 -29,897.24 -62,056.85 减：所得税影响额 1,900,020.01 18,490,301.33 732,366.74 合计 11,129,926.00 55,934,755.99 4,121,780.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化，依然是一家 以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团。现代中药领域通过协同创新与自主创新的方式，全面实施营销 变革，创新营销模式，改变了以往单一的临床推广、学术推广的营销模式，积极探索、实施多维度的、适应新业态的营销模 式：探索空白地区营销模式改革试点，推行规范管理下的费用承包责任制试点；稳妥布局拓展OTC业务、招商代理、第三终 端及电商合作等营销新途径，为公司产品渠道延伸、纵深发展、模式创新和营销手段的丰富谋求变革与突破。生物制药领域 积极推进产品结构调整，整合现有研发资源，寻求新的发展路径。钢构领域组建项目运营中心和营销团队，不断深化项目经 理责任制，壮大事业部，拓宽经营渠道。 公司属于医药制造业，我国医药行业正处于黄金发展时期，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄 化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期末较期初增加7613.13万元，上升33.28%，主要系公司高新技术产业园制 药厂工程及科研综合楼工程完工转固所致。 在建工程 本报告期末较期初减少8684.16万元、下降100%，主要系公司高新技术产业园制药 厂工程及科研综合楼工程完工转固所致。 其他应收款 本报告期末较期初减少7895万元，下降93.06%，主要系公司本期收到都江堰土地 储备中心拨付的土地补偿款7969万元。 存货 本报告期期末较期初减少3246.77万元，下降38.31%，主要系华神集团制药厂因本 期厂房搬迁，上年末备货，使上年末存货余额较大。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 一、发展战略清晰 通过深入的梳理，公司战略规划进一步明晰。公司积极坚持以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发 展主线，努力做大做强主业。 二、资本条件能够适应发展战略的需求 2015年9月泰合集团入主华神，10月迅速启动非公开发行，以实际控制人的资金实力切实支持上市公司的发展。目前本 次非公开发行尚待中国证监会核准。相信依托华神集团上市公司的优势平台和泰合集团雄厚的资源优势，将进一步加速公司 的产业发展，为顺利实现发展战略提供资源保障。 三、现有产品市场前景广阔，核心产品竞争力强，具备高速成长的空间 在国家大力推进中医药现代化、国际化，人口老龄化日益加速，居民收入不断提升以及国人愈加注重养生保健等多重因 素推动下，中药行业具备巨大的发展潜力。中药除了开发生产药品外，还可以在药食同源的基础开发保健品等大健康类产品， 具有很大市场潜力和开发空间。 心脑血管药物在全球范围内是第一大类药物，约占全球药品总规模20%。全球每年约有2,000万新增心脑血管疾病患者， 全球用于支付心脑血管疾病治疗的费用约2,000亿美元，且以每年约5%的速度增长。在我国，心脑血管药物市场规模仅次于 抗感染药物，位居第2位，其市场规模超过全国药品销售总额的17%。近年来,随着人们对中药在疾病治疗方面优势的重新认 识,中药制剂的比重也在稳步上升。 公司在心脑血管、耳鼻咽喉、恶性肿瘤等优势市场领域产品技术含量高，具有专有性，核心产品有较强的竞争力和广阔 的市场前景。 在中西成药领域： 公司目前核心中药产品三七通舒胶囊是国家二类中药新药，属于心脑血管病用药。它是从三七单味药材中提取的三七三 醇皂苷有效成分制剂，与大部分的中药复方制剂及其它中药总提取部位制剂相比，具有物质基础清楚、作用机理明确、临床 疗效显著的特点。三七三醇皂苷指纹图谱的建立保证了三七通舒胶囊产品的质量稳定性，是国内首批采用指纹图谱先进质量 控制技术进行药效物质群控制的药品。三七通舒胶囊获得了临床专家和患者的广泛认可， 在等级医院覆盖率较低的前提下， 2014年在全国脑血管病医院口服中成药市场排名第6位（占比5.17%），在全国心脑血管病医院口服中成药市场排名第12位 （占比0.86%）。三七通舒国际化项目的顺利实施将进一步有效提升公司质量管理能力，提高产品质量，有望树立中国中药 现代化和国际化的典范品种，并实现创造良好社会经济效益的目标，成长潜力巨大。 鼻渊舒口服液（胶囊）是鼻炎、鼻窦炎治疗的临床一线用药，在同类产品中有较高知名度；九味羌活颗粒、一清颗粒、 奥美拉唑肠溶胶囊等入选2013年版国家基本药物目录；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液（胶囊）、活力苏口服液等11个产品入 选国家医保目录；鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊、活力苏口服液、儿感退热宁口服液、无烟灸条等20个品种被2010年版中国药 典收录。公司产品一清颗粒、复方丹参片、罗红霉素、格列齐特片（ II）、九味羌活颗粒五个产品进入《国家发展改革委 定价范围内的低价药品清单》；公司活力苏口服液已纳入除江西、西藏以外的各省低价药物增补清单。 在生物制药领域： 公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药——碘[131I]美妥昔单抗 注射液（利卡汀）和用于眼角膜损伤修复的基因工程药物、国家一类新药——冻干滴眼用重组人表皮生长因子。具有表达效 率高，稳定性好等技术特点。 四、科研成果产业化转化能力突出，具备核心生产技术优势 2015年1月公司制药厂顺利通过新版GMP(产品生产质量管理规范)认证， 6月取得新版GMP证书，7月顺利完成搬迁并正 式投产；制药厂目前拥有7条自动化生产线，高度生产自动化为提高劳动生产率和严格控制药品质量提供了有力保障。其中： 胶囊车间三七通舒生产线，集成多种先进中药生产技术和设备，采用国际领先的近红外技术实现主要药效成分的在线质量检 测和生产过程工艺条件、参数的自动控制，改变了中药生产传统的离线质量控制模式，实现了在线质量控制。 通过三七通舒胶囊的多年生产实践，掌握了以大孔吸附树脂、离子交换树脂分离纯化等现代工艺技术为核心的现代中药 分离纯化技术；在带式真空干燥、微波真空干燥、膜浓缩、近红外光谱在线检测等技术的应用方面积累了丰富经验；形成了 以微丸技术为核心的中药及化药先进制剂研发平台，为进一步实现现有产品的二次开发和高端化药（缓控释）的仿制奠定了 良好的技术基础。三七通舒（肠溶微丸）工业化转换的工艺研究已初步完成，为日后正式投产奠定了坚实的基础。 公司的生物制药生产及研发基地，是集原核细胞产品、真核细胞产品于一体的生物技术产业化平台，于2014年初通过国 家食品药品监督管理总局2010版GMP认证，是四川省内唯一一家符合2010版GMP质量管理体系标准、同时涵盖基因工程药 物及抗体药物的蛋白类生物药生产和技术服务的企业。 技术与研发优势 公司与包括成都中医药大学在内的国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利互惠的“产、学、 研”合作平台，并依托国家级“企业技术中心”、“博士后科研工作站”等不断完善“ 产、学、研”开发合作平台；公司凭借在现 代中药及生物制药领域的先进软、硬件实力不断完善现代中药、单克隆抗体药物、基因工程药物及核素药物标记的新药研究 开发平台。 截至报告期末，公司累计获得发明专利17项、实用新型24项和外观设计4项。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年我国经济全面深化改革持续推进，经济社会发展向“新常态”迈进，经济增长速度放缓，全年GDP增速下降为6.9%， 受宏观经济形势的影响，医药行业增速亦有所放缓。随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，行业新政策的密集修订 和颁布，新版GMP的实施、同质化竞争的加剧以及移动互联网推动医药大健康行业变革等系列重要因素的影响，“创新”、“变 革”亦将逐渐成为医药行业发展的主旋律，同时也正在经历着前所未有的机遇和挑战。国家发改委、国务院、CFDA等部门 相继出台了多项医药改革政策，主要包括：基本医疗保险制度、药品分类管理、GMP认证制度、药品集中招标采购、药品 降价、降低出口退税率等多项政策，中国医药企业经历了国家政策压力下的行业洗牌。国家对药品的质量标准、生产标准、 准入标准的要求逐步提高，新版GMP、新版GSP的实施也淘汰了大量企业，产品销售模式和消费者的需求也在不断改变，行 业经营风险警戒线拉升，企业间竞争加剧。若国家对医药企业的监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来变化。 本报告期公司实现销售收入46,331.19万元，同比减少6,490.47万元，下降12.29%，其中现代中药产业销售收入同比增长 7.19%；钢构产业销售收入同比下降56.72%；生物制药产业销售收入同比下降18.45%。实现归属于上市公司股东的净利润 -3,740.80万元，同比减少10,350.10万元，下降156.60%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,853.79 万元，同比减少5,869.62万元，下降577.82%，其中现代中药产业实现净利润5,312.80万元，同比增长14.45%，成为本报告期 公司营业利润的主要来源；钢构产业亏损6,964.57万元，同比增亏5,630.91万元；生物制药产业亏损2,184.41万元，同比增亏 1,609.20万元；集团本部实现净利润16.01万元。实现经营活动现金流量净额赤字6,052.58万元，同比增加赤字4,214.73万元。 本报告期内，公司化学药品第6类盐酸文拉法辛缓释胶囊用于治疗各种类型抑郁症（包括伴有焦虑的抑郁症）及广泛性 焦虑症在审评中。化学药品第6类硫酸氢氯吡格雷片用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件：近期心肌梗死患者（从 几天到小于35天）、近期缺血性卒中患者（从7天到小于6个月）或确诊外周动脉性疾病的患者，急性冠脉综合征的患者等在 进行人体生物等效性（BE）试验。报告期内无新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药 品目录》的药品。本报告期及去年同期无生物制品批签发。 本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品： 1、原国家二类中药新药三七通舒胶囊具有活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢异 常，抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血粘度，增强颈动脉血流量，主要用于心脑血管栓塞性病症，主治 中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木等。拥有发明专利：一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途 2、鼻渊舒口服液具有疏风清热，祛湿通窍。用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者。拥有发明专利：一种中药 组合物及其制备方法。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 463,311,851.93 100% 528,216,541.32 100% -12.29% 分行业 医药制造业 387,152,069.14 83.57% 364,169,867.23 68.94% 6.31% 建筑钢结构 67,613,754.31 14.59% 156,208,060.90 29.57% -56.72% 其他 8,546,028.48 1.84% 7,838,613.19 1.49% 9.02% 分产品 中西成药 376,937,379.12 81.36% 351,643,626.62 66.57% 7.19% 生物制药 10,214,690.02 2.21% 12,526,240.61 2.37% -18.45% 钢结构设计制作安 装服务 67,613,754.31 14.59% 156,208,060.90 29.57% -56.72% 其他 8,546,028.48 1.84% 7,838,613.19 1.49% 9.02% 分地区 省内 133,709,015.14 28.86% 168,880,516.12 31.97% -20.83% 省外 329,602,836.79 71.14% 359,336,025.20 68.03% -8.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 387,152,069.14 138,121,724.77 64.32% 6.31% -4.07% 3.86% 建筑钢结构 67,613,754.31 73,408,667.34 -8.57% -56.72% -51.31% -12.05% 分产品 中西成药 376,937,379.12 132,106,575.34 64.95% 7.19% -4.74% 4.39% 建筑钢结构 67,613,754.31 73,408,667.34 -8.57% -56.72% -51.31% -12.05% 生物制药 10,214,690.02 6,015,149.43 41.11% -18.45% 13.67% -16.64% 分地区 省内 133,709,015.14 82,348,330.02 38.41% -20.83% -4.48% -10.54% 省外 329,602,836.79 132,389,512.89 59.83% -8.27% -37.55% 18.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 中西成药 销售量 盒 17,713,628 17,455,181 1.48% 生产量 盒 16,411,887 19,551,092 -16.06% 库存量 盒 1,108,773 2,684,244 -58.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期中西成药存货库存量同比下降58.69%，主要系华神集团制药厂因本期厂房搬迁，上年末备货，使上年末存货余额较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 138,121,724.77 64.32% 143,975,739.02 48.28% -4.07% 建筑钢结构 73,408,667.34 34.19% 150,772,142.56 50.56% -51.31% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中西成药 132,106,575.34 61.52% 138,683,900.02 46.51% -4.74% 生物制药 6,015,149.43 2.80% 5,291,839.00 1.77% 13.67% 钢结构设计制作 安装服务 73,408,667.34 34.19% 150,772,142.56 50.56% -51.31% 说明 项 目 2015年占营业成本比例（%） 2014年占营业成本比例（%） 占比增减 原材料 53.77% 58.92% -5.15% 人工工资 5.52% 4.67% 0.85% 折旧 4.78% 2.50% 2.28% 能源 2.47% 1.78% 0.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 子公司华神钢构公司于2015年7月1日、2015年8月4日先后与自然人符迅签订《股权转让协议》及补充协议，将持有的子 公司四川华神建筑设计有限责任公司（以下简称华神设计公司）100%的股权共人民币50万元出资额，以人民币126,967.23 元转让给符迅。自2015年7月1日起，华神设计公司的债权债务由符迅所有和承担。 华神设计公司截止2015年7月31日净资产为-318,147.39元，根据准则规定，公司将处置华神设计公司所收取的价款 126,967.23元减去截止处置日华神设计公司的净资产共计445,114.62元作为本次处置时合并报表的投资收益。 符迅已于2015年7月7日、12月17日分别向华神钢构公司支付股权转让款120,000.00元、6,967.23元。7月29日华神设计公 司完成了上述股权转让的工商变更。公司自7月31日起不再将华神设计公司纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 149,432,807.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.25% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 42,061,600.00 9.08% 2 客户B 34,280,410.26 7.40% 3 客户C 26,083,634.19 5.63% 4 客户B 24,185,395.21 5.22% 5 客户E 22,821,768.00 4.93% 合计 -- 149,432,807.66 32.25% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,166,202.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.78% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 31,163,637.51 17.64% 2 供应商B 22,143,163.38 12.54% 3 供应商C 16,416,006.32 9.29% 4 供应商D 8,764,528.75 4.96% 5 供应商E 7,678,866.71 4.35% 合计 -- 86,166,202.67 48.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 151,151,642.61 136,671,103.68 10.60% 主要系现代中药产业本报告期加大 了市场拓展力度，投入市场费用同比 增加。 管理费用 90,343,021.91 59,559,756.85 51.68% 主要系：1、生物医药产业本年度加 大科研投入力度，科研经费支出增 加；2、建筑钢结构行业受宏观经济 及市场环境影响，本期经营规模大幅 下降，制作加工业务量不饱和，厂房 及机器设备部份折旧费用及人员辞 退费用直接计入当期管理费用。 财务费用 9,095,722.02 8,510,553.47 6.88% 资产减值损失 33,262,622.12 8,676,332.41 283.37% 主要系1、建筑钢结构产业面临转型 升级，生产工艺及装备技术不断创 新，部分生产设施或设备面临升级换 代，减值情况明显，本期计提固定资 产减值准备1,707.48万元；2、建筑 钢结构产业受经济形势影响,部分应 收账款清收困难,本期按应收账款账 龄补提减值准备1,488.09万元。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、抗菌中药广藿香及藿香单味药材芳香类有效部位（包括但不限于兽用新药和人用新药，上市后的新剂型、新适应症及其 他新用途等新药，以及进一步纯化的有效部位或有效单体等产品）的研究开发，申请了7项国家发明专利，3项PCT[专利合 作条约(Patent Cooperation Treaty）)]专利。 2、三七通舒国际化获得欧洲专利局“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”的国际发明专利授权，并在德国、法国、 英国、意大利、荷兰五个欧洲专利协议国注册生效。 3、三七通舒胶囊（肠溶微丸）结合CFDA发布的《国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的 公告》要求制定自查方案。 4、三七保健食品签署了委托产品中试生产和现场核查相关合同。 5、五龙颗粒处于综合审评状态。 6、终止赤蒲颗粒和《利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研究》，上述利卡汀的研究项目的终止并不影响利卡 汀产品其他临床应用型研究的正常开展及市场推广。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 128 184 -30.43% 研发人员数量占比 15.48% 16.53% -1.05% 研发投入金额（元） 32,316,958.35 32,253,801.13 0.20% 研发投入占营业收入比例 6.98% 6.11% 0.87% 研发投入资本化的金额（元） 571,816.30 2,436,747.15 -76.53% 资本化研发投入占研发投入 的比例 1.77% 7.55% -5.78% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 391,126,607.97 472,780,150.20 -17.27% 经营活动现金流出小计 451,652,426.37 491,158,655.55 -8.04% 经营活动产生的现金流量净 额 -60,525,818.40 -18,378,505.35 229.33% 投资活动现金流入小计 93,214,855.53 59,208,986.43 57.43% 投资活动现金流出小计 15,707,282.56 24,204,526.19 -35.11% 投资活动产生的现金流量净 额 77,507,572.97 35,004,460.24 121.42% 筹资活动现金流入小计 155,773,136.15 145,000,000.00 7.43% 筹资活动现金流出小计 165,652,281.47 174,201,605.44 -4.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 -9,879,145.32 -29,201,605.44 -66.17% 现金及现金等价物净增加额 7,102,609.25 -12,575,650.55 -156.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少4,214.73万元，主要系①建筑钢结构行业受宏观经济形势影响， 部分应收账款清收困难，加之医药制造业客户以银行承兑结算方式支付货款的比例同比增加，使本期经营活动现金流入同比 减少；②本期支付上年开具的到期应付银行承兑汇票及上年度应交税费增加，使本期经营活动现金流出同比增加。 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加4,250.31万元，主要系①本期收到都江堰土地储备中心拨付土 地补偿款同比增加；②本期购买固定资产支付现金同比减少；③本期收回投资及收益的现金同比减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比增加1932.25万元，主要系①本期银行融资产生的现金净流入同比增加； ②本期支付股利同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年实现净利润-3,740.80万元，经营活动产生的现金流量净额为-6,052.58万元，两者差异为2,311.78万元，主要差异事 项有：①本年计提资产减值3,326.26万元、固定资产折旧及无形资产摊销2,631.99万元；②本年支付到期应付银行承兑汇 票、应付货款及应交税费使经营性应付项目减少9,028.58万元，以上几项合计影响经营性现金净流量小于利润的3,070.33 万元。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 137,108,292.18 14.81% 130,005,682.93 12.24% 2.57% 应收账款 274,957,749.69 29.70% 300,128,693.36 28.25% 1.45% 存货 52,289,735.78 5.65% 84,757,452.66 7.98% -2.33% 主要原因系公司华神集团制药厂因 本期厂房搬迁，上年末备货，使上年 末存货余额较大 投资性房地产 14,989,474.51 1.62% 14,109,567.98 1.33% 0.29% 长期股权投资 9,783,186.84 1.06% 10,690,819.23 1.01% 0.05% 固定资产 304,911,655.10 32.93% 228,780,356.96 21.53% 11.40% 主要系公司高新技术产业园制药厂 工程及科研综合楼工程完工转固。 在建工程 86,841,627.19 8.17% -8.17% 主要系公司高新技术产业园制药厂 工程及科研综合楼工程完工转固。 短期借款 155,000,000.00 16.74% 145,000,000.00 13.65% 3.09% 长期借款 0.00% 其他应收款 5,886,621.08 0.64% 84,836,623.37 7.98% -7.34% 主要系公司本期收到都江堰土地储 备中心拨付的土地补偿款7969万元。 应付职工薪酬 10,960,806.19 1.18% 13,835,433.76 1.30% -0.12% 应交税费 27,988,951.38 3.02% 51,859,918.06 4.88% -1.86% 主要系本期解缴上年度应交企业所 得税和代扣个人所得税。 其他应付款 18,748,398.60 2.02% 20,058,902.03 1.89% 0.13% 应付账款 91,239,497.58 9.85% 108,085,473.40 10.17% -0.32% 应付票据 1,868,000.00 0.20% 51,436,826.66 4.84% -4.64% 主要系本期支付到期承兑汇票。 股本 431,021,374.00 46.55% 384,840,513.00 36.22% 10.33% 主要系本期实施2014年度利润分配 方案，用未分配利润送红股使股本增 加。 未分配利润 36,606,730.86 3.95% 133,842,445.88 12.60% -8.65% 主要系①本期因实施2014年度利润 分配方案使未分配利润减少5772.61 万元；②本期利润亏损使未分配利润 减少3740.80万元。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,883,186.84 10,790,819.23 -8.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 都江堰 市土地 储备中 心 土地使 用权 2013年 11月25 日 12,969 0 该交易 对公司 业务连 续性及 管理层 的稳定 性未产 生影 响。 0.00% 以第三 方中介 机构的 评估报 告为基 础确 定。 否 不适用 是 是 是 2015年 06月 03日 公告编 号： 2015-020；公 告名 称：《重 大合同 进展公 告》；公 告披露 网站： 巨潮资 讯网。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川华神钢 构有限责任 公司 子公司 钢结构制作 安装 150,000,000 268,994,328.20 92,461,237.03 68,322,362.26 -62,886,461.10 -69,884,709.31 成都中医药 大学华神药 业有限责任 公司 子公司 中西成药 20,000,000 301,247,136.00 99,133,263.81 297,048,031.25 36,937,710.75 31,947,261.01 成都华神生 物技术有限 责任公司 子公司 生物制药 50,000,000 63,695,351.75 14,082,145.11 10,217,602.64 -21,910,647.53 -21,844,129.53 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川华神建筑设计有限公司 一次性出售全部股权 处置产生投资收益445114.62元 主要控股参股公司情况说明 四川华神钢构有限责任公司受到宏观经济及市场环境影响，本期经营规模及盈利能力大幅下降，本期实现收入6,832.24 万元，占集团总收入的14.75%，同比减少8,804.09万元，下降56.31%。因产业面临转型升级，生产工艺及装备技术不断创新， 部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显，同时，由于经济形势严峻，部分应收账款清收困难，账龄较长，坏账准 备计提增加，多重因素叠加导致华神钢构公司净利润同比大幅下降，本期亏损6,988.47万元，同比增亏5,654.55万元。 成都华神生物技术有限责任公司本期加大科研投入力度，科研经费支出增加，净利润同比减少，本期亏损2,181.41万元， 同比增亏1,609.21万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 2016年2月26日，国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》(以下简称《纲要》），明确了未来十五年我国 中医药发展方向和工作重点，是新时期推进我国中医药事业发展的纲领性文件。《纲要》提出，要坚持中西医并重，落实中 医药与西医药的平等地位，遵循中医药发展规律，以推进继承创新为主题，以提高中医药发展水平为中心，以完善符合中医 药特点的管理体制和政策机制为重点，以增进和维护人民群众健康为目标，拓展中医药服务领域，促进中西医结合，统筹推 进中医药事业振兴发展。中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资 源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展， 人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医 药，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。2014年中药生产企业达到3813家，中药工业总产值 7302亿元。我国中医药资源总量仍然不足，中医药服务领域出现萎缩现象，基层中医药服务能力薄弱，发展规模和水平还不 能满足人民群众健康需求；中医药高层次人才缺乏，继承不足、创新不够；中药产业集中度低，野生中药材资源破坏严重， 部分中药材品质下降，影响中医药可持续发展；适应中医药发展规律的法律政策体系有待健全；中医药走向世界面临制约和 壁垒，国际竞争力有待进一步提升；中医药治理体系和治理能力现代化水平亟待提高，迫切需要加强顶层设计和统筹规划。 （二）公司发展战略 2015年泰合集团入主公司，公司借助泰合集团拥有雄厚的经济资源、市场资源和社会资源优势，开启了华神集团的第三 次创业新征程。公司的战略愿景：将华神集团打造成国内一流、国际知名的，以现代中药为依托，以生物制药为特色的大健 康产业集团。 （三）经营计划 2015年度因子公司华神钢构受宏观经济及市场环境影响，销售收入大幅下降，致使公司整体销售规模同比下降，归属于 上市公司股东的净利润出现了公司上市以来的首次亏损。 本期公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -4,853.79万元，经营活动产生的现金流量净额为-6,052.58万元，未达到2015年度的预算目标：在2014年的基础上，扣除非经 常性损益后的净利润不低于2014年度的120%，经营活动产生的现金流量净额不低于2015年度扣除非经常性损益后净利润。 未达到预期目标的主要原因：①随着国家医改的深入，新一轮药品招标降价、医保控费限方、低价医改破局等重大举措 不断推陈出新，力度一浪高过一浪，加之医保全覆盖的基本完成，医药产业规模增速逐年放缓，公司医药制造业销售规模同 比虽有所增长，但未达到预期；公司高新技术产业园新厂区投入运行及科研投入，医药制造业运营成本费用增加，营业利润 减少，未达到预期。②建筑钢结构产业受到宏观经济及市场环境影响，本期经营规模及盈利能力大幅下降，未达到预期，一 方面建筑钢结构产业面临转型升级，生产工艺及装备技术不断创新，部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显，本 期计提了大额固定资产减值准备；另一方面由于经济形势严峻，部分应收账款清收困难，账龄较长，坏账准备计提增加，多 重因素叠加导致钢结构产业营业利润大幅下降。③建筑钢结构产业受宏观经济形势影响，部分应收账款清收未达到预期，加 之医药制造业客户以银行承兑结算方式支付货款的比例同比增加，使本期经营活动现金流入减少；本期支付上年开具的到期 应付承兑汇票及上年度应交税费增加，使本期经营活动现金流出同比增加，上述两因素叠加共同影响本期经营性现金净流量 赤字大于净利润亏损金额。 2016年公司将坚持“以利润为中心，以市场为导向”，本着“精简高效、责权明晰、结构调整、人员优化”的原则，通过资 源整合，协同创新，变更模式，改革创新，挖潜增效，谋求经营质量的有效提升，切实保障公司规范、健康、快速发展，实 现公司预期目标，为股东创造价值。总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，实现扭亏为盈，持续改善经营性现金净流量， 为华神集团跨越式发展打下坚实的基础（该经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，也不构成对投资者的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。 （四）可能面对的风险 1、药品降价风险 自2009年国家深化医药卫生体制改革以来，药品降价、医保控费、招标限价措施频出。随着医药改革的不断深化，药品 降价风险不断加大。 2、国家基本药物优先配备和使用制度规定将带来市场竞争格局的变化风险 由于国家基本药物优先配备和使用制度规定，不同地区、不同等级的医院对基药优先配备和使用比例进行了规定，市场竞争 格局将因此而发生变化，从而加大了医药产业市场竞争风险。 3、产品研发及临床研究项目风险 由于产品研发周期长，难度大，国家监管法规及技术要求提高等原因，可能存在产品研发失败的风险。三七通舒胶囊国际化 （欧盟注册）项目需经过申报临床和申报生产两个阶段，且需要和欧洲药审机构反复沟通，不断完善补充相关研究，因此历 时较长，也存在一定的技术风险；三七通舒胶囊（肠溶微丸）工业化转化需要一个过程，另外生物等效性试验资料还需上报 国家食品药品监督管理总局审批，产品最终上市的时间存在不确定性。 4、营运成本增加风险 2015年，公司高新技术产业园生物制剂车间项目、制药厂车间工程项目、科研综合楼等项目全面投入使用，公司固定资 产折旧费等营运费用将有较大幅度增加。 5、钢结构产业销售规模继续下降风险 2016年国家经济下行压力将进一步增大，钢结构产业经营环境将更加严峻，其销售规模存在继续下降风险。 综上所述，公司将结合内、外部发展环境，审时度势，深化战略管理，深入优化资源配置，调整产业结构，聚焦医药产 业，通过营销变革，优化营销运行模式，拓展销售渠道，扩大市场规模，来降低并消化上述风险对公司盈利能力的影响，努 力提升公司核心竞争力，保障公司持续健康发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月23日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000790 2015年06月10日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000790 接待次数 2 接待机构数量 6 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年11月25日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《成都华神集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股 东分红回报规划》。 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的相关规定，以及2012年第一次临时股东大会通过的《利润分配管理 制度》，履行了相关的决策程序，充分听取独立董事和中小股东意见，以实际行动回报投资者，充分维护了公司股东尤其是 中小股东依法享受资产收益的权利。2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案。2015 年5月28日，公司实施2014年度权益分派：每10股派送红股1.2股，派0.3元人民币现金(含税)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配预案以截止2013年12月31日的公司总股本384,840,513为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元 （含税）。 2014年度利润分配预案以截止2014年12月31日的公司总股本384,840,513为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元 （含税），送红股1.2股（含税）。 2015年度利润分配预案以截止2015年12月31日的公司总股本以431,021,374为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 -37,407,972.75 0.00% 0.00 0.00% 2014年 11,545,215.39 66,093,057.00 17.47% 0.00 0.00% 2013年 19,242,025.65 50,062,294.67 38.44% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 431,021,374 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 36,606,730.86 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司致力于为股东创造价值，谋求企业持续健康发展，高度重视对投资者的合理回报，2013-2014年已连续两年进行 现金分红及送股，两年累计分配现金红利30,787,241.04元、送红股46,180,861股（计46,180,861元），2013-2014年累计现 金分红金额占2013-2015三年实现的平均净利润的117.29%。鉴于公司2015年亏损的客观事实，且公司正处于第三次创业 发展新阶段，需要资金投入产业运营与扩张，“华神高新技术产业园”项目部分工程正在办理竣工决算尚需支付大量工程尾 款，为加快公司发展步伐，确保公司持续健康发展，确保资金有效供给，确保投资者的长远利益及长期回报，公司拟定2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 四川泰合置 业集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 除华神集团 及其控制的 其他企业外， 本公司目前 在中国境内 外任何地区 没有以任何 形式直接或 间接从事和 经营与华神 2015年08月 31日 长期 正常履行中 集团及其控 制的其他企 业构成或可 能构成竞争 的业务；本公 司承诺作为 华神集团控 股股东期间， 不在中国境 内或境外，以 任何方式（包 括但不限于 单独经营、通 过合资经营 或拥有另一 家公司或企 业的股权及 其他权益）直 接或间接参 与任何与华 神集团及其 控制的其他 企业构成竞 争的任何业 务或活动。本 公司承诺如 果违反本承 诺，愿意向华 神集团承担 赔偿及相关 法律责任。本 次权益变动 后泰合集团 及其关联企 业将尽量避 免与上市公 司之间发生 关联交易。对 于无法避免 的关联交易， 交易双方将 按照公开、公 平、公正的原 则，合理定 价，按照市场 机制进行关 联交易。泰合 集团将严格 按照《公司 法》等法律法 规以及《公司 章程》的有关 规定行使股 东权利，除通 过合法途径 行使股东权 利外，不对华 神集团的业 务活动进行 干预，在股东 大会涉及关 联交易表决 时，严格履行 回避表决义 务，同时按照 相关法律法 规的规定履 行信息披露 义务，保证不 通过关联交 易损害上市 公司及其他 股东的利益。 四川泰合置 业集团有限 公司 其他承诺 自本次权益 变动完成后， 12个月内不 转让本次权 益变动取得 的上市公司 股份。若增持 上市公司股 份，将按照有 关法律法规 之要求，履行 相应的股份 限售承诺。截 至本报告书 签署之日，泰 2015年08月 31日 12个月 正常履行中 合集团暂无 在未来12个 月改变华神 集团主营业 务或对华神 集团主营业 务作出重大 调整的具体 计划。如泰合 集团未来12 个月内对上 市公司主营 业务做出改 变，泰合集团 承诺将按照 有关法律法 规之要求，履 行相应的法 定程序和义 务。截至本报 告书签署之 日，泰合集团 暂无在未来 12个月内对 上市公司或 其子公司的 资产和业务 进行出售、合 并、与他人合 资或合作的 具体计划，或 上市公司拟 购买或置换 资产的重组 计划。如果根 据上市公司 实际情况需 要进行资产、 业务重组，泰 合集团承诺 将按照有关 法律法规之 要求，履行相 应的法定程 序和义务。如 泰合集团通 过上述交易 或重大资产 重组/配套融 资增持上市 公司股份，泰 合集团承诺 将按照有关 法律法规之 要求，履行相 应的法定程 序和义务。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 四川华神集 团股份有限 公司 其他承诺 若华神集团 本次配股进 入配售阶段， 本公司承诺 届时将全额 认购华神集 团配股方案 中本公司可 获配售的所 有股份，不会 因本公司不 认购导致华 神集团本次 配售股份失 败。 2014年06月 06日 12个月 本次配股方 案因股东大 会决议失效 而自动终止。 伯建平、蒋 莉、叶静 股份增持承 诺 公司股票复 牌之日起10 个交易日内， 以自有资金 增持公司股 份，并在增持 计划实施后6 个月内不减 持所持有的 公司股份。其 中，伯建平先 生的增持资 2015年07月 09日 6个月 正常履行中 金不低于24.3 万元，蒋莉女 士的增持资 金不低于17.7 万元，叶静女 士的增持资 金不低于3.9 万元。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 子公司华神钢构公司于2015年7月1日、2015年8月4日先后与自然人符迅签订《股权转让协议》及补充协议，将持有的子 公司四川华神建筑设计有限责任公司（以下简称华神设计公司）100%的股权共人民币50万元出资额，以人民币126,967.23 元转让给符迅。自2015年7月1日起，华神设计公司的债权债务由符迅所有和承担。 华神设计公司截止2015年7月31日净资产为-318,147.39元，根据准则规定，公司将处置华神设计公司所收取的价款 126,967.23元减去截止处置日华神设计公司的净资产共计445,114.62元作为本次处置时合并报表的投资收益。 符迅已于2015年7月7日、12月17日分别向华神钢构公司支付股权转让款120,000.00元、6,967.23元。7月29日华神设计公 司完成了上述股权转让的工商变更。公司自7月31日起不再将华神设计公司纳入合并财务报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 罗建平、谢宇春 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |